sektÖrÜeşya taşıma ambalaj ı İçin plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül plastikten sofra,...
TRANSCRIPT
plastik sanayi
TÜRKİYEPLASTİKSEKTÖRÜİZLEME RAPORU(İLK 6 AY)20
12
Barbaros DEMİRCİGenel SekreterPLASFED - PAGDER
aros DEMİRCİGenel Sekreter
PAGDER1969
Plastik Sanayicileri Dernegi
BarbaG l
PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni
teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no.’lu dipnota göre bölgesel destekler
kapsamında değerlendirilecektir. Referans değer olarak verilen % 50 yatırım
teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım
finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına göre değişiklik gösterir.
*PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni
teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no ’lu dipnota göre bölgesel destekler
*
%50Yatırım Teşvik Desteği*
Türkiye’nin İlk
Özel Plastik İhtisas
Org. San. BölgesiKırklareli - Vize’de Kuruluyor.
[email protected]: 0212 438 26 19
[email protected]: 0212 438 58 41
1
Ülkemiz, Avrasya bölgesindeki hem en buyuk plastik işleme kapasitesine
sahiptir hem de en fazla plastik ürün ihracatını gerçekleştirmektedir. En
önemli pazarımız olan AB ülkelerinde yaşanan kriz ve daralma ve ülkemizde
"yumuşak iniş" için alınan ekonomiyi soğutucu önlemlere rağmen
sektörümüz ilk altı ayda hem büyümüş hem de ihracatını arttırmayı
başarmıştır. Firmalarımızı çabalarından ve ülkemize yaptıkları katkılarından
dolayı kutluyoruz.
Türk plastik sektörü, bölgesinde parlayan bir yıldız olmaya devam etmekte-
dir. Ambalaj, yapı malzemeleri, beyaz eşya, otomotiv ve tarımda kullanılan
plastik ürünlerin üretiminde ciddi bir teknoloji birikimimiz bulunmaktadır.
Öyle ki, çevre ülkelerde yeni yatırımlar yapılırken Türkiye'den teknik insan
gücü transfer edilmektedir.
Ancak, son yıllarda hammadde fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve aşırı
değerli Türk Lirası nedeniyle firmalarımızın karlılığı ve sermaye gücü olum-
suz etkilenmiştir.
Ihrac ettiğimiz ürünlerin fiyatları ile ithal ettiklerimizin arasındaki makas
yıllardır kapanamamaktadır. Ortadoğu'da plastik işlemeye yönelik yapılan
yatırımlara verilen teşvikler gelecek için risk oluşturmaktadır.
Firmalarımızın ürettikleri ürünlerdeki katma değeri ve karlılığı arttırmaya
yönelik ARGE çalışmalarına daha fazla eğilmeleri ve elektronik, iletişim,
savunma sanayi ve sağlık gibi ileri teknoloji ile çalışan sektörlere yönelik
ürün geliştirmeye önem vermeleri faydalı olacaktır.
Yıllardır ülke ekonomisine ve istihdama katkısını sürdüren sektörümüzün
yeni hazırlanan yatırım teşviklerinde yeterli desteği görmemesi üzücüdür.
PLASFED olarak bu konunun takipçisi olacağız.
Sektör firmalarımıza ikinci yarı yılda da başarılarının devamını diliyorum.
İ. Selçuk AksoyBaşkan
PLASFED – Plastik Sanayicileri Federasyonu
2
Plastik sektörümüzün şemsiye kurumu PLASFED tarafından başlatılan
ve sektörümüzün genelini ve alt sektörlerimizi belirli dönemlerde izle-
yerek üyelerimize, firmalarımıza, sektörümüzle sınai ve ticari ilişkiler
kurmayı planlayan yerli ve yabancı firmalara ve yatırımcılara genel
bilgiler verecek rapor çalışmalarının çok faydalı olacağına inanıyorum.
Hızla büyüyen plastik sektörümüzde yatırımlar da hızla artıyor. Ancak,
yatırımcıların en çok sıkıntı çektiği konulardan biri, sektörün veya
yatırım yapılması amaçlanan sektör alt gruplarındaki gelişimin ne yönde
olduğunu bilememek.
Bu nedenle yatırımcı, atıl olan ve büyüme potansiyeline sahip alanlar
yerine, diğer firmaları izleyip aynı alanlara yatırım yapmayı tercih ediyor.
Bu ise sektörde bazı mamullerde aşırı kapasiteye neden oluyor ve zaten
karlılığın giderek azaldığı sektörde rekabetin gereksiz yere artmasına
sebep oluyor.
Plastik pazarı ile ilgili bu tip araştırmaların biz yatırımcıları yönlendirmesi
gerekiyor. Ancak ülkemizde yaşadığımız diğer bir sorun da bilgi
saklama. Bizler üyesi olduğumuz derneklerin, birkaç profesyonelinden
ve yönetim kurulundan her türlü bilgiyi vermesini beklerken, hiç birimiz
bize ait olan bilgileri vermekten kaçınıyoruz. Bu analizler, firmaların bilgi
vermeleri halinde daha doğru ve daha kaliteli olacaktır. Bu nedenle,
PLASFED’den veya federasyonumuzu oluşturan derneklerden gelen
her türlü bilgi talebini en hızlı ve en doğru biçimde yanıtlamamız gereki-
yor.
Ülkemiz plastik sektörünün şemsiye sivil toplum örgütü olan
PLASFED’in çok başarılı olacağına, yurt içi ve yurt dışı platformlarda
bizleri en iyi biçimde temsil edeceğine inanarak, sektörümüzde faaliyet
gösteren plastikle ilgili diğer tüm dernekleri platformumuza davet ediyo-
rum. Birlikte ve daha güçlü olacağımız yarınları umud ederek tüm sektör
mensuplarımıza başarılı çalışmalar diliyorum
Erol PaksuBaşkan
EGEPLASDER - Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği
3
Yönetici Özeti
Sektörümüzde Büyüme Devam Ediyor
Plastik sektörümüzün şemsiye kurumu PLASFED tarafından başlatılan ve sektörümüzün genelini ve
alt sektörlerimizi belirli dönemlerde izleyerek hazırlamaya başladığımız bu raporlar; üyelerimize ve
yerli ve yabancı sektör firmalarımıza, sektörün gelişimi ile ilgili genel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır.
2012 yılının ilk 6 ayında plastik sektörümüzün, geçmiş yıllardaki hızlı büyümeyi sürdürdüğü görülmek-
tedir. Yılın ilk 6 ayında sektörümüzde 3,67 milyon ton ve yaklaşık 16 milyar dolar değerinde plastik
mamul üretimi gerçekleşmiş ve bunun miktar bazında % 18’i değer bazında da % 11’i ihraç edilmiştir.
