smi-materi investasi infrastruktur pupera - 20151009 - final
DESCRIPTION
SMI infrastruktur PUPERATRANSCRIPT
-
A LEADING CATALYST IN FACILITATING INDONESIAS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
Peran PT SMI dalamPembangunan Infrastruktur
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Koordinasi Penyelenggaraan Investasi Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jakarta, 9 Oktober 2015
Darwin Trisna DjajawinataDirektur Pengembangan Proyek dan Advisory
-
Keberadaan PT SMI Sebagai Katalis Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional
Pendirian:26 Februari 2009
Legalitas:Pendirian: PP No. 66/2007 jo PP No. 75/2008 sebagai Perusahaan PembiayaanInfrastruktur
Izin Usaha: KMK No. 396/KMK.01/2009 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
(Industri Keuangan Non Bank (IKNB)) PMK No. 100 / PMK.010/ 2009 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
(berisi lingkup usaha dan sektor pembiayaan infrastruktur)
Kepemilikan: 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia
Visi: Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional
Misi:1. Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah dalam pembangunan
infrastruktur di Indonesia2. Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel3. Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola yang baik
2
-
PEMBIAYAAN & INVESTASI
JASA KONSULTASI (ADVISORY)
PENGEMBANGAN PROYEK
Pembiayaan Infrastrukturo Senior loan (KMK, KI)o Complementary perbankan
o Jasa Arranger & Underwritero Standby Lender PPPo Pembiayaan Proyek Geothermal
Pembiayaan Pemda (PIP/RIDF)
o Public Sector Advisoryo Training & Capacity Building
o Investment Advisoryo Financial Advisory
Fasilitas Pengembangan Proyek (FPP)
Proyek KPS Showcase Proyek KPS Prioritas
FPP & Pengelolaan dana-dana donor untuk Pengembangan Proyek-Proyek Energi Terbarukan
TA & Pengelolaan dana-dana donor untuk Pengembangan Proyek Pemerintah Daerah
Fokus Sektor
Mezzanine Penyertaan
Modal
Take Out Financing Promoter Financing Subordinated Loan
Ketenagalistrikan Jalan dan Jembatan
Transportasi
Infrastruktur Kawasan
Infrastruktur Pemasyarakatan
Rumah Sakit
PasarInfrastruktur PariwisataTelekomunikasi IrigasiMinyak dan
GasManajemen Air Limbah
dan PersampahanRolling Stock Kereta
Api
Infrastruktur Sosial
Air Minum Energi Efisiensi
Fokus Sektor
Sumber Pendanaan
Penyertaan Modal Negara (PMN)Penyertaan Modal Negara (PMN) Pasar Modal (Obligasi, Surat Utang)Pasar Modal
(Obligasi, Surat Utang) SekuritisasiSekuritisasi
Fungsi Baru 3
Infrastruktur Pendidikan
Pinjaman dan Hibah dari Dalam dan Luar Negeri
Pinjaman dan Hibah dari Dalam dan Luar Negeri
3 Pilar Bisnis PT SMI
-
Fasilitator dan Katalis
Catatan:1= Concession Agreement 2= Guarantee Agreement3= Regress Agreement 4= Financing Agreement
Sinergi di dalam Skema Kerjasama Pemerintah Swasta
4
Pemilik Proyek Pemberi Dana/Investor
Identifikasi proyek
Persiapan proyek
Identifikasi dukungan
Pemerintah
Koordinasi antar
Kementerian
Pemasaran proyek
Sosialisasi proyek
Skema pembiayaan
proyek
Sosialisasi proyek
Pemasaran proyek
(forum investor)
Studi kelayakan
Skema pembiayaan
Pelaksanaan
pembiayaan proyek
Fasilitator Katalis
Financiers
Banks
PT SMI
PT IIF
Private equity
Investor institusional
Investor lainnya
1
2
3 4
PJPK
IIGF/PT PII
Penanggung Jawab Proyek
Kerjasama
Indonesia Infrastructure
Guarantee Fund
Investor
PT SMI Memiliki Peran Strategis dalamPengembangan Infrastruktur Di Indonesia
PT SMI
-
Bajulmati Reservoir, Banyuwangi
Batam Municipal Solid Waste Management
Pumbiu River Bridge, West Sulawesi
Soekarno Hatta Airport Rail Link
Urban Flood Control System, Padang, West Sumatera
Water Supply ProjectJakarta
Road Reconstruction ProjectCentral Aceh
