situación de la industria siderúrgica mundial y en chile
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Situación de la Industria Siderúrgica Mundial y en Chile
Acciones sugeridas
Valparaíso, 20 de julio de 2016
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Agenda
• Situación mundial de la industria del acero.
• El impacto en la industria chilena.
• Los vacíos en las regulaciones.
• Acciones realizadas.
• Lo que falta urgentemente.
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Situación mundial de la industria del acero
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Actualmente China es el productor mundial de acero más importante, seguido por Japón e India. Chile ocupa en este ranking, el lugar 55°.
CHILE 1.1 55
Fuente: Worldsteel
INDIA 89.4 3
JAPAN 106.2 2 CHINA
803.8 1
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Y en términos del consumo mundial de acero, éste se ha ido ajustado los últimos años.
1.221 1.226 1.150
1.309
1.413 1.440 1.529 1.540
1.500 1.487 6,8
0,4
-6,2
13,8
7,9
1,9
6,2
0,7
-3,0
-0,8
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
0
500
1.000
1.500
2.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consumo Aparente del Acero, Miles t y-o-y %Var
Fuente: Worldsteel
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La sobrecapacidad mundial de producción es de 700 millones de toneladas, afectando la tasa de utilización de todas las plantas productoras...
Fuente: Alacero
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11:58 - 4 May 2016: When the sale of Tata Steel UK was announced, it was feared
thousands of people would lose their jobs Credit
… generando precios a la baja sostenidos, comercio internacional más intenso, rentabilidad de la industria muy castigada y el cierre de plantas productivas.
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La mayoría de los países industrializados y los de nuestra región, han solicitado que China no sea considerada un país con economía de mercado, porque sus empresas son del Estado y no se rigen por las reglas de mercado.
Esta Carta Abierta se publicó el 13 de julio de 2015, simultáneamente en los siguientes periódicos de América Latina: El
Cronista (Argentina), O Estado de São Paulo (Brasil), El Mercurio (Chile), Portafolio (Colombia), Reforma (México) y El Comercio
(Perú).
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El acero en China es una industria estratégica con el apoyo total del Estado:
Fuente: Alacero
Acciones implementadas
Entrega la propiedad de la tierra
Da apoyos financieros directos
Maneja los precios de insumos
Importa materia prima y energía
Concede la devolución de impuestos por exportación
Desarrolla infraestructura básica para esta industria
Condona deudas
Conversión deuda por capital
Genera barreras a la inversión extranjera
Entrega créditos preferenciales
Paga los salarios de la industria.
No paga impuestos ambientales.
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El impacto en la industria chilena
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Chile enfrenta la misma problemática: aumento de las importaciones de acero, con los mismos efectos negativos en la menor utilización de las plantas siderúrgicas locales.
1,1
0,6
1,5
1,2
1,6 1,5
1,7 1,6
81%
68%
52%
82% 85%
66%
54% 55%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 est
Volumen (millones de toneladas) Utilización Capacidad Instalada (%)
Recesión económica
Crisis por terremoto 27F
CAP abandona producción de productos planos
Entrada de productos con dumping desde México
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China es el principal responsable del calentamiento global. Por cada tonelada de acero importada, se emitieron 2.740 kg de CO2; produciendo en Chile, sólo 560 kg de CO2.
CHINA Kg CO2
2.740
CHILE Kg CO2
560
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Chile es el país con los mayores costos de energía eléctrica, que lo hace difícil competir en una industria que no puede traspasar el costo a los consumidores.
Fuente: Gerdau
25,4
34,0
50,7
57,8
61,8
64,0
69,1
72,1
74,2
80,1
110,3
118,0
0 20 40 60 80 100 120 140
VENEZUELA
CANADA
PERU
USA
MEXICO
INDIA
CHINA
COLOMBIA
SPAIN
ARGENTINA
URUGUAY
CHILE
2015; Costo de Energía Eléctrica, US$/MWh
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Chatarreros primarios
Chatarreros formales
Mineras del hierro
Otros Proveedores
Industria siderúrgica
Canales de distribución
Industria de transformación
Usuarios
12.000
1.500
2.310
1.750 1.422 5.800 52.500 75.000
Empleos directos
1
12.000 350
300
2 580 3.500 1.500
Sector
N° trabajadores
N° empresas
Estructura de la Cadena de Valor Laboral Siderurgia en Chile
Empleos directos / Empleo siderúrgica = (2.310 + 1.750 + 1.500 + 5.800) / 1.422 = 8
En Chile, por cada trabajador en la industria siderúrgica, existen otros 8 trabajadores relacionados directamente en la cadena de valor.
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En los últimos 7 años, el deterioro del empleo directo de la siderurgia ha significado que por cada 600 t de acero importado, un empleo se perdió …
Fuentes: Informes de sostenibilidad de CAP y Gerdau en Chile; importaciones de 2016 son proyectadas con datos acumulados a abril.
2.4162.306
2.211
1.816
1.495 1.417 1.385
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
N° de trabajadores Total importaciones, miles t
Empleo Directo e Importaciones de AceroMiles tN° de trabajadores
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Los vacíos en las regulaciones
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Para importar barras para construcción, los laboratorios chilenos certifican previamente la calidad del producto.
