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Seminario: La Nueva Mediana Minería
PERSPECTIVAS DEL MERCADO DEL ÁCIDO SULÚRICO
EN CHILE
Dirección de EstudiosIng. Vicente Pérez Vidal
Santiago, 13 de Agosto de 2008
¿¿Por quPor quéé Es Importante el Es Importante el ÁÁcido Sulfcido Sulfúúricoricoen Chile?en Chile?
� NOS PERMITE CUMPLIR CON NORMAS DE EMISIÓN EN LAS FUNDICIONES DE COBRE (Se produce 2,9 toneladas de ácido por cada tonelada de cobre fundido)
� ES ESENCIAL PARA LA LIXIVIACIÓN DE MINERALES DE COBRE Y PRODUCCIÓN DE CÁTODOS SxEw (Se consume 3,2 ton de ácido por cada tonelada de cobre SxEw)
� ESTA VÍA HIDROMETALÚRGICA EXPLICA EL 33% DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE MINA Y EL 62% DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE REFINADO
� CHILE ES EL PRINCIPAL PAÍS PRODUCTOR DE CÁTODOS SxEw (65% mundial)
� CHILE ES EL 8° PAÍS PRODUCTOR Y CONSUMIDOR DE ÁCIDO SULFÚRICO
Producción Comercial de Cobre en Chile (Mill Ton)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(Pro
du
cto
s)
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
(Tot
al)
Fundición Cát. SxEw No Refinados Total
El Mercado Chileno del El Mercado Chileno del ÁÁcido Sulfcido Sulfúúricorico
� PRODUCCIÓN: En 7 fundiciones de cobre, 1 planta de Mo y 1 planta a partir de Azufre. Parte se autoconsume y resto se vende. 45% se produce en la I y II Región
� CONSUMO: El 96% corresponde a la minería del cobre y el resto a la minería no metálica y la industria. 80% se consume en la I y II Región
� ASIMETRÍA: (Déficit I y II Región) (Excedente Resto País)
� DÉFICIT ESTRUCTURAL: Consumo mayor que la producción nacional. Dependencia de las importaciones
� PRECIO: Influido por el valor de importación en puertos del Norte
ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE (Mill Ton)
0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,55,05,56,06,57,0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
CONSUMO PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN
CONSUMO
DÉFICIT
BBalance Nacional del alance Nacional del ÁÁcido Sulfcido Sulfúúrico en Chile rico en Chile (Per(Perííodo 2007 odo 2007 –– 2015) (miles de toneladas)2015) (miles de toneladas)
CORTO PLAZO TRANSICIÓN LARGO PLAZO2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A) PERFILES DE PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN BASE (1) 4.818 5.197 5.401 5.514 5.631 5.528 5.588 5.562 5.731
PRODUC. POTENCIAL (2) 0 0 0 270 740 740 740 740 740
PRODUC. MÁXIMA (3) 4.818 5.197 5.401 5.784 6.371 6.268 6.328 6.302 6.471
B) PERFILES DE CONSUMO
CONSUMO BASE (4) (6.330) (7.534) (7.617) (6.932) (6.828) (6.789) (6.324) (6.136) (6.003)
CONSUMO POTENCIAL (5) 0 0 0 (630) (925) (1.246) (1.343) (1.142) (1.107)
CONSUMO MÁXIMO (6) (6.330) (7.534) (7.617) (7.562) (7.753) (8.035) (7.667) (7.288) (7.110)
C) BALANCES DE CADA CASO
CASO BASE (1 - 4) (1.512) (2.337) (2.216) (1.418) (1.197) (1.261) (736) (574) (272)
CASO PROD. MÁX. (3 - 4) (1.512) (2.337) (2.216) (1.148) (457) (521) 4 166 468
CASO CONS. MÁX. (1 - 6) (1.512) (2.337) (2.216) (2.048) (2.122) (2.507) (2.079) (1.726) (1.379)
CASO POTENCIAL .(3 - 6) (1.512) (2.337) (2.216) (1.778) (1.382) (1.767) (1.339) (986) (639)
FUENTE: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de antecedentes proporcionados por empresas productoras y consumidoras a
diciembre 2007
Saldo Nacional y Regional Saldo Nacional y Regional del Mercado del del Mercado del ÁÁcido Sulfcido Sulfúúricorico
(Caso Potencial (Caso Potencial -- PerPerííodo 2007 odo 2007 -- 2015)2015)
-3,00-2,75-2,50-2,25-2,00-1,75-1,50-1,25-1,00-0,75-0,50-0,250,000,250,500,751,001,251,501,752,002,252,502,753,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mill
one
s T
one
lad
as
Arica/Tarap. Antofagasta Atacama Centro Sur NACIONAL
Fuente: Elaborado en COCHILCO
Mercado InternacionalMercado Internacionaldel del ÁÁcido Sulfcido Sulfúúrico (Arico (Añño 2005)o 2005)
PRODUCCIÓN MUNDIAL (195 Mill Ton)
OTROS4,0%
AZUFRE61,8%
PIRITAS9,1% GASES
25,1%
FLUJO MUNDIAL (195 Mill Ton)
LOCAL93%
TERRESTRE3%
MARÍTIMO4%
CONSUMO MUNDIAL (195 Mill Ton) FERTIL.