Bypass-B Road, Bandar Lampung
Underpass ProjectCibubur, Jakarta
Mini Hydro Power Plant, Mobuya, North Sulawesi
Coal-Fired Power PlantTanah Grogot, East Kalimantan
Coal Gasification Power Plant, West Kutai
Road Project, Klamono Kambuaya, Sorong
Bridge ProjectKali Api, Manokwari
Dekai-OksibilRoad Project, Papua
Hydro Power PlantAsahan, North Sumatera
Mini Hydro Power Plant Tara Bintang, North Sumatera
Hydro Power Plant, Humbahas, North Sumatera
Mini Hydro Power Plant South Solok, West Sumatera
Irrigation ProjectEmpat Lawang, South Sumatera
Mini Hydro Power PlantLebong, Bengkulu
Mini Hydro Power PlantLebak, Banten
Water Treatment & Supply Project, Bekasi
Cikopo-Palimanan Highway West Java
Gas-Fired Power Plant, Tanjung Uncang, Batam
LPG Storage Terminal, Semarang
Mini Hydro Power Plant Banjarnegara, Central Java
Umbulan Water Spring, East Java
Jasa Konsultasi/AdvisoryPengembangan ProyekPembiayaan dan Investasi
Teraju-Batas Balai Bekuak Road, Sanggau
River Kujang Drainase Project, Samarinda
Lampeong Waterway Project North Barito
Bridge Wariki ProjectManokwari
Tugu Station and Pedestrian Revitalization, Yogyakarta
Grindulu ProjectMadiun, East Java
Fuel Main Transit TerminalTuban, East Java
Ambarawa Southern Ring Road, Central Java
Irrigation Project, SangkupNorth Sulawesi
Wundulako IrrigationKolaka, Southeast Sulawesi
Jeneponto-Bantaeng Road, South Sulawesi
Gerak Tempe ReservoirWajo, South Sulawesi
Wind Energy Power PlantSumba and Lebak
Oil RefineryBojonegoro, East Java
Distribusi Portofolio PT SMI Tersebar di Seluruh Indonesia
Pipeline Construction, Tuban, East Java
Coal Train, East Kalimantan
Mini Hydro Power Plant Tara Bintang, North Sumatera
Coal-Fired PowerPlant Project, Gorontalo
Dompak PortTanjung Pinang
Bulk Port, TubanEast Java
Bulk Port, Gresik
Marisa Port, Gorontalo
Floating, Storage Offloading, Madura
Floating, Storage OffloadingNatuna, Riau Islands
Mass Rapid TransitProject, Surabaya
Logistic Murphy Semai Oil, Fakfak
Arar Port ProjectSorong
Container Port Project Development and Supporting Facilities at Palaran Port, East Kalimantan
Logistic Indobarambai Gas Methane, Banjarmasin
Oil Supply BaseLhokseumawe, Aceh
Oil Supply BaseBelawan, North Sumatera
BTS Tower, Shelter throughout Indonesia
Working Capital in Telecommunication
Sea Port, Cilegon
Mini Hydro Power Plant, South Solok, West Sumatera
Investment Planning Project atLombok Airport (Development)
Panaran Gas-Fired Power Plant, Batam
1
1
2
2
3
3
4
4
66
88
5
5
77
99 10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19 20
20
21
21
23
23
24
24
25
25
26
2622
22
27
27
29
29
30
30
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
42
42
41
41
43
43
45
45
46
4647
47
44
44
48
48
49
49
50
50
51
51
28
28
52
52
53 53
54
5455
55
5
31
Bendo ReservoirPonorogo, East Java
Ciliwung River Normalization, Jakarta
Mud Flow Control Project Sidoarjo, East Java
Urban Flood Control System Wonokromo, East Java
Passenger Terminal Project Supadio AirportPontianak, West Kalimantan56
56
Expansion Project of Tanjung Priok Port, Jakarta
57 Airport Development in the AP II area of operatiion
Gas Pipeline Construction,Batam
58
58
57
Electrical Substation at Kalibaru Port, Tanjung Priok
Corporate Business Plan, Banten
Bus Rapid Transit (BRT) Trans Pakuan, Bogor, West Java
Activity Based Costing, Tanjung Perak Surabaya, East Java
59
60
61
59
6061
62Medan Binjai Toll Road (Trans Sumatera Toll Road), North Sumatera
62
-
6KetenagalistrikanJumlah kapasitas pembangkit listrik yang telah dibiayai oleh PT SMI mencapai 735,2 MW yang menyediakan penerangan kepada816.844 rumah atau 3,3 juta jiwa
Portofolio Proyek Saat ini Total Akumulasi Manfaat Tahun 2016
