situación de las tecnologias de informacion en latinoamerica 2009

Indicador de la Sociedad de la Información (ISI)Situación de las Tecnologías de la Información enArgentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú

edición agosto de 2009Resultados provisionales del segundo trimestre delaño, con proyecciones a un año vista

Indicador de la Sociedadde la Información (ISI)everis / IESESituación de las Tecnologías de la Informaciónen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú

© 2009 everisDepósito legal: M-35459-2009ISSN: 1887-6846

La presente publicación no puede ser total o parcialmente reproducida o divulgada en forma alguna por ningún medio,incluidas fotocopias, grabaciones, microfilm, soportes magnéticos y cualquier otro medio electrónico o mecánico dereproducción sin la autorización escrita de everis.everis ha verificado la totalidad de los datos incluidos en el presente estudio. Sin embargo everis no se responsabilizadel uso de la información contenida en el mismo por parte del adquiriente.

Edición a cargo de MFC Artes Gráficas, S.L.

1. Introducción ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7

2. Principales resultados --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

2. 1. Datos del segundo trimestre de 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------- 102. 2. Proyecciones para el segundo trimestre de 2010 --------------------------------------------------------------------------- 142. 3. Desglose por países ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

2.3.1. Argentina ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 152.3.2. Brasil ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 152.3.3. Chile ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 162.3.4. Colombia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 162.3.5. México -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 172.3.6. Perú ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18

3. Situación en Latinoamérica ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19

3. 1. Datos del segundo trimestre de 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------- 203. 2. Proyecciones para el segundo trimestre de 2010 --------------------------------------------------------------------------- 24

4. Análisis de la situación de la Sociedad de la Información por país -------------------------------------- 31

4. 1. Argentina -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 324.1.1. Datos del segundo trimestre de 2009 ----------------------------------------------------------------------------------- 324.1.2. Proyecciones para el segundo trimestre de 2010 ------------------------------------------------------------------- 33

4. 2. Brasil ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 364.2.1. Datos del segundo trimestre de 2009 ----------------------------------------------------------------------------------- 364.2.2. Proyecciones para el segundo trimestre de 2010 ------------------------------------------------------------------- 37

4. 3. Chile -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 394.3.1. Datos del segundo trimestre de 2009 ----------------------------------------------------------------------------------- 394.3.2. Proyecciones para el segundo trimestre de 2010 ------------------------------------------------------------------- 40

4. 4. Colombia -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 424.4.1. Datos del segundo trimestre de 2009 ----------------------------------------------------------------------------------- 424.4.2. Proyecciones para el segundo trimestre de 2010 ------------------------------------------------------------------- 43

4. 5. México ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 464.5.1. Datos del segundo trimestre de 2009 ----------------------------------------------------------------------------------- 464.5.2. Proyecciones para el segundo trimestre de 2010 ------------------------------------------------------------------- 47

4. 6. Perú -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 494.6.1. Datos del segundo trimestre de 2009 ----------------------------------------------------------------------------------- 494.6.2. Proyecciones para el segundo trimestre de 2010 ------------------------------------------------------------------- 50

5. Opiniones de los protagonistas ---------------------------------------------------------------------------------------------- 53

6. Anexos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63

Anexo 1: Tema de actualidad ----------------------------------------------------------------------------------------------- 64Anexo 2: Breve anexo estadístico ----------------------------------------------------------------------------------------- 74Anexo 3: Conceptos y síntesis metodológica -------------------------------------------------------------------------- 80

Glosario de términos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 86

Índice

1introducción

8

Indicador de la Sociedad de la Información (ISI)

La economía de Latinoamérica vive la situación internacional más adversa de la posguerra. Considerada como untodo, la región afronta esta etapa con mejores fundamentos que en ocasiones pasadas gracias a la política económicaprudente que han venido aplicando países clave como Brasil, México y Chile. No obstante, eso no implica inmunidadfrente a las dificultades. Variables como el PIB, la tasa de desempleo, la inversión y la prima de riesgo, entre otras, sehan deteriorado. El PIB latinoamericano será en 2009 unos 200.000 millones de dólares inferior al que podría habersido de no mediar la crisis.

A pesar de todo, indicadores vinculados directamente con la Sociedad de la Información exhiben una evoluciónaceptable. Más aún, una perspectiva de largo plazo permite advertir que el progreso alcanzado en este terreno no esbaladí. En los últimos cuatro años, por ejemplo, Latinoamérica duplicó la penetración de la telefonía móvil (para llegaren la actualidad a 815 terminales cada mil personas), así como el número de suscriptores al servicio de banda anchapara acceder a Internet (ahora, uno de cada cinco usuarios de la red es suscriptor).

Esta nueva edición del Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) constituye una precisa evaluación delimpacto de la crisis financiera internacional en el desarrollo de las nuevas tecnologías en América Latina y anticipa unescenario base para los próximos 12 meses. Se analizan en particular los casos de seis países (Argentina, Brasil,Chile, Colombia, México y Perú).

Un estudio especial del parque de ordenadores en el período 2000-2008 en 50 países de todo el mundo permiteobservar ese progreso en un contexto internacional. Asimismo, sus resultados constituyen una nueva muestra de laimportancia que para el desarrollo de la Sociedad de la Información tienen no sólo elementos puramente económicos,sino también no económicos, como por ejemplo el grado de corrupción percibida.

Como es habitual, también en esta nueva edición del Indicador de la Sociedad de la Información el análisiscuantitativo que aporta el mismo se complementa con la visión y opiniones de destacados líderes regionales delcampo de las nuevas tecnologías. Finalmente, un anexo estadístico que incluye un conjunto de variablesfundamentales permite la comparación de los datos correspondientes a los distintos países analizados, Latinoaméricacomo un todo y EE.UU.

2principales resultados

10

2.1. Latinoamérica: datos del segundo trimestrede 2009Latinoamérica se enfrenta al contexto internacional más adverso en décadas. A pesar de ello, los resultados delIndicador de la Sociedad de la Información (ISI), elaborado conjuntamente por everis e IESE, del segundotrimestre son aceptables.


ISI Latam

TIC

10

7

4

1

Ent. Económ.

Ent. Instituc.

Ent. Social

Infraestructura

Fuente: everis / CELA-IESE Business School.

Gráfico 1: ISI de Latinoamérica. Puntuación por componente

El ISI obtuvo un descenso interanual del 1,9% hasta alcanzar el valor de 4,42 puntos medios1. Por tercer trimestreconsecutivo, cuatro de los seis países considerados redujeron sus puntuaciones, situación que no había sucedido enlos últimos diez años. Sin embargo, el aumento del ISI respecto al primer trimestre del presente año, aunque muyescaso (0,7%), podría significar, si no un punto de inflexión, al menos un mínimo, que adelantase un cambio detendencia.

Situación de las Tecnologías de la Información en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú

11

Gráfico 2: ISI. Variación interanual por país

2.° trimestre 09 2.° trimestre 10

0,2%

-10% -5% 0% 5% 10%


Latam

ARG

BRA

CHI

COL

MEX

PER

-1,0%

-0,7%

0,1%

0,6%

2,4%

-3,6%

-1,0%-3,4%

-1%

-5,3%

-1,9%

1,0%

1,1%

1 Salvo que se indique lo contrario, a lo largo de todo el informe se hará mención a las variaciones interanuales, es decir, a lacomparación de los datos de un trimestre con los del mismo trimestre del año anterior.

12

A pesar de ralentizarse, las TIC crecieron el 7,1% interanual, alcanzando un nuevo máximo con 3,37 puntosmedios. Los Servicios TIC se debilitaron más que las variables de Equipamiento.

Los teléfonos móviles alcanzan los 815 terminales cada mil habitantes, el 12,4% más que un año antes y más deldoble que en junio de 2005. En el conjunto de países observados existen 356 millones de líneas móviles enservicio. Uno de cada cinco usuarios de Internet está suscrito a un servicio de banda ancha, duplicando también losdatos del segundo trimestre de 2005.

El menor gasto per cápita en TIC (US$ 326; con caída del 15% por la devaluación de las monedas de los paísesanálizados) y el estancamiento de las ventas minoristas online (se mantuvieron en US$ 28 anuales por persona)justifican la caída de los Servicios TIC.


Gráfico 3: TIC. Variación interanual por país


2,7%

0,5%

7,1%

5,2%

4,3%

1,5%0,1%

1,9%

2,2%

9,7%

7,2%10,3%

-0,5%

7,4%

Latam

ARG

BRA

CHI

COL

MEX

PER

-5% 0% 5% 10% 15%


Las variables del Entorno de la Sociedad de la Información (ESI) reflejaron mejor el contexto adverso. Sus cuatrocomponentes disminuyeron su puntuación.

El crecimiento medio del PIB se redujo a la mitad, hasta el 2,5%2 y el PIB por habitante cayó a US$ 7.348. La menorinflación, ahora del 5,3%, contribuyó a suavizar el retroceso de la puntuación del área Económica.

Aunque la prima de riego acumulada descendió en junio, en el segundo trimestre casi duplica los 282 puntos base delmismo período de 2008. De ahí se obtiene la menor puntuación del área Institucional.

13


Gráfico 4: ESI. Variación interanual por país


-0,6%

-1,8%

-4,7%

-9,7%

-0,2%

-0,3%

-1,4%

-1,5%-5,1%

-7,0%

-0,9%

0,9%

-1,1%

-0,9%

Latam

ARG

BRA

CHI

COL

MEX

PER

-15% -10% -5% 0% 5%


2 Recuérdese que en todos los casos nos referimos a la tasa media anualizada de incremento real del PIB de los últimos doce trimestresmóviles.

14

2.2. Proyecciones para el segundo trimestre de 2010Latinoamérica se enfrenta a los efectos adversos mejor que en el pasado. En gran medida, se debe a la políticaeconómica estable y previsible de Brasil, México, Chile, Colombia y Perú, que juntos representan cerca de dostercios del PIB regional.

La ventaja que conlleva para la Sociedad de la Información la mayor previsibilidad económica es clara. En junio de2010 el ISI se situaría en 4,41 puntos medios, sólo un 0,3% por debajo de su nivel actual. El coste de la crisis podríalimitarse entonces a un estancamiento del indicador, sin provocar un descenso marcado en éste.

Las TIC seguirían creciendo y la puntuación del ESI descendería, pero ambos componentes avanzarían de modomenos desigual. La puntuación de las TIC aumentaría un 2,5% en el segundo trimestre del año próximo, alcanzando3,46 puntos medios, mientras que el ESI obtendría 4,88 puntos medios, el 1,2% menos que en la actualidad.

En junio de 2010 los servidores sumarían 3,4 unidades cada mil personas (incremento del 10,5%), mientras que losmóviles se elevarían a 872 terminales por cada mil habitantes ( el 7% más que en el segundo trimestre de 2009).

La puntuación media de los Servicios TIC retrocedería mínimamente debido al ligero aumento en el número deusuarios de Internet (representarían cerca del 30% de la población latinoamericana, con lo que se habríanduplicado en sólo tres años) y la débil recuperación del gasto por persona en TIC (US$ 335 que en el trimestreproyectado, se situarían aún por debajo de los datos de la segunda mitad de 2007). Por otro lado, la expansión de lasventas minoristas online que se situarían en US$ 32 anuales por persona, y obtendría un incremento del 11,9%, nosería suficiente para que los Servicios TIC recuperasen una evolución positiva.

El declive menos marcado de la puntuación del ESI se explicaría por mejoras en las áreas Económica e Institucional.


Datos Proyecciones

2008 2009 2010

Latinoamérica 4,51 4,42 4,41

Argentina 4,90 4,65 4,53

Brasil 4,32 4,37 4,40

Chile 5,61 5,55 5,55

Colombia 4,28 4,13 4,05

México 4,64 4,48 4,43

Perú 4,41 4,52 4,59

Subóptimo (1) 6,94 6,90 6,84

Óptimo (1) 9,47 9,47 9,47

Variaciones interanuales

2008 2009 2010

2,9% -1,9% -0,3%

2,9% -5,3% -2,5%

4,5% 1,1% 0,7%

-1,2% -1,0% 0,0%

3,9% -3,6% -1,8%

2,0% -3,4% -1,1%

2,9% 2,4% 1,5%

0,3% -0,6% -0,8%

0,2% 0,0% 0,0%

(1) Referencias teóricas; no corresponden a ningún país en particular; ver Anexo metodológica.


Tabla 1: ISI. Países y referencias teóricas

Valores correspondientes al segundo trimestre de cada año

2.3. Desglose por países2.3.1. Argentina

El ISI de Argentina descendió un 5,3% interanual, hasta alcanzar la cifra de 4,65 puntos medios. Aunque Argentinasigue ocupando el segundo lugar, sólo superado por Chile, volvió a tener un comportamiento negativo en estetrimestre, en el que fue el único país del presente estudio que no mejoró su puntuación respecto del trimestre anterior.

El ISI argentino está condicionado por el ESI, que en los tres últimos trimestres mostró fuertes descensos. Dentro delESI, el mayor problema se encuentra en el área Institucional, agravado por las dos últimas caídas en la calificación deriesgo y el aumento de la prima de riesgo en mayor medida que en el resto de países.

Con todo, Argentina tiene la mayor puntuación en las TIC, liderando tanto en Equipamiento como en Servicios TIC.En el segundo trimestre se observa la mayor expansión de ordenadores y de servidores, que alcanzaron,respectivamente, 227 y 3,2 unidades, en ambos casos cada mil personas (incrementos del 26,2% y del 15,9%respectivamente).

El ISI argentino evolucionaría peor que el resto de países. En junio de 2010 se situaría en 4,53 puntos, su menorpuntuación media desde 2006. Las TIC mantendrían la misma puntuación, pero el ESI sufriría un nuevo descenso.Cualitativamente, esto señalaría que la tendencia descendente en la puntuación del ESI empezaría a perjudicar alas TIC.

Los Servicios TIC se verían influidos negativamente por el descenso hasta US$ 33 anuales per cápita de las ventasminoristas online. El gasto total en TIC por habitante se estancaría en US$ 402. El Equipamiento disminuiría suavance porque el porcentaje de usuarios de Internet suscritos al servicio de banda ancha bajaría hasta el 24,1%.

El mayor obstáculo para el ESI serían las áreas Económica y de Infraestructura. En la primera, sus cuatro variablesreducirían su puntuación media. En el segundo trimestre del año próximo el crecimiento medio del PIB disminuiríahasta el 1,8%, el menor en seis años, y la inflación aumentaría hasta el 8,5%.

En Infraestructura, el incremento del stock de capital fijo por habitante no bastaría para compensar el menorconsumo de electricidad per cápita y el uso menos eficiente de la energía.

2.3.2. Brasil

El negativo contexto internacional no impidió que el ISI de Brasil continuase progresando, alcanzando 4,37 puntosmedios, elevándose el 1,1%. El avance se sustentó en las TIC, especialmente en el componente de Equipamiento,cuyas cuatro variables mejoraron.

Los teléfonos móviles se sitúan en 798 cada mil habitantes, incremento del 18,2% interanual. Brasil posee 156millones de líneas móviles en servicio, triplicando las que había a mediados de 2004. El avance de las variables delos Servicios TIC fue en gran medida neutralizado por el descenso del gasto total en TIC por persona, que se redujohasta US$ 362 (caída del 17,2%).

El menor crecimiento medio del PIB, ahora del 3,2%, y el descenso del PIB por habitante hasta poco más de US$7.300, redujeron la puntuación media del área Económica del ESI. En parte, eso fue compensado por el área Social,que se beneficia de la paulatina ampliación del porcentaje de personas matriculadas en cursos de educaciónterciaria (ahora, el 31,5% de la población de la edad correspondiente).

15


16

Es previsible que Brasil continuase elevando el ISI, aunque a un ritmo muy lento, sería estimable dadas lascircunstancias. En el segundo trimestre de 2010, éste alcanzaría 4,40 puntos medios, con un aumento del 0,7%. Seríasu menor incremento en casi siete años, pero bastaría para registrar un nuevo máximo.

Ambos componentes de las TIC mejorarían de forma más leve. Las cuatro variables que se agrupan en Equipamientomantendrían su expansión, en especial los teléfonos móviles, campo en el que Brasil superaría por primera vez lamedia latinoamericana. En los Servicios TIC destacarían las ventas minoristas online, que en junio de 2010 sesituarían US$ 46 anuales por habitante, un 14,7% más que un año antes y las segundas más altas por detrás de lasde Chile.

El área Institucional del Entorno aprovecharía la mejora relativa en el Índice de Percepción de Corrupción, mientrasque en el área Económica, la reducción de la inflación hasta el 4,2% sería la principal aportación positiva.

2.3.3. Chile

El ISI de Chile continúa siendo el más alto entre los países estudiados, pero muestra siete reducciones interanualesconsecutivas. La caída fue del 1%, hasta alcanzar 5,55 puntos medios.

En el ESI, que también acumula siete descensos, Infraestructura fue la única área que actuó favorablemente. Alo largo de los últimos siete años, Chile aumentó su stock de capital fijo por habitante más rápido que los demáspaíses.

Chile es uno de los países más expuestos a las fluctuaciones de la economía internacional, debido a que susexportaciones equivalen a cerca del 45% de su PIB. De ahí que el crecimiento medio del PIB haya descendido y quesu PIB por persona haya sido el que más se redujo (ahora US$ 8.837, con una caída del 18,3%). La tasa dedesempleo subió hasta un 10,1%, su mayor nivel de los últimos cuatro años, disminuyéndo la puntuación del áreaSocial.

En las TIC, el aumento de Equipamiento no fue suficiente para compensar el descenso de los Servicios TIC. Enaquella área, los ordenadores fueron el principal soporte, con 333 unidades cada mil personas (incremento del16,2%). En los Servicios, las ventas minoristas online bajaron un 13%, el mayor recorte del grupo de paísesestudiado, aunque con US$ 65 anuales per cápita permanecen como las más elevadas.

Dentro de un año, el ISI chileno presentaría el mismo valor que ahora, lo que sugiere que finalizaría la tendencianegativa en la que se halla inmerso. Las TIC ganarían cierto impulso, con avances en Equipamiento y en losServicios.

Los servidores obtendrán la mayor penetración, con 6,5 unidades por cada mil personas. Los dominios de Internetalcanzarían las 33 unidades cada mil habitantes, superando la media latinoamericana por primera vez.

El ESI retrocedería en menor medida. Las mejoras en las áreas de Infraestructura e Institucional no compensarían laralentización del PIB (su crecimiento medio bajaría hasta un 1,8%). Además, el leve descenso de la tasa dedesempleo hasta el 9,9%, no sería suficiente para incrementar la puntuación del área Social.

2.3.4. Colombia

Tras casi cuatro años creciendo más deprisa que la media latinoamericana, el ISI de Colombia perdió fuerza ycomenzó a descender a finales de 2008. Ese declive se mantiene, con una pérdida en el segundo trimestre del 3,6%.Con 4,13 puntos medios, Colombia obtiene el menor ISI del grupo de países analizados.


Las áreas Económica e Institucional del ESI encadenan seis trimestres con caídas. En el primer caso fue debido a laralentización del PIB (ahora un 3,1%); en lo Institucional, el factor más negativo fue el aumento de la prima de riesgo(344 puntos base como media del segundo trimestre).

En las TIC, los Servicios crecen, desde mediados de 2007, a un ritmo mayor que el Equipamiento. La clave de lamejora de los Servicios ha sido el incremento del uso de Internet, único terreno en el que Colombia supera la mediaregional, con 317 usuarios cada mil habitantes.

Siguiendo el movimiento del conjunto latinoamericano, el ISI colombiano descendería aunque más moderadamente.Para junio de 2010 se proyecta un valor de 4,05 puntos medios (caída del 1,8%).

En Equipamiento, al avance de la calidad de acceso a Internet (los usuarios con suscripción al servicio de bandaancha serían el 12,2% del total de usuarios de internet), se añadiría un incremento en la telefonía móvil más rápido,que pasaría a tener 849 terminales cada mil personas (incremento del 6,3%). Los Servicios TIC se resentiríanprincipalmente por el poco dinamismo del gasto total per cápita en TIC (US$ 194, con un aumento de tan sólo el 0,7%).

Que la puntuación del ESI no evolucione más favorablemente se debe a la desaceleración proyectada para laeconomía colombiana. El crecimiento del trienio móvil descendería del 5,8% en junio de 2008 al 1,3% en el mismomes del año 2010, en lo que sería la ralentización más marcada después de la que se espera para el PIB deArgentina.

2.3.5. México

Por primera vez, el ISI de México presentó tres descensos consecutivos. La puntuación media fue de 4,48 puntosmedios, con una disminución del 3,4%. El indicador mexicano está ahora en la cuarta posición, detrás del de Chile,Argentina y Perú.

México mostró la mayor diferencia entre las TIC (incremento del 9,7%) y el ESI (caída de un 7%). Por un lado, las TICobtuvieron un avance del 15,3% en Equipamiento, debido al incremento del porcentaje de usuarios de Internet quecontratan un acceso de banda ancha, que llegó a un 28% e hizo que México pase a liderar esta variable. Asimismo,presentaron un descenso del 2,1% en los Servicios TIC, como consecuencia del menor gasto en TIC por persona,que fue de US$ 354 frente a US$ 424 del año anterior.

Las cuatro áreas del ESI empeoraron su puntuación. El área Económica sufrió el doble impacto de la recesióneconómica y el aumento de la inflación. Lo primero es comprensible si recordamos que las exportaciones mexicanasque van a EE.UU. equivalen casi a una cuarta parte del PIB, y que estas están cayendo en torno al 20% en términosreales. La inflación alcanzó el 5,9% porque la depreciación del peso mexicano hizo elevar los precios de losalimentos.

De los tres países cuyos ISI descenderían en el segundo trimestre de 2010, México obtendría el recorte menosmarcado. El mismo, del 1,1%, situaría al indicador en 4,43 puntos medios.

México tiene el menor parque de telefonía móvil, pero aún así, su incremento se prevé inferior a la media regional. Enjunio de 2010 se espera alcanzar los 743 teléfonos móviles por cada mil habitantes. En los Servicios TIC, sólo losdominios de Internet harían una contribución positiva. Su número cada mil habitantes llegaría a 7, creciendo un 18%.

La inflación, tras perjudicar la puntuación media del área Económica, en junio de 2010, actuaría favorablemente alceder hasta un 3,9%. La tasa de desempleo urbano se incrementaría en el segundo trimestre del año próximohasta el 7,3%, afectando negativamente en el área Social.

17


18

2.3.6. Perú

Por segundo trimestre consecutivo Perú lideró el crecimiento del ISI, situándose en 4,52 puntos medios, queconstituye un nuevo máximo. Además, consolidó su situación por encima del promedio latinoamericano.

El ISI peruano muestra la mayor diferencia entre las TIC y el ESI. Mientras tiene las menores puntuaciones mediastanto en los Servicios TIC como en Equipamiento, su ESI es el segundo más elevado.

Los teléfonos móviles (Equipamiento), las ventas minoristas online, los dominios de Internet y el gasto total enTIC (las tres últimas, de Servicios), obtuvieron en Perú su evolución más favorable, aunque en los cuatro casos susniveles son inferiores a la media regional. Las ventas minoristas online aumentaron un 26,8% hasta alcanzar US$ 12anuales per cápita.

