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Sectores de Alta Tecnología
Dra. Lorenza Martínez Trigueros
Subsecretaria de Industria y Comercio
Secretaría de Economía
Temas a tratar
1. Motivación – Innovación y productividad
2. Sector de TI
3. Ciudad Creativa Digital
4. Industria Electrónica
5. Reflexiones finales
Incrementar la integración
global
Promover la competencia
Simplificar y fortalecer el
marco regulatorio
Impulsar el mercado interno
Focalización en sectores
estratégicos
Promover la innovación
Estrategia de desarrollo basada en la productividad
74 43 22 18
Posición de México
Fuente: World Economic Forum. Market access sub index in the Enabling Trade Index; University-Industry Collaboration in R&D sub Index in the Innovation Index
2008 2009 2010 2011
84 62 59 45
2008 2009 2010 2011
Acceso a Mercado
Colaboración Universidad-Industria I+D
+56
posiciones
+39
posiciones
4
La política industrial utiliza acciones específicas para el
desarrollo sectorial
1. Capital humano
2. Marco Jurídico
3. Financiamiento
4. Mercados (compras de gobierno, TLCs, Wassenaar)
5. Innovación
(Programa Nacional de Innovación)
6. Infraestructura
7. Gestión de gobierno
8. Información a agentes
Acciones para el desarrollo o
fomento de: Automotriz
Aeronáutico
Tecnologías de la información
Servicios de apoyo a los negocios
Eléctrico y electrónico
Maquinaria y equipo (dispositivos médicos)
Industrias creativas
Minería
Industria alimentaria
Servicios de salud
Turismo
Agricultura de hortalizas, frutas y flores
Sectores estratégicos *
* BCG, 2009. El análisis se basó en : (i) la competitividad de México
frente a otros países; y (ii) el potencial de los sectores en México.
Temas a tratar
1. Motivación – Innovación y productividad
2. Sector de TI
3. Ciudad Creativa Digital
4. Industria Electrónica
5. Reflexiones finales
Sector de TI en México
6
Actualmente hay en el país
600 mil Profesionales en TI
y hay 115,000 egresados
anualmente de carreras de
ingeniería y tecnología
México es el proveedor “natural” de servicios de TI para los mercados de
América Latina y Norteamérica.
México ocupó el 2° lugar en AL
como destino de la inversión,
atrayendo el 23% de la inversión
total en proyectos del sector de
software.
México ocupa la 6a posición entre los mejores destinos para proveer actividades de outsourcing, incluyendo servicios de TI y soporte, contact centers y soporte de back-office.
México es el cuarto exportador de servicios de TI después de India, the Filipinas yChina
Source: 1. Gartner. 2. Atkearney. 3. Gartner. 4. KPMG. 5. ANUIES.
Ubicación más
competitiva en
América para
actividades de
Diseño de Software
y Producción de
Video Juegos.
6º Destino
para
Outsourcing2
Destino de
IED2
Proximidad
geográfica al
mercado
más grande 1
4º
Exportador
global3
Mejor costo
en América4
Pool de
Talento5
2002 2011 % Promedio anual
(2002-2011)
Valor de mercado (BUSD) 3.95 12.86 11.2%
Exportaciones (BUSD) 1,750 4,940 42.8%
Empresas 2,095 3,237 5%
Empleos 226,000 600,000 11%
Centros de desarrollo
certificados (calidad) 4 390 66%
Gasto Nacional en TI (BUSD) 6.1 15.4 8.1%
Graduados (Ingeniería y
Tecnología) 65,000 115,000 7%
Estado actual del Sector de TI
1/ Fuente: Cifras Select y AT Kearney. 2/ Fuente: Censos económicos/DENUE. INEGI. 3/ Fuente: INEGI para cifras de TI, sin incluir BPO, más empleos BPO (IMT, Info México ). 4/ Se refiere a Certificaciones SEI (CMMI), CERVERT y NYCE (MOPROSOFT). 5/ Fuente: IDC. 6/ Fuente: INEGI.
