servicios de logística cancún y los cabos preparado para: 2010 gfk. growth from knowledge

Servicios de Logística Cancún y Los Cabos

Preparado para:

2010

GfK. Growth from Knowledge

2

GfK Group R-12134 Servicios Logísticos en Los Cabos y Cancún Abril 20092010

Objetivo general: Conocer el mercado potencial que existe para los servicios de operación

logística, almacenaje y distribución en las plazas de Cancún y Los Cabos.

• Identificar los sectores más relevantes en Cancún y Los Cabos.

• Conocer las prácticas del manejo logístico de las principales actividades económicas

de las plazas de interés.

• Identificar los servicios de logística que usuarios de servicios logísticos conocen o han

usado.

• Identificar cuales de éstos utilizan actualmente y sus proveedores.

• Determinar las características de un servicio de logística ideal y su importancia

• Identificar las barreras y oportunidades en la elección de un proveedor de servicios de

logística.

• Detectar áreas de oportunidad en el set de competidores que ofrecen estos servicios

• Determinar los niveles de satisfacción de las empresas con respecto a sus

proveedores actuales de servicios de logística.

• Identificar los motivadores para la elección y contratación de una compañía de

servicios de logística.

Objetivos:

Objetivos específicos

3


El estudio se llevó a cabo en Los Cabos y Cancún

Los CabosLos Cabos

CancúnCancún

Plazas evaluadas

4


Cancún Quintana RooCancún Quintana Roo

5


HotelesEstablecimientos de hospedaje registrados por municipio según tipo de alojamiento

Cuartos y unidades de hospedaje registrados por municipio según tipo de alojamiento

145

28 371

Categoria hotel

Establecimientos de hospedaje

registrados por municipio según tipo

de alojamiento

Cuartos y unidades de hospedaje

registrados por municipio según

tipo de alojamiento

Cincoestrellas 52 20 830Cuatroestrellas 31 4 525Tres estrellas 36 2 226Dosestrellas 12 429Unaestrella 14 361Sin categoría 0 0Total 145 28 371

Cancún, destino turístico por excelencia de México, formada por más de 28 kilómetros de playas tiene mas de 143 hoteles con algo más de 26 mil habitaciones disponibles.

Esta zona tiene cerca de 700,000 habitantes y recibe más de 3 millones de turistas anualmente.

El número de visitantes se incrementa alrededor de un 6% cada año y se estima que en Cancún el número de habitaciones disponibles crecerá a una una tasa de 1000 habitaciones cada año.

Central de abastos.Central de productores. El aeropuerto de Cancún es el 2do aeropuerto

de importancia en México.

Panorama general

Parte de la infraestructura de Cancún:

6


35.0%

12.0%7.5%

7.0%

6.4%

5.0%

5.0%

4.1%

4.0%3.0%

3.0% 2.0%

2.0%2.0%

1.0%

1.0%

Estados Unidos

España

Holanda

Islas Virgenes

Reino Unido

Argentina

Brasil

Francia

China

Nicaragua

Canada

Chile

Alemania

Italia

Bélgica

Otros países

El 1% correspondiente a otros países se refiere a países como Nueva Zelanda, India, Australia, Inglaterra, Rusia y Ucrania.

La mayoría de los importadores y distribuidores importantes y reconocidos se localizan en la Central de Abastos de Cancún.

Países importadores en Cancún:

Panorama general

7


Dispersión del PIB y su gasto en logística

Panorama general

8


0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Servicios de

alojamiento

temporal y de

preparación de

alimentos y bebidas

Comercio al por

menor

Transportes,

correos y almacena

miento

Comercio al por mayor

Comercio al por

mayor de alimentos, bebidas y

tabaco

Construcción

Servicios relacionados con el transport

e

Industrias manufact

ureras

Comercio al por

menor en tiendas de autoservic

io y departam

entales

Comercio al por

menor de vehículos de motor, refaccione

s, combustib

les y lubricante

s

Comercio al por

menor de artículos

de papelería,

para el esparcimi

ento y otros

artículos de uso

personal

Comercio al por

menor de alimentos, bebidas y

tabaco

Series1 26.49% 7.01% 4.73% 4.02% 2.87% 2.65% 2.26% 2.11% 1.64% 1.18% 1.08% 1.07%

26.49%

7.01%

4.73%4.02%

2.87% 2.65% 2.26% 2.11%1.64% 1.18% 1.08% 1.07%

Títu

lo d

el e

je

Sectores más importantes en CancúnVs PIB que representan en el mercado

Panorama general

9


Panorama general Esquema logístico en Cancún:

10


Participantes en el mercado:

Análisis de la competencia

11


Segmento Almacenaje Refrigerado

•Cámaras de refrigeración y congelación•Túneles de pre-enfrio•Andén refrigerado y túneles de congelación•Bodega seca•Estructura reforzada anti huracanes•Protecciones anticiclónicas•Equipo de transporte propio

•Cámaras de refrigeración y congelación•Equipo de transporte propio.•1023.80 m2 de bodega seca.

