I

Journalปท 7 ฉบบท 70 พฤษภาคม 2560Trade Policy and Strategy Office

วารสาร สนค.

Special Talk เทคโนโลยเปลยนโลกการคา

Special Report• BigDataส�าคญไฉน?•Blockchain :TheNextInternet

โลกเราทกวนน มการเปลยนแปลงและพฒนาเทคโนโลยดานตางๆ อยตลอดเวลา เพอใหสอดรบกบการด�าเนนชวตทเปลยนไปของคนในโลกแหงยคดจทล การตดตอสอสารทงายเพยงปลายนวสมผส รบเงน โอนเงน โดยไมตองไปยนรอตดตอทหนาเคาเตอรธนาคาร การซอขายแบบออนไลนทเมอเหนสนคาแลวพอใจกโอนเงนใหแลวรอรบสนคาไดเลย หรอแมแตกระทงการประชมตดตอธรกจในตางประเทศ กไมจ�าเปนตองเดนทางไปยงสถานทนนๆ เพยงคณมระบบอนเทอรเนตทด สนคาตรงตามความตองการของกลมเปาหมาย และมขอมลการน�าเสนอทครบครน คณกสามารถตดตอคาขายท�าธรกจแบบออนไลนไดทวโลกแลว แตเราตองมการปรบตวอยางไรเพอทจะกาวใหทนกบเทคโนโลยทก�าลงเขามาเปลยนโลกการคา หาอานไดในคอลมน Special Talk

Special Report พบกบ 2 เรองทควรร เรองแรกเปนขอมลความรเกยวกบการท�า Big Data หรอทรวมของชดขอมลทมขนาดใหญและซบซอน โดยมการสรางขนใหมอยางตอเนองอยตลอดเวลา ทงภาพนงและภาพเคลอนไหวจากสอดจทลตางๆ รวมถงขอมลจากสงคมออนไลน ทจะถกน�ามาวเคราะหดวยระบบอเลกทรอนกสถงพฤตกรรมตางๆ ของกลมผบรโภค เพอใชเปนขอมลในการตดสนใจด�าเนนกจกรรมตางๆ ของธรกจเพอใหไดผลประโยชนตอบแทนสงสด

ตอดวยเรองทสองกบ Blockchain : The Next Internet ทจะเขามาลดบทบาทของตวกลางอยางธนาคาร และนกกฏหมาย แตยงคงสามารถสรางความ ไววางใจ และชวยใหผซอและผขายจบคและประกอบธรกรรมกนไดอยางสบายใจ สะดวก และรวดเรว ซงเปนการเพมประสทธภาพและลดตนทนในการด�าเนนธรกจ เชน การออกหนงสอรบรองตางๆ จากหนวยงานราชการ เอกสารทางศลกากร ใบอนญาตน�าเขาสงออก เอกสารขอมลนตบคคล เปนตน ซงบลอกเชนเปนเทคโนโลยทสามารถสรางความไววางใจบนโลกดจทลทามกลางความไมไววางใจกนของหนวยตางๆ ในระบบ ลดการทจรต คอรรปชน และขนตอนตางๆ ลงไดมาก

กองบรรณาธการวารสาร สนค.

03 Special Talk เทคโนโลยเปลยนโลกการคา04 Special Report

Big Data ส�าคญไฉน?06 Special Report

Blockchain : The Next Internet08 Economic Indicator

ภาพรวมเศรษฐกจ10 International Trade Focus

การคาระหวางประเทศของไทย : มนาคม 256011 Commodities & FX

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร

: เมษายน 256012 Global News

บรรณาธการ : ผอ�ำนวยกำรส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำผจดท�า : ส�ำนกงำนนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำ กระทรวงพำณชย 563 ถ.นนทบร ต.บำงกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000 โทรศพท 0 2507 7899 โทรสาร 0 2547 5687, 0 2547 4167Trade Policy and Strategy Office

Editor’s Note02

วารสาร สนค. www.tpso.moc.go.th ปท 7 ฉบบท 70 พฤษภาคม 2560

Getting Around with TPSO

Contents

เมอวนพฤหสบดท 27 เมษายน 2560 นางสาวพมพชนก วอนขอพร ผอ�านวยการ ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคาและโฆษกกระทรวงพาณชย ไดเปนประธานในการประชมหารอภาวะเศรษฐกจการคาระหวางหนวยงานเศรษฐกจทงภาครฐ อาท ส�านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต (สศช.) ส�านกงานเศรษฐกจการคลง (สศค.) ส�านกงานเศรษฐกจการเกษตร ( สศก.) ส�านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม (สศอ.) ส�านกงานสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ส�านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน (BOI) ธนาคารแหงประเทศไทย และผ แทน ภาคเอกชน อาท สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย (สอท.) หอการคา สมาคมคาปลก สภาผสงสนคาทางเรอแหงประเทศไทย (สภาผสงออก) และ ธนาคารพฒนาเอเชย (ADB) เปนตน เพอหารอแลกเปลยนความเหนในการจดท�าสรปภาวะเศรษฐกจการคาไตรมาส 1 ของ ป 2560 และแนวโนมป 2560 ของส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) ซงประกอบดวย การวเคราะหเศรษฐกจโลก การคาภายในประเทศ การคาระหวางประเทศ การลงทน และประมาณการเศรษฐกจ การประชมฯ ในครงน สนค. ไดรบความรวมมอเปนอยางดจาก หนวยงานตางๆ ทงขอมล/ความเหนทเปนประโยชนตอการพฒนางานของ สนค. เปนอยางมาก ซงจะน�าไปสการก�าหนดนโยบายเศรษฐกจการคาของประเทศตอไป

04

12

ไดอยางแทจรง (Customization) ท�าใหโอกาสทางธรกจของ SMEs เพมขน และยงชวยลดตนทนคาขนสง การสตอกสนคา แตอาจกอใหเกดการละเมดทรพยสนทางปญญามากขน และยานยนตไรคนขบ ทงรถยนต รถไฟ และ เครองบน (drone) ซงเตมไปดวยอปกรณดจทลอจฉรยะทคอยควบคม ยานยนตแทนมนษย ซงจะท�าใหยานยนตเปนมากกวายานพาหนะ และท�าใหการเดนทางขนสงมประสทธภาพมากขนและมตนทนทถกลง การเปลยนแปลงทรวดเรวดานเทคโนโลยดจทลยอมสงผลกระทบทเปนทงทางบวกและทางลบ ในทางบวกตอชวตประจ�าวน คอ อะไรทท�าไดงายกจะยงงายแคปลายนว ท�าใหประหยดเวลาการท�างานมากขน จากชวตทเรงรบจะ ไดมพกผอนและดแลสขภาพรางกายตวเองมากขน ซงสงผลดตอสขภาพ ในทางลบถาปรบตวไมทนอาจจะตามมาดวยความเครยด ดวยมนษยเรา ไมชอบอะไรทเปลยนแปลงบอย การมสวนรวมของคนในสงคมจะลดนอยลง เกดชองวางทางสงคมมากขน เปนตน ในดานธรกจกเชนเดยวกน จะสงผลดเรมตงแตการผลต การจดจ�าหนาย การใหบรการในรปแบบตางๆ ซงมผลตอการเพมศกยภาพการแขงของผประกอบการทงสน ในทางกลบกนหากปรบตว ไมทนกจะสงผลในทางตรงกนขาม และลกลามเกดความเสยหายตอธรกจ และอาจจะตามมาถงระดบประเทศ แลวจะปรบตวอยางไร ส�าหรบภาคธรกจแลวสงทตองปรบตวคอ ประการแรก ผประกอบการตองพยายามใหบรการทเนนประสบการณทดใหกบลกคาเพอใหเกดความนาเชอถอและการจดจ�า ประการทสอง การผลตสนคาหรอผลตภณฑใหมๆ ตองดความตองการของตลาดวาลกคาตองการอะไร เราจะเชอมตอกบโลกดจทลเพอใหขยายผลไปยงลกคาไดมากขน ประการทสาม ผประกอบการตองรวมมอกนมากขนระหวางบรษทเลกทคลองตวและบรษทใหญทมเงนและเครอขาย ตองตระหนกวาอะไรๆ ยอมเปลยนแปลงได จบมอกนไวแลวไปดวยกนดกวา และประการทส เกดรปแบบการด�าเนนธรกจใหมๆ อาท ธรกจแพลตฟอรมธรกจทใชขอมลเขมขน (data powered) และการลงทนในความปลอดภยทางไซเบอร (Cyber security) ทภาคธรกจไมอาจมองขาม อยาลม! โลกทกวนนไมใชปลาใหญกนปลาเลก แตขนอยกบการปรบตว นนคอปลาเรวกนปลาชา ซงสงทจะชวยใหธรกจ ปรบตวไดเรวขนคอเทคโนโลยนแหละ

