sosialisasi proyek perdagangan kopi arabika gayo … 5 • 1 dari 7 penduduk kanada adalah warga...

2017-09-13

1

Sosialisasi Proyek Perdagangan Kopi Arabika Gayo

CANADA - INDONESIA

BAPPEDA Aceh, 13 September 2017

Said Fauzan Baabud

Project Manager/ Coffee Sector Coordinator

• The Conference Board of Canada (CBoC) adalah organisasi penelitian

dan kebijakan nirlaba independen yang berpusat di Ottawa, Canada

• CBoC menerima pendanaan hibah sebesar CAD$12.05 juta pada

Agustus 2014 untuk proyek peningkatkan Perdagangan dan Investasi

antara Indonesia dan Canada dengan penekanan pada segmen

UMKM.

• TPSA juga mengidentifikasi dan bekerja untuk mengurangi hambatan

perdagangan dan Investasi antara Canada dan Indonesia

• Proyek TPSA akan berakhir pada Agustus 2019.

Tentang TPSA ? Proyek kerjasama bilateral

Perdagangan dan Investasi Canada dan Indonesia

2017-09-13

2

Pemangku Kepentingan proyek TPSA:

Indonesian SMEs

CanadianBuyers

Canadian Investors

Investments in Indonesia

DGNEDMinistry of

Trade

BKPM

TRECYDA/ BP2KPLibang

IETCExport

Training/ PPEI

DGITC/ DJKPIInternational Agreements

DGSCP/ DJSPK

Standards

BAPPENAS, Sector

Ministries

IndonesianPrivate

Sector Assoc.

CanadianInstitutional

Linkages

IndonesianInstitutional

Linkages

CanadianPrivate

Sector Assoc.

TPSAPROJECT

Empat Pilar Kegiatan TPSA

1. Meningkatkan Arus Informasi Perdagangan dan Investasi

2. Memperkuat Hubungan Sektor Swasta

3. Memperdalam Kemampuan Analisis Perdagangan dan Investasi

4. Meningkatkan Pemahaman Regualasi

2017-09-13

3

Kanada: Konsumen dan Tren PasarTinjauan

5

• Kanada: di mana & seperti apa

6Coffee in Canada : rough guide

2017-09-13

4

Geografi dan Pemerintahan Kanada

• Negara terbesar kedua di dunia

berdasarkan luas daratan

• Enam kawasan geografis dibagi

menjadi 10 provinsi dan 3 teritori

• 3 tingkat pemerintahan:

federal, provinsi/teritori, kota

• Jenis pemerintahan: demokrasi

parlementer, federasi, dan

monarki konstitusional

British

Columbi

aThe

Prairies Ontari

o

Québe

c

The North

Atlantic

Canada

Sumber: Statistics Canada, Perkiraan dan Proyeksi Jumlah Penduduk (2013)

7Coffee in Canada : rough guide

Populasi Kanada

Populasi kecil, terkonsentrasi:

• Total populasi: 35.7 juta (perkiraan Oktober

2014)

• 10% dari jumlah populasi AS

• 62% dari penduduk Kanada tinggal di

Ontario dan Quebec

• 80% dari penduduk Kanada tinggal di

area dalam 160 km dari perbatasan

dengan AS

• 81% dari populasi tinggal di perkotaan.

• 1 dari 3 penduduk Kanada tinggal di

salah satu dari tiga kota terbesar di

Kanada (Toronto, Montreal, dan

Vancouver)

British

Columbi

a

The

PrairiesOntari

oQuébe

c

The North

Atlantic

Canada

Sumber: Statistik Kanada, Perkiraan dan Proyeksi Populasi (2013)

8

Atlantic

Provinces:

Québec:

Ontario:

Prairie Provinces:

British Columbia:

The Territories:

Juta

Juta

Juta

Juta

Juta

Juta

2.3

8.1

13.5

5.3

4.5

0.1

2017-09-13

5

• 1 dari 7 penduduk Kanada adalah warga negara lanjut usia (65+)

• Generasi baby boomer (lahir antara 1946 dan 1965) mendominasi pasar Kanada.

