seminario microsoft dynamics y power bi: dynamics crm
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Introducción a Microsoft Dynamics CRM
Carolina MartínezInnovar TecnologíasManaging Director
Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM
Resumen de novedades de Microsoft Dynamics CRM 2015
Microsoft Dynamics CRM
Resumen de novedades de Microsoft Dynamics CRM 2015
Novedades funcionales : • Gestión de oportunidades (BPM)
Del cliente potencial al cierre con Dynamics CRM 2015
Novedades en Integración Office y Herramientas de colaboración Novedades en Sincronización (Server Side Sync)
Novedades en Movilidad
Procesos de negocio personalizables ( BPM )• Hoja de ruta para el proceso de ventas
que unifica la operativa• Permite fácil tracking – ver en qué etapa del
proceso de ventas estamos • Garantizar pasos cruciales se completan• El usuario puede centrarse en el proceso
( transparente para el usuario – múltiples entidades)
• Múltiples procesos por entidad• Posibilidad de cambiar los procesos en
cualquier momento• Puede ser asignado según roles de
usuario
LO NUEVO!
• Ramificación basada en reglas • Configurable completamente a través de la
interfaz de usuario
Familias y Agrupaciones en productos. Edición de grid
Cross Selling – UpSelling
Lógica de negocio personalizable
Campos calculados , como por ejemplo:
• En oportunidades, Cálculo del “ingreso estimado” basado en el monto y la probabilidad
• Hacer Lead Scoring basado en criterios del registro
• Según una prioridad, definir una fecha de seguimiento para los próximos X días
Capturar métricas de negocio
Campos consolidados, como por ejemplo:• En cuántos clientes potenciales están
trabajando• Ingresos totales para las oportunidades
abiertas relacionadas con la cuenta• Un número total de casos abiertos de
alta prioridad relacionados con la cuenta
Jerarquías visuales
Novedades en herramientas de colaboración Integración Office
Microsoft Dynamics CRM
Herramientas de colaboración integradas• Yammer• Lync / Skype for Business
Excel: Exportación e importación completamente rediseñadas
Excel inmersivoAnálisis con Excel Online embebido en CRM Online
Integración con OneNote
Bing Maps ( Web/Tablet/Phone)
App Dynamics CRM para Outlook
Novedades en sincronización de emails , calendario y contactos
Microsoft Dynamics CRM
Sincronización del lado del servidor
EmailsCalendarioContactos
Folder Rules in CRM
Server Side Vs. Outlook Client
Integración con Cortana
Acción Comando Ejemplo
Abrir un registroCRM open <ítem> called
<item name>
CRM open account called
Contoso
Mostrar una vista CRM show <view name> CRM show my active accounts
Buscar un registroCRM find <item> called
<name>
CRM find account called
Contoso
Crear un nuevo registroCRM create <item type>
called <item name>
CRM create contact called
Maria Campbell
Crear una actividad de
tipo llamada
CRM remind me to call
<call name>
CRM remind me to call Maria
Campbell to set up
appointment
Crear una citaCRM schedule meeting to
<subject>
CRM schedule meeting to
discuss quote with Maria
Campbell
Novedades Movilidad
Microsoft Dynamics CRM
Novedades en Movilidad
Novedades en Movilidad
Novedades en Movilidad: UX Móviles rediseñada
Gracias por su
atención
Carolina MartínezCEO Innovar Tecnologías
ca
m
www.innovartecnologias.com