มาถงตรงน ขอบอกวาขนอยกบทานแลววาจะน�าเทคโนโลยมาปรบใชกบธรกจของตวเองอยางไร บอกไดแตวาถงเวลาตองเรยนรเทคโนโลย แหงอนาคตแลว เมอมการน�ามาใชจะไดไมตนเตนปรบตวไดทน ตามสภาษตทวา “รไวใชวา ใสบาแบกหาม” คะ

Special Talkโดย : นางสกญญา ทองมา นกวชาการพาณชยช�านาญการ กองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาอตสาหกรรมและธรกจบรการ

03

ปจจบนเทคโนโลยเขามาเปนสวนหนงในชวตประจ�าวนของเรามากขน เรยกวาเปนปจจยท 5 ไปแลว เนองจากเทคโนโลยเปนสงทชวย อ�านวยความสะดวกชวตประจ�าวนของคนเราใหงายขน ไมวาจะเปนการด�าเนนงานในองคกรทรวดเรวสะดวกมากขน การตดตอสอสารทมประสทธภาพมากขน ทงใกลหรอไกล รวมถงยงชวยลดตนทนในการด�าเนนธรกจตางๆ

เทคโนโลยส�าคญทอาจเปลยนแปลงโลกการคาอยางหนามอเปนหลงมอ อาจแบงเปน 5 ดาน ไดแก 1)ขอมลและความเชอมโยงทางดจทล เทคโนโลยประเภทนเรมตนจากการททกสงทกอยางมตวตนในโลกดจทล (Digital Presence) และเชอมโยงกนผานอนเทอรเนต ซงท�าใหทกอยางสามารถตดตอสอสารกนตลอดเวลา (Internet of Things) ขอมลมหาศาลถกเกบ สงผาน วเคราะห และใชประโยชนไดอยางรวดเรวทนท ณ เวลานน (real time) กอใหเกดสงทเราเรยกวา Big data ซงเพมประสทธภาพในการท�าธรกจตลอดหวงโซคณคา นบแตการวเคราะหความตองการลกคา การจดหาวตถดบและผลต การจดจ�าหนาย และการบรการหลงการขาย 2)Fintech เปนเทคโนโลยทครอบคลมตงแตการกยมเงน การบรหารเงน การช�าระเงน การระดมทน และการสรางสกลเงนดจทล โดยไมตองผานสถาบน การเงนแบบดงเดม ตวอยางเชน เทคโนโลยการช�าระเงนทางอเลกทรอนกส ซงชวยอ�านวยความสะดวกทางการคาเปนอยางมาก และ Blockchain ซงเปนเทคโนโลยในการโอนถายความเปนเจาของสนทรพยแบบ peer-to-peer ทมความปลอดภยและโปรงใส เพราะมระบบการท�างานแบบกระจายศนย Blockchain สามารถถกน�าไปใชในวงการกฎหมาย การเงนการธนาคาร และบญช ในการท�า smart contract การออกหนงสอรบรอง การจดทะเบยนธรกจ ทรพยสนทางปญญา และทรพยสนอนๆ เปนตน ซงจะชวยลดปญหาการฟองรอง สงเสรมการเผยแพรขอมลอยางโปรงใสและทวถง และลดตนทนในการท�าธรกจอยางมหาศาล 3)เศรษฐกจบนแพลตฟอรมและเศรษฐกจแบงปน เปนแพลตฟอรมออนไลนทจบคผผลตและลกคาโดยตรง หรอเปนทรวมกนของกลมคนเพอบรรลวตถประสงคบางอยาง ซงกอใหเกดตลาดสนคาและบรการบนโลกดจทล ซงท�าใหตลาดแบบดงเดมและคนกลางหมดความส�าคญลง ชวยลดตนทนการซอขายแลกเปลยน ลดความสญเสยดานทรพยากร และสรางอ�านาจตอรองของกลมคนหรอธรกจขนาดเลก 4)เทคโนโลยทางชวภาพ ประกอบดวยอตสาหกรรม Biotechnology Bio-pharmaceuticals Bio-energy และ Bio-plastics ซงใชประโยชนจากสงมชวตในการพฒนาผลตภณฑตางๆ ทตอบสนองตอกระแสรกษสงแวดลอม นอกจากน เทคโนโลยพนธวศวกรรมยงมประโยชนมหาศาลตอภาคบรการและภาคการเกษตรในการรกษาโรคตดตอทางพนธกรรมตางๆ การผลตยา การชะลอวย การยดอายอาหาร รวมทงการพฒนาพนธ สตวและพช 5)อปกรณและเครองมออจฉรยะ ไดแก หนยนตอจฉรยะ ซงเรมเขามา ท�างานบรการทเคยผกขาดโดยมนษยหรอทประสบปญหาขาดแคลน

แรงงาน อาท บรการการแพทย ท�างานบาน ซงเปนงานทตองใชความละเอยด และทกษะเฉพาะตวบคคล นอกจากน เทคโนโลย

cloud robotics ท�าใหหนยนตสามารถเขาถงคลงขอมล มหาศาล จงสามารถเรยนร และตดสนใจไดเอง

(Artificial Intelligence) 3D printing ทมการใชอยางแพรหลายในการผลตชนสวนยานยนต อวยวะเทยม อาหาร และ

ของใชสวนตว 3D printing จะท�าใหการผลตในปรมาณมาก (mass production)

ลดความส�าคญลง และท�าใหการผลตสนคามความสอดคลองกบความตองการของผใช

เทคโนโลยเปลยนโลกการคา

Special Report

TPSO Journal

โดย : นางสาวดาววภา ลก�าจร นกวชำกำรพำณชยช�ำนำญกำรพเศษ กองนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำสนคำอตสำหกรรมและธรกจบรกำร

04

Finally: How to predict the Future with Big Dataอานหวเรองทกลาวมาขางตน ชวนใหตดตามวา Big Data นน

คออะไร เจงอยางไร มใครเรมใชกนบางแลว ในชวงทผานมาในบานเรา มการกลาวถง 2 ค�านบอยมาก Big Data มาท�าประโยชนอะไรใหเราให องคกรไดบาง หรอมใครเอาขอมลพนฐานของเราไปโดยตงใจหรอไมไดตงใจบาง ในโลกแหงยคดจทลน ถาจะพดใหเขาใจงายๆ Big Data เปนขอมลทไดมาจากทตางๆ ทงในรปแบบทมโครงสราง เชน database และไมมโครงสราง เชน เสยง วดโอ ภาพ หรอในรปแบบกงโครงสราง คอ ม excel ทเรา edit หรอ format ไดนดหนอย ใหผใชกรอกขอมลในชองทเราก�าหนดไว และน�าโปรแกรม (Software) อนๆ มาชวยเสรมในการประมวลขอมลเหลานน เพอน�าผลทได จดท�าเปนนโยบาย และท�า action plan ตอไป โดยปจจบนมโปรแกรมทนยมใช ชอ Apcche Hadoop สรางโดยบรษท Google หรอ โปรแกรมชอ Watson สรางโดยบรษท IBM ทงนโรงพยาบาลไดมการน�า Watson ไปใชกนมากเพอชวย ประมวลผลคนไข เชน คนไขขบรถเขามาในบรเวณโรงพยาบาล เจาหนาทกสามารถวดอณหภมผปวยจาก Sensor ได หรอตดตามผลคนไขไดตลอด 24 ชม. โดยฝงชป และยงสามารถวนจฉยโรคมะเรงไดเรวและแมนย�ากวามนษยถง 4 เทา ซงสงเหลานเปนเพยงจดเรมตนของ Big Data เทานน

