รายงานอตสาหกรรมเกมสในประเทศเกาหลใต

(South Korean Game Industry)

ประจ าป 2563

จดท าโดย

ส านกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ

ณ กรงโซล (กนยายน 2563)

1

สารบญ หนา บทน า 2 ผประกอบการหลก 3 ตลาดเกมสประเทศเกาหลใต 4 อตสาหกรรมเกมสเกาหลใตในชวงการระบาดเชอไวรสโควด-19 6 การจบคธรกจออนไลน (Online Business Matching Platform) 7 งานแสดงสนคา 8 E-Sports 8 ตลาดเกมสในประเทศไทย 9

***************************

2

1. บทน า

“วฒนธรรม” คอสงทสามารถเปลยนแปลงไดตามกาลเวลาเสมอ ดงนนในปจจบนน จงมวฒนธรรมใหมๆเกด

ขนมาเพอใหเขากบยคสมย Hallyu หรอ Korean Wave เปนวฒนธรรมเกาหลรวมสมยทประสบความส าเรจในตลาดโลก และมบทบาททส าคญอยางยงในการสงเสรมการสงออกวฒนธรรมเกาหลรวมสมยน Hallyu ประกอบไปดวย เพลง ละครทว การตน เกมสคอมพวเตอร และอนๆอกมากมาย โดย Hallyu นไดรบค าชนชมจากประเทศแถบเอเชยและประเทศฝงยโรปมาอยางตอเนอง

ในยคน ดจตอลเทคโนโลย ไดแก YouTube และ SNS สงผลกระทบตอการเจรญเตบโตของ Hallyu เปนอยางมาก ซงเรยกไดวาเปนตวกระตนและขบเคลอนวฒนธรรมเกาหลรวมสมยนใหเปนทรจกทวโลกเลยกวาได ทกวนนหลายๆสอดจตอลเองกถอเปนอกหนง “วฒนธรรมรวมสมย” ทรฐบาลและเอกชนรวมกนผลกดนใหกาวหนาไปไมหยดยง โดยเฉพาะ “ตลาดเกมสออนไลน” ทเกาหลใตก าลงผงาดขนมาทดเทยมแชมปเกาอยางอเมรกาและญปน

ชวงป 2544 ถงป 2555 อตสาหกรรมเกมสในเกาหลใตโตขนกวา 1,000% ในตลาดในประเทศ แมวาความเปนมาของอตสาหกรรมเกมสจะสนกวาอตสาหกรรม Hallyu สาขาอน แตอตสาหกรรมเกมสนดเหมอนวาเปนอตสาหกรรมทเตบโตขนและสรางมลคาเพมมากทสด กอนหนาป 2543 หลายๆประเทศทพฒนาแลวอยาง สหรฐอเมรกา ญปน และสหราชอาณาจกร ไดครอบง าตลาดเกมสของโลก อยางไรกตาม เกาหลใตกลายเปนหนงในประเทศหลกทน าตลาดเกมสออนไลน ซงเกมสออนไลนทเปนทนยม ไดแก “Baramui Nara” ทผลตโดย Nexon ในป 2539 และ “Lineage” ทผลตโดย NCSOFT ในป 2541

เนองจากรฐบาลเกาหลมนโยบายสงเสรมอตสาหกรรมเกมส ท าใหอตสาหกรรมเกมสของเกาหลใตเตบโตอยางนาประหลาดใจ รายรบรวมในป 2543 เพมขนจาก 835.9 ลานวอน เปน 7.8 ลานลานวอน ในป 2555 ซงเทากบวาภายในระยะเวลา 12 ป อตสาหกรรมเกมสนโตขนถง 9 เทา

3

หนงในกลยทธทมประสทธผล และเปนเอกลกษณของเกาหลใต คอ Governmental Initiative and Civil Cooperation ซงสามารถเปนแบบอยางทสงเสรมการเตบโตอตสาหกรรมอยางกาวกระโดดใหแกหลายประเทศบนโลก โดยเฉพาะอยางยง มาตรการสงเสรมอตสาหกรรมเกมส ทประสบความส าเรจเปนอยางมาก ในป 2542 โดย Game Promotion Center (ในป 2552 องคกรนถกรวมอยใน Korea Creative Contents Agency) มาตรการนถกน าใชเปนแบบอยางแกหลายประเทศ ทงประเทศทเปนแนวหนาของอตสาหกรรมนอยแลวอยางสหรฐอเมรกา ญปน ฝรงเศส สหราชอาณาจกร และประเทศทเขาอตสาหกรรมนตามหลงอยางจน ไตหวน และเวยดนาม 2. ผประกอบการหลก อนดบ ผประกอบการ ยอดขาย