Perú fue el único de los países observados que mejoró su puntuación media en tres áreas del ESI. Solamente el áreaSocial descendió debido al aumento de la tasa de desempleo hasta el 8,2%.

A pesar que en la proyección a Junio de 2010 el ISI de Perú aumentaría más lentamente, sus perspectivas puedenconsiderarse alentadoras. Evidencia de ello es que los 4,59 puntos medios que alcanzaría en dicha fecha, le situaríanen la segunda posición de los países analizados, superando al ISI argentino.

El avance del indicador tendría una base amplia. De las ocho variables que agrupan los componentes de las TIC,sólo una mostraría un empeoramiento (usuarios de Internet). En el caso del ESI, también sería sólo una de sus docevariables la que retrocedería (crecimiento de PIB).

Los ordenadores y los servidores serían los que tendrían un aumento más rápido. Por cada mil habitantes, losordenadores alcanzarían las 141 unidades (incremento del 19,7%) y los servidores llegarían a las 2,1 unidades(aumento del 15%).

De las variables del ESI, cabe destacar: en primer lugar, la inflación, que con un 2,8% en junio de 2010 pasaría a serla más baja de la región. A continuación la tasa de desempleo, que también será la más baja, con un 7,2%. Y en últimolugar el consumo de electricidad, que tendría el incremento de mayor magnitud, del 2,4%, que lo elevaría a 272 kWhanuales per cápita.


3situación en latinoamérica

20

3.1. Datos del segundo trimestre de 2009• Dado lo adverso del contexto internacional, los resultados del ISI son razonablemente satisfactorios.• Las TIC siguen avanzando con fuerza , en especial por el empuje del Equipamiento. En el conjunto de países

estudiados ya hay 356 millones de líneas móviles en servicio.• El deterioro del Entorno se explica por el menor crecimiento económico, el descenso del PIB por habitante y la

mayor prima de riesgo.

Considerando que la economía latinoamericana y, dentro de ella, el sector de las Tecnologías de la Información yComunicaciones (TIC), se están desenvolviendo en medio del contexto internacional más adverso en décadas, losresultados del Indicador de la Sociedad de la Información everis-IESE (ISI) del segundo trimestre resultanrelativamente buenos.

El ISI tuvo una reducción interanual del 1,9%, su tercer descenso consecutivo, por lo que pasó a ubicarse en 4,42puntos medios. Por tercera vez en igual número de trimestres, cuatro de los seis países considerados vieron disminuirsus puntuaciones, algo que no había sucedido nunca en los diez años que abarca la serie histórica del indicador.

A consecuencia de lo anteriormente señalado, la distancia respecto de las referencias teóricas se amplió en lacomparación interanual. Ahora, el ISI requiere un aumento del 56% para igualar el valor subóptimo (2 puntosporcentuales más que en el año anterior) y uno del 114% para llegar a la referencia óptima (4 puntos porcentualesmayor que en el segundo trimestre de 2008).


Gráfico 5: ISI de Latinoamérica. Puntuación por componentes

ISI Latam Equipos Servicios Entorno Entorno Entorno Infraes.TIC TIC Econ. Inst. Social

4,32 4,46

2,29

5,64 5,56 5,53

3,05

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,47

Subóptimo 6,90


No obstante, no debería menospreciarse el pequeño avance del ISI en comparación con el trimestre inmediatoanterior, que aunque muy pequeño (0,7%), podría significar, si no el inicio de una recuperación, al menos un mínimodesde el que iniciar la fase de recuperación. De hecho, los diferenciales con las referencias antes mencionadas secontrajeron 2 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre del año.

De la misma forma, a pesar de que el componente TIC del indicador mostró su menor incremento interanual de losúltimos seis trimestres, se incrementó el 7,1%, alcanzando un nuevo máximo con 3,37 puntos medios. Si bien tantoel Equipamiento como los Servicios TIC elevaron su puntuación media, la ralentización ha sido más marcada en losúltimos. Mientras los Equipamientos mejoraron un 9,6% (impulsados principalmente por la telefonía móvil y la calidadde acceso a Internet), los Servicios TIC lo hicieron sólo un 2,5%, su menor incremento en cuatro años.

El parque de teléfonos móviles ya alcanza los 815 terminales cada mil personas, no sólo un 12,4% más que un añoantes, sino también más del doble de los que había en junio de 2005. En el conjunto de países observados ya existen356 millones de líneas móviles en servicio. En cuanto a la calidad de acceso a Internet, uno de cada cinco usuariosestá suscrito al servicio de banda ancha, superando en 2,7 puntos porcentuales los datos del año anterior yduplicando también los datos del segundo trimestre de 2005.


Gráfico 6: ISI de Latinoamérica. Puntuación por países

ISI Latam ARG BRA CHI COL MEX PER

4,42 4,65 4,375,55

4,13 4,48 4,52

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,47

Subóptimo 6,90


21

22


El descenso del gasto por habitante en TIC hasta US$ 326 (caída interanual del 15%, consecuencia directa de ladepreciación de las monedas de los países del área) y el debilitamiento de las ventas minoristas online (apenasavanzaron un 2,8% respecto al año anterior, manteniéndose en US$ 28 anuales por persona, cuando un año antescrecían a un ritmo anual del 53%) justifican el descenso en la puntuación de los Servicios TIC.

Es en las variables que conforman el Entorno de la Sociedad de la Información (en adelante, ESI) donde se percibecon mayor nitidez el impacto del deterioro súbito y pronunciado del contexto internacional. De hecho, sus cuatrocomponentes tuvieron variaciones interanuales negativas.

Las áreas Económica e Institucional registraron los recortes más significativos en sus puntuaciones, aunque enambos casos éstos resultaron más moderados que los del trimestre previo. El crecimiento medio del PIB se redujo ala mitad, pasando del 4,9% en el segundo trimestre de 2008 al 2,5% actual3. Al mismo tiempo, el PIB por habitanteexpresado en dólares corrientes experimentó un recorte de más de US$ 700, cayendo de US$ 8.096 a US$ 7.348 en laactualidad (descenso interanual del 9,2%). El efecto positivo del descenso de la inflación hasta el 5,3%, 6 décimasmenos que un año antes (disminuyó en todos los países menos en México) contribuyó a suavizar la magnitud delretroceso de la puntuación del área Económica.

3 Una vez más, nótese que se hace referencia a la tasa media anualizada de incremento real del PIB de los últimos 12 trimestres móviles.Esto es así para eliminar la volatilidad que provocarían en el ISI la utilización del crecimiento económico anual.

Gráfico 7: TIC. Puntuación por países

TIC Latam TIC ARG TIC BRA TIC CHI TIC COL TIC MEX TIC PER

3,37

4,58

3,374,14

2,693,28

2,47

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,47

Subóptimo 6,90


23


Si bien la prima de riesgo implícita en la cotización de los títulos públicos promedió en las dos primeras semanas dejunio menos de 500 puntos base4, algo que no ocurría desde el pasado septiembre, la media acumulada en elsegundo trimestre prácticamente duplica los 282 puntos base del mismo período de 2008, encadenándose ochotrimestres con aumentos interanuales en esta variable. Este es el motivo por el cual la puntuación de la secciónInstitucional del ESI experimentó un nuevo recorte, haciendo que pase casi inadvertido el paulatino avance en elÍndice de Percepción de Corrupción, variable cuya puntuación viene mejorando desde hace un año y medio.

Gráfico 8: Entorno. Puntuación por países

Entorno Latam Entorno ARG Entorno BRA Entorno CHI Entorno COL Entorno MEX Entorno PER

4,94 4,68 4,886,26

4,85 5,08 5,55

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,47

Subóptimo 6,90


4 Referido al índice EMBI+ elaborado por el banco JP Morgan; 100 puntos base = 1%..

24

3.2. Proyecciones para el segundo trimestre de 2010• El ISI podría salir de la crisis actual sin sufrir un retroceso marcado, por lo que el coste de la misma se limitaría a

un estancamiento. • Por primera vez, el parque de servidores crecería más rápidamente que el de teléfonos móviles, alcanzando las

3,4 unidades cada mil personas.• La tasa de desempleo se elevaría hasta el 9,2%, debilitando el área Social e influyendo negativamente en la

puntuación del ESI.

Prácticamente no hay dudas de que durante la segunda mitad de 2009 la economía latinoamericana, aunque condiferencias entre sus países, seguiría empeorando, para iniciar en 2010 una recuperación. El debate estácentrado más bien en la magnitud que finalmente tendrá la caída y la fuerza con la que la economía se recuperará.

En todo caso, a esta altura de la crisis, está claro que la región como un todo ha sido capaz de enfrentar los efectosadversos sin mayores complicaciones que otras regiones del mundo. Eso marca una gran diferencia respecto delpasado (por ejemplo, durante las diversas crisis de la década de 1980 o la que siguió a la devaluación y suspensión depagos de Rusia en 1998), cuando Latinoamérica se destacaba por el carácter crítico que en ella adquirían losepisodios turbulentos de la economía global.

En una medida fundamental eso se debe al marco de política económica estable y previsible de Brasil, México,Chile, Colombia y Perú. Estos cinco países, que conjuntamente representan cerca de dos tercios del PIB regional,aplican desde hace años una política fiscal prudente (evitando un crecimiento continuado del gasto público porencima del PIB) complementada con una política monetaria en la que un banco central independiente determina lostipos de interés con el objetivo de alcanzar una meta explícita de inflación. Ese diseño de política, entre otras cosas,ha contribuido a que la libre fluctuación del tipo de cambio actúe como un amortiguador no traumático de losshocks externos, en lugar de realimentar, como ocurría en el pasado, la incertidumbre. Cualitativamente, la mayorcredibilidad que inspiran estos cinco países queda evidenciada por el hecho de que la agencia Standard & Poor’subica a todos ellos, con excepción de Colombia, dentro de la categoría de “grado de inversión”. A finales de 2001sólo Chile integraba ese grupo.

La mayor madurez con la que la economía latinoamericana sobrelleva la crisis actual no implica en absolutoinmunidad frente a ella. De hecho, el PIB regional se situará en 2009, aproximadamente 5 puntos porcentuales pordebajo del lugar en que se situaría de no haberse producido la crisis. Eso significa una pérdida global paraLatinoamérica de unos US$ 200.000 millones.

La ventaja que para el progreso de la Sociedad de la Información representa la mayor previsibilidad económica esclara. Si nuestras proyecciones son acertadas, en el segundo trimestre de 2010 el ISI será de 4,41 puntos medios,un 0,3% por debajo de su nivel actual. Es decir que el coste de la crisis podría limitarse a un estancamiento delcrecimiento del indicador, pero sin provocar una involución marcada. En otras palabras, repitiendo la idea del párrafoanterior, Latinoamérica perdería el avance que el ISI podría haber tenido de no mediar la crisis, pero al menosconservaría lo conseguido hasta ahora.


Esto es precisamente lo que cabe interpretar acerca de la evolución prevista para las brechas que separan al ISI de losvalores referenciales. Dentro de un año, nuestro indicador podría igualar el valor subóptimo mediante un incremento del55%, 1 punto porcentual menos que en la actualidad. En comparación con la referencia ideal, la brecha se ampliaríahasta un 115%, lo que resulta 1 punto porcentual más que ahora. Conceptualmente, entonces, podría salirse de lacrisis con unos diferenciales parecidos a los que había en la segunda mitad de 2007. Una vez más: la crisishabría impedido un avance, pero no conllevaría un retroceso.

Si bien las TIC continuarían avanzando al mismo tiempo que el ESI vería disminuir su puntuación, ambos componentesmarcharían de modo menos desigual que en la actualidad. Eso sería así porque las primeras ralentizarían su pasomientras que el ESI atenuaría su retroceso. Concretamente, la puntuación media de las TIC aumentaría un 2,5% enel segundo trimestre del año próximo, hasta 3,46 puntos medios. Por su parte, la del ESI disminuiría hasta 4,88puntos medios, un 1,2% por debajo que en la actualidad.


Tabla 2: ISI Latinoamérica. Datos y Proyecciones


Datos Proyección

2008 2009 2010

ISI - Latinoamérica 4,51 4,42 4,41

TIC 3,15 3,37 3,46

Equipamiento 6,92 7,57 4,64

Teléf. Móviles c/1000 hab. 6,92 7,57 7,87

Ordenadores c/1000 hab. 2,62 2,81 2,96

Servidores c/1000 hab. 1,20 1,21 1,22

Calidad acceso internet 2,23 2,29 6,53

Servicios 2,23 2,29 2,27

Ventas online 1,59 1,62 1,63

Dominios c/1000 hab. 1,84 1,92 1,98

Usuarios Internet c/1000 hab. 3,51 3,75 3,67

Gasto total per cápita en TIC 1,99 1,87 1,82

Entorno 5,19 4,94 4,88

Económico 6,12 5,64 5,49

Institucional 5,99 5,56 5,71

Social 5,57 5,53 5,30

Infraestructura 3,06 3,05 3,04


2008 2009 2010

2,9% -1,9% -0,3%

8,7% 7,1% 2,5%

17,2% 9,5% 4,2%

17,2% 9,5% 3,9%

9,9% 7,4% 5,4%

1,3% 0,6% 1,0%

8,9% 2,5% 4,5%

8,9% 2,5% -0,6%

6,6% 2,0% 0,7%

3,5% 4,5% 2,9%

14,1% 6,7% -2,1%

7,2% -6,3% -2,5%

1,3% -4,7% -1,2%

-0,7% -7,9% -2,7%

-1,1% -7,2% 2,7%

6,5% -0,8% -4,1%

0,7% -0,3% -0,3%

(1) Referencias teóricas; no corresponden a ningún país en particular; ver Anexo metodológica.


25

Parcialmente, la desaceleración de las TIC se explicaría por la menor velocidad a la que crecería la rama deEquipamiento. En buena medida esto obedece a la alta penetración ya obtenida por la telefonía móvil, que deriva enla imposibilidad de mantener un elevado ritmo de crecimiento. A partir del próximo trimestre, por primera vez, losservidores crecerían más deprisa que los teléfonos móviles, lo que se iría haciendo paulatinamente más palpable.En junio de 2010 el número de servidores aumentaría hasta 3,4 unidades cada mil personas (incremento del10,5%), y el número de móviles sería 872 terminales por mil habitantes (el 7% más que ahora).


Tabla 3: Variables clave de la TIC. Equipamiento


Datos Proyección

2007 2008 2009 2010

Teléfonos móviles cada 1000 habitantes

Argentina 904 1.075 1.197 1.206

Brasil 549 675 798 881

Chile 780 844 880 910

Colombia 668 791 799 849

México 565 659 712 743

Perú 413 652 775 846

Latinoamérica (1) 599 725 815 872

EE.UU. 804 862 888 911

Ordenadores cada 1000 habitantes

Argentina 132 180 227 261

Brasil 164 203 235 263

Chile 224 287 333 377

Colombia 60 76 87 97

México 149 176 200 219

Perú 75 94 118 141

Latinoamérica (1) 143 177 206 230

EE.UU. 822 853 860 872

Servidores cada 1000 habitantes

Argentina 2,3 2,8 3,2 3,6

Brasil 2,6 2,9 3,3 3,8

Chile 4,7 5,4 6,0 6,5

Colombia 2,0 2,3 2,6 2,9

México 2,4 2,6 2,7 2,9

Perú 1,4 1,6 1,8 2,1

Latinoamérica (1) 2,4 2,8 3,1 3,4

EE.UU. 57 62 66 67


2008 2009 2010

18,9% 11,3% 0,8%

22,9% 18,2% 10,4%

8,3% 4,3% 3,3%

18,4% 1,1% 6,3%

16,7% 8,1% 4,4%

57,7% 18,9% 9,2%

21,2% 12,4% 7,0%

7,2% 3,1% 2,5%

36,2% 26,2% 14,9%

23,7% 15,4% 12,0%

27,7% 16,2% 13,1%

26,4% 14,3% 11,2%

17,8% 13,9% 9,3%

25,8% 25,3% 19,7%

23,6% 16,4% 11,9%

3,8% 0,8% 1,4%

21,9% 15,9% 12,6%

13,9% 14,0% 12,5%

14,0% 11,1% 9,2%

16,0% 15,1% 11,9%

9,9% 6,2% 4,2%

15,1% 14,3% 15,0%

13,9% 12,2% 10,5%

9,0% 5,3% 2,3%

26

Los Servicios TIC, en cambio, sufrirían un leve descenso motivado por la marcha más pausada del número deusuarios de Internet (cerca del 30% de la población, con lo que se habrían duplicado en sólo tres años) y la débilrecuperación prevista para el gasto por persona en TIC, que con US$ 335 en el segundo trimestre de 2010(incremento del 2,8%), estaría aún por debajo de los datos de la segunda mitad de 2007. La expansión esperada delas ventas minoristas online (hasta US$ 32 anuales por persona, con una subida del 11,9%), sería insuficiente parahacer que la evolución de los Servicios TIC llegue a ser positiva.


27

Tabla 4: Variables clave de la TIC. Servicios


Datos Proyección

2007 2008 2009 2010

Ventas minoristas online (2)

Argentina 22 31 35 33

Brasil 25 39 40 46

Chile 46 75 65 78

Colombia 4 7 7 8

México 8 11 13 13

Perú 6 9 12 14

Latinoamérica (1) 18 28 28 32

EE.UU. 387 438 430 443


2008 2009 2010

41,3% 12,0% -7,0%

55,4% 2,1% 14,7%

61,0% -13,0% 20,7%

95,1% -5,6% 15,7%

40,9% 11,2% 6,6%

48,6% 26,8% 15,6%

53,5% 2,8% 11,9%

13,1% -1,7% 3,1%

Tabla 3: Variables clave de la TIC. Equipamiento (cont.)


Calidad de acceso a Internet (*)

Argentina 18,6% 22,3% 24,5% 24,1%

Brasil 10,1% 11,7% 13,0% 13,3%

Chile 23,4% 24,4% 23,2% 22,6%

Colombia 8,3% 9,4% 11,4% 12,2%

México 14,1% 19,6% 28,0% 30,3%

Perú 4,3% 5,4% 6,8% 7,3%

Latinoamérica (1) 15,4% 17,4% 20,1% 20,7%

EE.UU. 29,2% 32,9% 33,3% 32,7%

3,8% 2,1% -0,3%

1,6% 1,3% 0,3%

1,0% -1,2% -0,6%

1,0% 2,1% 0,7%

5,5% 8,4% 2,3%

1,0% 1,4% 0,6%

2,0% 2,7% 0,6%

3,7% 0,5% -0,6%

(*) % de usuarios de internet que es suscriptor al servicio de banda ancha.(1) Media ponderada de los seis países analizados.


En cuanto al ESI, el menor descenso de su puntuación respondería al mejor desempeño de las áreas Económica eInstitucional, que compensarían el deterioro del componente Social. Si bien el crecimiento del PIB se ralentizaríahasta una media del 1,4% (1,1 puntos porcentuales por debajo que un año antes), la misma ralentización económicafomentaría una moderación de la inflación, que bajaría hasta el 4,5% (8 décimas menos que en la actualidad).

28


Tabla 4: Variables clave de la TIC. Servicios (cont.)


Dominios de Internet cada 1000 habitantes (3)

Argentina 68 84 95 100

Brasil 12 14 17 20

Chile 22 26 29 33

Colombia 0,8 1,0 1,2 1,5

México 4 5 6 7

Perú 1,3 1,8 2,3 2,8

Latinoamérica (1) 14 17 19 22

EE.UU. 149 168 179 186

Usuarios de Internet cada 1000 habitantes (medias móviles de 4 trim.)

Argentina 216 266 314 339

Brasil 311 362 411 428

Chile 264 315 361 385

Colombia 170 274 317 333

México 212 229 244 254

Perú 238 282 326 343

Latinoamérica 194 243 281 296

EE.UU. 705 733 757 776

Gasto total per cápita en TIC (2)

Argentina 369 429 401 402

Brasil 356 438 362 378

Chile 385 456 396 401

Colombia 191 236 193 194

México 367 424 354 360

Perú 136 167 167 178

Latinoamérica 316 383 326 335

EE.UU. 3.360 3.437 3.355 3.300

22,7% 13,8% 4,6%

19,8% 22,2% 17,1%

16,5% 14,3% 12,5%

18,1% 26,5% 24,9%

21,7% 18,6% 18,0%

46,4% 27,2% 18,3%

21,1% 17,5% 11,2%

12,3% 6,5% 4,1%

23,1% 18,3% 8,0%

16,2% 13,5% 4,2%

19,2% 14,6% 6,8%

61,2% 15,6% 5,1%

8,4% 6,3% 4,4%

18,5% 15,6% 5,2%

25,6% 15,3% 5,5%

3,9% 3,3% 2,5%

16,3% -6,5% 0,3%

23,0% -17,2% 4,3%

18,6% -13,3% 1,3%

23,7% -18,1% 0,7%

15,6% -16,4% 1,5%

23,3% 0,0% 6,4%

21,3% -15,0% 2,8%

2,3% -2,4% -1,6%

(1) Media ponderada de los seis países analizados.

(2) Niveles anualizados en dólares corrientes; para el cálculo del ISI estos valores se convierten al nivel de precios de EE.UU. para eliminar la distorsión que provocan los

diferentes niveles del tipo de cambio real.

(3) Estimado en base a los ccTLD (Country Code Top Level Domain.


Si la prima de riesgo se mantuviera constante en los valores de la primera mitad del mes de junio de este año, bastaríapara que en el segundo trimestre del año próximo mostrara un recorte de casi 100 puntos base. Eso, unido al citadoavance en la corrupción percibida, sería suficiente para elevar la puntuación del área Institucional.

29


Tabla 5: Variables seleccionadas del Entorno de la Sociedad de la Información (I)


Datos Proyección

2007 2008 2009 2010

PIB por habitante (expresado en US$ corrientes) (1)

Argentina 5.967 7.500 7.902 6.972

Brasil 6.258 8.052 7.347 7.633

Chile 9.350 10.810 8.837 9.088

Colombia 3.962 5.086 4.693 4.608

México 9.375 10.301 8.889 8.315

Perú 3.593 4.301 4.314 4.500

Latinoamérica (2) 6.699 8.096 7.348 7.261

EE.UU. 44.806 46.486 46.413 45.746

Crecimiento real medio del PIB en los últimos 3 años (3)

Argentina 8,9% 8,1% 5,0% 1,8%

Brasil 3,6% 4,7% 3,2% 2,0%

Chile 5,8% 5,0% 2,6% 1,8%

Colombia 6,8% 5,8% 3,1% 1,3%

México 4,0% 3,7% -0,3% -0,4%

Perú 6,9% 8,5% 6,8% 5,5%

Latinoamérica (2) 4,7% 4,9% 2,5% 1,4%

EE.UU. 2,6% 2,3% 0,1% -0,1%

Inflación (3)

Argentina 8,8% 9,1% 5,6% 8,5%

Brasil 3,3% 5,6% 5,1% 4,2%

Chile 2,9% 8,9% 3,3% 3,5%

Colombia 6,2% 6,4% 5,0% 5,0%

México 4,0% 4,9% 5,9% 3,9%

Perú 0,8% 5,5% 4,2% 2,8%

Latinoamérica (2) 4,1% 5,9% 5,3% 4,5%

EE.UU. 2,7% 4,4% -1,4% 0,5%


2008 2009 2010

25,7% 5,4% -11,8%

28,7% -8,8% 3,9%

15,6% -18,3% 2,8%

28,4% -7,7% -1,8%

9,9% -13,7% -6,4%

19,7% 0,3% 4,3%

20,9% -9,2% -1,2%

3,7% -0,2% -1,4%

-0,9% -3,1% -3,2%

1,1% -1,5% -1,2%

-0,8% -2,4% -0,8%

-1,0% -2,7% -1,8%

-0,3% -4,0% -0,2%

1,6% -1,7% -1,4%

0,3% -2,4% -1,1%

-0,3% -2,2% -0,3%

0,3% -3,5% 3,0%

2,3% -0,4% -1,0%

6,0% -5,6% 0,2%

0,3% -1,4% 0,0%

0,9% 1,0% -2,0%

4,7% -1,3% -1,4%

1,8% -0,6% -0,8%

1,7% -5,8% 1,9%

(1) Medias móviles de cuatro trimestres.