ในป 2030 คาดวาคอมพวเตอรจะเรมฉลาดกวามนษย จะเขาสยค ทวคณ อตสาหกรรมรถยนตจะเรมลมสลาย ไมมความจ�าเปนทจะตองม รถยนตสวนตวอกตอไป รถยนตไรคนขบจะเขามาแทนท เชน อาจจะมแทกซ Drone จอดอยบนดาดฟาของตกตางๆ เพอบรการผพกอาศย บนทองถนนจะมรถยนตวงนอยลง อบตเหตชวงสงกรานตทเกดขนทกปกจะหายไป บรษท Tech (Tesla, Apple, Google) จะปฏวตการสรางรถยนตโดยใสคอมพวเตอรลงในลอรถยนต ท�าใหมเสยงดงนอยลง รถยนตไฟฟากจะมราคาถกลง มการใชพลงงานสะอาดจากพลงงานแสงอาทตย/พลงงานลม มากขน หรอแมแตในระบบ ราชการ อนาคตจะไมมใครคอรปชนไดอกตอไป หากทกภาคสวนมการเปด/ เชอมขอมล (Open/Connect Data) ซงเปนค�าทคอนขางใหม แตมอทธฤทธแรงในการปราบคอรรปชน และก�าลงเปนกระแสทมาแรงในระดบโลก คอการเปดเผยขอมลอยางเสรใหทกคนน�าไปใช และตพมพผลการวเคราะหอยางไมมขอจ�ากด ในเรองลขสทธ ในชนน กลมประเทศ EU มขอตกลงในเรอง Open Data ของภาครฐ เรยกวา Open Government Data ประเทศสมาชกควรเปดเผยขอมล เพอตรวจสอบประสทธภาพในการใชจายเงนภาษทเกบจากประชาชน หรอ เพอตรวจสอบประสทธภาพในการท�างานของรฐทส�าคญกคอ การปองกนและ ปราบปรามคอรรปชน เลามาถงตรงนแลวชวนใหอานตอวา แลวมความเกยวของ อยางไรกบ Big Data เพราะจากขางตนทกลาวมาจะเกดขนไมได ถาขาดการน�า Big Data มา รวบรวม สกด ประมวล เพอตกผลก กลายเปนขอมลทรงคณคา (Valued Data) ยกตวอยาง ในอตสาหกรรมรถยนตไฟฟาทเมองเซยงไฮ มการเกบขอมลการใชไฟฟาจากรถไฟฟา เชน ชารตทไหน ชวงเวลาทชารต ใชไฟฟาไปเทาไหร วงไดในระยะทางเทาไหร จายเงนไปแคไหน เพอรวบรวมเปนขอมลขนาด Big Data เพอใหเกดการพฒนาตอยอดยงขนตอไป

Big Data ส�ำคญไฉน?Big Data will impact every part of your LifeImpact on ThinkingSystem will do (One Technological Revolution)• Made it Clean • Ability to Extract • Massive Amount of Data to be processed • Minimum Cost • Short Period of Time

ปจจบน ขอมล Big Data ในประเทศไทย สวนใหญจะถกน�าไปใชในอตสาหกรรมการผลต การเงนการธนาคาร การคาปลก E-Commerce การสอสาร การประกนภย การแพทย และภาครฐ (เชน ธนาคารแหงประเทศไทย กรมสรรพากร ธนาคาร เปนตน) จะเหนวา บรษท Dtac และบรษท True มการวางระบบทม Big Data ทดเยยม มาแรงมาก โดยคดเลอกเดกทจบปรญญาเอก ดาน Mathematic Analytics เขามาอยในทม เพอท�าเรอง Deep Learning โดยการเรยนรจากพฤตกรรมของคนใชโทรศพททคลายๆ กนวา มแนวโนมไปทศทางไหน เจาหนาทสามารถ Track ไดตลอด และทราบไดกอนวา ลกคาคนไหนจะยายคาย และเปลยนเบอรโทร นอกจากวงการสอสารแลว กมบรษท SCG ปตท. และ กลมเครอเซนทรล ทเรมมการวางระบบ Big Data เชนกน ถา Big Data เปนทกลาวขวญเสยขนาดน งนมาท�าความรจก Big Data กน

Big Data คออะไร Big Data คอ เทคนค เทคโนโลยในการกลน หรอวเคราะห สกดเอาคณคาออกมาจากขอมลขนาดใหญ และซบซอน ซงเกนขอบเขตหรอ ขดจ�ากดของการจดการขอมลแบบเดมๆ และถกสรางขนมาอยางตอเนองอยตลอดเวลา เชน ขอมลจากการใชงานระบบคอมพวเตอรและเครอขาย ขอมลทตรวจวดจากเครองจกรหรอเซนเซอร ขอมลจากอปกรณพกพา ขอมลการรกษาโรค ภาพนงและภาพเคลอนไหวจากสอดจทลตางๆ รวมถงขอมลจากสงคมออนไลน เปนตน ซงยากตอการประมวลผล หรอเกนความสามารถทจะดกจบ บรหารจดการ จดเกบ คนหา แบงปน สงถาย และวเคราะห ดวยระบบฐานขอมลทมอยในปจจบน ดงนนถาองคกรหรอหนวยงานใดทสามารถน�าขอมลขนาดใหญเหลานมาวเคราะหได กจะเปนประโยชนตอการตดสนใจของผบรหารในการด�าเนนกจกรรมตางๆ ไดอยางด เชน สามารถท�านายถงโอกาสทางธรกจของผลตภณฑใหม ศกษาพฤตกรรม ของบคคลในเครอขายสงคมออนไลน หรอชวยเลอกวธรกษาโรคและท�านายผล การรกษาไดแมนย�า เปนตน ดวยเหตนจงมการคดคนโปรแกรมส�าหรบบรหารจดการ Big Data เพอใหสามารถจดการกบขอมลทมคณสมบต 3V นได ไดแก โปรแกรม Apcche Hadoop หรอ โปรแกรม Watson เปนตน

เรามาดองคประกอบ ของ Big Data มอะไรบาง โดยทาง Gartner (American Research and Advisory Firm providing IT) ไดนยาม ความหมายของ Big Data ประกอบดวย 3 V ดงน

• High Volume ปรมาณของขอมลจะมากมายมหาศาลจนไมสามารถท จะเกบรวบรวมในฐานขอมลรปแบบเดมๆ ได หรอถาเกบไดกอาจจะยากและ ซบซอน อาจมมากขนาดคดไดเปนเทระไบตตอวนาท (TB/Sec)

• High Velocity หรอความเรว คอเปนขอมลทมอตราเรงเปลยนแปลงตลอดเวลา บางทมามาก มานอย มาเรว มาชา โดยขอมลนนมคาในเวลา ณ จดนน และจะหมดคาเมอเวลาผานไป การน�าเอาขอมลชนดนมาใชตองมการประมวลผลทรวดเรวทนตอเหตการณ

