sinais vitais | 2ª fase...pontos percentuais(de 62% para 75%) em 2 meses. 9 recebimento do...
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2ª faseSetembro 2020
Sinais Vitais | 2ª faseExpetativas face a um futuro próximo14 de Setembro de 2020
2ª faseSetembro 2020
2ª faseSetembro 2020
1 // Contexto do Projeto “Sinais Vitais”
2 // Metodologia
3 // Apresentação de Resultados
a) Caracterização da Amostra
b) Perguntas de Barómetro
c) Expetativas face a um futuro próximo
Índice
2ª faseSetembro 2020
2ª faseSetembro 2020
Contextodo ProjetoSinais Vitais
§ Este inquérito é o oitavo feito no âmbito do “Projeto Sinais Vitais”, desenvolvido pela CIP – Confederação Empresarial de Portugal, em parceria com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE.
§ O inquérito inclui perguntas de barómetro mensal e outras sobre as expetativas face a um futuro próximo.
§ O “Projeto Sinais Vitais” tem como objetivo recolher informação credível e atualizada sobre o que pensam os empresários e gestores de topo das empresas portuguesas e analisar informação quantitativa fornecida pelas empresas sobre temas específicos.
32ª faseSetembro 2020
2ª faseSetembro 2020
Contextodo ProjetoSinais Vitais
§ Foi desenvolvido com uma periodicidade semanal, em Abril e Maio, passandopara quinzenal em Junho, e desde Setembro mensal, agregando conhecimento sobre o tecido económico e permitindo uma ação mais rápida no contextode estado de exceção que afeta cidadãos e empresas.
§ Neste projeto, alia-se a capacidade da CIP de contacto com as empresas portuguesas, através das Associações, à capacidade técnica e científicado Marketing FutureCast Lab do ISCTE.
42ª faseSetembro 2020
Estudo quantitativo dirigidoa decisores empresariais, através da CIP e das suas Associações, com resposta online.
Erro amostral máximo(num cenário de amostra probabilística)
658empresas
AmostraUniverso
150.000empresas
± 3,8%para um
IC de 95%
5
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Setembro 2020
Metodologia, universo e amostra realizada
2ª faseSetembro 2020
A repartição da amostra revela maior peso do setor da indústria e energia, com 44%. Os “outros serviços” constituem 27% dos respondentes e o comércio é responsável por 13%.
A1 – Empresas por Atividade Principal
6
Construçãoe atividades
imobiliárias; 5%
Agricultura, silvicultura e pescas; 2% Alojamento e
restauração; 4%
Comércio; 13%
Atividadesde saúde
humana; 1%
Indústria e energia; 44%
Informação e comunicação; 3%
Outros serviços; 27%
Transportes e armazenagem; 1%
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Setembro 2020
A – Caracterização da Amostra
2ª faseSetembro 2020
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Setembro 2020
A – Caracterização da AmostraA2 – Dimensão das Empresas
A amostra é constituída em 75%por micro e pequenas empresas. 5% são grandes empresas, realidade sobredimensionada em número de empresas, mas que é fundamental serbem conhecida pelo impacto económico que têm no tecido empresarial português.
7
Pequena empresa
Grande empresaMédia
empresa
Micro empresa
42%
20%5%
33%
2ª faseSetembro 2020
27%
57%
16%
1%
25%
59%
15%
0%
21%
60%
19%
1%
23%
57%
19%
1%
20%
58%
21%
1%
17%
61%
21%
1%
18%
62%
20%
0%
21%
58%
20%
1%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Estão muito aquém do que épreciso
Estão aquém do que é preciso Estão à altura das dificuldades Superam as expetativas
27/abr 04/mai 11/mai 18/mai 25/mai 01/jun 15/jun 04/set
B1 – Considera que, para as empresas, os programas de apoio do Estado português...
Na semana de 4 de Setembro, 79% das empresas consideraque os programas de apoioestão aquém (ou muito aquém) do que necessitam.
8
A opinião das empresas faceaos programas de apoio ao Estado português mantém-se estável.
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Setembro 2020
B – Barómetro
2ª faseSetembro 2020
75% 25%24%
41%
36%
17%
43%40%
16%
46%
38%
16%
42% 42%
15%
48%
37%
14%
44%42%
14%
46%
40%
14%
44%42%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Não pediu mas pensa vir a pedir Não pediu nem pensa vir a pedir Já pediu financiamento bancário
27/abr 04/mai 11/mai 18/mai 25/mai 01/jun 15/jun 04/set
B2 – Pedido de financiamento bancário
O número de empresas que já recebeu financiamento subiu 13 pontos percentuais (de 62% para
75%) em 2 meses.
9
Recebimento do financiamento bancário
Não recebeuJá recebeu
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Setembro 2020
B – Barómetro
2ª faseSetembro 2020
Nº de empresas que, em algum momento, recorreu ao Lay-off simplificado
Nº de empresas que, à data do questionário, se encontrava em Lay-offou Regime de apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade
B3 – Lay-off
88% 12%SIMNÃO
Lay-off simplificado: 37%
Lay-off tradicional: 3%
Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade: 60%
Em que modalidade?
56%44%SIM
NÃO
44% das empresas respondentes já estiveram em Lay-off simplificado.
No início de Setembro só 12% dos respondentes se encontrava em Lay-off ou Regimes de apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade.
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Setembro 2020
B – Barómetro
2ª faseSetembro 2020 10
Nº de empresas que recorreram ao IncentivoExtraordinário à Normalização da Atividade Empresarial
B3 – Lay-off e outras medidas
11
83% 17%SIMNÃO
Apoio “one off”: 36%
Apoio ao longode 6 meses: 64%
Em que modalidade?
