smd sept 2011_rus

Обзор фармацевтического рынка Украины за сентябрь 2011 Аналитические отчёты SMD

Украина * www.smd.net.ua * +380 44 206 1717/18

2011 Сентябрь

Фармацевтический рынок Украины

Ежемесячный обзор SMD

http://www.smd.net.ua/en/

содержание

02.11.2011 Ежемесячный обзор SMD. Украина. Сентябрь 2011 2

Макроэкономический обзор Украины......................

3

Главные фармацевтические новости Сентябрь 2011...............

5

Динамика розничного рынка Главные тренды в упаковках и денежных показателях…………………..

7

Динамика розничного рынка Помесячно и по

МАТ...............

8

Top-20 корпораций в розничном сегменте Грн/ Упаковки…………….

10

Top-20 отечественных производителей Грн / Упаковки............

11

Top-20 иностранных корпораций Грн / Упаковки............

12

О компании..............

13 .

Ежемесячный обзор SMD © 2011 SMD

Вся информация, содержащаяся в настоящей публикации, защищена авторскими правами компании SMD (Support in Market Development). Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена, распространена, перепродана в целом или в какой-либо ее части, или использована в любой форме, или с помощью графических, электронных или механических средств, включая фотокопирование, запись, запись на пленку, или хранение информации или извлечение, или любые другие способы, без письменного разрешения издателя. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Вся информация, содержащаяся в данном документе, была обработана и составлена из достоверных источников и считается точной и надежной на момент публикации. Однако, компания SMD не несет никакой ответственности за любые потери или ущерб, нанесенный пользователю в результате ошибки, неточности или упущения, из любой части публикации. Вся информация предоставляется без гарантии, и компания SMD не несет ответственности в отношении точности или полноты любой информации, содержащейся в настоящем документе.

Аббревиатуры и термины

UAH – украинская гривна USD – американский доллар EURO – евро PPG – прирост к аналогичному периоду предыдущего года (прирост в годовом исчислении) EI – эволюционный индекс MAT – скользящая годовая сумма M6mT – скользящее полугодие (скользящие 6 месяцев) YTD – накопительный итог с начала года (включая исследуемый месяц) MS – рыночная доля (вертикальный процент) Δ MS – прирост рыночной доли (дельта рыночной доли)

SMD/IG/30092011

Фото на обложке: Пирогово, фото Влада Невского , 11 октября, 2011 © Все права защищены

Адрес компании Украина Киев03680 Ул. Боженко, 86-“i", 3й этаж, 2 парадное Тел.: +38(044)206-17-17 Факс: +38(044)206-17-18 e-mail: [email protected] http://www.smd.net.ua/en/

mailto:[email protected]

http://www.smd.net.ua/en/


Макроэкономический обзор

Мировой отчёт конкурентоспособности 2011–2012. Всемирный экономический форум. Украина поднялась на 7 позиций в текущем году. Страна продолжает демонстрировать ряд конкурентных преимуществ. Хорошо образованное население, гибкий и эффективный рынок труда и значительный размер общего рынка, продолжают закладывать хорошую основу для будущего развития страны. С другой стороны, несмотря на впечатляющие планы реформ, реальные улучшения не были отмечены ни в слабой институциональной основе (131-е место), не в низкоэффективных рынках товаров и услуг (129-е место) – что душит конкуренцию и препятствует развитию предпринимательства. В связи с перечисленными фактами, есть надежда, что вступление Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) будет способствовать дальнейшему развитию конкуренции внутри страны посредством снижения как торговых барьеров, так и внутренних препятствий. Приоритет должен быть направлен на стабилизацию и развитие финансового сектора (116-е место). Уровень здравоохранения довольно низок – средняя продолжительность жизни в Украине 69,2 года, что ставит Украину на 97-е место в рейтинге. Самая большая продолжительность жизни в Японии - 82,9 года, в Европе

– около 80 лет. По уровню финансирования борьбы с туберкулёзом, Украина занимает 106 место, в распространённости туберкулёза – 90-е. Текущий уровень заболеваемости туберкулёзом 101 случай на 100 тыс. человек. Перинатальная служба в стране работает ещё хуже – детская смертность составляет 101 случай на 1000 рожденных (110 место). Лучший показатель в Украине - уровень финансирования борьбы со СПИДом (70-е место). Страна занимает 110 место по уровню распространения СПИДа: 1,1 на 100 тыс. населения.

Источники: Комитет статистики Украины, Национальный банк Украины, отчёт WEF

Рост украинской экономики может снизиться в связи с уменьшением объемов кредитования из-за нестабильности еврозоны. В связи с кризисом в Европе, кредит МВФ это последний ресурс, который Украина может получить. Сумма кредита может составлять около 3-4 млрд. долларов, что составит примерно 2-3% от ВВП. Получение транша автоматически снимает девальвационные ожидания, что является актуальной проблемой для Украины. МВФ может рассмотреть выделение траншей не только по экономическим, но и по политическим причинам. Основное невыполненное экономическое требование МВФ касается повышения цен на газ для населения. 18 октября в Санкт-Петербурге в рамках заседания Совета глав правительств СНГ, между Россией, Украиной, Беларусью, Казахстаном, Арменией, Кыргызстаном, Молдовой и Таджикистаном было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли. В случае ратификации участниками, соглашение вступает в силу 1 января 2012 года. Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан намерены рассмотреть возможность присоединения к соглашению. По мнению экспертов, соглашение о зоне свободной торговли в рамках СНГ может быть первым шагом на пути вступления Украины в Таможенный союз. Если договор будет ратифицирован, по мнению экспертов, ожидаемый дополнительный рост в сельском хозяйстве будет в пределах 3,5-4%, легкой промышленности - 3%, металлургии - 3-4%. Это должно способствовать постепенному снижению экспортных пошлин на российские энергетические продукты. Химическая и нефтехимическая промышленность должна вырасти на 3,5 – 5%, машиностроение - на 4-7% за счет увеличения объемов заказов из России, также ожидается развитие авиационного и судостроительного сотрудничества . В целом, либерализация рынков СНГ имеет незначительное влияние на обеспечение экономического роста. Чтобы достичь поставленных целей, необходимо создать новые высокотехнологические торговые потоки, принятые в Межгосударственной программе инновационного сотрудничества в странах СНГ до 2020 года. Основной сценарий для Украины следующий: доля инновационных продуктов в общем объёме производства до 2020 г. должна увеличится в 4 раза и достигнуть 20%. Уровень инновационной активности предприятий должен увеличиться в 2 – 3 раза. SMD/IG/11_2011

