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Expectativas Financieras en el Campo
“Expo Agro Internacional Chihuahua 2015”
Septiembre de 2015
Contenido
1. Entorno Económico y Sectorial
2. Modelo de Negocio de FIRA - Incrementa la productividad
3. Recursos FIRA destinados al Sector
4. Expectativas Financieras en Chihuahua
Evolución reciente del sector agropecuario
• El sector primario nacional creció 6.8 por ciento en el primer trimestre de 2015, mientras que la economía en su conjunto creció 2.5 por ciento.
• El Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) del sector primario, en mayo de 2015, muestra un crecimiento de 6.6 por ciento anual. Por otra parte, el IGAE de la economía creció 1.5 por ciento anual durante el mismo periodo.
• El saldo del comercio exterior agropecuario durante el periodo enero-mayo de 2015 fue de 1,502.1 millones de dólares, lo que representa un incremento anual de 153 por ciento en el saldo superavitario de la balanza.
• Desde noviembre de 2014, el saldo mensual de la balanza comercial agropecuaria ha sido positivo.
• El índice de precios agropecuarios ha incidido a la baja en la inflación general mensual durante mayo y junio de 2015, lo que es indicio de mayor disponibilidad de productos en el mercado nacional.
La agricultura ha sido muy dinámica con la apertura al comercio exterior
• Entre 1993 y 2014, la participación de México en las exportaciones agropecuarias mundiales pasó de 1.3 por ciento a 2.4 por ciento. 1/
• Ha habido un crecimiento real promedio en las exportaciones agropecuarias de 5.3 por ciento
• El comercio en la agricultura ha tenido otros beneficios reales además de crecimiento :
1. Mayor eficiencia en la producción: se ha transitado gradualmente a la producción de bienes con mayor valor agregado aprovechando las ventajas comparativas que tiene el país.
2. Diversificación de socios comerciales: mientras que en 1993 el 91.8% de las exportaciones mexicanas tenían como destino los EE.UU., en 2014 dicha proporción fue de 77%.
1/ Las exportaciones agropecuarias de México pasaron de 2,790 millones de dólares en 1993 a 12,204 millones de dólares en 2014.
En los últimos años, el saldo deficitario anual de la balanza agropecuaria se ha reducido
Saldo de la balanza agropecuaria de México, 2008-2015(Miles de millones de dólares)
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico
• Durante la primera mitad del año, generalmente, las exportaciones superan a las importaciones. En 2015 el saldo superavitario se ha ampliado.
• Desde 2012 se observa una importante reducción en el saldo anual de la balanza.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-1,500,000.00
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-1,214,946.00
264,072.00 266,267.00
-254,494.00 -273,633.00
564,546.00 592,587.00
1,502,082.00Enero a mayo
México ha consolidado su liderazgo en productos alimentarios clave a nivel mundial
Principal exportador de: Dentro de los cinco principales exportadores de:
Fuente: SIC-AGRO, SAGARPA
A partir de la apertura comercial en 1993, hubo una reconfiguración de las exportaciones hacia productos con ventajas comparativas.
Principales cambios en la composición de las exportaciones, 1993-2014
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico
Entre los productos que ganaron participación en el valor de las exportaciones a raíz de la apertura comercial destaca el caso del aguacate, al incrementar este valor en 9.7 puntos porcentuales en 21 años. También ganaron participación las frutas; los pescados y moluscos; las legumbres y hortalizas y el maíz blanco, entre otros.
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Participación 2014Participación 1993
Tasa de crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones 93-14
Parti
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En la actualidad, los productos que tienen mayor participación en el valor de las exportaciones son las hortalizas y las legumbres.
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico
• En 2014, el jitomate, las legumbres, los aguacates y el pimiento contribuyeron con 43.1% del valor total de las exportaciones.
• El jitomate, con una participación de 13.2% en el valor de las exportaciones agropecuarias, es el principal producto de exportación.
Importancia y dinamismo en los productos de exportación
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%0%
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Tasa de crecimiento promedio anual del valor de las exportaciones 93-14
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4
De la misma manera, la composición de las importaciones tuvo modificaciones, con una orientación hacia bienes que sirven como insumos para el desarrollo de otras cadenas.
Cambios en la composición de las importaciones, 1993-2014• En 2014, los productos que
presentaron una mayor participación en el valor de las importaciones, en orden descendente, fueron:
• Maíz amarillo
• Semilla de soya
• Trigo
• Leche y derivados
• Semillas de nabo (canola)
• En general, estos productos constituyen insumos importantes para la producción de otros productos
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico
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Participación 2014
Participación 1993
Tasa de crecimiento promedio anual del valor de las importaciones 93-14
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Además, la apertura comercial incidió en la productividad del sector agropecuario.
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico
• La mayor productividad, en parte, refleja un uso más intensivo de tecnologías y prácticas que permiten a los productores alcanzar los estándares de calidad requeridos en los mercados externos.
• Es preciso reconocer la importancia que han tenido los programas de gobierno en el incremento observado en la tecnificación de los cultivos y, en consecuencia, en los rendimientos.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%-60%
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Jitomate
Aguacate
Cebolla
Chile verde
Limón
Naranja
Maíz
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Plátano
MangoFrijol
Piña
Manzana
Fresa
Exportaciones / Producción (%)
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(%)
Exportaciones y productividad
La industria agroalimentaria se beneficia de dicha plataforma para posicionarse como un sector con alto potencial de crecimiento.