(หนวย: เหรยญสหรฐ) เกมส

1 NEXON 2,100 ลาน Kartrider, Dungeon & Fighter, TRAHA

2 Netmarble 1,859 ลาน Modoo Marble, Blade & Soul revolution, Lineage 2: revolution

3 NC Soft 1,440 ลาน Lineage, LineageM, Blade & Soul 4 Krafton

(Bluehole Inc.,) 940 ลาน Playerunkown’s Battlegrounds

5 Smilegate 588,200 Croddfire, Lostark, Epicseven 6 Com2us 4,041 Summoners War: Sky arena 7 Doubleu games 4,058 DoubleU Casino () 8 NHN 3,672 Hangame Card/Poker game,

Crusaders Quest 9 KAKAO games 3,500 Friends Town, Friends popcorn 10 Pearl Abyss 3,394 Black Desert

ผประกอบการหลก (Key Player) ของอตสาหกรมเกมสในเกาหลใตทส าคญ 3 อนดบแรกประจ าป 2561

ดงตารางขางตน คอ บรษท NEXON, Netmarble Games Corp และ NC Soft

4

- NEXON เปนบรษทแนวหนาระดบโลกทออกแบบเกมสออนไลนทมผเลนหลายคน NEXON กอตงในป

2537 ปจจบนมเกมสกวา 60 เกมส ตวแทนเกมสทไดรบความนยม อยมากกวาสบปและยงคงเตบโตอยางเนองคอ

MapleStory และ Dungeon & Fighter

- Netmarble เปนบรษททเรมมาจากการพฒนาและสรางเกมสมอถอ Netmarble มบรษทสาขาใน

ตางประเทศ รวมถงประเทศไทยดวย เกมสทไดรบความนยมและตดอนดบ 1 เกมสทมยอดขายสงสดทงใน App Store และ Google Play Store ไดแก Lineage 2 Revolution, Modoo Marble เปนตน

- NcSoft กอตงในป 2540 ประกอบกจการพฒนาและจดจ าหนายเกมส ในปจจบนเปนผน าตลาดเกมสออนไลนในเกาหลใต และยงมสาขาในตางประเทศ เชน ญปน จน ไตหวน และอเมรกาเหนอ นอกจากนยงมการเปดบรษทรวมทนในประเทศตางๆ ไดแก NC Germania ในฮองกง, NC Japan ในญปน, NC Sina ในจน, และ NC True ในไทย 3. ตลาดเกมสประเทศเกาหลใต 3.1 มลคาตลาดและอตราการเตบโต

ในป 2561 มลคาตลาดเกมสโลกอยท 178.3 พนลานเหรญสหรฐ โดยเพมขนมา 7.1% จากปกอนหนา ซงตลาดเกมสของเกาหลใตอยท 6.3% ของตลาดเกมสโลก ยอดขายเทากบ 12.5 พนลานเหรยญสหรฐ และมแนวโนมจะมยอดขายเพมขนในทกๆแพลตฟอรมของเกมส ปจจบนเกาหลใตอยอนดบท 4 ในอตสาหกรรมเกมสโลก รองจาก สหรฐอเมรกา จน และญปน

5

สวนแบงการตลาดของแพลตฟอรมเกมสตางๆในเกาหลใต ป 2560 ดงตารางดานลาง ยอดขายของเกมสมอถอมากทสดเปนอนดบ 1 (47.3%) รองลงมาคอเกมสบนคอมพวเตอร (34.6%) และการเปดบรหารรานอนเตอรเนต (13.4%)

ประเภท ยอดขาย (ลานเหรยญสหรฐ)

