slide ! - @ ( # ) 4 ! h 2 % h 2 * 8 · 2 / 2007 11 / 4 / 2007 31 / 5 / 2007 20 / 7 / 2007 8 / 9 /...

มองเศรษฐกิจการเงินพม่า หลังเปิดประเทศ

สุภาพรรณ วัฒนาอุดมชัยเศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ22 สิงหาคม 2555

1

1. โครงสร้างเศรษฐกิจพม่า ภาวะปัจจุบัน และแนวโน้ม

2. ระบบการเงินและสถาบันการเงินในพม่า

หัวข้อ

3. ยุทธศาสตร์/นโยบายสําคญัของพม่า

4. ความเชื่อมโยงของพม่ากับไทย

2

5. โอกาสและความท้าทายของพม่าในระยะต่อไป



หัวข้อ



3


พม่า: ประเทศหนึ่งในสมาชิกอาเซียน

4

• พม่ามีขนาดพื้นที่เป็น 1.3 เท่าของไทย• ที่ตั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์เชื่อมระหว่างจีนและอินเดีย• แบ่งการปกครองออกเป็น 7 มณฑล และ 7 รัฐ• ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า

• ลักษณะภูมิประเทศที่ราบสูงและเชิงเขา• แม่น้ํา 4 สาย พาดผ่านประเทศ

506070

% YoY

Myanmar's GDP and InflationGDP growth

Inflation, average consumer prices

โครงสร้างเศรษฐกิจพม่า

Industry18%

Services44%

Myanmar's GDP Composition

Agriculture38%

5

-1001020304050

0

20

40

60

80

100

% GDPMyanmar's Economic Structure

Sevcies Industry Agriculture

Sources: IMF, ADB

สัดส่วนโครงสร้างภาคการเกษตรลดลง แต่เพิ่มขึ้นในภาคบริการ

แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจพม่า: มาจากการส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ก๊าซธรรมชาติ

20,000,000

25,000,000

Myanmar's GDP by Industrial Origin, at Constant Prices

Others

Public administration

Electricity, gas, and water

6

Sources: ADB

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

2006 2007 2008 2009 2010

mil

lio

n K

yats

Electricity, gas, and water

Mining

Construction

Transport and

communicationsManufacturing

Trade

Agriculture

เครื่องชี้ 2007/08 2008/09 2009/102010/11 (Est.)

2011/12 (Proj.)

2012/13 (Proj.)

GDP (%) 12 3.6 5.1 5.3 5.5 6.0

GDP (พันล้านจัต) 23,336 28,778 32,351 36,436 39,805 44,621

GDP (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 20,182 31,367 35,225 45,380 51,925 54,416

อัตราการเตบิโตภาคเกษตร (%) 8 3.4 4.7 4.4 4.4 4.5

เครื่องชี้เศรษฐกิจสําคัญของพม่า

7

อัตราการเตบิโตภาคเกษตร (%) 8 3.4 4.7 4.4 4.4 4.5

อัตราเงินเฟ้อ (%) 28.8 9.2 7.1 8.9 5 5.4

รายจ่ายของรัฐบาล (%) 17.9 15.5 16.9 17.9 16.9 26.1

ดุลงบประมาณ (% GDP) -3.8 -2.4 -4.8 -6 -5.5 -4.6

มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญ) 6,446 7,241 7,139 8,980 9,889 10,491

มูลค่าการนําเข้า (ล้านเหรียญ) 5,522 6,938 7,067 8,181 10,127 12,270

ดุลการค้า (ล้านเหรียญ) 924 302 72 799 -238 -1,779

หนี้ต่างประเทศ (ล้านดอลลาร์) 8,082 9,101 9,970 11,240 11,841 12,419

อัตราแลกเปลี่ยนทางการ (จัตต่อ US$) 5.20 5.80 5.70 5.40 5.20 …

อัตราแลกเปลี่ยน FEC ตามตลาด (จัตต่อ US$) 1,110 992 1,004 861 810 …

Sources: IMF

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

2532 2534 2536 2538 2540 2542 2544 2546 2548 2550 2552 2554

US $Million

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

มีการสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ําของบริษัทไทยในแม่น้ําสาละวิน

ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของจีนด้านพลังงาน

8

2532 2534 2536 2538 2540 2542 2544 2546 2548 2550 2552 2554

Sources: Myanmar Investment Commission (2532-2548) and Dawei Development Company Limitted (2549-2553)

สัดส่วนเงินลงทุนจากต่างประเทศในพม่าแยกรายภาคเศรษฐกิจ ณ สิ้นปี 2554

Power

40%

Oil and Gas

38%

Mining

8%

Manufactur

ing

5%

Hotel and

Tourism

3%

Others

6%

Others

Other Services (0.1%)

Construction (0.1%)

Agriculture (0.5%)

Industrial Estate (0.5%)

Transport & Co unication (0.9%)

Livestock & Fisheries (0.9%)

Real Estate (2.9%)

0

100

200

300

400

Bil

lio

n $

US

GDP (Current Prices)

2009 2010 2011

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

US

Do

lla

r

GDP per Capita (Current Prices)

