segmento nivel socioeconómico bajo: estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas...
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ESTUDIO
DE CONSUMO DE MEDIOS
ENTRE INTERNAUTAS
MEXICANOS Y DISPOSITIVOS
Nivel socioeconómico
Bajo
Octubre 2015
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Explorar y conocer los usos y hábitos de las personas que se conectan a internet en México
desde diferentes dispositivos, así como entender la experiencia y la percepción de los mexicanos de
nivel socioeconómico bajo hacia la publicidad que hay en este medio.
AGENDA
Diseño muestral y penetración de internet en México
Usos y hábitos
Propiedades digitales y contenidos
Internet y otros medios
Redes sociales
Video
Aplicaciones
Compras y transacciones
Relación con publicidad
Aprendizajes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DISTRIBUCIÓN
MUESTRAL
¿Cómo se distribuyó
la muestra?
entrevistas levantadas en diciembre de
2014
670
30 años
edad promedio
(#) Dato 2013
Mujeres
49% Hombres
51% Internautas
mexicanos de nivel socioeconómico
Bajo (C-D+DE)
26%
19%
19%
15%
10%
6%
4%
13 a 18
19 a 25
26 a 32
33 a 39
40 a 46
47 a 53
54 a 70
Estudiante 34% (31)
Profesionista 20% (16)
Staff / empleado no gerencial 16% (5)
Gerente medio 7% (2)
Hogar 6% (9)
Alta gerencia 5% (0)
Desempleado 5% (9)
Obrero 4% (16)
Otros 4% (11)
(0)
(26)
(16)
(2)
(4)
(34)
(7)
USOS
HÁBITOS Y
¿Qué dispositivos tienen los mexicanos de NSE Bajo?
y cómo se conectan a internet?
Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de 2013 y 2014 dentro del segmento de nivel socioeconómico bajo.
Datos del estudio de 2013. (#)
No se tiene información disponible de 2013 para esa variable NA
(*) Bases menores a 75 casos, consideradas pequeñas para análisis.
Señalan diferencias significativas al 95% de confianza entre datos de nivel socioeconómico bajo y total estudio 2014 (1196).
26-32 #%
Diferencias significativas al 95% de confianza entre género y grupos de edad
¿Qué dispositivos tienen
los mexicanos de NSE Bajo?
61
Laptop Smartphone Desktop Smart TV Consola de videojuegos
Consola de videojuegos
portátil
P01. Por favor indica cuál de los siguientes artículos posees.
Los mexicanos de nivel socioeconómico bajo poseen 4 dispositivos en promedio, incrementando la posesión de laptops, smartphones, tablets, desktops, smart Tv’s y
consolas de videojuegos contra 2013.
2014
2013
*Dispositivos portables como relojes, pulseras o lentes inteligentes.
Base 2013: 676 Base 2014: 670
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
46 70 31 30 13
37 38 58 11 20 10
Tablet
34
14
Celular
54
62
Dispositivos portables*
25
NA
33-39 56%
¿Por cuáles dispositivos
se conectan a internet?
(#) Dato 2013 Base 2013:676 Base 2014: 670 P01. Por favor indica cuál de los siguientes artículos posees: P02A. ¿Cuál o cuáles de las siguientes vías de conexión a internet utilizas regularmente?
Dispositivos que poseen …
Dispositivos por los que se conectan …
70%
66%
61%
56%
34%
29%
(58) (37) (14)
(53) (29) (10)
A pesar de contar con 4 dispositivos en promedio, los internautas de nivel socioeconómico se conectan a internet regularmente a través de 3 de ellos entre los
que destacan laptops, smartphones, tablets y sobresalen del resto de los internautas por conectarse por celulares.
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
Laptop Smartphone Tablet Desktop
46%
39%
(38)
(37)
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
Celular
54%
41%
(62)
(30) 45%
33-39 51%
80
93
38
49
24
34
13
30
El hogar es el lugar favorito para conectarse para este segmento, sin embargo incrementaron todos los lugares en donde se conectan contra el año anterior, en promedio se conectan en 3.
P03. ¿En qué lugares utilizas regularmente internet?
¿En qué lugares utilizan
internet de manera regular?
2013
2014
Su hogar Trabajo Escuela En la calle Café internet
(#) Dato 2013
21
18
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
Los más jóvenes de este segmento destacan por conectarse en mayor medida en la casa de otros.
22
36
Lugar con acceso público
inalámbrico
19
31
Casa de otros
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
Base 2013:676 Base 2014: 670
33-39 82%
13-18 49%
conectados a internet activamente?
¿Cuánto tiempo se mantienen
El tiempo de conexión a Internet en este segmento incrementó en más de una hora contra el año anterior.
Tiempo de conexión promedio
2013
Tiempo de conexión promedio
2014
P10a. Regularmente en un día normal, ¿Cuánto tiempo te mantienes conectado a internet activamente (páginas, aplicaciones, mensajería instantánea, etc.) utilizando algún dispositivo o computadora?
(#) Dato 2013
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
4.38 horas
5.69 horas
Base 2013:676 Base 2014: 670
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
¿En qué momentos del día se
conectan a internet?
