seminarios virtuales especializados ocex · 2020. 7. 1. · mandarina 0 20 40 60 80 100 120 140 160...

2020

Seminarios Virtuales Especializados OCEX

Alimentos frescos y congelados

Juan Luis Kuyeng

Oficina Comercial Shanghái - China

PROMPERÚ en el Mundo – Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior

Situación del mercado

Economic and Commercial Office of Peru in Shanghai,

People’s Republic of China

秘鲁驻中国上海经济商务处 Of. 2703, Kerry Centre, 1515 West Nanjing Rd., Shanghai, People’s Republic of China, 200040

中国上海市南京西路1515号嘉里中心27楼2703室，200040

Li Tong Tong

Asistente administrativa

[email protected]

Yuezhen Huang

Especialista en Comercio

Exterior con

especialización en

Industria de la Vestimenta,

Maderas, Productos

Maderables y Turismo

[email protected]

Luis Sánchez


Exterior con especialización

en Alimentos (Frescos,

Originarios y Congelados) y

Productos Hidrobiológicos

[email protected]

Carla Cieza


Exterior con especialización

en Alimentos (procesados y

bebidas), productos con valor

agregado, servicios y

manufacturas

[email protected]

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

Oportunidades y/o demanda del mercado

Cal

amar

gig

ante

/Po

ta

• Estacionalidad: todo el año

• El Perú es el segundo exportador mundial de este recurso hidrobiológico.

• De acuerdo con el Ministerio de la Producción, en el ámbito nacional, la captura de pota constituye la segunda actividad pesquera más importante del Perú, tanto en volumen como en valor exportado.

Lan

gost

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s • Estacionalidad: todo el año.

• Presentaciones: congelado.

• China muestra preferencia por los langostinos sudamericanos, pese a la proximidad geográfica de proveedores como Tailandia, Vietnam o India. Esto por el mayor tamaño y mejor sabor.

• Se espera que el consumo de langostino crezca a una tasa media mensual de 5 % hacia el 2020.

Co

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•Estacionalidad: todo el año.

•Ubicación: todo litoral peruano.

•Presentaciones: fresco refrigerado y congelado.

•La concha de abanico y el pejerrey peruano vuelven a ingresar al mercado chino.

•Fuente de proteína y aminoácidos, aporta minerales como selenio y fósforo, y microminerales importantes para procesos metabólicos y para el crecimiento y mantenimiento de huesos y dientes.

• En 2019, China importó 27,000 toneladas de palta fresca y pagó US$ 2,85 por kilogramo en promedio. El Perú obtuvo precios de US$ 2,53, el tercero más alto pagado el año pasado, luego de Japón (US$ 2,74) y Estados Unidos (US$ 2,69).

• En 2019, las exportaciones de arándanos de Perú a China fueron de 12.258 toneladas, lo que representó el 10 % las exportaciones totales de Perú, por un valor de $ 87 millones (unos 600 millones de dólares), un aumento del 16 % con respecto del 2018. El mercado también se considera el más prometedor, con un aumento medio de la demanda del 40 % anual en los últimos cinco años.

• En 2018, las exportaciones de cítricos creció en un 51 %.

• China se posicionó en el quinto lugar de nuestros envíos con 10,242.853 kg (6 %) aumentando sus compras en un 51 % respecto del año anterior.

• Con respecto a las mandarinas China importó 7.934.848 kg en la campaña 2018. En cuanto a las naranjas se importó 80.945 kilos.

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Situación del mercado Alimentos frescos

Ecommerce de productos frescos

Fuente: PMA Fresh Export Guide China

Fuente:上海艾瑞市场咨询股份有限公司

Alimentos frescos

Partida Arancelaria

Producto Presentación Arancel NMF IVA

806100000 Uva Fresco 0% 9%

804502000 Mango Fresco 0% 9%

805400000 Toronja Fresco 0% 9% 805210000 Mandarina Fresco 0% 9% 805220000 Clementinas Fresco 0% 9% 805100000 Naranja Fresco 0% 9% 805502200 Limón Tahití Fresco 0% 9% 709200000 Espárrago Fresco 0% 9% 804400000 Palta Fresco 0% 9% 810400000 Arándano Fresco 0% 9%

Aspectos regulatorios

Estructura organizacional (previa a marzo 2018)

Estructura organizacional (después de marzo 2018)

Fuente: PMA Fresh Export Guide China Fuente: https://www.producereport.com/market-access-list. Aduana China, Produce Report y Ocex Sh

Lista autorizada por SENASA y GACC para la exportación de mango 2019 (ES- 中文) http://www.customs.gov.cn//dzs/2747042/2790415/index.html

Lista autorizada por SENASA y GACC para la exportación de uva 2019 (ES- 中文) http://www.customs.gov.cn//dzs/2747042/2753926/index.html

Lista autorizada por SENASA y GACC para la exportación de arándanos 2019 (ES- 中文) http://www.customs.gov.cn//dzs/2747042/2754264/index.html

