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Seminario Internacional – Inspección y Monitoreode la Sanidad de Materiales y Estructuras Aeronáuticos
Estado y Perspectivas de la Estado y Perspectivas de la DemandaDemanda
de Servicios Técnicos de Servicios Técnicos EspecializadosEspecializados
para el Sector Aeronáutico en para el Sector Aeronáutico en MexicoMexico
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1. Descripción de la Gama de Servicios
2. Estado Actual
3. Perspectivas de desarrollo de la Industria
4. Claves del Éxito
5. Perspectivas de Requerimientos de Servicios
6. Ejemplo: Necesidades de ITR
Estado y Perspectivas Servicios Técnicos EspecializadosContenido
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1. Descripción de la Gama de
Servicios.
• Soporte a Producción.
• Soporte a Diseño y Desarrollo de Producto.
• Soporte a Proyectos de Research & Technology.
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Soporte a Producción.
• Laboratorios de pruebas
• Suministradores de Procesos Especiales
• Consultoría (Calidad, estratégica, suministro de elementos requeridos para
• producción, procesos productivos…)
• Instalación de maquinaria y procesos, e innovación en procesos
• Diseño y Desarrollo de Herramentales
• Formación o Entrenamiento de personal
• Ingeniería de Manufactura
• Calibraciones
• Sistemas de TI
Estado y Perspectivas Servicios Técnicos EspecializadosDescripción Gama de Servicios
PRODUCTOS PRODUCTOS
MANUFACTURADOSMANUFACTURADOS
TurborreactoresTurborreactores
HHéélices para lices para avionesaviones
Trenes de aterrizajeTrenes de aterrizaje
TurbinasTurbinas
Tornillos y ManguerasTornillos y Mangueras
FuselajesFuselajes
ArnesesArneses
SensoresSensores
RotoresRotores
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Soporte a Diseño y Desarrollo (D+D) de Producto.• Diseño, Desarrollo y Certificación de producto aeronavegable.
• Diseño, Desarrollo y Fabricación o instalación de Producto de soporte
o Rigso Equipo en tierrao Instrumentación
• Realización de trabajos parciales requeridos en el proceso de D+Do Diseñoo Análisiso Detailing
• Ensayoso D+D, Prueba de Conceptoo Materiales, Aero, Mecánicoso A nivel de componente, de módulo o de motor/avión
• Desarrollo o transferencia de tecnología
• Consultoría
• Suministro de herramientas SW
• Formación o Entrenamiento de Personal
o Utillajeo Equipo/bancos de pruebas (electrónico muchas veces)o Otros
o Validacióno Desarrollo SW embarcadoo Otros
Estado y Perspectivas Servicios Técnicos EspecializadosDescripción Gama Servicios
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Soporte a Proyectos de Research & Technology.• Desarrollo de nuevos procesos de manufactura o nuevos materiales
• Desarrollo de herramientas SW de diseño de producto y procesos
• Diseño, Desarrollo de Prototipos
• Diseño, Desarrollo y Fabricación o instalación de Producto de soporteo Rigso Instrumentacióno Utillaje
• Realización de trabajos parciales requeridos en el proceso de R + To Diseñoo Análisiso Detailing
• Ensayoso Prototipos para prueba de conceptoo Materiales, Aero, Mecánicoso a nivel de componente, de módulo o de motor/avión
• Estudios relativos a tecnología básica
• Consultoría
o equipo/bancos de pruebas (electrónico muchas veces)o Otros
o Desarrollo SW Prototipoo Otros
Estado y Perspectivas Servicios Técnicos EspecializadosDescripción Gama Servicios
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2. Estado Actual.
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• Industria Aeronáutica en Franco Desarrollo.
• Comúnmente subsidiarias de empresas Transnacionaleso Con mandatos claros dentro de la organización a la que perteneceno Con objetivo de coste bajoo Algunas con proyectos ambiciosos que pueden demandar más servicios
• Diversos modelos de desarrollo, desde pura maquila a implicación completa en todos los procesos de la matrizo Principalmente fabricación.
• Diversos grados de madurez y de requerimientos de servicios.