6 a.m. - 9 a.m. 9 a.m. - 12 p.m. 12 p.m. - 3 p.m. 3 p.m. - 6 p.m. 6 p.m. - 9 p.m. 9 p.m. - 12 a.m. 12 a.m - 6 a.m.
*Pregunta nueva Base 2014: 670
Smartphone
Tablet
Laptop Desktop
0
5
10
15
20
25
9%
MP2. ¿En qué momento del día de ayer realizaste las siguientes actividades? Utilizaste internet en...
Al comenzar su día, la laptop/desktop toma relevancia en este segmento para conectarse a Internet, mientras que el smartphone es el más utilizado después de las 6pm. La conexión a través de tablets destaca en los hombres de este segmento.
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
15%
14% 5%
*Pregunta nueva
Considera únicamente dispositivos móviles (smartphone, teléfono celular y tablet)
Los internautas de este segmento se conectan principalmente desde una conexión Wifi contratada y Wifi de acceso público.
UA1. ¿Cómo te conectas a Internet desde tu dispositivo móvil?
Por medio de un plan de
datos contratado
Mediante un plan de datos de
prepago
¿Cómo se conectan a Internet?
Desde una conexión wifi contratada
Base: 554
28% 18% 84%
Desde una conexión wifi de acceso público
31%
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
¿Qué tan indispensables
consideran los dispositivos móviles?
*Pregunta nueva
Considera únicamente dispositivos móviles (smartphone, teléfono celular y tablet) G. ¿Qué tan indispensables son tus dispositivos móviles?
Siempre llevo mis dispositivos móviles
conmigo, pero si los olvido en casa no pasa nada
36%
No puedo salir de mi casa sin mis dispositivos móviles porque no me gusta estar incomunicado
9%
Este segmento es cercano a sus dispositivos móviles, 4 de cada 10 declara que no puede salir de su casa sin ellos porque no les gusta estar
incomunicados.
Base: 554
2% Casi nunca llevo mis dispositivos móviles conmigo
No siempre salgo con mis dispositivos móviles
52%
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
PROPIEDADES
CONTENIDOS DIGITALES Y
¿Qué sitios o aplicaciones visitan
y cuáles son los contenidos más relevantes?
Base 2014: 670 P23. ¿Cuáles de los siguientes tipos de sitios y/o aplicaciones visitas al menos una vez por semana, es decir, de manera frecuente?
¿Qué sitios y
aplicaciones utilizan? Este segmento visita en promedio 8 sitios o aplicaciones
con mayor frecuencia por semana, destacando redes sociales en mujeres y buscadores en internautas de 33 a
39 años de edad.
Redes sociales 90%
Correo electrónico 80%
Buscadores 72%
Música 57%
Noticias 47%
Películas 43%
Videos en línea 40% Descarga de música y videos musicales 35%
Juegos en línea 33%
Diccionarios o Enciclopedias en Línea 27%
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
93%
33-39 88%
¿Qué sitios o aplicaciones usan
Base 2013: 676 (#) Dato 2013 Base 2014: 670
para buscar información de interés?
P27e. ¿Por medio de qué tipo de sitios o aplicaciones obtienes información sobre temas de tu interés?
Destacan los jóvenes de este segmento
(19 a 25 años) por buscar información en comunidades o foros.
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
Además, consultan en promedio 3 sitios o aplicaciones para buscar información
de interés principalmente buscadores y redes sociales. Buscadores 82% (74)
Redes sociales 71% (57)
Enciclopedias en línea 46% (33)
Periódicos en línea 25% (23)
Blogs 24% (18)
Portales 21% (19)
Comunidades o foros 14% (16)
Páginas de marcas 11% (8)
54-70 74%
19-25 27%
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
¿Qué medios prefieren para
ver diferentes contenidos?
P27d. ¿En qué medios sueles ver los siguientes tipos de información o contenidos?
Base quienes ven cada uno de los tipos de información o contenido
Videos cortos
Telenovelas Películas
Documentales
Caricaturas
Conciertos
Canal de TV (no en
Internet)
Internet
71%
80% 62%
41%
48% 85%
86%
50%
37%
54% Videos
musicales Base: 624
Base: 361 Base: 647
Base: 589
Base: 564
Base: 493
Internet es el medio más utilizado por este segmento para ver contenidos como videos cortos, videos musicales y conciertos.
26%
Base: 592
69% Deportes Base: 461 24%
Noticias 53% 39% Base: 613
Series 62% 37% Base: 632
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
12%
INTERNET
¿Cómo y cuál es la interacción entre
los medios tradicionales e internet?
OTROS MEDIOS Y
P13m. En un día normal, ¿cuánto tiempo pasas... Respuestas declaradas/ existe overlapping/ los promedios NO son acumulables
Base 2014: 136
realizando diferentes actividades?
¿Cuánto tiempo pasan
*Pregunta nueva
Estar conectados a internet es la actividad que este segmento realiza en mayor medida, ya que dedican 3 horas más a esta
actividad que a otras como ver televisión por cable.
2.52 hrs
2.43 hrs
1.72 hrs
1.32 hrs
1.31 hrs
5.69 hrs Tiempo que pasa conectado a internet
Viendo canales de televisión por cable
Oyendo radio
Viendo canales de televisión abierta
Leyendo periódicos impresos
Leyendo revistas impresas
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
P60. ¿Cuál de los siguientes medios de comunicación se relacionan con cada una de las siguientes frases?