• High Varity หรอความหลากหลาย ขอมลทมความหลากหลายทางโครงสราง ท�าใหไมสามารจดเกบหรอแยกหมวดหมไดตามทตองการ หรอม รายละเอยดปลกยอย หรอรปแบบในการจดการขอมลทเพมขนตามขนาดของขอมล

Big Data Big Money

05

TPSO Journal

Big Data ท�างานไดอยางไร ? เทคโนโลยหลกทถอวาอยเบองหลง “Big Data” คอ Apcche Hadoop ซงเปนซอฟแวรแบบโอเพนซอรส (Open-Source Software) เรยกวาเปน Framework กได คนทพฒนาคอ Google ซงสมยกอน Google ใชระบบหลงบาน ดวยเครองคอมพวเตอรธรรมดา โดยใชคอมพวเตอรเครองเลกๆ มาตอกนโดยใชสาย Lan เนองจากการซอ Super Computer มตนทนทสง เมอทาง Google มขอมลผานเขามามากมาย ทงมโครงสราง (format) และไมมโครงสราง (non-format) หรอจากหลายๆ รอยลาน Website จงตองใชตวชวย คอ Apcche Hadoop จะขออธบายงายๆ เชน ถาม file 10 หนา Hadoop จะท�าหนาทตด file 10 หนาออกเปนหนาๆ เครองท 1 ค�านวณ หนาท 1 เครองท 2 ค�านวณหนาท 2 เครองท 3 ค�านวณหนาท 3 และมเครองหนง ทเปน Master แลวน�าผลมารวมกนเพอวเคราะห ฉะนนไมใชเครองเดยวท ค�านวณ แตเปน Apcche Hadoop มาท�าหนาท map และ reduce นอกจากน ยงมพนธมตร หรอทเรยกวา Hadoop Ecosystem ทจะมาชวยเสรมในเรองการจดการขอมล การเขาถงและดงขอมล รวมทงการตดตอแลกเปลยนขอมลกบระบบ ตางๆ ใหสะดวกขน เพราะทงหมดนเปนซอฟตแวรแบบโอเพนซอรสทงหมด โดยม Apcche Hadoop เปนแกนกลางในการท�างาน องคกรสามารถดาวนโหลด Apcche Hadoop และผลตภณฑอนในกลม Hadoop Ecosystem มาใชงานไดโดยไมมคาใชจาย

ดงนน Big Data จงเปรยบเสมอน tool ส�าหรบใชในการวเคราะหขอมล และประมวลแนวโนมตางๆ หากสามารถชวงชงน�าขอมลเหลานมาวเคราะห และใชไดทนทวงท จะเกดประโยชนอยางมหาศาล ยกตวอยาง

1. สามารถคาดการณลวงหนาไดวาความตองการของลกคาคออะไร2. Visualization - สามารถวเคราะหพฤตกรรมลกคา เพอน�ากลบมา

วางกลยทธทางการตลาดได3. Time to Market - สามารถน�าเสนอผลตภณฑทลกคาตองการได

ในเวลาททนทวงท กรณตวอยางการใช Big Data ของบรษทมอถอของไทย อาท ลกคาม

การยายคายมอถอกนบอยมาก ถาเราเปนทมงานทตองวเคราะห กจะตองตงสมมตฐานวามาจากเหตผลใด เชน มการสงเสรมการขายทออกมาเปน Package ซ�าซอนกบคายคแขงหรอไม หากมาดขอมลกนแบบเจาะลก จะเหนวาคนทยายคาย สวนใหญมาจากโซนทอยหนองจอก (ยายรอยละ 70) ลกคากลมนท�าไมยายคาย ทมงานกซมตวอยางและโทรศพทไปคย พบวาลกคาพวกเขาไมสนใจการสงเสรมการขายของบรษทมอถอ แตพบวาบรเวณนมสญญาโทรศพทของบรษทไมด จงเปนสาเหตหลกทแทจรง (root cause) โดยใช Big Data วเคราะหนนเอง

กรณตวอยางของบรษทตางชาต Amazon ททกวนนคงไมมใครไมรจกผกอตง Amazon อยาง Jeff Bezos ไดชอวาเปนคนทปราดเปรองทสดคนหนงแหงยคเลยกวาได เขาเปนคนทคดนอกกรอบอยตลอดเวลา หนงในความคดทปราดเปรอง ทสดของเขากคอ การใชขอมลมาขบเคลอนธรกจ E-Commerce อยางทเราทราบกนดวา Amazon เรมจากการขายหนงสอออนไลน (E-book) และ ขยบขยายมาขายของจ�าพวกอเลกทรอนกส แลวกมาเปนขายสงของทใชในบาน จนในปจจบนแทบจะเรยกไดวา Amazon ขายสนคาเกอบทกประเภท ในป 2015 Amazon มบญช active user ประมาณ 304 ลานราย มสนคาใหเลอกเฉพาะใน Amazon.com ถง 253 ลานชนด และ ใน 1 วนาท Amazon ขายของออกไปไดเฉลยอยทประมาณเกอบๆ 500 ชน ไมอยากคดวามปรมาณยอดสกเทาไหร ซงหนงในความส�าเรจของ Amazon กคอ Amazon’s Recommendation Engine

Much is made of what the likes of Facebook, Google and Apple know about users. Truth is, Amazon may know more. And the massive retailer proves it every day.1

Recommendation Engine ของ Amazon นน สามารถวเคราะหพฤตกรรมการซอของลกคาคนอนทมพฤตกรรมคลายๆ เรา เพอทจะมาแนะน�าเราได ซงมความแมนย�ามากและคอนขางตรงกบความตองการของลกคา ขอมลท

Amazon น�ามาใชในการวเคราะหกเปนขอมลพนฐานทวไป เชน ในอดตลกคาซออะไร ตอนนลกคาก�าลงจะซอหรอสนใจสนคาอะไร สนคาทลกคาเคยกดไลคหรอเคยใหเรทตง ลกคาคนอนทสนใจสนคาในแบบเดยวกนเขาซออะไรเพม เพอทจะเลอกเนอหาหรอสนคาทเหมาะสมและมโอกาสทลกคาจะสนใจและซอมาแสดงใหกบลกคาได โดยในชวงปแรกๆ ท Amazon น�าตว Recommendation Engine มาใชนน มรายงานออกมาวา มนสามารถเพมยอดขายใหไดถง 29% เทยบกบของไตรมาสสองในปท 2011 กบป 2012 จาก 9.9 ลานเหรยญเพมเปน 12.83 ลานเหรยญสหรฐ2

สรป การจะน�าขอมลมาวเคราะหในองคกรตองเรมจาก ปญหาคออะไร ขอมลทมชวยอะไรไดหรอไม ขอมลทมเพยงพอหรอไม ควรเกบขอมลเพมไหม ใชวธอะไรในการ extract ขอมล และ transform ขอมลใหอยในรปแบบทใกลเคยงกนเพอการวเคราะห หลงจากนนเรากน�าขอมลไปเคราะหตอ และสดทาย ขอมลสามารถตอบโจทยไดหรอไม ถามกบตวเอง หากตองการใหบทความนเปนจดกระตนในการเพมยอดการขายของทาน โดยการท�า Visualization ซงอาจน�าไปสการใชประโยชนจาก Big Data มากขนในอนาคตในทสด3 ดงนนเมอเหน ประโยชนจากขอมล ผ ประกอบการกควรเรมทจะท�าการวเคราะหขอมล โดยเฉพาะบรษทระดบ SMEs ในบานเราทไมคอยมขอมลขนาด Big Data (3 V) เพอน�ามาวเคราะห หรอแทบไมไดเลนกบขอมลเลย ยกตวอยาง เรองการขายสนคาในระบบ E-Commerce ซงลกคาไมมโอกาสสมผสสนคา ผประกอบการ SME ไทยยงไมคอยสนใจในเรองขอมลเนอหาสนคา (Content) ทงๆ ทเปนหวใจในการตดสนใจสงซอสนคาในโลกดจทล

