servicios digitales: pagos online y banca celular
TRANSCRIPT
Servicios digitales:
Pagos Online y Banca Celular
AFE Consultoría
Asesoría,
Financiera,
Económica
dbarboza@afeconsultorias.
comwww.afeconsultorias.com
Inclusión Financiera
Operaciones con medios de pago bancario distinto
al efectivo (en millones)
• A fines de 2019, el flujo anual de operaciones
realizadas con medios de pago distintos al efectivo
llegó a 1,438 millones (número de operaciones), lo
que significó un crecimiento de 21% en comparación
con el año previo.
Participación según canal de atención
flujo 2019
Preferencia de usuarios crece hacia transacciones sin contacto
Fuente: ASBANC.
Número de Puntos de Atención
por departamento según
grupos de pobreza
A Junio 2019
Puntos de Atención
Oficinas, cajeros automáticos ,
cajeros corresponsales (POS)
y establecimientos de
operaciones básicas (EOBs)
Fuente: SBS.
Puntos de atención a los servicios
financieros, infraestructura
financiera y ofertas de servicios
financieros de calidad al alcance de
la población.
Frecuencia e intensidad
con la que la población
emplea los servicios
financieros.
Adecuación de las
características de los servicios
financieros a las necesidades
de la población
Pagos
Créditos
AhorrosSeguros
Pensiones
Dimensiones de la Inclusión Financiera
Fuente: SBS.
Disponibilidad de la Red de Atención del Sistema Financiero por
Departamento
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Are
qu
ipa
Lim
a
Jun
ìn
Lam
bay
equ
e
Mo
qu
egu
a
Tacn
a
La L
iber
tad
Cal
lao
Nac
ion
al Ica
Cu
sco
Tum
be
s
Uca
yali
An
cash
Piu
ra
Am
azo
nas
Caj
amar
ca
San
Mar
tin
Pas
co
Ap
uri
mac
Aya
cuch
o
Hu
ànu
co
Hu
anca
velic
a
Lore
to
Mad
re d
e D
ios
Pu
no
Nº puntos de atención/100 mil
habitantes adultos
Puntos de atención : Número de Oficinas, Cajeros automáticos, cajeros corresponsales y EOBS
0
50
100
150
200
250
Lim
a
Are
quip
a
Ica
Cu
sco
Mo
que
gua
Tacna
Ca
llao
Na
cio
na
l
Ma
dre
de D
ios
Piu
ra
La
Lib
ert
ad
La
mba
ye
que
Tum
bes
Junìn
Ucayali
Apuri
mac
Ancash
Aya
cu
ch
o
Puno
Ca
jam
arc
a
Lo
reto
San M
art
in
Hu
ànu
co
Pasco
Hu
ancavelic
a
Am
azon
as
Número de ATMs /100 mil
habitantes adultos
A junio del 2019
Fuente: SBS
• Los adultos que trabajan a menudo enfrentan una
serie de desafíos relacionados con la administración
de sus finanzas personales y domésticas.
• Los microempresarios en Perú generalmente se
encuentran en una situación más vulnerable y con una
educación y habilidades más bajas que el resto de los
emprendedores.
• La población rural en el Perú representa el 23% de la
población total. La región rural de montaña presenta la
mayor incidencia de pobreza con el 52,9% de la
población en esa condición, seguida de la región rural
de la selva (42,6%) y la región rural costera (29% de la
población).
• La educación financiera debe integrarse en diferentes
programas que pueden superponerse a las personas en el
contexto rural, incluidos los programas de educación
financiera vinculados a transferencias monetarias,
microempresarios rurales, educación financiera en
escuelas rurales
Reporte de inclusión financiera
Fuente: SBS.
12 dígitos
18 dígitos
13 o 14
dígitos
20 dígitos
18 dígitos
13 dígitos
10 dígitos
Opciones para abrir cuenta ahorros online
12 dígitos
Medios de pagos
Banca Celular:
- YAPE- TUNKI- LUKITA- BIM- PLIM- QR
Medios de pago:
• Transferencias bancarias
• Servicios de pago por Internet
• VISANET
• Pagos por celular
Medios de pago ONLINE
BCP
Interbank
Banca celular
Banca Celular BIMAccionistas
BIM: socios y aliados
• La ciudad de Juanjuí fue elegida como
punto inicial del desarrollo del piloto en la
zona, por su intensa actividad comercial y su
conexión con diferentes caseríos donde
viven los productores de cacao.