สวนแบง (%) อนดบ

การพฒนาและจดจ าหนาย

Computer games

3,784 34.6 2

Mobile games 5,214 47.3 1 Console games 313 2.8 4 Classic arcade

games 150 1.4 5

การแจกจาย

Internet Cafe 1,430 13.4 3 Arcade bar 65 0.6 6

ทงหมด 131,423 100.0 - 3.2 มลคาการสงออก

ประเภทอตสาหกรรม ยอดสงออกรายป (พนลานเหรยญสหรฐ) 2559 2560 2561

ยอดรวม ยอดรวม ยอดรวม ปตอป (YoY) Game 3,277,346 5,922,998 6,391,612 7.9%

Contents 6,008,063 8,814,441 9,550,780 8.4% YoY 6.1% 46.7% 8.4% -

6

จากตารางขางตน จะเหนไดวา ยอดสงออกสนคาประเภทเกมสของเกาหลใตนนเพงสงขนในทกๆป ยอดสงออกเกมสในป 2561 เพมขน 8.4% กลายเปนจ านวนเงนเกอบ 6.4 พนลานเหรยญสหรฐ โดยนบเปน 67.1% ของยอดสงออก Contents ทงหมด 4. อตสาหกรรมเกมสเกาหลใตในชวงการระบาดเชอไวรสโควด-19

เมอวนท 7 สงหาคม 2563 มรายงานวา ชาวเกาหลใตมากกวา 4 ใน 10 คน สนกกบการเลน digital games

และใชเวลาเลนเกมเพมขนเปนอยางมาก ตงแตเกดการแพรระบาดของเชอไวรสโควด-19 หนวยงาน Korea Creative Content Agency (KOCCA) ไดท าแบบส ารวจประชาชนชวงอาย 10 – 65 ป จ านวน 3,084 คน พบวา 70.5% ของผตอบแบบสอบถาม คอ ผทเลน digital games ในรปแบบใดรปแบบหนงหรอรปแบบอนๆดวยตงแตเดอนมถนายน 2562 มจ านวนเพมขนถง 4.8% เมอเทยบกบการส ารวจเมอป 2562 ทงนการเลนเกมผานอปกรณมอถอ (Mobile game) เปนรปแบบการเลนทไดรบความนยมมากทสด ซงคดเปน 91.1% รองลงมาคอ PC game (59.1%) และ VDO game consoles (20.8%) ชนดของเกมสทเปนทนยม 3 อนดบแรก โดยจดอนดบตามจ านวนการดาวนโหลดเกมส ไดแก เกมสแนว Casual, แนว Action และแนว Puzzle และหากจดอนดบตามยอดขายของเกมส ชนดของเกมส 3 อนดบแรก คอ แนวบทบาทสมมต (Role Playing), แนววางกลยทธ (Strategy) และแนว Action บรษทเกมทองถนในเกาหลใตหลายบรษทก าลงยนดกบการทเกมของตนไดรบความนยมไปทวโลก เชน Lineage 2M เกมในรปแบบ MMORPG ทผลตโดยบรษท NCSOFT Corp. ของเกาหลใต และเกมยอดฮต Lineage 2 mobile version เปน app ทไดรบ ความนยมมากทสดบนแพลตฟอรม Android ระหวางเดอนมกราคมถงมนาคม 2563

7

รฐบาลตดสนใจมงเนนทจะพฒนาอตสาหกรรมเกมสใหเปนกลไกขบเคลอนใหม ซงคาดวาจะเปลยนแปลงกลายเปน ระบบเศรษฐกจออนไลน (Online Economy) ในชวงหลงการระบาดเชอไวรสโควด-19 (Post-coronavirus) นอกจากน กระทรวงวฒนธรรม กฬา และการทองเทยว (Ministry of Culture, Sports and Tourism) ไดประกาศแผนการใหมเพอพฒนาอตสาหกรรมเกมสในประเทศ แผนการตางๆ รวมถง ผอนคลายกฎบงคบตางๆทถกวพากษวจารณวาเปนอปสรรคตอการเตบโตของอตสาหกรรม และสรางกฎหมายปกปองสทธของผเลนเกมสออนไลน รฐบาลวางเปาหมายอตสาหกรรมเกมสไววา ภายในป 2024 จะมยอดขาย 16.7 พนลานเหรยญสหรฐ ยอดสงออก 9.6 พนลานเหรยญสหรฐ และสรางต าแหนงงานกวา 102,000 ต าแหนง รฐมนตรวฒนธรรม Park Yang-woo กลาวเพมเตมวา จะมการตดตอหารอกบตวแทนอตสาหกรรมเกมสและผเชยวชาญทงในและตางประเทศอยางตอเนอง เพอใหแผนการของรฐบาลส าเรจลลวง 5. การจบคธรกจออนไลน (Online Business Matching Platform) Invest KOREA Market Place (IKMP) เปนการจบคคาธรกจ (business matching) ในออนไลนแพลตฟอรม เพอน าไปสการเตบโตของธรกจเกาหลใตทงในและตางประเทศ ซงไดรบการสนบสนนโดย Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) โดยเวบไซต Invest KOREA ไดรวบรวมขอมลบรษทเกาหลทตองการหานกลงทนชาวตางชาตกวา 280 บรษท ทกบรษทไดผานการคดเลอกโดยผเชยวชาญทงจากภายในและนอกองคกร ส าหรบการคดเลอกนกลงทนชาวตางชาตนน จะด าเนนการผานส านกงาน KOTRA ในตางประเทศทงหมด 36 แหง นอกจากน IKMP ยงไดโปรโมทโปรแกรมจบคธรกจนผานรายงาน KOTRA Express ทตพมพออกมาในทกๆเดอนอกดวย