ระบบราชการกบการน�า Big Data มาใชตามองคประกอบ 3 V นน คดวายงตองพฒนาอก ขอเทจจรงคอ ในราชการ อาจมขอมลทมความหลากหลาย และมปรมาณมาก แตอาจไมเปลยนแปลงอยางรวดเรว ในสวนของกระทรวงพาณชย เลงเหนความส�าคญของการใช Big Data จงไดจดท�าโครงการพฒนาระบบสารสนเทศเชงลกเพอเศรษฐกจการคา (TIS : Trade Intelligence System) ซงขณะนอยระหวางการด�าเนนการ คาดวาจะแลวเสรจภายในป 2560 เพอบรณาการ ขอมลเศรษฐกจการคามาไว ณ จดเดยว นอกจากนกระทรวงพาณชยสามารถพฒนาธรกจและผประกอบการ SMEs ใหมความรความสามารถในการด�าเนนธรกจ โดยเฉพาะการใชอนเทอรเนต สอสงคมออนไลน เทคโนโลยสารสนเทศ มาเปนเครองมอในการเกบขอมลและวเคราะหอยางมระบบ ทจะน�าไปสการวเคราะหความตองการตลาด (Demand Driven Analysis) เพอสรางสรรคคณคาและพฒนาธรกจ (Value Creation & Business Development) ตอไป

ขอคดเหน : ทกองคกรไมวาเอกชนหรอราชการ จะบรษทเลก กลาง ใหญ จะเกา ใหม ไมส�าคญ ควรตองมามองจดเรมตนทเดยวกน คอ ตวปญหากอน ถงจะเอาขอมลมาเลนและวเคราะหได ทงนตองฝกคน ทมงาน จบใสขอมลใหถกตอง บนพนฐานของความจรง และท�าอยางมระบบ เพอผลวเคราะหทแมนย�า ประมวลผลและใชประโยชนไดอยางรวดเรว โดยอาศยขอมลเบองตนเหลาน ซงถอเปน access ทส�าคญในโลกน ถาเราอยากประสบความส�าเรจในโลกยคดจทล ลองเรมตนท�ากนเลยคะ

1 ขอมลจาก Forture 2 ขอมลจาก Forture 3 ศกษาเพมเตมไดท http://marketingland.com/5-ways-just-anyone-leveraging-predictive-analysic-144971

Amazon’s Recommendation Engine = Web’s most search engine + Advertiser

Special Report06

TPSO Journal

โดย : นายณฐ ธารพานช นกวชำกำรพำณชยช�ำนำญกำร กองนโยบำยและยทธศำสตรกำรคำสนคำอตสำหกรรมและธรกจบรกำร

ทานผอานคงจ�ากนไดเมอประมาณ 20 กวาปทแลวทอนเทอรเนตเขามาปฏวตการสอสารของมนษย เรามอเมล และโปรแกรมสงขอความและโทรศพทออนไลนทท�าใหการเขยนจดหมายหรอการโทรศพทระหวางประเทศราคาแพงหมดความจ�าเปนลง นอกจากน อนเทอรเนตยงชวยท�าใหเราหาหรอสงขอมลตางๆ ไดอยางสะดวกรวดเรว ท�าใหธรกจ บางประเภทตองปรบตวกนขนานใหญ เชนวงการสอบนเทง ทตอนนไมมใคร ซอเทปหรอซดเพลงกนอกตอไป แตไฟลเพลงหรอภาพยนตรถกสงผานทางออนไลนไดทนท

อยางไรกตาม ทานผอานทราบหรอไมครบวายงมธรกจอกหลายประเภทไมไดรบผลกระทบมากนกจากอนเทอรเนต อาท ธรกจธนาคาร หรอกฎหมาย เนองจากวาเรายงไมสามารถใชอนเทอรเนตในการสงเงนหรอความเปนเจาของในทรพยสนจากบคคลหนงไปยงบคคลหนงได โดยไมตองผานตวกลาง เพราะเราไมมความไวเนอเชอใจกนวาเงนหรอ สทธในทรพยสนทถกสงมาใหเราเปนของจรงหรอถกกอปปขนมาเหมอนกอปปไฟล เราจงยงคงตองถกบงคบใหสงเงนผานธนาคาร หรอเรายงคงตอง ไปยงกรมทดนเพอโอนความเปนเจาของทดน เรายงตองขอใบรบรองจากหนวยงานราชการหรอสถาบนการเงนตางๆ เพอเอาไปยนยนความเปน ตวตนของเราในการท�าธรกรรม และตองเสยคาธรรมเนยมสงมาก ซงเปน ตนทนในการท�าธรกจทมมลคามหาศาล และท�าใหธรกจหรอหนวยงานทเปน ตวกลางเหลานเปนเสอนอนกน และยงคงมผลประกอบการทดเรอยมา จนถงปจจบนค�าถามทนาสนใจคอ ตวกลางแบบนจะเปนเสอนอนกน ตอไปหรอไม เราสามารถลดตนทนในการพงพาตวกลางตางๆ ไดอยางไร บลอกเชน (Blockchain) คอค�าตอบของค�าถามน บทความนจะพาทานไปรจกกบบลอกเชน ซงเปนสงทจะปฏวตวงการธรกจและการด�าเนนชวต ของเรา เหมอนหรอยงกวาสงทอนเทอรเนตเคยท�ามาแลวในอดต

ความไววางใจทามกลางความไมไววางใจ: เมอโลกดจทลสามารถสรางความไววางใจได

สงส�าคญในการท�าธรกจและการคาคอความไววางใจกน ปญหาคอ มนษยเรามกไมมความไววางใจกนกบคนทเราไมรจก ท�าใหการท�าธรกจตองอาศยคนกลางทนาเชอถอ เชน การโอนเงน เราจะไมมทางเชอมนในเงนทโอนมาใหเราจากคนทเราไมรจกไดเลย ถาการโอนเงนนนไมท�าผานธนาคาร เนองจากเราไมรเลยวาเงนทถกโอนมามตวตนอยจรงหรอไม หรอเปนเพยงแคเงนหลอกทถกสรางขนมา

บลอกเชนเปนเทคโนโลยทสามารถสรางความไววางใจ บนโลกดจทลทามกลางความไมไววางใจกนของหนวยตางๆ ในระบบ บลอกเชนท�าอยางนไดดวยการกระจายขอมลธรกรรมทผานมาทงหมดในอดตทถกเกบในรปของบลอก ไปยงทกหนวยในระบบ (distributed ledger system) เปรยบเสมอนการกระจายบญชรายรบรายจายไปให ทกคนในระบบเกบ แทนทจะเกบไวทบคคลคนเดยว ท�าใหทกหนวยในระบบมขอมลธรกรรมในอดตตรงกน และเมอทกคนมขอมลตรงกน กจะรเทาทนกน ท�าใหการโกงกนไมเกดขน

ค�าถามทส�าคญตอมาคอ กอนทเราจะท�าธรกรรมเราจะมนใจไดอยางไรวาขอมลททกคนมอยนนเปนขอมลอนเดยวกน บลอกเชนแกปญหานดวยการสรางรหสประจ�าบลอก หรอทเรยกวา แฮช (Hash) โดยแตละบลอกจะมรหสไมเหมอนกนเลย เพราะรหสนถกสรางขนดวยขอมลธรกรรมทงหมดทอยในบลอกนน ซงขอมลธรกรรมแตกตางกน และในทางปฏบตรหสของแตละบลอกจะไมสามารถถกสรางขนไดอกดวยขอมลธรกรรม ชดใหม ทอาจจะเกดขนมาจากการปลอมแปลงขอมล โดยถงแมในทางทฤษฎสามารถท�าได แตกยากยงกวางมเขมในมหาสมทร เนองจากสมการขนสงทใชสรางรหสประจ�าบลอกมความซบซอนมาก ดงนน เราจงไมตองกงวลเลยวาจะมการฉอโกง ดวยการแกหรอใสขอมลธรกรรมใหมๆ เขาไปในบลอกในอดต เชน เปลยนขอมลการเงน แลวผโกงสามารถสรางรหสบลอกอนเดม เพอใหดเหมอนวาไมมอะไรเกดขน ถงแมจะมการแกขอมลธรกรรมไปแลว

