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Seminário Sector agro-alimentar na Polónia e em Portugal 29 de Março, FIL – Parque das Nações Bogdan Zagrobelny Primeiro Conselheiro Embaixada da Polónia. Informação geral Relações bilaterais Oportunidades de negócios Sector agro - alimentar. Embaixada da Polónia em Lisboa. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Seminário
Sector agro-alimentar na Polónia e em Portugal 29 de Março, FIL – Parque das Nações
Bogdan Zagrobelny Primeiro Conselheiro
Embaixada da Polónia
1. Informação geral
2. Relações bilaterais
3. Oportunidades de negócios
4. Sector agro-alimentar
Embaixada da Polónia em Lisboa
1. Informação geral
2. Relações bilaterais
3. Oportunidades de negócios
4. Sector agro-alimentar
Embaixada da Polónia em Lisboa
4
Área: 312 700 km ² – 6ª na União Europeia , 9ª na Europa, 63ª no mundoPopulação: : 38,12 milhões – 6ª na União Europeia , 8ª na Europa, 29ª no mundo
PIB crescimento : 6.7% (2007); 4.9% (2008); 1,8% (2009); 3,8% (2010)PIB total: EUR 354 mil milhões (2009)PIB per capita PPP: EUR 13 000 – 57,5% do nível da UEDesemprego: 12,3% (2010)Inflação: 2,6% (2010)
Défice: 7,1% PIB (2009)Dívida pública: 51,0% PIB (2009)
Salários: Mínimo ≈ EUR 330, médio ≈ EUR 860 (3.435 PLN)
Impostos: IRS: 18% e 32%; IRC: 19%; IVA: 23%
Membro das organizações internacionais: UE, OTAN, WTO, OCDE, ZONA SCHENGEN.
Informação geral
Embaixada da Polónia em Lisboa
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Vantagens competitivasVantagens competitivas
Localização & economia localização estratégica na Europa Continental parte do corredor trans-europeu de transportação único país com o crescimento positivo do PIB na EU (2009) 38 milhões de consumidores
Incentivos de investimento14 Zonas Económicas Especiais mais de 67 mil milhões de EUR da UE
Mercado do trabalho quadros jovens, bem-qualificados ca. 11% de estudantes universitários da UE 456 universidades e escolas de ensino superior produtividade laboral crescente
Raio de 1000 km
250 milhões de pessoas
Raio de 2000 km
550 milhões de pessoasFonte: PAIiIZ, Embaixada da Polónia em Lisboa
Comércio internacional da PolóniaComércio internacional da Polónia
Fortes laços comerciais com a UE, Europa Central e de Leste, incluindo os novos membros da UE.
Défice com a tendência decrescente. Decrescimento do comércio internacional
da Polónia em 2009. Retoma no crescimento do comércio em
2010
Crescimento %Crescimento %
102116
98117120
142
108
131
0
50
100
150
2007 2008 2009 2010
mil m
ilhõe
s EU
R
Exportações Importações
Exportações e ImportaçõesExportações e Importações
FonteFonte:: Instituto Central da Estatística Instituto Central da Estatística
15,8 14,1
-15,5
19,519,4 18,3
-24,5
21,7
-30
-20
-10
0
10
20
30
2007 2008 2009 2010
Exportações Importações
Exportações da Polónia por regiões Exportações da Polónia por regiões
Europa Central e de
Leste10,3%
Países em desenvolvimento 6,7%
Países desenvolvidos (excl. UE 5,2%)
UE 77,8%
Embaixada da Polónia em Lisboa
Maiores parceiros comerciais da Polónia
Exportações:
Alemanha 26,0 %
França 6,8 %
Reino Unido 6,2 %
Itália 6,1 %
Rep. Checa 6,0 %
Rússia 4,3 %
Holanda 4,2 %
Suécia 2,9 %
Hungria 2,8 %
Eslováquia 2,7 %
Importações:
Alemanha 21,7 %
Rússia 10,5 %
China 9,5 %
Itália 5,7 %
França 4,3 %
Rep. Checa 3,6 %
Holanda 3,6 %
Rep. Korea 2,8 %
Reino Unido 2,7 %
EUA 2,6 %
Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia – Dados 2010Embaixada da Polónia em Lisboa
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Principais produtos de comércio da Polónia
EXPORTAÇÕES: Automóveis (5,9%), Componentes para automóveis (4,9%), Máquinas e aparelhos eléctricos e de
registo do som (4,7%), Imóveis - assentos (2,6%) Máquinas para processamento de dados
(2,0%) Outros móveis (1,9%), Motores de combustão interna (1,8%), Fios e cabos eléctricos (1,6%) Cobre afinado e ligas de cobre (1,5%) Coques e semicoques (1,4%)
IMPORTAÇÕES: Óleos brutos de petróleo (7,1%), Veículos automóveis (3,1%), Partes e acessórios dos veículos
