segundo trimestre de...tarjetas crc usd 16 de 26 juntos somos progreso bncr (stand-alone): calidad...
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2 de 26
Juntos somos
Progreso
IMAE (variación trimestral anualizada, %) Balanza de pagos (variación trimestral, MM USD)
COSTA RICA: ACTIVIDAD ECONÓMICA
-4,000
-3,000
-2,000
-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
III-2017 IV-2017 I-2018 II-2018
Cuenta corriente Bienes y servicios Cuenta financiera IED
2.85
-0.47
4.82
2.56
5.59
-1.00
5.83
6.84
2.07
4.96
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
II-2017 III-2017 IV-2017 I-2018 II-2018
Total Ex ZF
3 de 26
Juntos somos
Progreso
Inflación (IPC) Desempleo
COSTA RICA: INFLACIÓN Y DESEMPLEO
9.10
8.50
9.40 9.30
10.30
I-2017 II-2017 III-2017 IV-2017 I-2018
-0.08
2.13
-1.0
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
II-2017 III-2017 IV-2017 I-2018 II-2018
Trimestral anualizada Interanual
4 de 26
Juntos somos
Progreso
Ingresos y Gastos del Gobierno Central (MM de CRC) Déficit Gobierno Central /PIB
COSTA RICA: CIFRAS FISCALES
Deuda Gobierno Central /PIB
4.8
5.6
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Jun-17 Jun-18
36.042.3
10.2 10.3
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
Jun-17 Jun-18
Interna Externa
-20,000,000
-10,000,000
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
jul.-1
7
ag
o.-
17
se
p.-
17
oct.
-17
no
v.-
17
dic
.-1
7
en
e.-
18
feb
.-1
8
ma
r.-1
8
ab
r.-1
8
ma
y.-
18
jun
.-1
8
Ingresos GC Gastos GC Resultado
5 de 26
Juntos somos
Progreso
Tasa básica pasiva Tipo de cambio USDCRC (Monex)
COSTA RICA: PRINCIPALES MACROPRECIOS
5.95
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
30-jun-17 30-sep-17 31-dic-17 31-mar-18 30-jun-18
567.47
530.0
535.0
540.0
545.0
550.0
555.0
560.0
565.0
570.0
575.0
580.0
Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18
6 de 26
Juntos somos
Progreso
Crecimiento trimestral (2T 2018) Crecimiento interanual (2T 2018)
SISTEMA BANCARIO: EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO (BRUTO)
-0.3
4.4
1.5
0.7
-2.3
1.7
0.7
BNCR
Otros
Coop. y mutuales
Leyes especiales
Estatales (exBNCR)
Privados y coop.
Sistema
1.1
17.4
10.4
8.0
-8.5
4.9
3.5
BNCR
Otros
Coop. y mutuales
Leyes especiales
Estatales (exBNCR)
Privados y coop.
Sistema
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Juntos somos
Progreso
Crecimiento trimestral (2T 2018) Crecimiento interanual (2T 2018)
SISTEMA BANCARIO: DEPÓSITOS DEL PÚBLICO
-2.4
4.3
1.4
1.0
-1.8
2.2
0.1
BNCR
Otros
Coop. y mutuales
Leyes especiales
Estatales (exBNCR)
Privados y coop.
Sistema
1.3
16.4
6.7
20.5
-6.8
5.3
3.0
BNCR
Otros
Coop. y mutuales
Leyes especiales
Estatales (exBNCR)
Privados y coop.
Sistema
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Juntos somos
Progreso
Estructura de gobierno
GOBIERNO CORPORATIVO
Junta Directiva
Presidenta
Ana Isabel Solano Brenes
Vicepresidente
Víctor Hugo Carranza Salazar
Directores
Rodolfo González Cuadra
Marvin Arias Aguilar
Mario Carazo Zeledón
Ruth Alfaro Jara
Jeannette Ruiz Delgado
Gerente General
Auditoría independiente interna y externa
Subgerencias y comités de apoyo
Juan Carlos Corrales Salas
Independencia de la Junta Directiva
100% independientes
• Nombrados por el Consejo de Gobierno.
• Electos por períodos de 8 años.
• Cada cuatro años, 3 o 4 miembros son sustituidos.
Secretario
Por definir
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Juntos somos
Progreso
GOBIERNO CORPORATIVO (CONT.)
