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“Situación comercial, fitosanitaria y arancelaria de Chile en el extranjero”
Seminario final de cierre del Proyecto de Difusión Tecnológica en Cerezos
21 de Octubre del 2014
Cristóbal González _ [email protected]
Gerente General iQonsul.ng
contenido…
1. Importaciones Mundiales 2. Exportaciones Mundiales
3. Exportaciones de Cerezas de Chile
4. Análisis de exportación y precio por región de destino
5. Posibles nuevos destinos para la cereza chilena
6. Consideraciones para posicionarse en un mercado 7. Estimación de Exportación para la Temporada 2014/15
8. Conclusiones
¿como se mueve la cereza en el mundo?
importaciones
162.145
191.570 202.734
248.414
326.285
376.750
336.529
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CEREZA, MUNDIAL: IMPORTACIONES TOTALES EN TONELADAS Fuente: TRADEMAP / iQonsulting
Disminución de la oferta
producto del clima
grandes polos de consumo…
Rusia
China
Canadá
EE.UU. Europa
0
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250.000
300.000
350.000
400.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TON
ELA
DA
S
Otros
EEUU
Corea del Sur
UK
Austria
Kazajstán
Canadá
Alemania
HK/China
Rusia
CEREZA, MUNDIAL: IMPORTACIONES TOTALES EN TONELADAS POR PAÍS Fuente: TRADEMAP / iQonsulting
401.220
514.408
633.736
859.383
1.027.317
1.539.360
1.632.972
1.462.101
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
MIL
ES D
E U
S$
Mundo
China/HK
Alemania
Canadá
Rusia
Japón
EEUU
UK
CEREZA, MUNDIAL: IMPORTACIONES TOTALES EN MILES DE DOLARES POR PAÍS Fuente: TRADEMAP / iQonsulting
CEREZA, MUNDIAL: PRECIO FOB (USD/Kg) POR PAÍS DE DESTINO Fuente: TRADEMAP / iQonsulting
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PREC
IO F
OB
USD
/Kg
Mundo
China/HK
Alemania
UK - EEUU - Canadá
Rusia
Japón
Corea del Sur
Holanda
exportaciones
234 mil toneladas 2007
336 mil toneladas 2013
exportaciones a nivel mundial…
+44% En los últimos 6 años _
+7% anual
exportaciones a nivel mundial…
EE.UU. Chile Turquía España
Uzbekistán Austria Italia Polonia
proveedores de cereza…
Chile Único proveedor del hemisferio sur de importancia
38.541 41.098
57.946
71.455
52.178
65.974
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
TON
ELA
DA
S
CEREZA: VOLUMENÉS DE EXPORTACIÓN DEL HEMISFERIO SUR Fuente: SAG-ASOEX / MAG / SummerfruitNZ / CGA INC / TradeMap / iQonsulting
N. ZELANDA AUSTRALIA ARGENTINA CHILE
17% la industria debería crecer anualmente a un
20.000 ha superficie al 2014 Es.mada por iQonsul.ng
16.860 ha ODEPA -‐ CIREN
superficie de cerezos en Chile…
0
2.000
4.000
6.000
8.000
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12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
OCT 43 NOV 45 46 47 DIC 49 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR
2013 2014
TON
ELA
DA
S
CEREZA, CHILE: SALIDAS SEMANALES EN TONELADAS Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting
VOL TEMP.2012/13 VOL TEMP.2013/14 VOL TEMP.2011/12
52.178 ton 65.974 ton 71.455 ton
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000 To
nela
das
CEREZAS, CHILE: EXPORTACIÓN POR REGION EN LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS Fuente: SAG - ASOEX / iQonsulting
VI
VII
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
IV
V
RM
VIII
IX a XIV
exportaciones por región de origen…
48.819&ton&%VAR:&+33%&PART.&74%&
8.452&ton&%VAR:&+5%&PART.&12%&
4.406&ton&%VAR:&+42%&PART.&6%&
China&EE.UU.& Europ
a&
principales des.no de la cereza chilena…
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
10.000
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30.000
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50.000
60.000
70.000
80.000
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Par3cipa
ción
de mercado
(%)
TONELAD
AS
CEREZAS DE CHILE: EXPORTACIÓN TOTAL Y SU DISTRIBUCIÓN POR MERCADO SEGÚN TEMPORADA Fuente: SAG -‐ ASOEX / iQonsul3ng
Chile _ produce fruta para China
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
-‐
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
43 NOV 45 46 47 DIC 49 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12
2013 2014
PREC
IO CAJA (USD
/5K)
TONELAD
AS
CEREZA, CHILE: ARRIBOS SEMANALES Y PRECIOS EN HK/CHINA Fuente: SAG-‐ASOEX -‐ iQonsul3ng
VOL 2012/13 VOL 2013/14 Precio Chile 2012/13 Precio Chile 2013/14
ANC 2015
ANC 2014
ANC 2013
0
10
20
30
40
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70
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1.000