(2) Corresponde al promedio ponderado de los seis países analizados.

(3) Las variaciones interanuales indicadas son absolutas.


30

La tasa de desempleo bajaría muy poco, pues es normal que el mercado de trabajo refleje con retraso la recuperacióndel PIB. La proporción de la población activa que estaría sin empleo en junio de 2010 sería el 8,6%, 2 décimas menosque su valor presente.


Tabla 6: Variables seleccionadas del Entorno de la Sociedad de la Información (II)


Datos Proyección

2007 2008 2009 2010

Tasa de desempleo (3)

Argentina 8,5% 8,0% 8,3% 8,0%

Brasil 10,0% 8,1% 8,9% 8,6%

Chile 6,9% 8,4% 10,1% 9,9%

Colombia 11,5% 11,6% 13,3% 12,8%

México 4,5% 4,3% 6,7% 7,3%

Perú 8,3% 7,9% 8,2% 7,2%

Latinoamérica (2) 8,3% 7,5% 8,8% 8,6%

EE.UU. 4,4% 5,2% 9,2% 8,4%

Consumo de electricidad por habitante (en kWh) (1)

Argentina 651 670 664 657

Brasil 532 553 556 549

Chile 814 831 827 810

Colombia 230 232 231 229

México 487 501 474 466

Perú 236 257 266 272

Latinoamérica (2) 491 507 502 495

EE.UU. 3.439 3.450 3.382 3.385

Stock de Capital fijo por habitante (índices 1990 = 100)

Argentina 122,3 130,7 139,3 147,1

Brasil 144,9 152,4 160,8 168,8

Chile 354,5 401,0 453,8 503,1

Colombia 188,0 206,8 224,3 240,1

México 191,2 201,9 211,2 218,9

Perú 154,4 167,7 184,1 201,1

Latinoamérica (2) 167,7 179,2 191,0 202,0

EE.UU. 201,2 208,7 214,7 220,0


2008 2009 2010

-0,5% 0,3% -0,3%

-1,9% 0,8% -0,3%

1,5% 1,7% -0,2%

0,1% 1,7% -0,5%

-0,1% 2,4% 0,5%

-0,4% 0,3% -1,0%

-0,8% 1,2% -0,2%

0,8% 4,0% -0,8%

2,8% -0,9% -1,0%

3,8% 0,7% -1,4%

2,1% -0,5% -2,0%

0,7% -0,3% -1,0%

2,8% -5,4% -1,7%

9,1% 3,4% 2,4%

3,3% -1,1% -1,3%

0,3% -2,0% 0,1%

6,9% 6,6% 5,6%

5,2% 5,5% 5,0%

13,1% 13,2% 10,9%

10,0% 8,5% 7,0%

5,6% 4,7% 3,6%

8,6% 9,8% 9,3%

6,9% 6,6% 5,7%

3,7% 2,9% 2,5%

(1) Medias móviles de cuatro trimestres.

(2) Corresponde al promedio ponderado de los seis países analizados.

(3) Las variaciones interanuales indicadas son absolutas.


4análisis de la situaciónde la sociedad de lainformación por país

32

4.1. Argentina4.1.1. Datos del segundo trimestre de 2009

• El ISI argentino fue el único que no incrementó con relación al trimestre anterior. • La subida de la prima de riesgo, que se multiplicó por más de cinco en dos años, contribuyó a que la puntuación

del ESI descendiera un 9,7%, su peor resultado en seis años.• Aún así, Argentina sigue mostrando la mejor puntuación media en las TIC, liderando la expansión del parque de

ordenadores y servidores, así como el número de usuarios de Internet.

El ISI de Argentina mostró una caída interanual del 5,3%, bajando a 4,65 puntos medios. Permanece en segundaposición, sólo superada por Chile, pero por tercer trimestre consecutivo el indicador argentino obtuvo el retrocesomás marcado entre los países analizados. En igual sentido, Argentina fue el único país que no mejoró su puntuacióncon relación al trimestre previo.

Como consecuencia de lo anterior, el ISI de Argentina se alejó de los valores de referencia en mayor medida que losdemás países. Para igualar el valor subóptimo este indicador precisa incrementarse un 48%, lo que resulta 6 puntosporcentuales más que en el segundo trimestre del año pasado. Si la comparación se realiza con la referencia óptima,el avance necesario se eleva hasta un 104%, lo que supone un aumento de 11 puntos porcentuales respecto al mismomomento del año anterior.

La evolución del ISI argentino está condicionada por la puntuación del ESI, que en los tres últimos trimestres hamostrado fuertes descensos. En el período que nos ocupa, la caída fue del 9,7%, el peor resultado en los últimos seisaños. Dentro del ESI, Argentina tiene un problema desde hace años en el área Institucional. Desde finales de 2000(coincidiendo con la dimisión del vicepresidente Álvarez, cuando se inicia el camino que desembocó en la crisis de2001-2002) este país muestra la menor puntuación en esta sección del ESI, lo que se ha agravado en los últimostrimestres por dos motivos: 1) Argentina es el único país entre los analizados cuya calificación de riesgo por parte de


Gráfico 9: ISI de Argentina. Puntuación por componentes

ISI ARG Equipos Servicios Entorno Entorno Entorno Infraes.TIC TIC Econ. Instit. Social

4,655,44

3,73

5,87

2,44

7,61

2,99

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,47

Subóptimo 6,90


la agencia Standard & Poor’s ha sido revisada negativamente dos veces en los últimos dos años, período en el cuallas de Brasil y Perú fueron mejoradas en un par de ocasiones cada una hasta llegar a la categoría de “grado deinversión”; 2) vinculado con eso, a pesar de que desde los últimos días de 2000 Argentina tiene la mayor prima deriesgo de nuestro grupo de países, es la que más la incrementó en los últimos dos años: mientras en Argentina ésta semultiplicó por 5,5, para llegar al segundo trimestre de 2009 con una media de 1.466 puntos base, el conjunto deLatinoamérica la multiplicó por 3,2 (y aún menos si se excluyera a Argentina), por lo que ahora se ubica en 547puntos base. (Ver gráfico 10).

No obstante, Argentina sigue contando con la mayor puntuación en las TIC, encabezando las posiciones tanto enlo que se refiere al Equipamiento como a los Servicios tecnológicos. En el segundo trimestre presentó la mayorexpansión en el número de ordenadores y de servidores, que sumaron, respectivamente, 227 y 3,2 unidades, enambos casos cada mil personas (subidas interanuales del 26,2% y del 15,9% en cada caso). Ya en el campo de losServicios, el mismo fue el caso de los usuarios de Internet, cuyo número creció el 18,3%, alcanzando las 314personas por cada mil habitantes.

4.1.2. Proyecciones para el segundo trimestre de 2010

• La evolución prevista para el indicador argentino es menos favorable que la correspondiente a los demás paísesobservados.

• Las ventas minoristas online podrían caer a US$ 33 por persona y año, perjudicando la puntuación de losServicios TIC.

• La desaceleración del PIB, el repunte de la inflación y la disminución del consumo de electricidad confluirían paraprovocar un nuevo recorte en la puntuación del ESI.

33


Gráfico 10: Prima de riesgo país en los últimos cuatro años.Índice EMBI, medias trimestrales, expresadas en puntos base (100 p.b.= 1%)

III IV I 06 II III IV I 07 II III IV I 08 II III IV I 09 II

1850

1650

1450

1250

1050

850

650

450

250

50


ARG BRA CH MEX

Las proyecciones anticipan que el ISI argentino continuaría evolucionando peor que el de los demás paísesestudiados. En junio de 2010, el mismo se situaría en 4,53, valor que supone la menor puntuación media desde 2006y un retroceso interanual del 2,5%.

Precisamente, el ISI argentino se ubicaría más lejos de las marcas de referencia que en ningún otro momento delos cuatro años anteriores. Para equipararse con la referencia subóptima, el indicador argentino necesitaría en elsegundo trimestre de 2010 un incremento del 51% (3 puntos base más que en el mismo momento del año actual), entanto que para alcanzar la marca ideal, precisaría un incremento del 109% (5 puntos porcentuales superior al de laactualidad).

La divergencia entre las TIC y el ESI aumentaría. Las primeras mantendrían la puntuación actual (4,58 puntosmedios, con una subida del 0,1%), mientras que el ESI sufriría un nuevo descenso, ahora del 3,8%, cediendo hasta4,50 puntos medios. Cualitativamente, esto señalaría que la marcha adversa del ESI empezaría a afectarnegativamente a las TIC.

Si bien las TIC de Argentina permanecerían como las de mayor puntuación, su ventaja sobre el resto de países seríamenor. Por una parte, los Servicios TIC podrían padecer una bajada en su puntuación, afectadas por el descensodel 7% que podrían tener las ventas minoristas online, que disminuirían hasta US$ 33 anuales por persona.Igualmente, el gasto total en TIC por habitante permanecería estancado en US$ 402, creciendo apenas un 0,3% enun año. En ambos casos serían las variaciones menos favorables del grupo de países estudiados.

El área de Equipamiento mejoraría de forma más lenta, por el avance más escaso en la cantidad de ordenadores yservidores, pero fundamentalmente por el retroceso que se observaría en la calidad de acceso a Internet. Elporcentaje de usuarios de Internet suscrito al servicio de banda ancha bajaría 3 décimas, para quedar en el24,1%.

A diferencia de lo comentado más arriba, lo que pesaría más negativamente en la evolución del ESI serían las áreasEconómica y de Infraestructura. En la primera, sus cuatro variables reducirían su puntuación media. En particular, enel segundo trimestre del año próximo el crecimiento medio del PIB disminuiría hasta un 1,8%, el menor en seis años,y la inflación aumentaría 3 puntos porcentuales, alcanzando el 8,5%.

En el área de Infraestructura, el menor pero aún razonable incremento interanual proyectado para el stock de capitalfijo por habitante, del 5,6%, no bastaría para compensar el efecto negativo del menor consumo de electricidad percápita (disminuiría un 1% interanual hasta 657 kWh) y del uso menos eficiente de la energía (por cada kilo de petróleoconsumido se produciría un valor de US$ 6,98 internacionales5, un 3,7% menos que en el presente trimestre).


34

5 Los "dólares internacionales" son una medida teórica elaborada por el Banco Mundial para eliminar en las comparacionesinternacionales el efecto de los diferentes niveles del tipo de cambio real. Los "dólares internacionales" tienen el mismo poder de compraen todos los países.

35


Tabla 7: ISI de Argentina. Datos y proyecciones


Datos Proyección

2008 2009 2010

ISI - Argentina 4,90 4,65 4,53

TIC 4,35 4,58 4,58




Servidores c/1000 hab. 1,20 1,22 1,24

Calidad acceso Internet 6,97 7,48 7,51

Servicios 3,50 3,73 3,65


Dominios c/1000 hab. 5,47 5,77 5,79



Entorno 5,18 4,68 4,50

Económico 5,76 5,67 4,61


Social 7,59 7,61 7,48



2008 2009 2010

2,9% -5,3% -2,5%

9,0% 5,2% 0,1%

9,6% 4,5% 1,4%

10,8% 0,0% 0,0%

17,4% 14,8% 8,4%

3,6% 1,7% 1,8%

6,2% 7,4% 0,3%

8,2% 6,4% -1,9%

5,0% 7,8% -8,8%

7,5% 5,6% 0,3%

12,7% 10,0% 1,2%

6,2% 2,0% -5,9%

0,5% -9,7% -3,8%

1,1% -1,6% -18,8%

-9,5% -45,1% 24,7%

5,6% 0,4% -1,8%

3,5% 2,1% -3,5%


36

4.2. Brasil4.2.1. Datos del segundo trimestre de 2009

• Sólo los ISI de Brasil y Perú mejoraron su puntuación. • La telefonía móvil sigue dando fuerza al progreso de las TIC. Brasil cuenta con 156 millones de líneas móviles en

servicio, habiéndolas triplicado en cinco años.• El área Social tuvo el mejor comportamiento del ESI, apoyada en el progresivo aumento del porcentaje de personas

matriculadas en cursos de educación terciaria.

El carácter adverso del contexto internacional no ha impedido que el ISI de Brasil, de la misma manera que ocurre conel de Perú, continúe progresando, si bien a un ritmo más suave. En el trimestre que nos ocupa, el ISI se sitúa en 4,37puntos medios, elevándose un 1,1% sobre el valor del mismo trimestre del año anterior.

El diferencial con la referencia teórica subóptima se contrajo 2 puntos porcentuales hasta el 58%, al tiempo que en elcaso de la marca óptima, el mismo cayó un 116%, 3 puntos porcentuales por debajo que hace un año.

El avance del ISI brasileño se sustentó en las TIC, especialmente en el componente de Equipamiento, cuyas cuatrovariables aumentaron su puntuación media. Los teléfonos móviles alcanzan los 798 terminales móviles cada milhabitantes, lo que conlleva un incremento interanual del 18,2%. Brasil cuenta en la actualidad con 156 millones delíneas móviles en servicio, triplicando la cantidad que se registraba a mediados de 2004.

También fue relevante para el positivo desempeño de la variable Equipamiento la mejora en la calidad de acceso aInternet. En el segundo trimestre, un 13% de los usuarios de la red disponía de una suscripción de banda ancha, loque excede en 1,3 puntos porcentuales los datos de junio del año pasado.

La adecuada progresión de las variables de los Servicios tecnológicos fue en gran medida neutralizada por eldescenso del gasto total en TIC por persona, que se redujo hasta US$ 362 (caída interanual del 17,2%). El número dedominios de Internet ascendió a 17 cada mil habitantes, con un incremento del 22,2%. De esta forma son cuatro lostrimestres consecutivos en que esta variable se expande a un ritmo superior al 20% anual.


Gráfico 11: ISI de Brasil. Puntuación por componentes

ISI BRA Equipos Servicios Entorno Entorno Entorno Infraes.TIC TIC Econ. Instit. Social

4,37 3,98

2,76

5,45 5,795,27

3,00

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,47

Subóptimo 6,90


Ya en lo que se refiere al ESI, el moderado declive del 0,9% en su puntuación media se explica esencialmente porqueel empeoramiento en el área Económica sólo pudo compensarse parcialmente por el buen comportamiento del áreaSocial. En aquel terreno, la disminución del crecimiento medio del PIB, hasta el 3,2%, y el descenso del PIB porhabitante hasta poco más de US$ 7.300 pesaron más que el recorte de la inflación (ahora un 5,1%, frente al 5,6% unaño antes) y el pequeño progreso del Índice de Libertad Económica6.

En la sección Social, Brasil se beneficia de la progresiva ampliación del porcentaje de personas matriculadas encursos de educación terciaria (que ahora es del 31,5% de la población de la edad correspondiente), además debeneficiarse de un incremento de la tasa de desempleo más lento que el promedio latinoamericano (un 8,9%, con unasubida interanual de 8 décimas).

Las reducidas oscilaciones en la puntuación de las áreas Institucional y de Infraestructura hicieron que no influyeransignificativamente en la evolución del conjunto del ESI.


• Aunque a un paso más lento, el ISI de Brasil alcanzaría nuevos máximos.• Las ventas minoristas online llegarían a US$ 46 por persona y año, con un crecimiento interanual del 14,7%. • La inflación caería hasta el 4,2%, pero no bastaría para elevar la puntuación del área Económica por la ralentización

del PIB.

El escenario más probable es que Brasil sería capaz de continuar incrementando su ISI, lo que le permitiríaacercarse un poco más a las referencias teóricas. Si bien es verdad que el indicador progresaría a un paso muy lento,no dejaría de ser muy positivo dadas las circunstancias.

En el segundo trimestre del año próximo, el ISI de Brasil llegaría a los 4,40 puntos medios, con un aumento interanualdel 0,7%. Dicho incremento sería el menor en casi siete años, pero sería suficiente para que el indicador brasileñoregistre un nuevo máximo.

La distancia respecto de las referencias se acortaría en 3 puntos porcentuales con relación a la marca subóptima(estableciéndose en el 55%) y lo haría en 1 punto porcentual con relación a la óptima (pasará al 115%).

De manera similar al promedio latinoamericano, el recorrido previsto para el ISI brasileño sería el resultado de unaralentización en las TIC paralela a un descenso más moderado en el ESI.

Ambos componentes de las TIC mejorarían su puntuación en menor medida. Las cuatro variables que se agrupan enEquipamiento continuarán en expansión, en particular el número de teléfonos móviles, variable en la que Brasillograría el mayor crecimiento regional. En el segundo trimestre de 2010 Brasil tendría 881 terminales cada milpersonas (aumento interanual del 10,4%), lo que superaría por primera vez la media latinoamericana.

En los Servicios TIC destacarían las ventas minoristas online, que ganarían fuerza. En junio de 2010 totalizarían US$46 anuales por habitante, un 14,7% más que un año antes, y las segundas más elevadas detrás de las de Chile. Enmenor medida, también sería relevante la recuperación del gasto total en TIC que se elevaría hasta US$ 378 percápita (incremento del 4,3%).

37


6 Elaborado por la Heritage Foundation.

38

De las cuatro secciones del ESI, sólo la Institucional mejoraría su puntuación. Tal sería la consecuencia de proyectarla prima de riesgo en los niveles de la primera mitad de junio, lo que se reforzaría por la mejora relativa en el Índice dePercepción de Corrupción7.

En el área Económica, la reducción prevista de la inflación hasta el 4,2% (descenso interanual de 1 punto porcentual)sería la principal aportación positiva. En menor medida, también continuaría influyendo favorablemente la última mejoraen el Índice de Libertad Económica.

En el segundo trimestre de 2010, el consumo de electricidad por habitante podría obtener, con 549 kWh, el 1,4%menos que un año antes. Aunque eso podría contribuir en la mejora de la eficiencia energética, el impacto neto entérminos del ISI sería negativo. El crecimiento del stock de capital fijo por persona, que sería del 5%, algo inferior a lamedia regional, no sería capaz de compensar dicho impacto.


Tabla 8: ISI de Brasil. Datos y proyecciones


Datos Proyección

2008 2009 2010

ISI - Brasil 4,32 4,37 4,40

TIC 3,14 3,37 3,51




Servidores c/1000 hab. 1,22 1,24 1,26


Servicios 2,68 2,76 2,79


Dominios c/1000 hab. 1,72 1,82 1,92

Usuarios internet c/1000 hab. 5,08 5,45 5,41


Entorno 4,92 4,88 4,85

Económico 5,73 5,45 5,34


Social 5,11 5,27 5,16



2008 2009 2010

4,5% 1,1% 0,7%

9,1% 7,4% 4,2%

10,5% 10,8% 6,5%

17,7% 15,6% 9,1%

10,9% 7,6% 6,1%

1,4% 1,3% 1,9%

2,8% 8,4% 3,6%

7,3% 2,9% 1,0%

8,7% 1,1% 2,8%

2,7% 6,1% 5,5%

8,8% 7,3% -0,8%

6,4% -9,2% 0,2%

3,1% -0,9% -0,6%

-0,4% -4,9% -1,9%

1,7% -0,3% 2,0%

11,0% 3,0% -2,1%

0,5% -0,8% -0,4%


7 Recuérdese que la calificación de cada país en esa variable se realiza de forma proporcional entre un máximo (la media de los5 países mejor calificados) y un mínimo (la media de los 20 países con mayor corrupción percibida). Aunque el Índice de Brasil no varió,su posición relativa mejoró al haberse reducido tanto el máximo como el mínimo. La mejor puntuación reconoce la mayor proximidad(lejanía) de Brasil respecto de los mejor (peor) calificados. En mayor o menor medida los seis países analizados experimentaron unbeneficio similar

4.3. Chile4.3.1. Datos del segundo trimestre de 2009

• Un nuevo descenso no ha impedido al ISI de Chile conservar el liderazgo regional. • El ESI redujo su puntuación por séptima vez, con disminuciones en sus componentes Económico, Social e

Institucional. • El parque de ordenadores llega a las 333 unidades por cada mil personas, incrementándose un 16,2% en un año.

La evolución del ISI de Chile resulta llamativa por cuanto, si bien conserva el liderazgo entre los países observados,es el único que ha tenido siete reducciones interanuales consecutivas. En el período analizado la caída fue del 1%,lo que dejó al indicador con 5,55 puntos medios.

En la comparación interanual, la brecha respecto de las referencias teóricas cambió poco. El incremento necesariopara igualar la puntuación media subóptima continúa siendo un 24%. En cambio, para colocarse a la par con la marcaideal ahora es preciso un aumento de 2 puntos porcentuales mayor que hace un año, un 71%.

La puntuación media del ESI también acumula siete descensos consecutivos. La repercusión negativa que elloconlleva no ha podido ser compensada por las TIC, dado que su progreso se ha ralentizado. Estas últimas apenasmejoraron un 0,1%, su menor incremento en toda la serie histórica de datos que se inicia en 1999.

La de Infraestructura es la única dimensión del ESI que hace una contribución positiva. A lo largo de los últimossiete años, Chile ha aumentado su stock de capital fijo por habitante más rápido que los demás países (un 13,9%interanual en el trimestre que nos ocupa, el doble que el promedio regional). Además, este país cuenta con el mayorconsumo de electricidad per cápita, que ahora es de 827 kWh (un 0,5% inferior al de un año antes).

39


Gráfico 12: ISI de Chile. Puntuación por componentes

ISI CHI Equipos Servicios Entorno Entorno Entorno Infraes.TIC TIC Econ. Instit. Social

5,55 5,34

2,94

6,71

8,01

6,46

3,84

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,47

Subóptimo 6,90


Chile es uno de los países más expuestos a las fluctuaciones de la economía internacional, pues sus exportacionestotales equivalen a cerca del 45% de su PIB. De ahí que el crecimiento del PIB medio haya disminuido a un 2,6%(2,4 puntos porcentuales inferior al del segundo trimestre de 2008) y que su PIB por persona medido en dólarescorrientes haya sido el que más se redujo (pasó a US$ 8.837, un 18,3% por debajo que en el año anterior). Elaspecto favorable de la menor demanda es la disminución de la inflación hasta el 3,3% (recorte de 5,6 puntosporcentuales).