Internet Radio Revistas Periódicos Anuncios en la vía pública
Base 2014: 670
Lo uso más que cualquier otro medio
de comunicación
80%
77% 30%
82% 37%
77% 53%
Me mantiene actualizado
Disfruto utilizarlo
Forman parte de mi vida cotidiana
20% 17% 7% 6%
48% 14% 8% 4%
10% 4% 3%
12% 23% 8%
este segmento y los medios?
¿Cómo es la relación entre
Televisión
6%
15%
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
21%
Lo hago más por internet
(#) Dato 2013 Base 2014: 670
62% Enviar mensajes 54% Comunicarse con
personas que no viven en la misma ciudad
39% Ver películas
29% Leer periódicos/noticias
29% Comprar música
28% Me doy la oportunidad de conocer gente diferente
Lo hago más a través del medio tradicional
Lo hago más por internet
P46. ¿Cómo prefieres realizar cada una de estas actividades?
¿Cómo prefieren realizar diferentes
actividades, en medios tradicionales o en línea?
Los jóvenes de este segmento destacan por ver películas en Internet y los hombres por
escuchar música online, mientas que las mujeres destacan por consumir contenido en
medios tradicionales.
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
33% Escuchar radio
35% Leer revistas
58% Ver televisión
39% Leer libros
54% Hablar por teléfono
7% Ver televisión
10% Hablar por teléfono
17% Leer libros
13% Leer revistas
17% Escuchar radio 36% Escuchar música
38% Jugar/dedicar tiempo a mi entretenimiento
37% Hacer consultas en bibliotecas
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
60%
63%
44%
40%
42%
19-25 57%
¿Qué actividades cotidianas realizan
al mismo tiempo que utilizan internet?
Top 8 actividades cotidianas que más realizan mientras utilizan internet:
Entre las 8 actividades cotidianas que más realizan mientras utilizan internet destaca usar su celular…
(#) Dato 2013 Base 2013: 676 Base 2014: 670
a
P19. Pensando en las actividades que no se realizan a través de internet, ¿Qué actividades realizas al mismo tiempo que utilizas internet?
5 actividades
8 actividades
2013 2014
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
Limpio la casa�
Uso mi celular�Cuando estoy esperando algo �
Trabajo�
Escucho música�
Veo televisión �
Paso tiempo con los amigos �
P20f. ¿Por qué te conectas a Internet mientras ves la televisión?
88%
65%
55%
28%
25%
24%
10%
¿Por qué razones se conectan
a internet mientras ven televisión?
Estar en redes sociales
Navegar por Internet
Buscar información en general
Para aprovechar el tiempo durante las pausas de anuncios televisivos
No encuentro a la televisión lo suficientemente interesante como para
prestarle toda mi atención
No estoy realmente viendo televisión, la tengo encendida solo para tener ruido
de fondo
Estoy ocupado y debo hacer otras cosas
STACKING 100%
Actividades no relacionadas
a lo que pasa en televisión.
(40)
46 navega en
internet mientras ve
TV
Base quienes ven televisión 2014: 308
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
30%
75%
P20f. ¿Por qué te conectas a Internet mientras ves la televisión?
21%
18%
17%
16%
7%
7%
3%
2%
2%
a internet mientras ven televisión?
¿Por qué razones se conectan
MESHING 49%
Actividades relacionadas
a lo que pasa en televisión
Leer comentarios sobre el programa en las redes sociales
Ver la programación por algo que leíste en un sitio de redes sociales
Para hablar de lo que estoy viendo con otras personas (por ejemplo, mediante las redes sociales)
Buscar información sobre los artistas, la trama, atletas o equipos
Compartir tu opinión sobre el programa que estás viendo
Comprar un producto que se está anunciando
Votar o mandar comentarios a un programa en vivo
Comprar cupones relacionados a un programa de televisión
Para seguir un anuncio televisivo
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
Base quienes ven televisión 2014: 308
54-70 55%
¿Visitan los sitios web
anunciados en TV?
¿En qué momento lo hicieron?
En ese mismo instante, mientras
estaba conectado a internet
Después, en algún otro momento
(#) Dato 2013 Base 2013: 676 Base 2014: 670 P20d1. ¿Has visitado algún SITIO WEB anunciado en televisión? P20e. ¿En qué momento visitaste ese SITIO WEB que recuerdas haber visto anunciado en el comercial / programa?
6 de cada 10 mexicanos de nivel socioeconómico bajo visitan los
sitios web anunciados en TV
SI
63% (57)
28% (24)
72% (76)
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
¿Qué canales siguen?
SI
¿Qué porcentaje sigue
la transmisión de canales por internet?
(#) Dato 2013 Base 2013: 676 P18b. ¿Sigues la transmisión de algún canal de televisión a través de internet? P18b.2. ¿De qué canales de televisión sigues la transmisión en internet? P18c2. ¿Tienes contratado algún paquete de televisión por cable?
Base 2014: 670
2 de cada 10 internautas de nivel socioeconómico bajo sigue la transmisión de algún canal de televisión por internet, disminuyendo contra el año anterior.
Además 7 de cada 10 cuenta con televisión por cable.