automóveis (3,0 %) Produtos farmacêuticos (2,8%), Máquinas para processamento de dados
(1,6 %) Óleos de petróleo excepto brutos (1,6%), Aparelhos para telefonia 1,4%) Embarcações (2,4%) Partes e acessórios para máquinas (1,1%) Circuitos integrados (1,1%),
Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia – Dados 2010Embaixada da Polónia em Lisboa
9
85,6%
14,4%
Posição externa da Polónia
Fluxos de IDE por regiões Fluxos de IDE por regiões
O resto
Fluxo significante de IDE de origem da UE. Contribuição de IDE para a integração da indústria polaca com
a produção europeia. Aceleração do fluxo de IDE desde 2004
UniãoEuropeia
121 116 122 129
17,2
10,18,3 7,5
0
50
100
150
2007 2008 2009 2010
mil
milh
ões
EU
R
0
5
10
15
20
Cumulativo Anual
FFluxos de IDEluxos de IDE
Fonte: Instituto Estatístico Central da PolóniaEmbaixada da Polónia em Lisboa
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Maiores investidores na Polónia por países (Stock)
Países Holanda 19,1 %
Alemanha 15,7 %
França 10,4 %
Luxemburgo 8,7 %
EUA 6,1 %
Suécia 4,5 %
Reino Unido 3,8 %
Itália 3,7 %
Áustria 3,5 %
Bélgica 3,3 %
Fonte: Banco Nacional da Polónia - Dados 2008
Áreas de investimento Intermediação financeira (19,1%),
Comércio e reparações (16,5%),
BPO (7,8%),
Imobiliária (7,7%),
Transporte, armazenagem, comunicação (6,1%),
Produtos agro-alimentares (4,7 %)
Metais e artigos de metais (4,5 %),
Automóveis, peças e acessórios (4,1%),
Sector energético (3,6 %),
Produtos químicos (3,1 %).
Embaixada da Polónia em Lisboa
1. Informação geral
2. Relações bilaterais
3. Oportunidades de negócios
4. Sector agro-alimentar
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Cooperação Polaco - Portuguesa
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Acordos Polónia - Portugal
Tratado de Adesão da Polónia com as Comunidades Europeias, de 16 de Abril de 2003 (em vigor até 1 de Maio de 2004),
O Acordo de apoio e protecção mutua dos investimentos, de Marco de 1993,
A Convenção para evitar a dupla tributação, de Maio de 1995,
O Acordo de cooperação no âmbito de turismo, de Janeiro de 2003,
O Acordo de Cooperação Científica e Técnica, de Junho de 2005.
Embaixada da Polónia em Lisboa
Comércio com Comércio com PortugalPortugal
Decrescimento significante das importações em 2009. Exportações polacas quase no mesmo nível. Crescimento significante do saldo positivo da balança comercial
da Polónia. Retoma do crescimento do comércio bilateral em 2010
THVTHV do comércio (% do comércio (%))
339386 383
453
293353
292324
0100200300400500
2007 2008 2009 2010
Exportações Importações
Comércio Polónia - PortugalComércio Polónia - Portugal
Fonte: Instituto Central da EstatísticaFonte: Instituto Central da Estatística
-19,6
13,8
-0,8
18,5
-2,2
20,5
-17,3
11,1
-20
-10
0
10
20
30
2007 2008 2009 2010
Eksportações Importações
Embaixada da Polónia em Lisboa
Os principais grupos de artigos
EXPORTAÇÃO: Máquinas e aparelhos eléctricos e de registo do som (13,9%)
Automóveis, peças e acessórios para automóveis (12,6%) Produtos farmacêuticos (6,6%)
Móveis - assentos (4,2%) Maquinas de processamento de dados (4,0%)
Produtos de cerâmica (3,9%)
IMPORTAÇÃO: Máquinas e aparelhos eléctricos e registo do som (11,6%)
Fios e cabos eléctricos (5,6%) Componentes para automóveis (5,2%) Cauchu e produtos de cauchu (5,1 %)
Automóveis (2,8%) Produtos farmacêuticos (2,6%)
ExportaçãoExportação – 0,39% – 0,39%29 parceiro29 parceiro comercial comercial
ImportaçãoImportação - 0,2 - 0,255%%337 parceiro7 parceiro comercial comercial
ExportaçãoExportação – – 0,9 0,9%%1414 parceiro parceiro comercial comercial
ImportaçãoImportação - 0, - 0,66%%2424 parceiro parceiro comercial comercial
Embaixada da Polónia em Lisboa
Investimento Português na Polónia
Fonte: Banco de Portugal, AICEP
Polónia é o 1.º destino de investimento estrangeiro português na Europa Central e de Leste, o 4.º na União Europeia e o 66º no mundoº no mundo.