2010 2011

Окт Ноя Дек Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен

Индекс потребительских цен, % 10,1 9,2 9,1 8,2 7,2 7,7 9,4 11 11,9 10,6 8,9 5,9

Индекс цен на фарм. продукцию, % 3,6 2,9 2,9 3,3 2,9 3,9 4,9 6,2 7,3 8 8 7,5

Индекс цен производителей, % 19,8 18,9 18,7 18 21,4 20,3 20,8 18,8 20 20,3 19,9 21,3

Курс UAH/USD, грн 791,1 792,8 795,6 795,0 794,1 794,4 796,5 797,5 797,3 797,1 797,1 797,3

Курс UAH/EURO, грн 1 099,4 1 086,7 1 049,8 1 061,5 1 083,9 1 109,3 1 148,7 1 147,6 1 146,8 1 137,9 1 141,7 1 101,3


Макроэкономический обзор Мировой отчёт конкурентоспособности 2011–2012. Всемирный экономический форум. Экономический портрет: Украина

Важно: из списка факторов респондентов попросили выбрать 5 наиболее проблематичных для ведения бизнеса в их стране и ранжировать их от 1 (наиболее проблематичные) до 5. На графике отражена динамика ответов в соответствии с оценками респондентов.

Ключевые показатели 2010 Население(млн)………………………………………………45,4 ВВП (млрд. долларов)……………………………………..136,4 ВВП на душу населения( долл. США).………………..3,000 ВВП как доля (%) общемирового……………………….0,41 ____________________________________________ Индекс мировой конкурентоспособности (ИМК) Рейтинг….Баллы (из 142) ….(1-7) ИМК 2011- 2012………………….……………….…82…...4,0 ИМК2010-2011 (из 139)….………………………….…89….…3,9 ИМК2009- 2010 (из 133)…….…………………………82…….4,0 Основные требования(40%)………….……….98…..4,2 Институциональная основа..……………….…...131..…3,0 Инфраструктура………………………………….……71…..3,9 Макроэкономическое окружение………………112….4,2 Здоровье и базовое образование………………..74….5,6 Факторы, увеличивающие эффективность(50%)……….…………………….74…4,0 Высшее образование и тренинги…………………51…4,6 Эффективность товарного рынка………..………129….3,6 Эффективность рынка труда.………………..……61….4,4 Развитие финансового рынка……………………..116….3,4 Технологическая подготовленность………..…..82…..3,5 Объём рынка.……………………………………..……..38….4,5 Инновации (10%).………………………………….93…3,3 Сложность ведения бизнеса………………………..103….3,5 Инновации………………………………………..………..74….3,1

Наиболее проблематичные факторы для ведения бизнеса Коррупция 16,0

Налоговый режим 14,4

Доступ к финансированию 13,6

Неэффективная государственная бюрократия 10,3

Уровень налогов 9,3

Инфляция 7,6

Политическая нестабильность 6,6

Нестабильность правительства/ перевороты 5,1

Ограничивающее трудовое законодательство 4,8

Преступность и воровство 3,5

Недостаточная оснащенность инфраструктуры 2,8

Валютное регулирование 2,8

Низкий уровень здравоохранения 1,3

Недостаточный уровень образования 1,2

Низкая уровень трудовой этики 0,8

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Percent of responses

SMD/IG/11_2011


Главные фармацевтические новости. Сентябрь 2011

Head Office

Business Centre ''Eurasia'', 75 Zhylyanska St., 5th Floor 01032 Kyiv, Ukraine

Tel.: +38 (044) 390 55 33 Fax. +38 (044) 390 55 40 Email: [email protected] URL: www.arzinger.ua

Постановление КМУ от 05.10.2011 № 1050 «О приостановлении действия некоторых положений Постановления КМУ от 05.01.2011 № 4» Постановлением КМУ от 05.01.2011 г. № 4 были внесены изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, согласно которым кетамин отнесли к перечню психотропных веществ. Согласно следующему Постановлению КМУ данная норма должна была вступить в силу с 01.10.2011. Указанным выше Постановлением КМУ снова отсрочил отнесение кетамина к психотропным веществам до 01.03.2012. Документом до указанного срока также приостановлено действие подпункта 3 п. 1 и пункта 2 Постановления КМУ № 4. Напомним, что кетамин применяется для анестезии и широко используется в ветеринарных клиниках. С отнесением данного средства к психотропным веществам, его использование будет разрешено только при наличии соответствующей лицензии. Утверждено Положения о реестре оптово-отпускных цен на ЛС и изделия медицинского назначения (ИМН) С 17.10.2011 г. вступило в силу утвержденное Минздравом Положение о реестре оптово-отпускных цен на ЛС и ИМН, порядке внесения в него изменений (Приказ от 21.09.2011 г. № 602), заменяющее действовавшее прежде Положения о реестре оптово-отпускных цен на ЛС и порядке внесения в него изменений. Указанная замена осуществляется в связи с тем, что с сентября 2011 года правительство обязало регистрировать цены на лекарства и ИМН (приобретаемые полностью или частично за бюджетные средства), утвердив одновременно порядки регистрации. Ранее существовало требование только о декларировании изменения цен на лекарства. По новым правилам в Реестр цен на лекарства должны вноситься данные об активных веществах, содержащихся в ЛС (если их более одного), а также вся информация, указанная в предыдущем Положении, с учетом замены декларирования регистрацией. Стоит обратить внимание на то, что если ранее в Реестр вносилось изменение цены, то по новому Положению - собственно зарегистрированная цена. В Реестре цен на ИМН должны содержаться такие сведения: название, тип, вид, марка, код по УКТВЭД, сфера применения, модификация или комплектующие, класс изделия зависимо от потенциального риска применения, наименование производителя, страна производителя, номер свидетельства о гос. регистрации и дата прекращения его действия, оптово-розничная цена в гривнах (на отечественные изделия), а также в гривнах и иностранной валюте (на импортные изделия), официальный обменный курс, дата и номер приказа Минздрава о регистрации цены на изделие.