Sektör üretim kapasitesindeki hızlı gelişimle AB ülkeleri içinde 3.ncü sırasını korurken, ikinci sıradaki
İtalya’yı zorlamaktadır.
İKMİB kayıtlarına göre yılın ilk 6 ayında plastik sektör ihracatı, hammadde dahil 2,3 milyar doları
geçerek 2011 yılının ilk 6 ayına kıyasla % 10,2 artmış ve % 26 payla toplam kimya sektör ihracatı
içinde ikinci ihracatçı sektör konumunu korumuştur.
İhracatımızın yapıldığı yaklaşık 200 ülke içinde Irak, Almanya ve Rusya federasyonu plastik mamul
ihracatı yapılan ilk 3 ülke olarak önemini korumaktadır.
Sektörün büyümesine paralel olarak plastik makine teçhizat yatırımları da sürmektedir. 2011 yılında
885 milyon dolar olan yatırımın yılın ilk 6 ayında 397 milyon dolar olarak gerçekleştiği ve yıl sonunda
800 milyon doları zorlayacağı tahmin edilmektedir.
2012 yılının ilk 6 aylık verileri baz alınarak yapılan tahminler, 2012 yılı sonunda plastik mamullerde
üretimin ton bazında % 9 değer bazında % 5 artacağını, arz talep dengesi içinde tüm kalemlerde arış
olacağını göstermektedir.
Plastik mamul üretim ve ihracatının artışına paralel olarak plastik hammadde de ithal bağımlılığı öne-
mini sürdürmektedir. Plastik hammadde üretimi aynı düzeylerde kalırken ithalatın artması toplam plas-
tik hammadde arzı içinde üretimin payını azaltmaya devam etmektedir.
1. PLASTİK MAMUL :
1.1. PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ :
2011 yılında, plastik sektörünün toplam mamul üretimi 6,7 milyon tona çıkarak 2010 yılına kıyasla % 10
artmıştır. AB ülkeleri plastik sektörlerindeki daha düşük düzeydeki yıllık büyüme tahminleri baz alınarak, 2011
yılında Türk plastik sektörünün AB ülkeleri içinde, Almanya ve İtalya’dan sonra proses kapasitesi ile 3.ncü
sırada yer aldığı bilinmektedir.
2012 yılının ilk 6 ayında plastik mamul üretiminin 3,68 milyon ton olarak gerçekleştiği ve aynı trendle üretimin
yıl sonunda 7,34 milyon tona çıkarak 2011 yılına kıyasla % 9 artacağı tahmin edilmektedir.
2012 yılında 2,93 milyon tonluk üretimle plastik ambalaj malzemelerinin üretimde başı çekeceği, plastik inşaat
malzemeleri üretiminin ise 1i6 milyon tonla ambaajı takip edeceği tahmin edilmektedir.
Plastik sektörünün yoğun olarak üretildiği ilk 10 ilin toplam plastik mamul üretimi içindeki payı % 87 olup bu 10
ilde yıl sonunda toplam 6,3 milyon ton plastik mamul üretiminin geçekleşeceği tahmin edilmektedir.
2011
2012 ( 6 Ay )
2012 ( T )
YILLAR
6,76
3,68
7,34
MİLYON TON
Plastik Mamül Üretimi
Plastik Sektör Üretimi
1000
To
n
2006200520042003200220012000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 / 6 2012 / T
2.684
2.433
3.0523.482
4.1084.458
4.8085.425
5.256
5.251
6.155
3.668
6.7647.336
1. PLASTİK MAMUL :1 PLAS
4
MAMMUL
1.2. PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI :
Plastik sektörü, işleme kapasitesindeki artışa paralel olarak her yıl artan ölçüde makine ve teçhizat yatırımı
yapmaktadır. Sektörün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2011 yılında 885 milyon
dolara çıkmış ve 2012 yılının ilk 6 ayında 397 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı trendi sürdürmesi
halinde sektörün 2012 yılında 794 milyon dolar makine ve teçhizat yatırımı yapacağı tahmin edilmektedir.
PLASFED’in kurucu derneklerinin bulunduğu illerin ( İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kayseri ) toplam plastik
üretimlerinin 2012 sonunda 5,3 milyon tona erişeceği ve toplam üretimden % 72 pay alacakları tahmin edilmek-
tedir.
İSTANBUL
İZMİR
BURSA
ANKARA
KOCAELİ
GAZİANTEP
KONYA
ADANA
KAYSERİ
10 İl Toplamı
Diğer İller
TOPLAM
PLASFED’i Temsil Eden DerneklerinBulunduğu İller Toplamı
2.584
411
385
289
211
238
215
133
110
4.576
681
5.256
3.779
2.582
410
384
289
211
238
215
133
109
4.571
680
5.251
3.775
3.026
481
451
338
247
279
252
156
128
5.358
797
6.155
4.424
3.326
529
495
372
271
307
277
171
141
5.888
876
6.764
4.863
1.803
287
269
202
147
166
150
93
76
3.193
475
3.668
2.637
3.607
573
537
403
294
333
300
185
153
6.386
950
7.336
5.274
2012 Yılında Sektörler Bazında Plastik Üretim Tahmini (1000 Ton)
İller İtibariyle Plastik Mamul Üretimi ( 1000 Ton )
Diğer; 1.027
İnşaat;1.614
Ambalaj; 2.934Tekstil; 293
Tarım; 440
Beyaz Eşya; 734
Otomotiv; 293
İL 2008 2009 2010 2011 2012 / 6 2012 / T
5
MAMMUL
1.3. PLASTİK MAMUL İTHALATI :
2011 yılında 483.000 ton olan plastik mamul ithalatı, 2012 yılının ilk 6 ayında 243.000 ton olarak
gerçekleşmiştir Aynı trendin devamı halinde plastik mamul ithalatının yıl sonunda 487.000 tona çıkması ve
2011 yılına kıyasla miktar bazında % 1 artması beklenmektedir.
2011 yılında 2,7 milyar dolar olan plastik mamul ithalatı, 2012 yılının ilk 6 ayında 1,28 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. Aynı trendin devamı halinde ithalatın yıl sonunda 2,57 milyar dolara çıkacağı ve 2011 yılına
kıyasla değer bazında % 3 gerileyeceği tahmin edilmektedir.
Türk Plastik Sektörünün Makina ve Teçhizat Yatırımı Milyon $
2006200520042003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 / 6 2012 / T
288
458 505
558595
656
414
558
885
397
794900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( 1000 Ton )
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-enine Kesiti 1mmyi Geçen
Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor vb.
Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları Dahil
Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde
Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar
Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar
Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları
Eşya Taşıma Ambalajı İçin Plastik Mamulleri, Tıpa, Kapak, Kapsül
Plastikten Sofra, Mutfak ve Diğer Ev Eşyası, Tuvalet Eşyası
Plastikten İnşaat Malzemesi
Plastikten Diğer Eşya
Plastik Mamul Toplam
12
26
25
46
187
57
4
36
12
9
69
483
5
13
11
24
103
28
2
16
5
3
32
243
10
27
23
49
207
55
3
33
11
5
65
487
-20
5
-9
6
11
-3
-24
-10
-6
-42
-7
1Kaynak : TUİK
GTİP NO PLASTİK MAMÜL TANIMLARI 2011 2012 / 6 2012 ( T ) % ARTIŞ2012 / 11
Plastik Sektörünün MakTürk
6
MAMMUL
Türkiye’nin toplam plastik ithalatı içinde plastik mamul ithalatı hem miktar hem de değer bazında küçük bir yer
tutmaktadır. sektörün dış ticaret açığı da plastik hammadde de yaşanılan ithal bağımlılığından
kaynaklanmaktadır.
GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( Milyon ABD $ )
Plastik Hammadde ve Plastik Mamul İthalatı 1000 Ton
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-enine Kesiti 1mmyi Geçen
Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor vb.
Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları Dahil
Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde
Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar
Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar
Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları
Eşya Taşıma Ambalajı İçin Plastik Mamulleri, Tıpa, Kapak, Kapsül
Plastikten Sofra, Mutfak ve Diğer Ev Eşyası, Tuvalet Eşyası
Plastikten İnşaat Malzemesi
Plastikten Diğer Eşya
Plastik Mamul Toplam
61
216
59
260
790
237
45
217
91
53
617
2.646
27
109
27
129
411
116
15
99
43
16
292
1.284
53
219
54
258
822
232
29
197
86
33
585
2.568
-13
1
-8
-1
4
-2
-36
-9
-5
-38
-5
-3Kaynak : TUİK
GTİP NO PLASTİK MAMUL TANIMLARI 2011 2012 / 6 2012 ( T ) % ARTIŞ2012 / 11
2005 2006200420012000 20032002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 / T
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Hammadde İthalatı Mamul İthalatı
Plastik Hammadde ve Plastik Mamul İthalatı 1000 $
2005 2006200420012000 20032002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 / T2012 / 6
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Hammadde İthalatı Mamul İthalatı
7
MAMMUL
1.4. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İTHALATI :
Son 2 yıldır 100’ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapılmıştır. 2012 yılının ilk 6 ayında ilk 10 ülkeden
yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 73’ünü, değer bazında da % 76’sını oluşturmuştur. Almanya,
Çin ve İtalya son 2 yıldır plastik mamul ithal ettiğimiz ilk 3 ülke konumunu korumuştur. Çin, miktar bazında
değerlendirildiğinde en çok mamul ithal ettiğimiz ülke konumundadır.
1.5. PLASTİK MAMUL İHRACATI :
2011 yılında 1,16 milyon ton olan plastik mamul ihracatı 2012 yılının ilk 6 ayında 656 milyon ton olarak
gerçekleşmiştir. Aynı trendin sürmesi halinde yıl sonunda ihracatın 1,31 milyon tona çıkacağı ve 2011 yılına
kıyasla miktar bazında % 13 artacağı tahmin edilmektedir.
Plastik Mamul İthalatımızda İlk 10 Ülke
GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı ( 1000 Ton )
Kaynak : TUİK
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-enine Kesiti 1mmyi Geçen
Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor vb.
Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları Dahil
Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde
Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar
Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar
Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları
Eşya Taşıma Ambalajı İçin Plastik Mamulleri, Tıpa, Kapak, Kapsül
Plastikten Sofra, Mutfak ve Diğer Ev Eşyası, Tuvalet Eşyası
Plastikten İnşaat Malzemesi
Plastikten Diğer Eşya
Plastik Mamul Toplam
145
282
15
16
216
76
18
213
60
105
13
1.158
77
167
8
8
112
43
10
113
36
53
28
656
154
335
17
16
224
87
20
226
72
105
57
1.313
7
19
9
1
4
15
11
6
20
1
333
13Kaynak : TUİK
GTİP NO PLASTİK MAMUL TANIMLARI 2011 2012 / 6 2012 ( T ) % ARTIŞ2012 / 11
Almanya
Çin
İtalya
Fransa
Güney Kore
İngiltere
A.B.D.
Belçika
İspanya
Japonya
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI
DİĞER ÜLKELER
GENEL TOPLAM
83
135
42
22
28
13
10
18
9
3
362
121
483
554
528
261
172
149
107
89
81
69
47
2.058
589
2.646
2011
ÜLKELER 1000 Ton Milyon ABD $
Almanya
İtalya
Rusya Federasyonu
İran
Yunanistan
Mısır
Bulgaristan
Azerbeycan
Romanya
Belçika
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI
DİĞER ÜLKELER
GENEL TOPLAM
41
65
20
11
13
6
5
8
4
5
178
65
243
264
259
116
80
77
48
43
36
29
21
974
310
1.284
ÜLKELER 1000 Ton Milyon ABD $
2012 (6 Ay)
ELER İTİBARİYL1.4. ÜLK
8
MAMMUL
2011 yılında 3,49 milyar dolar olan plastik mamul ihracatı 2012 yılının ilk 6 ayında 1,94 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. Aynı trendin sürmesi halinde yıl sonunda ihracatın 3,88 milyar dolara çıkacağı ve 2011 yılına
kıyasla değer bazında % 11 artacağı tahmin edilmektedir.
Türkiye’nin toplam plastik malzeme ihracatının hem miktar hem de değer bazında büyük kısmını mamul
ihracatı oluşturmaktadır.
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-enine Kesiti 1mmyi Geçen
Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor vb.
Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları Dahil
Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde
Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar
Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar
Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları
Eşya Taşıma Ambalajı İçin Plastik Mamulleri, Tıpa, Kapak, Kapsül
Plastikten Sofra, Mutfak ve Diğer Ev Eşyası, Tuvalet Eşyası
Plastikten İnşaat Malzemesi
Plastikten Diğer Eşya
Plastik Mamul Toplam
296
745
38
98
734
268
83
651
222
288
62
3.485
154
409
18
54
361
152
44
325
129
148
148
1.942
308
819
36
108
722
304
89
649
257
295
295
3.883
4
10
-4
10
-2
13
8
0
16
3
379
11Kaynak : TUİK
GTİP NO PLASTİK MAMUL TANIMLARI 2011 2012 / 3 AY 2012 ( T ) % ARTIŞ2012 / 11
GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı ( 1000 ABD $ )
Plastik Hammadde ve Plastik Mamul İhracatı 1000 Ton
Plastik Hammadde ve Plastik Mamul İhracatı Milyon $
2005 2006200420012000 20032002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 / T2012 / 6
2005 2006200420012000 20032002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 / T2012 / 6
2.000
1.500
1.000
500
0
Mamul İhracatı Hammadde İhracatı
Mamul İhracatı Hammadde İhracatı
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
a 1,94 milyar dolar olarakar olarak
9
MAMMUL
Kimya Sektör İhracatı İçinde Plastik Sektör İhracatının Yeri ( ABD $ )
Kimya Sektör İhracatı İçinde Plastik Sektör İhracatının Yeri ( ABD $ )
İMMİB verilerine göre, plastik ve mamulleri ( hammadde dahil ) ihracat kayıtları 2012 yılının ilk 6 ayında 2011
yılı eş dönemine kıyasla % 9,8 artarak 2,31 milyar $’a ulaşmıştır.
Plastik sektörünün toplam kimya sektörü içindeki payı 2009 yılında % 35’lere kadar çıkmış ancak daha sonraki
yıllarda gerilemiştir.
İMMİB, Plastik ihracat kayıtlarına göre, plastik sektörü 2012 yılının ilk 6 ayında toplam kimya sektör ihracat
kayıtları içinde % 27 payla ikinci sırada yer almıştır.
1.6. PLASTİK İHRACATININ TOPLAM KİMYA İHRACATI İÇİNDEKİ YERİ :
Plastik ve Mamülleri Kimya Toplam Plastik Payı (%)
Plastikler ve Mamülleri
Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Ürünler
Sabun ve Yıkama Müstahzarları
Kauçuk, Kauçuk Eşya
Anorganik Kimyasallar
Boya, Vernik, Mürekkep
Uçucu Yağlar, Kozmetikler
Eczacılık Ürünleri
Organik Kimyasallar
Muhtelif Kimyasal Maddeler
Gübreler
Yapıştırıcı lar, Tutkallar, Enzimler
Barut, Patlayıcı Maddeler ve Türevleri
Fotoğrafçılık ve Sinemacılıkta Kullanılan Mam.
İşlenmiş Amyant ve Karışımları, Mamülleri
Gliserin, Bitkisel Mamüller, Degra, vs.
Toplam
3.896,2
3.448,2
695,2
907,8
949,0
551,7
512,1
513,5
522,8
358,5
206,9
97,3
20,5
13,8
1,2
0,5
12.695
4.802,6
5.195,0
788,6
1.226,8
1.239,3
635,1
575,6
576,2
555,0
397,5
211,5
139,1
21,6
17,7
0,5
1,2
16.383
2.099,9
2.759,8
361,7
593,7
593,5
301,4
262,3
288,6
301,4
200,0
120,0
62,2
3,9
9,7
0,3
0,7
7.959
2.315,1
3.101,4
406,8
614,7
631,4
328,8
295,2
324,5
327,3
218,8
79,6
80,9
4,0
11,7
0,1
0,1
8.740
10,2
12,4
12,5
3,5
6,4
9,1
12,5
12,5
8,6
9,4
-33,7
29,9
2,6
20,7
-69,4
-82,9
9,8Kaynak : İMMİB
KİMYA SEKTÖRÜ ALT GRUPLARI 2010 2011 2011/6 2012/6 % ARTIŞ2012 / 2011(6)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
40
35
30
25
20
15
10
5
0
(%P
ayı)
Mily
on $
1.6. PLASTİK İHRACATIN1.6. PLAS
10
MAMMUL
1.7. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI :
Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir. 2011 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar
bazında % 56, değer bazında da % 55 pay almıştır. İlk 10 ülkenin 2012 yılının 6 ayındaki payı miktar bazında
% 54 değer bazında da % 52’ye gerilemiştir. Bu durum, plastik ihracatçılarının daha değişik pazarlara yönelme-
kte olduğunu göstermektedir.
Son iki yıldır, Irak, Almanya ve Rusya Fed. plastik mamul ihraç edilen ilk 3 ülkeyi oluşturmuştur.
1.8. PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI :
2012 yılının ilk 6 ayında plastik mamul ortalama ithal birim fiyatı 5.276 ABD $ / ton, ortalama ihraç birim fiyatı
ise 2.958 ABD $ / ton olarak gerçekleşmiş olup, ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama ithal birim fiyatının % 56’sı
düzeyindedir. 2012 yılının ilk 6 ayında 2011’e kıyasla ortalama birim ithal fiyatı % 4, ihraç fiyatı ise % 2
gerilemiştir.
Türkiye’nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke
Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ( $ / Ton )
Kaynak : TUİK
Irak
Almanya
Rusya Federasyonu
İran
Fransa
Romanya
İngiltere
Azerbeycan
Gürcistan
Bulgaristan
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI
DİĞER ÜLKELER
GENEL TOPLAM
179
64
56
62
42
58
49
56
48
28
643
551
1.158
415
233
202
193
167
167
165
165
130
95
1.931
1.756
3.485
2011
ÜLKELER 1000 Ton Milyon ABD $
Irak
Almanya
Rusya Federasyonu
Azerbeycan
İngiltere
Fransa
İran
Romanya
Gürcistan
Libya
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI
DİĞER ÜLKELER
GENEL TOPLAM
113
32
32
36
27
24
24
24
25
21
357
300
656
250
111
108
94
88
87
86
68
63
55
1.011
931
1.942
ÜLKELER 1000 Ton Milyon ABD $
2012 (6 Ay)
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
MAMUL ORTALAMA
5.089
8.451
2.359
5.613
4.230
4.149
10.493
5.974
7.735
5.875
8.932
5.476
5.515
8.164
2.395
5.262
3.975
4.191
8.796
6.070
7.811
6.361
9.062
5.276
8
-3
2
-6
-6
1
-16
2
1
8
1
-4
2.047
2.640
2.480
6.216
3.403
3.534
4.679
3.054
3.692
2.742
4.705
3.008
2.000
2.446
2.175
6.746
3.219
3.492
4.522
2.879
3.568
2.794
5.203
2.958
-2
-7
-12
9
-5
-1
-3
-6
-3
2
11
-2
GTİP NO 2011 2012 (6 Ay) % Artış 2011 2012 (6 Ay) % Artış
İTHALAT FİYATI İHRACAT FİYATI
11
MAMMUL
Plastik mamullerde birim ithal fiyatları 2000 yılından bu yana birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde
seyretmiştir. 2006 yılında eşitlenmiş ancak daha sonraki yıllarda fark ithal fiyatları lehine artmıştır.
