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Somos la firma de asesores

de negocios

Impulsamos la creación

de valor en la empresa

Octubre, 2011

©2011 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

Contenido

• La Diferencia Deloitte

• Nuestra organización global

• Deloitte en México

• Servicios

• Clientes representativos

Somos la firma de asesores de negocios 2

La Diferencia Deloitte

“Somos una firma cuya gente entiende los problemas de

negocios desde diversas perspectivas, ofreciendo a nuestros

clientes soluciones con enfoque de 360 grados”.


Capacidad multidimensional

Nuestra firma cuenta con una división de Consultoría de primer nivel. A esta capacidad se

suma nuestra experiencia y fortaleza en las áreas de Auditoría, Impuestos y Servicios

Legales, Asesoría Financiera, Enterprise Risk Services y Business Process Outsourcing,

para brindar:

• Una perspectiva multidimensional

• Profundo entendimiento de su negocio

• Soluciones multidisciplinarias

• Enfoque colaborativo de servicio al cliente

Transformamos el pensamiento innovador, la experiencia y el conocimiento de los

procesos y tecnologías, en soluciones inteligentes y prácticas.

4

Desde 2001, Deloitte México ha obtenido

ininterrumpidamente el reconocimiento como

Empresa Socialmente Responsable.

Somos la firma de asesores de negocios


Innovación y experiencia

• El eRoom de Deloitte OnLine. Un espacio de

trabajo compartido y seguro en la web para

colaborar a distancia en proyectos con

nuestros clientes

• Enterprise Value Map®. Representación

gráfica de procesos y tácticas de negocio, que

permite analizar las iniciativas más importantes

para crear valor en la empresa

• Deloitte Research. Convertimos la experiencia

en conocimiento, a través de estudios,

investigaciones, encuestas, libros y artículos,

entre otras publicaciones

• DComentarios® (webcasts). Eventos

electrónicos que utilizan internet como medio

de transmisión, para llevar nuestra visión sobre

temas de negocio directamente a las

computadoras de nuestros clientes

• Widget de Noticias Fiscales (Powered by

Themis). Aplicación que se instala en el

escritorio de la computadora y que entrega

diariamente información sobre lo más relevante

del país en materia fiscal

• Reflexiones (podcasts). Cápsulas de

información en formato de audio digital, que

abordan temas coyunturales y que están listas

para descargarse y escucharse donde y

cuando se necesite

• Barómetro de Empresas. Estudio trimestral

que aborda y analiza la opinión de la

comunidad empresarial sobre el clima de

negocios en México

5 Somos la firma de asesores de negocios

Ponemos a disposición de nuestros clientes las mejores prácticas, recursos y herramientas

de vanguardia, que nos permiten brindarles un servicio de excelencia.

“Cuando se trata de crear valor para una

compañía, lo que se necesita no son más

análisis abstractos, sino consejos prácticos

que las empresas puedan aplicar para

transformar su conocimiento en acciones

para crear valor.”


Creación de valor

La creación de valor es un comportamiento y debe reforzarse hasta convertirse en un

hábito; en Deloitte contribuimos con los líderes de negocios a transformar en acciones su

conocimiento acerca de la creación de valor.

Como asesores de negocios, les ayudamos a enfocarse en las áreas de mayor

importancia, identificar los caminos más prácticos para resolver los asuntos prioritarios y

asegurar que las iniciativas obtengan el valor deseado de negocio.


Valor del negocio

Volumen Ventas, gastos

generales y administrativos

Costo de ventas

Propiedad,

planta y equipo Inventario Cuentas por

cobrar y por pagar

Fortalezas de

la empresa Factores

externos

Incremento

de ingresos Margen operativo Eficiencia

de activos Expectativas

Planeación

fiscal

Política de

precio


Nuestra organización global


Deloitte en el mundo

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría

financiera, a clientes públicos y privados de diversas industrias.

Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades

de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia

necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los profesionales

de la firma están comprometidos con la visión de ser el modelo de excelencia.

• Aproximadamente 182,000 personas en el mundo

• Más de 680 oficinas

• Más de 150 países

Nuestra visión es llegar a ser el modelo de excelencia en servicios profesionales.



Deloitte en México


Nuestra firma en México

Deloitte México cuenta con el mayor número de profesionales entre las firmas con

presencia en el país, así como tiene un extenso portafolio de clientes, conformado por

empresas líderes en su industria.