La tasa de desempleo aumentó hasta el 10,1%, debilitando la puntuación del área Social. Este es su nivel máselevado de los últimos cuatro años y resulta 1,7 puntos porcentuales mayor que en el segundo trimestre de 2008.

En las TIC, el pequeño aumento de Equipamiento fue casi totalmente absorbido por el descenso de los Serviciostecnológicos. En el primer componente, los ordenadores constituyen el principal soporte, alcanzando ya las 333unidades cada mil personas (aumento del 16,2%). Su aportación positiva no pudo aprovecharse en plenitud por ladisminución en la calidad de acceso a Internet: el porcentaje de usuarios de la red suscrita a un servicio de bandaancha cedió 1,2 puntos porcentuales para situarse en el 23,2%.

Las ventas minoristas online sufrieron el recorte interanual más pronunciado del grupo de países estudiado, aunquepermanecen como las más elevadas. Las mismas fueron de US$ 65 anuales por habitante, un 13% menos que haceun año. Eso, unido a un descenso de similar magnitud en el gasto per cápita en TIC (ahora de US$ 396 por año)determinó la caída en la puntuación media de los Servicios TIC.


• El ISI chileno podría finalizar su racha negativa, manteniendo una puntuación igual a la actual.• Las TIC avanzarían moderadamente; los servidores alcanzarían la cifra de 6,5 aparatos por cada mil personas. • El incremento de la eficiencia energética sería uno de los factores que permitiría que el ESI moderase su caída.

Dentro de un año, el ISI chileno presentaría el mismo valor que en la actualidad. Aunque, evidentemente, no setrataría de un resultado óptimo, sí implica un hecho relevante que es que concluiría la tendencia negativa en la quese halla inmerso.

La estabilidad del indicador dejaría prácticamente inmóviles los diferenciales con relación a las referencias teóricas.Para igualar la marca subóptima, el ISI de Chile debería elevarse un 23%, 1 punto porcentual menos que en laactualidad. La brecha respecto de la referencia óptima se mantendría igual, en el 71%.

Otro elemento positivo que mantendría al indicador ISI en el mismo valor medio actual, es que las TIC podrían ganarcierto impulso, con avances tanto en Equipamiento como en Servicios.

Los servidores se consolidarían como los de mayor penetración en Latinoamérica, con 6,5 unidades por cada milpersonas (aumento del 9,2%). Por su parte, las cuatro variables de Servicios tecnológicos evolucionaríanfavorablemente, creciendo más rápidamente que el promedio regional, con excepción del gasto total en TIC. En estesentido destacaría el aumento de los dominios de Internet, que superaría la media latinoamericana por primera vezdesde 2006. Los mismos alcanzarían la cifra de 33 unidades cada mil habitantes, elevándose un 12,5% en términosinteranuales. La cantidad de usuarios de Internet llegaría a los 385 cada mil personas (incremento del 6,8%), elcontingente proporcionalmente más numeroso después del de Brasil.


40

El nuevo retroceso que se anticipa para el ESI sería de una magnitud más pequeña que los anteriores, lo que podríaser la antesala de un avance. La utilización de la energía se haría más eficiente, con la generación de un valorañadido de US$ 7,16 internacionales por cada kilo de petróleo consumido (o su equivalente de otras fuentes deenergía), lo que implicaría un incremento interanual del 1,1%. Esto último, junto con la continuidad del incremento delstock de capital por persona, reforzaría la puntuación del área de Infraestructura. El área Institucional también severía favorecida por el avance relativo en el Índice de Percepción de Corrupción8.

El avance en las dos áreas recién indicadas se vería perjudicado fundamentalmente por la ralentización del PIB (sucrecimiento medio bajaría hasta un 1,8%, lo que supone un recorte interanual de 8 décimas) en el caso del áreaEconómica, y el pequeño descenso de la tasa de desempleo hasta el 9,9%, que no bastaría para impactar de modomás intenso en la puntuación del área Social.

41


Tabla 9: ISI de Chile. Datos y proyecciones


Datos Proyección

2008 2009 2010

ISI - Chile 5,61 5,55 5,55

TIC 4,13 4,14 4,24




Servidores c/1000 hab. 1,59 1,61 1,64


Servicios 2,96 2,94 3,04


Dominios c/1000 hab. 2,33 2,43 2,54



Entorno 6,34 6,26 6,20

Económico 6,77 6,71 6,51


Social 6,71 6,46 6,19



2008 2009 2010

-1,2% -1,0% 0,0%

5,0% 0,1% 2,5%

2,3% 0,7% 1,9%

6,4% 2,2% 0,8%

15,8% 10,2% 8,6%

2,1% 1,6% 2,2%

-7,1% -5,8% -0,7%

10,2% -0,9% 3,6%

20,9% -10,8% 9,0%

2,1% 4,0% 4,5%

10,6% 7,6% 1,0%

6,0% -10,6% 1,7%

-3,0% -1,4% -0,9%

-9,4% -0,9% -2,9%

-1,1% -1,5% 1,6%

-1,3% -3,7% -4,2%

2,4% 2,1% 3,0%


8 Ver nota al pie anterior.

42

4.4. Colombia4.4.1. Datos del segundo trimestre de 2009

• El ISI de Colombia extendió su racha negativa con un retroceso interanual del 3,6%.• La puntuación media del ESI volvió a reducirse; por segundo trimestre consecutivo, sus cuatro componentes vieron

recortada su puntuación. • La difusión del uso de Internet (ahora con 317 usuarios cada mil personas) y la mayor calidad de acceso a la red (un

11,4% de los usuarios está suscrito a un servicio de banda ancha), fueron las variables más destacadas en las TIC.

Tras crecer durante casi cuatro años con mayor velocidad que el promedio latinoamericano, el ISI de Colombia perdiófuerza durante 2008, comenzando en el último trimestre de ese año a descender. Ese declive se ha mantenido hastael trimestre analizado, cuando el indicador colombiano perdió un 3,6% interanual, para situarse en 4,13 puntosmedios. Así, permanece como el más bajo del conjunto de países considerados.

Como lógica consecuencia del retroceso señalado, la distancia respecto de las referencias teóricas se amplió. Paraalcanzar un valor igual a la marca subóptima, el ISI colombiano tendría que incrementarse un 67%, 5 puntosporcentuales más que en el segundo trimestre de 2008, aunque 1 punto porcentual menos que en los dos trimestresprevios. En el caso de la referencia óptima, la subida debería ser del 129%, 8 puntos porcentuales más que hace unaño, pero también 1 punto porcentual menos que en el primer trimestre del año en curso.

Colombia y México son los únicos dos países que presentaron recortes interanuales en las cuatro secciones delESI. Tal retroceso, unido al avance más moderado de ambas categorías de las TIC explica el descenso del ISIcolombiano.

Las áreas Económica e Institucional del ESI encadenan seis trimestres con descensos. En el trimestre que nosocupa, en el primer caso la caída obedeció a la ralentización del PIB (ahora del 3,1%, frente al 5,8% un año antes) ya la disminución del PIB per cápita hasta poco menos de US$ 4.700 (descenso del 7,7%).


Gráfico 13: ISI de Colombia. Puntuación por componentes

ISI COL Equipos Servicios Entorno Entorno Entorno Infraes.

TIC TIC Econ. Instit. Social

4,133,45

1,93

5,62 5,72

4,08 3,99

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,47

Subóptimo 6,90


En el área Institucional, el efecto adverso de la mayor prima de riesgo (344 puntos básicos como media del segundotrimestre), no pudo amortiguarse, como sí fue el caso de Brasil y Perú, por una revisión favorable de la calificación deriesgo de Standard & Poor’s.

Las TIC colombianas se caracterizan porque, al contrario de lo que sucede con el promedio latinoamericano, losServicios tecnológicos se expanden, desde mediados de 2007, a un ritmo mayor que el Equipamiento. Colombiatiene el menor volumen de ventas minoristas online (US$ 7 anuales per cápita) y la penetración más baja dedominios de Internet (1,2 por mil personas), por lo que recibe en ambas variables la menor puntuación media. Por lotanto, la clave del avance de los Servicios TIC ha sido la expansión del uso de Internet, único terreno en el queColombia supera la media regional, ahora con 317 usuarios cada mil habitantes (aumento del 15,6%).

La calidad de acceso a Internet fue la variable de Equipamiento con evolución más favorable, al incrementarse elporcentaje de usuarios suscrito al servicio de banda ancha en 2,1 puntos porcentuales para alcanzar el 11,4%. En elotro extremo, la telefonía móvil es la que se expande más lentamente. Las 799 líneas en servicio por cada milhabitantes del segundo trimestre supusieron un incremento de apenas un 1,1%.


• Del mismo modo que el promedio regional, el ISI de Colombia mostraría nuevos retrocesos pero de menor magnitud.• Las ventas minoristas online serían la de segundo mayor crecimiento, aunque sólo alcanzarían US$ 8 anuales por

habitante (aumento del 15,7%).• El crecimiento del PIB sufriría la desaceleración más marcada después de la que se espera para Argentina, con un

aumento medio del 1,3%.

Imitando el movimiento esperado para el conjunto latinoamericano, el ISI colombiano continuaría mostrandodescensos interanuales aunque de menor cuantía que en la actualidad. Para el segundo trimestre de 2010 se proyectaun valor de 4,05 puntos medios, del que resulta una contracción interanual del 1,8%.

Los diferenciales respecto de las referencias teóricas aumentarían para llegar hasta un 133% y un 69%,respectivamente, para las marcas óptima y subóptima. En ambos casos serían los más amplios desde marzo de 2007.

También en Colombia las TIC se debilitarían un poco más, pero se harían más moderados los descensos en lapuntuación del ESI. Sin embargo, lo novedoso sería que los Equipamientos recobrarían parte del empuje perdidomientras que los Servicios tecnológicos experimentarían su primera caída en seis años.

En Equipamiento, a la continuidad en el progreso de la calidad de acceso a Internet (los usuarios con suscripción aservicio de banda ancha representarían el 12,2% del total), habría que añadir un mayor aumento en la telefonía móvil,cuyas terminales en servicio pasarían a una cifra de 849 cada mil personas (incremento del 6,3%). Por su parte, losServicios TIC se resentirían principalmente por el escaso dinamismo del gasto total per cápita en TIC (US$ 194, conun incremento de sólo un 0,7%).

El aumento del stock de capital fijo por habitante (que seguiría creciendo más rápidamente que el promediolatinoamericano) y la estabilización de la eficiencia energética (con un PIB de US$ 11,38 internacionales por cadakilo de petróleo consumido, la segunda más elevada detrás de la de Perú), amortiguarán los descensos de lapuntuación del área de Infraestructura.

43


Algo similar sucedería en el área Social que continuaría beneficiándose de la mejora en el número de matriculados acursos de educación terciaria (ahora un 33% del grupo de edad correspondiente, porcentaje que se mantendría elpróximo año). En menor medida, también sería beneficioso el descenso previsto de medio punto porcentual en la tasade desempleo, que cedería hasta el 12,8%.

Que la puntuación del ESI no pueda evolucionar de modo más ventajoso se debe a la desaceleración proyectada parala economía colombiana. El crecimiento del trienio móvil descendería del 5,8% en junio de 2008 al 1,3% en el mismomes del próximo año, lo que constituiría la ralentización más marcada después de la que se espera para el PIBde Argentina (ver gráfico 14).

44


Gráfico 14: Crecimiento del PIB. Incremento medio anual del trienio móvil

I 05 II III IV I 06 II II IV I 07 II III IV I 08 II III IV I 09 II III IV I 10 II

109876543210

-1-2

Fuente: everis / CELA-IESE Business School en base a oficinas nacionales de estadística.

ARG PER COL BRA MEX

Proyección

45


Tabla 10: ISI de Colombia. Datos y proyecciones


Datos Proyección

2008 2009 2010

ISI - Colombia 4,28 4,13 4,05

TIC 2,63 2,69 2,72




Servidores c/1000 hab. 1,13 1,14 1,15


Servicios 1,88 1,93 1,90


Dominios c/1000 hab. 1,00 1,00 1,00



Entorno 5,11 4,85 4,72

Económico 6,00 5,62 5,22


Social 4,42 4,08 3,87



2008 2009 2010

3,9% -3,6% -1,8%

12,9% 2,2% 1,3%

9,1% 1,9% 2,8%

15,8% -3,8% 1,7%

4,6% -0,5% -0,8%

1,6% 1,0% 1,0%

-0,1% 17,0% 7,1%

20,5% 2,7% -1,4%

0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0%

42,2% 7,8% -1,6%

7,8% -6,5% -2,6%

1,8% -5,1% -2,7%

-2,4% -6,4% -7,0%

-0,6% -4,1% 2,1%

10,7% -7,7% -5,1%

2,9% -1,7% -1,1%


46

4.5. México4.5.1. Datos del segundo trimestre de 2009

• El ISI de México perdió una posición, al ser superado por el de Perú.• México pasó a encabezar la calidad de acceso a Internet, ya que el 28% de los usuarios de la red tiene contratado

un servicio de banda ancha. • La recesión y la mayor inflación golpearon la puntuación del área Económica, siendo el mayor lastre para el

conjunto del ESI.

Por primera vez en su serie de datos, el ISI de México presentó su tercer descenso interanual consecutivo. Lapuntuación media fue 4,48 puntos medios, de lo que resulta un retroceso interanual del 3,4%. De esto se derivan dosconsecuencias visibles. Por un lado, el indicador mexicano se ubica ahora en la cuarta posición, detrás de Chile,Argentina y Perú, cuando hasta el último trimestre del año pasado estaba en la tercera. Por otro, la puntuación vigentees similar a la que se registraba en marzo de 2006, por lo que se ha retrocedido en el progreso realizado en los tresúltimos años.

La separación respecto de las referencias teóricas se ha ampliado, aunque el ISI mexicano aún permanece más cercade las mismas que el promedio latinoamericano. Concretamente, los incrementos requeridos para alcanzar talesmarcas son del 54% (4 puntos porcentuales más que hace un año) para la subóptima y 111% (7 puntos porcentualesmayor que en junio de 2008) en el caso de la referencia ideal.

México presentó la mayor divergencia entre las variaciones interanuales de las TIC y del ESI. En tanto la puntuaciónmedia de aquellas aumentó un 9,7%, la del Entorno se redujo un 7%.

Más notable resulta el avance de las TIC cuando se constata que el mismo se descompone en un avance del 15,3% enEquipamiento simultáneo a un descenso del 2,1% en los Servicios tecnológicos. La explicación es el granincremento del porcentaje de usuarios de Internet que contratan un acceso de banda ancha, que llegó al 28%(subida de 8,4 puntos porcentuales) e hizo que México pasara a liderar esta variable. También incidió la expansión de


Gráfico 15: ISI de México. Puntuación por componentes

ISI MEX Equipos Servicios Entorno Entorno Entorno Infraes.TIC TIC Econ. Instit. Social

4,48 4,65

1,91

5,176,13 5,73

3,28

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,47

Subóptimo 6,90


la cantidad de ordenadores, que aunque inferior a la del resto de países, alcanza las 200 unidades cada milpersonas (incremento del 13,9%). El retroceso de los Servicios TIC se debe al menor gasto en TIC por persona, quefue de US$ 354 (descenso del 16,4%).

Las cuatro áreas del ESI disminuyeron su puntuación. En particular, el área Económico sufre el doble impacto de larecesión económica y el aumento de la inflación. Lo primero es comprensible si tenemos en cuenta que lasexportaciones mexicanas que se dirigen a EE.UU. equivalen casi a una cuarta parte del PIB9, y que estas estáncayendo en torno al 20% en términos reales por la caída de la demanda norteamericana. Por eso, a pesar de lasmedidas de estímulo fiscal por un total de cerca del 1,5% del PIB, la variación media del PIB pasó del 4% en elsegundo trimestre de 2008 al -0,3% ahora. No sólo es el cambio más profundo entre los países observados sino que,además, el país azteca es el único que muestra una variación negativa en su PIB.

Al mismo tiempo, la depreciación del peso mexicano (el precio de un dólar subió de 10,3 a 13,3 pesos mexicanos enlos últimos 12 meses) se tradujo en un aumento de los precios de los alimentos, que elevó la inflación hasta el 5,9%en el período analizado, superando en 1 punto porcentual la del año anterior.


• El indicador mexicano no iniciaría su recuperación en el horizonte de proyección; pero sí caería con mayormoderación.

• En junio de 2010 México contaría con 743 teléfonos móviles por cada mil personas, lo que seguiría constituyendola menor penetración regional.

• El descenso de la inflación hasta el 3,9% y el ascenso de la tasa de desempleo hasta un 7,3% serían las variablescon mayor incidencia en la evolución del ESI.

De los tres países cuyos ISI presentarían una variación negativa en el segundo trimestre de 2010, México sufriría eldescenso menos pronunciado. El mismo, de un 1,1% interanual, colocaría el indicador en 4,43 puntos medios.

Aunque el incremento necesario para alcanzar el valor subóptimo se mantendría sin cambios en el 54%, el diferencialrespecto de la referencia óptima aumentaría 3 puntos porcentuales hasta un 114%. De ese modo, el ISI mexicanoestaría más distante de la marca ideal que en ningún otro momento desde finales de 2005.

México cuenta con la menor penetración en telefonía móvil. Aún así, el incremento previsto de las líneas móvilessería inferior a la media latinoamericana, penalizando la puntuación media del componente Equipamiento y, con él, alconjunto de las TIC. En términos concretos, en junio de 2010 se estima que habrá 743 teléfonos móviles cada milhabitantes, con un aumento interanual del 4,4%.

El bajo crecimiento del parque de servidores impediría un pleno aprovechamiento del buen desempeño que secontinuaría observando en lo vinculado a la calidad de acceso a Internet. En el segundo trimestre de 2010, losservidores llegarían a las 2,9 unidades por cada mil personas (un 4,2% más que un año antes, el menor incrementoentre los países analizados).

En cuanto a los Servicios tecnológicos, sólo los dominios de Internet harían una contribución positiva. Su númerocada mil habitantes llegaría a 7 unidades, el 18% por encima del dato del año anterior. La puntuación media de losServicios viene siendo frenada por la insuficiente penetración del uso de Internet, donde el país azteca muestra losdatos menos favorables del grupo de países examinado. Eso no cambiaría en el futuro previsiblemente, ya que para elsegundo trimestre del año próximo se proyectan 254 usuarios cada mil habitantes (un incremento del 4,4%).

47


9 En términos simplificados, las exportaciones totales representan el 30% del PIB mexicano y las exportaciones a EE.UU. son poco másdel 80% del total.

48

La inflación, que perjudicó fuertemente la puntuación media del área Económica, ahora actuaría a favor. La mismacaería hasta el 3,9%, lo que conlleva un recorte de 2 puntos porcentuales, el más significativo entre los paísesobservados. En menor medida, continuarían ejerciendo una influencia positiva los avances en el Índice de Percepciónde Corrupción de los últimos dos años.

La tasa de desempleo urbano se incrementaría en el segundo trimestre del año próximo hasta el 7,3%, con unincremento interanual de 5 décimas, penalizando el área Social. En el mismo sentido, actúa en contra de una mejorpuntuación del ESI la evolución del stock de capital fijo por persona, que es el que avanza más lentamente de losseis países estudiados. En el segundo trimestre de 2010, su crecimiento ascendería al 3,6% frente, por ejemplo, al5,7% del promedio latinoamericano.


`

Tabla 11: ISI de México. Datos y proyecciones


Datos Proyección

2008 2009 2010

ISI - México 4,64 4,48 4,43

TIC 2,99 3,28 3,30




Servidores c/1000 hab. 1,17 1,15 1,14


Servicios 1,95 1,91 1,85


Dominios c/1000 hab. 1,21 1,23 1,26



Entorno 5,46 5,08 4,99

Económico 6,21 5,17 5,30


Social 6,03 5,73 5,13



2008 2009 2010

2,0% -3,4% -1,1%

9,0% 9,7% 0,6%

12,9% 15,3% 2,0%

11,1% 0,8% -7,9%

6,3% 5,6% 3,2%

0,1% -1,5% -1,4%

21,1% 37,1% 9,5%

1,7% -2,1% -3,1%

-3,2% 5,1% -2,1%

1,5% 1,7% 2,2%

0,2% -2,0% -4,4%

7,0% -7,9% -4,7%

0,3% -7,0% -1,7%

-1,4% -16,8% 2,6%

1,7% -2,9% 2,2%

1,1% -4,9% -10,4%

-0,7% -0,3% -0,3%


4.6. Perú4.6.1. Datos del segundo trimestre de 2009

• El ISI de Perú volvió a ser el de mayor crecimiento. • También encabezó el incremento en lo referido a teléfonos móviles (18,9%), dominios de Internet (27,2%) y

ventas minoristas online (26,8%).• El recorte de la inflación hasta el 4,2%, el mantenimiento de un alto crecimiento del PIB (6,8%) y el progreso en el

Índice de Libertad Económica impulsaron el área Económica.

Por segundo trimestre consecutivo Perú se destacó por haber liderado el crecimiento del ISI. El incrementointeranual fue del 2,4%, estableciéndose en 4,52 puntos medios, lo que marca un nuevo máximo. Además, el ISI dePerú consolidó su situación por encima del promedio latinoamericano.

La distancia entre el indicador peruano y las referencias teóricas nunca había sido tan estrecha como en la actualidad.El aumento del 53% que sería necesario para que el indicador iguale la marca subóptima resulta 4 puntos porcentualesmenor del que requería un año antes. El recorte de la brecha respecto de la referencia óptima fue algo más marcada,de 6 puntos porcentuales, por lo que quedó en el 109%.

El ISI peruano se caracteriza por mostrar la mayor desproporción entre las TIC y el ESI. En efecto, mientras Perútiene las menores calificaciones tanto en los Servicios TIC como en Equipamiento, su ESI es el segundo máselevado, encabezando incluso el área de Infraestructura gracias a su relativamente alta eficiencia energética (porcada kilo de petróleo consumido se generan US$ 12,38 internacionales de PIB).

Esta desproporción está corrigiéndose. En los últimos dos años, al tiempo que la puntuación del ESI subió un 1%, la delas TIC lo hizo un 31%. De hecho, fueron las TIC peruanas las de mayor crecimiento interanual en el trimestreanalizado (aunque, paradójicamente, no lideraron el avance de ninguno de sus dos componentes).

49


Gráfico 16: ISI de Perú. Puntuación por componentes

ISI PER Equipos Servicios Entorno Entorno Entorno Infraes.TIC TIC Econ. Instit. Social

4,52

3,09

1,85

6,615,86 5,49

4,23

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Óptimo 9,47

Subóptimo 6,90


50

Los teléfonos móviles (en Equipamiento), las ventas minoristas online, los dominios de Internet y el gasto total enTIC (las tres últimas, en los Servicios), tuvieron en Perú su evolución más favorable, aunque en los cuatro casos susniveles son inferiores a la media regional. En particular, cabe destacar las ventas minoristas online, que aumentaronel 26,8% interanual hasta US$ 12 anuales per cápita. El gasto total en TIC por habitante se mantuvo en US$ 167,siendo el único país que no presentó un retroceso.