Jumlah kapasitas pembangkit listrik pipelinepembiayaan mencapai 1.289 MWmemberikan penerangan kepada 1,4 juta rumah atau 5,7 juta jiwa
Jalan
Sektor Pembiayaan
Manfaat Pembangunan Proyek Infrastruktur PT SMI
Jalan sepanjang 224,6 KM yang dibangun mampu menyerap 193.621 tenaga kerja dan memperlancar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
Pipeline pembiayaan Jalan sepanjang 382,6 KM diperkirakan akan mampu menyerap 329.903 tenaga kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi
Bandara & Pelabuhan
Mampu melayani 3,8 Juta penumpangpenerbangan per tahun dan Meningkatkan arus barang menjadi 452.941 TEUs per tahun
Meningkatkan pelayanan penerbangan dengan menambah kapasitas bandara sebesar 28,8 juta penumpang dan meningkatkan arus barang sebesar 8,7 juta TEUs per tahun
Minyak danGas Bumi
Menambah produksi BBM sebesar 31.000 bpd dan menyimpan persediaan gas sebanyak 10.000 MT
Pipeline pembiayaan membantu perkembangan industri minyak dan gas nasional untuk mendukung program Kedaulatan Energi
Air Bersih dan Telekomunikasi
Jumlah produksi air bersih sebesar 10.000 liter/detik memberikan kontribusi suplai air bersih kepada 1,3 juta rumah atau 5,2 juta jiwa
Sebanyak 44.569 menara telekomunikasi yang melayani pengguna jasa telekomunikasi sebanyak 65,2 juta pengguna telekomunikasi di seluruh Indonesia
-
Multilaterals
70% - 80%
Debt
20%-
30%
Equity
TipeFinancing Mix Institusi Pembiayaan Sumber Dana
Bank Bank Internasional Bank Lokal Besar Bank Asing di Indonesia Bank Lokal Skala Kecil-
Menengah
Convertibles
Equity
Subordinated Loan
Mezzanine
Misal: Deposito (jangka pendek untuk bank lokal) & Pasar Modal
Investor Strategis Private Equity / Hedge Funds Lembaga Pembiayaan
Infrastruktur (PT SMI/PT IIF)
Misal: Negara Anggota Multilateral dan Pasar Modal
I
n
v
e
s
t
a
s
i
P
r
o
y
e
k
I
n
f
r
a
s
t
r
u
k
t
u
r
Misal: Investor Swasta, Multilateral dan Pasar Modal
Lembaga Pembiayaan Infrastruktur (PT SMI/IIF)
Misal: Pemerintah, Negara anggota Multilateral, Investor Swasta dan Pasar Modal
Q
u
a
s
i
-
E
q
u
i
t
y
Export Credit Agencies Misal: Pemerintah, Investor Swasta
7
Proposisi PT SMI sebagai Lembaga Pembiayaan Infrastruktur
-
8Rp9,6 triliun Rp69,5 triliunMultiplier Effect 7,2 kali Total Nilai ProyekKomitmen Pembiayaan
Diversifikasi SektorDiversifikasi Sektor Kinerja Pembiayaan, 2011 30 September 2015Kinerja Pembiayaan, 2011 30 September 2015
Total Nilai Proyek Rp66 Triliun Total Nilai Proyek Rp66 Triliun
(Rp miliar)
*Posisi saat ini
(Rp miliar)
*Posisi kumulatif
Ketenagalistrikan29%
Jalan28%
Transportasi14%
Minyak dan Gas Bumi14%
Telekomunikasi7%Irigasi
4%
Air Minum4% 3.366
17.993
17.070 9.167
21.930 69.526
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
s.d. 2011 2012 2013 2014 Sep-15 Total NilaiProyek
525 1.196
3.087 4.262
6.296
1.158 2.222
4.477 5.577
9.681
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2011 2012 2013 2014 30 Sept 2015
Outstanding
Komitmen
Portofolio Pembiayaan PT SMI 2009 30 September 2015 Pilar Bisnis I: Pembiayaan dan Investasi
-
Proyek Jalan Tol Cikopo-Palimanan
Lokasi Cikopo-Palimanan, Jawa Barat
Nilai Proyek Rp 12,56 Triliun
Deskripsi ProyekJalan tol ini merupakan jaringan tol Trans Jawa yangmempunyai nilai strategis bagi kegiatan transportasimanusia, barang dan jasa serta akan mengurangikemacetan di sepanjang jalur tersebut danmemperpendek waktu tempuh.
Highlight Proyek yang Telah Dibiayai Tahun 2015 (1)
JALAN TOL
9
Proyek Jalan Tol Medan-Binjai (Trans Sumatra)
Lokasi Medan
Nilai Proyek Rp 1,6 Triliun
Deskripsi ProyekPembangunan Jalan Tol Medan-Binjai merupakan bagiandari percepatan pembangunan empat ruas jalan tol TransSumatera yakni ruas Medan-Binjai (16 km), Palembang-Indralaya (22 km), Bakauheni-Palembang (138 km), danPekanbaru-Dumai (126 km).