Nuestra firma en México:

• Es la firma más grande de servicios profesionales en el país

• Tiene más de 5,400 profesionales

• Más de 250 socios

• Amplia cobertura geográfica (22 ciudades)

• Cuenta con una división de Consultoría de primer nivel

• Es un proveedor multidisciplinario


©2011 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. 12

Deloitte México: La mayor firma en el país

Red nacional de oficinas

Celaya

México, D.F.

Puebla

Torreón

Nogales Ciudad Juárez

Hermosillo

Chihuahua

Monclova

Culiacán Reynosa

Monterrey

San Luis Potosí

León

Querétaro

Cancún

Tijuana Mexicali

Mazatlán

Aguascalientes

Guadalajara


Mérida


Deloitte México en las Top 100 de “Las 500 de Expansión” (2011)

Asesoramos a 84 de las 100 empresas más importantes de México, de acuerdo con el

ranking de “Las 500 de Expansión” (2011).

13

Asesoradas

por otras

firmas

16%

Universo: Top 100 empresas

Base Clientes Deloitte y 500 de Expansión 2011

Clientes

Deloitte

84%




Presencia por servicio

14

Auditoría

* Se incluyen Auditoría de estados financieros y otros servicios de Auditoría

Impuestos y Servicios Legales

Consultoría Asesoría Financiera









Asesoradas

por otras

firmas

35%

Clientes

Deloitte

65%

Asesoradas

por otras

firmas

34%

Clientes

Deloitte

66%

Asesoradas

por otras

firmas

38%

Clientes

Deloitte

62% Asesoradas

por otras

firmas

74%


Clientes

Deloitte

26%



Presencia por industria

15

Consumo Manufactura

Tecnología, Medios y Telecomunicaciones









No

clientes

19%

Clientes

81%

No

clientes

8%

Clientes

92%

Clientes

100%

No

clientes

27%

Clientes

73%

Energía y Recursos Naturales




Presencia por industria (2)

16

Servicios Financieros Sector Público

Ciencias de la Vida y Cuidado de la Salud Servicios de Aviación y Transporte









No

clientes

8%

Clientes

92%

Clientes

100%

No

clientes

50%

Clientes

50% No

clientes

33%

Clientes

67%



Reconocimientos

• En 2011 y por decimoprimer año consecutivo, Deloitte México ha sido reconocida como

Empresa Socialmente Responsable (ESR) por parte del Centro Mexicano para la

Filantropía (CEMEFI)

• La firma miembro en el país está entre “Las mejores empresas para trabajar en México

con más de 5000 colaboradores” (2010), así como una de “Las mejores empresas para

trabajar en México para mujeres” - Great Place to Work Institute

• A nivel global, en 2011 hemos sido reconocidos por la firma independiente Verdantix

como líder del mercado global en servicios de garantía de sustentabilidad

• A nivel global se nos otorgó el galardón Most Admired Knowledge Enterprises (MAKE) de

Knowledge Business, el cual reconoce la habilidad para transformar el conocimiento

corporativo en capital intelectual y riqueza para los stakeholders (2009)

• La práctica en México de Consultoría cuenta con el reconocimiento Latin America Award

en la categoría de Referencia Estratégica, entregado durante el SAP Latin America

Executive Partner Summit (2009)

• La publicación The International Tax Review, de importancia mundial, clasificó 47 de

nuestras prácticas de impuestos dentro de los niveles máximos del 2009 World Tax

rankings



Reconocimientos (2)

• A nivel global, Deloitte fue nombrada consultora líder en Information Security and IT Risk,

de acuerdo al reporte de The Forrester Wave (2009)

• En México somos el Best Integrator Partner de Oracle (2008); asimismo, contamos con el

SAP Diamond Circle Award (2008) y hemos recibido dos galardones Pinnacle por parte

de SAP por nuestro liderazgo en el mercado (2008)

• En 2008, por decimoprimera vez consecutiva, a nivel global nos fue otorgada la distinción

Firma Contable del año, por parte del International Securitisation Report

• De acuerdo a la publicación líder The International Accounting Bulletin (IAB), Deloitte

México es una de las firmas de servicios contables más sólidas en el país (2007)

• La práctica global de impuestos obtuvo en 2008 el premio Supplier Excellence, que

otorga Texas Instrument’s, por su dedicación y compromiso en proveer productos y

servicios de calidad

• Nuestra práctica de asesoría financiera en Fusiones y Adquisiciones ha sido reconocida

como primer lugar de las Big Four en Europa, Asia y Benelux (por Thomson, Bloomberg y

Mergermarket, respectivamente)

• Hewlett-Packard México nos designó Colaborador permanente del Programa de

recolección de suministros de impresión HP Planet Partners (2009)



Servicios


Auditoría

Proveemos auditorías de calidad orientadas a validar información financiera para

uso de la alta dirección, consejos de administración, inversionistas, instituciones

de crédito y otros terceros interesados en la empresa, así como para el cumplimiento de

las responsabilidades legales del comisario.