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2013 2014
PREC
IO CAJA (USD
/5K)
TONELAD
AS
CEREZA DE CHILE: ARRIBOS Y PRECIOS FOT SEMANALES EN EE.UU. Fuente: SAG-‐ASOEX -‐ iQonsul3ng
TEMP. 2012/13 TEMP. 2013/14 PRECIO CHILE 2012/13 PRECIO CHILE 2013/14
0
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300
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2.100
43 NOV 45 46 47 DIC 49 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11
2013 2014
PREC
IO CAJA (EUR/5K
)
TONELAD
AS
CEREZA DE CHILE: ARRIBOS Y PRECIOS FOT SEMANALES EN HOLANDA Fuente: SAG-‐ASOEX -‐ iQonsul3ng
2012/13 2013/14 2012/13 Precio Chile 2013/14 Precio Chile
10,35 9,70 7,82
6,40 5,40 5,28 5,10
18,16
12,01 10,13
6,93 4,93
6,89
32,61
18,69 17,65
14,73 14,39
11,95
14,01
9,61 8,95
11,91
9,50
0
5
10
15
20
25
30
35
45 46 47 DIC 49 50 51 52 ENE 2 3 4 FEB 6 7 8 MAR 10 11 12 13
2013 2014
PREC
IO F
OT
USD
/KG
EEUU
HOLANDA
HONG-KONG/CHINA
CEREZA, CHILE: PRECIO PROMEDIO FOT (USD/K) EN LOS DIFERENTES MERCADOS DE DESTINO Fuente: iQonsulting
Alta concentración de nuestra fruta… “nos estamos jugando el todo o CASI nada”
desabastecimiento en otros mercados La entrada de otros proveedores del HS en estos mercados…
EE.UU.
proveedores de cereza…
_ Principal proveedor del hemisferio norte
54.354 50.367
69.016 63.625
77.470
98.678
65.121
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TONELAD
AS
CEREZA: VOLUMENÉS DE EXPORTACIÓN DEL HEMISFERIO NORTE Fuente: USDA / TradeMap / iQonsul3ng
Austria Uzbekistán España Turquía EE.UU.
principales destino de la cereza estadounidense…
Corea del Sur china Taiwán
Japón
54% Canadá 36%
corea del Sur
Japón nuevos destinos a considerar para el negocio…
0
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Japón Corea del Sur
CEREZA, MUNDIAL: IMPORTACIONES TOTALES EN TONELADAS Fuente: TRADEMAP / iQonsulting
¿por qué debemos seguir mirando hacia el oriente?
Países con una alta población
Importantes economías del mundo
Grandes consumidores de fruta importada. Cada año se suma un número importante de habitantes a la clase media.
El retail cada año aumenta su participación en la comercialización de fruta.
Son consumidores de fruta de calidad y están dispuesto a pagar un alto precio por ella.
CEREZA, MUNDIAL: PRECIO FOB (USD/Kg) POR PAÍS DE DESTINO Fuente: TRADEMAP / iQonsulting
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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USD
/Kg
Mundo
China/HK
Japón
Corea del Sur
premium
supermercados
producto
precios
comercialización
calidad alta
altos
¿Como compe3r de igual a igual?
No descuidar la calidad del producto
Destacar en la presentación
Hay que venderle una experiencia al consumidor
Generar recuerdos
Los Chinos son sumamente concientes de las marcas: “45% de los encuestados creen que precios más altos es igual a calidad (versus 16% en EE.UU. y 8% en Japón).
McKinsey & Co. “China’s new pragmatic consumers” Oct. 2010
Pérdidas de oportunidades por no destacar el producto y el origen.
Pensar en el consumidor final
consideraciones…
¿qué nos espera el 2014/15?
estimación temporada 2014/15…
57.946
71.455
52.178
65.974
58.000
73.000
85.000
99.000
113.000
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60.000
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100.000
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2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
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CEREZA, CHILE: EXPORTACIÓN POTENCIAL VS REAL EN TONELADAS Fuente: SAG-ASOEX / iQonsulting
Exp. Real Exp. Potencial
Primavera fría y lluvias en cosecha
Helada en Floración y Cuaja
Lobesia botrana Puede ser un golpe bajo para la industria!!!
Conclusiones…
1. Las importaciones de cereza van en aumento y los principales zonas de consumo son Rusia,
China, Europa, Canadá y EEUU.
2. HOY, Chile es el principal proveedor de cereza del Hemisferio Sur, esto es una tremenda oportunidad para la apertura de otros mercado.
3. Chile produce fruta para el mercado Chino.
4. La industria tiene que reencontrarse de nuevo con el consumidor de EEUU y Holanda
5. Japón y Corea tiene un alto atractivo como destino para la cereza chilena.
6. Se estima que Chile exporte 113 mil toneladas de cereza, esto corresponde a un 74% más respecto al 2013/14.
7. Seguir trabajando para que Chile mantenga una buena condición fitosanitaria.
8. La calidad y consistencia de la fruta es la clave del éxito en el negocio.