60,0%
MINERÍA9,2%
QUIMICA30,8%
Importaciones Chilenas (1996 - 2007) (Miles Ton)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
97 99 '01 '03 '05 '07
Factores Relevantes en el Factores Relevantes en el Precio del Precio del ÁÁcido Sulfcido Sulfúúricorico
� FLUJOS DE ÁCIDO DESDE AREAS GEOGRÁFICAS CON EXCEDENTE A ZONAS DEFICITARIAS, DA FORMA A MERCADOS DE REFERENCIA (Golfo México, Norte de Europa, Mediterráneo, Sudeste asiático)
� SE TRANSA PREFERENTEMENTE EXCEDENTES DE PRODUCCIÓN NO VOLUNTARIA, DE RÁPIDA COLOCACIÓN A PRECIOS Y QUE NO REFLEJAN EL COSTO DE PRODUCCIÓN.
� PRECIO DEL AZUFRE COSTO PRINCIPAL DE LA PRODUCCIÓN VOLUNTARIA
� ARBITRAJE ENTRE PRODUCCIÓN VOLUNTARIA Y PRODUCCIÓN OBLIGADA
� PRECIOS EN MERCADOS RELACIONADOS
� Fertilizantes Fosfatados (DAP, MAP)
� Metales Básicos (Cobre, Níquel y Zinc)
� Gas Natural y Petróleo
MERCADO DEL AZUFRE� Se obtiene de la desulfurización de GN
y petróleo. Excedentes se guardan.
� Se comercializan internacionalmente unas 35 mill de ton/año.
� Principal mercado: Ácido sulfúrico para Fertilizantes (3 ton ácido por 1 ton Azufre)
� Principales Export.: Canadá, Rusia, Saudiarabia // Princ. Importadores: China, Marruecos, EE.UU.
� Excedente estructural, costo logístico desde zonas de guarda a los puertos
� Precios decrecientes hasta el surgimiento de China que presiona el mercado al alza y genera estrechez en el mercado.
� Estrechez actual tiende a mantener los precios en un alto nivel
Precio de ImportaciPrecio de Importacióón del n del ÁÁcido Sulfcido Sulfúúrico rico US$/Ton CIF Mejillones US$/Ton CIF Mejillones
(I Trim 2003 al II Trim 2008)(I Trim 2003 al II Trim 2008)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400
2003
(I Tr)
II Trim
III Trim
IV Trim 20
04 (I
Tr)II T
rimIII
TrimIV Trim
2005
(I Tr)
II Trim
III Trim
IV Trim20
06 (I
Tr)II T
rimIII
TrimIV Trim
2007
(I Tr)
II Trim
III Trim
IV Trim20
08 (I
Tr)II T
rim
Mínimo Promedio Máximo COBRE
COBRECtvo US$/lb
ProducciProduccióón de Cobre SxEw n de Cobre SxEw segsegúún Tasa Consumo de n Tasa Consumo de ÁÁcido Sulfcido Sulfúúrico rico
( A( Añño 2006)o 2006)
Efecto en Costo Prod. (ctvo. US$/lb Cu) = 0,0454* Precio Efecto en Costo Prod. (ctvo. US$/lb Cu) = 0,0454* Precio ÁÁcido* Tasa de Consumocido* Tasa de Consumo
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ctvo
. US$
/lb
Cu
250
200
150
100
Ton Ácido / Ton Cu
US$ / Ton
Fuente: Elaborado en COCHILCO
Una VisiUna Visióón del Sector Mn del Sector Máás Consumidor s Consumidor de de ÁÁcido Sulfcido Sulfúúricorico
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ctv
o. U
S$/l
b C
u
250
200
150
100
Ton Ácido / Ton Cu
US$ / Ton
QUINTO QUINTIL
ConclusionesConclusiones
� El precio del ácido sulfúrico es cada vez más relevante en los costos de operación y en la factibilidad de los proyectos de mediana escala
� El mercado chileno seguirá deficitario, al menos hasta el año 2015, por lo que dependerá de las importaciones y de las condicionantes del mercado internacional.
� El precio del azufre, determinante para el ácido, ha cambiado estructuralmente de nivel, a raíz de la mayor demanda de alimentos y biocombustibles. Si bajan los precios de los metales, no necesariamente lo hará el precio del azufre.
� Se abre espacio para evaluar la reactivación de operaciones de extracción de azufre para alimentar plantas de ácido
� Las operaciones de alto consumo estarán en una situación más vulnerable en un escenario de bajo precio del cobre
Muchas Gracias
INFORME ELABORADO EN LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICADO EN
www.cochilco.cl
EL MERCADO DEL ÁCIDO SULFÚRICO EN CHILE Y SU PROYECCIÓN AL AÑO 2015 (Actualizado a
Diciembre 2007) – Vicente Pérez V.