Top 10
22% (23)
69% (45)
SI
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
Fox �
Televisa�
Azteca13 �
Canal 5 �
Sony�
TV Azteca�
Canal 40 �
Once TV�
ESPN�
HBO �
29%
15%
11%
5%
¿A qué sistemas de entretenimiento
de paga por internet tienen acceso?
(#) Dato 2013 P18c. ¿Cuentas con acceso a alguno de estos sistemas de entretenimiento de paga?
54% (20)
SI
5 de cada 10 internautas de nivel socioeconómico bajo cuenta con
acceso a algún sistema de entretenimiento de paga por
internet, incrementando Netflix y ClaroVideo contra el año
anterior.
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
Base 2013: 676 Base 2014: 670
REDES
SOCIALES
(#) Dato 2013 Base 2013: 545 Base 2014: 611 P31.¿Te has registrado en sitios personales/redes sociales alguna vez? P32. ¿En qué redes sociales estás registrado? P32a. ¿Y qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia?
9 de cada 10 está registrado a alguna red
social…
SI
91% (81)
Este segmento declaró estar registrado en 5 redes sociales en
promedio pero únicamente utilizan 2 con mayor frecuencia.
Promedio de redes sociales que utiliza con
mayor frecuencia
Promedio de redes sociales a las que se
han registrado
2 (NA)
¿Se encuentran registrados
a redes sociales?
5 (3)
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
¿A qué redes sociales se han registrado?
(#) Dato 2013
*Pregunta nueva
P32. ¿En qué redes sociales estás registrado? P32a. ¿Y qué redes sociales utilizas con mayor frecuencia?
62% 59% 56% 35% 23% 17% 17% 15%
12% 12%
11% 11%
11%
9% 9%
Las que utilizan con
mayor frecuencia 94% 36% 21% 16%
YouTube Twitter Instragram
Askfm
Metroflog
Facebook YouTube Google + Instagram
96% (96)
Base 2013: 545 Base 2014: 611
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
Sónico
Hi5
Tumblr
Google+
Badoo
Taringa!
Blogger
19%
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
MySpace 33-39 38%
72% 67%
20%
15%
20%
16%
46%
40 (46)
52
Top 10 actividades que realizan en redes sociales (%)
65 (65)
65 (NA)
56 (26)
53 (29)
46 (NA)
41 (35)
52 (52)
(#) Dato 2013 P49a1.¿Cuáles de las siguientes actividades realizas con mayor frecuencia al estar navegando en tu(s) red(es) social(es)?
73 (68)
¿Qué actividades realizan en
sus redes sociales? Activo Pasivo
Base 2013: 545 Base 2014: 611
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
Las mujeres del segmento destacan
por realizar actividades activas en
redes sociales.
Ver fotos Enviar mensajes instantáneos
Usar el chat de la red social
Leer publicaciones de las personas
que sigo
Publicar comentarios
Subir fotos Ver las últimas noticias de mis
contactos
Buscar noticias e información de
interés
Buscar personas Publicar mensajes personales
(53)
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
71% 58%
60% 46% 54-70 90%
54-70 89%
¿Con qué frecuencia revisan
sus redes sociales?
(1.59)
1.27 Veces al día
Pregunta Nueva*
4.5 Veces al día
Frecuencia con la que revisan redes sociales
Frecuencia con la que publican en redes sociales
P49a3. ¿Con qué frecuencia revisas tus redes sociales? P49c. ¿Con qué frecuencia posteas/publicas contenidos en las redes sociales?
P49e. ¿Cuáles son los contenidos que prefieres ver en redes sociales? P49d. Regularmente ¿Qué tipo de contenidos posteas y/o compartes en las redes sociales?
¿Qué contenido prefieren ver en redes sociales? ¿Qué contenido postean o comparten?
(#) Dato 2013 Base 2013: 545 Base 2014: 611
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
Bromas, chistes, memes �Entretenimiento �
Información de amigos/conocidos �Noticias �
Música �
Salud �
Cultura�
Eventos �Temas profesionales �
Belleza�
Fotos de familiares/amigos �Canciones �
Frases celebres/Letras de canciones �Videos �
Fotos de lugares/comida/mascotas �
Imágenes/Caricaturas �
Noticias � Memes � Contenido social �
Autoretratos �
P50.1b ¿Has visto "anuncios publicitarios" sobre alguna marca, producto o servicio en las redes sociales a las que perteneces? P50.1c ¿Has visto que alguien en las redes sociales a la que perteneces hable sobre alguna marca, producto o servicio?
(#) Dato 2013 Base 2013: 545 Base 2014: 611
¿Cuál es el impacto de la
publicidad en redes sociales?
¿Han visto publicidad sobre alguna marca,
producto o servicio?
¿Han leído algo sobre alguna
marca producto o servicio?
SI 88% (84)
SI 69% (69)
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
9 de cada 10 de los internautas de nivel socioeconómico bajo declararon haber visto publicidad sobre alguna marca, producto o servicio, mientras que 7 de cada 10 ha leído sobre marcas, productos o servicios en redes sociales.
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
74%
¿Han escrito sobre alguna marca, producto o servicio?
¿Qué han escrito?
