seminário pirataria no mercado de glp firjan 28 de março de 2006
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Seminário pirataria no mercado de GLP FIRJAN 28 de março de 2006 SINDIGÁS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. GLP no Brasil. Alguns grandes números: 21 distribuidoras autorizadas pela ANP; 16 grupos econômicos; - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Seminário pirataria no mercado de GLP
FIRJAN
28 de março de 2006
SINDIGÁS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESASDISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
GLP no Brasil
• Alguns grandes números:
– 21 distribuidoras autorizadas pela ANP;– 16 grupos econômicos;– O Brasil consumiu, em 2005, 11 milhões e 610 mil
metros cúbicos de GLP;– Previsão de auto-suficiência de GLP em 2006;– 99 milhões de botijões (13 kg) circulando no mercado;– Segmento granel é o que oferece maior potencial de
crescimento na atualidade. – Atratividade do setor:
• Legislação alinhada às boas práticas internacionais e ao Código de Defesa do Consumidor.
• Liberdade de Preços.• Elevado grau de competição.
Aonde e como chegamos lá?
– 100% dos municípios são servidos com GLP;– 95% da população é atendida;– Mais de 42,5 milhões de domicílios;– Maior penetração do que energia elétrica, água encanada e esgoto.
ProdutoresProdutores 21 distribuidoras21 distribuidoras GranelGranel
EnvasadoEnvasado
Mais de 150 milempresas
Mais de 150 milempresas
Mais de42,5 milhõesde domicílios
Mais de42,5 milhõesde domicílios
70 mil Revendedores (?)70 mil Revendedores (?)
Fonte: Sindigás
Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos. Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos.
Proliferação de pequenas irregularidades
– 100% dos municípios são servidos com GLP.– 95% da população é atendida.– Mais de 42,5 milhões de domicílios.– Maior penetração do que energia elétrica, água encanada e esgoto.
ProdutoresProdutores 15 distribuidoras15 distribuidoras GranelGranel
EnvasadoEnvasado
Mais de 150 milempresas
Mais de 150 milempresas
Mais de42,5 milhõesde domicílios
Mais de42,5 milhõesde domicílios
70 mil Revendedores (?)70 mil Revendedores (?)
Fonte: Sindigás
Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos. Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos.
200 mil Informais (?)200 mil Informais (?)
Clandestinidade gerando ineficiência.Revenda pirata!
Apresentação nada desejada
Banalização da revenda informal e/ou Pirata.Consumidor e poder público estão se acostumando com isto.
Motivadores:
Crença de que está levando vantagem?Pouco caso por parte das autoridades (a falta de controle vai além das autoridades ligadas ao combustível).
Conveniência?
Imagem do setor e do produto/marcas;
Consumidor devido ao risco que corre pela péssima condição de armazenagem;
Revenda formal que cumpre com as normas e tem que competir com quem não investe nada em segurança.
Maiores prejudicados:
O que pode e está sendo feito?
ANP publicou portaria 297/03 e está recadastrando toda a revenda formal.
Cadastramento sendo acelerado em diversos estados
Em curso: RS, PA, SP, MA, PI
Portaria DNC 27/96 (que regula as normas de segurança) sendo revista na ABNT.
Apoio das Distribuidoras e dos Sindicatos da Revenda no combate aos pontos clandestinos.
Intensificação dos convênios entre ANP e Corpo de Bombeiros estaduais.
Envolvimento ativo dos MP estaduais.
Botijão Pirata como nasce
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONSEGUEM DESTROCAR.
OBTENÇÃO DE RESPALDO JUÍDICO.
FALTA DE RESPEITO AO PRÓPRIO RESPALDO JURÍDICO.
FALTA DE BOTIJÕES PARA ATENDER UMA ÁREA GEOGRÁFICA ESPECÍFICA.
Fraudes e Ações contra as Normas
A marca em alto-relevo é a maior proteção ao consumidor final e garantia de rastreabilidade da ANP.
• Marca em alto-relevo• Lacre• Rótulo
Estes 3 itens tem que ser da mesma empresa responsável pela marca
Enchimento de OM• Marca em alto-relevo Liquigás• Simples estampado, rótulo e lacre da Consigáz
Manutenção não é feita e requalificação é comprometida.Segurança do Usuário é anulada.
Hoje 2 empresas (Consigáz e Nutrigas) gozam de decisões judiciais contra as normas da ANP.Sindigás é assistente nestes processos judiciais.A prática de OM coloca a vida do usuário em risco.