Lista autorizada por SENASA y GACC para la exportación de palta 2019 (ES- 中文) http://www.customs.gov.cn//dzs/2747042/2754234/index.html Lista autorizada por SENASA y GACC para la exportación de cítricos 2019 (ES- 中文)

http://www.customs.gov.cn//dzs/2747042/2754189/index.html

http://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2790415/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2753926/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754264/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754234/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.htmlhttp://www.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754189/index.html

Palta

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400

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Guangzhou Market Shanghai Market Guangzhou Market Shanghai Market

2019 2020

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Importación anual y comercialización en mercado mayorista (2019 – 2020)

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2019 2020

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Precio promedio del producto en el mercado

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Guangzhou Market Shanghai Market

CHILE

MEXICO

PERU

Presentación de producto en mercado (calibre)

Fuente: Aduana China y 生鲜港

Mandarina

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GuangzhouJiangnanMarket

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ShanghaiMarket


ShanghaiMarket


ShanghaiMarket

junio julio agosto setiembre

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SOUTH AFRICA

Importación anual y comercialización en mercado mayorista (2019)

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5000

10000

15000

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Junio Julio Agosto Setiembre

AUSTRALIA

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Precio promedio del producto en mercado

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Guangzhou Jiangnan Market Shanghai Market

AUSTRALIA

PERU

SOUTH AFRICA

Presentación de producto en mercado(calibre)


Arándano

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400

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ShanghaiMarket


ShanghaiMarket


ShanghaiMarket

2018年 2019年 2020年

CHILE

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Importación anual y comercialización en mercado mayorista (2018 - 2020)

0.00

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2018年 2019年

CHILE

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12mm+ 14mm+ 16mm+ 18mm+ 20mm+ 12mm+ 14mm+ 16mm+ 18mm+ 20mm+


CHILE

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200000

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2019 2020

AUSTRALIA

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2019 2020 2019


AUSTRALIA

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U.S.A.

Importación anual y comercialización en mercado mayorista (2019 – 2020)

0100200300400500600700800900

Gu

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ket

Gu

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Shan

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ket

18LBS 19LBS J J（XXL） JJ L XL

AUSTRALIA

CHILE

PERU

SOUTH AFRICA

U.S.A


Alimentos hidrobiológicos

Lista autorizada por SANIPES y GACC para la exportación de productos hidrobiológicos http://www.customs.gov.cn//spj/zwgk75/2706880/2811812/2812040/2812044/2813041/index.html

Alimentos congelados Aspectos regulatorios

http://www.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/2811812/2812040/2812044/2813041/index.html

Importaciones de mariscos de China por encima de $100 millones (2019)

29%

7%

7%

6% 6% 6%

5%

5%

3%

3%

3%

2%

2% 2%

2% 1%

1% 1% 1% 1%

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

• Camarores y langostinos

congelados

• Rock Lobster fresco

• Abadejo de Alaska congelado

• Sepia congelada y calamar

• Cangrejos frescos refrigerados

• Salmón del Atlántico refrigerado

• Bacaclao congelado

• Langosta Homaru

• Filetes de pangasius congelados

• Halibut de Groenlandia

• Salmón del Pacífico congelado

• Langostinos y camarones

congelados

• Filete de pescado congelado

• Cangrejos congelados

• Caballa congelada

• Peces vivos (excepto peces

ornamentales)

• Aletas de pescado congeladas,

cabezas, uñas, fauces y otros

despojos de pescado

comestible

• Carne de pescado congelada

• Arenques congelados

• Vieiras congeladas

• Merluza congelada

• Camarones y langostinos vivos

• Abadejo congelado

• Moluscos frescos, ostras y

mejillones

• Pescado preparado o en

conserva

• Jibias y calamares preparados

Fuente: Aduana China y Undercurrentnews.com

Data histórica de langostino 2014- 2020

0

5000

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20000

25000

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40000

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-14

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18

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-19

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20

Ecuador India Arabia Saudita Argentina Tailandia Vietnam Otros

Proveedores de langostino de aguas cálidas congelado (Volumen mensual 2014-2020)

0

10000

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30000

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80000

90000

100000

ene-

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20

US$

po

r K

ilo

Importación de langostinos congelados de aguas cálidas (Volumen mensual enero 2014 / febrero 2020)


Importaciones 2020

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20%

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5%

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3% 3%

2% 5% Ecuador

India

Argentina

Malasia

Arabia Saudita

Vietnan

Tailandia

Indonesia

Otros

Importaciones de langostinos de aguas cálidas por país

(enero-febrero 2020)

89%

9%

[PORCENTAJE]

Importación de langostinos por categoría (enero-febrero 2020)

Langostino deaguas cálidas

Langostino deaguas frías

Langostinofresco


Seminarios Virtuales Especializados OCEX

Preguntas

y respuestas

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