Por otra parte, Perú fue el único de los países observados que fue capaz de mejorar la puntuación media de tres áreasdel ESI. La excepción fue el área Social por el aumento de la tasa de desempleo hasta el 8,2% (subida interanual de3 décimas).

Fue en el terreno Económico donde el ESI encontró un mayor apoyo para su avance. A pesar de habersedesacelerado, el crecimiento medio del PIB fue del 6,8%, el mayor entre los países observados, hecho al que no esajeno el plan de estímulo económico del gobierno, de una magnitud cercana al 2% del PIB. Al mismo tiempo, lareducción de la inflación fue significativa, pasando del 5,5% hace un año al 4,2% en la actualidad. Además, lasmejoras conseguidas en los últimos años en el Índice de Libertad Económica ejercen un continuo impulso favorable.En 2006, en este último indicador, Perú ocupaba el puesto 71º. En la actualidad, se sitúa en el 57º lugar, superando eneste período, por ejemplo, a Brasil, Francia,Tailandia, Sudáfrica y Arabia Saudita.


• Las perspectivas para el ISI de Perú son favorables; continuaría siendo el de progreso más veloz. • Los ordenadores llegarían a 141 unidades y los servidores a 2,1, en ambos casos cada mil habitantes. • La inflación (2,8%) y la tasa de desempleo (7,2%) serían las más bajas entre los países analizados.

A pesar de que el ISI de Perú ralentizaría su avance, sus perspectivas para el período de proyección puedenconsiderarse muy buenas. Una clara evidencia de ello sería que los 4,59 puntos medios que alcanzaría en el segundotrimestre del año próximo (aumento interanual del 1,5%) lo colocarían en la segunda posición, superando alindicador argentino.

Una vez más, Perú podría acercarse a las referencias teóricas en mayor medida que los demás países. En el trimestreproyectado, el indicador peruano precisaría un aumento del 49% para tener la misma puntuación que la marcasubóptima, lo que resulta 4 puntos porcentuales menos que ahora. El diferencial con la referencia óptima disminuiríahasta un 106%, frente al 109% un año antes.

El incremento del indicador tendría una base amplia. De las ocho variables que se agrupan en los doscomponentes de las TIC, sólo una mostraría un empeoramiento en su puntuación media (usuarios de Internet). En elcaso del ESI, también sería apenas una de sus doce variables la que retrocedería (crecimiento de PIB).

Los ordenadores y los servidores aumentarían su número más rápidamente. Por cada mil habitantes, losordenadores llegarían a 141 unidades (incremento del 19,7%) y el número de servidores alcanzaría las 2,1 unidades(aumento del 15%).

En los Servicios tecnológicos sobresaldría la expansión del gasto total en TIC hasta US$ 178 anuales por persona,elevándose un 6,4% en un año, incremento que también sería el más elevado del grupo de países observado.


Entre las diferentes variables del ESI, merecen ser mencionadas tres. La inflación, que con un 2,8% en junio de 2010(recorte interanual de 1,4 puntos porcentuales), pasaría a ser la más baja de la región. De manera similar, la tasa dedesempleo, que presentaría también el mayor descenso de nuestro grupo de países (1 punto porcentual) erigiéndoseen la menor, con un 7,2%. En tercer lugar, el consumo de electricidad por habitante, mostraría el crecimiento demayor magnitud, con un aumento proyectado para el segundo trimestre del año próximo del 2,4%, que elevaría estavariable a 272 kWh.

51


Tabla 12: ISI de Perú. Datos y proyecciones


Datos Proyección

2008 2009 2010

ISI Perú 4,41 4,52 4,59

TIC 2,24 2,47 2,57




Servidores c/1000 hab. 1,02 1,02 1,03


Servicios 1,76 1,85 1,85


Dominios c/1000 hab. 1,05 1,06 1,06



Entorno 5,50 5,55 5,60

Económico 6,44 6,61 6,49


Social 5,52 5,49 5,68



2008 2009 2010

2,9% 2,4% 1,5%

18,9% 10,3% 3,8%

27,2% 13,4% 6,0%

51,8% 15,6% 5,7%

6,1% 7,8% 7,3%

1,0% -0,1% 0,8%

7,5% 18,3% 8,1%

8,0% 5,4% 0,0%

-1,7% 10,8% 2,0%

2,0% 0,9% 0,4%

14,1% 6,7% -2,1%

6,8% 1,2% 3,8%

0,2% 0,9% 1,0%

-3,2% 2,7% -1,8%

1,8% 0,5% 2,2%

2,4% -0,7% 3,5%

0,6% 0,6% 0,5%


5opinionesde los protagonistas

54


Brasil: más allá de la conexiónEn los últimos cuatro años, Brasil ha dado un gran salto en el número deusuarios de Internet. Datos del Comité Gestor de Internet en nuestro país, querealiza el más completo estudio sobre el asunto, muestran que el porcentaje deusuarios pasó del 24% al 38% del total de la población entre 2005 y 2008. Elnúmero todavía es bajo comparado con otros países (en América delNorte/Europa la tasa está alrededor del 70%), pero en términos absolutos ya esmayor que la población total de países como Francia y España.

Buena parte de este crecimiento ha sido fruto de una combinación dereducción de impuestos para equipos de informática, dólar bajo y créditoabundante. Eso permitió a los brasileños de clase C empezar a conectarse deforma más intensa. Cuando observamos los datos del IBGE (PNAD) verificamosque en los últimos 4 años el número de domicilios con acceso con rentasuperior a 20 salarios mínimos se mantienen prácticamente estable (1,3millones), pero se triplica entre los domicilios con renta de hasta 10 salariosmínimos (6,9 millones). Más importante es resaltar que este crecimiento ocurrióen todo el país: según datos de la IPSOS/UOL, el número de usuarios varía entreel 30% en la ciudad de Fortaleza a poco más del 50% en el Distrito Federal, condiversas ciudades del Sur y Nordeste entre estos dos extremos.

En el caso de las clases de renta más baja, una verdadera explosión en elnúmero de lanhouses ayudó a distribuir el acceso. Aunque no haya númerosprecisos sobre el total de estos establecimientos, la encuesta del Comité Gestoren 2008 muestra que casi la mitad (47%) de los internautas brasileños utilizaeste tipo de acceso (eran el 30% en 2006). Más de un tercio de losentrevistados considera ésta como su principal modalidad de acceso,empatando con el acceso en el domicilio y superando con holgura el acceso enlos locales de trabajo.

Pero es claro que se puede hacer mucho para aprovechar el potencial de laeconomía y de la ciudadanía digital, principalmente entre la población de bajarenta. Solo el 15% de las personas en este rango de renta acceden a la red conalguna regularidad, y aún así por períodos de tiempo más bien limitados. Eneste caso, sólo políticas agresivas de acceso en escuelas públicas y centroscomunitarios pueden surtir algún efecto.

Y tenemos también la cuestión de la “calidad” del acceso, un tema siempreespinoso de definir. Al final, el mismo niño que está en la lanhouse jugando“counter-strike” gran parte del día tiene una oportunidad de interaccionar conpersonas de otras culturas, lo que significa un estímulo mayor a quedarse encasa viendo televisión, por ejemplo. Referencias de trabajos cualitativos(observaciones empíricas en lanhouses en favelas) revelan que algunos deestos niños están aprendiendo conocimientos de inglés para comunicarse conjugadores de otras partes del mundo.

Por supuesto que este tipo de actividad está lejos de ser funcional a la hora deproducir una mano de obra competitiva en el actual escenario mundial, pero es

Marcelo CoutinhoConsultor de EstrategiaDigital y Profesor dePostgrado en laFundación GetúlioVargasBrasil

un comienzo. Aunque la extensión del acceso, principalmente de banda ancha,todavía sea el foco de las preocupaciones del gobierno y de la sociedad, espreciso tener en cuenta también la necesidad de crearse modelos deaprendizaje y desarrollo que incorporen las características de uso de la web ennuestro país. Y como en las demás naciones, este uso parece caminar de lamano de otros aspectos de la sociabilidad local. Sorprendentemente, el paíslidera el tiempo de uso de Internet, según Nielsen Online. Comscore, otraproveedora de datos sobre utilización de la red, coloca Brasil en 3º lugar entérminos de intensidad de uso.

Buena parte de este liderazgo, por lo menos en relación al uso que se hace enel domicilio, se origina de la utilización de la red para actividades relacionadascon la llamada “media social”: blogs, sitios de comunidades y de compartircontenidos (vídeo, música, etc). Las hipótesis para esta elevada utilización enBrasil todavía no son evidentes, pero probablemente topan con la cuestión dela ausencia de ocio en espacios públicos y la violencia en los grandes centrosurbanos. La web se convirtió en una alternativa barata y segura decomunicación y diversión para millares de jóvenes de clase media y media-baja, muchas veces con el beneplácito de sus padres.

En relación al uso de la red en las empresas, por lo menos en las que presentanun grado razonable de formalidad, Brasil presenta números compatibles conuna economía moderna. Según el Comité Gestor, el 89% de las organizacionesentre 10 y 49 funcionarios poseen acceso, siendo que éste se generaliza entrelas empresas de mayor porte (más de 50 funcionarios). Las conexiones víabanda ancha son preponderantes, y los últimos 2 años mostraron también unfuerte crecimiento de las conexiones inalámbricas (cerca del 13% de lasempresas ya presentan esta modalidad, contra menos del 4% en 2006).

Entre las principales trabas para una mayor utilización de la red, las empresasapuntan las dificultades para conseguir conexiones de alta velocidad fuera delos grandes centros, lo que vale también para la población rural en general. Lacuestión de la infraestructura de acceso, en un país de dimensionescontinentales como Brasil no puede ser ignorada. Principalmente cuando lamigración del contenido audiovisual para redes móviles y georeferenciadas,que exigen gran cantidad de banda, se torna cada vez más común y exigidapor el mercado de trabajo y por las condiciones de competencia.

Pero hay otra cuestión importante en el uso de Internet en Brasil, sobre la quepoco se habla ante el montante de las inversiones en infraestructura: la de laeducación. Es claro que entre los individuos que nunca accedieron a la red, lacuestión del precio del ordenador es el factor preponderante (el 54% apuntaronesta razón para justificar la falta de uso), pero el 30% apuntaron la falta deconocimiento o habilidad como otra barrera. El mismo dato aparece en losestudios con empresas: la falta de mano de obra capacitada es unareclamación constante.

Sabemos que para competir más allá de las commodities, un país necesita deuna población con una buena formación. Ese es hoy uno de los principalesdesafíos para la integración de las tecnologías de información de forma más

55


56


provechosa en la vida de los brasileños. No se trata sólo de ofrecer laoportunidad de conexión, sino también de lo que es posible construir (tanto entérminos de aprendizaje como en términos económicos) a partir de estaoportunidad. O sea, el conocimiento para aplicar las conexiones y el ambienteque permite a esta aplicación convertirse en atractiva desde el punto de vistade los agentes económicos (empresas, trabajadores, emprendedores, etc). Eseserá uno de los mayores desafíos (tal vez más que la infraestructura) para unamejoría de Brasil en los rankings de competitividad digital en América Latina yen el mundo.

Marcelo CoutinhoConsultor de Estrategia Digital y Profesor de Postgrado

en la Fundación Getúlio VargasBRASIL

57


Banda Ancha y TICs comoplataforma para la competitividady crecimientoEl Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad de Chile estáconvencido de la importancia significativa que tiene el desarrollo de la bandaancha en el país como vehículo para lograr mejores niveles de productividady educación de nuestra fuerza laboral, así como para estimular la innovacióny globalización de las empresas. Contar con una plataforma de banda anchade acceso masivo en escuelas, hogares y empresas es una de lascondiciones fundamentales para el tránsito al desarrollo en los próximos 15años, meta principal de la estrategia nacional de innovación para lacompetitividad.

Sabemos que abordar este desafío requiere alcanzar, en los próximos años,niveles de penetración de banda ancha como los que tienen hoy los paísesmenos desarrollados de la Organización para la Cooperación y el DesarrolloEconómico (OCDE). Por ello, hemos propuesto llegar al 2011, año en que sedebe revisar la Estrategia Nacional de Innovación, con, al menos, el doble depenetración de banda ancha que el país exhibe actualmente, es decir al menostres millones de conexiones.

Mientras en la pasada década de los 90 Chile era líder mundial en el desarrollode estas tecnologías gracias a un rol proactivo del Estado y de desarrolloempresarial competitivo y dinámico, diferentes estudios muestran que el ritmoactual con que Chile avanza en cobertura y calidad de la banda ancha no nospermitirá llegar a la meta propuesta por el Consejo. Se verifica una lentapenetración de la banda ancha respecto de los países de la OCDE y el nivelalcanzado se ajusta sólo al esperable según el nivel de ingreso del país (CNIC-BCG 2008 y IT Readiness WEF 2008).

Un estudio encargado por el Consejo Nacional de Innovación a BostonConsulting Group demuestra que los grupos socioeconómicos de menoresingresos del país enfrentan serias dificultades de acceso, debido a que elprecio mínimo para obtener el servicio en las zonas en que estos sectores vivensupera los $20.000 mensuales (encuesta de 2.000 hogares BCG). Estos preciosmínimos de entrada son muy superiores a los observados en los países de laOCDE, lo que se traduce en una importante brecha de penetración en lossectores de la población de menores ingresos, en regiones y entre laspequeñas y medianas empresas. Estos precios, sumados al bajo nivel deingresos insuficientes de los hogares, afectan drásticamente los niveles yvelocidad de penetración de banda ancha en el país.

Para abordar este problema, el Consejo de Innovación ha planteado que serequiere tanto del compromiso privado como de una actuación públicadecidida en al menos tres dimensiones: profundizar la competencia en losservicios de acceso a la banda ancha, subsidiar donde los incentivos demercado no sean suficientes para lograr niveles de penetración como los

Eduardo Bitran ColodroPresidente ConsejoNacional de Innovaciónpara la CompetitividadChile

propuestos y generar contenidos de alto valor para los sectores de menoringreso, la escuela y la pyme.

Para abordar este importante desafío el Consejo de Innovación ha propuestocinco líneas de acción:

1. Desarrollo de un modelo regulatorio de acceso abierto

La experiencia de muchos países de la OCDE y la Unión Europea muestra quees necesario que los gobiernos lleven adelante políticas de promoción de lacompetencia y que se requiere avanzar hacia un nuevo modelo regulatorio delas telecomunicaciones fundado en el concepto de acceso abierto u “openaccess”10.

Como resultado de la aplicación de esta propuesta, las compañías querequieran acceso a los usuarios dispondrían de una solución de acceso abierto(“open access”), no discriminatoria y a tarifas ajustadas a los costos medios deproveer dicho servicio para el incumbente. Por su parte, la telefonía local podráser prestada en condiciones de competencia, sujeta a las condiciones quedecida imponer la autoridad en dicho mercado, sin dañar la débil competenciaen el mercado de banda ancha.

Así, se podría establecer la libertad tarifaria en servicios de voz, sujeta alotorgamiento de concesiones de servicios intermedios regulados de accesoabierto, a la empresa que tenga las redes con características de monopolionatural. La empresa con la concesión de los servicios de infraestructura, sideseara prestar servicios de valor agregado como telefonía o acceso a Internet,debería crear una compañía separada.

2. Acción pública para el desarrollo de infraestructura de banda ancha

Aunque es rol del sector privado tomar el liderazgo en el desarrollo de losmercados de banda ancha, el Consejo entiende que existen algunascircunstancias en las cuales se justifica la intervención del Estado, tal como lapromoción de mercados eficientes o la conexión de áreas donde no existeservicio.

En este sentido, el Consejo recoge las recomendaciones de la OCDE entérminos de entregar a los gobiernos la responsabilidad de generar políticasactivas que permitan coordinar el desarrollo de obras civiles con el objetivo defortalecer las inversiones en infraestructura y asegurar el acceso abierto ainfraestructura pasiva (ductos, postes, etc.), en especial aquella que se financiacon fondos públicos, asegurando, por ejemplo, derechos de paso justos y nodiscriminatorios.

58


10 “Open access” difiere significativamente de la “desagregación de redes” que laautoridad intentó aplicar a principios de esta década. Esta última se refería al arriendo departes de la red del operador dominante a terceros. “Open access” se refiere a laregulación de servicios de transporte de comunicaciones, análogos al esquema de“peajes” aplicado en la regulación eléctrica.

Los hacedores de políticas públicas deben adoptar más mecanismos demercado para promover una mayor eficiencia en el uso del espectro.

3. Difusión y uso de la banda ancha

El Consejo de Innovación ha propuesto mantener una política gubernamentalactiva en materia de promoción del uso de la banda ancha para los negocios yel e-commerce, asegurando paralelamente la protección de los consumidoreson-line.

En cuanto a la generación de contenidos de alto valor para los sectores demenor ingreso, la escuela y la pyme, el Estado debe asumir políticas agresivasen torno al desarrollo, por parte de terceros, de contenidos y serviciosenriquecidos e innovadores para utilizar conexiones de banda ancha, abiertosa todo tipo de redes y apropiados para las necesidades de estos segmentos, enla búsqueda de contribuir a aumentar la disposición de dichos segmentos aacceder a las redes.

Es tarea del gobierno también renovar esfuerzos para aumentar y mejorar loscontenidos y servicios gubernamentales on-line o bien poner a disposición lainfraestructura técnica y legal para facilitar la difusión y uso de contenidospúblicos (datos, contenidos culturales, etc.).

Además, es crucial –como destaca la OCDE– que tanto el sector público comoel privado sustenten la evolución hacia aplicaciones más avanzadas de labanda ancha en áreas sociales como el teletrabajo, la educación y la salud,entre otras. Para ello, se debe apoyar el desarrollo y escalamiento de proyectospiloto para que estos logren suficiente alcance y escala cuando muestrenimpacto, con un fuerte compromiso de las empresas que permita generar lasmasas críticas necesarias para su desarrollo.

4. Fomentar la I+D en el área de las TIC

El Consejo de Innovación coincide en que el Estado debe incrementar susesfuerzos por asegurar que exista la suficiente Investigación y Desarrollo (I+D)en el campo de las TIC con el fin de asegurar la efectividad de la banda anchatanto desde el punto de vista económico, como en lo social y cultural.

Se propone también fortalecer decididamente –como refuerzo a las políticas deapoyo a la ciencia– el desarrollo de redes o grillas de investigación mediante labanda ancha, a modo de facilitar y promover la investigación científicaasociativa y la cooperación (por ejemplo, mediante el uso compartido deequipamiento) tanto a nivel nacional como internacional.

Junto con ello, el Consejo recomienda seguir mejorando de manera aceleradael acceso digital a información científica.

5. Desarrollar mecanismos de monitoreo y evaluación

Por último, el Consejo estima que debe ser tarea del gobierno concentraresfuerzos en mejorar el análisis y la métrica para entender mejor las nuevas

59


60


tendencias de uso de la banda ancha y sus impactos en la economía, la culturay la sociedad, así como en la política.

Además, es necesario diseñar mecanismos que permitan una correctaevaluación tanto del desarrollo de la banda en el país como del éxito de laspolíticas que en esta materia se lleven adelante.

Eduardo Bitran ColodroPresidente Consejo Nacional de Innovación

para la CompetitividadCHILE

El gran reto de medir la inserciónde los países en la sociedad dela informaciónEl ISI que generan de forma conjunta everis y la Universidad de Navarra repre-senta un gran esfuerzo por medir la evolución de la inserción de los países enla Sociedad de la Información. No es tarea sencilla intentar construir un indica-dor que capture todos los factores que involucra el concepto de Sociedad dela Información.

Pero sirva esta reflexión para hacer una comparación entre la construcción deun indicador y las políticas públicas que deben ser implementadas a efectosde estimular la Sociedad de la Información en un país determinado.

Como se puede observar, el ISI está compuesto de una serie de variables, esta-dísticas y registros que intentan capturar todos los factores que deben sermedidos para observar el grado de avance de los países en este tema. De lamisma forma, las políticas públicas que deben ser ejecutadas para contar conuna estrategia nacional de la Sociedad de la Información implican la coordina-ción de múltiples sectores.

Si nos remontamos al año 2002 donde se llevan a cabo las reuniones prepara-torias para la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) de lasNaciones Unidas (celebrada en dos fases, Ginebra 2003 y Túnez 2005) , recor-daremos las discusiones que se llevaron en torno a qué organismo de la ONUdebería ser responsable de coordinar los trabajos.

Si bien fue la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) quien lideró esteesfuerzo, se hizo necesario contar con la participación de otros organismos dela familia de Naciones Unidas, toda vez que se hizo evidente que la temáticade la CMSI rebasaba al mandato de la UIT, que como es sabido, se enfoca mása la infraestructura de telecomunicaciones.

Este escenario se replicó también a nivel nacional. Los gobiernos de la mayo-ría de los países que participaron en la CMSI, se encontraron con la necesidadde coordinar a múltiples dependencias de su respectiva administración paraformar una posición nacional respecto de la Sociedad de la Información.

En los primeros documentos que se generaron con motivo de la CMSI se obser-vaba una fuerte tendencia a limitar el alcance de la Cumbre a la intención dellevar Internet a todos los habitantes del planeta. Incluso algunos veían comoriesgo que la CMSI se convirtiera en un evento más de “Internet para Todos”,que para el 2002 ya habían ocurrido al menos una docena de ellos.

Así, es que resulta importante entender que la Sociedad de la Información noes un tema exclusivamente de infraestructura. Lograr tener una cobertura uni-versal de Internet o de accesos de banda ancha, es sólo la punta del iceberg.¿De qué sirve que todos estén conectados a alta velocidad, si la información o

61


Rodrigo de la Parra Director General deProspectiva Regulatoriade la Comisión Federalde Telecomunicaciones México

62


contenido en la red no es de utilidad para los usuarios? En realidad de muypoco o para muy pocos. Los medios de comunicación masivos como la radioy la televisión han hecho una labor importante en hacer llegar contenidos a losmercados que atienden. Así una estación de radio en San Cristóbal de lasCasas, México o en Ollantaytambo, Perú difunden información de interés paraesa comunidad y en un idioma o dialecto que puede ser entendido.Ciertamente el potencial de la radiodifusión no puede ser comparado con el deInternet, pero sirva como ejemplo para ilustrar que la parte de los contenidosjuega también un papel muy importante en el fomento de la Sociedad de laInformación.

En un inicio los gobiernos nacionales voltearon hacia los ministerios o regula-dores de telecomunicaciones, con vocación al igual que la UIT, de fomento deinfraestructura. Evidentemente, las autoridades de comunicaciones juegan unpapel fundamental en llevar la infraestructura de acceso a todos los rincones,sin ella sería impensable construir una Sociedad de la Información.

No obstante, los gobiernos se dieron cuenta de que las autoridades de teleco-municaciones se verían rebasados con este tema y en muchos países se crea-ron instancias al menos de coordinación entre dependencias, y en otros inclu-so se crearon ministerios o secretarías de Estado para atender la problemáti-ca y fomento de la Sociedad de la Información. Como ejemplo, se puede vercómo las autoridades de educación de diferentes países tienen ahora un rolfundamental, no sólo al facilitar su red escolar como puntos de acceso aInternet, sino también con la fuerte responsabilidad de generar ciudadanos ávi-dos de conocimiento y con entrenamiento básico en la utilización de las tecno-logías de la información y las comunicaciones.