Estado y Perspectivas Servicios Técnicos EspecializadosEstado Actual
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• Falta Gran Industria Aeronáutica Plenamente Nacional.
• Faltan programas nacionales que faciliten el desarrollo de la misma
• Falta de Offsets/ programas de ayudas significativas con continuidad a largo plazo
• Involucración de Mexico en programas de ayudas Europeos. Interés de Europa por capacidad general y bajos costes potenciales en Mexico.
• Existen multiplicidad de centros de investigación, educación y servicios con participación gubernamental de varios niveles que han comenzado a dar servicios.
o Cada uno tiene capacidades diferentes y muchas veces complementariaso En ciertos casos en proceso de articular la colaboración entre ellos para no duplicar esfuerzos y canalizar con eficiencia los limitados recursos disponibleso Amplio abanico de capacidades puede ser una ventaja para clientes grandes
Estado y Perspectivas Servicios Técnicos EspecializadosEstado Actual
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• Fomento de la industria pequeña y mediana por parte del gobierno.o Pueden ser actores significativos en provisión de servicios y producción.o No tanto en desarrollo de producto aeronavegable.
• Instituciones que en la actualidad ofrecen estos servicios en otras industrias están en excelente posición para poder hacerlo para la industria aeronáutica
o Lo hacen típicamente para industria con expectativas de precio superiores a lo que se requiere en industria aeronáutica.o Deben recorrer el camino técnico que falta para aplicar conocimientos a la nueva industriao Deben conseguir certificaciones requeridas en Industria Aeronáutica.
• Los jugadores en México suelen contar con Socios Tecnológicos.
• Existe demanda fuera de México que podría ser atendida por jugadores mexicanos, pero se necesita desarrollar las capacidades o/y la fama.
• Actualmente muchos de estos servicios se cubren de manera interna en las empresas o instituciones que los requieren.
Estado y Perspectivas Servicios Técnicos EspecializadosEstado Actual
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• Areas fuertes en Mexico por jugadores que ofrecen servicios a terceros.
o Soporte a Producción:o Laboratorios de pruebas (Cidesi, Cenam)o Calibraciones (Cidesi, Cenam)o Diseño y Desarrollo de Herramentales (ITR, Ciateq, Cidesi)o Formación o Entrenamiento de personal (UNAQ, IPN, UNAM, UANL…)o Instalación maquinaria y procesos (Ciateq, servicios técnicos oficiales)o Sistemas de TI (Vision Consulting,…)
o Soporte a Diseño y Desarrollo (D+D) de Producto y Research & Technology
o Diseño, Desarrollo y Certificación de producto aeronavegable (ITR, IPN…)o Realización de trabajos parciales requeridos en proceso D+D (ITR, GV, IPN, Ciateq)
o Diseñoo Análisiso Detailing
o Ensayos Mecánicos (Cidesi, Ciateq, Cideteq, CENAM…)o Estudios relativos a desarrollo de tecnología básica (Cinvestav, UNAM, ITESM…)
o Validacióno Desarrollo SW embarcadoo Otros
Estado y Perspectivas Servicios Técnicos EspecializadosEstado Actual
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Estado y Perspectivas Servicios Técnicos Especializados
3. Perspectivas de Desarrollo de la
Industria.
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•Las principales industrias van a ser transnacionales y van a crecer significativamente.
• La principal demanda va a ser relativa a trabajos relacionados con soporte a producción.
• Va a haber más claridad sobre programas nacionales y offsets que catalicen la generación de industria que aumente significativamente la demanda.
• Se generarán programas de ayudas a largo plazo que faciliten la inversión.
• Parte de la industria transnacional va a transferir progresivamente a México proyectos con mayor contenido tecnológico y demanda de estos servicios.
• Las instituciones que actualmente ofrecen estos servicios de manera incipiente a la industria aeronáutica y otras van a ser los principales suministradores en el futuro si son capaces de contener los costes.
• Las empresas e instituciones van a continuar proveyendo estos servicios internamente en muchas ocasiones, por control de riesgo y por facilidad de transferencia de tecnología.
• Las empresas e instituciones que desarrollen estos servicios en Mexico serán capaces de hacerse un nombre y competir internacionalmente con éxito.