…
75%
25% Constructoras
Distribuidores
Retail Auto construcción
Aduana Puerto
Fabricantes en el extranjero
Laboratorios de ensayo
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Pero nuestros controles son nulos en Aduana…
…
75%
25% Constructoras
Distribuidores
Retail Auto construcción
Aduana Puerto
Fabricantes en el extranjero
Laboratorios de ensayo
• Ausencia de control de importación en aduana. No se exige certificado de cumplimiento de norma, ni se verifica que el cargamento sea efectivamente el que se ensayó.
• No hay control de radiación al ingreso al país.
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Y en los canales de distribución…
…
75%
25% Constructoras
Distribuidores
Retail Auto construcción
Aduana Puerto
Fabricantes en el extranjero
Laboratorios de ensayo
• No existe reglamento de rotulado.
• Distribuidores no aseguran el traspaso de los certificados de conformidad hacia usuarios.
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Tampoco la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción es exigente en ciertos aspectos…
…
75%
25% Constructoras
Distribuidores
Retail Auto construcción
Aduana Puerto
Fabricantes en el extranjero
Laboratorios de ensayo
• De acuerdo a la OGUC no se exige el certificado de cumplimiento del acero para la recepción de obras.
• Falta de información a usuarios finales (barras sin etiquetas ni certificados de conformidad en el retail).
• Informaciones relevantes se pierden al abrir el paquete
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Acciones realizadas
![Page 22: Situación de la Industria Siderúrgica Mundial y en Chile](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022070314/62bfaca06a27d20bb87e957d/html5/thumbnails/22.jpg)
Acciones realizadas a la fecha:
• Monitoreo a barras de refuerzo chinas (Informe ICHA de marzo 16, revela que producto no cumple norma técnica de acero al carbono).
• Contratación de Informe en Derecho respecto de la necesidad de rotular con el nombre del importador, colocado sobre relieve en las barras.
• ICHA presenta al MINVU nuevos requisitos para el etiquetado de barras de acero.
• MINVU decreta que partidas importadas ingresen con una Declaración Jurada del importador.
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Acciones realizadas a la fecha:
• Mesa de trabajo de ICHA y CChEN tendiente a definir los requisitos de niveles de radiación en productos de acero importados.
• ICHA plantea nuevos requisitos al acero de barras de refuerzo en la norma técnica NCh204 (etiquetado, rotulado, composición química, responsabilidades) al MINVU.
• ITEC presenta al MINVU informe técnico revelando los defectos en las armaduras de las obras de concreto y la falta de controles adecuados. Se avanza en un Manual para los ITO.
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La industria del acero nacional ha iniciado procesos de denuncia a la CNDP, tendientes a corregir las distorsiones que se presentan en nuestro mercado:
Producto Tipo de medida
País afecto Solicitante Status
Alambrón Salvaguardia China CAP Vigente un arancel de 38,9%
Clavos y alambres
Salvaguardia China Inchalam Rechazada
Barras de refuerzo
Antidumping México CAP y Gerdau
Provisorio un arancel de 13,1%
Barras de refuerzo
Antidumping China CAP y Gerdau
En desarrollo
Barras para molienda
Antidumping China MolyCop En desarrollo
Perfiles livianos Antidumping China Gerdau En desarrollo
Nota: “En desarrollo” significa que el solicitante afectado está estudiando la presentación de la denuncia
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Lo que falta urgentemente
![Page 26: Situación de la Industria Siderúrgica Mundial y en Chile](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022070314/62bfaca06a27d20bb87e957d/html5/thumbnails/26.jpg)
Solicitamos:
• Generar un reglamento para el control de las importaciones de acero en Aduana, que permita asegurar el cumplimiento de las normas técnicas.
• Empoderar a los funcionarios de Aduanas.
• Apoyar la emisión del Decreto de Rotulado de barras de acero, que permitirá contar con información clara para los compradores y facilitar el control de las autoridades competentes.
• Establecer gradualidad en el establecimiento de “impuestos verdes” a la industria del acero.
![Page 27: Situación de la Industria Siderúrgica Mundial y en Chile](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022070314/62bfaca06a27d20bb87e957d/html5/thumbnails/27.jpg)
Solicitamos:
• Interiorizarse en las denuncias presentadas a la CNDP por la industria del acero.
• Potenciar políticas de eficiencia energética a nivel industrial, generando incentivos tributarios por el cumplimiento de metas de eficiencia definidos en conjunto con la autoridad.
• Estudiar beneficios tributarios escalonados para empresas industriales que generen su propia energía.
![Page 28: Situación de la Industria Siderúrgica Mundial y en Chile](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022070314/62bfaca06a27d20bb87e957d/html5/thumbnails/28.jpg)
Solicitamos:
• Impulsar la formación de mesas sectoriales, que representen los sectores manufactureros, presididos por Subsecretaría de Hacienda, que articulen iniciativas para la productividad nacional.
![Page 29: Situación de la Industria Siderúrgica Mundial y en Chile](https://reader036.vdocuments.pub/reader036/viewer/2022070314/62bfaca06a27d20bb87e957d/html5/thumbnails/29.jpg)
Muchas gracias