ตวอยางการโปรโมทบรษทเกมสเกาหลใตผาน IKM

8

6. งานแสดงสนคา

งาน G-STAR (Game Show & Trade, All-Round) เปนงานจดแสดงสนคาระดบโลกในประเทศเกาหลใต

จดขน โดยกระทรวงวฒนธรรม กฬา และการทองเทยวของเกาหลใต จดขนเพอแสดงศกยภาพ และซอขายแลกเปลยนเกมส ในอตสาหกรรมเกมสออนไลนของเกาหล จดขนครงแรกเมอป 2548 ทศนยประชม KINTEX เมองคยองก โดยจดขนเมอวนท 10 - 13 พฤศจกายน มผเขารวมงานจากกวา 15 ประเทศ กวา 156 บรษท และมผเขาชมงานสงถง 150,000 คน ตอมาในป 2552 ไดยายสถานทจดงานมายงศนยประชม BEXCO เมองปซาน โดยในป 2563 นจะจดขนทงรปแบบ Offline และ Online โดยโปรแกรม BTC จะจดแบบ Offline โดยจ ากดจ านวนผเขา ในวนท 19 - 22 พฤศจกายน และรายการหลกอนๆ อยาง BTB จะจดทาง Online (ผาน video meeting) ในวนท 19 - 21 พฤศจกายน งาน G-STAR ประจ าป 2019 ไดรวมผพฒนาเกมสและตวแทนจ าหนายกวา 691 ราย มาจาก 36 ประเทศ บรษทเทคโนโลยรายหลกของเกาหลใตกเขารวมงานน เชน LG Electronics, LG Uplus Corp., Google Play และ NAVER Corp. บรษทเกมสแนวหนาของประเทศเกาหลใตอยาง Netmarble รวมถงบรษทเกมสจากตางประเทศ เชน miHoYo, Honkai Impact, I Got Games’ Lords Mobile และ Epic Games กไดเปดบทและเขารวมงาน อยางไรกตาม ธรกจเกมสรายใหญอยาง Nexcon Co. และ NCSOFT Corp. ไมไดเขารวม

7. eSports

9

อตสาหกรรม eSports สามารถจ ากดความไดวา เปนระบบส าหรบการแขงขนเกมทสรางมลคาทางเศรษฐกจ สองคประกอบหลกของ eSports ไดแก Teams, Events, Leagues และ Publishers โดยผบรโภคและแบรนด เปนสองปจจยหลกทท าใหอตสาหกรรมยงเดนหนาตอได รฐบาลเกาหลไดตระหนกถงศกยภาพของอตสาหกรรม eSports ตงแตปลายทศวรรธ 1990 หลงจากเหนถงการแพรหลายของ PC bang กระทรวงวฒนธรรม กฬา และการทองเทยวอนมตการจดตง Korean E-Sports Association (KeSPA) ในป 2000 ซงท าหนาทเปนคณะกรรมการดแลเรองตางๆเกยวกบอตสาหกรรม eSports เชน จดงานถายทอดสด จดสงแวดลอมใหเหมาะกบการเลนเกมเพอนกเกมมออาชพ เปนตน ปจจบน ทางกระทรวงไดจด PC bang หลายแหงใหเปนสถานทส าหรบ eSports และเปนศนยกลางทรวมนกเลนเกมสมอสมครเลน และสรางเปนทม eSports มอสมครเลนขนมา นอกจากน เพอปกปองนกเลนเกมส E-sport มออาชพ กระทรวงจะสรางแบบฟอรมสญญาทเปนมาตรฐานขนมา รฐบาลยงวางแผนทจะสรางระบบลงทะเบยนผเลนเกมสอยางเปนทางการอกดวย ในปน รฐบาลเกาหลใตจะรวมกบจนและญปน จดการแขงขน eSports ในเดอนพฤศจกายน โดยทการระบาดเชอไวรสโควด-19 จะไมเปนปญหา ผเขารวมสามารถแขงขนในประเทศตวเองได 8. ตลาดเกมสในประเทศไทย