Sumber: Statistics Canada, Sensus (2011) Sumber: Globe & Mail (2012)

9

Populasi yang Cenderung Berusia Tua

Coffee in Canada : rough guide

Rilis data terbaru dari Sensus Kanada 2011 menunjukkan bagaimana demografi Kanada berubah karena jumlah penduduk tua yang belum pernah terjadi sebelumnya

selama lima tahun terakhir, proporsi penduduk senior dalam populasi Kanada meningkat dari

usia rata-rata di Kanada saat ini

40,6 tahun

• 1 dari 5 penduduk Kanada adalah imigran (dengan % tertinggi di negara-negara G8)

• 1,6 juta imigran baru menetap di Kanada pada tahun 2006-2011

• 62% dari imigran baru menetap di Toronto, Montreal, dan Vancouver

Sumber: Statistics Canada, Sensus (2011), National Household Survey (2011)

10

Populasi Imigran

4%Karibia

5%Lain-lair

6%Amerika

Latin

9%Timur

Tengah

10%Eropa

15%Afrika

51%Asia

Imigran Baru di KanadaBerdasarkan Wilayah Th. 2013

Sumber : Citizenship and Immigration Canada,Penduduk tetap berdasarkan negara asal (2013)

2017-09-13

6

Sumber: TFO Canada, Statistics Canada, CANSIM Table 203-0021, Survei

pengeluaran rumah tangga, 2013.

Konsumen Kanada

Tren/Peluang:

• Produk Etnik (agro-food, halal, kosmetik)

• Kesehatan (produk alami, bersertifikat bio/organik)

• Perawatan Pribadi (produk alami – pertumbuhan pasar +3% per tahun, diperkirakan mencapai $2 miliar pada tahun 2018)

• Barang konsumen yang cepat habis (eceran)

• Pasar ceruk dan spesial (kondisi di mana makanan sehat, minuman beralkohol dijadikan produk premium)

Sumber: Makalah Informasi Pasar TFO Canada

11

Pengeluaran Rumah Tangga:

• Tempat tinggal/Akomodasi: 34%

• Pajak Penghasilan: 14%

• Makanan: 8%

• Pengeluaran lainnya: 20%


Semakin multikultural

Melek teknologi, pembelian melalui

internet/ponsel

Perbedaan-perbedaan regional

Sadar kesehatan, sosial, dan

lingkungan.

Melek informasi tetapi menuntut

Makmur tapi sadar harga

Pemilik rumah

Berpenghasilan ganda (meski banyak orang

tua tunggal)

12

Konsumen Kanada

Sumber: Makalah Informasi Pasar TFO Canada


http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?lang=eng&id=2030021

2017-09-13

7

Kanada AS

Populasi 35,7 juta 317 juta

PDB $46.320 $50.140

Ekspor $14.680 $5.580

Impor $14.310 $8.290

13

Perbandingan Pasar: Kanada dan AS per kapita


Nilai dalam perkiraan $CAD (2014)

Sumber: Sumber Pemerintah Kanada & AS, Peta Perdagangan ITC

Mengapa Kanada?Volume impor signifikan senilai $411 miliar (2014)

• Impor menyumbang 31% dariPDB

• Rata-rata pertumbuhan importahunan 5% dalam 5 tahun terakhir

• Pasar impor terbesar ke-11 di dunia.

Diversifikasi Mitra Dagang

• Kanada melakukan upaya besaruntuk keragaman peluangperdagangan, termasukmenandatangani PerjanjianPerdagangan Bebas yang baru

Tidak termasuk mineral (Kode HS 26-27 dan 71-80)

Sumber: Industry Canada, Data Perdagangan Online (2014)

14

$ 324 $ 347 $ 365 $ 380 $ 411

2010 2011 2012 2013 2014

Kenaikan Impor Kanada($CAD miliar, tidak …

Sumber: Industry Canada, Data Perdagangan Online (2014)

Rincian area berdasarkan negara dengan nilai impor melebihi $500.000.

Tidak termasuk $3,2 miliar untuk impor kembali ke Kanada.

