self-controlling am beispiel der voestalpine steel division · 2018-11-28 · voestalpine stahl...
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voestalpine Stahl GmbHvoestalpine Stahl GmbHwww.voestalpine.com/stahl
SELF-CONTROLLING AM BEISPIEL DER voestalpine STEEL DIVISIONControlling Insights Steyr, 23.11.2018
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voestalpine Stahl GmbH| |
voestalpine IN ZAHLEN
23. September 20182 Controlling Insights Steyr
vv 51.600Mita rbe ite r we ltwe it
13 Mrd .Umsa tz im GJ 2017/ 18
2 Mrd .EBITDA im GJ 2017/ 18
50Lä nder
5Kontinente
500Konzerngese llscha ften und -sta ndorte
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4 DIVISIONEN DERvoestalpine
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4.772,7 Mio.Umsatz (in EUR)
36 % Umsatzanteil
2.918,0 Mio.Umsatz (in EUR)
22 % Umsatzanteil
Metal Engineering
2.989,7 Mio.Umsatz (in EUR)
22 % Umsatzanteil
Metal Forming
2.743,4 Mio.Umsatz (in EUR)
20 % Umsatzanteil
WeltweiterQualitäts -führer
WeltweiterMarktführer
WeltweiterMarktführer
WeltweiterMarktführer
(Stand: GJ 2017/18)
Steel High Performance Metals
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AUFSTELLUNG DER STEEL DIVISION
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HBIvoestalpineTexas LLC
Stahlerzeugungvoesta lp ine Sta hl GmbH
Anarbeitungvoesta lp ine
Stee l & Se rvice Cente r Gruppe
Gussproduktevoesta lp ine Gieße re i Gruppe
Grobblechevoesta lp ine Grobblech GmbH
Internationaler Vertriebvoesta lp ine Eurosta hl GmbH
Logi
stik
LogS
erv
Gru
ppe
Stahlbandvoesta lp ine Sta hl GmbH
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STEEL DIVISION – STANDORT LINZ
KraftwerkHochöfen
Kokerei
Warmwalzwerk
Stahlwerk
Kaltwalzwerke
Feuerverzinkungen
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voestalpine Stahl GmbH| |6 Quelle: www.oxfordleadership.com
DIE WELT IST VUCA
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DIE WELT IST VUCA, ABER …
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„Entsche idend ist nicht, wohe r de r Wind weht, sonde rn wie ich d ie Se ge l se tze .“(Sokra te s)
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DER WETTBEWERB WIRD HÄRTER …
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HandelsbarrierenGlobalisierungMarktumfeld
- neue Märkte/Kunden- Währungskurse- Logistik
- kürzere Stahlzyklen- volatiles Umfeld - Überkapazitäten
- Sanktionen/Strafzölle- Anti -Dumping- Safeguard -Measures- Brexit
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PROGNOSEN WERDEN SCHWIERIGER …
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HandelsbarrierenDemand ChinaRohstoffe
- Umweltrestriktionen- Nachfrage nach High
grades
- volatile Rohstoffe - CO2- Klimawandel
- Handelsstreit China / USA
Rohstoffrisikomanagement
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NAVIGIEREN IM VOLATILEN UMFELD
» Jahresbudget ist rasch überholt» kurzfristige Steuerung über quartalsweise
Vorschaurechnungen» Monatlich rollierender 3-Mo-ForecastNeu und ergänzend :» Auswirkung ungeplanter Ereignisse (Absatz -,
Rohstoffmärkte, Produktion) jederzeit und rasch bewerten
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GJ
Budget
Vorschau
Vorschau
Vorschau
3 Monat svorschau (en)
Aufba u e ine s Pe rforma nce -Ma na ge me nt-Syste ms
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Tabelle1
GJ
Budget
Vorschau
Vorschau
Vorschau
3 Monatsvorschau (en)
Tabelle2
Tabelle3
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DER BLICK AUFS GANZE DATENFLUT ?
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PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM (PMS)» Modellhafte Abbildung der wesentlichen
Geschäftsprozesse und KPÍ s
» Live-Simulation smöglichkeit
» In weiterer Folge Nutzung digitaler
Möglichkeiten ( Dashboard , …)
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» Mögliche Maximalausprägung des Modells:
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PMSSIMULATION» Szenario: geänderte Markteinschätzungen
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Rohstoffmarkt USD/tErz: +0 / +5 / +10
Absatzmarkt EUR/tMEPS: +10 / +30 / +35
667 655 648
10 30 35
770 754 724
4 13 25
0
200
400
600
800
1000
MEPS-Index Absatzpreis MEPS-Index Absatzpreis MEPS-Index Absatzpreis
Q2 Q3 Q4
EUR
/t
MEPS-Index Basis MEPS-Index SimulationAbsatzpreis Basis Absatzpreis Simulation
65 65 60
0 5 10
104 93 92
01 4
020406080
100120
Erz-Index Erz-Einsatz Erz-Index Erz-Einsatz Erz-Index Erz-Einsatz
Q2 Q3 Q4
USD
/t, E
UR
/t
Erz-Index Basis Erz-Index Simulation
Erz-Einsatz Basis Erz-Einsatz Simulation
54 -10
EBIT Absprung Erlöse Erz EBIT Simulation
Geschä ftsja hrMio EUR
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voestalpine Stahl GmbH| |14 Controlling Insights Steyr
DAS MODELL
28.11.201814
Eingabefelder
Ausgabe
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjpkMD6xuzcAhXQ2KQKHfabA6wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kaufda.de/info/ipad-pro-umfrage/&psig=AOvVaw3fIyjlxL-6uy18AXmSWBby&ust=1534336481089892
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SCHLÜSSELFAKTOREN ZUM ERFOLG
15 23. September 2018 Controlling Insights Steyr
» Reduktion auf wesentlichste KPÍ s
» Einbindung essentieller Know -how-Träger interdisziplinäres Team
» nötiger Tiefgang für hinreichende Aussagequalität
» Rüttelstrecke mit Management und Außensicht
» Controlling als „Eigner“ des Systems und zur validen Interpretation der Ergebnisse!
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SELF-REPORTING-APP ODER EXPERTEN-TOOL?» Kein „Schiebermodell“ mit selbstsprechender Anwenderoberfläche
» Parametererfassung setzt Know-How in Bezug auf Gesamtstimmigkeit voraus
» Vermeidung von Szenarienflut nicht we rtst ifte nde r Erklä rungs- und Übe rle itungsa ufwa nd zwische n de n Sze na rie n
Experten -Tool
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PMS EIN WEITERER SCHRITT IN DER VERÄNDERUNG UNSERES CONTROLLINGS
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Proaktiv prognostizierend
Analytisch reaktive Unternehmens -steuerung
Vom Manager der Zahlen …
… zum internen Beraterund Businesspartner
Proaktive Analysen, interne Beratung, Businesspartner
Datengenerierung, Aufbereitung, Reporting
Proaktive Analysen, interne Beratung, Businesspartner
Datengenerierung, Aufbereitung, Reporting
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