P50.1e ¿Has escrito sobre alguna marca, producto o servicio en alguna red social? P50.1e2 Por favor indica, ¿cuál de las siguientes opciones aplica mejor sobre lo que escribiste de alguna marca, producto o servicio en alguna red social?
¿Cómo es la interacción con
las marcas en redes sociales?
29% (28)
SI Hablé bien de la marca/ producto/
servicio
He recomendado alguna marca/ producto/ servicio
Participé en alguna promoción de la marca/producto/servicio
Compartí información anunciada sobre alguna marca / producto / servicio
He felicitado a alguna marca/producto/servicio
Me quejé sobre alguna marca/producto/servicio
Hablé mal de la marca/producto /servicio
68%
46%
34%
32%
28%
11%
10%
(72)
(25)
(24)
(28)
(19)
(12)
(11)
*Base 2013: 155 Base 2014: 177
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
(#) Dato 2013 Base 2013: 545 Base 2014: 611
Casi 6 de cada 10 internautas de este segmento sigue a alguna marca
a través de redes sociales, sobretodo los más jóvenes…
¿Siguen a las marcas
a través de redes sociales?
P50.1f ¿Eres seguidor de alguna marca, producto o servicio en redes sociales? P50.1h ¿Qué beneficios encuentras en los temas de los que se habla en la página/perfil de las marcas o de los mensajes que 'postea‘ la marca(s) de la(s) que eres amigo o seguidor?
85%
63%
45%
43%
28%
18%
Me mantiene actualizado de las novedades de la marca
Me entero de promociones especiales, descuentos, producto
gratis, regalos, etc.
Veo/ conozco opiniones de otros usuarios
Contiene información relevante (videos, fotos, etc.)
Me puedo comunicar con la marca (preguntas , quejas, mi opinión,
etc.)
Contiene variedad de información que me es útil
(76)
SI
Principalmente gracias a que consideran que los mantiene actualizados sobre las novedades de la marca y se enteran de promociones especiales y descuentos.
58% (47)
(47)
(39)
(0)
(38)
(27)
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. *Base 2013: 256 Base 2014: 352
26 a 32 73%
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
(#) Dato 2013 Base 2013: 545 Base 2014: 611
53%
VIDEO
66% 52% 48% 37% 36% 36%
27% 29% 33% 24% 22% 19%
¿Cuánto tiempo ven video y qué
contenido ven con mayor frecuencia?
Base 2014: 670 P18.1 ¿Qué tipo de contenido en video sueles ver con mayor frecuencia por internet?
Este segmento pasa en promedio 1 hora diaria viendo videos a través de internet. Entre los principales contenidos que consumen en video son los musicales, películas y tutoriales, además los hombres de este segmento destacan por ver películas, noticias, videos hechos por usuarios, caricaturas y conciertos.
0.97 hora en
promedio al día
29a3. En un día normal, ¿cuánto tiempo pasas viendo videos a través de internet?
Videos musicales
Películas Tutoriales Series de TV Noticias Documentales
Videos hechos por usuarios
Cortometrajes Caricaturas / Dibujos
animados
Conciertos Contenido que comparten los
Bloggers
Eventos deportivos
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
54 a 70 85%
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
58% 42%
40% 34% 29%
54 a 70 76%
¿Dónde prefieren ver
videos?
Laptop
Tablet
*Pregunta nueva 29a2. ¿Con qué dispositivos prefieres ver video?
47%
39%
36%
20%
Base filtrada por dispositivos que poseen
El dispositivo preferido para ver videos por este segmento es
laptop, seguido de computadora de escritorio y smartphone.
Base: 232
Base: 181
Base: 208
Base: 118
Smartphone
Desktop
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
¿Qué tipo de video comparten
y dónde?
5 de cada 10 han compartido videos a través de Internet…
¿En qué sitios han compartido videos?
Top 5:
SI
81%
54%
28a.¿Has subido un video para compartir en algún sitio de internet? 29a. ¿En qué sitios has subido un video para compartirlo?
…siendo Facebook el sitio preferido, seguido de Youtube y Google+.
14%
3%
(#) Dato 2013 Base 2013: 676 Base 2014: 670
48% (38)
8%
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
APLICACIONES
¿Qué porcentaje del segmento de
Affluents ha descargado aplicaciones?
14c. ¿Has descargado aplicaciones para tu dispositivo móvil? (por ejemplo: juegos, redes sociales, música, noticias)? 14d2. ¿Cuáles aplicaciones utilizas con mayor frecuencia?
Base 2013: 676 Base 2014: 670 (#) Dato 2013
En 2014, 8 de cada 10 internautas mexicanos de nivel socioeconómico bajo declaró haber descargado alguna aplicación para sus dispositivos móviles.
7 Aplicaciones utilizadas con
mayor frecuencia
Además de utilizar en promedio 7 aplicaciones con mayor frecuencia.
SI 82% (83)
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
¿Qué aplicaciones usan
con mayor frecuencia?
Base 2013: 561 Base 2014: 552 14d1. ¿Qué tipo de aplicaciones usas frecuentemente? P17c. Pensando en las veces que chateas o mandas mensajes instantáneos en Internet, ¿Cuáles de las siguientes aplicaciones o páginas prefieres utilizar?