Нужно отметить, что документ также содержит образцы форм реестров и заявлений о регистрации лекарственных средств и изделий мед. назначения. Предотвращение фальсификации лекарственных средств С 1 ноября 2011 года вступает в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения фальсификации лекарственных средств» (далее – «Закон»). В частности, изменения касаются введения мер ответственности за фальсификацию ЛС, а также утверждения компетенции органов по проверке ЛС относительно применения ими санкций. Согласно ожиданиям экспертов имплементация данного Закона станет позитивным шагом в сфере противодействия обороту фальсифицированных лекарственных препаратов в Украине. По разным данным средств массовой информации фальсифицированные ЛС составляют 30% лекарственных препаратов, в то время как согласно данным Государственной службы Украины по лекарственным средствам их часть составляет 1%. Причиной такой разницы в данных является отсутствие определения понятия «фальсифицированные лекарственные средства» и наличие разных подходов к их подсчету. Законом внесены изменения в Закон Украины «О лекарственных средствах» относительно определения понятия «фальсифицированное лекарственное средство». Это позволит четко отличать фальсифицированные ЛС от других лекарственных средств, изготовленных с неумышленным нарушением технологии производства или поставки (с дефектами качества), а также от продуктов, наличие в обороте которых нарушает права интеллектуальной собственности других производителей. Согласно нововведениям устанавливается административная и уголовная ответственность за действия с фальсифицированными лекарственными средствами. Следует отметить, что законодательством Украины впервые предусмотрена уголовная ответственность за совершение такого рода действий. Так, изменения коснулись положений ст. 305 Уголовного кодекса Украины, согласно которой уголовная ответственность наступает также за контрабанду фальсифицированных ЛС. Ответственность предусматривает санкцию в виде лишения свободы с конфискацией фальсифицированных средств. . Тимур Бондарев: Управляющий партнер, адвокат

[email protected] Arzinger, адвокатское объединение

SMD/IG/11_2011


http://www.arzinger.ua/


Главные фармацевтические новости. Сентябрь 2011

Head Office Business Centre ''Eurasia'', 75 Zhylyanska St.,

5th Floor 01032 Kyiv, Ukraine Tel.: +38 (044) 390 55 33 Fax. +38 (044) 390 55 40

Email: [email protected] URL: www.arzinger.ua

Новой нормой в Уголовном кодексе Украины предусматривается уголовная ответственность за преднамеренное изготовление фальсифицированных лекарственных средств, а также за приобретение, транспортировку, пересылку или хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств, если такие действия создали угрозу для жизни или здоровья человека, или совершены в крупных размерах. Указанные действия повлекут за собой санкцию в виде наложения штрафа, ограничения или лишения свободы с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья и оборудования для их изготовления. Стоит отметить, что лицо, добровольно сдавшее фальсифицированные лекарственные средства и указавшее источник их приобретения или способствовавшее раскрытию преступлений, связанных с их обращением, освобождается от криминальной ответственности. Административная ответственность, в виде взыскания штрафа, предусмотрена за преднамеренное изготовление, приобретение, транспортировку, пересылку или хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств, совершенных в небольших размерах. Введение ответственности за фальсификацию лекарственных средств должно поспособствовать уменьшению количества поддельных лекарств в Украине. Несмотря на это, контролирующим органам следует применять также и другие меры по борьбе с торговлей фальсифицированными лекарственными средствами, в частности, контролировать оптовые поставки лекарственных средств. Антимонопольный комитет Украины требует прозрачности в ценообразовании на лекарственные средства 27 октября 2011 года в Антимонопольном комитете Украины состоялся круглый стол на тему: «Предотвращение нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на рынках лекарственных средств», на котором, в частности, было заявлено требование к прозрачному ценообразованию на лекарственные средства. Так, первое обращение Комитета было направлено ряду отечественных производителей и дистрибьюторов в виде рекомендаций удержаться от действий, которые могут привести к экономически необоснованному повышению цен или возникновению искусственного дефицита фармацевтической продукции, предоставленных ряду отечественных производителей и дистрибьюторов ЛС.

Важно отметить, что согласно конкурентному законодательству Украины рекомендации органов АМКУ подлежат обязательному рассмотрению органами или лицами, которым они предоставлены. Однако действующим законодательством не предусмотрена какая-либо ответственность за непредставление ответа на такого рода рекомендации. Следующим шагом Комитета стала рассылка информационных запросов представителям фарм. рынка с целью изучения путей дистрибуции лекарственных средств и ценовой политики компаний. В данном случае непредставление запрашиваемой АМКУ информации или предоставление неполной, неточной, недостоверной информации является нарушением закона и влечет за собой применение санкций в виде штрафа в размере до 1 % от дохода (выручки) субъекта от реализации продукции за последний отчетный год, который предшествовал году, в котором налагается штраф. Кроме того, исходя из нашей практики и согласно заявлениям должностных лиц Комитета, вслед за запросами на информацию могут последовать проверки (в том числе, и выездные). В соответствии с Постановлением КМУ № 932 «Об усовершенствовании государственной регуляции цен на ЛС и ИМН, которые закупаются за счет средств государственного и местных бюджетов» уже действует регистрация цен на определенный перечень ЛС и ИМН. Постановлением 932 предусмотрено, что для участия в процедурах государственных закупок, регистрация оптово-отпускных цен становится обязательным условием. Заведения и учреждения здравоохранения, которые полностью или частично финансируются из государственного и местных бюджетов, обязаны закупать ЛС и ИМН по ценам, не превышающим уровень зарегистрированных оптово-отпускных цен с учетом предельных снабженческо-сбытовых и торговых (розничных) надбавок. На первый взгляд решение о том, регистрировать или не регистрировать цены на определенное ЛС или ИМН зависит от решения субъекта хозяйственной деятельности относительно целесообразности продажи своих продуктов на публичный рынок. Однако, в зависимости от доли, который занимает определенный продукт на рынке, действия компании по осознанному отказу от регистрации цен, могут быть расценены как антиконкурентные. В частности, такие действия могут расцениваться органами АМКУ как злоупотребление монопольным положением на рынке, то есть привести к частичному или полному отказу от реализации товара при отсутствии альтернативных источников приобретения.

Тимур Бондарев: Управляющий партнер, адвокат [email protected] Arzinger, адвокатское объединение

SMD/IG/11_2011


http://www.arzinger.ua/

02.11.2011 SMD Monthly Review. Ukraine September 2011 7

Динамика розничного рынка Главные тренды в упаковках и денежных показателях; Rх и OTC

В сентябре наблюдалась положительная динамика рынка по сравнению с августом в упаковках и в денежном выражении, что отображает начало сезонного повышения спроса на медикаменты. Положительный прирост был как в упаковках (+2%), так и во всех валютах (от 8 до 10%) . ТОП 50 корпораций составляют ¾ от совокупного рынка в денежном выражении и поэтому их показатели являются особенно важными. В натуральном выражении продажи лидеров составляют около 81% рынка. В денежном выражении 12 лидирующих отечественных компаний, которые показывают лучшие результаты в ТОП 50. Их рост высокий во всех периодах – почти +17% b +15% в показателях YTD и MAT соответственно. Соответственно растет и рыночная доля. Стабильный положительный прирост продемонстрировали Фармак, Артериум, Интерхим, Юрия, Фармастарт и Лекхим. Наивысшие показатели у Фармастарта и Интерхима. Среди перечисленных 6 компаний только 4 (кроме Фармака и Артериума) были настолько же успешны в динамике роста продаж в упаковках. Топ 50 компаний задали тон показателям рынка в упаковках. Ситуация здесь противоположна – ведущие отечественные компании теряют долю рынка и показывают негативные результаты. Среди лидирующих 50 корпораций половину составляют отечественные производители, вторую половину – иностранные компании. Вместе они охватывают 81% рынка в упаковках, и как уже было отмечено выше, их показатели оказывают значительное влияние на весь рынок в целом. Отечественные компании утратили позиции в сентябре (-9%) и по итогам MAT (-5,3%). Период YTD оказался более успешен для них. Среди иностранных компаний положительный прирост у компаний Nycomed, Gedeon Richter, Actavis, MSD, Abbott, Bionorica. Впервые компания Delta Medical вошла в Top 20 иностранных компаний с очень высокими темпами прироста. Только Nycomed и Ranbaxy показали положительный прирост как в упаковках, так и в денежном выражении.