Principales iniciativas por estrategia
Capital Humano
• Mexico FIRST
• Talento en TI
• Estándares laborales (Conocer)
• UT + iCarnegie
Exportaciones e Inversiones
• MexicoIT
• IT Link
Productividad e innovación
• Fortalecimiento Clústers
• Innovación
• Mapa Ruta (nichos)
• Parques de TI
• Ciudad Creativa Digital
Calidad y madurez
• MoProsoft
• ISO basada en MoProsoft
• Iniciativa PSP/TSP
• CMMI
Fondeo
• Fondo PROSOFT
• Fondo Contragarantías
• Mexico Ventures
• FIT- Financing for IT Industry
Difusión de uso de TI
• Proyectos de Usuario
• Compras de gobierno (PPP)
• Sello de confianza para portales de Internet
• Centros Adoc (APEC)
Certeza Jurídica
• Ley de datos personales y su reglamento
• Homologación normativa
• Capacitación a dependencias y jueces
Capital Humano - MexicoFIRST
38%
30%
13%
7%
4%
1% 1%
2%
1%
1%
1%
1%
0% 0% 0%
0%
Certificaciones logradas
Redes
Desarrollo
Animación/Efectos Especiales
Servicios
Bases de Datos
Calidad
Colaboración
Inglés
Seguridad
Negocio
Administración Proyectos
Juegos
Móvil
Circuitos
Pruebas
eLearning
A nivel nacional (2008-2011), se han logrado obtener más de 40 mil certificaciones en áreas clave para el sector de TI
El 25% de las certificaciones apoyadas con MexicoFIRST fueron obtenidas por personas de Jalisco
El poder de compra de MexicoFIRST
ha permitido:
• Negociar con más de 35 dueños
de tecnologías y metodologías
propuestas de valor exclusivas,
superiores en calidad y contenido
a la oferta en el mercado
• Lograr una reducción de costo
promedio de 30% respecto al
precio de mercado
• Contar con una tasa promedio
de éxito del 80% para que una
persona logre la certificación,
cuando en el mercado es entre el
40-45%
Fuente: MexicoFIRST
Productividad e innovación- Mapa de ruta para TI (MRT)
• El MRT busca desarrollar habilidades de mayor valor agregado en el país
• El mercado global de TI para manufactura es del orden de 450 BUSD
• El MRT establece la ruta para hacer líder a México en Soluciones para Manufactura Avanzada en cuatro nichos:
– Automotriz
– Aeroespacial
– Eléctrico – Electrónica
– Dispositivos médicos
Fuente: Gartner y Select, "Modelo de la demanda TIC", mayo 2012
Tipo Oportunidad %
Especializadas
Desarrollo de software 13% Software para diseño y simulación 10%
Nuevas metodologías 2%
Soporte
Servicios TI Tercerizados 11%
ERP y su consultoría 14%
Telecom 6%
18%
35% 29%
18%
Eléctrico -Electrónica
Automotriz
Aeroespacial
Dispositivos Médicos
Oportunidades que identifica la demanda para vincularse con empresas de TI en México
Empresas de TI con oferta para nichos seleccionados
188 empresas
Temas a tratar
1. Motivación – Innovación y productividad
2. Sector de TI
3. Ciudad Creativa Digital
4. Industria Electrónica
5. Reflexiones finales
• Las industrias de medios y entretenimiento a nivel mundial representan ventas mayores a $1.5 millones de millones de dólares (1.5 trillions USD) al año.
• América Latina es una de las zonas de mayor crecimiento en consumo y México es uno de los mercados más importantes.
• Búsqueda de socios estratégicos de las productoras norteamericanas por presión de costos.
• Carrera mundial por establecimiento de nodos creativos.