Segundo Banco de Portugal até 2007 as empresas portuguesas investiram na Polónia cerca de 2012 milhões2012 milhões de Euros.
Até 2013 empresas portuguesas vão investir na Polónia ca. de 1000 milhões de euros.
184
653
928
1270
227
834
218
0
500
1000
1500
L ES NL BR AO PL EUA
IDEPIDEP (milhões EUR) (milhões EUR) –– 2010 2010
Embaixada da Polónia em Lisboa
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Localização da actividade Localização da actividade das empresas portuguesas das empresas portuguesas na Polónia na Polónia
Segundo a AICEP, actualmente na Polónia existem 104 empresas portuguesas.
Em 2004 funcionavam só 28 empresas.
Os principais sectores dos investimentos portugueses são:
comercial, construção, consultoria, alimentação/ bebidas,
têxteis e confecções, bancário e segurador,
químico e farmacêutico, metalúrgico e metalo-mecânico, ambiente e energias renováveis
ca.70% é investimento de raiz
Fonte: AICEPEmbaixada da Polónia em Lisboa
Investimento Português na Polónia
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Empresas portuguesas na Polónia
ComComéérciorcio
A banca e segurosA banca e seguros
ConstruConstruçãoção civ civííll
Energia renovEnergia renováávelvel
TTééxteis vestidosxteis vestidos
Moldes-quMoldes-quíímicamica
ConsultoriaConsultoria
MetalomecânicaMetalomecânica
InformInformááticatica
Embaixada da Polónia em Lisboa
1. Informação geral
2. Relações bilaterais
3. Oportunidades de negócios
4. Sector agro-alimentar
Embaixada da Polónia em Lisboa
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Sectores de grandes oportunidades na Polónia para as empresas Portuguesas
CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
MOLDES
PRODUTOS FARAMACÊUTICOS E BIOTECNOLOGIA
NOVAS TECNOLOGIAS
AGRO – ALIMENTAR
ENERGIAS RENOVÁVEIS
Fonte: AICEPEmbaixada da Polónia em Lisboa
1. Informação geral
2. Relações bilaterais
3. Oportunidades de negócios
4. Sector agro-alimentar
Embaixada da Polónia em Lisboa
Comércio luso-polaco de produtos agro-alimentares
18
27,5
37
44,7
16,8
24,2 22,6 23,7
0
10
20
30
40
50
2007 2008 2009 2010
milh
ões
(EUR
)
Exportações Importações
THV no comércio agro-alimentar luso-polaco
38,6%
52,9%
34,3%
20,7%
75,6%
44,6%
-6,7%
5,0%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
2007 2008 2009 2010
Eksportações Importações
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Principais produtos no comércio agro-alimentar
EXPORTAÇÕES: Iogurtes (14,3%), Carne de aves (10,5%), Lacticínios (10,2%), Queijos (8,8%) Carne bovina (7,9 %) Flocos de milho (4,7 %), Outras carnes (4,6 %), Chocolate (4,5%) Gelados (3,6 %) Extractos de malte (3,2 %)
Outros: Leite, nata, trigo, molhos, centeio, biscoitos.
IMPORTAÇÕES: Vinho (27,4 %), Maçã, etc (13,3%), Carne de porco (11,7%), Carne de aves (9,1%), Biscoitos (6,3%) Tomates (5,8%), Molhos, especiarias (2,8 %), Sopas (2,7%) Citrinos (2,5 %), Farinha (2,1%)
Outros: Café, leite, peixe congelado, cebola, files de peixe.
Fonte: Instituto Estatístico Central da Polónia – Dados 2009Embaixada da Polónia em Lisboa
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Departamento de Promoção do Comércio e do Investimento da Embaixada da Polónia
Rua António de Saldanha nº481400- 021 Lisboa
Tel.: (+351) 21 301 33 27 Fax: (+351) 21 301 28 70
E-mail: [email protected]
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www.lisbon.trade.gov.pl
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