La aplicación preferida por este segmento para enviar mensajes
instantáneos es Facebook Messenger.
*Pregunta nueva
91%
91%
87%
63%
63%
37%
32%
32%
29%
26%
25%
24%
23%
23%
22%
Correo electrónico
Redes sociales (Facebook, Twitter, entre otras)
Buscadores ( Google, Yahoo, MSN Prodigy, entre otros)
Chats o mensajes instantáneos
Ver o descargar videos (Youtube, Vimeo, iTunes)
Descargas de música
Consulta de cartelera y/o compra de boletos para espectáculos,
Juegos en línea
GPS o mapas
Edición de fotos y/o videos
Diccionarios / enciclopedias
Ver o descargar películas o series
Portales (páginas que contengan buscador, noticias, correo
Tecnología
Noticias
85%
78%
24%
7%
5%
4%
3%
Facebook Messenger
Skype
Line
Google Hangouts
Viber
Telegram
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
(81)
(84)
(75)
(38)
(42)
(46)
(29)
(31)
(19)
(13)
(22)
(19)
(19)
(21)
(26)
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
6%
COMPRAS
Y
TRANSACCIONES
En 2014, este segmento presenta un incremento en realizar compras por
Internet contra el año anterior.
P40. ¿Has realizado compras ó pagos por Internet alguna vez? P40a.¿A través de qué dispositivo ha realizado compras o pagos por Internet?
SI
Base 2013: 676 Base 2014: 670 (#) Dato 2013
¿Realizan compras por internet?
¿A través de qué dispositivos?
Las computadoras en general son los dispositivos principales que que este segmento
utiliza para realizar compras online.
Penetración del dispositivo
Tablet
70% Laptop
46% Desktop
61%
34%
Laptop / Desktop
Smartphone
93%
95%
27%
23%
Base 2014: 315
Base 2014: 197
Base 2014: 301
Base 2014: 174
62% (41)
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
P40a 4. ¿Cuáles de estos servicios de pago has usado alguna vez para realizar tus compras o pagos por Internet? P40a1¿Cuáles de estas transacciones, compras y/o pagos has realizado en internet en los últimos tres meses?
(#) Dato 2013
¿Qué sistema de pago utilizan?
¿Qué compras realizan?
Las tarjetas de débito son el medio de pago más utilizado por
este segmento.
Más allá de lo que compran a través de Internet, en este segmento destaca el incremento de compras
contra el año anterior.
18%
Productos Transacciones y pagos Entretenimiento Servicios
17% 16%
16% 14% 13% 12% 12%
20% 16% 27%
25%
19%
10%
10%
Tarjeta de débito
Con tarjeta de crédito
PayPal
Mercado Pago
Tarjeta prepagada
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
Compra de ropa
Transacciones bancarias
online
Transferencia de dinero a
terceros
Compra de boletos de
avión
Pago de servicios
Artículos de tecnología
Compra de aplicaciones
Compra de boletos de
entretenimiento
Compra de Música
Compra de boletos de autobús
(7) (12) (5)
(NA) (8) (5) (5) (5)
(9)
Base 2013: 676 Base 2014: 670
(10)
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
Artículos como coches, productos electrónicos, destinos turísticos y restaurantes son los principales productos o servicios que este
segmento declara que no compraría sin consultar información en internet previo a la compra.
¿Qué productos no comprarían
sin consultar información en internet?
59g.¿Qué tipo de productos no comprarías o qué tipo de servicios no contratarías sin consultar información de internet?
Base 2013: 676 Base 2014: 670 (#) Dato 2013
TECNOLOGÍA SERVICIOS ENTRETENIMIENTO PRODUCTOS
(29) 36% Coches
(37) 33% Celulares
(20) 31% Productos electrónicos
(32) 26% Software
(25) 26% Seguros
(20) 24% Hoteles
(19) 21% Productos y/o servicios financieros
(18) 20% Productos de cuidado personal
(18) 17% Hospitales
(20) 29% Destinos turísticos
(20) 24% Boletos de avión
(15) 20% Restaurantes
(20) 17% Bares y/o antros
(15) 12% Eventos culturales
(29) 28% Medicinas
(18) 20% Productos de cuidado personal
(18) 18% Cosméticos
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
34%
26%
21%
20%
24%
23%
¿Comparan precios desde
sus dispositivos móviles al estar en una tienda?
60g. Estando en una tienda física, ¿Has utilizado tu dispositivo móvil para comparar precios de algún producto?
Pregunta nueva Base 2014: 670
Los hombres de este segmento destacan por comparar precios desde sus dispositivos móviles.
30%
SI
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
36%
RELACIÓN
PUBLICIDAD CON
P52. ¿Le pones atención a la publicidad que aparece en las páginas de Internet? P52b. ¿Por qué razón o razones sí le pones atención a la publicidad en Internet? P53a. ¿Por qué razones nunca le prestas atención a la publicidad en internet?
Nunca me detengo
¿Por qué ¿Por qué?
(#) Dato 2013 Base 2013: 676
*Base 2013: 91 Base 2014: 68
*Base 2013: 140 Base 2014: 102
Me entero de promociones/descuentos en los que puedo participar en ese momento 55% (51)
Me da información relevante de los productos que ahí se anuncian 54% (39)
La publicidad es atractiva 38% (30)
Base 2014: 670
Siempre me detengo Algunas veces
me detengo
10% (14%) 75%
(66%) 15% (21%)
¿Qué tanta atención ponen
a la publicidad en Internet?