• Existen pocos negocios que reciben
pagos con tarjeta y hay una serie de
servicios informales para el envío de dinero.
• Cada transacción en un centro de acopio
puede representar cantidades superiores
a los S/ 5,000. Ello supone un riesgo no solo
para el productor, sino también para los
acopiadores, quienes están expuestos
constantemente a robos.
• Se creo una red de puntos de conversión,
bajo el esquema de 57 BIMERS
(operadores de pago y recepción), en juanji y
otras provincias
BIM: Ejemplo
Fuente: BIM
• Se realiza operaciones comunes como pagar
servicios, vender productos o recargas,
poner, retirar o enviar dinero, entre otras
• Bimers permite revisar el estado de las
comisiones que la Empresa Pagos Digitales
Peruanos les abona por las transacciones
que realizan. De esta manera los Bimers
cuentan con información sobre el dinero
que ganan con Bim.
BIM Aplicativo
• Funcionalidad de Interbank,
BBVA, Scotiabank y Banco
Interamericano de Finanzas
para enviar y recibir dinero
usando solo tu número de celular
sin número de cuenta, gratis e
inmediato.
PLIN
Todas las transferencias a través de PLIN llegan de forma inmediata. Sin importar el día o
la hora.
• Mediante PLIN pueden transferir
dinero desde 1 Sol como monto
mínimo y hasta 500 Soles como
monto máximo por transacción. El
máximo movimiento diario es de
1,500 Soles.
PLIN
Afiliación a PLIN (caso Interbank):
1. Inicia sesión en tu Interbank APP.
2. Ingresa al menú de OPERACIONES y selecciona la opción PAGO A CONTACTO
3. Selecciona la cuenta de ahorros en soles que quieres enlazar a PLIN
4. Confirma tu afiliación y listo!
Transferencia usando PLIN (caso Interbank) luego de afiliación:
1. Una vez que inicies sesión en tu Interbank APP, ingresa al menú de OPERACIONES.
2. Selecciona la opción PAGO A CONTACTO.
3. Busca y selecciona el contacto al que le quieres transferir. Recuerda quela persona beneficiada también debe estar afiliada a PLIN.
4. Ingresa el monto que quieres transferir y haz clic en SIGUIENTE.
5. Te llegará la clave de confirmación vía mensaje de texto, más conocida como “Clave SMS”. Ingrésala y dale clic a CONFIRMAR.
6. ¡Listo! Ya hiciste una transferencia inmediata a uno de tus contactos.
Medios de pago
1. CULQUI 2. MERCADO PAGO 3. PayPal 4. PayU
5. PagoEfectivo: 6. Pay-me: 7. Safety Pay
8. VisaNet 9. Mastercard
Medios de pago
Medios de
pago
Tarjetas que aceptan Comisiones Plazo de depósito
1. CULQUI • Visa, Mastercard, CMR
Falabella, Tarjeta Ripley,
Diners Club, American
Express, Cencosud
UnionPay y Tarjeta oh!
• En cuanto a efectivo tiene una
comisión de 3.99%, y por montos
menores a S/113 solo se paga S/4.5
o $1.40.
• Culqui tiene un precio por transacción
exitosa de todas las tarjetas de
4.20% + $0.30 (más IGV).
• El depósito del dinero se
realiza diariamente con un
retraso de 4 días hábiles (No
se realizan depósitos sábados,
domingos, ni feriados)
2.
MERCADO
PAGO
• Procesa pagos con Visa,
Mastercard, Diners Club,
American Express y ahora
también mediante códigos
QR. También cuenta con
una app para que clientes
puedan pagar desde su
celular.
• Todos los medios de pago tiene una
comisión de 3.99% + S/1.00 (no
incluye IGV), al instante. Si deseas
recibir el pago en 14 días, tiene una
comisión de 3.79% + S/1.00 (no
incluye IGV)
• Tendrás tu dinero disponible
después de que tu comprador
te califique y confirme que
recibió el producto. En caso
que el comprador no confirma,
esperar 21 días.
3. PayPal • Permite realizar pagos
directamente desde tu sitio
web, por correo electrónico y
mediante link personalizado.
• Paypal tiene una comisión por
transacción de 5.4% + 0.30 USD.
• El plazo de retención de
Paypal para todas las compras
online es de 21 días desde el
momento es que gestionó la
transacción.