Oportunidad de mercado
Política de desarrollo económico
Política de desarrollo urbano y vivienda
Política de desarrollo ambiental
DUIS
Desarrollo económico y social sustentable
Ciudad Creativa Digital – Desarrollo urbano como instrumento de competitividad
Un nodo global de producción audiovisual digital
Basado en el desarrolló de una ciudad inteligente prototipo para México y América Latina (DUIS+smart City)
Guadalajara, centro histórico Parque Morelos
Ubicación:
Características:
Parque Talento Historia y cultura Industria
DUIS CCD (380 has) Nodo CCD (40+ has)
El Sitio
CCD en el ámbito productivo
• CCD será un polo de desarrollo económico de alto valor y tecnología • Permitirá la creación de 30,700 empleos (19,100 directos en el sector de
medios creativos digitales) • Representará el 14% de la producción nacional de medios creativos digitales
para 2023
1. Diseño y Planeación- Modelo de gobernanza
Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A.C. (GCCDAC)
Asamblea
Gobierno federal, estatal, municipal.
Industria, academia, sociedad
Presidente
Industria
Consejo Directivo Gobierno federal 3, Gobierno estatal 3
Ayuntamiento 3, CANIETI Occidente. 1
Industria 2*, Academia 3*, Sociedad 2 *
Director comercial
y de comunicación
Director de desarrollo
físico y servicios Director digital
Director de planeación
y operación
Plan de Marketing
Plan de comercialización
Atracción de Inversiones
Manejo de clientes
• Gestión Social,
• Comunicación
• Relaciones Institucionales
• Plan Maestro DUIS y Hub digital
• Gestión Urbana
• Enlace con planificadores locales,
desarrolladores de terceros y
proveedores de infraestructura
• Desarrollo de una estrategia de
servicios públicos no digitales,
incluyendo su monitoreo
• Instalaciones ancla (Ej. Centro
Cultural en artes digitales)
• Desarrollo de estrategia
digital, incluyendo la
arquitectura funcional,
técnica y aplicativa, así
como los servicios por
perfil
• Estrategia de generación
CH
• Plan General
• Project Management
• Organización de comités
• Planes de negocios
• Modelos legales
• Estructura Administrativa
y financiera
• Funding
• Gestión de activos
Fideicomiso
*En proceso de invitación
Del Gobierno Federal se sumarán SHF, Promexico y Conaculta
Temas a tratar
1. Motivación – Innovación y productividad
2. Sector de TI
3. Ciudad Creativa Digital
4. Industria Electrónica
5. Reflexiones finales
El sector electrónico ha mostrado un crecimiento relevante principalmente en productividad.
Fuente: INEGI, Indicadores de competitividad laboral. Fuente: Banco de México. Fuente: Banco de México.
Exportaciones electrónicas (millones de dólares)
Exportaciones electrónicas / exportaciones manufactureras
(Porcentaje)
Productividad de la mano de obra en la industria electrónica
(Índice 100= 2008 )
22
26
2007 2011
Ventajas y oportunidades del sector electrónico
• Ventajas de la industria electrónica en México son:
Capacidades técnicas y administrativas.
Colaboración industria-universidad en educación y entrenamiento de técnicos y profesionales.
Acceso a insumos.
Cercanía y acceso preferencial al mercado norteamericano.
• Existen oportunidades de desarrollo aprovechando la complementariedad con otras industrias en fase de crecimiento en México:
Automotriz y autopartes Aeroespacial Aparatos electrodomésticos Fabricación de equipo médico
julio de 2012
1. Promoción y Desarrollo del Mercado Interno y Externo
• Facilitación comercial mediante programas IMMEX, PROSEC y exención de arancel para la importación de insumos.
• Acuerdos de control de exportaciones (Wassenaar)
• PRODIAT para la conservación del empleo
2. Desarrollo de Capital Humano
• Fomento a programas de ingeniería afines a la industria electrónica.
3.Desarrollo Tecnológico
• Sistema integral de innovación
• Extender los mecanismos de apoyo a la innovación como ejemplo las AERIS y redes que apoya el CONACYT.
• Promoción de la adopción de nuevas tecnologías en la industria.
4. Fortalecimiento y Desarrollo de las capacidades de la Industria
• Desarrollo de proveedores nacionales .
• Clusters
• Escalamiento hacia actividades de mayor valor agregado
• Atracción de inversiones, (Proméxico y gobiernos locales).