Source: SMD

-4,6% -6,8%

-9,7% -11,3%

-9,4%

-5,6%

-12,5%

-7,8% -7,0%

-17,0%

-12,3%

5,6% 5,1%

0,3%

4,1%

-3,1%

1,4%

-8,6%

-10,7%

-6,7% -8,0%

-5,4%

-7,9% -7,6% -9,3% -8,6%

-5,4%

-11,8% -7,1% -8,4%

-13,2%

-2,4%

2,8% 4,6%

-0,2%

2,9%

-3,7%

-0,2%

-10,9%

-10,7%

-6,1%

-6,4%

-4,2% -6,3%

-10,8% -12,3%

-9,8%

-5,7%

-12,8%

-8,1% -6,3%

-18,8% -16,6%

7,0% 5,3%

0,5%

4,7%

-2,7%

2,3% -7,5%

-10,7% -7,0%

-8,7%

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

-30%

-15%

0%

15%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2010 2011

Units Total Total PPG Rx PPG OTC PPG

SMD/IG/11_2011

6,8% 3,4% 3,7% 3,6% 4,2%

8,8%

3,2%

8,2% 11,7%

-2,2%

8,2%

18,0%

23,6% 19,6% 19,7%

12,3%

19,1%

4,9% 2,5%

10,0% 7,0%

5,2% 1,8%

5,3% 4,0% 4,2%

9,2%

3,0% 7,2% 8,3%

2,3%

19,3%

14,2%

20,7% 17,8% 18,3%

12,5%

18,6%

3,1%

3,0%

11,3% 10,4%

8,7% 5,2%

1,8% 3,2% 4,3% 8,3%

3,5%

9,3%

15,4%

-6,6% -2,5%

22,0%

26,7%

21,6% 21,4%

12,1%

19,8% 7,1%

1,9%

8,7%

3,4%

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

-25%

0%

25%

50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2010 2011

USD Total, USD mio Total PPG

Rx PPG OTC PPG


Динамика розничного рынка Помесячно и по MAT

Крупнейшие компании на фоне совокупного рынка TOP-50 корпораций: отечественные и зарубежные

* Сортировка компаний по показателю MAT сентябрь 2011

1 100

1 150

1 200

1 250

1 300

1 350

1 400

80859095

100105110115120125

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2010 2011

MAT Упак., млн

Units

Units MAT

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

20 000

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2010 2011

MAT Грн, млн

UAH

UAH MAT

1 900

2 000

2 100

2 200

2 300

2 400

2 500

150

170

190

210

230

250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2010 2011

MAT USD, млн

USD

USD MAT

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2010 2011

MAT EURO, млн

EURO

EURO MAT

Показатель Текущий период – сентябрь 2011 YTD – сентябрь 2011 MAT – сентябрь 2011

млн К августу

2011, % PPG, % млн PPG, % млн PPG, %

Упаковки 96 2,2% -7,9% 877 -2,9% 1 207 -4,4%

Гривны 1 618 9,7% 7,8% 13 965 13,5% 19 007 11,7%

Доллары США 203 9,7% 7,0% 1 751 13,1% 2 386 11,7%

Евро 129 7,8% -0,7% 1 247 5,9% 1 715 8,8%

Гривны

Сентябрь 2011 YTD – сентябрь 2011 MAT – сентябрь 2011

доля, %

доля (+/-), %

прирост, % EI

доля, %

доля (+/-), %

прирост, % EI доля, %

доля (+/-), %

прирост, % EI

Совокупный рынок 100% 7,8% 100 100% 14,2% 100 100% 11,7% 100

TOP-50* 75% -0,1% 7,7% 100 75% -0,1% 13,3% 100 75% -0,1% 11,6% 100

Отечественные(12) 20% 0,4% 9,8% 102 20% 0,6% 16,8% 103 20% 0,6% 15,0% 103

Зарубежные(38) 55% -0,4% 6,9% 99 55% -0,6% 12,1% 99 55% -0,6% 10,4% 99

Упаковки

Сентябрь 2011 YTD – сентябрь 2011 MAT – сентябрь 2011

доля,% доля

(+/-), % прирост,

% EI доля, % доля


% EI доля,

% доля


% EI Совокупный рынок 100 -7,9% 100 100 -2,9% 100 100 -4,4% 100

TOP-50* 81,3% 0,0% -7,7% 100 82,0% 0,7% -2,1% 101 82,3% 0,2% -4,1% 100

Отечественные (25) 56,4% -0,7% -9,1% 99 58,0% -0,2% -3,2% 100 57,3% -0,6% -5,3% 99