เมอบลอกใหมถกสรางขนพรอมกบรหสใหม รหสนนกจะถกสงไปใหทกๆ หนวยตรวจสอบความถกตองวาเปนรหสเดยวกน เหมอนกบการบอกเฉลยขอสอบ เมอทกคนรเฉลยแลวรองออ กเทากบวาทกคนยอมรบในค�าตอบนน (Consensus) หลงจากนนบลอกใหมนจะถกน�าไปเชอมตอ กบบลอกกอนหนา กลายเปนบลอกเชน โดยบลอกอนลาสดจะมรหสของบลอกกอนหนาเปนสวนหนงของขอมลในบลอกดวย จงท�าใหรหสของบลอกลาสดถกสรางขนโดยขอมลของบลอกกอนหนาไปโดยปรยาย เหมอนกบเปนการสบสายพนธจากแมสลก โดยเมอตรวจเลอดของลกแลว กจะทราบไปถงบรรพบรษเลย ดงนน เมอคสญญามรหสบลอกลาสด ตรงกน จงสามารถมนใจไดวา ทงสองฝายมขอมลตรงกน จงท�าใหการท�าธรกรรมมความนาเชอถอ และสามารถท�าธรกรรมนนไดทนท โดยไมตองไปขดคยรายละเอยดธรกรรมในอดตเพอพสจนความนาเชอถอใหเสยเวลา

Blockchain : The Next Internet

นอกจากน เนองจากขอมลในบลอกเชนถกกระจายไปยงทกหนวย ไมวาจะเปนหนวยทท�าธรกรรมกนหรอไมกตาม การโกงดวยการปลอมแปลงรหสของบลอก ถงแมจะท�าส�าเรจในหนวยหนงๆ ดวยการแฮก แตกยงไมสามารถหลอกทกหนวยในระบบได เพราะผโกงจะตองแฮกเขาไปใน

“บลอกเชนจะเปนสงทเขามาปฏวตวงการธรกจและการด�าเนนชวตของเรา เหมอนหรอยงกวาสงทอนเทอรเนตเคยท�ามาแลวในอดต”

TPSO Journal

07server ของทกหนวยในระบบ ซงมจ�านวนมากมาย จงไมสามารถท�าไดในทางปฏบต เพราะตองใชพลงคอมพวเตอรสงมาก ดงนน ขอมลตางๆ ในบลอกเชน หลงจากถกยอมรบจากทกหนวยแลว จงเปนขอมลถาวรทไมสามารถแกไขได เราจงสามารถใชบลอกเชนในการโอนกรรมสทธในทรพยสนตางๆ ไดอยางสบายใจ สามารถสบสาวทมาทไปของทรพยสนได และไมตองกงวลวาตองมการโกงหรอการปลอมแปลงขอมลใดๆ

แลวขอมลสวนตวของเราจะตกไปอยในมอของคนอนหรอไม ค�าตอบคอ ไม ทกคนในระบบบลอกเชนไมจ�าเปนตองเปดเผยตวตนทแทจรง แตยงคงสามารถท�าธรกรรมไดอยางมนใจ เปรยบเสมอนการใช User ID และ password ในการเขาใชอเมลหรอใชซอของออนไลน โดยไมจ�าเปนตองเปดเผยตวตนทแทจรง ดงนน ขอมลการท�าธรกรรมทปรากฏใน บลอกเชนจะเปนแบบนรนาม ทกหนวยในระบบจะไมทราบวาคนท�าธรกรรม มชอเสยงเรยงนามจรงๆ เปนอยางไร แตทกคนในระบบจะมความมนใจวาธรกรรมทถกท�านนมความนาเชอถอ เนองจากกลไกทผมอธบายไปแลวขางตน สงส�าคญคอ ผใชบลอกเชนจะตองเกบ ID และ password ของตนเองเปนความลบ หามเปดเผยใหคนอนรโดยเดดขาด

คณสมบตเหลานท�าใหบลอกเชนสามารถท�าใหเกดความนาเชอถอ (integrity) และความโปรงใส (transparency) ในขณะเดยวกนกมความปลอดภย (security) และความเปนสวนตว (privacy) และทกคนสามารถเขามามสวนรวมได (Inclusion)

ประเภทของบลอกเชนบลอกเชนม 2 ประเภท ไดแก public blockchain และ private

blockchain • Public blockchain เปนบลอกเชนเปด ทใครสามารถเขามา

ใชได อาท เชน Bitcoin ททกคนสามารถเขามาซอขาย หรอใช bitcoin ซอสนคาได ทกคนไมจ�าเปนตองเปดเผยตวตน หากแตใช User ID และ password เทานน ซงในบลอกเชนจะเรยกวา private key และ public key

• Private blockchain เปนบลอกเชนปด มผใชงานจ�ากด สวนใหญแลวจะถกใชเพอกระจายขอมล ลดตนทนในการตดตอระหวางกลมผมสวนไดสวนเสยในเรองใดเรองหนง ตวอยางทส�าคญใกลตวเราคอ ธนาคารกสกรไทยไดน�าบลอกเชนมาใชในการออกหนงสอค�าประกน (Letter of Guarantee: LG) โดยลกคาไมจ�าเปนตองมาขอหนงสอจากธนาคารใหเสยเวลา และสามารถเลอกไดวาจะขอเอกสารอะไร แชรใหใคร และหากเอกสารหมดอายแลวใหตออายทนท และแนนอนวาตองมระบบ Consensus ททกฝายทเกยวของจะตองยนยนความถกตองของเอกสารซงมชนเดยวและถกยนยนเพยงครงเดยว เพอปองกนการปลอมแปลง

ผลกระทบของบลอกเชนผลกระทบทส�าคญทสดของบลอกเชนคอ การท�าใหตวกลางหมด

ความส�าคญลงไป โดยธรกจทจะไดรบผลกระทบมากทสดคงหนไมพนธนาคารและสถาบนการเงนตางๆ ทเปนตวกลางในการโอนเงน

วงการกฎหมายจะไดรบผลกระทบเชนกน เนองจากบลอกเชนชวยใหเกดสญญาอจฉรยะ (smart contract) ซงเปนขอตกลงในรปโคดคอมพวเตอรทมผลบงคบใชไดดวยตวเองตามเงอนไขในขอตกลง เชน

การตดจายเงนคาอานบทความจากเวบไซตทนทในทกครงทมจ�านวนผอานบทความสงถงระดบทตกลงกนไว ซงสญญาอจฉรยะจะชวยขจดความเสยงในการฉอโกง และยงขจดความวนวายยงยากของการตความเนอหาในสญญา ลดจ�านวนการฟองรองลง และแนนอนวานกกฎหมายจะลดความส�าคญลงอยางมาก

เมอบลอกเชนมความสามารถลดบทบาทของคนกลางลงได บลอกเชนกสามารถทดแทนโปรแกรมตวกลางทก�าลงเปน disrupter อยตอนน เชน Airbnb หรอ Uber ไดเชนกน ในกรณของ Airbnb สญญาอจฉรยะในการเชาหองพกระหวางผเชากบผใหเชาจะถกบงคบใชโดยอตโนมตตามวนและเวลาทก�าหนด (ประตหองพกสามารถถกปลดลอกหรอ ลอกกลบไดอตโนมตหลงสญญาถกบงคบใช) โดยไมตองมการจาย คาคนกลางให airbnb เลย