BANCO NACIONAL DE COSTA RICA
BN Valores
(Puesto de
bolsa)
Activos (Junio-18)
BN Vital
(Operadora de
pensiones)
BN SFl
(Adm. Fondos
de inversión)
BN Seguros
(Comercializa
seguros)
El BNCR posee además una participación del 49% en el banco
BICSA.
Los activos totales del conglomerado BNCR suman CRC 7,019,767
MM y el patrimonio CRC 668,952 MM (sin incluir BICSA)
Patrimonio (Junio-18)
BNCR; 80.2
BN Valores; 1.9
BN SAFI; 0.9
BN Vital; 0.8BN Seguros;
0.4
BICSA; 15.7
BNCR; 86.1
BN Valores; 0.8
BN SAFI; 0.1
BN Vital; 0.1
BN Seguros; 0.1
BICSA; 12.9
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Juntos somos
Progreso
BNCR: ASPECTOS DESTACADOS (2T 2018)
Rentabilidad
Ingreso neto CRC 8,458 millones ↗ 28.3% Trimestral ↗ 0.4% Interanual
ROAE 5.36% ↗ 115 p.b. Trimestral ↘ 18 p.b. Interanual
ROAA 0.48% ↗ 11 p.b. Trimestral ↘ 1 p.b. Interanual
Crédito
Cartera bruta CRC 4,446,110 millones ↘ 0.27% Trimestral ↗ 1.11% Interanual
Provisiones CRC 18,257 millones ↘ 18.72% Trimestral ↗ 48.05% Interanual
Costo del riesgo(1) 1.64% ↘ 36.6 p.b. Trimestral ↗ 49.2 p.b. Interanual
NII y NIM
Ingreso financiero neto CRC 46,081 millones ↗ 17.18% Trimestral ↘ 9.41% Interanual
NIM 4.59% ↗ 16 p.b. Trimestral ↗ 17 p.b. Interanual
NIM neto(2) 3.42% ↗ 51 p.b. Trimestral ↘ 52 p.b. Interanual
Eficiencia Razón de eficiencia(3) 62.3% ↘ 198 p.b. Trimestral ↘ 498 p.b. Interanual
Capital ISP 13.19% ↗ 49 p.b. Trimestral ↘ 39 p.b. Interanual
(1) Costo del riesgo: provisiones anualizadas por pérdidas por créditos entre cartera bruta promedio
(2) Luego de estimaciones y recuperación de activos
(3) Gastos administrativos entre utilidad operacional bruta
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Juntos somos
Progreso
Estructura de activo (MM de CRC) Pasivo y patrimonio (MM de CRC)
BNCR (STAND-ALONE): ESTRUCTURA DE ACTIVOS
II-2017 I-2018 II-2018
Disp. Inversiones Créditos brutos Otros
7,036,581 7,023,109
62.5 64.163.5
15.915.414.716.918.018.8
6,938,827
II-2017 I-2018 II-2018
Patrimonio Otros Bonos y subord. Ent. Financieras Dep. público
7,036,581 7,023,109
68.5 68.869.3
14.614.714.7
6,938,827
CRC; 61.0
Otros; 39.0
CRC; 61.5
Otros; 38.5
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Juntos somos
Progreso
Composición de la cartera (%) Cartera por moneda (%)
BNCR (STAND-ALONE): CARTERA DE CRÉDITOSCartera de créditos bruta (MM de CRC)
4,397,471
4,469,930 4,493,106
4,458,022
4,446,110
4,200,000
4,400,000
4,600,000
II-2017 III-2017 IV-2017 I-2018 II-2018
II-2017 III-2017 IV-2017 I-2018 II-2018
Corporativo Retail Empresarial Desarrollo
16.4 16.716.5 16.7
41.240.6
16.8
41.341.6
29.529.628.030.4
41.5
29.4
II-2017 III-2017 IV-2017 I-2018 II-2018
CRC Otras
34.235.6 33.633.0
66.465.867.064.4
33.4
66.6
13 de 26
Juntos somos
Progreso
BNCR (STAND-ALONE): CARTERA DE CRÉDITOSContribución al crecimiento de la cartera bruta trimestral (MM de CRC)
Contribución al crecimiento de la cartera bruta interanual (MM de CRC)