5. Marco institucional
• Programas de apoyo como Fondos de innovación, de Proméxico, PRODIAT, PYME
21
Acciones para el fomento del sector electrónico
Resultados
• Un mayor acervo de capital humano y mejores centros de diseño permiten la manufactura con mayor valor agregado.
0.23 0.22 0.22
0.21 0.22
0.22
0.56
0.60 0.62
0.59
0.66
0.79
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
Estudiantes titulados en ingeniería por cada mil habitantes
Estados Unidos*
México
Fuente: Unesco, Institute for Statistics *Para Estados Unidos se consideran únicamente los egresados ciudadanos y residentes permanentes.
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
DistritoFederal
Estado deMéxico
Veracruz Puebla Jalisco
Egresados en el área de ingeniería y tecnología durante 2006-2011
Fuente: SEP. Educación Superior DGPP 2008-2009 al 2010-2011. Sistema de Consulta y Explotación
Resultados
23
Software
y
Hardware
Electrónicos
Circuitos Integrados
200 MDD
45 MDD
20 MDD
Desarrollo de ambientes y contenido de
pruebas
• Para nuevas y actuales tecnologías
Diseño y pruebas
• Circuitos integrados
• Plataformas de cómputo
• Herramientas de software
Investigación
Caso de integración de TI y Electrónica - Centro de Diseño de Intel en Guadalajara (GDC)
24
Funciones Plataformas
Server
Client
Embebidos
Tablets
Celulares inteligentes
Cómputo de alto desempeño (HPC)
Laboratorio más grande fuera de
Estados Unidos en las funciones
de Validación (función compleja y
crítica para Intel)
Única presencia de IL- Intel Labs
en Latinoamérica (brazo de
investigación de Intel)
33 ingenieros
400 ingenieros
820 ingenieros + 100 estudiantes + 100 empleados de
otras empresas
2000 2010 2012
Empleo
40% con
posgrado
Temas a tratar
1. Motivación – Innovación y productividad
2. Sector de TI
3. Ciudad Creativa Digital
4. Industria Electrónica
5. Reflexiones finales
Reflexiones finales
Una política industrial efectiva incrementa la competitividad promoviendo e institucionalizando la colaboración entre gobierno-industria-academia.
El proyecto de Ciudad Creativa Digital es un ejemplo del beneficio potencial del fomento de la colaboración entre actores relevantes.
La industria electrónica y el sector de TI enfrentan grandes presiones competitivas, mismas que se han enfrentado a través de la innovación y el escalamiento de capacidades productivas
Las sinergias entre la industria electrónica y TI han permitido incrementar el valor agregado sustituyendo procesos de manufacturas simples por procesos más avanzados.
El reto hacia adelante es aprovechar la base industrial y las ventajas que tiene México para que los casos de éxito se generalicen y se traduzcan en un desarrollo económico de mayor alcance.
Sectores de Alta Tecnología
Dra. Lorenza Martínez Trigueros
Subsecretaria de Industria y Comercio
Secretaría de Economía
Anexos
¿En qué consiste la política industrial?
29
• Acciones encaminadas a promover el desarrollo sectorial a través del incremento de la productividad
• es relevante la participación del gobierno para resolver distorsiones de mercado: externalidades, monopolios u oligopolios, mercados incompletos, información asimétrica y de coordinación de los agentes, entre otros.
• implementar acciones e instrumentos específicos: promoción del capital humano, financiamiento, innovación, desarrollo del marco jurídico, del financiamiento, de los mercados, la infraestructura y la gestión de gobierno.
• Priorizar en los sectores con mayor potencial de desarrollo.
• Priorizar las acciones que tengan mayor impacto en rubros como infraestructura, normatividad y derechos de propiedad.
• Colaboración estratégica entre el sector privado, la academia y el gobierno para identificar las acciones e implementarlas de manera específica.
