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CIGARROS – MERCADO E DISTRIBUIÇÃO
RESULTADOS CONSOLIDADOS
NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES
SUSTENTABILIDADE
AGENDA
GOVERNANÇA – MODELO DE GESTÃO
FUMO – NEGÓCIO / SISTEMA INTEGRADO
Modelo de Governança
ASSEMBLÉIA GERAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CONSELHO
FISCAL
GRUPOS
FUNCIONAIS
DIRETORIA
GRUPOS E
SUB-COMITÊS
MULTIFUNCIONAIS
COMITÊ DE
RESPONSABILIDADE
SOCIAL
AUDITORIA
INTERNA
COMITÊ DE
AUDITORIA
AUDITORIA
INDEPENDENTE
8 membros
PERFIL E COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR
O Brasil é um dos 10 maiores mercados de cigarro do mundo
Consumidor - ComportamentoPerfil do Consumidor
Masculino 47% 54%
Feminino 53% 46%
População Adulta
FumanteAdulto
AB 38% 34%
CDE 62% 66%
18-29 33% 29%
30+ 67% 71%
Incidência de Fumantes 19 %
População de Fumantes 23 Mn
Consumo per Capita 17 cigs
Frequencia de Compra 53% diário
31% cada 2 dias
Fonte: Ipsos, GCS, IBGE, Shipments, Nielsen, IDS
Varejos:
260,000
Visitas por
semana:
241,000
Venda Média
Semanal:
1.3 Bn un
~ 2,500 Veículos
Zona de Vendas :
24 COD6 CID
80 P. Abast.
152 Cross-Docking Points
~ 1000
OPERAÇÃO DE VENDAS & DISTRIBUIÇÃO
PRESENÇA NACIONAL
Força de Vendas/
Entrega :~ 2000
80%+ volume entregue
em menos de 24 hrs
ENGAJAMENTO COM VAREJO
Plataforma de Sustentabilidade
De Transacional com os varejos para Relacional com os varejos
Santa
Catarina
33%
Paraná
17%
Rio
Grande
do Sul
50%
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Áreas de produção de tabaco
Produção de Tabaco – Safra 2009
730 municípios cultivam tabaco
186 mil produtores integrados
800 mil pessoas envolvidas
376 mil hectares plantados
735 mil toneladas de tabaco produzidas (*)
R$ 4,2 bilhões em receita aos produtores (*)
30 mil empregados nas indústrias
4 mil transportadores autônomos
Exportações – Ano 2009
659 mil toneladas embarcadas
USD 2.965 milhões em receita
(*) Valores para os tipos Virginia, Burley e Comum
Fonte: Afubra e Sinditabaco
RELEVÂNCIA DO AGRONEGÓCIO
TABACO NO SUL DO BRASIL...
Volume
produzido por
estado
Rio Negro
02 Fazendas reflorestamento
Blumenau
Santa Cruz do Sul
Santa Catarina
Paraná
Rio Grande do Sul
OPERAÇÕES DE FUMO – SOUZA CRUZ
São Francisco do Sul
Itajaí
Rio Grande
03 Usinas de Processamento
03 Armazéns para exportação
03 Portos utilizados para
os embarques
Áreas de produção de fumo
Obs:
(1) Fumo Oriental é produzido na região nordeste
(1)
PERFIL DAS PROPRIEDADES
DOS FUMICULTORES
Não existe a monocultura na produção de tabacos no Brasil.
Área média de 16 ha, aproximadamente 15% é utilizada para o fumo.
A renda do fumo
corresponde a 70% do
valor produzido na
propriedade.
Aproximadamente 30%
da área das propriedades
é utilizada para outras
culturas (ex. milho e feijão)
TUDO ISSO PASSANDO PELO SISTEMA
INTEGRADO DE PRODUÇÃO …
O Brasil se consolidou como o principal fornecedor de tabaco para o mundo devido ao Sistema Integrado que adaptou a produção aos mercados.
A Souza Cruz introduziu esse sistema, que completou 90 anos de sucesso no ano passado.
Hoje o sistema integrado é adotado por vários setores do agronegócio brasileiro, como a cadeia de pecuária leiteira, avicultura e suinocultura.
1918 2010
Compromisso mútuo através de
Contrato anual de fornecimento de fumo em folha
Assistência Técnica gratuita
Assistência Financeira
Fornecimento de sementes
Serviço de Seguro (Afubra)
Suprimentos agrícolas
Programas comunitários
Responsabilidade social
Responsabilidades Integradas
Produção de mudas
Plantio
Colheita
Cura
Separação
Enfardamento
Reflorestamento
Sustentabilidade
QUE SIGNIFICA…
Receita Líquida
Resultados Consolidados
1.4261.505
4.4204.067
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
3ºT/09 3ºT/10 Acum.set/09 Acum. Set/10
+ 6%
- 8%
3º.trim. 9 meses
CIGARROS
FUMO
Resultados Consolidados
30,2%
35,7%36,7%
42,9%45,1%
46,9%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Set/08 Set/09 Set/10
Consolidado Cigarros
Margem Operacional
Lucro Operacional
405546
1.577 1.493
0
300
600
900
1.200
1.500
1.800
3ºT/09 3ºT/10 Acum.set/09 Acum. Set/10
+ 35%
- 5%
3º.trim. 9 meses
Resultado Consolidado
R$ Milhões 3º Tri/09 3º Tri/10 Var % Set/09 Set/10 Var %
RECEITA LÍQUIDA 1.425,7 1.504,8 6% 4.419,7 4.066,9 -8%
Custo Prod. Vend. 636,3 609,1 -4% 1.761,0 1.599,0 -9%
RESULTADO BRUTO 789,4 895,7 13% 2.658,7 2.467,9 -7%
Desp. Operacionais 384,0 349,4 -9% 1.081,8 974,7 -10%
LUCRO OPERACIONAL 405,4 546,3 35% 1.576,9 1.493,2 -5%
Resultado Financeiro 13,7 3,9 -72% 52,1 28,9 -45%
Res. de Equiv. Patrimonial 1,9 2,0 5% 5,7 5,5 -4%
RESULT. ANT. TRIBUTAÇÃO 421,0 552,2 31% 1.634,7 1.527,6 -7%
Imp.Renda Contr. Social 108,2 150,6 39% 399,9 419,5 5%
LUCRO LÍQUIDO 312,8 401,6 28% 1.234,8 1.108,1 -10%
Investimentos
Principais investimentos:
Máquina KS Super Slims;
Renovação das frotas de vendas e de distribuição;
Outros investimentos em maquinários.