Así de forma coordinada los países avanzan en su inserción a la Sociedad de laInformación. Desde el punto de vista del regulador de telecomunicaciones, nosqueda muy clara nuestra contribución en esta gran estrategia nacional. En líneacon lo establecido con la Declaración de Principios y el Plan de Acción de la CMSI,la regulación es parte del entorno habilitador, es decir, fomentar un ambiente desana competencia que permita la concurrencia de la inversión privada.

En este sentido en la Comisión Federal de Telecomunicaciones se han obser-vado en los últimos años un gran cúmulo de medidas regulatorias que fomen-tan la competencia, entre las que se encuentran la instrumentación de la porta-bilidad numérica, la emisión del plan técnico fundamental de interconexión y laslicitaciones de frecuencias del espectro radioeléctrico.

De esta forma en México se tiene hoy una mayor oferta de servicios a mejorcalidad y con precios asequibles, que permiten a las empresas y a los usuariosser más competitivos y estar en mejores posibilidades de acceder a laSociedad de la Información y del Conocimiento.

Rodrigo de la Parra Director General de Prospectiva Regulatoria

de la Comisión Federal de Telecomunicaciones MÉXICO

6anexos

64

Análisis sintético del número, crecimiento ydispersión geográfica de los ordenadores Los ordenadores son un elemento clave en el desarrollo de la Sociedad de la Información. Por dar sólo un ejemplo, laexpansión de Internet no hubiera sido posible sin la previa existencia de un número creciente de aquellos.

Aunque en este informe se observa regularmente la evolución del parque de ordenadores en América Latina, en esteanexo se realiza un análisis más amplio, no sólo añadiendo países más pequeños de esa región, sino tambiénponiendo los datos en un contexto internacional. Además, contribuimos a llenar el hueco analítico existente, dado queno abundan los estudios donde se establezca cuantitativamente la difusión de los ordenadores en el mundo.

Se ha analizado información de cincuenta países, de todos los continentes, desarrollados y en vías de desarrollo, queconforman una muestra muy representativa, ya que dan cuenta de más del 80% del total de ordenadores existentes.La información, cuya fuente es la International Telecomunication Union (ITU), abarca el período 2000-2008, habiendosido necesario complementarla con estimaciones propias en los casos en que faltaban datos .

A.1.1. Número total de ordenadoresA finales de 2008, se estima que el número mundial de ordenadores en poco más de 1.231 millones. Por ampliomargen, Estados Unidos es el país que cuenta con mayor número de los mismos, alcanzando un total de 262,5millones. Es decir que algo más de 1 de cada 5 ordenadores (21,3%) está en este país.

China, Japón, Alemania e India, en ese orden, son los siguientes países con mayor cantidad de ordenadores. Noobstante, los cuatro juntos suman 283,5 millones de unidades (23% del total mundial), es decir, poco más que EE.UU.De acuerdo con lo anterior, los cinco países con parques de ordenadores más extensos alcanzan los 545,9millones de unidades, concentrando el 44,3% del total global.

Puede distinguirse un segundo grupo, conformado por seis países, cada uno de los cuales reúne entre el 2% y el 4%del total de ordenadores. Ese porcentaje, en términos absolutos, supone entre 25 y 50 millones de unidades. El primerpaís de este grupo es el Reino Unido, con 47,8 millones de unidades (3,9% del total), al que le sigue Brasil.

Con 42,9 millones de unidades, Brasil es, por lo tanto, el país latinoamericano con mayor número deordenadores, que equivalen al 3,5% del total global. En toda América, Brasil sólo es superado por Estados Unidos yen todo el mundo se ubica en el séptimo puesto. Detrás de Brasil, componen este segundo grupo Francia, Canadá,Italia y Corea del Sur. Conjuntamente, estos seis países obtienen 223,7 millones de ordenadores, que significan el18,2% mundial.

Es posible determinar un tercer grupo. En este caso, el mismo estaría integrado por aquellos países que obtendríanentre el 1% y el 2% del total mundial de ordenadores (es decir, entre 12,5 y 25 millones de unidades). Los países quequedan comprendidos en este rango son cinco, del cual el primero es Rusia, que cuenta con un total de 21,2 millonesde ordenadores (1,7%). Cerca de él aparece México, con 20,6 millones de aparatos (también 1,7%), que es el paíslatinoamericano con segundo parque de ordenadores más extenso y 13º en el orden mundial. También se adscribe aesta categoría España, con 19,2 millones de ordenadores (1,6%). Finalmente, componen este conjunto Australia yHolanda. Considerados conjuntamente, los cinco países recién mencionados agrupan el 7,6% del parque mundial deordenadores, porción que equivale a 94 millones de unidades.


Anexo 1: Tema de actualidad

65


Tabla 13: Stock de ordenadores en el mundo

Datos en millones de unidades

2008 Composición Crecimiento absoluto Var. % media anual2000-2008 2006-2008 2000-2008 2006-2008

EE.UU. 262,5 21,3% 101,6 21,9 6,3% 4,5%

China 102,1 8,3% 81,9 27,4 22,5% 16,9%

Japón 75,5 6,1% 35,5 10,3 8,3% 7,6%

Alemania 56,8 4,6% 29,2 2,7 9,4% 2,5%

India 49,1 4,0% 44,0 18,0 32,8% 25,7%

Reino Unido 47,8 3,9% 27,8 1,8 11,5% 2,0%

Brasil 42,9 3,5% 34,8 14,7 23,2% 23,4%

Francia 42,5 3,5% 24,6 2,5 11,4% 3,1%

Canadá 33,0 2,7% 20,1 2,3 12,4% 3,6%

Italia 29,0 2,4% 18,7 2,5 13,8% 4,6%

Corea del Sur 28,5 2,3% 9,9 2,4 5,5% 4,4%

Rusia 21,2 1,7% 11,9 2,3 10,8% 5,8%

México 20,6 1,7% 15,2 5,6 18,4% 17,3%

España 19,2 1,6% 12,1 3,1 13,4% 9,4%

Australia 17,4 1,4% 8,4 1,2 8,6% 3,6%

Holanda 15,6 1,3% 9,3 0,7 12,0% 2,3%

Vietnam 10,4 0,8% 9,7 2,3 42,2% 13,3%

Suecia 8,8 0,7% 4,3 0,7 8,7% 4,6%

Argentina 8,2 0,7% 5,7 3,8 15,6% 36,5%

Polonia 7,6 0,6% 5,0 1,2 14,1% 8,7%

Suiza 7,1 0,6% 2,4 0,5 5,3% 3,4%

Bangladesh 6,6 0,5% 6,5 3,2 61,9% 38,6%

Turquía 6,0 0,5% 3,5 1,6 11,6% 16,9%

Indonesia 5,9 0,5% 3,9 1,5 14,1% 15,4%

Tailandia 5,5 0,4% 3,8 0,8 15,7% 8,5%

Chile 5,3 0,4% 3,9 2,0 18,5% 26,8%

Sudáfrica 5,2 0,4% 2,3 0,6 7,6% 6,5%

Hong Kong 4,8 0,4% 2,1 0,3 7,5% 3,0%

Bélgica 4,8 0,4% 2,5 0,4 9,5% 4,5%

Arabia Saudí 4,5 0,4% 3,2 0,9 16,6% 12,7%

Dinamarca 4,2 0,3% 1,5 0,3 5,8% 3,3%

Pakistán 4,2 0,3% 3,6 0,9 28,7% 12,7%

Colombia 3,7 0,3% 2,3 1,4 12,5% 26,3%

Venezuela 3,6 0,3% 2,5 0,8 16,2% 13,3%

Rep. Checa 3,6 0,3% 2,3 0,4 14,0% 6,7%

Perú 3,0 0,2% 2,1 1,2 15,9% 29,4%

Israel 3,0 0,2% 1,4 0,3 8,3% 6,0%

Finlandia 3,0 0,2% 0,9 0,2 4,7% 4,3%

Hungría 2,9 0,2% 2,0 1,0 16,2% 24,7%

Nigeria 2,7 0,2% 2,0 0,3 17,5% 5,1%

66

De acuerdo con las cifras anteriores, entonces, tenemos que EE.UU. concentra una quinta parte de los ordenadoresdel mundo y que los siguientes 15 países con mayor número de los mismos poseen la mitad del total mundial. Es decirque, en resumen, 7 de cada 10 ordenadores se encuentran en un conjunto de dieciséis países.


Tabla 13: Stock de ordenadores en el mundo (cont.)

Datos en millones de unidades

2008 Composición Crecimiento absoluto Var. % media anual2000-2008 2006-2008 2000-2008 2006-2008

Portugal 2,0 0,2% 1,0 0,3 8,5% 8,6%

Ecuador 2,0 0,2% 1,7 0,3 28,2% 7,3%

Marruecos 1,3 0,1% 0,9 0,3 17,6% 16,9%

Kenya 0,9 0,1% 0,7 0,3 24,2% 19,9%

Bulgaria 0,7 0,1% 0,4 0,3 9,4% 23,1%

Estonia 0,7 0,1% 0,5 0,0 15,1% 2,8%

Uruguay 0,7 0,1% 0,3 0,2 8,9% 14,6%

Camerún 0,6 0,0% 0,5 0,2 36,3% 25,9%

Paraguay 0,6 0,0% 0,5 0,1 29,9% 6,7%

Bolivia 0,3 0,0% 0,1 0,0 8,5% 4,1%

Item de memorando

Mundo 1.231,1 100% 745 231 12,3% 11,0%

Latinoamérica 95,6 7,8% 73 32 19,6% 22,3%

Fuente: IESE-CELA / everis, en base a ITU, oficinas nacionales de estadísticas y estimaciones propias.

Latinoamérica dispone de 95,6 millones de ordenadores, lo que equivale al 7,8% del total mundial. Por sí sólo,Brasil posee casi el 45% de los ordenadores de América Latina. Si a los datos de Brasil añadimos los de México,obtenemos la conclusión de que estos dos países disponen de dos de cada tres ordenadores de Latinoamérica.Del resto de países de la región, sólo Argentina (8,2 millones), Chile (5,3 millones), Colombia (3,7 millones) yVenezuela (3,6 millones) tienen un número de ordenadores significativo. Del total de 50 países observados, Paraguayy Bolivia son los que presentan el menor número de unidades, con 0,6 y 0,3 millones de ordenadores respectivamente.

Desde el punto de vista de los continentes, como cabe esperar, es Asia el que cuenta con mayor número deordenadores, con 504,4 millones a finales del año pasado, cifra que equivale al 41% mundial. En el otro extremo,África posee 25,6 millones de unidades, apenas el 2,1% del total global. Es interesante destacar que los 27 países dela Unión Europea tienen prácticamente el mismo número de ordenadores que EE.UU.

A.1.2. Crecimiento del parque de ordenadores entre2000 y 2008Entre 2000 y 2008, el total mundial de ordenadores se amplió en 745 millones de unidades. Eso implica que semultiplicó por poco más de 2,5. Cinco países (EE.UU., China, Japón, India y Brasil) agruparon el 40% del incremento,con un aumento en su cantidad conjunta de ordenadores de 298 millones de unidades.

Si atendemos al ritmo de crecimiento medio del número de ordenadores durante el mismo período, el parque mundialcreció a razón de un 12,3% por año (es decir, un incremento total del 153%). Los dos países de crecimiento más velozen esos ocho años fueron asiáticos: Bangladesh (subida anual media del 61,9%) y Vietnam (42,2% de aumentopromedio anual). Otros dos países obtuvieron incrementos medios anuales superiores al 30%: Camerún (36,3%) eIndia (32,8%).

Además de esos cuatro países de mayor expansión en la cantidad de ordenadores encontramos otros cinco conaumentos anuales superiores al 20%: Paraguay (29,9%), Pakistán (28,7%), Ecuador (28,2%), Kenia (24,2%), Brasil(23,2%) y China (22,5%).


UE-2721,3%

Resto OECD14,0%

Africa2,1%

Resto Asia19,5%

BRIC17,5%

Latam sin Brasil 4,3%

Fuente: IESE- CELA / everis, en base a ITU, oficinas nacionales de estadísticas y estimaciones propias.

Gráfico 17: Distribución geográfica de los ordenadores. Datos para 2008

67

EEUU21,3%

Si bien con diferencias importantes entre ellos, nótese que los diez países de crecimiento más veloz están todos en víasde desarrollo. Por otra parte, aunque es verdad que en los casos de Camerún, Kenia y Paraguay las elevadas tasasde crecimiento se explican también por el reducido número de ordenadores con que contaban en 2000, en otros casossí se observan cambios relevantes.

Por ejemplo, en 2000, Bangladesh tenía sólo el 4% del número de ordenadores de Turquía. En la actualidad, aquelsupera al país otomano en un 10%. En igual sentido, ocho años antes, Brasil contaba con un 10% menos deordenadores que Australia, pero ahora multiplica su número por 2,5.

Los avances de India y China también resultan sorprendentes. En el caso indio, su número de ordenadores en 2000era comparable con el de Suiza. Ocho años más tarde, India cuenta con casi siete veces más de ordenadores que elpaís helvético. China, por su parte, disponía en 2000 de un número de ordenadores muy similar al de Reino Unido,pero ahora lo más que duplica.

Con excepción de Uruguay y Bolivia, los restantes países latinoamericanos observados incrementaron su parque deordenadores entre 2000 y 2008 a un ritmo medio superior al promedio mundial. Después de los casos ya mencionadosde Paraguay y Brasil, sobresalen los aumentos de Chile (18,5% anual), México (18,4%) y Venezuela (16,2%).

A.1.3. Crecimiento del parque de ordenadores entre2006 y 2008Si comparamos la tasa media de aumento del número de ordenadores entre 2000 y 2008 con la misma para el período2006-2008, se observa una lógica desaceleración. Sin embargo, de los cincuenta países seleccionados, hay once quecontradicen ese movimiento, acelerando su marcha en el último trienio. Se debe resaltar que seis de esos oncepaíses son latinoamericanos.

El número mundial de ordenadores redujo su ritmo de aumento al 11% en el último trienio. De los diez países demayor crecimiento señalados en el apartado anterior, todos ralentizaron su marcha con excepción de Brasil, queaceleró su paso levemente en el último trienio hasta el 23,4% anual en promedio.

Sin embargo, las aceleraciones más marcadas corresponden a Bulgaria (multiplicó su tasa de crecimiento por 2,4,pasando al 23,1% anual), Argentina (lo hizo por 2,3, hasta un 36,5% anual) y Colombia (más que duplicó el ritmo deaumento del período 2000-2008, llegando al 26,3%). El caso argentino merece una mención aparte pues en el últimotrienio fue el segundo país que más expandió su parque de ordenadores, siendo superado sólo por Bangladesh.

El resto de países que pudieron incrementar la tasa media de crecimiento de sus respectivas cantidades deordenadores fueron Chile, Turquía, Indonesia, Perú, Hungría, Portugal y Uruguay.

A.1.4. Número de ordenadores cada cien habitantesCuando se analiza el parque de ordenadores de cada país en relación con la población de cada uno de ellos, seobtiene un panorama sensiblemente diferente al reseñado antes.

En el Mundo, a finales del año pasado, había 18,4 ordenadores cada cien habitantes. En el extremo positivo, cuatropaíses (Canadá, Suecia, Holanda y Suiza), disponían de más de 90 ordenadores cada dicho número de habitantes.Canadá, con 99 unidades, encabeza las posiciones, con casi un ordenador para cada individuo. El otro límite loconformaron cinco países con menos de tres ordenadores cada cien habitantes (Bolivia, Indonesia, Pakistán, Keniay Nigeria).


68

69


Tabla 14: Número de ordenadores cada cien habitantes

Datos en unidades

2008 Crecimiento absoluto Var. % media anual

2000-2008 2006-2008 2000-2008 2006-2008

Canadá 99,0 57,1 4,7 11,3% 2,5%

Suecia 96,0 45,3 7,9 8,3% 4,4%

Holanda 94,5 54,9 3,3 11,5% 1,8%

Suiza 92,7 27,3 4,1 4,5% 2,3%

EE.UU. 86,2 29,2 5,7 5,3% 3,5%

Australia 82,0 35,0 3,5 7,2% 2,2%

Reino Unido 78,0 44,0 2,1 10,9% 1,4%

Dinamarca 76,0 25,4 3,1 5,2% 2,1%

Hong Kong 69,1 28,9 3,7 7,0% 2,8%

Alemania 69,0 35,4 3,4 9,4% 2,6%

Francia 68,5 38,1 3,3 10,7% 2,5%

Japón 59,0 27,5 8,0 8,2% 7,6%

Corea del Sur 58,5 18,9 4,4 5,0% 4,0%

Finlandia 56,0 16,4 4,4 4,4% 4,1%

Estonia 54,0 37,9 3,4 16,3% 3,3%

Italia 48,5 30,4 3,5 13,1% 3,8%

Bélgica 44,9 22,5 3,2 9,1% 3,8%

España 42,0 24,6 5,7 11,6% 7,6%

Israel 41,0 15,7 3,3 6,2% 4,3%

Rep. Checa 34,8 22,6 4,2 14,0% 6,7%

Chile 31,4 22,6 11,4 17,2% 25,4%

Hungría 28,5 20,0 10,2 16,3% 24,8%

Brasil 22,1 17,5 7,2 21,5% 21,8%

Uruguay 21,0 10,4 5,0 8,9% 14,6%

Argentina 20,7 13,7 9,4 14,4% 35,2%

Polonia 20,0 13,1 3,1 14,2% 8,8%

México 19,3 13,9 5,0 17,2% 16,1%

Portugal 19,0 8,7 2,8 8,0% 8,3%

Arabia Saudí 18,0 11,7 3,2 14,0% 10,3%

Rusia 15,0 8,6 1,7 11,2% 6,2%

Ecuador 14,7 12,5 1,7 26,8% 6,3%

Venezuela 13,0 8,5 2,5 14,2% 11,3%

Vietnam 12,0 11,2 2,4 40,3% 11,8%

Sudáfrica 10,8 4,2 1,1 6,3% 5,3%

Perú 10,7 7,1 4,2 14,5% 27,9%

Bulgaria 9,8 5,3 3,4 10,2% 23,5%

Paraguay 9,0 7,7 0,8 27,4% 4,8%

Tailandia 8,5 5,7 1,2 14,9% 7,8%

Colombia 8,3 4,7 3,0 10,9% 24,5%

Turquía 8,0 4,3 2,0 10,1% 15,5%

De los diez países con mayor número total de ordenadores, sólo cuatro se repiten entre los diez con mayor cantidad deaparatos en relación con la población. Además del caso ya indicado de Canadá, los otros países son EE.UU. (86,2ordenadores cada 100 habitantes), Reino Unido (78 ordenadores) y Alemania (69 unidades).

70


Tabla 14: Número de ordenadores cada cien habitantes (cont.)

Datos en unidades

2008 Crecimiento absoluto Var. % media anual

2000-2008 2006-2008 2000-2008 2006-2008

China 7,7 6,1 2,0 21,7% 16,2%

India 4,3 3,8 1,5 30,9% 23,9%

Bangladesh 4,1 4,0 1,9 59,1% 36,5%

Marruecos 4,0 2,8 1,0 16,2% 15,5%

Camerún 3,0 2,7 1,0 33,4% 23,5%

Bolivia 2,8 1,1 0,1 6,4% 2,6%

Indonesia 2,6 1,6 0,6 12,7% 14,0%

Pakistán 2,5 2,1 0,4 25,7% 10,2%

Kenya 2,3 1,8 0,6 21,0% 16,9%

Nigeria 1,8 1,2 0,1 14,7% 2,7%

Item de memorando

Mundo 18,4 10,4 3,1 11,0% 9,7%

Latinoamérica 18,5 13,6 5,8 18,1% 20,8%

Fuente: IESE-CELA / everis, en base a ITU, oficinas nacionales de estadísticas y estimaciones propias.

Gráfico 18: Número de ordenadores cada cien habitantes. Datos para 2008

EEUU UE-27 Resto Latinoamérica Mundo Latinoamérica Resto Asia BRIC ÁfricaOCDE sin Brasil

86,20

57,11 52,90

18,51 18,40 16,36 16,097,68 2,61

100

90

80

70

60

50

30

20

10

0

Fuente: IESE - CELA / everis en base a ITU y oficinas nacionales de estadística.

Los restantes seis países con mayor número de ordenadores muestran situaciones diversas cuando se tiene en cuentasu relación con la población. China e India aparecen entre los diez países con menor cantidad de ordenadores,con, respectivamente, 7,7 y 4,3 unidades por cada cien habitantes. Francia, en cambio, está muy cerca de los paísesmejor posicionados, con 68,5 ordenadores. Japón, por su parte, se ubica un escalón por debajo, con 59 unidades, eItalia un peldaño más abajo aún, con 48 ordenadores, siempre por cada cien habitantes. Finalmente, Brasil, se ubicaen una situación intermedia, con 22,1 aparatos cada cien habitantes, algo por encima del promedio mundial.

Australia (con 82 ordenadores por cada cien individuos), Dinamarca (76) y Hong Kong (69,1) son los tres exponentesde la situación opuesta a la anterior, es decir, países que no destacan por su número total de ordenadores, pero que sesitúan entre los diez primeros de acuerdo con su población.

El país latinoamericano mejor colocado es Chile, que aparece en el lugar 21º, con 31,4 ordenadores cada cienpersonas. El segundo es Brasil, con los ya mencionados 22,1 ordenadores y, detrás de él, Uruguay (21 ordenadores),Argentina (20,7) y México (19,3). El resto de países de la región se sitúa por debajo de la media mundial. En ordendescendente, son Ecuador (14,7 ordenadores cada cien personas), Venezuela (13), Perú (10,7), Paraguay (9),Colombia (8,3) y Bolivia (2,8).

Por otra parte, España posee 42 ordenadores por cada cien habitantes. Tal guarismo la coloca por debajo del restode 15 miembros más antiguos de la Unión Europea con excepción de Portugal y Grecia. Haciendo salvedad deEstonia (54 ordenadores), España sí presenta una mejor relación entre ordenadores y población que los nuevosmiembros del club comunitario, como República Checa (34,8) y Hungría (28,5).

A.1.5. Elementos que fomentan el desarrollo de laSociedad de la InformaciónEl ISI es un indicador que entiende la Sociedad de la Información como la asociación de un evento tecnológico yde un entorno diverso. De ahí que, además de variables puramente informáticas, como el número de ordenadores, elISI incluya también variables económicas, cualitativas, etc. Dos de esas variables son el PIB por habitante y el Índicede Percepción de Corrupción, que elabora Transparency International. En esta última parte de este estudio se haquerido comprobar, aprovechando los datos de los mismos cincuenta países, cómo afectan ambas variables a laevolución del parque de ordenadores. Si la base conceptual es correcta, el número de ordenadores en relación conla población de cada país debería estar positivamente asociada con un mayor PIB per cápita y con una menorcorrupción percibida.