4,458,0229,384 4,583 8,550 15,283 4,289 2,830
4,446,110
I-2018 Personas Hipotecas Corporativo Empresarial Desarrollo TC II-2018
4,397,471 50,451 13,950 24,222 2,268 25,506 14,778 4,446,110
II-2017 Personas Hipotecas Corporativo Empresarial Desarrollo Tipo de cambio II-2018
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Juntos somos
Progreso
BNCR (STAND-ALONE): CARTERA DE CRÉDITOS POR SEGMENTO
Crédito
MM de CRC
Trimestre
2T 2017 1T 2018 2T 2018% Part. 2T 2018
% cambio nominal
Trimestral Interanual
% cambio real
Trimestral Interanual
Corporativo 1,338,974 1,313,808 1,306,784 29.4 -0.5 -2.4 -0.5 -4.4
Desarrollo
Empresarial
SME
551,997
723,308
561,221
743,185
546,547
747,689
12.3
16.8
-2.6
0.6
-1.0
3.4
-2.6
0.6
-3.1
1.2
Personas
Hipotecas
Tarjetas
Consumo
1,276,075
119,814
387,302
1,292,338
126,497
420,974
1,288,120
125,823
431,146
29.0
2.8
9.7
-0.3
-0.5
2.4
0.9
5.0
11.3
-0.3
-0.5
2.4
-1.2
2.8
9.0
Total 4,397,471 4,458,022 4,446,110 100 -0.3 1.1 -0.2 -1.0
30.4
29.5
29.4
12.6
12.6
12.3
16.4
16.7
16.8
29.0
29.0
29.0
8.8
9.4
9.7
2.7
2.8
2.8
II-2017
I-2018
II-2018
Corporativo Empresarial Desarrollo Hipotecario Consumo Tarjeta De Crédito
15 de 26
Juntos somos
Progreso
BNCR (STAND-ALONE): CARTERA DE CRÉDITOS POR SEGMENTO
Crédito
MM de CRC
Moneda local (MM CRC)
2T 2017 1T 2018 2T 2018 ∆ Trimestral (%) ∆ Interanual (%)
Moneda extranjera (MM de CRC)
2T 2017 1T 2018 2T 2018 ∆ Trimestral (%) ∆ Interanual (%)
Corporativo 524,206 520,021 505,029 -3.0 -3.7 814,769 793,787 801,755 0.8 -0.6
Desarrollo
Empresarial
SME
205,963
608,110
228,706
630,252
226,480
634,489
-1.0
0.7
10.0
4.3
346,034
115,198
332,515
112,932
320,067
113,201
-4.1
-0.05
-6.6
-0.8
Personas
Hipotecas
Tarjetas
Consumo
1.056,808
100,383
334,512
1,094,175
106,545
378,817
1,096,457
106,153
390,636
0.2
-0.4
3.0
3.8
5.7
16.8
219,267
19,431
52,790
198,163
19,952
42,157
191,664
19,670
40,510
-3.6
-1.6
-4.3
-11.7
2.2
-22.5
Total 2,829,982 2,958,516 2,959,244 0.02 4.6 1,567,489 1,499,506 1,486,866 -1.0 -4.2
39.1 39.6
60.9 60.4
II-2017 II-2018
Corporativo
CRC USD
37.3 40.8
62.7 59.2
II-2017 II-2018
Empresarial
CRC USD
84.1 84.8
15.9 15.2
II-2017 II-2018
Desarrollo
CRC USD
82.8 84.7
17.2 15.3
II-2017 II-2018
Hipotecario
CRC USD
86.4 90.0
13.6 10.0
II-2017 II-2018
Consumo
CRC USD
83.8 84.2
16.2 15.8
II-2017 II-2018
Tarjetas
CRC USD
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Juntos somos
Progreso
BNCR (STAND-ALONE): CALIDAD DE LA CARTERA
(1) NPL: créditos con atraso mayor a 90 días
(2) Estimaciones por créditos entre NPLs
NPLs1 como porcentaje de la cartera bruta
Razón de cobertura2
2.1 2.0 2.1 2.2 2.22.6
4.2
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
IV-2016 I-2017 II-2017 III-2017 IV-2017 I-2018 II-2018
97.3 99.7 101.3 103.5
140.2 138.1
88.2
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
IV-2016 I-2017 II-2017 III-2017 IV-2017 I-2018 II-2018
17 de 26
Juntos somos
Progreso
BNCR (STAND-ALONE): RAZÓN DE PRÉSTAMOS A DEPÓSITOS
98.8
92.8 91.2