Me molesta que aparezca cuando navego 59% (38)
Me satura de publicidad 53% (25)
No me llama la atención 46% (32)
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
En términos de publicidad, únicamente el 10% declaró detenerse siempre a ver
publicidad por internet, principalmente porque es un medio para enterase de
promociones o descuentos.
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
69% 65%
¿En qué momento del día
ponen mayor atención a la publicidad?
(#) Dato 2013 Base 2013: 557 Base 2014: 585 P53B. ¿A qué hora del día estás más dispuesto(a) a poner atención en la publicidad en Internet?
Entre 9 a.m. y 12 p.m.
Entre 12 p.m. Y 2 p.m.
Entre 2 p.m. y 6 p.m.
Entre 6 p.m. y 10 p.m.
Antes de las 9 a.m.
Después de las 10 p.m.
12% (22)
5% (6) 14% (18)
10% (7) 20% (15)
28% (NA) 11% (32)
La disposición que presenta este segmento a prestar atención a la publicidad en Internet es mayor después de las 2pm a las 10pm.
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
18% 13%
SALES
Mientras buscan ofertas o promociones, utilizando redes sociales y buscadores son las actividades donde están más
dispuestos a poner atención a la publicidad.
Disposición para ver publicidad por internet
P53C. Cuando realizas las siguientes actividades ¿Qué tan dispuesto(a) estás a Base 2014: 670
Top 2 Boxes (Muy Dispuesto + Dispuesto)
poner atención a la publicidad en Internet?
Buscando ofertas o promociones 63%
Utilizando redes sociales 55%
Comprando en línea 51%
Utilizando mi correo electrónico 51%
Leyendo acerca de temas de entretenimiento 41%
Descargando música/videos/películas/ programas de televisión
42%
Escuchando música en línea 43%
Utilizando servicios de chat o mensajería instantánea
31% (44)
Viendo videos en línea/películas/programas de televisión
36%
Utilizando internet para la escuela o trabajo 28%
Jugando en línea 24%
Utilizando un buscador 53%
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
Utilizando servicios de chat o mensajería instantánea
35%
Leyendo noticias 45% Utilizando una aplicación o juego 27%
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
P53D. Hablando de la publicidad de internet ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades en Internet?
¿Cómo es la interacción con
la publicidad en internet?
23% Siempre ignoro los
anuncios de publicidad y me enfoco en el contenido
de la página
20% Siempre veo los
anuncios de publicidad en las páginas que
navego pero no hago clic
Siempre hago clic a los anuncios de publicidad
pero no interactúo
6%
Siempre interactúo con los anuncios de publicidad (Juego, descargo, voto, visito,
comparto, etc.) sin compartir mis datos
6%
Siempre me registro o doy mis datos
3%
Siempre compro en línea lo que me ofrece el anuncio de publicidad
3%
Siempre busco información sobre la marca, producto o servicio anunciado
21%
Siempre compro la marca, producto o servicio anunciado pero no en internet
6%
Base 2014: 670
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
P50a.2 Por favor indica ¿Regularmente en qué tipo de sitio de internet la publicidad ha llamado tu atención?
Base 2013: 676 Base 2014: 670 (#) Dato 2013
¿En qué sitios les llama más
la atención la publicidad en internet?
Diferencias significativas entre 2013 y 2014.
(66) 73% En redes sociales
(30) 38% En buscadores de Internet
(33) 37% Correo electrónico
(27) 27% En portales de Internet
(NA) 18% En Aplicaciones
(10) 14% En blogs
Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
45%
30%
22%
¿Qué piensan de la publicidad en Internet?
Base 2014: 670
La publicidad en Internet me permite tener más información sobre marcas que me interesan
A las marcas que tienen publicidad en Internet les importa llegar a personas como yo
Compro productos por un medio que no es Internet pero utilizando información obtenida de Internet
La publicidad en Internet me permite tener un contacto más cercano con las marcas
Las reseñas o recomendaciones que leo en internet influye en mi opinión acerca de las marcas
Opino que las marcas que tienen publicidad en Internet son más avanzadas/modernas que las otras
Los comentarios que leo en redes sociales acerca de marcas influyen en mi opinión acerca de las mismas
La publicidad en Internet hace que considere comprar las marcas que anuncian
Estoy dispuesto a recibir publicidad en mi celular para que el acceso a la telefonía o contenidos sean gratuitos
Me siento más afín con la publicidad que hay en Internet que con la que hay en otros medios
81%
71%
70%
69%
65%
61%
61%
60%
60%
44%
P59. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con cada una de las siguientes frases?