71


72

En el gráfico adjunto puede verse la fuerte relación directa entre el PIB per cápita11 y el número de ordenadorescada cien habitantes. La relación econométrica indica que aproximadamente, en promedio, por cada puntoporcentual de incremento en el PIB por habitante, el número de ordenadores por cada cien personas aumentael 0,7%.

Según se ubique por encima o por debajo de la línea de tendencia, cada país tendrá un parque de ordenadoresrelativo a su población mayor o menor del que cabría esperar por su PIB per cápita. Por ejemplo, España, Polonia,Italia, Suiza y México, todos muy próximos a la línea de tendencia, responden a la relación promedio, y tienen unparque de ordenadores coherente con su PIB por habitante.

En cambio, Canadá, Holanda, Suecia, Corea del Sur, Estonia, Chile y en menor medida Brasil, todos por encima dela línea, exhiben un parque de ordenadores superior al que cabría esperar según su nivel de desarrolloeconómico. Tentativamente, podría decirse que son países que han priorizado el desarrollo de las nuevas tecnologías,sea por políticas gubernamentales, de las empresas o por otros motivos. Lo opuesto se observa en los casos deJapón, Portugal, Argentina, Bélgica, Finlandia,Turquía, Marruecos y Arabia Saudí.


11 Nos referimos al PIB por habitante expresado en dólares norteamericanos de 2000, según los publica el Banco Mundial.

Gráfico 19: Relación entre PIB per cápita y parque de ordenadores. Datos para 2008

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

PIB por habitante en 2008 (miles de dólares)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Fuente: IESE - CELA / everis en base a ITU, oficinas nacionales de estadística y estimaciones propias.

SUIZA

N.°

de o

rden

ador

es c

/100

hab

itant

es EEUU

SUECAN

HOL

AUS

ALE y FRA

FIN

ITA

ESP

ARG

MEXCHINA

CORESTONIA

CHILEPOL

BRA

INDIA

H.K.

JAP

También se observa una relación clara entre un mayor Índice de Percepción de Corrupción12 y una mayorexpansión del parque de ordenadores. En este caso, la ecuación matemática señala que, aproximadamente y enpromedio, por cada punto porcentual de aumento en el Índice de Percepción de Corrupción, el número deordenadores cada cien personas se incrementará el 1,7%.

73


12 A mayor índice de Percepción de Corrupción, mayor es la ausencia de corrupción y viceversa.

Gráfico 20: Relación entre corrupción percibida y parque de ordenadores. Datos para 2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Índice de percepción de corrupción

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Fuente: IESE - CELA / everis en base a ITU, oficinas nacionales de estadística y estimaciones propias.

N.°

de o

rden

ador

es c

/100

hab

itant

es

SUECAN

EEUU

UK

EST

ESP

CHI

URU

COR

ITA

MEX

BRAARG

CHINAINDIA

VEN

R. CH.

ALE

JAP

AUS

74


Anexo 2: Breve anexo estadístico

Tabla 15: Evolución de las variables claves de las TIC (I)

Datos anuales: media del cuarto trimestre; datos trimestrales: promedio del período

ARG BRA CHI COL MEX PER Am. Latina EE.UUTeléfonos Móviles cada mil habitantes2004 330 336 549 233 361 147 326 6212005 546 444 630 483 441 193 448 6802006 777 516 732 649 512 297 548 7742007 994 611 815 730 609 518 660 8354T 08 1.150 758 857 793 692 713 782 8841T 09 1.180 782 876 777 710 752 802 8862T 09 1.197 798 880 799 712 775 815 888Ordenadores cada mil habitantes2004 78 108 140 40 110 48 96 7632005 90 128 164 46 126 55 112 7792006 113 149 200 54 144 65 130 8052007 157 185 257 69 166 83 161 8384T 08 207 221 314 83 193 108 194 8621T 09 218 228 323 86 198 113 200 8602T 09 227 235 333 87 200 118 206 860Servidores cada mil habitantes2004 2,5 2,2 3,8 1,6 2,1 1,2 2,1 472005 2,3 2,3 4,0 1,7 2,2 1,2 2,2 502006 2,2 2,5 4,5 1,8 2,3 1,3 2,3 552007 2,6 2,8 5,1 2,1 2,5 1,5 2,6 604T 08 3,0 3,2 5,8 2,5 2,7 1,7 3,0 651T 09 3,1 3,3 5,9 2,5 2,7 1,8 3,1 652T 09 3,2 3,3 6,0 2,6 2,7 1,8 3,1 66Ventas minoristas online por habitante (US$ corrientes) (*)2004 7 7 8 1 4 2 5 2422005 12 13 20 2 5 4 10 2962006 18 22 37 3 7 5 15 3582007 27 32 60 6 9 8 23 4194T 08 35 42 73 8 13 11 30 4341T 09 35 40 67 7 12 11 29 4272T 09 35 40 65 7 13 12 28 430Dominios de Internet cada mil habitantes2004 43 8 14 0,5 2 0,8 9 802005 51 9 17 0,7 3 1,0 10 992006 62 11 20 0,8 4 1,2 12 1282007 76 13 24 0,9 4 1,6 15 1554T 08 91 16 28 1,1 5 2,1 18 1741T 09 93 16 28 1,2 5 2,2 19 1752T 09 95 17 29 1,2 6 2,3 19 179

(*) Excluye ventas de viajes, apuestas y entradas de espectáculos; medias móviles de cuatro trimestres anualizadas.

Fuente: everis / CELA - IESE Business school en base a ITU, Gartner, Latinoamérica y oficinas nacionales de estadística.

75


Tabla 16: Evolución de las variables claves de las TIC (II)


ARG BRA CHI COL MEX PER Am. Latina EE.UUUsuarios de Internet cada mil habitantes (medias móviles de 4 trimestres)2004 144 167 210 85 163 115 108 6012005 171 200 224 103 181 149 137 6532006 197 269 246 137 202 209 173 6892007 240 337 290 224 220 259 218 7194T 08 292 391 339 301 238 307 266 7451T 09 304 403 351 310 241 318 274 7512T 09 314 411 361 317 244 326 281 757Suscriptores al servicio de banda ancha cada mil habitantes (*)2004 10 9 27 2 7 3 8 1142005 19 18 39 5 14 5 15 1472006 31 27 55 10 24 8 25 1862007 49 36 69 20 37 12 35 2254T 08 70 49 82 31 57 19 50 2491T 09 74 51 83 34 63 21 54 2512T 09 77 53 84 36 68 22 56 252% de usuarios de Internet que tiene servicio de banda ancha (medias móviles de 4 trimestres)2004 7,1% 5,7% 12,9% 2,4% 4,2% 2,6% 7,7% 18,9%2005 11,0% 8,8% 17,3% 4,5% 7,6% 3,5% 11,2% 22,6%2006 16,0% 10,2% 22,4% 7,5% 11,9% 4,0% 14,3% 27,0%2007 20,6% 10,8% 23,7% 8,7% 16,6% 4,8% 16,3% 31,3%4T 08 23,9% 12,4% 24,2% 10,4% 24,0% 6,1% 18,9% 33,4%1T 09 24,3% 12,8% 23,6% 11,0% 26,3% 6,5% 19,6% 33,4%2T 09 24,5% 13,0% 23,2% 11,4% 28,0% 6,8% 20,1% 33,3%Gasto total en TIC por habitante (US$ corrientes)2004 207 219 269 117 267 110 203 3.0112005 247 280 325 134 300 110 245 3.1602006 337 327 375 162 347 128 291 3.3032007 396 396 413 198 389 150 343 3.4174T 08 431 329 349 189 353 158 315 3.4241T 09 414 325 370 181 324 156 300 3.3912T 09 401 362 396 193 354 167 326 3.355Gasto total en TIC / Producto Interior Bruto (medias móviles de 4 trimestres)2004 4,7% 5,4% 4,2% 4,1% 3,4% 4,0% 4,2% 7,4%2005 5,0% 5,4% 4,1% 4,0% 3,5% 3,8% 4,2% 7,4%2006 5,5% 5,4% 4,0% 4,1% 3,6% 3,6% 4,3% 7,4%2007 5,6% 5,2% 4,0% 4,2% 3,8% 3,6% 4,4% 7,4%4T 08 5,2% 4,9% 4,1% 4,1% 3,9% 3,6% 4,4% 7,3%1T 09 5,2% 4,9% 4,2% 4,2% 4,0% 3,7% 4,4% 7,3%2T 09 5,4% 5,0% 4,3% 4,2% 4,1% 3,7% 4,5% 7,3%

(*) Excluye conexiones móviles; medias móviles de cuatro trimestres.

Fuente: everis / CELA - IESE Business School en base a ITU, US Cenus Bureau y oficinas nacionales de estadística.

76


Tabla 17: Variables Claves de la TIC: Variaciones Anuales (I)

ARG BRA CHI COL MEX PER Am. Latina EE.UUTeléfonos Móviles cada mil habitantes2004 65,4% 40,1% 24,2% 65,7% 25,8% 39,8% 38,2% 13,8%2005 65,7% 32,3% 14,7% 107,2% 22,4% 31,6% 37,3% 9,5%2006 42,3% 16,2% 16,2% 34,4% 16,0% 53,6% 22,3% 13,8%2007 27,9% 18,3% 11,3% 12,5% 19,0% 74,7% 20,6% 7,9%4T 08 15,7% 24,2% 5,2% 8,6% 13,5% 37,5% 18,5% 5,9%1T 09 13,6% 21,4% 4,9% 1,8% 11,0% 29,9% 15,3% 4,5%2T 09 11,3% 18,2% 4,3% 1,1% 8,1% 18,9% 12,4% 3,1%Ordenadores cada mil habitantes2004 6,7% 21,2% 13,0% 5,0% 14,3% 9,2% 16,3% 11,0%2005 16,0% 19,1% 17,4% 14,7% 14,8% 13,2% 17,1% 2,0%2006 25,9% 16,0% 21,9% 16,4% 13,6% 19,5% 16,5% 3,4%2007 38,6% 24,1% 28,7% 28,7% 15,8% 27,2% 23,6% 4,1%4T 08 31,9% 19,6% 22,1% 20,4% 16,4% 29,1% 20,4% 2,9%1T 09 29,7% 17,5% 18,8% 16,7% 15,0% 28,3% 18,4% 1,7%2T 09 26,2% 15,4% 16,2% 14,3% 13,9% 25,3% 16,4% 0,8%Servidores cada mil habitantes2004 -4,7% 3,2% 10,7% 4,1% 10,3% 8,4% 4,6% 5,8%2005 -7,2% 6,1% 7,1% 7,1% 4,2% 4,4% 4,3% 7,3%2006 -3,5% 6,7% 10,9% 11,0% 4,6% 4,9% 5,8% 9,4%2007 15,8% 11,6% 14,2% 15,0% 8,4% 13,9% 11,7% 9,8%4T 08 17,5% 14,7% 12,7% 16,0% 8,7% 15,2% 13,5% 7,5%1T 09 16,4% 15,0% 11,7% 15,1% 7,6% 15,2% 13,1% 6,4%2T 09 15,9% 14,0% 11,1% 15,1% 6,2% 14,3% 12,2% 5,3%Ventas minoristas online por habitante (US$ corrientes)2004 59,4% 63,4% 105,4% 21,3% 19,7% 49,2% 52,4% 24,2%2005 67,4% 103,4% 138,0% 75,6% 33,8% 49,8% 85,3% 22,4%2006 52,0% 61,8% 92,0% 53,8% 32,3% 45,6% 58,4% 20,7%2007 50,2% 46,9% 60,7% 91,2% 31,8% 43,2% 47,6% 17,3%4T 08 30,5% 31,9% 21,5% 41,5% 33,4% 44,5% 31,4% 3,4%1T 09 21,8% 13,9% -0,1% 14,6% 20,9% 34,8% 14,5% -0,8%2T 09 12,0% 2,1% -13,0% -5,6% 11,2% 26,8% 2,8% -1,7%Dominios de Internet cada mil habitantes2004 17,8% 29,7% 17,4% 34,1% 31,8% 34,1% 23,1% 34,8%2005 19,2% 19,6% 21,2% 25,7% 45,2% 25,6% 21,1% 22,7%2006 21,1% 18,4% 19,0% 17,3% 13,7% 17,0% 19,2% 29,6%2007 23,5% 18,2% 16,0% 15,6% 22,9% 29,3% 20,7% 21,4%4T 08 19,6% 24,9% 16,4% 24,3% 18,8% 34,3% 21,4% 11,9%1T 09 17,2% 22,3% 15,3% 27,1% 19,3% 32,2% 19,2% 7,0%2T 09 13,8% 22,2% 14,3% 26,5% 18,6% 27,2% 17,5% 6,5%

Fuente: everis / CELA - IESE Business School en base a ITU, Gartner, Latinoamérica y oficinas nacionales de estadística.

77


Tabla 18: Variables Claves de la TIC: Variaciones Anuales (II)

ARG BRA CHI COL MEX PER Am. Latina EE.UUUsuarios de Internet cada mil habitantes (medias móviles de 4 trimestres)2004 34,6% 44,3% 3,4% 23,6% 11,4% 11,6% 17,2% 13,3%2005 18,6% 19,8% 6,9% 21,9% 11,3% 29,9% 26,8% 8,6%2006 15,2% 34,4% 9,9% 32,7% 11,2% 40,2% 26,6% 5,5%2007 21,9% 25,4% 17,6% 64,1% 9,2% 24,1% 25,5% 4,4%4T 08 21,2% 16,5% 21,0% 14,8% 6,9% 18,5% 30,1% 3,4%1T 09 21,5% 13,9% 21,3% 15,7% 6,6% 15,5% 13,3% 3,2%2T 09 21,7% 12,6% 21,5% 14,5% 6,4% 12,9% 12,6% 3,0%Suscriptores al servicio de banda ancha cada mil habitantes2004 84,7% 80,7% 52,7% 85,9% 114,3% 103,4% 83,3% 35,8%2005 82,2% 85,9% 43,8% 124,6% 102,3% 76,4% 84,2% 29,4%2006 68,0% 55,1% 42,7% 120,4% 72,6% 60,0% 61,4% 26,1%2007 57,4% 33,0% 24,3% 91,7% 52,7% 46,5% 42,6% 21,3%4T 08 41,4% 34,1% 19,4% 59,6% 56,4% 52,1% 41,5% 10,4%1T 09 36,9% 31,1% 13,7% 49,9% 56,9% 51,4% 38,8% 7,3%2T 09 29,5% 26,2% 9,0% 41,0% 51,4% 46,0% 33,4% 4,8%% de usuarios de Internet que tiene servicio de banda ancha (var. absoluta en puntos porcentuales)2004 2,3% 1,1% 4,0% 0,7% 2,0% 1,2% 2,8% 3,8%2005 3,8% 3,1% 4,4% 2,1% 3,4% 0,9% 3,5% 3,6%2006 5,0% 1,4% 5,2% 3,0% 4,2% 0,5% 3,1% 4,4%2007 4,7% 0,6% 1,3% 1,3% 4,7% 0,7% 2,0% 4,4%4T 08 3,3% 1,7% 0,5% 1,7% 7,4% 1,4% 2,6% 2,0%1T 09 2,9% 1,5% -0,5% 2,0% 8,3% 1,4% 2,8% 1,2%2T 09 2,1% 1,3% -1,2% 2,1% 8,4% 1,4% 2,7% 0,5%Gasto total en TIC por habitante (US$ corrientes)2004 34,5% 25,2% 24,0% 38,0% 10,7% 12,7% 20,5% 5,6%2005 19,5% 27,8% 21,1% 14,7% 12,4% -0,3% 20,9% 5,0%2006 36,1% 16,8% 15,3% 20,4% 15,8% 16,3% 18,8% 4,5%2007 17,7% 21,1% 10,3% 22,2% 12,0% 17,2% 17,6% 3,5%4T 08 8,8% -17,0% -15,7% -4,3% -9,2% 5,4% -8,2% 0,2%1T 09 0,6% -21,2% -18,7% -15,2% -19,0% -2,0% -16,7% -1,1%2T 09 -6,5% -17,2% -13,3% -18,1% -16,4% 0,0% -15,0% -2,4%Gasto total en TIC / Producto Interior Bruto (var. absoluta en puntos porcentuales)2004 -0,4% -0,5% -0,8% -1,2% 0,2% -0,9% -0,1% -0,4%2005 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,2% 0,0% 0,0%2006 0,5% 0,0% -0,1% 0,1% 0,1% -0,2% 0,1% 0,0%2007 0,2% -0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0%4T 08 -0,4% -0,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% -0,1% 0,0%1T 09 -0,3% -0,2% 0,3% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%2T 09 0,0% 0,0% 0,4% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0%

Fuente: everis / CELA - IESE Business School en base a ITU, Gartner, Latinoamérica y oficinas nacionales de estadística.

78


Tabla 19: Variables seleccionadas del entorno de la Sociedad de la Información


ARG BRA CHI COL MEX PER Am. Latina (*) EE.UU

PIB por habitante (expresado en US$ corrientes) (1)

2004 4.144 4.015 6.502 2.968 7.807 2.767 4.870 40.567

2005 4.972 5.440 8.160 3.516 8.754 2.984 5.954 42.703

2006 5.837 6.247 9.141 3.968 9.418 3.602 6.686 44.538

2007 7.284 8.010 10.464 5.113 10.265 4.191 8.030 46.293

4T 08 8.289 6.752 8.034 4.730 8.713 4.205 7.040 46.403

1T 09 7.066 6.135 8.205 4.089 7.250 3.890 6.206 45.931

2T 09 7.528 7.209 9.132 4.403 8.326 4.591 7.111 46.110

Crecimiento real medio anual del PIB en los últimos 3 años

2004 5,6% 3,3% 4,7% 4,2% 2,8% 5,0% 3,5% 2,9%

2005 10,0% 2,9% 5,1% 5,5% 3,3% 5,9% 4,0% 3,2%

2006 9,0% 4,2% 5,7% 5,8% 4,0% 8,1% 4,8% 2,8%

2007 8,9% 4,8% 4,3% 6,7% 3,8% 8,7% 5,1% 2,5%

4T 08 7,5% 4,0% 2,9% 4,7% 2,0% 8,4% 3,9% 1,3%

1T 09 6,1% 3,2% 2,3% 3,8% -1,0% 6,8% 2,4% 0,4%

2T 09 5,0% 3,2% 2,6% 3,1% -0,3% 6,8% 2,5% 0,1%

Inflación de precios al consumo

2004 5,7% 7,2% 2,3% 5,7% 5,3% 3,8% 5,8% 3,3%

2005 11,7% 6,1% 3,8% 5,1% 3,1% 1,3% 5,0% 3,7%

2006 10,1% 3,1% 2,2% 4,3% 4,1% 1,5% 4,0% 1,9%

2007 8,5% 4,3% 7,2% 5,4% 3,8% 3,5% 4,6% 4,0%

4T 08 7,8% 6,2% 8,6% 7,8% 6,2% 6,6% 6,6% 1,6%

1T 09 6,6% 5,8% 5,6% 6,6% 6,2% 5,6% 6,0% 0,0%

2T 09 5,6% 5,1% 3,3% 5,0% 5,9% 4,2% 5,3% -1,4%

Tasa de desempleo

2004 12,1% 10,2% 8,9% 13,7% 4,8% 8,7% 9,4% 5,1%

2005 10,1% 9,2% 7,9% 12,1% 4,1% 8,0% 8,2% 4,7%

2006 8,7% 9,2% 6,0% 12,3% 4,7% 7,7% 8,0% 4,2%

2007 7,5% 8,1% 7,2% 9,8% 4,7% 7,4% 7,3% 4,6%

4T 08 7,3% 7,3% 7,5% 10,7% 5,2% 7,8% 7,4% 6,6%

1T 09 8,4% 8,6% 9,2% 14,0% 6,1% 9,3% 8,6% 8,8%

2T 09 8,3% 8,9% 10,1% 13,3% 6,7% 8,2% 8,8% 9,2%

Consumo de electricidad por habitante (en kWh) (1)

2004 579 505 789 228 457 208 462 3.393

2005 609 509 782 227 470 219 470 3.396

2006 644 535 806 234 480 234 490 3.435

2007 655 560 837 235 491 255 507 3.456

4T 08 671 572 829 235 460 273 507 3.387

1T 09 653 537 846 226 435 260 483 3.363

2T 09 649 545 814 227 473 263 494 3.369

79


Tabla 19: Variables seleccionadas del entorno de la Sociedad de la Información (cont.)

ARG BRA CHI COL MEX PER Am. Latina EE.UU

Stock de Capital fijo por habitante (índices 1990 = 100)

2004 110,1 134,3 272,9 154,0 168,1 137,8 148,2 180,3

2005 113,4 137,4 304,7 164,6 176,3 142,0 154,6 188,6

2006 118,6 141,8 336,2 179,1 186,1 149,4 162,7 197,3

2007 126,1 148,0 373,9 197,4 196,4 159,6 172,8 205,3

4T 08 135,4 157,0 430,1 216,7 207,5 176,2 185,8 212,1

1T 09 137,3 158,9 441,8 220,5 209,3 180,1 188,4 213,4

2T 09 139,3 160,8 453,8 224,3 211,2 184,1 191,0 214,7

(1) Medias móviles de cuatro trimestres. (*) Corresponde al promedio ponderado de los seis países analizados.

Fuente: everis / CELA - IESE Business school en base a IEA, Banco Mundial y oficinas nacionales de estadística.

80

A.3.1. ObjetivoLa meta propuesta por everis y el IESE-CELA es la elaboración de un indicador para la estimación del grado deavance de la Sociedad de la Información en Latinoamérica.

La mayor disponibilidad de información, su relevancia económica y demográfica y la pretensión de publicar losresultados del indicador trimestralmente, llevó a restringir la tarea inicialmente a Argentina, Brasil, Chile y México,países a los que posteriormente se sumaron Colombia y Perú. Estos seis países aseguran razonablemente larepresentatividad regional del indicador.

Sin menoscabar en lo más mínimo el rigor técnico, un elemento clave del proyecto fue que el indicador sea fruto de undiseño simple, que arroje resultados claramente interpretables a fin de facilitar la divulgación de los mismos. En otrostérminos, a lo largo de todas las etapas, ha prevalecido la consigna de no profundizar más allá del punto a partir delcual una mayor exactitud se lograra a costa de menor claridad interpretativa.

A.3.2. Conceptos y estructura del indicadorLos elementos que conforman la Sociedad de la Información son muy diversos. Por un lado, se ha de considerar loespecíficamente ligado a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) que incluye, entre otras cosas,la utilización y disponibilidad de ordenadores y periféricos (hardware), el desarrollo del comercio electrónico, lapenetración de servicios de comunicación móvil, etc.

Por otro lado hay que considerar el contexto con el que interactúan las TIC. Un entorno que, a la vez que alienta (o no)el progreso de la Sociedad de la Información, resulta influido por el mismo. Se trata, por lo tanto, de una entidadmultidimensional que abarca un sinfín de factores.

Entender la Sociedad de la Información como el fruto de la asociación de un evento tecnológico y de un entornodiverso es el concepto básico que subyace a la construcción del ISI. De esta forma, el indicador está conformado pordos componentes básicos:

1. Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).2. Entorno de la Sociedad de la Información (ESI).