Medios de pago
Medios de pago Tarjetas que aceptan Comisiones Plazo de depósito
4. PayU • Pagos de Visa, Mastercard,
American Express, Diners Club y
Pago Efectivo.
• Puedes abrir tu cuenta de PayU
sin costos y empezar a recibir
pagos.
• Pay U tiene una
comisión de
4.59% + S/1.50
por transacción
exitosa. Para
medios de pago
en efectivo tiene
un costo mínimo
de S/4.50 por
transacción.
• Tú y tus clientes reciben
una notificación por cada
pago realizado y el dinero
es abonado en tu cuenta
de PayU. Además puedes
transferir el saldo de tu
cuenta PayU a tu cuenta
bancaria cuando lo
desees.
5. PagoEfectivo • No es necesario tener una tarjeta
de crédito para hacer un pago
online, se realiza el
pago mediante un código CIP.
• BBVA Continental, BCP,
Interbank, Scotiabank, BanBif,
Caja Arequipa, Western Union,
Tambo, Agente Kasnet, Fulcarga,
Agente Red Digital, Money Gram
y Disashop.
Medios de pago
Medios de pago Tarjetas que aceptan Comisiones
6. Pay-me Acepta tarjetas de crédito,
débito y transferencias
bancarias con una sola
aplicación y de manera segura.
Tiene una comisión de 4.15% +
S/1.00 por transacción exitosa.
7. Safety Pay No se necesitan cuentas
bancarias, ni tampoco tarjetas
de débito o crédito, da facilidad
de acceso debido al gran
número de agencias y agentes
BCP a nivel nacional.
SafetyPay cobra a los
comercios una comisión por
cada transacción, esta
comisión es variable y está
sujeta a una previa evaluación
del negocio.
8. VisaNet Presta servicios relacionados
con operaciones a través de
tarjetas Visa.
Tiene una comisión que varía
desde 2.99% + IGV para
tarjetas de débito, hasta los
3.99% + IGV para tarjetas de
crédito.
Medios de pago
Código QR
QR pagos
• El Código QR es un método de representación de información, bajo la
forma de una imagen de cuadros blancos y negros.
• Para efectuar un pago, la información que contiene el Código QR
permite que se lleve a cabo la transferencia de fondos del cliente al
negocio.
• Para realizar una compra utilizando Códigos QR, el cliente
debe tener una billetera digital, que es una aplicación
móvil que se instala en su teléfono celular, que le
permite usar la información contenida en el Código QR que
le muestra el comerciante.
• El cliente ordena el pago a través de su billetera digital,
utilizando fondos de una de sus cuentas, o de su tarjeta de
crédito.
• El cliente y el comercio reciben un mensaje que les
confirma que la transferencia de fondos tuvo éxito, y
por lo tanto los bienes comprados han sido pagados.Fuente: BCRP.
QR pagos
Para el comercio Para el cliente
• Eficiencia: solo requiere exhibir el
código QR.
• Menores costos: no necesita un POS.
• Mayores ventas: al facilitar pagos con
celular del cliente.
• Inmediatez: Recibe confirmación de la
transacción casi inmediatamente.
• Seguridad: no acumula efectivo en
caja.
• Fomenta la inclusión financiera: expande
servicios de pagos digitales a todos los
comercios grandes y pequeños.
• Mejor experiencia de pago: es más
rápido.
• Incentivos: puede recibir premios (millas o
puntos).
• Protección de datos: No presenta su
tarjeta o DNI ni pone un PIN de
seguridad en el POS.
• Inmediatez: recibe confirmación de la
transacción casi inmediatamente.
• Seguridad: no necesita usar efectivo ni
tarjeta física.
• Fomenta la inclusión financiera: los
servicios de pagos digitales están al
alcance de todos
Fuente: BCRP.
QR pagos
¿ Cómo se utilizan los Códigos QR?
1
2
3
Contar con un monedero digital que
debe estar asociado a la tarjeta de
débito o crédito.
Hacer click en el botón para
escanear códigos QR que aparece
en la página principal o en la barra de
navegación de tu monedero digital.
Localizar el código QR impreso al
interior del local y escanear el código
con tu celular, ¡listo!.
1. No necesita un alquiler de equipos.
2. No necesitan conexión para cargar el POS.
3. El trámite para adquirir es servicio es rápido y sencillo desde la plataforma web.
• VISA Net está acepta código de QR con Tarjetas Visa.