R$ MILHÕES Set/09 Set/10
. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 54,0 35,2
. EDIFÍCIOS 11,1 2,9
. EQUIP.PROC.DADOS / SOFTWARES 19,0 8,5
. VEÍCULOS 10,0 10,0
. OUTROS 22,4 0,5
TOTAL 116,6 57,1
Principais Indicadores
Set/09 Set/10 %
Lucro líquido (R$ milhões) 1.234,8 1.108,1 -10%
EBITDA (R$ milhões) 1.683,9 1.607,6 -5%
Margem EBITDA (%) 38,1% 39,5% 1,4 p.p.
EBITDA por ação 5,51 5,26
Geração operacional de caixa (R$ milhões) 1.207,7 897,4 -26%
LUCRO POR AÇÃO
2,26
2,69
3,38
4,09
4,86
3,62
0
2
3
5
2005 2006 2007 2008 2009 Ac. Set/10
R$
2005/2006 – BR GAAP – 2007/2010 - IFRS
REMUNERAÇÃO AOS ACIONISTAS (REGIME
CAIXA)
796
656 659
860761
625699
1.184
946
1.566
1.210
0
400
800
1200
1600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Média no período de - 2000 a 2010:• R$ 3,27 (por ação)
• Remuneração total- R$ 10 Bns.
R$ MN 1.238
11,4
8,3
4,0
1,0
12,9
7,2
3,1
1,5
13,8
6,5
3,0
1,4
12,9
7,6
2,5
1,8
14,3
7,8
1,11,5
16,69
6,63
1,42
2005 2006 2007 2008 2009 set/10
Dom. Ext. P. Física F. Pensão P. Jurídica
305.7 Milhões de ações ON – Escriturais – 24,7 % Float
PERFIL DOS INVESTIDORES
Ações – comparativos das variações
Ibovespa
Souza Cruz
jan-0
8
mar
-08
mai
-08
jul-0
8
set-0
8
nov-08
jan-0
9
mar
-09
mai
-09
jul-0
9
set-0
9
nov-09
jan-1
0
mar
-10
mai
-10
jul-1
0
set-1
0
Períodos Souza Cruz IBOVESPA
Acum. Set/10 46% 1%
12 meses 36% 13%
18 meses 93% 70%
24 meses 86% 25%
Jan/08 a Set/10 75% 9%
Jan/08 a Set/10
NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES
Jan. - Set.
Quantidade
de ações
negociadas
(Milhões)
Número de
negócios
(Mil)
Valor
negociado
(R$ Milhões)
Cotação R$
Fechamento
Índice
BOVESPA
Fechamento
2009 66 223 3.462 62,21 61.517
2010 53 211 3.781 84,56 69.429
Variação % (19,7) (5,4) 9,2 35,9 12,9
VALOR DE MERCADO
Bovespa Market Cap in R$ Bn
1 .PETROBRAS 374
2 .VALE 268
3 .ITAU-UNIBANCO 163
4
.BRADESCO
116
5
.AMBEV
114
14 .SOUZA CRUZ 26
8,9
11,6
14,7
25,8
17,7
13,5
15,3
5,83,85,4
8,310,1
0
4
8
12
16
20
24
28
2005 2006 2007 2008 2009 set/10
R$ US$
Bilhões
FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAM A NOSSA ATUAÇÃO
NO CAMPO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
Nosso Valores Corporativos Nossos Princípios de Negócio
Diversidade
Mente Aberta
Espírito Empreendedor
Liberdade com Responsabilidade
Benefício Mútuo
Gestão Responsável do Produto
Boa Conduta Empresarial
Depois…Produtor Sustentável
... VISANDO A PROSPERIDADE DOS
PRODUTORES E FORTALECENDO A
PARCERIA COM A SOUZA CRUZ
Prêmios e Reconhecimentos Recentes
Souza Cruz é campeã do Valor 1000, em Bebidas e Fumo – pela 7a. vez
‘Maiores e Melhores’ Revista Exame – 1o. Lugar no Segmento de Empresas de Bens de Consumo
Prêmio As Melhores da Isto É Dinheiro (Bebidas e Fumo)
2o. Lugar – Destaque Agência Estado Empresas da Década
Executivo de Valor (Bebidas & Fumo – Dante Letti)
Top 50 entre os RHs mais Admirados do Brasil
Cidadão Rio de Janeiro - Dante Letti
Souza Cruz em conformidade com a Norma ISO 14001
‘Marcas de Quem Decide’ (TOP 5 empresas mais lembradas pela preservação do meio-ambiente)
Prêmio – Transparência – FIPECAFI / ANEFAC