A su vez, ambos componentes incluyen categorías que representan sus aspectos fundamentales.

En el caso de las TIC, las dos categorías que agrupa son Equipamiento y Servicios. Aunque la división implica ciertogrado de arbitrariedad ya que todas las variables consideradas incluyen algún tipo de servicio, la misma se consideróde todos modos útil para facilitar el análisis de la evolución de las TIC.

Por su parte, el Entorno incluye las cuatro categorías consideradas más relevantes:

2.1) Entorno Económico: el hecho de que el avance de las TIC caracterice a los países más prósperos y no a losmenos desarrollados es una muestra clara de la importancia del aspecto económico. Ello se debe a que una economíaque crece de modo sostenido permite dar satisfacción a las necesidades básicas de su población, y, además,disponer de los recursos necesarios para encarar las inversiones que exigen las nuevas tecnologías.


Anexo 3: Conceptos y síntesis metodológica

2.2) Entorno Institucional: una condición necesaria para el crecimiento económico sostenido es la confianza de con-sumidores e inversores. Sin ella, la percepción de riesgo se eleva, reduciendo la disposición a invertir y dificultandoasí la expansión de las nuevas tecnologías. La estabilidad de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho sonlos dos pilares para la existencia de dicha confianza.

2.3) Entorno Social: la implantación de las TIC se verá favorecida cuanto mayor sea el nivel educativo y sanitario dela población. A su vez, el grado de acceso a servicios de salud, educativos y culturales varía directamente con el nivelde empleo.

2.4) Infraestructura: hay determinados elementos que pueden resultar barreras infranqueables para la difusión de lasTIC. Un ejemplo elemental es el suministro de electricidad, al que podría agregarse el tendido de la infraestructura quesostiene las telecomunicaciones. Igualmente ha de ser considerada la existencia de elementos básicos como puertosy aeropuertos.

A.3.3. Variables utilizadasPara otorgar una puntuación a cada uno de los componentes señalados se realizó un proceso de selección de varia-bles a partir de un amplio número de alternativas, de acuerdo con determinados requisitos técnicos y sin vulnerar elobjetivo de simplicidad. Las variables elegidas, que permiten integrar aspectos coyunturales y estructurales, cuantita-tivos y cualitativos, son:

A.3.3.1. Tecnologías de la información y comunicaciones

Equipamiento

1. Número de teléfonos móviles en funcionamiento cada 1000 habitantes. 2. Número de ordenadores cada 1000 habitantes.3. Número de servidores cada 1000 habitantes.4. Porcentaje de usuarios de Internet que suscribe al servicio de banda ancha13.

Servicios

5. Ventas minoristas online14.6. Número de dominios de Internet cada 1000 habitantes15.7. Número de usuarios de Internet cada 1000 habitantes.8. Gasto en TIC por habitante expresado en dólares internacionales.

81


13 Nos referimos a esta variable como "Calidad de acceso a Internet" tanto en un sentido tecnológico (a mayor penetración de la bandaancha, más rápido será el acceso) como físico (cuanto menor sea ese porcentaje, cada conexión de banda ancha más saturada estaráde usuarios)14 Estimación de las ventas minoristas que fueron ordenadas por medios electrónicos (Internet, correo electrónico), más allá del modoen que se efectúe el pago . Se excluyen las ventas de viajes (pasajes aéreos, paquetes turísticos, etc.), entradas de espectáculos yapuestas. Esta definición está en todo de acuerdo con la utilizada por el US Census Bureau. La estimación se realiza en dólarescorrientes, aunque para evitar la distorsión que provocan los diferentes niveles del tipo de cambio real luego se convierten según lasparidades del poder adquisitivo (en otros términos, los montos en dólares corrientes de cada país se reexpresan al nivel de precios deEE.UU.).15 La estimación se fundamenta en datos de los "ccTDL" (Country Code Top Level Domain), suponiendo que en cada paíslatinoamericano hay tantos dominios correspondientes a su código de país como de códigos globales (.com, .net, .org, .info y .biz).Simétricamente, se considera como propios de EE.UU. sólo a la mitad de los dominios con códigos globales.

82

A.3.3.2. Entorno de la sociedad de la información

Entorno Económico

9. Producto Interior Bruto (PIB) por habitante expresado en dólares corrientes.10. Crecimiento real del Producto Interior Bruto16.11. Variación del Índice de Precios al Consumidor.12. Índice de Libertad Económica (Index of Economic Freedom), de la Heritage Foundation.

Entorno Institucional

13. Calificación de riesgo soberano de la agencia Standard & Poor’s17. 14. Diferencial de tipo de interés (“riesgo país”)18. 15. Índice de Percepción de Corrupción (CPI – Corruption Perception Index), de Transparency International.

Entorno Social

16. Tasa de Desocupación. 17. Tasa bruta de participación en la educación terciaria19.

Infraestructura

18. Consumo de electricidad por habitante.19. Eficiencia energética (PIB por unidad de energía utilizada)20. 20. Stock de capital fijo por habitante21.

A.3.4. Referencias teóricasEstimando el valor del ISI para cada país y Latinoamérica, se puede destacar cuál de los mismos goza de un mayorgrado de implantación de la Sociedad de la Información. Sin embargo, el hecho de que un país logre una puntuaciónmedia “mejor” que la de otro no necesariamente significa que su situación sea “buena”.

Para superar la situación anterior, consideramos útil incorporar tres referencias teóricas: un valor ideal u óptimo al quelos países podrían aspirar, un subóptimo que podría tomarse como meta intermedia, y un peor teórico, que permitetener una idea del avance ya realizado.


16 Específicamente, se utilizó la tasa de crecimiento anual media a precios constantes de los últimos doce trimestres.17 Se tomó en consideración la calificación otorgada a la deuda soberana de largo plazo emitida en moneda extranjera.18 Diferencial implícito en la cotización de los títulos públicos de cada país con relación a uno de similar duración emitido por el Tesorode EE.UU. (por convención, considerados libres de riesgo), según los resultados del Emerging Markets Bond Index (EMBI) que elaborael banco de inversión J. P. Morgan.19 Específicamente, se utilizó la tasa bruta de participación en los ciclos 5 y 6 de la Clasificación Estandarizada Internacional deEducación de la UNESCO.20 Esta variable utiliza estimaciones del Banco Mundial, basadas en el PIB expresado en dólares internacionales del año 2000 (verGlosario y nota al pié Nº 10) y la energía utilizada para conseguirlo. Más concretamente, se trata de la cantidad de dólaresinternacionales producidos por cada kilo de petróleo utilizado, unidad en la que se expresa la energía consumida más allá de cuál seasu fuente. De no tener en cuenta el uso eficiente de la energía, el ISI calificaría positivamente el derroche de la misma. 21 Se calcula a precios constantes de cada país y se expresa en términos de habitantes. Para la comparación de los niveles absolutosde los diferentes países y referencias, se utilizaron las paridades de poder de compra elaboradas por el Banco Mundial (es decir, seconvirtieron los datos de cada país a unidades de dólares "internacionales", que son dólares que tienen la misma capacidad de compraen cualquier país).

Estas referencias no representan ningún país en particular, aunque en el caso del óptimo incluye principalmenteinformación correspondiente a EE.UU. Para construir el valor subóptimo la base son los datos medios de Corea del Sur,Portugal y Grecia22. Por último, el peor teórico recoge principalmente los datos promedio del grupo de países de BajosIngresos23 según la definición del Banco Mundial24.

A.3.5. ProyeccionesEl objetivo de practicidad con el que está planteado el ISI deriva en que, además de buscar la máxima actualizaciónde los datos, los resultados se presenten junto con las proyecciones correspondientes a un año vista. De ese modo esposible anticipar el recorrido más probable de nuestro indicador para el futuro cercano.

A fin de posibilitar la proyección del ISI es necesario proyectar cada una de las variables que lo componen. Para esatarea nos valemos fundamentalmente de procedimientos habituales en las proyecciones económicas (regresiones,análisis de estacionalidad, etc.). En el caso particular de los tipos de cambio, se mantiene constante su valor real.

Sin embargo, hay variables cualitativas que no pueden proyectarse sin introducir un grado de subjetividad quedañaría los fines de nuestro trabajo. Tal es el caso de los índices de la Heritage Foundation y de TransparencyInternational, así como de la calificación de riesgo soberano de S&P. En estos casos nos limitamos a repetir el últimodato disponible.

A.3.6. Normalización de las variables y cálculo del ISITeniendo en cuenta, una vez más, el objetivo de simplicidad, se definió que todas las variables fluctuarían dentro deun rango limitado entre un valor mínimo unitario y uno máximo de 10.

Para cada variable se otorga un valor 10 al país o referencia teórica que ostente la mejor puntuación media (porejemplo, la mayor puntuación en el Índice de Libertad Económica, la menor tasa de desocupación, el mayor número deusuarios de Internet, etc.)25. Lógicamente, en casi todos los casos la mejor puntuación media corresponde al óptimoteórico. De igual modo, se califica con 1 al país o referencia teórica que muestre la situación menos favorable. Losdemás países y referencias reciben una puntuación media proporcional.

Esta forma de normalización puede derivar en que un país disminuya (aumente) su puntuación en una variable enparticular aunque los datos de base no cambien. Por ejemplo, si en el período 1 el mayor PIB por habitante (que obtiene10 puntos) es US$ 10.000, y el país A exhibe uno de US$ 5.000, su puntuación en el período 2 descenderá a pesar depermanecer su PIB en US$ 5.000 por persona si el más elevado del grupo sube, digamos, a US$ 11.000. El descensoen la puntuación media reflejaría su mayor distancia respecto del mejor valor posible. En igual sentido, la puntuacióndel país A también se hubiera reducido si su PIB por habitante se incrementara a US$ 5.100. De modo más general, lapuntuación media de una variable dada descenderá siempre que evolucione de forma menos favorable que el máximo(y/o el mínimo), pues su brecha con relación al mejor posible sería mayor (y estaría más cerca del peor posible).

83


22 Dentro del grupo de países de la OCDE, fueron elegidos por ser los que tienen el menor ingreso por habitante.23 Entre los principales integrantes de este grupo se encuentran India, Camerún, Vietnam, Pakistán, Nigeria y Sudán. Son países cuyoingreso anual por habitante es inferior a US$ 825.24 Para la adecuada valoración de las referencias teóricas, téngase en cuenta, por ejemplo, que no es posible determinar un nivelobjetivamente "óptimo" de crecimiento del PIB. Como muestra de la flexibilidad con que fue necesario proceder, en esa variable enparticular se utilizó una tasa de crecimiento anual del 3% como óptimo y una del 4,5% para el subóptimo.25 Para reducir la volatilidad, para algunas variables la calificación máxima (mínima) es el mejor (peor) resultado de un período queabarca un determinado número de trimestres. Por ejemplo, tal es el caso de la tasa de crecimiento económico, donde las calificacionesse efectúan otorgando la máxima (mínima) puntuación a la mayor (menor) tasa de los últimos 12 trimestres.

84

La elevada volatilidad que presentan algunas variables hizo necesario acotar el rango de fluctuación con el cualrealizar la normalización, a fin de evitar que los resultados totales quedaran distorsionados. Un ejemplo es elcrecimiento del PIB, para el cual la normalización se realiza respecto de un máximo del 7% y un mínimo del -3%. Estoimplica que un país recibirá la misma puntuación media tanto si su PIB crece un 7% como si lo hace un 9%.

En igual sentido, para los teléfonos móviles se limitó la puntuación media máxima a 1000 terminales para el mismonúmero de habitantes. Así, si un país tiene 1000 teléfonos móviles y otro 1200, ambos por cada mil habitantes, supuntuación media será la misma. La idea es que primar a los países que tengan más de un teléfono móvil por habitantepodría penalizar a los demás a pesar de tener una relativamente alta penetración de este servicio.

Por el mismo motivo hemos preferido la utilización en la mayoría de las variables de promedios móviles de los últimoscuatro trimestres. Este es especialmente el caso en todas las variables discretas (como los índices de Percepción deCorrupción o de Libertad Económica).

El ISI para Latinoamérica se estima como un país más, siendo el valor de cada una de las variables la media de todoslos países de la región26. Alternativamente, también se ha utilizado el promedio ponderado de los valores de los seispaíses estudiados.

Una vez expresadas todas las variables de la región, los seis países y las tres referencias en una escala similar, seprocedió a estimar, para cada uno de ellos, el valor de las seis categorías (dos de las TIC y cuatro del Entorno) comoel promedio de las calificaciones de las variables agrupadas en cada una de ellas. A su vez, el valor total de las TICes el promedio de las dos categorías que agrupa mientras que el del ESI es la media las calificaciones de las cuatrocategorías que lo componen. El valor final del ISI de cada país, la región y las tres referencias surge de ponderar con1/3 la puntuación de las TIC y con 2/3 la puntuación media del ESI27. Esto permite mantener un equilibrio en el pesode cada variable (que se perdería si TIC y ESI recibieran una ponderación igual), al tiempo que se mantiene la premisade simplicidad.

A.3.7. Interpretación de los resultadosEl valor final del ISI de Latinoamérica o de cualquiera de los países y referencias puede fluctuar, en teoría, entre 1 y1028. Eso permite una interpretación clara e intuitiva de los resultados. La apertura del ISI en sus componentes, queoscilan dentro de rangos similares, permite tener un indicio fiable de si lo que ayuda o entorpece los resultados es elESI o son las TIC.

La metodología común posibilita también tener una estimación de la situación relativa de los países incluidos entre sí,y entre cada uno de ellos y la región en su conjunto. Adicionalmente, las referencias teóricas permiten evaluar laimplantación de las nuevas tecnologías para cada país en términos absolutos (los países en relación a las referencias).

El presente informe se realizó con la información disponible al 11 de junio de 2009. Los resultados de los trimestres de2008, así como los de los dos primeros trimestres de 2009 deben considerarse preliminares, ya que una parteimportante de los datos utilizados está publicada con carácter provisional. Además de lo anterior, las periódicasrevisiones de las series históricas que realizan las oficinas nacionales de estadística y la mayoría de las demás fuentesutilizadas, pueden provocar que los datos de años anteriores también se vean modificados respecto de los publicadosen informes previos.


26 De acuerdo con el Banco Mundial, son los 32 países incluidos en el grupo Latinoamérica y Caribe.27 Dado que el peor teórico arroja un valor cercano a 1, se omite su publicación en los cuadros del informe. 28 En la práctica, el rango de fluctuación es algo menor, ya que para obtener una calificación de 1 (o de 10), el país o referencia tendríaque tener la peor (o mejor) calificación en todas y cada una de las variables, hecho que es poco probable.

Las principales revisiones de datos históricos son las siguientes:

La UNESCO revisó los datos de matriculación a cursos de educación terciaria de 2007 de Brasil, Chile y México, ylos de 2006 de Argentina.

Eficiencia energética: el Banco Mundial modificó los datos de unidades de PIB generados por cada kilo de petróleoconsumido. Los datos de Argentina, Colombia, México y el promedio Latinoamericano fueron elevados, mientrasque los de Brasil se redujeron.

El mismo Banco Mundial cambió las estimaciones de consumo de electricidad y de número de ordenadores delgrupo de países de bajos ingresos desde 2005 (lo que afecta una de las referencias a partir de la cual se calificanlos países latinoamericanos)

México: se modifican datos históricos del número de suscriptores al servicio de banda ancha, así como los datos deinversión (que alteran la estimación del stock de capital) de 2003.

Todos los países: revisión de los datos desde 2000 (Colombia), desde 2001 (Chile), desde 2002 (Brasil y Perú) ydesde 2003 (México) por parte de la ITU sobre el número de usuarios de Internet.

A.3.8. FuentesEn este trabajo se utilizaron datos de las siguientes fuentes: Gartner Inc., Indec y Ministerio de Economía (Argentina),IBGE y Anatel (Brasil), DANE, Ministerio de Comunicaciones y UPME-Ministerio de Minas y Energía (Colombia), INE ySubtel (Chile), INEGI (México), INEI y Codesi (Perú), Banco Mundial, Standard & Poor’s, Heritage Foundation,Transparency International, International Energy Agency, UNESCO, International Telecommunication Union, JP Morgan,ICANN, LatinoamerICANN, Domaintools, OECD, US Census Bureau, Fondo Monetario Internacional, Reserva Federalde Estados Unidos y bancos centrales de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú.

A.3.9. Ficha técnicaEstudio realizado por:

everis

María Jesús Villa GarcíaCentro de Estudios everis: Carolina Torres Martín y Gema Gutiérrez Correa

CELA-IESE Bussines School

José Ramón PinÁngela Mª GallifaDiego Barceló Larran

85


86

GlosarioCalificación de riesgo soberano: evaluación realizada por la agencia Standard & Poor’s de la solvencia de los títulos

públicos de un país o, en otras palabras, de la capacidad y de la voluntad para hacer frente a sus obligacionesfinancieras por parte de un determinado gobierno. En el caso de esta agencia se utiliza una escala con 22calificaciones, desde AAA (la más elevada) hasta D (cuando el deudor no cumple el pago de sus deudas).

Dólares corrientes: valores en dólares nominales a los precios de cada momento. Es decir que, cuando se comparanvalores de un año con los de otro, la variación incluye la inflación.

Dólares internacionales: estimación teórica realizada por el Banco Mundial que busca evitar las distorsionesprovocadas por las diferencias en los tipos de cambio reales. Los dólares “internacionales” tienen en cualquier paísel mismo poder de compra que en EE.UU. Al igualarse el poder de compra, pueden realizarse comparaciones másajustadas.

EMBI (Emerging Markets Bond Index): índice que sintetiza la cotización de los títulos públicos elaborado por el bancode inversión JP Morgan. El mismo permite contar con una estimación permanentemente actualizada del riesgo queatribuyen los mercados financieros a partir del diferencial entre el EMBI (de un país o grupo de países) y los bonosdel Tesoro de EE.UU. (que por convención se consideran exentos de riesgo).

Prima de riesgo: también llamado “riesgo país” o diferencial de tipos de interés. Es la diferencia, expresada en puntosbase, entre la tasa de retorno de un título público de un país y otro de similar duración del Tesoro de EE.UU. (quepor convención se consideran exentos de riesgo).

Producto Interior Bruto (PIB): valor del conjunto de bienes finales (mercaderías y servicios) producidos en undeterminado país durante un período (trimestre o año). Normalmente se expresa a precios de mercado (preciosque paga el comprador, incluyendo el IVA) en moneda de cada país. Para compararlos entre sí, se convierten a unamoneda común (dólares de EE.UU.). Por otra parte, para estimar su variación real, es decir, sin considerar lainflación, se valora el PIB con los precios de un mismo año (de ahí la expresión “precios constantes”).

Puntos base: utilizado por simplicidad; 100 puntos base equivalen a 1%.

Stock de capital fijo: estimación del conjunto de activos fijos (se excluyen los inventarios y trabajos en curso), durables(duran más de un año), tangibles (se excluyen activos como patentes y derechos) y reproducibles (no se tienen encuenta activos tales como la tierra, reservas minerales y bosques). La Inversión incrementa este stock, mientrasque la amortización lo disminuye. Se utilizan datos a precios de un mismo año para evitar la distorsión queprovocaría la inflación.

Tasa bruta de participación en la educación: proporción entre el total de alumnos matriculados en un determinadonivel educativo y el total de habitantes del grupo de edad correspondiente al mismo nivel educativo. Es decir queeste indicador puede calcularse para cada nivel de educación o para combinaciones de los mismos. Por ejemplo,la tasa bruta de participación en la educación primaria sería el resultado de dividir el total de matriculados en dichonivel por el total de habitantes de entre 6 y 12 años (o la edad que corresponda en cada país).

Tasa de desempleo: proporción entre la población desocupada y la población económicamente activa.


A CoruñaC/ Enrique Mariñas, 36 - 9ª planta

Locales 6, 7 y 8Edificio Torre de Cristal

15009 A CoruñaTel.: (+ 34) 981 91 03 40Fax: (+ 34) 981 91 03 41

AlicanteC/ Rambla Méndez Núñez, 21-23

3ª y 4ª planta. Locales A, B y C03002 Alicante

Tel.: (+ 34) 96 514 69 20Fax: (+ 34) 96 514 69 21

BarcelonaAv. Diagonal, 605 - 4ª planta

08028 BarcelonaTel.: (+ 34) 93 494 77 00Fax: (+ 34) 93 405 32 10

BilbaoC/ Marqués del Puerto, 10 - 1º dcha.

48008 BilbaoTel.: (+ 34) 94 415 91 69Fax: (+ 34) 94 416 72 52

MadridAv. Manoteras, 52

28050 MadridTel.: (+ 34) 91 749 00 00Fax: (+ 34) 91 749 00 01

MurciaAv. Juan Carlos I, s/n - planta baja

Edificio Torre Cristal30100 Espinardo (Murcia)

Tel.: (+ 34) 968 49 81 00Fax: (+ 34) 968 49 81 01

SevillaC/ Gregor J. Mendel, 6

Edificio Da Vinci Isla de la Cartuja

41092 SevillaTel.: (+ 34) 95 498 97 10 Fax: (+ 34) 95 498 97 11

TenerifePlaza José Arozena Paredes - Torre 2

Portal D - 1.° izda. 38002 Santa Cruz de Tenerife

Tel.: (+ 34) 922 27 93 63

ValenciaAv. Cortes Valencianas, 39 - 7º D - 9° C

Edificio Géminis Center46015 Valencia

Tel.: (+ 34) 96 347 73 73Fax: (+ 34) 96 347 73 10

ArgentinaBuenos Aires

San Martín, 344 - piso 21C1004AAH, Buenos Aires

Tel.: + 54 11 5776 1700Fax: + 54 11 5776 1770

BrasilSão Paulo

Rochaverá Corporate Towers Av. Nações Unidas, 14.171

Torre B - 16º andar Vila Almeida - 04795-100

São Paulo - SPTel.: + 55 11 3245 3200Fax: + 55 11 3245 3201

ChileSantiago de Chile

Av. Libertador BernardoO’Higgins, 1449

Torre II, piso 3 y 4Santiago de Chile

Tel.: + 562 421 5300Fax: + 562 421 5311

ColombiaBogotá D.C.

Calle 72, 6-30Oficina 1501

Edificio MazueraBogotá D.C.

Tel.: +571 249 47 49Fax: +571 247 49 19

MéxicoMéxico D.F.

Blvd. Manuel Ávila Camacho, 36Torre Esmeralda II, piso 11

Col. Lomas de Chapultepec11000, México D.F.

Tel.: + 52 55 85 03 91 00 Fax: + 52 55 85 03 91 01

everis.com

IESE Business SchoolBarcelona Campus

Av. Pearson, 2108034 Barcelona

Tel.: (+ 34) 93 253 42 00Fax: (+ 34) 93 253 43 43

IESE Business SchoolMadrid Campus

Camino del Cerro del Águila, 328023 Madrid

Tel.: (+ 34) 91 211 30 00Fax: (+ 34) 91 357 29 13

www.iese.es

situación de las tecnologias de informacion en latinoamerica 2009

Documents