Зарубежные (25) 24,9% 0,9% -4,5% 104 24,0% 0,9% 0,6% 104 25,0% 0,8% -1,3% 103

SMD/IG/11_2011


400 000 000

500 000 000

600 000 000

700 000 000

800 000 000

900 000 000

1 000 000 000

-15

-10

-5

0

5

10

15

MA

T J

anu

ary

20

06

MA

T M

arch

20

06

MA

T M

ay 2

00

6

MA

T J

uly

20

06

MA

T S

epte

mb

er 2

00

6

MA

T N

ove

mb

er

20

06

MA

T J

anu

ary

20

07

MA

T M

arch

20

07

MA

T M

ay 2

00

7

MA

T J

uly

20

07

MA

T S

epte

mb

er 2

00

7

MA

T N

ove

mb

er

20

07

MA

T J

anu

ary

20

08

MA

T M

arch

20

08

MA

T M

ay 2

00

8

MA

T J

uly

20

08

MA

T S

epte

mb

er 2

00

8

MA

T N

ove

mb

er

20

08

MA

T J

anu

ary

20

09

MA

T M

arch

20

09

MA

T M

ay 2

00

9

MA

T J

uly

20

09

MA

T S

epte

mb

er 2

00

9

MA

T N

ove

mb

er

20

09

MA

T J

anu

ary

20

10

MA

T M

arch

20

10

MA

T M

ay 2

010

MA

T J

uly

20

10

MA

T S

epte

mb

er 2

010

MA

T N

ove

mb

er

20

10

MA

T J

anu

ary

20

11

MA

T M

arch

20

11

MA

T M

ay 2

011

MA

T J

uly

20

11

MA

T S

epte

mb

er 2

011

Ро

ст в

уп

ако

вка

х в

МА

Т п

ер

ио

да

х

Отечественные компании, МАТ, упаковки Units PPG Units

0

100 000 000

200 000 000

300 000 000

400 000 000

500 000 000

600 000 000

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

MA

T J

anu

ary

20

06

MA

T M

arch

20

06

MA

T M

ay 2

00

6

MA

T J

uly

20

06

MA

T S

epte

mb

er 2

00

6

MA

T N

ove

mb

er

20

06

MA

T J

anu

ary

20

07

MA

T M

arch

20

07

MA

T M

ay 2

00

7

MA

T J

uly

20

07

MA

T S

epte

mb

er 2

00

7

MA

T N

ove

mb

er

20

07

MA

T J

anu

ary

20

08

MA

T M

arch

20

08

MA

T M

ay 2

00

8

MA

T J

uly

20

08

MA

T S

epte

mb

er 2

00

8

MA

T N

ove

mb

er

20

08

MA

T J

anu

ary

20

09

MA

T M

arch

20

09

MA

T M

ay 2

00

9

MA

T J

uly

20

09

MA

T S

epte

mb

er 2

00

9

MA

T N

ove

mb

er

20

09

MA

T J

anu

ary

20

10

MA

T M

arch

20

10

MA

T M

ay 2

010

MA

T J

uly

20

10

MA

T S

epte

mb

er 2

010

MA

T N

ove

mb

er

20

10

MA

T J

anu

ary

20

11

MA

T M

arch

20

11

MA

T M

ay 2

011

MA

T J

uly

20

11

MA

T S

epte

mb

er 2

011

Ро

ст у

па

ков

ок

в М

АТ

пе

ри

од

ах

Зарубежные компании, МАТ, упаковки units PPG units

Динамика розничного рынка в MAT : отечественные и

зарубежные компании, упаковки

SMD/IG/11_2011

Для анализа использовался период времени, состоящий из 69 показателей МАТ для более глубокого понимания развития рынка. Период положительной динамики отечественных компаний приходится на 2003 – 2006 гг – время стремительного роста рынка и сопровождается большим количеством выводимых на рынок новых продуктов. Следующий период роста приходится на кризис, но длится только до 1 квартала 2010. Общий негативный тренд объясняется обновлением портфелей и выводом с рынка устаревших, менее эффективных продуктов. Среди зарубежных компаний падение наблюдалось во время кризиса и продолжалось в после кризисный период из-за дефицита продуктов. С середины 2011 года тенденция постепенно изменяется на положительную.