•Cámaras de refrigeración y congelación•Equipo de transporte propio.•Transporte multimodal

12


Segmento 4PL

•22 unidades de transporte para abarrotes, refrigerado y congelado•Mini bodegas para abarrotes, congelados y refirgerados.

•Transporte propio•Proveedores: NESTLE, SARGENTO, KRAFT,NEESPRESO,HERDEZ, MCCAIN, KELLOGS

•CEDIS y unidades de transporte propias•Proveedores: SABORI: CAVENDISH, BAFAR, TURIN ROSE, SIENA, AMERICAN BEEF, JOSEPH FARMS, RENYPICOT.•Alianzas: SAMS CLUB

13


Características de las bodegas en renta:

14


Comparativo general de serviciosAnálisis de la competencia

Logística y distribución

Admin. Invntarios (mod.dep fiscal o pe)

Almacenaje seco

Almacenaje refrigerado

Verificación de inf.

Comercial

Servicios VA

Otros servicios

LOGYXFRIALSAPROVAGRUPO ONESTKUEHNE NAGELPROLOGISTIKALMACENADORA ARGOAXIS LOGISTICADHL ASIMEX ADUANALRED ADUANERA PENINSULARGRUPO PALAZUELOSLÓPEZ CASTRO AGENCIA AD,

CARMI LOGISTICTRANSPORTES PITIC

PACSA

EXIM DEL CARIBE

COMALCAADEMSA

ALMACENADORA MÉXICOLOGIS

Servicio of recido

Servicio aduanal

15


Penetración en el mercado de Cancún

Participantes en el mercado logístico


10.07%

7.89%

7.88%

7.25%

6.78%

6.58%5.69%

5.35%

5.32%

5.25%

5.23%

4.35%

4.25%

4.16%

3.71%

3.39%3.25% 2.35% 1.25%

EMPRESAS QUE RENTAN BODEGAS

FRIALSA

AGENCIAS ADUANALES

LOGYX

KUEHNE NAGEL

ALMACENADORA ARGO

LOGIS

GRUPO ONEST

AXIS LOGISTICA

PACSA

DHL

EXIM DEL CARIBE

PROLOGISTIK

TRANSPORTES PITIC

COMALCA

PROVA

CARMI LOGISTICS

ALMACENADORA MEXICO

ADEMSA

16


Geo codificación competencia ACCEL en Cancún.(Operadores Logísticos 4PL,3PL y Almacenadoras)


17


Geocodificación competencia ACCEL en Cancún.(Renta de bodegas, transportistas y agentes aduanales)


18


Geo codificación servicios de mensajería en Cancún


19


Para determinar el mercado real de Accel en lalocalidad de Cancún, se tomó en cuenta los gastosactuales que demanda el mercado en los siguientesrubros: transporte, almacenaje, servicios aduanales ylogística.

Cancún y Riviera Maya Ganacias brutas

(MDP)

*Transporte aéreo 0.34

Almacenaje Seco 2.33

Autotransporte carga especializada

5.16

Autotransporte carga general

10.63

Logistica 37.30

** Operaciones aeroportuarias

42.19

Autotransporte materiales para la

construcción172.67

Servicios Aduanales 176.94

Almacenaje Frio 1.56

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

*Transporte aéreo

Almacenaje Frio Almacenaje Seco

Autotransporte carga

especializada


Logistica ** Operaciones aeroportuarias

Autotransporte materiales para la construcción

Servicios Aduanales

0 2 2 511

37 42

173 177

Ganancias brutas (MDP)