•Los grandes clientes van a buscar acuerdos de largo plazo con unos pocos suministradores clave.
• Formación de varios “clusters completos” con ecosistemas de OEMs y suministradores que promoverán el desarrollo de estos servicios de manera local.
Estado y Perspectivas Servicios Técnicos EspecializadosPerspectivas de Desarrollo de la Industria
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4. Claves de Éxito.• Criterios de Selección.
• Criterios de Selección Adicionales
• Recomendaciones a los Suministradores.
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Criterios de Selección.
• Estar cerca de los clientes potenciales
• Calidad y Entrega en Plazo
• Priorizar relación a largo plazo
• Flexibilidad y capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes
• Cubrir una amplia gama de servicios o ser el mejor especialista de uno
• Asegurar la propiedad intelectual de los clientes
• Coste competitivo
Estado y Perspectivas Servicios Técnicos EspecializadosLas Claves del Exito
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Criterios de Selección Adicionales.
• Que exista carga de trabajo relativa a proyectos en México y tenga especial sentido obtener el servicio donde se realiza el proyecto.
• Que la carga prevista supere la capacidad existente en países de empresas matrices.
• Actividades relacionadas con inversión en activos fijos.
• Estabilidad en disponibilidad a largo plazo de servicios y de las instalaciones y continuidad a largo plazo del personal y las instalaciones.
Estado y Perspectivas Servicios Técnicos EspecializadosLas Claves del Exito
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Recomendaciones a los Suministradores:
• Que exista carga de trabajo procedente de varias empresas.
• Concentrarse en servicios relacionados con Producción
• Por la propia madurez de los clientes los servicios de D+D se requerirán más tarde y los de R+T más tarde todavía.
• Comenzar con servicios de menor complejidad
• Evolucionar a servicios de mayor complejidad después de haberse forjado una buena reputación en los sencillos
• Contar con un socio tecnológico
Estado y Perspectivas Servicios Técnicos EspecializadosLas Claves del Exito
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5. Perspectivas de Requerimientos de
Servicios
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• Todas las relativas a Producción de todo lo que se va a fabricar en México.
o Lo que ya hay debe multiplicarse significativamente:o Debe incorporarse lo que todavía apenas se suministra desde México:
o Suministradores de Procesos Especialeso Consultoríao Ingeniería de Manufactura
o Áreas de especial potencial:o Servicios relacionados con producción de Materiales Compuestoso Equipo o servicios relacionados con pruebas de aceptación de sistemas y aeronaveso Utillaje de producción
Estado y Perspectivas Servicios Técnicos EspecializadosPerspectivas de Requerimientos de Servicios
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• En cuanto a D+D y R+T las áreas con principal demanda esperada son:o Diseño, Desarrollo y Fabricación o Instalación de Equipo de soporte
o Rigso Equipo en tierrao Instrumentación
o Realización de trabajos parciales requeridos en el proceso de D+Do Ensayos
o D+Do Materiales, Mecánicoso Componente, Módulo, Sistema o Motor/Avión completo
o Desarrollo de nuevos procesos de manufactura o nuevos materialeso Formación o Entrenamiento de Personal
• Sería interesante contar con un laboratorio aeronáutico que centralizara todos los servicios relativos a ensayos y servicios asociados tipo instrumentación, igual que en otros países, de forma que las inversiones y los esfuerzos de desarrollo sean aprovechados al máximo, y controlados por entidades con participación gubernamental.
o Utillajeo Equipo/bancos de pruebas (electrónico muchas veces)o Otros
Estado y Perspectivas Servicios Técnicos EspecializadosPerspectivas de Requerimientos de Servicios
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6. Necesidades de ITR
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• Ensayos Mecánicos de Componentes
• Ensayos de Caracterización de Materiales
• Desarrollo de Herramentales para proceso de D+D y producción
• Instrumentación de componentes
• Pruebas de laboratorio
• Calibración
• Soporte en desarrollo de procesos productivos.
Buena parte de estas han sido propuestas para el laboratorio aeronáutico promovido por Cidesi, Ciateq y Cideteq.
Estado y Perspectivas Servicios Técnicos EspecializadosEjemplo: Necesidades de Servicios por parte de ITR