Топ 20 компаний, общий рейтинг Розничный рынок, гривны/ упаковки

Гривны Рейтинг* Сентябрь 2011 YTD – сентябрь 2011 MAT – сентябрь 2011

2011 2010 доля,

% доля






% EI

Общий рынок 100% 0,0% 7,8% 100 100,0% 0,0% 13,5% 100 100,0% 0,0% 11,7% 100

FARMAK JSC,KIEV. 1 4 4,7% 0,1% 9,9% 102 4,3% 0,3% 21,1% 107 4,3% 0,3% 19,1% 107

SANOFI-AVENTIS GROUP 2 2 4,3% 0,3% 14,9% 107 4,4% 0,0% 12,3% 99 4,3% 0,0% 12,2% 100

MENARINI GROUP 3 1 3,9% 0,1% 10,9% 103 4,2% -0,2% 7,5% 95 4,1% -0,4% 2,7% 92

NOVARTIS 4 3 4,3% 0,1% 11,3% 103 4,0% -0,1% 11,2% 98 4,0% -0,1% 8,5% 97

NYCOMED 5 5 3,1% 0,3% 19,4% 111 3,1% 0,3% 26,5% 111 3,1% 0,3% 25,1% 112

SERVIER GROUP 6 8 2,9% -0,1% 3,9% 96 3,0% -0,1% 9,5% 96 3,0% 0,0% 11,8% 100

GLAXOSMITHKLINE 7 7 2,7% -0,3% -2,8% 90 2,7% -0,1% 10,4% 97 2,8% 0,0% 10,1% 99

DARNITSA PHARMA 8 6 2,7% 0,0% 7,7% 100 2,8% -0,1% 11,0% 98 2,7% -0,1% 8,3% 97

ARTERIUM 9 11 2,5% -0,1% 3,7% 96 2,6% 0,0% 13,1% 100 2,6% 0,1% 14,9% 103

BAYER HEALTHCARE 10 10 2,4% -0,1% 4,7% 97 2,6% -0,1% 10,0% 97 2,6% -0,1% 8,7% 97

TEVA 11 9 2,4% 0,0% 7,0% 99 2,4% -0,2% 4,0% 92 2,4% -0,2% 2,2% 92

KRKA 12 12 2,1% -0,1% 4,6% 97 2,3% 0,1% 16,6% 103 2,3% 0,0% 13,1% 101

ZDOROVJE GROUP 13 13 2,1% -0,1% 2,3% 95 2,2% -0,1% 9,9% 97 2,2% 0,0% 9,8% 98

GEDEON RICHTER 14 15 2,1% 0,5% 37,6% 128 2,0% 0,1% 20,1% 106 2,0% 0,1% 17,2% 105

HEEL 15 14 1,9% -0,3% -5,3% 88 1,9% 0,1% 20,8% 106 1,9% 0,2% 24,2% 111

ACTAVIS 16 17 1,6% 0,1% 14,9% 107 1,7% 0,1% 22,3% 108 1,7% 0,1% 22,7% 110

INTERCHEM UKR 17 16 1,9% 0,4% 33,8% 124 1,6% 0,1% 24,0% 109 1,6% 0,1% 17,2% 105

BORSCHAGOVSKY CHIM 18 18 1,4% -0,2% -4,2% 89 1,5% -0,1% 7,3% 95 1,6% -0,1% 7,5% 96

KIEV VITAMIN FACTORY 19 23 1,2% 0,0% 5,7% 98 1,4% 0,1% 22,6% 108 1,4% 0,1% 18,7% 106

STADA 20 21 1,2% 0,0% 4,6% 97 1,3% -0,1% 7,0% 94 1,3% -0,1% 5,3% 94

Другие 40% -2,1% 2,3% 95 37,3% 0,4% 14,6% 101 47,6% -0,3% 11,0% 99

Упаковки Рейтинг* Сентябрь 2011 YTD – сентябрь 2011 MAT – сентябрь 2011

2011 2010 доля, % доля






% EI

Общий рынок 100,0% 0,0% -7,9% 100 100,0% 0,0% -2,9% 100 100,0% 0,0% -4,4% 100

DARNITSA PHARMA 1 1 11,3% -0,1% -8,9% 99 11,6% -0,7% -8,6% 94 11,4% -1,0% -11,7% 92

FARMAK JSC,KIEV. 2 2 7,6% -0,2% -9,9% 98 7,1% -0,2% -5,8% 97 7,2% -0,2% -7,2% 97

ZDOROVJE GROUP 3 3 4,9% -0,5% -15,9% 91 5,4% -0,5% -11,5% 91 5,5% -0,5% -11,8% 92

ARTERIUM 4 4 4,7% -0,3% -13,1% 94 4,9% 0,0% -2,6% 100 5,0% 0,1% -1,5% 103

KIEV VITAMIN FACT 5 6 3,6% -0,1% -9,7% 98 3,9% 0,3% 6,1% 109 3,9% 0,2% 0,9% 105

BORSCHAGOVSKY CH 6 5 3,0% -0,4% -17,6% 90 3,2% -0,6% -18,8% 84 3,2% -0,6% -19,4% 84

MENARINI GROUP 7 7 2,3% 0,2% -0,9% 108 2,3% 0,0% -1,7% 101 2,2% 0,0% -3,6% 101

TERNOPHARM UKR 8 9 2,3% 0,2% 2,5% 111 2,3% 0,4% 15,8% 119 2,2% 0,4% 14,3% 119

NOVARTIS 9 8 2,2% 0,1% -4,6% 104 2,0% 0,0% -2,7% 100 2,0% 0,1% -1,4% 103

SANOFI-AVENTIS GR 10 10 1,9% 0,0% -6,1% 102 1,9% 0,0% -1,8% 101 1,9% 0,1% -0,9% 104

ZHITOMIR FF UKR 11 11 1,9% 0,2% 5,4% 115 1,8% 0,1% 0,1% 103 1,8% 0,0% -3,7% 101

VIOLA UKR 12 17 1,9% 0,5% 25,5% 136 1,8% 0,4% 22,0% 126 1,7% 0,3% 17,4% 123

KRASNAYA ZVEZDA 13 15 1,6% 0,1% -0,8% 108 1,8% 0,2% 12,1% 115 1,6% 0,1% 4,9% 110

GENOM BIOTECH INDIA 14 13 1,7% 0,2% 1,3% 110 1,5% 0,1% 0,5% 103 1,6% 0,0% -3,4% 101

ACTAVIS 15 14 1,5% 0,0% -5,8% 102 1,5% 0,0% -5,1% 98 1,5% 0,0% -4,6% 100

INTERCHEM UKR 16 18 1,8% 0,3% 10,5% 120 1,5% 0,1% 2,1% 105 1,5% 0,1% 5,7% 110

FITOFARM ARTEMOV 17 12 1,2% -0,3% -26,7% 80 1,5% -0,2% -12,4% 90 1,5% -0,1% -7,6% 97

YURIA UKR 18 23 1,5% 0,2% 6,2% 115 1,5% 0,3% 17,1% 121 1,5% 0,2% 15,2% 120

LUBNIFARM JSC,UKR. 19 20 1,4% 0,2% 4,1% 113 1,5% 0,2% 8,8% 112 1,4% 0,2% 8,1% 113

GLAXOSMITHKLINE 20 19 1,5% 0,0% -8,5% 99 1,4% 0,1% 6,3% 109 1,4% 0,1% 4,2% 109

Другие 40,3% -0,4% -8,9% 99 39,5% 0,2% -2,4% 101 39,8% 0,3% -3,7% 101

* Рейтинг компаний составлен по итогам МАТ сентябрь 2011

SMD/IG/11_2011


Топ 20 отечественных производителей Розничный рынок, гривны/ упаковки


2011 2010 доля, % доля






% EI

Общий рынок 100,0% 0,0% 9,1% 100 100,0% 0,0% 15,2% 100 100,0% 0,0% 13,8% 100

FARMAK JSC,KIEV. 1 1 17,7% 0,1% 9,9% 101 16,2% 0,8% 21,1% 105 16,3% 0,7% 19,1% 105

DARNITSA PHARMA 2 2 9,9% -0,1% 7,7% 99 10,2% -0,4% 11,0% 96 10,2% -0,5% 8,3% 95

ARTERIUM 3 3 9,3% -0,5% 3,7% 95 9,8% -0,2% 13,1% 98 9,9% 0,1% 14,9% 101

ZDOROVJE GROUP 4 4 7,8% -0,5% 2,3% 94 8,4% -0,4% 9,9% 95 8,4% -0,3% 9,8% 97

INTERCHEM UKR 5 6 7,1% 1,3% 33,8% 123 5,8% 0,4% 24,0% 108 5,9% 0,2% 17,2% 103