1.9. PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ :
2000 yılında 2,7 milyon ton olan plastik mamuller iç pazar tüketimi 2011 yılında 6,1 milyon ton kadar çıkmış ve
2012 yılının ilk 6 ayında 3,25 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı trendle sürmesi halinde iç pazar tüketi-
minin 2012 yılı sonunda 6,5 milyon tona çıkacağı ve iç tüketimin % 7’sinin ithalatla karşılanacağı tahmin
edilmektedir.
Ancak, 2012 yılında iç pazarda satılacağı tahmin edilen 6.500 tonluk plastik mamulün yaklaşık 1.300 tonu,
otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile dolaylı olarak ihraç edilmektedir. Kalan
5.200 tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından kullanılacaktır.
Türkiye’de doğrudan tüketici tarafından kullanılan kişi başına plastik mamul tüketimi 2007 yılında 58 Kg iken
2008 ve 2009 yıllarında 51 ve 50 Kg’a gerilemiştir. 2009 yılından itibaren artan kişi başına tüketimin 2012 yılı
sonunda 67 Kg’a çıkacağı tahmin edilmektedir.
Bu düzeydeki kişi başına tüketim seviyesi, gelişmiş batı toplumlarının % 60’I düzeyindedir. Bu durum, iç
pazarın doyum noktasının çok altında olduğunu ve Türkiye’de plastik tüketimine yönelik potansiyel talebin çok
büyük olduğunu göstermektedir.
Plastik Mamul Birim İhraç ve İthal Fiyatları
Toplam ve Kişi Başına Plastik Mamul Tüketimi
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1000
$ /
Ton
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012/6
Birim İhraç Fiyatı Birim İthal Fiyatı
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
80,070,060,050,040,030,020,010,00,0
2007
4.069
57,6
3.668
51,3
3.657
50,4
4.322
58,6
4.815
64,5
5.066
66,9
Tüketim (1000 Ton)
Kişi Başına Tüketim (Kg)
2008 2009 2010 2011 2012 / T
Plastik mamullerde birimPlastik m
12
MAMMUL
Plastik üretiminin yoğun olduğu ilk 10 ilin plastik tüketimi, Türkiye toplam tüketiminin % 45’i düzeyindedir.
PLASFED kurucu derneklerinin bulunduğu 5 ilin ( İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kayseri ) toplam plastik
tüketimi ise Türkiye toplam tüketiminin % 35’ini oluşturmaktadır.
1.10. PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2012 BEKLENTİLERİ :
2012 yılının ilk 6 aylık verileri baz alınarak yapılan tahminler, 2012 yılı sonunda plastik mamullerde
Üretimin ton bazında % 9 değer bazında % 5 artacağını,
İthalatın ton bazında % 1 artarken, değer bazında % 3 gerileyeceğini,
İhracatın ton bazında % 13 değer bazında da % 11 artacağını,
Dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketimin ton bazında % 7, değer bazında % 4
artacağını,
Dış ticaret fazlasının ton bazında % 22, değer bazında % 57 artacağını,
Yerli üretimin ton bazında % 18’inin, değer bazında % 11’inin ihraç edileceğini,
Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 7’sinin, değer bazında
% 8’inin ithalatla karşılanacağını,
Doğrudan tüketiciye giden miktarın % 7,3 artacağını
İhracatın ithalatı karşılama oranının ise ton bazında % 270, değer bazında da % 147 olarak
gerçekleşeceğini göstermektedir.
İller İtibariyle Plastik Mamul Üretimi ( 1000 Ton )
Üretim
İthalat
İhracat
Yurtiçi Tüketim
Dolaylı İhracata Giden
Doğrudan Tüketiciye Giden
Dış Ticaret Fazlası
İhracat / Üretim ( % )
İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % )
İhracat / İthalat ( % )
6.709
483
1.158
6.034
1.273
4.761
675
17
8
240
7.336
487
1.313
6.510
1.400
5.110
826
18
7
270
8,5
0,7
13,3
6,9
7,6
7,3
22,3
28.459
2.646
3.485
27.620
839
12
10
132
31.064
2.406
3.535
29.935
1.129
11
8
147
5,3
-3,0
11,4
3,7
56,9
2011 2012 T 2012 T% Artış 2011 % Artış
1000 TON MİLYON ABD $
Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi ve 2012 Yılı Beklentileri
İSTANBUL
İZMİR
BURSA
ANKARA
KOCAELİ
GAZİANTEP
KONYA
ADANA
KAYSERİ
10 İl Toplamı
Diğer İller
TOPLAM
742
216
144
266
87
95
111
115
68
1.845
2.224
4.069
669
195
130
240
79
86
100
104
62
1.663
2.005
3.668
667
194
130
239
78
85
100
103
61
1.658
1.999
3.657
788
229
153
283
93
101
118
122
73
1.960
2.362
4.322
878
255
171
315
103
112
131
136
81
2.183
2.632
4.815
924
269
180
332
109
118
138
143
85
2.297
2.769
5.066
İL 2008 2009 2010 2011 2012 / 6 2012 / T
minin % 45’i düzeyindedir.eyindedir.
13
MAMMUL
2.1. PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ :
PLASTİK HAMMADDE 2012 ( 6 Ay ) 2012 ( T ) % Pay
LDPE ( AYPE )
LDPE ( AYPE- T )
HDPE ( YYPE)
S - PVC
PP - HOMOPOLİMER
PET
PS
TOPLAM
93
60
42
76
64
75
25
435
185
121
84
153
127
150
50
870
21
14
10
18
15
17
5
100
2.1. PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ :
2. PLASTİK HAMMADDE :
2012 yılının ilk 6 ayında, PETKİM tarafından toplam 335.000 ton PE, PP ve PVC, diğer üreticiler tarafından da
75.000 ton civarında PET ve 25.000 ton civarında PS imal edildiği ve 2012 yıl sonunda da üretimin 2011 yılı
düzeyinde ve benzer kompozisyonda gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Diğer taraftan, 2012 yılının ilk 6 ayında toplam plastik hammadde üretimi içinde AYPE, YYPE, PVC, PP, PS ve
PET’in yüzde payının 2011 yılındaki aynı düzeyi koruduğu bilinmektedir.
2.2. PLASTİK HAMMADDE İTHALATI :
2011 yılında 5,2 milyon ton olan plastik hammadde toplam ithalatı 2012 yılının ilk 6 ayında 2,87 milyon ton
olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendi sürdürmesi halinde yıl sonunda 5,73 milyon tona çıkması beklenmekte-
dir. Bu durumda, toplam plastik hammadde ithalatının 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 10 artabileceği
tahmin edilmektedir.