ภาครฐจะไดรบผลกระทบจากบลอกเชนอยางหลกเลยงไมได เนองจากบลอกเชนมความสามารถในการยนยนรบรองความถกตองแกขอมลทกประเภททภาครฐม ไมวาจะเปนบตรประชาชน โฉนดทดน เอกสารรบรองตางๆ ส�าหรบในแวดวงการคา ขอมลหรอเอกสารทสามารถใช บลอกเชนในการแชรได อาท เอกสารทางศลกากรตางๆ (เชน ใบก�ากบสนคาของศลกากร ใบขนสนคา ใบอนญาตน�าเขาสงออก ใบตราสงสนคาทาง ทะเล ตราสารเครดต) เอกสารทางทรพยสนทางปญญา (เชน ใบรบรอง เครองหมายการคา สทธบตร ลขสทธ) เอกสารขอมลนตบคคล (เชน ใบรบรองนตบคคล รายชอผถอหน มตทประชมคณะกรรมการ) และอนๆ อกมากมาย ดงนน บลอกเชนจงมศกยภาพในการเพมประสทธภาพในอ�านวยความสะดวกทางการคาอยางมหาศาล

กาวตอไปของบลอกเชนบทบาทของตวกลางเปรยบเสมอนเหรยญสองดาน ดานหนง ตวกลาง

คอยชวยเปนน�ามนหลอลนในระบบเศรษฐกจทจบคและสรางความ ไววางใจผซอและผขาย แตอกดานหนง ตวกลางเปนเสมอนแรงเสยดทาน ทเปนตนทนส�าคญในการด�าเนนธรกจ ทงในรปของคาธรรมเนยมตางๆ หรอเวลาทตองเสยไป บลอกเชนเปนเทคโนโลยทมศกยภาพในการ เปลยนโลก เนองจากบลอกเชนมความสามารถในการลดบทบาทของตวกลาง แตยงคงสามารถสรางความไววางใจ และชวยใหผซอและผขายจบคและประกอบธรกรรมกนไดอยางสบายใจ สะดวก และรวดเรว ซงจะชวยเพมประสทธภาพและลดตนทนในการด�าเนนกจกรรมทางเศรษฐกจ การเมอง และสงคมอยางมหาศาล อยางไรกตาม บลอกเชนยงคงเปน สงทเขาใจยาก และยงมพฒนาการอยในชวงเรมตน จงท�าใหสงคมยงใชประโยชนจากเทคโนโลยบลอกเชนคอนขางนอย ภาครฐเปนหนงในผเลนส�าคญทสามารถเปนผน�าในการเสรมสรางความรความเขาใจ รวมทง น�าเทคโนโลยบลอกเชนมาประยกตใชในการบรหารงานภาครฐเอง ซงยงมชองวางในการใชประโยชนจากบลอกเชนอยางมหาศาล

Economic Indicator08 โดย : กองสำรสนเทศและดชนเศรษฐกจกำรคำ

TPSO Journal

ภาพรวมเศรษฐกจ

ดชนชวดเศรษฐกจทส�าคญ

อปสงคในประเทศ ไดรบแรงสนบสนนหลกมาจากการบรโภคภาคเอกชนทขยายตวในทศทางเดยวกนกบแนวโนมรายไดภาคการเกษตรและรายไดจากการสงออกทกลบมาขยายตวอยางชดเจนตามการฟนตวทางเศรษฐกจของประเทศคคา เชนเดยวกนกบการลงทนภาคเอกชนในหมวดเครองมอเครองจกรทยงสงสญญาณขยายตวไดด นอกจากน เครองชวดดานอปทานสงสญญาณในทศทางทด สะทอนจากการขยายตวของดชนผลผลตทางการเกษตรและอตสาหกรรม โดยสรปแลว เสถยรภาพของเศรษฐกจไทยทงภายในและตางประเทศอยในเกณฑด อตราเงนเฟอ อตราการวางงานและสดสวนหนสาธารณะ ตอ GDP ทอยในระดบต�า ขณะททนส�ารองระหวางประเทศยงคงอยในระดบสง สะทอนความมนคงและความสามารถในการรองรบความเสยงจาก ความผนผวนของเศรษฐกจโลกไดด

ดชนราคาผบรโภค (CPI)

อตราเงนเฟอทวไป เดอนเมษายนป 2560 เทากบรอยละ 0.38 จากปจจยสนคากลมพลงงาน โดยมการปรบขนของราคาน�ามนเชอเพลง ขายปลกในประเทศเฉลยทกประเภทสทธ 50 สตางคในเดอนทผานมา ตามราคาน�ามนดบในตางประเทศททยอยปรบสงขนจากปกอนหนา อาหารส�าเรจรปและคาเชาบาน อยางไรกตาม ในภาพรวมแลวราคาสนคาในกลมอาหารยงเปนปจจยฉดรงอตราเงนเฟอ ผลจากฐานสงในปกอนหนาจากภาวะภยแลง ภาวะอปทานสวนเกนในอาหารสดบางชนด อาท ไขไก รวมถง คากระแสไฟฟาจากการปรบอตราคาไฟฟาอตโนมต (Ft) ตงแตไตรมาส 1/2559 ทงน กระทรวงพาณชยประเมนวา อตราเงนเฟอ ป2560 ยงคงขยายตว แบบคอยเปนคอยไปอยในระดบทมเสถยรภาพ โดยมชวงประมาณการรอยละ 1.5 – 2.2 ระดบราคาสนคาและบรการ ในเดอนเมษายน 2560 สงขนรอยละ 0.16 จากเดอนกอนหนา ผลจากน�ามนเชอเพลง ผกสด ขาวสารเจา อาหารส�าเรจรป โดยมภาวะความเคลอนไหวของราคาสนคา ดงน › น�ามนเชอเพลง ราคาสงขนรอยละ 0.63 ส�าหรบราคาน�ามนเชอเพลง ขายปลกในประเทศ (แกสโซฮอล 91 95 E20 น�ามนเบนซน 95) โดยมการปรบขนราคาสทธ 50 สตางค › ผกสด ราคาสงขนรอยละ 6.67 อาท มะนาว มะเขอ ผกช ผกกาดขาว ผกคะนา ผกบง ถวฝกยาว เปนตน› ขาวสารเจา ราคาสงขนรอยละ 0.57 ผลจากการสนสดรายการสงเสรมการขายของขาวสารเจาทวไป 5 กโลกรม › อาหารส�าเรจรป ราคาสงขนรอยละ 0.04 โดยเฉพาะอาหารโทรสง (Delivery) เนองจากสนสดรายการสงเสรมการขายของพซซา เดลเวอร ตงแตวนท 30 มนาคม 2560

อตราเงนเฟอประเทศตางๆ เฉลยป ม.ค.- ก.พ. 2560

แหลงทมาของอตราเงนเฟอ (Percentage Points)

คาดการณอตราเงนเฟอป (ณ เม.ย. 2560)

Inflationary Trend (Headline CPI)

TPSO Journal

09ดชนราคาผผลต (PPI)

ดชนราคาผผลตของประเทศ แบงตามกจกรรมการผลต (CPA : Classification of Products by Activity) เดอนเมษายน 2560 (ป2553 = 100) เทากบ 102.8 เทยบกบเดอนเมษายน 2559 ปรบตวสงขนรอยละ 1.7 สาเหตจากการสงขนของดชนราคาทง 3 หมวดหลก คอ หมวดผลผลตเกษตรกรรม สงขนรอยละ 0.6 จากกลมสนคาผลผลตการเกษตร ปลาและสตวน�า หมวดผลตภณฑจากเหมอง สงขนรอยละ 2.9 จากกลมสนคาลกไนต ปโตรเลยมและกาซธรรมชาต แรโลหะและแรอนๆ และหมวดผลตภณฑอตสาหกรรม สงขนรอยละ 1.8 จากกลมสนคาส�าคญ ไดแก ไมและผลตภณฑจากไม ผลตภณฑปโตรเลยม เคมภณฑ ผลตภณฑเคม ผลตภณฑยางและพลาสตก เหลกและผลตภณฑเหลก