อตสาหกรรมเกมสในไทยขยายตวขนอยางมาก มคนไทยเลนเกมสจ านวน 27.8 ลานคน ซงคดเปน 41% จากประชากรทงหมดทมจ านวนเกอบ 70 ลานคน รายงาน 2020 AIS E-Sports ไดคาดการณไววา มลคาตลาดเกมสใน

10

ไทยจะเตบโต 15.8% หรอเทากบจ านวนเงน 859 ลานเหรยญสหรฐ โดยแบงเปน เกมสบนมอถอและแทบเลต 71% เกมสบนพซ 22% และเกมสบนเครองเลนวดโอเกมส 7% ปจจยทสงผลใหอตสาหกรรมเกมสในไทยเตบโต ไดแก 1. การเขาถงอนเตอรเนตทสะดวกและงายกวาเดม 2. การพฒนาของสมารทโฟน: ราคาทเขาถงงาย ท าใหมจ านวนผเลนเกมสมากขน 3. ความนยมและเปนทยอมรบของ eSports: คนยคใหมใหความสนใจแก eSports เปนอยางมาก 4. การสนบสนนจากรฐบาล: รฐบาลไดอนมตการจดตงสมาคมกฬาอสปอรตแหงประเทศไทย (TESF) จากขอมลมลคาตลาดเกมสในไทยขางตน จะเหนไดวา เกมสบนมอถอไดรบความนยมมากทสดในประเทศไทย สถตอนๆทเกยวของกบตลาดเกมสมอถอกเตบโตดวยเชนกน

กราฟการเตบโตของตลาดเกมสในไทย (หนวย: ลานเหรยญสหรฐ)

กราฟจ านวนคนไทยทจายเงนเลนเกมสมอถอ (หนวย: ลานคน)

กราฟรายไดเกมสตอผเลน (หนวย: เหรยญสหรฐ)

0

50

100

150

2560 2561 2562 2563

มลคาตลาด

0

1

2

3

4

5

2560 2561 2562 2563

จ านวนคนไทย

24

26

28

30

2560 2561 2562 2563

รายได

11

กราฟอายผเลนเกมสมอถอในไทย

จากกราฟขางตน มลคาตลาดเกมสมอถอเตบโตขนอยางตอเนอง โดยป 2563 คาดการณวาจะเตบโตขนถง 11.7% จากปทแลว จ านวนคนไทยทจายเงนเพอเลนเกมสมอถอมกวา 4.7 ลานคน และรายไดเกมสตอผเลนหนงคนเทากบ28.83 เหรยญสหรฐ นอกจากน ผเลนเกมสสวนใหญอยในชวงอาย 25-34 ป (37%) รองลงมาคอชวงอาย 18-24 ป (27.6%), 35-44 ป (24.5%) และ 45-54 ป (10.8%) ส านกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ ณ กรงโซล พจารณาแลวเหนวา อตสาหกรรมเกมสของไทย ไดแก เกมสในมอถอ และการออกแบบตวคาแรคเตอรในเกมสตางๆแบบ Outsource เปนตน นบวามศกยภาพ และมโอกาสทจะพฒนาเขาสตลาดเกาหลได ดงนน ผประกอบการไทย สามารถเขารวมงานแสดงสนคาและธรกจเกมสทใหญทสดของเกาหล คองาน G-Star ณ เมองปซาน เปนประจ าทกป เพอน าเสนอผลงานเกมสของทานใหแกนกธรกจทงในเกาหลและจากตางประเทศ ใหเปนทรจก และสามารถเจรจาธรกจในงานนดวย นอกจากน ทานมโอกาสเขารวมกจกรรมเจรจาการคาออนไลน ทจดโดยหนวยงาน KITA และ KOTRA เพอสรรหาคคาทางธรกจในเกาหลไดอกทางหนงดวย http://www.ditp.go.th/korea ส านกงานสงเสรมการคาในตางประเทศ ณ กรงโซล http://www.facebook.com/ditpkore จดท าโดย นางสาวศศธร เจยมสงวนวงค ตรวจทานโดย นางสาววลาสน โนนศรชย ผอ. สคต. ณ กรงโซล กนยายน 2563

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

18-24 ป 25-34 ป 35-44 ป 45-54 ป

อาย