94.0 93.0
91.6 93.1
88.086.3
91.494.5
90.6
89.089.9
125.6
107.2
99.295.3
98.898.2 98.8
70.0
80.0
90.0
100.0
110.0
120.0
130.0
IV-2016 I-2017 II-2017 III-2017 IV-2017 I-2018 II-2018
Total CRC USD
18 de 26
Juntos somos
Progreso
Por tipo Por moneda
BNCR (STAND-ALONE): ESTRUCTURA DE FONDEO
CRC Otras
II-2017 I-2018 II-2018
Dep. del público Pasivos vista con entidades
Fondos FCD Entidades financieras a plazo
Bonos y deuda subordinada
6,254,546 6,257,292
77.1 77.9
16.5 16.616.4
77.8
6,128,778
94.2
Dep. del público
Pasivos vista con entidades
Fondos FCD
Entidades financieras a plazo
Bonos y deuda subordinada
56.2
3.9
35.2
Dep. del público
Pasivos vista con entidades
Fondos FCD
Entidades financieras a plazo
Bonos y deuda subordinada
II-2017 I-2018 II-2018
CRC USD
6,254,546 6,257,292
52.4 57.056.4
47.6 43.043.6
6,128,778
19 de 26
Juntos somos
Progreso
Estructura de depósitos Captaciones del público y costo (CRC)
BNCR (STAND-ALONE): ESTRUCTURA DE FONDEO
Captaciones del público y costo (otras)
II-2017 I-2018 II-2018
Cuentas corrientes Cuentas de ahorro CDP Otros
4,548,871 4,723,515
26.2 27.728.3
28.7 28.928.8
41.741.443.6
4,621,144
II-2017 I-2018 II-2018
CRC USD
66.5 68.567.7
34.5 31.532.3
885,523 861,405
1,360,451
57,150
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
0
400,000
800,000
1,200,000
1,600,000
Cuentascorrientes
Cuentas deahorro
CDP Otros
695832
996
44
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Cuentascorrientes
Cuentas deahorro
CDP Otros
20 de 26
Juntos somos
Progreso
BNCR: BONOS Y DEUDA SUBORDINADA
Bono Emisión Vencimiento Plazo original Moneda Monto emitidoMonto en
circulaciónTasa de cupón
BNCRC4A 05-set-2016 05-set-2018 2 años CRC 20,000 MM 20,000 5.60%
BNCR4A 12-jul-2017 12-jul-2019 2 años CRC 20,000 MM 20,000 8.03%
BNCR4B 20-set-2017 20-set-2019 2 años CRC 20,000 MM 14,175 8.09%
BNRC4C 06-oct-2017 06-oct-2020 3 años CRC 20,000 MM 11,601 8.39%
Subordinada 27-may-2014 15-nov-2023 9.6 años USD 100 MM 100 MM Libor6m+5.00%
Subordinada 2-nov-2014 23-oct-2029 15 años USD 30 MM 30 MM Libor6m+5.25%
RegS / 144A 1-nov-2013 1-nov-2018 5 años USD 500 MM 500 MM 4.875
RegS / 144A 25-abr-2016 25-abr-2021 5 años USD 500 MM 500 MM 5.875
RegS / 144A 1-nov-2013 1-nov-2023 10 años USD 500 MM 500 MM 6.25
Deuda de largo plazo MM de USD %
Local
Internacional 293 MM 5.13
Total
21 de 26
Juntos somos
Progreso
CALIFICACIONES DE RIESGO
LocalesBNCR Fitch
Última revisión Jun-18
Internacionales
Deuda de largo plazo Fitch
Bonos corporativos AA+
Bonos hipotecarios AA+
Depósitos de largo plazo AA+
Deuda de corto plazo Fitch
Depósitos de corto plazo F1+
Certificados F1+
BNCR Fitch Moody’s
Última revisión Nov-17 Feb-18
Perspectiva Est Neg
Rating emisor moneda extranjera BB Ba3
22 de 26
Juntos somos
Progreso
Crédito Depósitos
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
Co
rrie
nte
sA
ho
rro
sC
DP
21.6
5.3
12.1 12.814.1
34.1
BNCR Otros Coop. ymutuales
Leyesespeciales
Estatales (ex-BNCR)
Bancosprivados y