Producto Interno Bruto en pesos de 2008Índice 2000=100
Tasa de crecimiento del PIB por sector e industria 2008-2014(Porcentaje)
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2.58
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19931995
19971999
20012003
20052007
20092011
201360.0
70.0
80.0
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100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
Industria alimentaria y de bebidas y tabaco
Sector primario
Industria manufacturera
Asimismo, la industria agroalimentaria se posiciona como uno de los sectores con tasas de ocupación crecientes
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
85
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105
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115
Sector primario
Industria manufacturera total
Industria alimentaria
Población ocupada por sector de actividad económica e industria
Índice 2010=100
Tasa de crecimiento promedio de la ocupación por sector e industria 07-14
(Porcentaje)
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0.0
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1.39
%
0.38
%
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4%
Contenido
1. Entorno Económico y Sectorial
2. Modelo de Negocio de FIRA – Incrementa la productividad
3. Recursos FIRA destinados al Sector
4. Expectativas Financieras en Chihuahua
El modelo de negocio de FIRA tiene sus ejes en la tecnología y el financiamiento.
El modelo de negocio apoya la integración de la red de valor.
ComercioProductor Proveedor Industria
La estrategia que sigue FIRA es fortalecer las redes de valor a través de inversiones que contemplen la mezcla de recursos gubernamentales y financiamiento, soportado en asistencia técnica y garantías que mejoren el perfil de riesgo de los proyectos.
Contenido
1. Entorno Económico y Sectorial
2. Modelo de Negocio de FIRA – Incrementa la productividad
3. Recursos FIRA destinados al Sector
4. Expectativas Financieras en Chihuahua
FIRA es la principal Fuente de Financiamiento para el Sector Agroalimentario en México, el saldo de cartera al 10 de Septiembre es de 101,525 (MDP), 26% superior a septiembre de 2014.
2013 2014 42257
74,759 80,840
101,525
Cartera FIRA (Nacional)
El saldo de cartera de FIRA en Chihuahua al 10 de Septiembre es de 8,898 (MDP), 16% superior a septiembre de 2014.
2013 2014 42257
6,635
7,682
8,898
Cartera de FIRA en Chihuahua
En el contexto Nacional, al 10 de Septiembre se tiene crecimiento positivo en las ramas agricultura y ganadería, respecto de septiembre de 2014.
13%
28%
Agricultura Ganadería -
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
50,751
20,542
57,205
26,191
Cartera Nacional (Rama)
2014 2015
A la misma fecha del 10 de Septiembre 2015, en el Estado de Chihuahua, se tiene crecimiento positivo en las 2 principales ramas, respecto de septiembre de 2014.
17%
Agricultura Ganadería -
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
6,117
1,268
7,169
1,499
Cartera Chihuahua (Rama)
2014 2015
18%
Para el Estado de Chihuahua, a 10 de Septiembre se tiene crecimiento positivo en las redes Algodón y Maíz, respecto de septiembre de 2014.
15%
22%
Algodón Maíz0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
3,014
12,364
3,677
14,160
Algodón y Maíz (Nacional)
2014 2015
Al 10 de Septiembre en Chihuahua se tiene crecimiento positivo en las redes Algodón y Maíz, respecto de septiembre de 2014.
12%
Algodón Maíz -
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2,159
1,885
2,733
2,111
Algodón y Maíz (Chihuahua)
2014 2015
27%
Contenido
1. Entorno Económico y Sectorial
2. Modelo de Negocio de FIRA – Incrementa la productividad
3. Recursos FIRA destinados al Sector
4. Expectativas Financieras en Chihuahua
FIRA es la principal fuente de financiamiento para el Sector Agroalimentario en el Estado de Chihuahua; El cierre de 2015 se estima en 10,175 (MDP), 22% superior a 2014.
2013 2014 2015
7,5218,347
10,175
Cartera FIRA (Chihuahua)
SALDO DE CARTERA VALORES REALES AL 10/09/2015
La colocación de recursos de FIRA en 2014 se realizó a través de 26 Intermediarios Financieros: 14 Bancos y 12 No Bancarios (SOFOMES, Uniones de Crédito, Arrendadoras, etc.)
IFB IFNB
7,109
1,238
Cartera por tipo de Intermediario
15%
VALORES REALES AL 10/09/2015
85%
En el Sector Agropecuario, destaca el apoyo a la actividad Primaria; FIRA coloca el 51% de sus recursos en esta actividad.
51%
26%
21% 2%
Actividad
PrimariaComercializaciónIndustrializaciónServicios
SALDO DE CARTERA CIERRE 2014: 8,347 MDP
Las redes de valor con mayor participación de financiamiento por parte de FIRA son: Algodón y Maíz con el 28% y 27% del total de recursos colocados.
Maíz27%
Algodón28%
Trigo2%
Manzana6%
Nogal10%
Leche10%
Carne
5%
Otras
Ca-de-nas9%
Alfalfa1%
Chile2%
SALDO DE CARTERA CIERRE 2014: 8,347 MDP
En 2015, se han financiado 199,443 ha. de riego, lo que representa el 37.5% de la superficie establecida en el Estado
Superficie Estatal Superficie Financiada
531,718
199,443
Superficie Financiada (Ha)
Lo anterior en beneficio de 18,576 productores
Líneas de Acción Estratégicas en el Estado
Vincular a los productores a las Redes de Valor, estructurar proyectos y fomentar inversiones.
Fuente: Información estadística de FIRA (cifras en MDP)
Red Al 10 septiembre 2015 Expectativa de cierre
Algodón 2,733 3,006 Maíz 2,111 2,428 Leche 875 1,007 Manzano 604 725 Carne 537 644 Nuez 598 718 Chile 193 241 Trigo 148 178 Alfalfa 124 161 Otras redes 975 1,068
Total 8,898 10,175
Financiamiento a las principales redes de valor
Gracias por su Atención
Manuel Monarrez MaciasDirector General Adjunto de Coordinación de Regionales