Valoración del mercado

Demanda de servicios en el mercado

20


ADEMSA, 1.25%

RED ADUANERA PENINSULAR, 1.58%

GRUPO PALAZUELOS, 1.75%

ASIMEX ADUANAL,

2.14%

ALMACENADORA MÉXICO, 2.35%

LOPEZ CASTRO AGENCIA AD., 2.41%

CENTRO LOGÍSTICO DE CANCÚN Y RIVIERA

MAYA , 3.22%

CARMI LOGISTICS, 3.25%

PROVA, 3.39%

COMALCA, 3.71%

TRANSPORTES PITIC, 4.16%

PROLOGISTIK, 4.25%

EXIM DEL CARIBE, 4.35%

DHL, 4.39%

PACSA, 4.25%

AXIS LOGÍSTICA, 3.32%GRUPO ONEST, 3.35%

LOGIS, 3.69%

ALMACENADORA ARGO, 5.58%

KUEHNE NAGEL, 5.78%

CENTRAL DE BODEGAS, 5.85%

LOGYX /MULTIPACK, 6.25%

FRIALSA, 5.89%

Otros competidores, 8.35%

ACCEL, 13.84%

Penetración en el mercado estimada

Estimando que ACCEL al entrar al mercado obtendrá una cobertura mínima del 13.84%, observamos la grafica de la siguiente manera.


21


Principales hallazgosProveedores logísticos utilizados actualmente o alguna vez

Servicio Actualmente Alguna vez

Comercializadoras

Pacsa, Pesquera de Cancún, Eximdel Caribe, Sushi Palmas, Le Viande, Comer mares, Xo Chihuahua, Comalca, Hotel Depot

• XO

Ag. Logísticas

•ACCEL Zona Metro•Acis•Almacenadora ARGO•Cargo Traffic,

• Almacenadora ARGO• Onest• ACCEL Zona Metro• Logis

Transportistas

Transportes águilas, Caribe Express, Centauros, Becerril, Meloni, Sindicato de Transportistas, Potosinos

Otros

•DHL•Mexpost•Estafeta•Capici

• Multipack• UPS• DHL• Estafeta• Federal Express• Top Millenium

22

GfK Group R-12134 Servicios Logísticos en Los Cabos y Cancún Abril 20092010Mayo

Visualización de su proveedor ideal

La mayoría de los clientes finales mencionaron características de sus proveedores de suministros actuales, como por ejemplo:

Característica Valor al negocioa)Crédito mejor administraciónb)Puntualidad evitar problemasc)Surtido evitar des-abastod)Voluntad Servicio saberse apoyadose)Integración del servicio despreocuparse f)Mejores precios mayor rentabilidad.

“Es muy difícil que me digan: no tengo” Gpo. Mares

“Le dices a tu comercializadora, necesito esto, y no tengo que desembolsar nada hasta que yo tenga la mercancía” Presidente

Para los clientes finales el proveedor ideal seguiría los mismos canales de abasto establecido: comercializadoras.

El siguiente paso se da dentro de las comercializadoras: Pacsa, Exin, están reproduciendo el modelo de grandes comercializadoras como Cisco en Miami, surtidores de todo tipo de productos, desde lo que es el área de cocina, hasta la limpieza, pasando por licores, alimentos etc. Actualmente Pacsa tiene Alimentos, Lácteos y carnes.

“Sería excelente que un solo proveedor trabaje: Licores, Alimentos secos, Lácteos, Carnes, Frutas y Verduras, suministros de limpieza, y químicos”. Gpo Mares

Principales hallazgos

23


Asociaciones y percepciones de Prov. Logísticos y Transportistas ¿Cómo ven a sus Proveedores Logísticos?

Los proveedores de Clientes Finales, pueden clasificarse en dos tipos, los que cuentan con infraestructura para el traslado, almacenaje y administración de mercancías y los que terciarizan, ya sea con proveedores logístico o simplemente con transportistas.

23

Entrega a tiempo

Reparto Proveedores Proveedores LogísticosLogísticos

para para ComercializadorComercializador

as y Agencia as y Agencia AduanalAduanal

Precios Razonable

s

Buena atención

Mayor organizació

n

Cuando me falla

algo

Fun

cion

al Em

otivo

Transportistas

Prov. Logísticos

Forwarder

Convenio

Son un mal

necesario

Mucha confianza

“Los forwarder son muy colmilludos, te dejan un mal sabor de boca” Halkis


26


Oportunidades

Desafíos

Cancún es considerado un “puerto libre” para la venta e importación de muchos productos.

El mercado de importación es creciente y se anticipan índices de crecimiento superiores al 10%.