BORSCHAGOVSKY CH 6 5 5,2% -0,7% -4,2% 88 5,7% -0,4% 7,3% 93 5,8% -0,3% 7,5% 95

KIEV VITAMIN FACT 7 7 4,6% -0,1% 5,7% 97 5,1% 0,3% 22,6% 106 5,1% 0,2% 18,7% 104

YURIA UKR 8 8 3,5% 0,5% 26,6% 116 3,6% 0,5% 32,7% 115 3,5% 0,4% 29,8% 114

PHARMASTART UKR 9 10 2,7% 0,6% 41,8% 130 2,5% 0,4% 37,0% 119 2,4% 0,4% 35,5% 119

BIOPHARMA ZAO 10 9 2,1% 0,0% 10,9% 102 2,1% 0,0% 16,1% 101 2,1% 0,0% 12,0% 98

LEKHIM GROUP 11 12 1,9% 0,2% 20,7% 111 2,0% 0,1% 24,0% 108 2,0% 0,1% 17,7% 103

SPERKO UKR 12 11 1,9% -0,3% -5,5% 87 1,8% -0,1% 7,4% 93 1,8% -0,1% 6,2% 93

TERNOPHARM UKR 13 16 1,7% 0,1% 19,0% 109 1,7% 0,3% 41,5% 123 1,7% 0,3% 39,9% 123

FITOFARM ARTEMOV 14 15 1,3% -0,2% -2,7% 89 1,4% -0,1% 7,2% 93 1,4% 0,0% 11,2% 98

LEKTRAVI ZHITOMIR 15 13 1,2% -0,2% -9,8% 83 1,4% -0,3% -6,7% 81 1,4% -0,3% -6,2% 82

PRO-PHARMA, UKR 16 20 1,5% 0,3% 31,3% 120 1,4% 0,2% 29,8% 113 1,4% 0,3% 45,4% 128

STIROL CORP UKR 17 14 1,3% -0,4% -16,5% 77 1,3% -0,2% 2,9% 89 1,3% -0,3% -6,6% 82


ZHITOMIR FF UKR 19 18 1,3% 0,1% 23,0% 113 1,3% 0,1% 20,0% 104 1,3% 0,0% 14,6% 101

KRASNAYA ZVEZDA 20 17 1,2% -0,1% 0,7% 92 1,3% -0,1% 8,0% 94 1,3% -0,1% 5,7% 93

Другие 15,6% -0,1% 8,3% 99 15,5% -1,0% 8,2% 94 15,6% -0,9% 7,8% 95


2011 2010 доля, % доля






% EI

Общий рынок 100,0% 0,0% -9,0% 100 100,0% 0,0% -5,0% 100 100,0% 0,0% -6,4% 100

DARNITSA PHARMA 1 1 17,8% 0,0% -8,9% 100 17,8% -0,7% -8,6% 96 17,6% -1,1% -11,7% 94

FARMAK JSC,KIEV. 2 2 11,9% -0,1% -9,9% 99 10,9% -0,1% -5,8% 99 11,1% -0,1% -7,2% 99

ZDOROVJE GROUP 3 3 7,7% -0,6% -15,9% 92 8,3% -0,6% -11,5% 93 8,5% -0,5% -11,8% 94

ARTERIUM 4 4 7,4% -0,4% -13,2% 95 7,5% 0,2% -2,6% 103 7,7% 0,4% -1,5% 105

KIEV VITAMIN FAC 5 6 5,7% 0,0% -9,7% 99 6,0% 0,6% 6,1% 112 6,0% 0,4% 0,9% 108

BORSCHAGOVSKY CH 6 5 4,8% -0,5% -17,6% 91 4,9% -0,8% -18,8% 85 5,0% -0,8% -19,4% 86

TERNOPHARM UKR 7 7 3,7% 0,4% 2,4% 113 3,6% 0,6% 15,8% 122 3,5% 0,6% 14,3% 122

ZHITOMIR FF UKR 8 8 2,9% 0,4% 5,4% 116 2,8% 0,1% 0,1% 105 2,7% 0,1% -3,7% 103

VIOLA UKR 9 12 2,9% 0,8% 25,5% 138 2,8% 0,6% 22,0% 128 2,7% 0,5% 17,4% 125

KRASNAYA ZVEZDA 10 10 2,6% 0,2% -0,8% 109 2,7% 0,4% 12,1% 118 2,5% 0,3% 4,9% 112

INTERCHEM UKR 11 13 2,8% 0,5% 10,4% 121 2,3% 0,2% 2,1% 107 2,3% 0,3% 5,7% 113

FITOFARM ARTEMOV 12 9 2,0% -0,5% -26,7% 81 2,3% -0,2% -12,4% 92 2,3% 0,0% -7,6% 99

YURIA UKR 13 17 2,4% 0,3% 6,2% 117 2,3% 0,4% 17,1% 123 2,3% 0,4% 15,2% 123


STOMA, UKR 15 15 1,7% -0,2% -18,7% 89 2,1% 0,1% -1,4% 104 2,0% 0,1% 0,4% 107

LEKTRAVI ZHITOMIR 16 11 1,8% -0,1% -15,4% 93 1,9% -0,3% -16,0% 88 2,0% -0,2% -16,3% 89

STIROL CORP UKR 17 16 2,0% -0,3% -20,6% 87 1,9% 0,2% 6,5% 112 2,0% 0,1% -1,1% 106

LEKHIM GROUP 18 18 1,5% 0,1% -2,3% 107 1,7% 0,2% 5,6% 111 1,7% 0,1% -0,9% 106

MONFARM MON 19 19 1,5% -0,1% -12,6% 96 1,6% 0,1% 0,9% 106 1,6% 0,1% -3,0% 104

NATUR+ 20 20 1,7% 0,2% 6,9% 117 1,7% 0,4% 21,0% 127 1,6% 0,3% 15,0% 123

Другие 13,0% -0,5% -12,1% 97 12,6% -1,7% -16,6% 88 12,8% -1,3% -14,8% 91


SMD/IG/11_2011


Топ 20 иностранных корпораций Розничный рынок, гривны/ упаковки


2011 2010 доля, % доля






% EI

Общий рынок 100,0% 0,0% 7,3% 100 100,0% 0,0% 12,8% 100 100,0% 0,0% 10,9% 100

SANOFI-AVENTIS GR 1 2 5,8% 0,4% 14,9% 107 6,0% 0,0% 12,3% 99 5,8% 0,1% 12,2% 101

MENARINI GROUP 2 1 5,4% 0,2% 10,9% 103 5,7% -0,3% 7,5% 95 5,6% -0,4% 2,7% 93

NOVARTIS 3 3 5,9% 0,2% 11,3% 104 5,5% -0,1% 11,2% 99 5,5% -0,1% 8,5% 98

NYCOMED 4 6 4,2% 0,4% 19,4% 111 4,3% 0,5% 26,5% 112 4,2% 0,5% 25,1% 113

SERVIER GROUP 5 4 4,0% -0,1% 3,9% 97 4,1% -0,1% 9,5% 97 4,1% 0,0% 11,8% 101

GLAXOSMITHKLINE 6 5 3,7% -0,4% -2,8% 91 3,7% -0,1% 10,4% 98 3,8% 0,0% 10,1% 99

BAYER HEALTHCARE 7 8 3,3% -0,1% 4,7% 98 3,5% -0,1% 10,0% 97 3,5% -0,1% 8,7% 98

TEVA 8 7 3,3% 0,0% 7,0% 100 3,3% -0,3% 4,0% 92 3,3% -0,3% 2,2% 92

KRKA 9 9 2,8% -0,1% 4,6% 97 3,1% 0,1% 16,6% 103 3,1% 0,1% 13,1% 102

GEDEON RICHTER 10 10 2,9% 0,6% 37,6% 128 2,8% 0,2% 20,1% 106 2,7% 0,1% 17,2% 106

HEEL 11 11 2,6% -0,3% -5,3% 88 2,6% 0,2% 20,8% 107 2,6% 0,3% 24,2% 112

ACTAVIS 12 12 2,2% 0,1% 14,9% 107 2,4% 0,2% 22,3% 108 2,3% 0,2% 22,7% 111

STADA 13 15 1,6% 0,0% 4,6% 97 1,8% -0,1% 7,0% 95 1,7% -0,1% 5,3% 95

ABBOTT PRODUCTS 14 16 1,7% 0,2% 18,2% 110 1,8% 0,0% 12,4% 100 1,7% 0,0% 9,8% 99

OMEGA PHARMA GR 15 13 1,7% -0,3% -8,4% 85 1,6% -0,1% 5,7% 94 1,7% -0,2% -0,9% 89

BOEHRINGER ING 16 14 1,6% -0,2% -2,2% 91 1,6% -0,1% 5,5% 94 1,7% -0,2% 1,3% 91

MERCK SHARP DOHME 17 17 1,7% 0,2% 23,9% 115 1,6% 0,1% 19,4% 106 1,6% 0,1% 20,5% 109