Kaynak : PETKİM ve diğer üreticiler
Plastik Hammadde Yerli Üretimi / ( 1000 Ton ) ( Tahmini )
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde)
Propilen Ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde)
Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde)
Vinil Klorür/halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde)
Vinil Asetat/diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde)
Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde)
Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-alkid Reçineler Vb (İlk Şekilde)
Poliamidler (İlk Şekilde)
Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde)
Silikonlar (İlk Şekillerde)
Petrol Reçineleri,kumaron,inden/kumaron-inden Reçine,politerpenler
Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde)
Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde)
Polimer Esasii İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde)
Lastikten Döküntü, Kalinti Ve Hurdalar
Plastik Hammadde Toplam
1.253
1.487
483
855
36
142
569
71
182
20
25
30
4
5
56
5.218
709
864
278
417
18
79
289
40
99
11
12
15
1
2
31
2.866
1.418
1.727
555
834
36
158
578
80
197
23
25
31
3
4
63
5.732
13
16
15
-3
0
12
2
12
8
13
0
4
-19
-18
13
10
Kaynak : TUİK
GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı ( 1000 Ton )
GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2011 2012 / 6 2012 ( T ) % ARTIŞ
2. PLASTİK HAMMAD2 PLAS
14
HAMMAADDE
2012 yılının ilk 6 ayında, toplam plastik hammadde ithalatının miktar bazında % 29’unu PP, % 25’ini PE, %
15’ini PVC % 10’unu PS ve % 10’unu Reçine oluşturmuştur. Diğer tüm plastik hammaddelerin miktar bazında
toplam ithalattaki payı % 11 düzeyindedir.
2011 yılında 9,9 milyar dolar olan plastik hammadde ithalatı, 2012 yılının ilk 6 ayında 5,13 milyar dolar olarak
gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde yıl sonunda 10,25 milyar dolara çıkması beklenmektedir.
Bu durumda, toplam plastik hammadde ithalatının 2012 yılında 2011 yılına kıyasla değer bazında % 3 artması
beklenmektedir.
Plastik Hammadde İthalatının Miktar Bazında Dağılımı (2012 / 6 Ay)
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde)
Propilen Ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde)
Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde)
Vinil Klorür/halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde)
Vinil Asetat/diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde)
Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde)
Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-alkid Reçineler Vb (İlk Şekilde)
Poliamidler (İlk Şekilde)
Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde)
Silikonlar (İlk Şekillerde)
Petrol Reçineleri,kumaron,inden/kumaron-inden Reçine,politerpenler
Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde)
Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde)
Polimer Esasii İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde)
Lastikten Döküntü, Kalinti Ve Hurdalar
Plastik Hammadde Toplam
2.134,3
2.719,0
985,3
1.068,3
98,4
367,4
1.387,1
261,2
493,1
106,7
81,8
163,0
22,2
10,6
33,6
9.932,1
1.176,3
1.432,4
541,5
473,2
49,7
186,9
661,4
136,4
253,8
52,8
40,5
86,9
10,0
4,6
17,3
5.123,6
2.352,6
2.864,7
1.083,0
946,3
99,5
373,7
1.322,7
272,9
507,6
105,6
81,0
173,7
20,0
9,3
34,6
10.247,2
10
5
10
-11
1
2
-5
4
3
-1
-1
7
-10
-13
3
3
Kaynak : TUİK
GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı ( Milyon ABD $ )
GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2011 2012 / 6 2012 ( T ) % ARTIŞ
Reçine
10%
Diğerleri
11% PE
25%
PP
29%
PS
10%
PVC
15%
29’unu PP, % 25’ini PE, % ini PE, %
15
HAMMMADDE
Türkiye, 2011 ve 2012 yılının 6 ayında 100’ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmiş olup, toplam
ithalatın 2012 yılının ilk 6 ayında miktar bazında yaklaşık % 62’si, değer bazında da % 64’ü 10 ülkeden
yapılmıştır. 2012 yılının ilk 6 ayında, 2011 yılında olduğu gibi, toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı
S. Arabistan, Almanya ve Belçika almıştır. Bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan toplam % 32
pay almaktadır.
2.3. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İTHALATI :
2012 yılının ilk 6 ayında toplam plastik hammadde ithalatının değer bazında % 28’ini PP, % 23’ünü PE,
%13’ünü reçineler, % 11’ini PS ve % 9’unu PVC oluşturmuştur. Diğer tüm plastik hammaddelerin değer
bazında toplam ithalattaki payı % 16 düzeyindedir.
Plastik Hammadde İthalatının Değer Bazında Dağılımı
Plastik Hammadde İthalatı Yapılan Başlıca 10 Ülke
Reçine
13%
Diğerleri
16% PE
23%
PP
28%
PS
11%
PVC
9%
Suudi Arabistan
Almanya
Belçika
Hollanda
Güney Kore
İspanya
İtalya
İran
Fransa
A.B.D.
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI
DİĞER ÜLKELER
GENEL TOPLAM
845
387
350
217
214
241
199
270
221
235
3.179
2.039
5.218
1.398
1.041
728
492
490
474
464
450
417
380
6.335
3.597
9.932
2011
ÜLKELER 1000 Ton Milyon ABD $
Suudi Arabistan
Almanya
Belçika
Hollanda
Güney Kore
İspanya
İtalya
İran
Fransa
A.B.D.
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI
DİĞER ÜLKELER
GENEL TOPLAM
512
180
179
130
165
112
107
120
126
140
1.772
1.094
2.866
796
463
360
269
260
250
240
226
222
204
3.290
1.834
5.124
ÜLKELER 1000 Ton Milyon ABD $
2012 (6 Ay)
2012 yılının ilk 6 ayında 2012 yılı
16
HAMMAADDE
2.4. PLASTİK HAMMADDE İHRACATI:
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde)
Propilen Ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde)
Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde)
Vinil Klorür/halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde)
Vinil Asetat/diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde)
Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde)
Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-alkid Reçineler vb.