14%
28%
24%
2%
32%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Nada adequado
Pouco adequado
Adequado
Muito adequado
Sem opinião
Opinião sobre a substituição do regime de Lay-offsimplificado pelo de apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade
A opinião global é desfavorável à substituição do regime de Lay-offsimplificado pelo apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Setembro 2020
B – Barómetro
2ª faseSetembro 2020
B4 – Funcionamento das Empresas
O número de empresas respondentes em pleno funcionamento aumentou20 pontos em 2 mesese as empresas respondentes parcialmente encerradas diminuíram para menosde metade.
12
50%
34%
16%
48%
37%
15%
53%
37%
10%
56%
38%
6%
61%
34%
5%
60%
36%
4%
64%
33%
3%
84%
14%
2%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Pleno funcionamento Parcialmente encerrada Encerrada
27/abr 04/mai 11/mai 18/mai 25/mai 01/jun 15/jun 04/set
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Setembro 2020
B – Barómetro
2ª faseSetembro 2020
Evolução das vendas e prestação de serviços Agosto 2020 versus Agosto 2019 (em nº de empresas)
B5 – Vendas e Prestação de Serviços
Aumentaram
Em médiadiminuíramem 41%
Em médiaaumentaramem 31%
Diminuíram
Existiu um impacto negativo nas vendas de 54%das empresas (com uma média de quebra de 41%).
31%15%
54%Mantiveram
Evolução das vendas e prestação de serviçosa novos clientes Agosto 2020 versus pré-pandemia(em nº de empresas)
B6 – Vendas e Prestação de Serviçosa Novos Clientes
Novos clientes representam,em média,15% das vendas de Agosto30%70%
Vendasa novos clientes
Vendassó a clientes
habituais
A pandemia provocou também uma abertura para novos clientes. 30% das empresas estão a vender a novos clientes, que representam 15% das vendas dessas empresas.
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B – Barómetro
13
55%
33%
Evolução dos prazos de recebimento de clientes Agosto 2020 versus média 2019 (em nº de empresas)
B8 – Prazos de recebimento
Em média44 dias
Em média 41 dias
Aumentaram
Diminuíram
Mantiveram
14
12%
A situação de tesouraria está a deteriorar-se com o aumento de prazos de recebimento em 33% das empresas, com uma média de 41 dias.
Evolução dos prazos de pagamento aos fornecedoresAgosto 2020 versus média 2019 (em nº de empresas)
B7 – Prazos de pagamento
Existiu uma deterioração dos prazos de pagamento
72%9%
19% Mantiveram
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Setembro 2020
B – Barómetro
Diminuiram
Em médiaaumentaram40 dias
Em médiadiminuíram28 dias
Aumentaram
Estado das “encomendasem carteira” a 1 de Setembro 2020 versus 1 Setembro 2019
15
B9 – “Encomendas em Carteira”
Aumentaram
Em médiaDiminuíramem 40%
Diminuírem
Em médiaaumentaramem 23%
25%
9%
44%
22%Mantiveram
Não se aplica
Diminuíram De forma geral as encomendas em carteira estão a diminuir em mais empresas do que aquelas que estão a aumentar e essa diminuição é mais forte (44% versus 9%, além de que a média nas que diminuemé mais forte do que a média nasque aumentam).
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Setembro 2020
B – Barómetro
2ª faseSetembro 2020
Expetativa de evolução percentual de vendas para os últimos 4 meses de 2020 VS últimos 4 meses de 2019 (em volume de vendas)
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C1 – Previsão de Vendas e Prestação de Serviços
Aumentarem
Em médiaDiminuíremem 39%
Em médiaAumentaremem 22% 27%
12%
61%
Manterem
Diminuírem As expetativas de vendas das empresas respondentes para os próximos 4 meses é claramente negativa face a 2019 (com 61%a esperarem uma diminuição versus 12% a esperarem um crescimento).Das 61% das empresas que esperam diminuir vendas, a média da quebra esperada é de 39%. Enquanto as12%, esperam aumentar 22% em média
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Setembro 2020
C – Expetativas face a um futuro próximo
2ª faseSetembro 2020
Expetativa de evolução percentual de recursos humanos para os últimos 4 meses de 2020 VS últimos 4 meses de 2019(em nº de empregados)
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C2 – Previsão evolução de Recursos Humanos
Aumentarem
Em médiaDiminuíremem 27%
Em médiaAumentaremem 14%
Diminuírem
69%
10%
21%Manterem
21% das empresas esperaram diminuir o número de colaboradores (em média de 27% o número de efetivos), o que mesmo assim é bem melhor do que a previsão de quebra de vendas, o que significará um esforço das empresas em manter postos de trabalho face à quebrade vendas.
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Setembro 2020
C – Expetativas face a um futuro próximo
2ª faseSetembro 2020
Expetativa de evolução percentual investimento (corpóreo em equipamentos ou instalações e incorpóreo em comunicação, patentes e know-how) para 2021 versus 2019? (em volume de investimento)
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C3 – Previsão evolução do Investimento
Aumentarem
Em médiaDiminuíremem 54%
Em médiaAumentaremem 34%
44%17%
39% Manterem
Diminuírem39% pensam diminuir investimento de 2021 versus 2019, mas o mais preocupanteé a quebra média de 54%.
Sinais Vitais – 2ª Fase | Expetativas face a um futuro próximo – Setembro 2020
C – Expetativas face a um futuro próximo
2ª faseSetembro 2020