Nuestros servicios incluyen, entre otros:

• Auditorías de información financiera o para propósitos especiales

• Revisiones de información financiera y estados financieros

• Exámenes, revisiones y procedimientos previamente convenidos de atestiguamiento

• Revisiones de atestiguamiento

• Procedimientos convenidos de atestiguamiento

• Procedimientos convenidos

• Fusiones y adquisiciones

• Apoyo en litigios

• IFRS Advisory Services (IAS)



Impuestos y Servicios Legales

En esta función brindamos una extensa gama de servicios relacionados con todos los

aspectos fiscales que debe cumplir el contribuyente. Contamos con más de mil

especialistas que ayudan a nuestros clientes a cumplir con las regulaciones locales e

internacionales de manera eficiente, así como en la resolución de conflictos con

autoridades y tribunales competentes.

Nuestros servicios se brindan a través de distintas líneas que trabajan de manera conjunta

y aseguran la especialización, ya que cuentan con un equipo de profesionales

experimentados y capacitados para desarrollar estrategias efectivas en el ámbito tributario.

De esta forma, apoyan a las organizaciones para que puedan cumplir correctamente con

sus obligaciones fiscales.

Estas líneas de servicio son:

• Impuestos Corporativos

• Litigio Fiscal

• Comercio Exterior y Aduanas

• Global Employer Services (Expatriados)

• Sueldos y Beneficios

• Impuestos Internacionales

• Precios de Transferencia



Servicios de Consultoría

Nos especializamos en cubrir todas las dimensiones de las renovaciones empresariales:

procesos, cadenas de suministro y demanda, estructura organizacional, esquema de

compensaciones y tecnología.

Ayudamos a las organizaciones a planear, madurar y estructurar su negocio,

especialmente en aquellos aspectos clave como estrategia, tecnología y administración del

cambio. Les asesoramos en el manejo óptimo de sistemas, herramientas, entrenamiento,

metodologías y procesos tecnológicos.

Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para mejorar el funcionamiento de su

empresa, incrementar el valor de la misma para los accionistas y crear una ventaja

competitiva duradera.

Nuestra oferta para la transformación de las organizaciones incluye:

• Capital Humano

• Estrategia y Operaciones

• Tecnología

‒ Aplicaciones Empresariales

‒ Integración Tecnológica (TI)

‒ Application Management Outsourcing (AMO)



Asesoría Financiera

En la práctica de Asesoría Financiera de Deloitte México proveemos estrategias y servicios

a nuestros clientes en cada fase del ciclo económico de sus negocios.

Contamos con expertos en el desarrollo de estrategias financieras que ayudan a agregar

valor a los accionistas.

Asimismo contamos con una fuerte presencia internacional, misma que nos permite

combinar recursos globales con el conocimiento y alcance del mercado local. A ello le

sumamos nuestra independencia, objetividad y un estilo profesional que reconoce las

áreas de oportunidad y los riesgos relacionados con los intereses de nuestros clientes.


• Finanzas Corporativas

• Servicios de Valuación

• Asesoría en Transacciones

• Reorganización y Reestructura

• Investigaciones Forenses y Disputas Comerciales



Enterprise Risk Services (ERS)

Nuestros especialistas en ERS apoyan en la identificación y administración de riesgos en

todos los niveles de la organización, buscando que la gestión inteligente de los riesgos y

controles asociados contribuya al logro de los objetivos estratégicos.

ERS cuenta con profesionales especializados tanto en riesgos y controles en los procesos

de negocio como en los procesos de tecnología. Nuestros profesionales están agrupados

en dos unidades: Business Risk (BR) y Technology Risk (TR).

Nuestros servicios incluyen:

• Gobierno Corporativo, Administración de Riesgos y Control Interno

• Servicios de Auditoría Interna

• Riesgo Contractual y Cumplimiento

• Riesgos de Seguridad y Privacidad

• Análisis de Riesgos en Datos



Business Process Outsourcing (BPO)

Nos encargamos de las operaciones diarias de ciertas actividades administrativas,

financieras, operativas o de tecnología de nuestros clientes, para que ellos puedan

dedicarse a las actividades clave de su negocio.


