sista teckningsdag 15 april 2016 · 2019. 3. 14. · likviddag och leverans av aktier...

Presentation riktad nyemission, april 2016

Sista teckningsdag 15 april 2016

www.gullbergjansson.se

#1 inom pooltak och poolvärmepumpar

Offentliggjorda press releaser i april 2016


• Press release offentliggjord 2016-04-04

Gullberg & Jansson har haft en genomsnittlig, årlig nettoomsättningsökning på

+32 % under perioden 2013-2015, vilket bidragit till att företaget uppnått en

väsentlig resultatförbättring varje år och högsta kreditvärdighet AAA hos

kreditvärderingsföretaget Bisnode.

• Press release offentliggjord 2016-04-12

Styrelsemedlem och ledande befattningshavare tecknar totalt 53 895 st. aktier i

pågående nyemission om totalt 590 000 st. aktier.

Alex Molvin, VD i

Gullberg & Jansson AB (publ)

”Vi är stolta över att Gullberg & Jansson idag är ett av de mest

snabbväxande och finansiellt solida miljöteknikföretagen i Sverige.”

Innehållsförteckning


1. Erbjudandet

2. Motiv till Erbjudandet

3. Gullberg & Jansson i korthet

4. Marknad

5. Verksamhet

6. Styrelse och ledning

7. Ägarförhållanden

8. Gullberg & Jansson-aktien

9. Framtidsutsikter

10. Kontaktuppgifter

1. Erbjudandet


Riktad nyemission till

allmänheten

Erbjudandet och villkor i sammandrag

Lägsta teckningspost

Teckningstid

Teckningskurs

Maximalt emissionsbelopp

Courtage

Sista anmälningsdag

Information om tilldelning

Likviddag och leverans av

aktier

Emissionshantering

1 000 st. aktier (därefter jämna poster om 100 aktier)

5 april – 15 april 2016

90 % av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Gullberg & Jansson-

aktien under perioden 5 april - 15 april 2016, dock lägst 5,10 kronor per aktie

och högst 6,10 kronor per aktie. Slutlig teckningskurs offentliggörs 15 april.

3,0 – 3,6 MSEK, givet 590 000 aktier till lägsta eller högsta teckningskurs

0 kronor

15 april 2016, klockan 24.00

Omkring den 21 april 2016

Likviddag: 3 bankdagar efter information om tilldelning, dvs omkring den 26

april 2016. Leverans av aktier sker så snart erlagd likvid inkommit.

Mangold Fondkommission AB

2. Motiv till erbjudandet

• Syftet är att bredda ägandekretsen genom att öka antalet aktieägare i bolaget och skapa

förutsättningar för en förbättrad likviditet i Gullberg & Jansson-aktien.

• Syftet är att tillföra bolaget kapital för att kunna möta den höga omsättningstillväxten som

skapats genom företagsförvärv av Poolvärlden AB och Stads & Park Produkter i Stockholm AB.


3. Gullberg & Jansson AB (publ) i korthet

• Snabbväxande och lönsamt miljöteknikföretag i

swimmingpoolbranschen och bolaget är idag

marknadsledande leverantör av energibesparande

pooltak och poolvärmepumpar i Norden.

• Affärsidén är att utveckla och marknadsföra innovativa

produkter för energi- och klimatoptimering för både

privat och kommersiellt bruk.

• I februari 2016 genomfördes förvärv av Poolvärlden AB

inom swimmingpoolbranschen samt Stads&Park

Produkter i Stockholm AB inom grönytebranschen.

• Team med totalt 12 medarbetare. Huvudkontor i

Helsingborg, samt säljkontor i Stockholm, Göteborg

och i Falster, Danmark.

• Gullberg & Jansson grundades 2002 och är listat på

Aktietorget sedan 2012.


4. Marknad – Swimmingpool snart var mans egendom?

• Växande swimmingpoolmarknad i Sverige. Att

äga en pool sätter ”guldkant på tillvaron” och ger

högre livskvalitet för villahushåll, som investerar

alltmer i hem- och utemiljö.

• I Sverige byggs cirka 3 500 - 4 000 st.

swimmingpooler varje år. Totalt finns det

cirka 50 000 pooler i Sverige.

• Gullberg & Jansson har cirka 100 auktoriserade

återförsäljare/partners i Norden och övriga

Europa. Omsättning i Sverige uppgick till 75%

under 2015.

• Pooltak stod för 49% av den totala omsättningen

och poolvärmepumpar för 44% under 2015.

Bild: Laröd, ett av Helsingborgs mest pooltäta områden.


5. Verksamhet: Finansiella mål och utdelningspolicy

Finansiella mål, sett

över en konjunkturcykel

Utdelningspolicy

• Organisk omsättningstillväxt på minst 20 procent per år

• Vinstmarginal på minst 10 procent per år

Styrelsen har för avsikt att föreslå en årlig utdelning som i genomsnitt,

över en konjunkturcykel, ska uppgå till ca 30 % av resultatet efter skatt


I bokslutskommunikén för 2015 har styrelsen föreslagit utdelning om 0,10 kronor per aktie för

verksamhetsåret 2015. Den som tecknar sig i pågående nyemission får rätt till denna utdelning.