JALAN TOL
-
10
Proyek Jalan Tol Pejagan-Pemalang (Trans Jawa)
Lokasi Jawa Tengah
Nilai Proyek Rp 4,08 Triliun
Deskripsi ProyekPinjaman modal kerja untuk pengerjaan konstruksiJalan Tol Pejagan Pemalang seksi 1 dan seksi 2sepanjang 20,2 km.
JALAN TOL
Highlight Proyek yang Telah Dibiayai Tahun 2015 (2)
Proyek Jalan Tol Semarang-Solo
Lokasi Jawa Tengah
Nilai Proyek Rp 7,3 Triliun
Deskripsi ProyekPembiayaan untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo sepanjang 12 km.
JALAN TOL
-
11
Proyek Peningkatan Kapasitas Suplai Air Minum DKI Jakarta
Lokasi DKI Jakarta
Nilai Proyek Rp 836 Miliar
Deskripsi ProyekPembiayaan belanja modal (capital expenditure) untukinfrastruktur air bersih.
AIR MINUM
Highlight Proyek yang Telah Dibiayai Tahun 2015 (3)
Proyek Peningkatan Kapasitas Water Treatment Plant Kabupaten Bekasi
Lokasi Jawa Barat
Nilai Proyek Rp 187 Miliar
Deskripsi ProyekPercepatan pelayanan air minum bagi masyarakat diKabupaten Bekasi. Daerah tersebut merupakan daerahyang mengalami perkembangan pemukiman danindustri yang pesat
AIR MINUM
-
12
Proyek Irigasi Komering Tahap II
Lokasi Sumatera Selatan
Nilai Proyek Rp 108 Miliar
Deskripsi ProyekPembiayaan belanja modal pengembangan saluranirigasi untuk sektor pertanian
IRIGASI DAN PENGAIRAN
Highlight Proyek yang Telah Dibiayai Tahun 2015 (4)
Proyek Normalisasi Kali Ciliwung
Lokasi DKI Jakarta
Nilai Proyek Rp 288 Miliar
Deskripsi ProyekPembiayaan belanja modal mengembalikan fungsinormal dari kali Ciliwung di wilayah DKI Jakarta
IRIGASI DAN PENGAIRAN
-
Pilar Bisnis II dan III: Advisory dan Pengembangan ProyekAdvisory dan Pengembangan Proyek sebagai Enabler
Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Lingkup Kegiatan
Advisory Pengembangan Proyek
Peningkatan kualitas paket investasi proyek infrastruktur yang akan ditawarkan/dibiayai
Koordinasi aspek keahlian dalam penyiapan proyek (project management office)
Pendampingan dalam peningkatan standar tata kelola dan eksekusi proyek
Pengelolaan komunikasi dan kerjasama antara pemangku kepentingan proyek (stakeholder management)
Peningkatan kesiapan investasi proyek infrastruktur
Pendampingan dalam identifikasi peluang proyek infrastruktur
Pendampingan perolehan dan/atau penyaluran dana investasi proyek
Pendampingan dalam akses proyek ke pasar (investor, lender, dan lain-lain)
Jenis Produk
Fasilitas Pengembangan ProyekFasilitas Pengembangan Proyek
Proyek-Proyek
Nasional/ Prioritas
Proyek-Proyek
Nasional/ Prioritas
Proyek-Proyek
Regional/ Daerah
Proyek-Proyek
Regional/ Daerah
Proyek-Proyek
Energi Baru Terbarukan
Proyek-Proyek
Energi Baru Terbarukan
Financial AdvisoryFinancial Advisory
Investment Advisory
Investment Advisory
Capacity BuildingCapacity Building
Sektor Publik dan SwastaSektor Publik dan Swasta
13
-
Pipeline Advisory
Pipeline Proyek Pilar BisnisPengembangan Proyek dan Advisory
Pipeline Pengembangan Proyek
Rumah SakitFinancial advisor
restrukturisasi Rumah Sakit di
CIlegon
Rumah SakitFinancial advisor
pembiayaan Rumah Sakit di
Padang
KawasanFinancial advisor untuk kawasan
industri di Cilegon, Jawa Barat
KawasanFinancial advisor untuk kawasan
industri di Gresik, Jawa Timur
PLTGUPenyiapan proyek PLTGU di Aceh
Timur
PLTMHFinancial advisor proyek PLTMH untuk BUMD
Sulawesi Barat
PLTGPenyiapan proyek
PLTG di Muara Karang, Jakarta
Proyek Prioritas
Pendampingan penyiapan proyek
Refinery
Pendampingan penyiapan proyek
Pelabuhan
Penyiapan proyek Pelabuhan
Depapre Jayapura, Suramadu, Arar