• Contabilidad e impuestos recurrentes

• Nóminas

• Cuentas por pagar

• Cuentas por cobrar y facturación

• Tesorería



Clientes representativos


Construcción, Hotelería y Bienes Raíces

• ICA *

• Urbi Desarrollos Urbanos

• Corporación GEO *

• Grupo Acción *

• Consorcio ARA *

• Desarrolladora Homex

• Grupo Javer *

• Grupo Posadas *

• Kimco Realty *

• B.D. Real *

• Sare *

• Cabo del Sol *

• Chartwell *

• Obrascon (Grupo OHL) *

• Operadora Sheraton

• Nacional Hispana Hoteles (NH) *

• Reichman *

• Inmobiliaria Nacional Mexicana *

• Milenium

• Oasis Cancún *

• KE Corporación *

• Delta *

• Constructora Consorcio Hogar *

• Sol Meliá

• Pueblo Bonito *

• Hoteles Presidente

• Dine *

• Impulsa *

• Corporación Técnica de Urbanismo (CTU) *

• Hyatt *

( * ) Clientes de auditoría externa



Ciencias de la Vida y Cuidado de la Salud


• Grupo Roche

• Boehringer Ingelheim Promeco

• AstraZeneca

• Searle Pfizer

• Merck & Sharp *

• Star Médica *

• Médica Sur *

• Bristol Myers Squibb *

• Nacional de Drogas *

• Genomma *

• Schering-Plough

• Grupo Empresarial Ángeles

• DSM Nutritional

• Novartis

• Bayer

• Covidien *

• Laboratorio Médico El Chopo *

• Church & Dwight *

• Farmacias Benavides

• Aranda de la Parra *

• Andrómaco *

• Almirall *

• Fersinsa

• Unomedical *

• Baxter

• Cardinal Health

• Medicus *

• Laboratorios Darier *

• Hospitales Amerimed *

• International Hospital Corporation *



Consumo


• Grupo Modelo

• Grupo Bimbo *

• Grupo Embotelladoras Unidas *

• Grupo Carranza *

• Soriana *

• Grupo Sanborns *

• Grupo Arca

• Gigante Corporativo *

• Yum!