Poliamidler (İlk Şekilde)
Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde)
Silikonlar (İlk Şekillerde)
Petrol Reçineleri,kumaron,inden/kumaron-inden Reçine,politerpenler(İlk Şekilde)
Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde)
Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde)
Polimer Esasii İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde)
Plastikten Döküntü, Kalinti Ve Hurdalar
Plastik Hammadde Toplam
94
23
10
28
17
108
104
6
37
4
0
35
0
0
24
492
61
11
22
12
10
67
58
4
21
2
0
19
0
0
10
297
122
22
44
23
21
134
116
8
42
5
0
38
0
0
20
595
29
-5
321
-18
22
24
12
29
11
27
45
9
-9
259
-17
21
Kaynak : TUİK
GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( 1000 Ton )
GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2011 2012 / 6 2012 ( T ) % ARTIŞ
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde)
Propilen Ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde)
Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde)
Vinil Klorür/halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde)
Vinil Asetat/diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde)
Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde)
Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-alkid Reçineler Vb (İlk Şekilde)
Poliamidler (İlk Şekilde)
Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde)
Silikonlar (İlk Şekillerde)
Petrol Reçineleri,kumaron,inden/kumaron-inden Reçine,politerpenler(İlk Şekilde)
Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde)
Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde)
Polimer Esasii İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde)
Plastikten Döküntü, Kalinti Ve Hurdalar
Plastik Hammadde Toplam
150,9
38,8
17,9
37,4
19,5
180,1
269,8
18,9
73,7
11,9
1,1
45,4
0,6
0,5
27,9
894
92,4
18,3
34,4
14,7
11,0
100,8
147,9
11,3
31,8
7,0
0,7
23,0
0,4
0,1
10,4
504
184,8
36,6
68,9
29,3
21,9
201,6
295,7
22,7
63,7
14,0
1,3
46,1
0,8
0,2
20,8
1.008
22
-6
284
-22
12
12
10
20
-14
18
19
1
24
-57
-25
13
Kaynak : TUİK
GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( Milyon ABD $ )
GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2011 2012 / 6 2012 ( T ) % ARTIŞ
Miktar bazında değerlendirmeye göre, 2011 yılında 492.000 ton olan plastik hammadde ihracatı 2012 yılının ilk
6 ayında 297.000 ton olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde yıl sonunda 595.000 tona çıkması
ve 2011 yılına kıyasla % 21 artması beklenmektedir.
Değer bazında değerlendirmeye göre ise; 2011 yılında 894 milyon dolar olan plastik hammadde ihracatının
2012 yılının ilk 6 ayında 504 milyon olarak gerçekleştiği ve aynı trendle sürmesi halinde de yıl sonunda 1 milyar
doları geçeceği ve 2011 yılına kıyasla % 13 artacağı tahmin edilmektedir.
17
HAMMMADDE
2011 Yılında ve 2012 ( 6 Ay ) Döneminde Plastik Hammadde İhracatı Yaptığımız İlk 10 Ülke
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde)
Propilen Ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde)
Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde)
Vinil Klorür/halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde)
Vinil Asetat/diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde)
Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde)
Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-alkid Reçineler Vb
Poliamidler (İlk Şekilde)
Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde)
Silikonlar (İlk Şekillerde)
Petrol Reçineleri,kumaron,inden/kumaron-inden Reçine,politerpenler(İlk Şekilde)
Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde)
Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde)
Polimer Esasii İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde)
Plastikten Döküntü, Kalinti Ve Hurdalar
Plastik Hammadde Toplam
1.704
1.828
2.039
1.249
2.711
2.589
2.437
3.656
2.708
5.318
3.293
5.480
6.062
2.274
602
1.903
1.659
1.659
1.951
1.135
2.741
2.359
2.289
3.407
2.572
4.646
3.249
5.643
6.694
2.426
549
1.788
-3
-9
-4
-9
1
-9
-6
-7
-5
-13
-1
3
10
7
-9
-6Kaynak : TUİK
Plastik Hammadde Ortalama İthal Birim Fiyatları ( $ / Ton )
GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2011 2012 / 6 % ARTIŞ
2.5. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI :
Son 2 yıldır 100’ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapılmış ancak ilk 10 ülke toplam ihracattan
2011 yılında miktar bazında % 52, değer bazında da % 45 pay almıştır. 2012 yılının ilk 6 ayında ise ilk 10
ülkenin payı miktar ve değer bazında % 58’e çıkmıştır.
2012 yılının ilk 6 ayında Almanya, İtalya ve Rusya Federasyonu plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırada
yer almıştır.
2.6. PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI :
2012 yılının ilk 6 ayında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1788 $ / Ton olarak gerçekleşmiş olup,
2011 yılı ortalamasına göre % 6 gerilediği görülmektedir.
Almanya
Rusya Fed.
İtalya
Yunanistan
Mısır
Ukrayna
Bulgaristan
Azerbeycan
İran
İsrail
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI
DİĞER ÜLKELER
GENEL TOPLAM
34
28
36
34
33
17
26
22
12
18
260
232
492
88
72
65
45
42
40
39
38
32
28
489
405
894
2011
ÜLKELER 1000 Ton Milyon ABD $
Almanya
İtalya
Rusya Federasyonu
İran
Yunanistan
Mısır
Bulgaristan
Azerbeycan
Romanya
Belçika
İLK 10 ÜLKE TOPLAMI
DİĞER ÜLKELER
GENEL TOPLAM
20
24
13
16
25
24
19
11
10
10
172
125
297
50
41
34
34
31
29
23
19
17
15
293
211
504
ÜLKELER 1000 Ton Milyon ABD $
2012 (6 Ay)
KELER İTİBARİYL2.5. ÜLK
18
HAMMAADDE
Plastik Hammadde Birim İthal ve İhraç Fiyat Gelişimi
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde)
Propilen Ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde)
Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde)
Vinil Klorür/halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde)
Vinil Asetat/diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde)
Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde)
Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-alkid Reçineler vb (İlk Şekilde)
Poliamidler (İlk Şekilde)
Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde)
Silikonlar (İlk Şekillerde)
Petrol Reçineleri,kumaron,inden/kumaron-inden Reçine,politerpenler(İlk Şekilde)
Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde)
Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde)
Polimer Esasii İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde)
Plastikten Döküntü, Kalinti Ve Hurdalar
Plastik Hammadde Toplam
1.602
1.677
1.720
1.312
1.146
1.665
2.604
3.266
1.965
3.217
4.037
1.289
3.821
3.836
1.145
1.817
1.521
1.665
1.569
1.253
1.054
1.508
2.545
3.023
1.533
2.985
3.308
1.203
5.181
463
1.028
1.696
-5
-1
-9
-4
-8
-9
-2
-7
-22
-7
-18
-7
36
-88
-10
-7Kaynak : TUİK
Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları ( $ / Ton )
GTİP NO PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI 2011 2012 / 6 % ARTIŞ
2012 yılının ilk 6 ayında plastik hammadde ortalama birim ihraç fiyatı 1696 $ / Ton olarak gerçekleşmiş olup,
2011 yılı ortalamasına göre % 7 gerilediği izlenmektedir.