54%AS

23%Asia

13%Eropa

8%Amerika

Latin

Impor Kanada MenurutDaerah Asal United States

(54%)Asia (23%)

Europe (13%)

Latin America(8%)Middle East(0.5%)

2017-09-13

8

Ikhtisar perdagangan dari Indonesia ke Kanada

15

• Impor dari Indonesia ke Kanada

mencapai CAD 1,392 juta (tidak

termasuk mineral) pada tahun 2014

dan tumbuh 5% CAGR (Laju

Pertumbuhan Tahunan Gabungan)

selama 5 tahun terakhir

• Ekspor Indonesia ke Kanada

terutama di 3 kategori produk:

➢ Karet: $ 241 juta atau 23%

➢ Pakaian tenun: $ 164 juta atau 16%

➢ Pakaian rajutan: $ 151 juta atau 14%

Sumber: Alat Analisis Data Perdagangan TFO Canada

$ 1,115

$ 1,356$ 1,242 $ 1,281

$ 1,392

2010 2011 2012 2013 2014

Impor Kanada dari Indonesia($CAD juta, tidak termasuk

mineral)

tumbuh 5% selama

5 tahun terakhir


Tidak termasuk mineral (Kode HS2 26-27 dan 71-80)

Sumber : Industry Canada, Data Perdagangan Online

16

23%

16%

14%13%

9%

6%

6%

5%

4% 4%

10 Ekspor Terbesar Indonesia ke Kanada

berdasarkan Kode Produk HS2 (2014)


1. Karet2. Pakaian tenun3. Pakaian rajutan4. Elektronik5. Alas kaki6. Biji cokelat7. Mesin dan peralatan8. Furnitur9. Produk kertas10.Kopi, teh dan rempah-

rempah

2017-09-13

9

17

Pangsa Pasar Kanada untuk Produk Indonesia (2014)

10 Produk Teratas Ekspor ke Kanada

(juta)

Pasar yang Bisa Digarap di

Kanada

(juta)

Pangsa

(%)

1. Karet $ 241 $ 7.413 3,3%

2. Pakaian Tenun $ 164 $ 4.865 3,4%

3. Pakaian Rajutan $ 151 $ 5.267 2,9%

4. Elektronik $ 136 $ 48.820 0,3%

5. Alas kaki $ 90 $ 2.744 3,3%

6. Biji cokelat $ 65 $ 1.636 4,0%

7. Mesin dan peralatan $ 64 $ 74.675 0,1%

8. Furnitur $ 57 $ 10.206 0,6%

9. Produk kertas $ 39 $ 6.177 0,6%

10. Kopi, teh, dan rempah-

rempah$ 38 $ 1.826 2,1%

Coffee in Canada : rough guideTidak termasuk mineral (Kode HS2 26-27 dan 71-80)


18

Conference Board of Canada TPSA– Impor Indonesia (2014)

Tidak termasuk mineral (Kode HS2 26-27 dan 71-80)


Produk Ekspor ke Kanada

(juta)

Pasar yang Bisa Digarap di Kanada

(juta)Pangsa (%)

1. Kopi $ 29 $ 714 4,1%

2. Lada $ 2 $ 32 6,3%

3. Minyak Kelapa (Kopra) $ 3 $ 64 4,8%

4. Gula (gula invert, karamel, madu buatan,

gula kelapa)$ 2 $ 26 6,1%

5. Mantel, Jaket, dan Blazer (rajutan atau

crochet)$ 11 $ 259 4,4%

6. Mantel, Jaket, dan Blazer (bukan rajutan

atau crochet)$ 27 $ 719 3,8%

7. Gaun dan kemeja (rajutan atau crochet) $ 38 $ 998 3,8%

8. Gaun dan kemeja (bukan rajutan atau

crochet)$ 40 $ 733 5,5%

9. Alas kaki $ 55 $ 1.305 4,2%

10. Furnitur (dari kayu) $ 38 $ 2.152 1,8%


2017-09-13

10

Kopi dan Ekonomi Kanada

•160.000 + pekerjaan (di sektor restoran, manufaktur, waralaba dan sektor pendukung)

•$ 6,2 Miliar Total Penjualan

•Penjualan $ 4,8 Miliar di jasa makanan

•Penjualan $ 1,4 Milyar di Grosir / Retail

•Penjualan $ 325 Juta di Sektor Kopi Perkantoran

•Kanada telah menikmati pertumbuhan impor kopi tercepat di antara pasar dunia tradisional terkemukadengan lebih dari 30 negara berkembangmengekspor kopi ke Kanada.