BIONORICA 18 18 1,5% 0,1% 14,1% 106 1,4% 0,0% 13,8% 101 1,5% 0,0% 12,4% 101

MILI HEALTHCARE GRB 19 19 1,4% -0,2% -5,4% 88 1,3% 0,0% 13,8% 101 1,4% 0,0% 10,6% 100

DELTA MEDICAL 20 27 1,5% 0,3% 37,7% 128 1,2% 0,2% 40,9% 125 1,2% 0,3% 46,0% 132

Другие 41,2% -1,1% 4,5% 97 40,9% -0,1% 12,4% 100 41,1% -0,3% 10,2% 99


2011 2010 доля, % доля






% EI

Общий рынок 100,0% 0,0% -6,1% 100 100,0% 0,0% 1,4% 100 100,0% 0,0% -0,4% 100

MENARINI GROUP 1 1 6,2% 0,3% -0,9% 106 6,6% -0,2% -1,7% 97 6,4% -0,2% -3,6% 97

NOVARTIS 2 2 6,0% 0,1% -4,6% 102 5,6% -0,2% -2,7% 96 5,7% -0,1% -1,4% 99

SANOFI-AVENTIS GR 3 3 5,2% 0,0% -6,1% 100 5,5% -0,2% -1,8% 97 5,5% 0,0% -0,9% 99

GENOM BIOTECH 4 4 4,6% 0,3% 1,3% 108 4,4% 0,0% 0,5% 99 4,4% -0,1% -3,4% 97

ACTAVIS 5 5 4,1% 0,0% -5,8% 100 4,4% -0,3% -5,1% 94 4,3% -0,2% -4,7% 96

GLAXOSMITHKLINE 6 6 4,0% -0,1% -8,5% 97 4,0% 0,2% 6,3% 105 4,1% 0,2% 4,2% 105

KRKA 7 7 2,7% -0,3% -14,7% 91 3,0% -0,2% -3,4% 95 3,1% -0,1% -4,2% 96

TEVA 8 8 2,8% 0,0% -4,9% 101 2,7% -0,3% -7,3% 91 2,8% -0,2% -7,8% 93

GEDEON RICHTER 9 9 2,7% 0,4% 8,5% 115 2,9% -0,1% -0,9% 98 2,8% 0,0% -1,2% 99

STADA 10 10 2,4% 0,0% -4,3% 102 2,5% 0,0% 0,7% 99 2,5% -0,2% -6,6% 94

NYCOMED 11 15 2,5% 0,4% 10,3% 117 2,4% 0,4% 20,5% 119 2,4% 0,5% 23,8% 124

BAYER HEALTHCARE 12 11 2,2% 0,0% -8,1% 98 2,3% -0,1% -0,9% 98 2,3% -0,1% -4,4% 96

SERVIER GROUP 13 14 2,1% 0,1% -2,7% 104 2,2% 0,1% 5,0% 104 2,1% 0,2% 7,5% 108

KUSUM HEALTHCARE I 14 13 1,9% 0,0% -5,7% 100 1,9% -0,1% -5,8% 93 1,9% -0,2% -8,3% 92

SOPHARMA 15 12 1,5% -0,3% -21,1% 84 1,8% -0,2% -10,0% 89 1,9% -0,2% -11,2% 89

RECKITT BENCKISER 16 20 1,7% -0,1% -10,2% 96 1,7% 0,3% 19,6% 118 1,7% 0,2% 16,6% 117

UNIQUE 17 16 1,6% -0,2% -14,7% 91 1,7% 0,2% 13,2% 112 1,7% 0,0% 1,8% 102

MILI HEALTHCARE G 18 18 1,7% -0,1% -12,5% 93 1,5% 0,0% 0,2% 99 1,5% 0,0% -3,1% 97

RANBAXY 19 21 1,9% 0,5% 31,6% 140 1,5% 0,2% 15,3% 114 1,5% 0,1% 7,0% 107

NABROS 20 17 1,7% 0,0% -7,0% 99 1,4% -0,1% -7,9% 91 1,3% -0,3% -18,1% 82

Другие 40,5% -1,1% -8,6% 97 39,9% 0,8% 3,4% 102 40,3% 0,8% 1,7% 102


SMD/IG/11_2011


SMD. 2011. Все права защищены. ©

Коротко о компании SMD We Support Market in its Development!

Основанная в 2003 году, SMD (SUPPORT in MARKET DEVELOPMENT) сегодня является безусловным лидером в анализе, бизнес-консультировании и прогнозировании фармацевтического рынка. Работая в тринадцати странах постсоветского пространства и Балтии, включая Украину, Россию, Казахстан, Беларусь, Молдову, Азербайджан, Грузию, Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Латвию, Литву и Эстонию, SMD всегда стремится предоставлять своим клиентам инновационные продукты и услуги, которые отвечают их ожиданиям сегодня, и предвидят их будущие потребности. ПОДДЕРЖКА Наши аналитические и коммерческие услуги, а также консалтинговые возможности являются ключевыми факторами осуществления высококачественной и экономически эффективной поддержки в следующих областях: • систематические рыночные услуги (анализ импорта медикаментов, аудит розничного и госпитального сегмента, анализ поставщиков, оценка эффективности службы продаж, анализ деятельности ведущих компаний фармацевтического рынка); • специальные исследования (опрос врачей, фармацевтов, пациентов и т.д.), • исследование рыночных возможностей и анализ конкурентного окружения; • прогнозирование общего развития рынка,; • таргетирование; • стратегический консалтинг; • обучение персонала. РЫНОК Мы объединяем производственный опыт и передовые технологии для предоставления наиболее точных прогнозов и всестороннего анализа динамики фармацевтического рынка для достижения вместе с нашими клиентами следующих бизнес-целей: • выведение на рынок новых продуктов и успешное управление брендами, • повышение эффективности продаж и совершенствование управления службой медицинских представителей; • оптимизация распределения ресурсов между регионами и странами; • распознавание скрытых возможностей секторов рынка и определение реалистичных целей основанных на возможностях, долях рынка и уровне прироста. Обслуживаемые нами сферы включают частный фармацевтический сектор, правительство, аптеки, дистрибьюторы. РАЗВИТИЕ Мы рады помочь Вам, предоставив поддержку , основанную на уникальном, ориентированном на желания клиентов подходе, призванном полностью удовлетворить потребности Вашего бизнеса!

SMD/IG/11_2011

smd sept 2011_rus

Documents