cooperativos
30.5
0.0 0.0 0.5
27.8
41.2
BNCR Otros Coop. ymutuales
Leyesespeciales
Estatales (ex-BNCR)
Bancosprivados y
cooperativos
36.1
6.5 8.7 8.9
16.623.3
BNCR Otros Coop. ymutuales
Leyesespeciales
Estatales (ex-BNCR)
Bancosprivados y
cooperativos
19.6
1.1
14.610.4
16.5
37.8
BNCR Otros Coop. ymutuales
Leyesespeciales
Estatales (ex-BNCR)
Bancosprivados y
cooperativos
23 de 26
Juntos somos
Progreso
Ingreso financiero (MM de CRC) Margen de interés neto
DESEMPEÑO FINANCIERO
Ingreso no financiero (MM de CRC) Gastos operativos (MM de CRC)
110,875 124,590 127,544
-53,707 -64,650 -65,652
II-2017 I-2018 II-2018
Ingreso financiero Gasto financiero
57,168 59,940 61,892+3.3%+4.8%
+8.3%
25,609 28,248 27,558
-23,008 -19,038 -19,135
II-2017 I-2018 II-2018
Comisiones Ganancia neta FX Otros
14.33714,8238,449
-3.3%+75.4%
+69.7%
4.42 4.43 4.59
3.93
2.913.42
II-2017 I-2018 II-2018
NIM NIM neto
30,672 30,782 30,749
6,453 6,358 7,632
II-2017 I-2018 II-2018Personal Operativos Infraestructura Depreciación
47,088 46,946 48,503
+3.3%-0.3%
+3.0%
24 de 26
Juntos somos
Progreso
Composición del ISP (dic-17)
2.73
6.35
1.201.25
1.230.50
1.68 -2.13
12.87
Capitalordinario
Reserva legal Revaluaciones Ganancias deperíodosanteriores
Resultados delperíodo
FINADE Deudasubordinada
Deducciones Capitalregulatorio
29.0
Composición del ISP (Jun-18)
ESTRUCTURA DE CAPITAL12.89 12.93 12.57 12.90 12.87 13.07 12.87
13.02 12.74 12.8212.70 12.70
13.19
9.53 9.46 9.12 9.779.52
9.49 9.089.81
10.56 10.50 10.40 10.83
11.05
jun-
15
jul-1
5
ago-
15
sep-
15
oct-
15
nov-
15
dic-
15
ene-
16
feb-
16
mar
-16
abr-
16
may
-16
jun-
16
jul-1
6
ago-
16
sep-
16
oct-
16
nov-
16
dic-
16
ene-
17
feb-
17
mar
-17
abr-
17
may
-17
jun-
17
jul-1
7
ago-
17
sep-
17
oct-
17
nov-
17
dic-
17
ene-
18
feb-
18
mar
-18
abr-
18
may
-18
jun-
18
Razón Sugef Razón Tier I Mínimo Sugef
Mínimo Sugef: 10%
Tier I
3.77
7.28
1.08 0.46 0.33 0.681.64 -2.13
13.19
Capitalordinario
Reserva legal Revaluaciones Ganancias deperíodosanteriores
Resultados delperíodo
FINADE Deudasubordinada
Deducciones Capitalregulatorio
29.0
25 de 26
Juntos somos
Progreso
Índice de eficiencia Gasto administrativo (crecimiento interanual, %)
EFICIENCIA
Gasto administrativo (composición interanual)
64.9
64.6
67.3
68.5
64.3
64.1
62.3
IV-2016 I-2017 II-2017 III-2017 IV-2017 I-2018 II-2018
4.73.1
-1.1
-15.8
-0.2
3.91.6 1.8 1.6 2.6 2.6 2.1
I-2017 II-2017 III-2017 IV-2017 I-2018 II-2018Gasto administrativo Inflación
30,623 30,672 30,626 27,652 30,782 30,749
I-2017 II-2017 III-2017 IV-2017 I-2018 II-2018
Personal Operativos Infraestructura Depreciación
26 de 26
Juntos somos
Progreso
Número de oficinas(1) Número de empleados(1)
OFICINAS Y PERSONAL
176
174
175
176 176 176 176
169 169
II 2016 III 2016 IV 2016 I 2017 II 2017 III 2017 IV 2017 I 2018 II 2018
5,498
5,464
5,452
5,435
5,456
5,440 5,442
5,480
5,396
II 2106 III 2016 IV 2016 I 2017 II 2017 III 2017 IV 2017 I 2018 II 2018
(1) Incluye todo el conglomerado