2009 2010 2011

เศรษฐกิจพม่าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

9

0

Thailand Cambodia Lao PDR Myanmar Vietnam0

Thailand Cambodia Lao PDR Myanmar Vietnam

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pe

rce

nta

ge

Inflation

Thailand

Cambodia

Lao PDR

Myanmar

Vietnam-5

0

5

10

15

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pe

rce

nta

ge

GDP Growth

Thailand

Cambodia

Lao PDR

Myanmar

Vietnam

Sources: IMF

แนวโน้มเศรษฐกิจพม่า

5.0

6.05.55.3

5.95.7

6.46.0

5.7

5

6

7

Myanmar's GDP Growth Forecast

10

0

1

2

3

4

EIU IMF Economy Watch

%Y

OY

2012

2013

2014

Sources: EIU, IMF, Economy Watch



หัวข้อ



11


โครงสร้างระบบสถาบันการเงินของพม่า

กระทรวงการคลังและรายได้

ธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์เอกชน

พม่า (19)สํานักงานตัวแทนธนาคาร

ต่างประเทศ (22)ประกันภัยของรัฐ (1)

12

ธนาคารของรัฐ (4)

MFTB

MEB

MGRD

MICB

ไมโครไฟแนนซ์ (77)

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนในพม่า

เดิม• อัตราแลกเปลี่ยนทางการ (Official Exchange Rate) 6 จัต/ดอลลาร์ สรอ. • อัตราแลกเปลี่ยนตลาด (Market Exchange Rate) เฉลี่ย 1,000 จัต/ดอลลาร์ สรอ.• อัตราแลกเปลี่ยนสําหรับชาวต่างประเทศ (Foreign Exchange Certificate: FEC) โดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากบั 1 ดอลลาร์ สรอ.

13

อนาคต

ปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการ (Managed Float) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555

FEC มีแนวโน้มที่จะยกเลิกในต้นปี 2556

1,2501,3501,4501,550MMK/USD

ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวแบบจัดการ วันที่ 1 เมษายน 2555

อัตราแลกเปลี่ยนเงินจัตตามตลาดเมื่อเทียบกับดอลลาร์สรอ.ตั้งแต่ปี 2550– ปัจจุบัน

650750850950

1,0501,1501,250

1/1/2007

20/2/2007

11/4/2007

31/5/2007

20/7/2007

8/9/2007

28/10/2007

17/12/2007

5/2/2008

26/3/2008

15/5/2008

4/7/2008

23/8/2008

12/10/2008

1/12/2008

20/1/2009

11/3/2009

30/4/2009

19/6/2009

8/8/2010

27/9/2010

16/11/2010

5/1/2011

24/2/2011

15/4/2011

4/6/2011

24/7/2011

12/9/2011

1/11/2011

21/12/2011

9/2/2012

30/3/2012

19/6/2012

1 เมษายน 2555

14

Sources: Central Bank of Myanmar , พ่อค้าชายแดน

พัฒนาการระบบการเงินและการชําระเงินหลังการเปิดประเทศ

• พัฒนาระบบการชําระเงิน MPU*• ธนาคารพาณิชย์ 11 แห่งเริ่มเปิดให้บริการฝากเงินตราต่างประเทศ

• ระบบ Debit card ผ่าน ระบบ MPU• เชื่อมต่อระบบชําระเงิน กับกลุ่มประเทศอาเซียน • ใช้ VISA, MASTER

• ออกใบอนญุาตธนาคารพาณิชย์ใหม่ 4 ธนาคาร• Online banking card• ธพ. รับแลกเงินตราต่างประเทศ

2554

15

2553 2555 2556 2557

สิ่งที่พม่ากําลังดําเนินการ:• พัฒนาระบบอัตราแลกเปลี่ยนให้มีอัตราเดียว• ปรับปรุงกฎหมายธนาคารกลาง• ปรับปรุงกฎหมายสถาบันการเงิน

หมายเหตุ : MPU : the Myanmar Payment Union เป็นระบบการชําระเงินของพม่า

2554

• Bank card• ธพ. ในประเทศจับมือกนั•ธ.รัฐ เปิดสาขาในตปท.

�� : �� ก��

อัตราดอกเบี้ยในพม่า

อัตราทางการ

อัตรานโยบาย: 10%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ขั้นต่ํา: 8%

เพดานอัตราสินเชื่อ: 13%

1. โครงสร้างเศรษฐกิจพม่า ภาวะปัจจุบันและแนวโน้ม


หัวข้อ



17


Myanmar’s Regional Economic Integrations

LaosCambodia

VietnamBhutan

Nepal

China

ACMECSGMS

MYANMARThailandCambodia

Malaysia SingaporeIndonesia

BruneiPhilippines

BangladeshIndia

Sri Lanka

BhutanNepal

Korea

Japan

ASEAN+3

BIMSTEC

BIMSTEC Bay of Bangal Initiative for Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation

GMS Greater Mekong Sub-region

ACMECS Ayeyarwady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy


เงื่อนไขในการพัฒนาประเทศ 3 ข้อ

การเจรจาปรองดองกับชนกลุ่มน้อย

การเจรจาปรองดองกับชนกลุ่มน้อย

เงินลงทนุจากต่างประเทศเงินลงทนุจากต่างประเทศ

การจ้างงานการจ้างงาน

ลดปัญหาความลดปัญหาความ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี

19

พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคม

พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคม

เสถียรภาพทาง

การเมือง

เสถียรภาพทาง

การเมือง

ชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อย ลดปัญหาความยากจนลดปัญหาความยากจน

เป้าหมายแผนภายใน 5 ปี (2011/12 -2015/16)• การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 7.7 • เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ• รายได้ต่อหัว เพิ่มขึ้นจาก 800 ดอลลาร์ สรอ. เป็น 3,000 ดอลลาร์ สรอ.

ลําดับขั้นตอนนโยบายเปิดประเทศของพม่า

Road Map for Democracyการจัดการเลือกตั้งและตั้งรัฐบาลพลเรือนRoad Map for Democracyการจัดการเลือกตั้งและตั้งรัฐบาลพลเรือน

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

20

ปรับปรุงกฎหมายการลงทุน, กฎหมายทางการเงินต่างๆ 3 ฉบับปรับปรุงกฎหมายการลงทุน, กฎหมายทางการเงินต่างๆ 3 ฉบับ

การจัดตั้งตลาดทุนการจัดตั้งตลาดทุน

การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)



หัวข้อ



21


ความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับพม่า

22

ความเชื่อมโยงกับไทย

การค้าและการลงทุน

ความร่วมมือทางด้านแรงงาน

23

โครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกทวาย นิคมอุตสาหกรรมและเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับไทย

แหล่งพลังงานเชื้อเพลิง

กรอบความร่วมมือกับไทย 28 ฉบับ และความร่วมมือธนาคารกลางทั้ง 2 ประเทศ

200

250Exports Imports

Million USD % YOY, 3mma

40

60

80Export Import

มูลค่าการค้าชายแดนไทยกับพม่าในปี 2554 รวม 164,375 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.2

มูลค่าการส่งออกและนําเข้า (ไม่รวมก๊าซธรรมชาติ )

อัตราการขยายตัวมูลค่าการส่งออกและนําเข้า (ไม่รวมก๊าซธรรมชาต)ิ

ความเชื่อมโยงกับไทย : ด้านการค้า

0

50

100

150

200

Jan-08 Jan-09 Jan-10 Jan-11 Jan-12

-60

-40

-20

0

20

40

Mar-09 Mar-10 Mar-11 Mar-12

Source: The Custom Department

หมายเหต:ุ ด่านการค้าชายแดน ประกอบด้วย ด่านเชียงของ ด่านเชียงดาว ด่านเชียงแสน ด่านแมส่อด ด่านแมส่ะเรียง ด่านแมส่าย ด่านแมฮ่่องสอน ด่านทุ่งช้าง ด่านระนอง และด่านสังขละบุรี

ไทย: คู่ค้าที่สําคัญของพม่าปี 2554

S. Korea

Hong Kong

Malaysia

Indonesia

United States

Million USD

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

China

Thailand

Singapore

India

Japan

S. Korea

25

ที่มา : CSO (Central Statistics Organization

ปี 2554 ไทยเป็นคูค่้ากับพม่าลําดับที่ 2

การค้าพม่าพึ่งพากลุ่มประเทศอาเซียน

20,000 25,000 30,000 35,000 ล้านจัต

มูลค่าการค้าของพม่ากับ ASEAN, US และ EUASEAN US EU

26

-5,000 10,000 15,000 20,000

2533/34 2543/44 2547/48 2549/50 2551/52

ปีงบประมาณ

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

60,000

80,000ไทยลงทนุอันดับ 1 ในพม่า จนกระทั่งปี 2554 ที่จนีลงทนุในพม่าเป็นลําดับ 1

เงินลงทุนของไทยในพม่า : ส่วนใหญ่ไทยลงทุนทางด้านพลงังานและเหมืองแร่

ล้านบาท

27

0

20,000

40,000

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

โครงการท่าเรือน้ําลึกทวายเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเส้นทาง

คมนาคมในเอเชียและ

ความเชื่อมโยงทางด้านเส้นทางคมนาคมกับไทย

28

คมนาคมในเอเชียและยุโรปย่นระยะเวลาเดินทางเหลือ 7 วัน



หัวข้อ



29



• แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ• แรงงาน

จุดแข็ง

• เสถียรภาพการเมือง•

ความเปราะบาง

30

• แรงงาน• ท่องเที่ยว• พลังงานเชื้อเพลิง• โครงการลงทุนขนาดใหญ่

• สาธารณูปโภค• มาตรการคว่ําบาตรจากตะวันตก

• นโยบายและมาตรการของรัฐ

ขอบคุณค่ะ

31

ขอบคุณค่ะ

slide ! - @ ( # ) 4 ! h 2 % h 2 * 8 · 2 / 2007 11 / 4 / 2007 31 / 5 / 2007 20 / 7 / 2007 8 / 9 /...

Documents