Årsstämman äger rum den 26 maj på Gullberg & Janssons huvudkontor i Helsingborg.

5702 384

36 864

47 159

1,5%

5,0%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

År 2014 År 2015

Vinstmarginal (TSEK)

Organisk, lönsam tillväxt 2015

Resultat före skatt, (TSEK) Nettoomsättning, (TSEK) Vinstmarginal, (%)

Gullberg & Jansson år 2015

Bokslutskommuniké 2015

Hög omsättningstillväxt, 28 %, gav

väsentligt förbättrat resultat. Justerad

omsättningstillväxt uppgick till 39 %.

• Nettoomsättning 47,2 (36,9) MSEK

• Rörelseresultat 2,4 (0,5) MSEK

• Resultat efter skatt 2,4 (0,6) MSEK

• Resultat per aktie 0,40 (0,10) SEK

• Soliditet 75 (76) %


Gullberg & Jansson finansiell översikt år 2013-2015


RESULTATRÄKNING januari - december

(KSEK) 2015 2014 2013

Nettoomsättning 47 159 36 864 25 602

Övriga rörelseintäkter 601 473 170

Summa rörelsens intäkter 47 760 37 337 25 772

Summa rörelsens kostnader -45 377 -36 789 -27 280

Rörelseresultat 2 384 548 -1 508

Resultat efter finansiella poster 2 363 570 -1 414

PERIODENS RESULTAT 2 363 570 -914

*

Den höga, lönsamma tillväxten under 2013-2015 har främst skapats genom att bolaget

breddat sitt produktsortiment med pooltak år 2013, och vi har därefter sålt alltmer

produkter till befintliga och nya återförsäljare/partners i Sverige och Norden.

V-serien

H-serien R-serien P-serien S-serien

Offentliga

poolvärmepumpar

Nova Comfort

Verksamhet: Gullberg & Jansson

• Poolvärmepumpar

(Sex serier med

effekter från

3,5-110 kW)

• Pooltak

(Två boxtaks-

serier och

14 specialpooltak)

Stella Comfort

Gullberg & Jansson marknadsför ett brett produktsortiment med egenutvecklade produkter, i nära

samarbete med utvalda kvalitetstillverkare i Asien och Europa som tillverkar stora volymer under

noggrann kvalitetskontroll. Samtliga produkter är anpassade till nordiska klimatförhållanden.

V-serien är Nordens

mest sålda poolvärmepump


Nova Comfort är Nordens

mest sålda pooltak

V-serien är Nordens mest sålda poolvärmepump

• Gullberg & Janssons egenutvecklade, vertikala

poolvärmepump är Nordens mest sålda produkt.

• Poolvärmepumpen är energibesparande och

förlänger badsäsongen.

• Poolvärmepumpen sparar cirka 65-80% i

uppvärmning jämfört med traditionellt

uppvärmningssätt via elpatron.

• V-serien har en stilren design med erkänt hög

verkningsgrad och rostfritt stålkabinett.

• Det vertikala luftutblåset medför flexibel installation

och lägre ljudnivå.


V-serien för kommersiella och offentliga bad


Referens offentliga bad: Skara Sommarland


Nova Comfort är Nordens mest sålda pooltak


• Gullberg & Janssons egenutvecklade pooltak,

Nova Comfort är Nordens mest sålda pooltak.

• Pooltaket levereras i en box som byggsats, men kan

också levereras i färdigmonterade sektioner för ännu

enklare installation.

• Pooltaket är energibesparande och förlänger

badsäsongen, samt underlättar poolskötseln då

pooltaket skyddar mot löv, smuts och försurat

regnvatten.

• Nova Comfort erbjuder automatisk sektionslåsning,

så att pooltaket kan öppnas och stängas snabbt och

smidigt, samt extra platta komfortskenor som är

behagliga att gå på.

• Alla pooltak från Gullberg & Jansson är låsbara och

barnsäkra, samt certifierade för att uppfylla lagstadgat

krav på barnsäkerhet.

Alva är marknadens lägsta pooltak


Emporia är ett måttbeställt pooltak


1. Robust kvalitet

2. Högklassig service och support genom

servicepartner-nätverk och inhouse teknisk

kompetens

3. Marknadsledande leverantör med starkt varumärke

4. Gullberg & Jansson Partner Program

5. Svensk design med utveckling av nya produkter

6. Brett sortiment av pooltak och poolvärmepumpar

7. Korta leveranstider med stort lager och reservdelar

8. Svenskt företag med AAA kreditrating

9. Goda kreditmöjligheter för återförsäljare/partners

10.Generösa garantier

10 goda skäl att välja Gullberg & Jansson


Verksamhet: Poolvärlden

• Poolvärlden i Ekerö, grundat 2013, är en snabbväxande och

lönsam distributör inom swimmingpoolbranschen i Sverige och

övriga Norden. Poolvärlden marknadsför poolskydd som t.ex.

rib-covers och lamelltäcken, samt automatiska

pooldammsugare m.fl. poolprodukter.