Air MinumPenyiapan proyek
SPAM di Palu, Sorong, Mandalika
dll
KawasanPenyiapan proyek
KEK Palu, Mandalika, Bitung
Geothermal
Pengembangan Explorasi di Jailolo Songa Waoyou, Ulumbu, Jateng
Pengelolaan Dana
Global Climate Fund,Geothermal Fund,
UNDP, danAFD Fund
PLTSPenyiapan proyek PLTS di Sulawesi
Utara
PelabuhanFinancial advisor
untuk pelabuhan di Kalimantan Timur
PLTPFinancial advisor
untuk PLTP di Jawa Tengah
PLTUFinancial advisor
pembiayaan PLTU di Padang
Jalan TolJalan Tol Batam
PLTBiogasFinancial advisor untuk PLTBiogas
POME di Riau
Pasar
Penyiapan proyek Pasar di Jayapura
Infrastruktur Perkotaan
Balikpapan, Pontianak, dll
Capacity Building
Palu, Sumbar, dll
PLTSSulawesi Utara,
Kupang, Mandalika dll
Catatan: Pipeline ini akan terus bertambah seiring dengan kegiatan perseroan
14
-
Peran PT SMI dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Melalui Skema KPS
Project Identification &
Selection Feasibility StudyTender
Proccess
Evaluation & Bidder
Selection
Financial Close & Contract
Management
Procurement of Consultants
Project Preparation
Guarantee
Financing
Pihak Pelaksana
Pemerintah (Bappenas)
SMI SMI PII
Produk/ Jasa
Evaluasi usulan potensial proyek KPS
Penyiapan Proyek KPS Jasa Konsultasi untuk transaksi proyek
Pembiayaan: SMI
Guarantee: PII
Output PPP Book Unsolicited
PPP Projects
Outline Business Case (OBC) Pre Feasibility Study Tender Process (PQ-RFQ-Selection)
Financial Close
Peran SMI dalam proses KPS dapat berperan sebagai: (1) Fasilitator dalam penyiapan proyek KPS; (2) Financier untuk pembiayaan proyek KPS
Publik (PJPK): Kementerian/ Lembaga
Pemda BUMN
Private (Bidder)Kepemilikan Proyek
15
-
16
Penyiapan Proyek SPAM Umbulan dengan Skema KPS
LINGKUP KERJA PROYEK
1. Sistem Produksi Kapasitas 4.000 liter/detik
2. Sistem Transmisi Pembangunan Pipa Transmisi + 92 Km
3. Sistem Offtake Pipa Tapping di 16 titik di 5 Wilayah Kab/Kota
STRUKTUR KERJASAMA
PJPK Pemprov Jatim (menugaskan PDAB)
Pemda Penerima Air Kab Pasuruan, Kota Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Gresik
Peran Swasta BOT sistem produksi dan transmisi
Peran PDAM-PDAM Sistem distribusi dari offtake s/d Sambungan Rumah
RINGKASAN KEUANGAN
Estimasi Capex + Rp 1,8 Triliun (BA Capex Mei 2015)
Rencana Masa Konstruksi 2 tahun sejak Tgl Efektif Perjanjian Kerjasama
Rencana Masa Konsesi 25 tahun sejak COD
IRR Proyek 14 %
Tarif Air Minum Curah Rp2.370/m3 (PPP Company-PDAB)Rp2.444/m3 (PDAB-PDAM)
Besaran Dukungan Kelayakan/VGF yangdiajukan
Rp 823 M (49% Biaya Konstruksi)
-
Terima Kasih
Disclaimer
All information presented were taken from multiple sources and considered astrue by the time they were written to the knowledge of PT Sarana MultiInfrastruktur (Persero). PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) can not beheld responsible from any inacuracy contained in the material.
PT SMI follows all internal and external guidelines and regulations that governthe evaluation process on determining the financing feasibility of aninfrastructure project. Every decision to finance or not to finance a project istherefore based on a responsible and thorough due diligence process.
Any complaint in the process of financing irregularities can be submitted to: Ms. Astried SwastikaCorporate Secretary PT SMITel : +62 21 5785 1499Fax : +62 21 5785 4298Email : [email protected]
Public complaints on PT SMI service will be kept strictly confidential andhandled by a special committee to ensure that complaints are addressedappropriately.