Pasar Kopi di Kanada

• Secara total, import Kopi Kanada tumbuh dari CAD$ 273 juta di tahun 2002 menjadi CAD $714 juta in 2014

• 2000-2010, Pertumbuhan pasar Kanada lebih kuat (rata-rata pertumbuhan tahunan hampir 7%). Salah satu pasar impor"tradisional“ yang terkuat.

• 160.000 + pekerjaan (di sektor restoran, manufaktur, waralabadan sektor pendukung)

• Kanada telah menikmati pertumbuhan impor kopi tercepat di antara pasar dunia tradisional terkemuka dengan lebih dari 30 negara berkembang mengekspor kopi ke Kanada.

• Indonesia adalah eksportir kopi terbesar ke-6 di pasar imporKanada. Pangsa pasar Indonesia di pasar impor Kanada pada2014 sekitar 4%.

2017-09-13

11

Pasar Kopi di Kanada

• Pasar impor kopi Kanada didominasi oleh 3 pemain Kopi dariAmerika Selatan, yaitu Kolombia, Brazil dan Guatemala - yang menyumbang sekitar 65% pasar impor Kanada

• Negara lain, terutama Vietnam, memiliki pangsa jauh lebihrendah di pasar Kanada daripada yang mereka miliki di pasarglobal.

• Harga Kopi Indonesia lebih tinggi 37% dibandingkan hargaimpor kopi rata-rata di pasar Kanada - karena permintaan kopi Premium dan Specialty

• Ada peningkatan yang signifikan dalam konsumsi kopi spesial(Maritz Research, Canada 2012)

• Kopi spesial dan minuman kopi campuran es paling populer di kalangan usia 18 - 49 tahun.

Sebagian importir

Coffee in Canada : rough guide 22

Importir Utama Kanada tahun 2014

Nama Perusahaan (sesuai abjad) Kota

Provinsi/Negara

Bagian

AMERICAN COFFEE CORPORATION Jersey City New Jersey

ATLANTIC COCOA CO. New York New York

COEX COFFEE INTERNATIONAL, INC Miami Florida

COFFEE AMERICA (USA) CORPORATION New York New York

ELAND INC. Mississauga Ontario

KEN GABBAY COFFEE LTD Montréal Quebec

N J DOUEK & FILS INC / N J DOUEK & SONS INC Montréal Quebec

OLAM AMERICAS, INC White Plains New York

RGC COFFEE INC. Westmount Quebec

SWISS WATER DECAFFEINATED COFFEE INC. Burnaby BC

VOLCAFE USA, L.L.C. Somerset New Jersey

WALKER COFFEE TRADING, LP Houston Texas

Kopi di Kanada: panduan garis besar

2017-09-13

12

Persepsi Konsumen Tentang Asal Kopi

Coffee in Canada : rough guide 23

Sangat enak

Lumayan enak

Tidak enak

Sangat tidak enak

• Wawancara Pembeli Kanada

– Persepsi negatif yang perlu diatasi

• Harga; Konsistensi; Mutu; Keselamatan;

• Potensi substitusi (Sumatra vs sumberlainnya).

Bahan Pertimbangan

24

2017-09-13

13

• Wawancara Pembeli Kanada

• Hasil dampak (outcome) positif utama:•Keunikan, ketersediaan

•Berbeda dengan biji kopi arus utama (mainstream) Amerika Latin

Yang akan dijual: Indonesia memiliki reputasi

Kopi di Kanada: panduan umum 25

• Bernilai bagus dan penetapan harga yang bersaing

• Kehandalan mutu produk, pasokan yang kontinyu dan waktupengiriman

• Hubungan yang baik dan komunikasi rutin

• Staf yang berkompeten dan berpengalaman

• Tindaklanjut

• Produk inovatif yang saat ini tidak ada di pasar Kanada dan mungkinmenanggapi pangsa pasar khusus (niche) ; Specialty, wine coffee, honey/ natural process

Apa yang dicari oleh pembeli Kanada

26

2017-09-13

14

1. Ada niche kopi Indonesia yang berkualitas di pasar

Kanada

2. Sertifikasi organik tidak menjamin keberhasilan, tapi

untuk pasar niche, ini merupakan prasyarat.

