Pronto-moda: opportunità di affari nel mercato polacco

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1. Quadro macroeconomico generale Polonia1. Quadro macroeconomico generale Polonia 2. Il settore moda in Polonia: valore del mercato e stima del potenziale2. Il settore moda in Polonia: valore del mercato e stima del potenziale 3. Evoluzione del sistema distributivo 1990-20123. Evoluzione del sistema distributivo 1990-2012 4. Analisi del modello d'acquisto nel segmento pronto-moda4. Analisi del modello d'acquisto nel segmento pronto-moda 5. Opportunità per le aziende italiane5. Opportunità per le aziende italiane

Sommario:

1. Quadro macroeconomico generale Polonia

*a prezzi costanti ** a prezzi correnti *** tasso di cambio medio 2012

Fonte: GUS

Fonte: KPMG “Rynek dobr luksusowych w Polsce- ed.2011”

Secondo uno studio della KMPG sul mercato del lusso in Polonia (2011), sono individuabili oltre 600.000 persone con reddito superiore ai 1.800 € lordi mensili (ca.50.000 i polacchi con reddito > 5.000 € lordi mensili, ca. 550.000 quelli con reddito tra i 1.800 e 5.000 € lordi mensili)

Fonte: GUS

1. Quadro macroeconomico generale Polonia: potere di acquisto

2. Il settore moda in Polonia: valore del mercato e stima del potenziale

In Polonia sono presenti ca. 48.000 negozi d'abbigliamento e calzature;

Circa 6.000 negozi in franchising (12,5%);

Il comparto moda in Polonia mostra segnali di crescita costanti, +5,8% nel 2011, e un valore di mercato stimato intorno ai 30 mld di zł (nel 2010 +4,6% e valore ca.28mld zł). Nel 2013 si dovrebbe raggiungere la soglia dei 33 mld di zł. (fonte:PMR);

Il comparto abbigliamento rappresenta il 77% delle vendite totali registrate nel 2011 (ca.23 mld zł).

3. Evoluzione del sistema distributivo 1990-2012: Timeline

A fine 2011 la Polonia contava 387 centri commerciali per una superficie comm.le di oltre 7,7 mln mq di GLA (Gross Leasable Area). Solo nel 2011 sono stati consegnati 500.000 mq con i nuovi investimenti, nel 2012 la pipeline conta ulteriori 700.000 mq di GLA.I prezzi per l'affitto degli spazi comm.li variano dal prezzo max 77-80 € a mq/mensile nei centri commerciali top di Varsavia al minimo di quelli posizionati in centri minori, 35-40 € mq.

Le vie commerciali sono presenti nelle principali città (Mokotowska a Varsavia, Rynek a Cracovia) e sono i luoghi selezionati dai grandi marchi internazionali per aprire i loro monomarca o multimarca. L'anno scorso è stato aperto un esclusivo centro moda a Varsavia, vitkAC, dove sono presenti negozi Gucci, Bottega Veneta, YSL , Giorgio Armani, Lanvin e Diesel. Vitkac

Attualmente sono in fase di costruzioni 3 outlet in Polonia (Annopol, Stettino e Łodz per ca.56.000 mq GLA) che si aggiungeranno ai 7 già consegnati negli ultimi 10 anni (2 a Varsavia). La GLA totale è intorno ai 93.000 mq.

3. Evoluzione del sistema distributivo 1990-2012 : retail

3. Evoluzione del sistema distributivo 1990-2012: superficie GLA retail

Fonte: DTZ

L’e-commerce in Polonia ha registrato un incremento di vendite pari ad 1 mld di zł nel 2011. Il valore del mercato online si stima intorno ad una cifra vicino ai 16 mld di zł: valore costituito da vendite pari a ca.7,5 mld provenienti dai vari portali/negozi online e 8,6 mld solo dal sito di aste Allegro.

Secondo una ricerca di mercato svolta da Euromonitor e Rzeczpospolita (2010) le categorie merceologiche piu’ acquistate online sono, in %:

24% Elettronica11,4% Cosmetici10,1% Film,Giochi,Libri 7% Mobili, componenti d’arredo6,2% Abbigliamento-Accessori3,8% Generi Alimentari

Allegro inizio attività 1999.Luglio 2003 raggiunto 1mln di utenti, ora sono 12,5 mln; solo nel 2010 + 1,7 mln .Nel 2011 ricavi per ca.8,6mld

3. Evoluzione del sistema distributivo 1990-2012: e-commerce

Fonte: IAB-Internet Standard

4. Analisi del modello d'acquisto nel segmento pronto-moda

IMPORTATORE

DISTRIBUTORE

SOCIETÀ DI RAPPRESENTANZA

NEGOZI

4. Analisi del modello d'acquisto nel segmento pronto-moda

Riscontri dal mercato:Riscontri dal mercato:

Le richieste degli operatori del mercato polacco, nel segmento pronto-moda, sono classificabili secondo i seguenti criteri:

Collezioni pronto-moda con capi dal prezzo < 20 € (prezzo al distrib/imp);

Collezioni pronto-moda con capi dal prezzo > 20 € (prezzo al distrib/imp) e brand conosciuto sui mercati esteri e/o target uomo/donna elegante;

Stock abbigliamento (invenduto/collezioni passate)

Le aziende interessate al mercato polacco possono sviluppare attività d'internazionalizzazione con obiettivo finale la raccolta di ordini; è consigliabile avviare uno dei seguenti approcci al mercato estero target:

5. Opportunità per le aziende italiane

ATTIVITÁ DI SCOUTING DI MERCATO

ORGANIZZAZIONE DI MISSIONE B2B

INCOMING BUYER POLACCHI

UFFICIO ESTERO IN OUTSOURCING