• Grupo Tampico *

• Cadbury *

• Alsea

• Grupo Elektra

• Selther *

• Ingenios Azucareros *

• Grupo Chedraui *

• Grupo Industrial Lala *

• Fomento Queretano *

• Grupo Palacio de Hierro

• Turín

• Unilever

• Grupo Martí

• Liverpool

• Nestlé

• Grupo Bachoco

• Pepsi Bottling Group *

• Jumex *

• Procter & Gamble de México *

• Costco

• Yakult



Manufactura


• Vitro *

• Mexichem *

• AHMSA *

• Ford

• Quimmco *

• Mittal *

• Cydsa *

• Volkswagen *

• Comex

• Lamosa *

• Verzatec *

• Cementos Cruz Azul *

• Tyco Electronics *

• Toyota

• Grupo Industrial Saltillo

• General Electric *

• Techint

• Nissan

• Copamex *

• Honda

• Selther *

• Siemens

• Infra *

• Chrysler de México *

• Kimberly *

• Grupo Iusa *

• General Motors de México *

• Panasonic *

• Helvex *



Energía y Recursos Naturales

• Pemex

• Grupo México *

• Luismin *

• CFE

• Sempra Energy *

• Empresas Frisco *

• Grupo Acerero del Norte *

• Agromex *

• Parker *

• Gas Global *

• Gasoductos Chihuahua *

• Tractebel *

• First Majestic *

• New Gold *

• El Paso Energía *

• Gastream *

• Plata Panamericana

• Aguas de Saltillo *

• Imerys *

• MI Drilling *

• Igasamex *

• Iberdrola

• Mexdrill *

• Mexatim *

• Gas Uno *

• Chevron

• Global Geophysical *

• Obrascon *

• Dragados *

• Peñoles




Sector Público


• Instituto del Fondo Nacional de la

Vivienda para los Trabajadores

• Gobierno de Sinaloa *

• Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia *

• Gobierno del Estado de Chiapas *

• Gobierno de Nuevo León *

• Servicio de Administración y Enajenación

de Bienes

• H. Ayuntamiento de Mexicali

• Gobierno del Estado de México

• Gobierno del Estado de Guanajuato

• Fondo Nacional de Fomento al Turismo *

• Gobierno del Estado de Tlaxcala *

• Gobierno del Estado de Chihuahua *

• Gobierno del Distrito Federal

• Gobierno del Estado de Sonora *

• Instituto de Información e Investigación

Geográfica, Estadística y Catastral del

Estado de México

• Gobierno del Estado de Tabasco

• Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

• Municipio de Irapuato *

• Secretaría de Finanzas y Administración

del Estado de Guerrero

• Secretaría de Seguridad Pública

• Consejo Empresarial Mexicano de

Comercio Exterior, Inversión y Tecnología

• Municipio de San Pedro Garza García *

• H. Supremo Tribunal de Justicia del

Estado de Aguascalientes*



Servicios


• Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Monterrey *

• Insys

• Instituto Tecnológico y de Estudios

Superiores de Occidente

• Accor Servicios Empresariales *

• Universidad Tec Milenio *

• Professional Training Services

• Berlitz *

• Grupo Busca *

• Liceo Franco Mexicano *

• Grupo Profesional Planeación y

Proyectos *

• Centro Nacional de Evaluación para la

Educación Superior *

• Mercer Human Resource Consulting *

• Centro Universitario UTEG*

• Universidad Popular Autónoma del Estado

de Puebla *

• Universidad Politécnica de Guanajuato *

• Promoción de la Cultura y la Educación

Superior del Bajío *

• Universidad Pedagógica Nacional

• Colegio Nuevo México *

• Universidad YMCA

• Universidad Autónoma Metropolitana

• Universidad de Monterrey

• Servicios Especializados de Compras y

Logística del Norte *

• Doc Solutions *

• Universidad UNIVER de Querétaro *



Servicios de Aviación y Transporte


• Grupo Aeroportuario del Pacífico *

• Compañía Mexicana de Aviación *

• Estafeta *

• Grupo Sid *

• Grupo Aeroportuario del Centro Norte *

• Ferrocarril Mexicano *

• Ferrocarril y Terminal del Valle de México

*

• United Parcel Service *

• Maersk *

• Union Pacific *

• Union Pacific Corp. *

• Grupo Senda Autotransporte *

• Interjet *

• Marubeni Itochu Steel *

• Messier Services Americas *

• DHL

• Seamaster Logistics International *

• UTI Logistics México

• Ryder Capital

• Transportes Lipu

• Grupo Aeromar *

• Estrella de Oro

• Transportes Aeromar *

• Fletes Avella *

• Autobuses México Puebla Estrella Roja *



Servicios Financieros


• Grupo Financiero Banamex

• Grupo Financiero Banorte *

• Grupo Financiero Santander *

• Grupo Financiero Bancomer *

• Metlife *

• Banco del Bajío *

• AXA

• Visa Internacional

• Grupo Financiero HSBC

• GNP

• Grupo Financiero Scotiabank

• Grupo Financiero Ixe

• Marsh *

• Invex *

• InverCap *

• Mapfre *

• GMAC *

• Nacional Financiera *

• Deutsche Bank

• Crédito Real *

• JP Morgan *

• Grupo Bursátil Mexicano *

• Financiera Finsol *

• Bolsa Mexicana de Valores

• Grupo Financiero Monex *

• MasterCard

• ABC Capital *

• Tokio Marine *

• ABA Seguros *



Tecnología, Medios y Telecomunicaciones


• Axtel

• Grupo MVS *

• Satélites Mexicanos *

• Flextronics *

• Nextel

• Multimedios *

• América Móvil

• Telmex

• Televisa

• Siemens

• Hewlett Packard

• Matc Digital *

• Radiorama *

• WPP México *

• Teradata

• Cinemex

• Radio Shack *

• Editorial Planeta *

• Cinemark *

• Editorial Santillán

• Panasonic *

• T1 MSN *

• Telefónica *

• Microsoft *

• Alcatel *

• Technicolor

• Foxconn *

• Grupo Reforma

• El Heraldo Compañía Editorial *

• Milenio *

• Sony



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas

miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada

de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a clientes públicos y privados de diversas

industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a

sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los aproximadamente 182,000

profesionales de la firma están comprometidos con la visión de ser el modelo de excelencia.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas

afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida

que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será

responsable de la pérdida que pueda sufrir cualquier persona que consulte esta publicación.

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