Estímulos fiscales a la inversión Extranjera.

Existen solo 3 proveedores que brindan el servicio de almacenaje refrigerado.

Hay aun pocos agentes aduanales especializados.

Demanda de servicios logísticos alta.

145 hoteles en la zona. 6% del PIB de la zona es destinado a

gastos de servicios de logística en la zona,

Poco conocimiento por parte de los usuarios de los operadores logísticos existentes en la zona.

El sector más fuerte en el mercado es el de Alimentos y Bebidas.

Oportunidad con comercializadoras que no cuentan con infraestructura logística propia.

Existe una apertura por parte de los usuarios de servicios logísticos de conocer proveedores que les brinden soluciones integrales, calidad, tiempo de entrega, servicio y precio.

Existen comercializadoras que cuentan con servicios de 4PL, (proveedor de mercancía, infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución adecuados)

La infraestructura de los puertos aun tiene limitaciones para manejar carga especializada.

Fuerte presencia de competidores con más de 3 años de experiencia en la zona.

Poca presencia manufacturera Las empresas fuertes en el servicio

de almacenaje refrigerado cuentan con servicio de almacenaje seco y otros servicios integrales.


27



Oportunidades

Actividades implementadas y en proceso de implementación por el Gobierno del estado como parte de la estrategia 2005-2011 para impulsar el sector logístico en la zona: 1) Construcción del Centro Logístico de Cancún y Riviera Maya. 2) Consolidar el manejo de carga en el aeropuerto de Cancún y

construcción de la segunda pista de aterrizaje. 3) Impulsar la construcción del aeropuerto en Riviera Maya 4) Bodegas fiscalizadas en la central de carga con cámaras frías para

productos perecederos. 5) Ampliación de carretera Cancún- Chetumal a 4 carriles. 6) Impulsar el establecimiento del recinto fiscalizado en la central de

carga del aeropuerto de Cancún. 7) Optimización de aduanas. 8) Nueva construcción de otra central de abastos. 9) Integración de redes de diversos modos de transporte (red portuaria)

30


Los CabosBaja California SurLos CabosBaja California Sur

31


Dispersión del PIB y su gasto en Logística

Cabo San Lucas San José del Cabo

Panorama general

32


Promedio de cuartos ocupados por año en hoteles de Los Cabos

12,000

Los Cabos es el tercer lugar a nivel nacional y en América Latina en ventas y comercialización de propiedad vacacional

32

Mercado institucional “Los Cabos”Fuente: Zona turística

2009 2010

Total HotelesEstablecimientos de hospedaje registrados por municipio según tipo de alojamiento

Cuartos y unidades de hospedaje registrados por municipio según tipo de alojamiento

117 91

12 677 12 677

Categoria hotel

Establecimientos de hospedaje

registrados por municipio según tipo

de alojamiento

Cuartos y unidades de hospedaje

registrados por municipio según

tipo de alojamiento

Cincoestrellas 47 10 339Cuatroestrellas 17 1 400Tres estrellas 15 666Dosestrellas 7 151Unaestrella 8 214Sin categoría 23 524Total 117 13 294

En Los Cabos hay 117 hoteles y 13,294 unidades hoteleras

Gráfica E-1 Porcentaje de Oferta de Hospedaje en Baja California Sur por

Municipio en 2003

Comondú & Mulegé

8%

La Paz17%

Los Cabos71%

Loreto5%

2010

Panorama general

33


ENTORNO LOS CABOS:

Los Cabos es un corredor turístico de 32 kilómetros que incluye Cabo San Lucas y San José del Cabo. Se localiza en el extremo sur de la Península de Baja California a 100 kilómetros de la frontera con EE.UU y 192 kilómetros al sur de la Ciudad de la Paz.

La principal concentración comercial del municipio se centraliza en San José del Cabo y Cabo San Lucas, los productos principalmente comercializados son: artículos eléctrico, materiales de construcción, textiles y artesanía.