• Mercado Pago acepta código de QR de todas las tarjetas.
Diferencia de Códigos QR y POS
VISA NET
Pago VISANET
Fuente: VISANET 2017
Pago VISANET pago web
Fuente: VISANET 2017
* El monto depende de la moneda de aliación del comercio
Precios VisaNet Pago Web
Fuente: VISANET 2017
Requisitos Documentarios:
• RUC Activo
• Fotocopia simple del DNI vigente del
Representante Legal (Extranjeros: Copia
simple de Pasaporte o Carnet de
Extranjería)
• Fotocopia simple del documento bancario
que acredite el Nº y titular de la cuenta
dónde se realizarán los abonos.
• Formato de Ingreso
Mastercard
Servicios de flujos de pago
Productos Diversidad de producto y servicios
Tarjeta de consumo Crédito, débito, prepago, tokenizaciòn,
Cuentas de pago RPPS Biller DirectoryTransacciònServicios de cuentas de pago
Persona a persona & desembolso Mastercard Send
Comercio principal SME, T&E, P-card, Fleet, Prepaid.
Cuentas comerciales por pagar. Virtual CardsMastercard TrackPayment on Delivery
Aceptación Contactless;QR; top on pone, Vyze
Aplicaciones de pago en tiempo real Pay by Account
Desembolso transfronterizo Mastercard SendTransfast
Banca abierta Connect; Protect, Resolve, Nets Corporate Services Open Banking
Infraestructura de pagos en tiempo real Regional expansiónNets Corporate Services
Fuente: Mastercard
Emisores Consumidores
Token
Usos casos Interfaces
Mercancías
Habilitación de todas las formas de pago digital
Fuente: Mastercard
Tarjeta de Pequeños Negocios Tarjeta de Viaje y Compras Tarjetas Virtuales
Nuevas capacidades: Ejemplo
Mastercard Receipt
Management.
Mejoras en el servicio del
proveedor. Ejemplo:
Procesamiento directo
Servicios basados en
plataforma. Ejemplo,
Smart data
Eficiencia y simplicidad para pequeñas y medianas
empresas.
Tarjetas inteligentes y seguras en empresas y seguros
Digitalización de pagos y cobranza
Solución integral de tarjetas comerciales
Fuente: Mastercard
Apple Card
Apple Card
• Apple Card es una nueva tarjeta de crédito
para los usuarios de iPhone.
• Es una tarjeta digital que vive en tu iPhone
pero también es una tarjeta física que puedes
usar en comercios donde Apple Pay no está
disponibles.
• El uso de la versión digital de la tarjeta será
predominante.
• Esta tarjeta te sirve para pagar por artículos y
servicios tanto en línea como en tiendas físicas
La Apple Card vivirá en el app Wallet
en tu iPhone, y podrás solicitarla al
darle un toque a la notificación Apple
Card que aparezca dentro de Wallet.
Fuente: Apple Card
Los clientes en Estados Unidos tienen que registrarse para obtener las noticias más recientes sobre Apple Card en apple.com/apple-card. Apple Card estará disponible para los clientes que califiquen en Estados Unidos.
Sistemas de reembolsos y no de puntos
Apple no ha optado por un sistema de puntos. Lo
que ha hecho es darte un reembolso por cada
dólar que gastes a través de un programa
llamado Daily Cash.
Estos son los porcentajes de reembolso:
1% de reembolso cuando usas la Apple Card
de titanio (tarjeta física)
2% cuando usas la Apple Card (tarjeta digital)
en cualquier compra
3% cuando usas la Apple Card (digital) en
compras que hagas directamente en Apple
1 Abrir Wallet App
2
3
4Completa Información
Tipo de tarjeta
Apple Card
Pasos para abrir un Apple Card
Fuente: Apple Card
Apple Pay funciona con las tarjetas de crédito y débito de muchas
entidades.
Fuente: https://www.apple.com/es/apple-pay/
www.afeconsultorias.com
Discleimer: La información del presente reporte proviene de fuentes confiables y/o disponibles, pero
AFE Consultoría no garantiza su completitud ni su veracidad. Las opiniones representan el juicio de los
autores dada la información disponible y están sujetos a modificación. Este reporte no se debe utilizar
para tomar decisiones de inversión o como medida de política.