Rele
va
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ia
Po
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ca
ind
ustr
ial
Ac
cio
ne
s
Fo
ca
liza
ció
n
Co
ord
ina
ció
n
Sectores con ventajas comparativas
1 2 3
Tienen ventajas comparativas a
nivel internacional
Contribuyen al desarrollo económico
nacional
Generan crecimiento
regional equilibrado
Renglones estratégicos de industrias de
soporte
4
La identificación de sectores con ventajas comparativas a nivel internacional contribuye a la asignación de recursos en donde somos más productivos.
Impacto esperado de los sectores estratégicos
31
Considerando los sectores de las estrategias de “Alta competitividad e
impacto” y “Desarrollo de profesionistas y emprendedores” la participación
promedio en el PIB 2000-2008 fue del 27%
Participaciones en el PIB
(Promedio 2000 -2008)
Fuente: INEGI
Suma: 26.94%
Ámbito CANIETI
Sector TI
• Volumen de Capital
humano
• Ubicación geográfica
• Apoyo gubernamental
• Madurez de la
industria software
• Alineación de
esfuerzos
F
Positivos
Inte
rno
Positivos
Exte
rno
Análisis FODA del Sector de TI, revisión 2011
o
• Crecimiento potencial del
mercado interno
• Aprovechamiento de
tratados comerciales
• Cultura emprendedora
• Desarrollo de oferta de
servicios de alto
expertise
D
Inte
rno
Negativos
A
• Articulación del
mercado interno
• Capital-humano de
calidad
• Vinculación
académica-
industria
• Acceso al
financiamiento
• Nuevos jugadores
• Fuga de talentos
• Crisis financieras externas
• Imagen internacional de
México
• Política comercial
proteccionista en nichos
internacionales de
mercado
• Continuidad en estrategias
Inte
rno
Exte
rno
Negativos Negativos
Source: Competitive Alternatives. 2012, KPMG
3 Alternativa competitiva
13% 13% 16%
38% 39% 42%
59.90%
Automotive Green Energy Aerospace SoftwareDesign
DigitalEntertainment
Biotechnology SupportServices
Porcentaje de reducción de costos sobre EE.UU. Costos Considerados
Laborales
Infraestructura
Transporte
Servicios
Impuestos
El Estudio de KPMG esta basado en sectores de alto valor agregado
Principales indicadores de Resultados
Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Enero-
Julio) Total
PROSOFT 438.24 630.68 525.1 666.42 676.06 638.05 3,574.55
Estados 283.75 413.77 263.76 327.55 190.71 100.71 1,580.25
Sector Privado 831.81 1,022.51 904.21 1013.16 1,234.67 1,098.43 6,104.79
Academia 60.29 125.37 9.63 5.35 4.23 0.41 205.28
Otros 85.56 104.49 51.79 - 59.85 8.64 310.33
Total 1,699.75 2,296.82 1,754.47 2,012.48 2,165.51 1,846.23 11,775.26
Número de Proyectos aprobados
487 494 360 160 391 280 2,172
Empresas atendidas 968 1,016 869 1,094 963 1242 6,152
Empleo potencial 11,206 12,347 14,243 13,508 15,621 10,601 77,526
Empleo mejorado (capacitaciones y/o certificaciones)
9,170 12,757 13,845 25,033 24,286 31,358 116,449
Población atendida 2012 (ene-jul)
38%
33%
17%
12%
Empresas Atendidas por tamaño
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Ubicación Proyecto Proyectos Empresas atendidas % EA
Aguascalientes 4 24 7%
Baja California 1 1 0%
Chiapas 2 2 1%
Distrito Federal 49 122 33%
Hidalgo 3 3 1%
Jalisco 88 122 33%
México 2 2 1%
Nuevo León 12 46 12%
Oaxaca 1 1 0%
Querétaro 4 5 1%
San Luis Potosí 3 3 1%
Sinaloa 1 1 0%
Tamaulipas 1 1 0%
Tlaxcala 5 19 5%
Veracruz 3 3 1%
Zacatecas 1 14 4%
Total 180 369 100%
Tamaño Empresas atendidas
Micro 139
Pequeña 123 Mediana 63
Grande 44
Se han aprobado 180 proyectos que se desarrollarán en 16 entidades federativas;
con ellos se tendrá una población atendida de 369 empresas