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Servicios de

alojamiento

temporal y de

preparación de

alimentos y bebidas

Comercio al por

menor

Transportes,

correos y almacena

miento

Comercio al por mayor

Industrias manufact

ureras

Comercio al por

mayor de alimentos, bebidas y

tabaco

Fabricación de

productos a base de minerales

no metálicos

Comercio al por

menor de vehículos de motor,

refacciones,

combustibles y

lubricantes

Comercio al por

menor en tiendas de autoservic

io y departam

entales

Comercio al por

menor de alimentos, bebidas y

tabaco

Comercio al por

menor de artículos

de papelería,

para el esparcimi

ento y otros

artículos de uso

personal

Comercio al por

menor de productos

textiles, accesorios de vestir y

calzado

Comercio al por

menor de enseres

domésticos,

computadoras y

artículos para la

decoración de

interiores

Servicios relacionados con el

transporte

Comercio al por

menor de artículos

de ferretería, tlapalería y vidrios

Industria alimentari

a

Series1 35.16% 9.26% 3.52% 3.48% 3.10% 2.71% 1.73% 1.65% 1.62% 1.61% 1.22% 1.07% 1.00% 0.93% 0.81% 0.69%

35.16%

9.26%

3.52% 3.48% 3.10% 2.71% 1.73% 1.65% 1.62% 1.61% 1.22% 1.07% 1.00% 0.93% 0.81% 0.69%

Sectores más importantes en CabosVs PIB que representan en el mercado

Panorama general

34


Turismo,

Servicios

34

Comercializadoras

Transportistas

FORWARDER / BROKERS

En Los Cabos, la industria turística realiza en la mayoría de los casos sus pedidos directamente con los proveedores a lo largo de la República y del extranjero con brokers, la figura de Comercializadoras no es integradora necesariamente. El principal logístico contratado es el transportista, con diferentes niveles de servicios, desde los anónimos hasta aquellos más desarrollados.

Proveedores

Logísticos

“Con brokers te hacen todo, todo, desde EEUU hasta que te ponen

a trabajar tu producto, como cuando pedimos carritos de golf.

Te ayudan, son personas muy hábiles” Hotel Cabo Villlas

Panorama general Esquema logístico en Cabos

35


Participantes en el mercado:


36


Características de las bodegas en renta en Los Cabos

37


DHL, 4.89%

LOGYX /MULTIPACK , 9.58%

LOGIS (OPERACIÓN DESDE LA PAZ), 7.85%

ZIMAG LOGISTICS (OPERACIÓN DESDE LA PAZ),

8.68%

CARGO BAJA, 9.24%

TRANSPORTES CASTORES (OPERACIÓN DESDE LA PAZ),

9.35%

TRANSPORTES PITIC (OPERACIÓN DESDE LA

PAZ), 8.16%

CALAFIA (OPERACIÓN DESDE GDL), 3.35%EASO (OPERACIÓN DESDES

EDO.MEX), 2.75%

TRANSPORTES SUVI –GRUPO SID (OPERACIÓN DESDE

QRO.), 3.25%

PRESTADORES DE SERVICIOS

ADUANALES, 4.35%

AGENCIA ADUANAL PULIDO Y ASOC., 2.65%

IMESA ADUANAL, 2.78%

MULTIPACK, 5.25%

ESTAFETA, 5.35%

PUERTO LOGÍSTICO, 2.58%

MINIBODEGAS SAN JOSE, 1.25%

GRUPO PORTEO (OPERACIÓN DESDE LA PAZ), 8.69%


Penetración en el mercado de CabosAnálisis de la competencia

38


38

Panorama general Geo codificación competencia ACCEL en Cabos.(Operadores Logísticos 4PL,3PL y Almacenadoras)

39


39

Panorama general Geocodificación competencia ACCEL en Cabos.(Mensajería)

40


40

Panorama general Geocodificación competencia ACCEL en Cabos.(Renta de bodegas, transportistas y agentes aduanales)

41


Operadores logísticos y transportistas operando en los Cabos desde la Paz

41

Panorama general

42


Estimando que Accel al entrar al mercadoobtendrá una cobertura mínima del 7.04% ,observamos la grafica de la siguiente manera.