OM põem em risco vida do usuário
Enchimento de OM• Marca em alto-relevo Copagáz• Simples estampado
Manutenção não é feita e requalificação é comprometida.Segurança do Usuário é anulada.
Aonde vai se dar o sucateamento?Na casa do Usuário?Ou vai explodir antes de sucatear?
Programa nacional de requalificação:Até dezembro de 2005: 10.244.922 botijões foram sucateados pelas distribuidoras 50.597.292 botijões requalificados. 27.078.724 novos botijões comprados.
• Como arcar com estes custos sem as marcas?• O que teria acontecido com os mais de 60 milhões de
botijões entre os sucateados e os requalificados sem o programa?
Ocorrência de vazamento de GLP com e sem fogo no Estado de SP
Fonte: Polícia Militar do Estado de São Paulo - Comando do Corpo de Bombeiros
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
CAPITAL
INTERIOR
ESTADO
Lançado o Código de Auto-Regulamentação
Marca estampada em alto-relevo
• Marca em alto-relevo• Lacre• Rótulo
Reconhecida mundialmente como única garantia de boas práticas comerciais.Garantia de segurança ao UsuárioEstimulo ao investimentoRespeito a propriedade industrial
Proporcionalidade Volume X universo de Proporcionalidade Volume X universo de botijões:botijões:
1. Manter relação de volume X universo de botijão.2. Um botijão de 13 kg gira cerca de 4,5 kg /mês e
empresas pleiteiam 13 kg / mês. Só usando OM.3. É necessária a sustentação das regras existentes
Vendas de GLP 1995/2005
Obs : Unidade – Milhões de Toneladas
4.8 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.6 4.8 4.8
0.91.1 1.3 1.6 1.8 2.0 2.0
1.91.6 1.7 1.6
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
granel
envasado
6.46.56.26.7
6.97.06.86.66.3
6.15.7
21.83%
0.61%
1.61%
2.81%
7.45%
18.34%
23.37%
23.99%ULTRAGAZ
SHV GAS BRASIL
LIQUIGÁS
NGBUTANO
COPAGAZ
OUTROS
SOCIEDADE FOGÁS
AMAZONGAS
Fonte: Sindigás
VENDAS DE GLP 2005
Participação de Mercado
6
3
5
4
4
3
1
3
4
2
2
2
3
46
2
2
2
4
2
5
2
3
3
3
17
2
3
3
35
2
5
7 20
3
60
20
Vietnã
Uruguai
Turquia
P ortugal
P olônia
P eru
P araguai
Nicaragua
Inglaterra
Índia
Honduras
Guatemala
França
Espanha
Equador
El Salvador
Cuba
Costa Rica
Chile
Brasil
Bolívia
Belize
Bélgica
Argentina
Antilhas Francesas
Grau de competição
Fonte: TREVISAN Auditores Assossiados = AIGLP, AEGLP, REPSOL YPF, Totalgaz, Ultragaz, Levy e Salomão Advogados
80% do mercado
100% do mercado
Empresas distribuidoras2
40
3
21
3
3
3
4
3
2
8
3
4
50
2
3
2
5
65
6
23
10
27
3
2
4
O grau de concentração de mercado das empresas distribuidoras de GLP no Brasil, quando comparado à concentração das empresas distribuidoras de GLP em um conjunto de países no mundo – onde verifica-se que a média mundial de distribuidoras que concentram mais de 80% do mercado é de aproximadamente 3,3 distribuidoras – é de 4 empresas que concentradas atingem este nível de concentração.
+
Crescimento das empresas com liminares
30.4%32.6%
13.5% 10.4% 5.6%
258.1%
Consigáz Maxgas Nutrigás Amazongás Fogás Repsol
Maior crescimento absoluto - 2004 X 2005
Liminar para enchimento de OM
Crescimento em granel
Crescimento das empresas com decisões contra normas da ANP
30.4%32.6%
13.5% 10.4% 5.6%
258.1%
Consigáz Maxgas Nutrigás Amazongás Fogás Repsol
Maior crescimento absoluto - 2004 X 2005
Liminar para enchimento de OM
Crescimento em granel
6,430,833 ton.
6,381,266 ton.
2004 2005
- 0,77%
Comparativo de vendas 2004 X 2005
Enquanto empresas com decisõesContra a ANP cresceram em 2005.......
..... o mercado caiu 0,77%.