Diferencias significativas entre 2013 y 2014. Diferencias significativas entre NSE Bajo y total estudio 2014
APRENDIZAJES
El segmento de internautas de nivel socioeconómico bajo se compone principalmente por mexicanos de 30 años en promedio, compuesto por 49% de mujeres y 51% de hombres. Los mexicanos de nivel socioeconómico bajo poseen 4 dispositivos en promedio, incrementando la posesión de laptops, smartphones, tablets, desktops, smart Tv’s y consolas de videojuegos contra 2013. Además, se conectan a internet regularmente a través de 3 de ellos entre los que destacan laptops, smartphones, tablets y sobresalen del resto de los internautas por conectarse por celulares. El hogar es el lugar favorito para conectarse para este segmento, sin embargo incrementaron todos los lugares en donde se conectan contra el año anterior, en promedio se conectan en 3. Los internautas de este segmento se conectan principalmente desde una conexión Wifi contratada y Wifi de acceso público. Además de que el tiempo de conexión a Internet en este segmento incrementó en más de una hora contra el año anterior.
NSE Bajo y su interacción con Internet…
Hábitos de navegación
Este segmento visita en promedio 8 sitios o aplicaciones con mayor frecuencia por semana, destacando redes sociales en mujeres y buscadores en internautas de 33 a 39 años de edad. Además, consultan en promedio 3 sitios o aplicaciones para buscar información de interés principalmente buscadores y redes sociales. Destacan los jóvenes de este segmento (19 a 25 años) por buscar información en comunidades o foros. Internet es el medio más utilizado por este segmento para ver contenidos como videos cortos, videos musicales y conciertos.
Relación con medios tradicionales e internet
Estar conectados a internet es la actividad que este segmento realiza en mayor medida, ya que dedican 3 horas más a esta actividad que a otras como ver televisión por cable. Los jóvenes de este segmento destacan por ver películas en Internet y los hombres por escuchar música online, mientas que las mujeres destacan por consumir contenido en medios tradicionales. Entre las 8 actividades cotidianas que más realizan mientras utilizan internet destaca usar su celular. 6 de cada 10 mexicanos de nivel socioeconómico bajo visitan los sitios web anunciados en TV y 2 de cada 10 internautas de nivel socioeconómico bajo sigue la transmisión de algún canal de televisión por internet, disminuyendo contra el año anterior. Además, 5 de cada 10 internautas de nivel socioeconómico bajo cuenta con acceso a algún sistema de entretenimiento de paga por internet, incrementando Netflix y ClaroVideo contra el año anterior.
9 de cada 10 internautas mexicanos de nivel socioeconómico está registrado a alguna red social. También, declaró estar registrado en 5 redes sociales en promedio pero únicamente utilizan 2 con mayor frecuencia. Facebook es la red social con mayores niveles de registro entre este segmento, seguida de Youtube, Google+ y Twitter. Ver fotos, enviar mensajes instantáneos, usar el chat de la red social y leer publicaciones de sus contactos son las principales actividades que realizan mientras navegan en sus redes sociales, además que las mujeres del segmento destacan por realizar actividades activas en redes sociales. 9 de cada 10 de los internautas de nivel socioeconómico bajo declararon haber visto publicidad sobre alguna marca, producto o servicio, mientras que 7 de cada 10 ha leído sobre marcas, productos o servicios en redes sociales. Y 58% sigue a alguna marca a través de redes sociales, sobretodo los más jóvenes.
Los Affluents y su interacción con las Redes Sociales
Este segmento pasa en promedio 1 hora diaria viendo videos a través de internet. Entre los principales contenidos que consumen en video son los musicales, películas y tutoriales, además los hombres de este segmento destacan por ver películas, noticias, videos hechos por usuarios, caricaturas y conciertos. 5 de cada 10 han compartido videos a través de Internet, siendo Facebook el sitio preferido, seguido de Youtube y Google+.
Consumo de contenido en video
Uso de aplicaciones
En 2014, 8 de cada 10 internautas mexicanos de nivel socioeconómico bajo declaró haber descargado alguna aplicación para sus dispositivos móviles. Además de utilizar en promedio 7 aplicaciones con mayor frecuencia.
Entre estas aplicaciones, destaca el uso de redes sociales, correo electrónico y buscadores, además de ser Facebook Messenger su preferida para enviar mensajes instantáneos.
En 2014, este segmento presenta un incremento en realizar compras por Internet contra el año anterior, principalmente a través de laptop y computadora de escritorio. Más allá de lo que compran a través de Internet, en este segmento destaca el incremento de compras contra el año anterior. Además, destacan por realizar pago a través de tarjetas de débito. Artículos como coches, productos electrónicos, destinos turísticos y restaurantes son los principales productos o servicios que este segmento declara que no compraría sin consultar información en internet previo a la compra.
Compras y transacciones
Relación con publicidad
En términos de publicidad, únicamente el 10% declaró detenerse siempre a ver publicidad por internet, principalmente porque es un medio para enterase de promociones o descuentos. La disposición que presenta este segmento a prestar atención a la publicidad en Internet es mayor después de las 2pm a las 10pm. Mientras buscan ofertas o promociones, utilizando redes sociales y buscadores son las actividades donde están más dispuestos a poner atención a la publicidad. Sin embargo, también consideran que la publicidad a través de este medio les permite contar con más información de las marcas de su interés además de percibir a las marcas que tienen publicidad en Internet que les importa llegar a personas como ellos.
ESTUDIO
DE CONSUMO DE MEDIOS
ENTRE INTERNAUTAS
MEXICANOS Y DISPOSITIVOS
Nivel socioeconómico
Bajo
Octubre 2015