DHL, 4.89%

LOGYX /MULTIPACK , 9.58%

LOGIS (OPERACIÓN DESDE LA PAZ), 7.85%

ZIMAG LOGISTICS (OPERACIÓN DESDE LA PAZ),

8.68%

CARGO BAJA, 9.24%

TRANSPORTES CASTORES (OPERACIÓN DESDE LA PAZ),

9.35%TRANSPORTES PITIC

(OPERACIÓN DESDE LA PAZ), 8.16%

CALAFIA (OPERACIÓN DESDE GDL), 3.35%EASO (OPERACIÓN DESDES

EDO.MEX), 2.75%

TRANSPORTES SUVI –GRUPO SID (OPERACIÓN

DESDE QRO.), 3.25%

PRESTADORES DE SERVICIOS ADUANALES, 4.35%

AGENCIA ADUANAL PULIDO Y ASOC., 2.65%

IMESA ADUANAL, 2.78%

MULTIPACK, 5.25%

ESTAFETA, 5.35%

PUERTO LOGÍSTICO, 2.58%

MINIBODEGAS SAN JOSE, 1.25%

GRUPO PORTEO (OPERACIÓN DESDE LA PAZ), 8.69%


ACCEL, 7.04%

Penetración en el mercado estimada


Penetración en el mercado de Cabos

43


Para determinar el mercado real de ACCEL enla localidad de Los Cabos, se tomó en cuentalos gastos actuales que demanda el mercado enlos siguientes rubros: transporte, almacenaje,servicios aduanales y logística.

Los CabosGanacias

brutas (MDP)%PIB


0.52 0.0040%

Autotransporte carga

especializada1.30 0.0101%

Almacenamiento

2.10 0.0163%

*Transporte aéreo

2.56 0.0199%

Servicios Aduanales

3.12 0.0242%

Autotransporte materiales

para la construcción

5.94 0.0462%

Logistica 6.97 0.0541%

** Operaciones aeroportuarias

8.81 0.0685%


Demanda de servicios en el mercado

44


Proveedores utilizados frecuentemente o alguna vez

44

Servicio Actualmente Alguna vez

Comercializadoras

Palma, Alvidrez, City Club, Comercial Norteamericano, Campos Elíseos en México, Bunsul, Sams

Ag. Logísticas

Total CargoSuvi (Grupo Sid)EASO

Columbia Exports, Logistics,

Transportistas

Calafia, ABC, PITIC, Faustro , Cargo baja, Alvidres, Esquer.

Volaris, Castores, Álvaro Obregón, Paquete express, transportes cabos san Lucas, Taosa, Aeromexpres, Castores

Otros

DHL,AM PM, , Bajapack, UPS, Multipack, Estafeta, VolarisAeromexpres, AMPM

Estafeta, DHL, Bajapack, PITIC, UPS, Aeromexpres.

46


Visualización de su proveedor ideal

Su punto de referencia son sus transportistas utilizados, por lo que la real práctica de servicio en este sector sería muy valorado.

El precio no es el primer indicador, debido al sector turístico, sin embargo al ligarlo al transporte no esperan tampoco pagar mucho más.Sólo algunos entrevistados ven en un servicio integral la solución y modernización del Sector.La Geografía de la plaza es un tema obligado de estudiar para nuevos proveedores, especialmente por carretera transportistas.

a) Algunos hoteles con una ocupación disminuida piden la

fórmula de Precio + Servicio y Créditob) Todos coinciden en mucho servicio, proactivo que

informen cómo va el envío.c) Cobertura amplia en la República.d) Seguro de mercancías (Para quien maneja vidrio).e) Certeza de que llegará bien a tiempof) Con las aduanas se percibe dificultad y por lo tanto

requieren apoyo.g) Tecnología: rastreo, call center, facturación digital.

“Normalmente las agencias aduanales te piden dinero y Columbia Export no, y nos aguantaba el precio del flete pero los impuestos no lo perdonaban, así no nos conviene” H Finisterre

“No todas ofrecen el mismo tipo de transportación, unas veces necesitas cámaras frías depende de la urgencia” H Finisterre

49


Metodología III. Análisis geoestadístico

Growth from Knowledge

GfK México

III. Análisis Geoestadístico

III. Análisis geo estadístico

9 9 18

19

9 1910

18 37

Entrevistas a profundidad

ParticiparonParticiparon

Se consideraronSe consideraron

25 25 50

50

25 5025

50 100

Encuestas telefónicas

ParticiparonParticiparon

Se consideraronSe consideraron

ENCUESTAS TELEFÓNICAS

Serán realizadas con el propósito de reforzar de manera cuantitativa los resultados del estudio en ambas plazas.

La metodología será telefónica por un moderador que sabrá guiar al entrevistado seleccionado.

El instrumento de medición será diseñado por personal de GFK México tomando como base la guía de tópicos previamente definida y aprovada por ACCEL para las entrevistas personalizadas.

servicios de logística cancún y los cabos preparado para: 2010 gfk. growth from knowledge

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