• Enligt Poolvärldens preliminära bokslut för 2015 uppgick

nettoomsättningen till 4,4 (2,1) MSEK med ett justerat resultat

efter finansnetto på 1,4 (0,3) MSEK.

• Gullberg & Jansson förvärvade Poolvärlden i februari 2016.

Poolvärlden är ett skuldfritt företag och köpeskilling utgjordes

av aktier i Gullberg & Jansson, motsvarande ett

marknadsvärde på 6,7 MSEK.


Genom kompletteringsförvärvet av Poolvärlden breddar vi vårt sortiment av

premiumprodukter och ökar våra marknadsandelar på swimmingpoolmarknaden i

Sverige och övriga Norden, i linje med vår tillväxtstrategi.

Verksamhet: Stads & Park

• Stads & Park Produkter i Stockholm AB (”Stads & Park”) i Ekerö,

grundat 2012, är en snabbväxande och lönsam distributör inom

den professionella grönytebranschen i Sverige och Norge.

• Bolaget marknadsför främst miljövänliga, batteridrivna

maskinverktyg för professionell park- och grönyteskötsel, som

t.ex. häcksaxar, trimmers, lövblåsar och sekatörer.

• Enligt Stads & Parks preliminära bokslut för 2015 uppgick

nettoomsättningen till 10,2 (8,8) MSEK med ett justerat resultat

efter finansnetto på 0,6 (0,7) MSEK.

• Gullberg & Jansson förvärvade Stads & Park i februari 2016 och

köpeskilling utgjordes av aktier i Gullberg & Jansson,

motsvarande ett marknadsvärde om totalt 2,9 MSEK.


Förvärvet av Stads & Park, med verksamhetsfokus på miljövänliga, batteridrivna

premiumprodukter är i linje med vår affärsidé att utveckla och marknadsföra energi- och

klimatoptimerande produkter.

6. Styrelse och ledning


• STYRELSE

Peter Ragnarsson, Styrelseordförande sedan 2012, (född 1963)

Peter var tidigare VD för Axis AB (publ).

Alex Molvin, Verkställande direktör sedan 2012, styrelseledamot sedan 2010 (född 1973)

Alex är grundare och tidigare VD för Capilon AB (publ).

Lars-Erik Andersson, Styrelseledamot sedan 2013 (född 1945)

Lars-Erik var tidigare VD i bland andra Nederman Holding AB (publ), ESAB AB och Arcam AB (publ).

Lottie Svedenstedt, Styrelseledamot sedan 2015 (född 1957)

Lottie är bland annat styrelseledamot i Byggmax Group AB.

Susanna Hilleskog, Styrelseledamot sedan 2015 (född 1963)

Susanna är VD för Trelleborg Wheel Systems Nordic AB samt styrelseledamot i ProfilGruppen AB (publ).

• LEDNING

Alex Molvin, Verkställande direktör sedan 2012, (född 1973) Marie Jensen, Vice VD och CFO sedan 2013 (född 1978) Gaétan Boyer, Affärsområdeschef sedan 2016 (född 1982)

7. Ägarförhållanden per den 31 mars 2016

Aktieägare Andel

Gaétan Boyer, Affärsområdeschef, genom bolag och familj 22,0 %

LMK Ventures AB 19,2 %

Pension, Danica 11,8 %

AB Grenspecialisten 11,2 %

Alex Molvin, VD 9,6 %

Övriga aktieägare, totalt cirka 150 st 26,2 %

100,0 %

Totalt antal utestående aktier per 31 mars 2016: 7 994 025 st. aktier


8. Gullberg & Jansson-aktien; likviditet och kursutveckling


• Under treveckorsperioden 11 mars – 1 april 2016 uppgick den dagliga aktieomsättningen i Gullberg & Jansson-

aktien i genomsnitt till 21 846 st. aktier, motsvarande ett genomsnittligt dagligt värde på 138 151 kronor.

• Gullberg & Jansson-aktien handlades under 100 % av antalet möjliga handelsdagar.

• Sista betalkurs vid periodens slut den 1 april blev 6,35 kronor, vilket motsvarade ett börsvärde på 50,7 MSEK.

• Volymvägd, genomsnittlig betalkurs för Gullberg & Jansson-aktien under perioden uppgick till 6,32 kr per aktie.

9. Framtidsutsikter

• Gullberg & Jansson har som strategi att stärka vår

marknadsposition på swimmingpoolmarknaden, både

på den privata och offentliga sidan, i främst Sverige och

Norden, samt övriga Europa.

• Målsättningen med detta är att långsiktigt bibehålla

lönsam tillväxt, både organiskt och genom

företagsförvärv.

• Styrelsens prognos är att bolagets nettoomsättning för

2016 förväntas att väsentligt överstiga

nettoomsättningen för 2015.


10. Tack för visat intresse!


Gullberg & Jansson AB (publ)

Adress: Hortensiagatan 7

SE-256 68 Helsingborg

Tel: +46 42 311 15 00

Fax: +46 42 34 02 10

E-post: [email protected]

www.gullbergjansson.se

sista teckningsdag 15 april 2016 · 2019. 3. 14. · likviddag och leverans av aktier...

Documents