2.7. PLASTİK HAMMADDE TOPLAM ARZI :
2012 yılının ilk 6 ayında plastik hammadde arzı 3,30 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi
halinde yıl sonunda 6,63 milyon tona çıkacağı beklenmektedir. Bu durumda, plastik hammadde arzının 2012
yılında 2011 yılına kıyasla % 9 artacağı tahmin edilmektedir.
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
$ / T
on
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012/6
Birim İhraç Fiyatı Birim İthal Fiyatı
olarak gerçekleşmmiş olup,
19
HAMMMADDE
20
Toplam Plastik Hammadde Arzı ( 1.000 Ton )
Plastik hammadde’de dışa bağımlılık önemini korumaktadır. Plastik hammadde üretimi aynı düzeyde kalırken,
ithalatın % 10 artacağı ve yerli üretimin 2011 yılında % 14 olan arz payının 2012 de yaklaşık aynı düzeyde
kalacağı beklenmektedir.
2.8. PLASTİK HAMMADDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2012 BEKLENTİLERİ :
2012 yılının ilk 6 ayında, yerli olarak üretilen plastik hammaddenin % 68’i ihraç edilirken, yurtiçi plastik ham-
madde tüketiminin % 95’i ithalatla karşılanmıştır. İhracatın artması neticesinde ihracatın ithalatı karşılama oranı
% 10’a çıkmıştır.
2012 yılının ilk 6 aylık verileri baz alınarak yapılan tahminler, 2012 yılı sonunda plastik hammaddede ;
Üretimin aynı düzeyde kalarak 870.000 ton olarak gerçekleşeceğini,
İthalatın % 10 artacağını,
İhracatın % 21 artacağını,
Yurtiçi tüketimin % 7 artacağını,
Dış ticaret açığının % 9 artacağını,
Yerli üretimin % 68’inin ihraç edileceğini,
Yurtiçi tüketimin % 95’inin ithalatla karşılanacağını,
İhracatın ithalatı karşılama oranının ise % 10’a çıkacağını göstermektedir.
Üretim
İthalat
Toplam Arz
İthalat / Toplam Arz
870
5.218
6,088
% 85,7
435
2.866
3.301
% 86,8
2011 2012 ( 6 Ay )
870
5.732
6.632
% 86,4
-
10
9
2012 ( T ) % Artış Tahmini ( 2012 / 2011 )
Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi ( 1.000 Ton )
Üretim
İthalat
İhracat
Yurtiçi Tüketim
Dış Ticaret Açığı / Fazlası
İhracat / Üretim ( % )
İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % )
İhracat / İthalat ( % )
870
5.218
492
5.596
-4.726
57
93
9
435
2.866
297
3.004
-2.569
68
95
10
2011 2012 ( 6 Ay )
870
5.732
595
6.008
-5.138
68
95
10
0
10
21
7
9
2012 ( T ) % Artış Tahmini ( 2012 / 2011 )
HAMMAADDE
1. PAGDER & ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (PAOSB) HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1. Bölgenin Konumu PAOSB, Kırklareli ili Vize ilçesinde 598.656 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde kuruludur. Kırklareli, Türkiye deprem haritasında en düşük risk kategorisi olarak gösterilen dördüncü bölgede yer almaktadır. 1.2. Ulaşım İmkânları Bölgenin bazı karayolu, liman ve istasyonlar ile en yakın gümrük kapısına olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Hava Çorlu Sivil Havalimanı : 65 km Hava İstanbul Atatürk Havalimanı : 140 km Deniz Tekirdağ Limanı : 82 km Deniz Ambarlı Limanı : 125 km Demiryolu Alpullu İstasyonu : 77 km Demiryolu Durak İstasyonu : 60 km Karayolu E5 : 43 km Karayolu TEM : 40 km En Yakın Gümrük Kapıkule : 140 km 1.3. İmar Durumu Bölgede oluşturulacak parseller E:0.60 ve H:MAX yapılaşma koşullarına haizdir. Yapı inşaat alanının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir. 1.4. PAOSB'nin Yönetimi PAGDER ile Asrey İnşaat Ltd. Şti. arasında imzalanan protokole göre, PAOSB, oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 5 (beş) kişiden oluşacak yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi katılımcıları temsilen PAGDER tarafından, 2 (iki) üyesi ise Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından atanacaktır. 2. PAOSB'NİN YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU AVANTAJLAR VE BÖLGENİN PLASTİK SEKTÖRÜ BAKIMINDAN ÖNEMİ Yeni Teşvik Yasasının, 2B numaralı ekinde yer alan 1 numaralı dipnot aşağıdaki gibidir. “İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.”
Bu düzenlemeye göre, Kırklareli Vize’de kurulu PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas OSB’ye dönüştürülmesi halinde 3. Bölge için öngörülen bölgesel teşviklerinden yararlanabilecektir. Bu temel bilgiler çerçevesinde, PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bir yatırımın sağlayacağı avantajlar aşağıdaki bölümde özetlenmiştir. Örnek Hesaplama Temel Varsayım ve Açıklamalar - Arsa ve arazi hariç olmak üzere yapılacak yatırım tutarı 3.000.000 TL’dir. - Yatırıma 2013 yılında başlanacaktır. - Yatırım neticesinde 50'si yeni olmak üzere 80 personel istihdam edilecektir. - Yapılacak yatırım için beş yıl vadeli ve aylık faiz ödemeli 2.200.000 TL tutarında kredi kullanılmıştır. Teşvik Avantajlarının Hesaplanması Yukarıda yer alan örnekteki üç destek unsurundan sağlanacak teşvik destekleri toplamı aşağıdaki gibidir. Hesaplamalarda bölgesel teşviklerden sadece üçü dikkate alınacaktır. Bunlar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğidir. Zira bölgesel teşvikler içinde de yer alan gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası genel teşvik uygulamaları kapsamında olup, yatırım İhtisas OSB içinde yapılmasa dahi bu teşviklerden yararlandırılmaktadır. Vergi İndirimi 750.000,00 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 572.010,00 Faiz Desteği 315.000,00 Toplam Teşvik Desteği 1.637.010,00
ekonomiyi seven ekolojiBASF plastiklerinden yapılan otomobil parçaları araçlarındaha hafif olması ve böylelikle yakıt tasarrufu imkanı sunması için metal parçalar yerine kullanılabiliyor. Bu daha düşük emisyon, daha az yakıt ve daha fazla tasarruf demek. Artık hem çevreyi hem de cebinizi koruyabilirsiniz. Çünkü BASF’de biz kimya yaratıyoruz.www.basf.com.tr
29082012_PAGDER_210x297mm.indd 1 8/29/12 11:43 AM