3. Membangun hubungan: adalah investasi yang sepadan

4. Bangunlah kisah anda dan dibagikan.

Kopi di Kanada: panduan umum 27

Kopi di Kanada: panduan umum

Perkembangan sektor kopi TPSA

•Seleksi produk ekspor didasarkan pada MarketIntelligence Report ( Demand Driven) dengansegmen utama para UMKM produsen Kopi jenisArabika

•Membuat profile cluster kopi Arabika di Indonesia;• luas lahan,

•kapasitas ekspor dan kesinambungan produksi,

• jumlah petani,

•eksportir

2017-09-13

15

Tahapan Seleksi dan Evaluasi Mitra Produsen

1. Konsultasi dengan Dinas Perdagangan, Industridan UMKM dan pemangku kepentingan (Yayasan MPKG untuk Aceh)

2. Membuat daftar Long List ( 24 UMKM danKoperasi untuk Kopi Arabika Gayo dan 15 untukSulawesi Selatan)

3. Evaluasi profil dan kegiatan operasi perusahaandengan menggali informasi seperti: Jenis usaha,legalitas, izin ekspor, jumlah staff, fasilitas,kemampuan keuangan, standarisasi;pengalaman ekspor, pengiriman/ transportasi,pameran dagang yang pernah diikuti

Evaluasi Infomasi Teknis

•Kemampuan Bahasa Inggris

•Pelabuhan Ekpor

•Tata Cara proses kopi pasca panen

•Kondisi Gudang dan fasilitas yang tersedia

•Asal kopi sampai level desa

•Jarak dan waktu tempuh dari kebun kopi sampai ke tempat pengolahan

•Jenis karung

•Varietas

2017-09-13

16

Evaluasi Infomasi Teknis

•Ketinggian kebun dari permukaan laut

•Pengujian Kualitas ( Quality Control)

•Metode pengambilan sample kopi

•konsistensi antara sample sebelum kopi dikirimkandan kopi yang diproduksi.

•Tipe pembeli; roaster, importer

•Tipe mitra dan kerjasama usaha; kooperasi, JV, pengepakan, proses di pihak ketiga

•Kemampuan berkomunikasi dengan email, social media, menulis dalam Bahasa Inggris

Tahapan Shorlisting

•13 produsen dari Aceh, Gayo Arabika

• Lima (5) produsen dari Toraja

•Melakukan kunjungan lapangan

•Interview manajemen

•Kunjungan ke fasilitas processing

•Mengambil sample untuk di cupping di Coffee Lab, Vermont, USA

2017-09-13

17

Kunjungan Lapangan

Seleksi Akhir

1. Cerita ( Story)• Keunikan

• Kecocokan dengan pasar

• Akuntabilitas informasi

• Sertfikasi

• Keunggulan Usaha lainnya

2. Grading (Uji Cita Rasa) ; > 80

3. Praktek Bisnis• Resiko manajemen

• Akses Modal

• Klien

• Pengolahan Kopi

2017-09-13

18

Mitra Terpilih

Profile perusahaan dan data kopi tersedia di materi terpisah

Kegiatan terkait

• Seminar Tentang Bagaimana Ekspor Kopi ke Canada di Takenon, Maret2017

• One on One Consultation

• Pelatihan pemaparan produk dan lembaga kepada buyer Canada dan AS di even pameran dagang

• Menghadiri Global Expo Coffee, SCA, Seattle, USA, April 2017

• Menghubungakn produsen dan pembeli potensial dari Canada dan USA

• Tindak lanjut pameran SCA

• Pelatihan untuk meningkatkan promosi melalui media social dan website

• Pelatihan membuat production tool analysis

• Kunjungan pembeli dari Canada ( Agustus dan November 2017)

• Pelatihan Budi daya Kopi Arabika Gayo yang berkelanjutan bagi para penyuluh kopi di Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues – bekerjasama dengan KP Gayo, Puslitkoka, MPKG, Maret

2017-09-13

19

Kunjungan buyer dariVancouver

Terima kasih dan Diskusi

sosialisasi proyek perdagangan kopi arabika gayo … 5 • 1 dari 7 penduduk kanada adalah warga...

Documents