ดชนราคาวสดกอสราง (CMI)ดชนราคาสงออก-น�าเขา (XPI-MPI)

ดชนราคาวสดกอสราง เดอนเมษายน 2560 เทากบ 104.4 เทยบกบ เดอนเมษายน 2559 ลดลงรอยละ 0.3 สาเหตจากการลดลงของดชนราคาสนคาหมวดซเมนต รอยละ 6.1 หมวดผลตภณฑคอนกรต ลดลงรอยละ 0.5 และหมวดดชนราคาวสดกอสรางอนๆ ลดลงรอยละ 1.0 เมอเทยบกบเดอนมนาคม 2560 ดชนราคาลดลงรอยละ 0.2 เปนผลจากดชนราคาหมวดเหลกและผลตภณฑเหลก ลดลงรอยละ 1.1 (เหลกเสนกลมผวเรยบ-ขอออย เหลกฉาก เหลกรางน�า เหลกแผนเรยบด�า ตะแกรงเหลกส�าเรจรป) ตามราคาวตถดบทปรบลดลง ไดแก บลเลตและเศษเหลก และหมวดวสดกอสรางอนๆ ลดลงรอยละ 0.5 (ยางมะตอย) ตามราคาน�ามนทลดลงกอนหนาน หมวดสนคาทดชนราคาปรบสงขน ไดแก หมวดไมและผลตภณฑไม สงขนรอยละ 0.3 (ไมฝา ไมคาน ไมโครงคราว) เปนผลจากราคาน�าเขาไมปรบสงขน หมวดซเมนตสงขนรอยละ 0.1 (ปนซเมนตปอรตแลนด) หมวดผลตภณฑคอนกรต สงขนรอยละ 0.8 (ทอระบายน�าคอนกรต) ส�าหรบหมวดกระเบอง หมวดวสดฉาบผว หมวดสขภณฑ หมวดอปกรณไฟฟาและประปา ดชนราคาไมเปลยนแปลง

ดชนราคาสงออก เดอนมนาคม 2560 เทยบกบเดอนมนาคม 2559 สงขนรอยละ 3.3 เปนการปรบตวสงขนตอเนองทกหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาแรและเชอเพลง สนคาเกษตรกรรม สนคาอตสาหกรรม และสนคาอตสาหกรรมการเกษตร เนองจากสถานการณเศรษฐกจและการคาโลก ปรบตวดขน สงผลใหมความตองการจากตลาดตางประเทศอยางตอเนอง ดชนราคาน�าเขา เดอนมนาคม 2560 เทยบกบเดอนมนาคม 2559 ปรบสงขนรอยละ 7.0 โดยเปนการปรบสงขนทกหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาเชอเพลง หมวดสนคาวตถดบและกงส�าเรจรป หมวดสนคาทน หมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง และหมวดสนคาอปโภคบรโภค ทงน ราคาสนคาน�าเขาส�าคญทปรบสงขน อาท น�ามนดบ เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ เนองจากปญหาอปทานสวนเกนในตลาดโลกเรมคลคลาย

ดชนราคาสนคาน�าเขาเดอนมนาคม 2560 อยท 86.8 (ป 2555=100) ขยายตวรอยละ 7.0 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการเพมขนของดชนราคาน�าเขาหมวดสนคาเชอเพลงเพมขนรอยละ 38.4 สนคาวตถดบและกงส�าเรจรปเพมขนรอยละ 3.4 หมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง เพมขนรอยละ 0.4 หมวดสนคาทน เพมขนรอยละ 1.8 และหมวดสนคาอปโภคบรโภค เพมขน รอยละ 0.7

10การคาระหวางประเทศของไทย

: มนาคม 2560

TPSO Journal

หมายเหต มลคา : ลานเหรยญสหรฐ

กำรคำระหวำงประเทศของไทย

กำรสงออก เดอนมนาคมการสงออกมมลคา 20,888.6 ลานเหรยญสหรฐ กลบมาขยายตวในระดบสงทรอยละ 9.2 รวมสงออกในไตรมาส 1 ป 2560 ขยายตวทรอยละ 4.9 เตบโตสงสดในรอบ 17 ไตรมาส หรอในรอบกวา 4 ป สะทอนถงความสามารถในการแขงขนและการปรบตวในระดบดของไทยตามสถานการณเศรษฐกจโลกซงเปนไปในทศทางการฟนตวของการสงออกทกระทรวงพาณชยไดคาดการณไว มลคาการสงออกสนคาเกษตรและอตสาหกรรมเกษตร ขยายตวรอยละ 12.0 (YoY) โดยการสงออกสนคาทขยายตวด ไดแก ยางพารา ขยายตวรอยละ 95.4 ไกสดแชแขงและแปรรป ขยายตวรอยละ 15.0 และ ผกผลไมสดแชแขง กระปองและแปรรป ขยายตวรอยละ 3.0 โดยสนคาเกษตร ส�าคญเรมทยอยปรบสงขนจากเดอนกอนเปนแนวโนมทดตอการสงออก ในระยะตอไป อยางไรกตาม ผลตภณฑมนส�าปะหลง ยงคงหดตวทรอยละ 16.5 จากทงปรมาณผลผลตทออกสตลาดมากจากลาวและกมพชา รวมถงการชะลอการสงซอจากจน สวนมลคาการสงออกสนคาอตสาหกรรมขยายตวทรอยละ 8.7 (YoY) โดยสนคาส�าคญทขยายตว ไดแก ผลตภณฑยาง ขยายตวรอยละ 64.7 (สงออกไปจน สหรฐฯ และญปน) เครองคอมพวเตอรและสวนประกอบ ขยายตวรอยละ 18.4 (สงออกไปตลาดสหรฐฯ ฮองกง และเนเธอรแลนด) และน�ามนส�าเรจรปขยายตวรอยละ 53.9 (สงออกไปสงคโปร จน และกมพชา) ส�าหรบสนคาทยงคงหดตว ไดแก ทองค�า รถยนตและและสวนประกอบ (หดตวรอยละ 27.4 และ 0.9 ตามล�าดบ) ไตรมาสแรกกลมสนคาอตสาหกรรมขยายตวรอยละ 3.5 ตลาดสงออกส�าคญ การสงออกไทยในตลาดส�าคญขยายตวเปนวงกวางมากขน สะทอนถงวฏจกรการฟนตวมความเขมแขงมากขน โดยการสงออกไปตลาดรอยละ 86.9 ทขยายตว โดยเฉพาะการสงออกไปยงตลาดหลกขยายตว รอยละ 10.5 การสงออกไปญปน สหภาพยโรป (15) และสหรฐฯ ขยายตว รอยละ 14.9 10.2 และ 7.1 ตามล�าดบ มเพยงตลาดตะวนออกลางทยง หดตวสงเนองจากราคาน�ามนยงปรบตวเพมขนอยางชาๆ และตลาดอาเซยน 5 ทยงหดตวแตในอตราทลดลง

กำรน�ำเขำ เดอนมนาคม 2560 มมลคา 19,270.7 ลานเหรยญสหรฐ ขยายตว รอยละ 19.3 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปทผานมา โดยเปนการขยายตวของน�ามนดบ (+92.9%) เครองจกรกลและสวนประกอบ (+5.6%) เคมภณฑ (+24.5%) และอญมณ เงนแทง ทองค�า (+45.9%) ขณะทเครองจกรไฟฟาฯ (-3.0%) แหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+10.7%) ญปน (+10.3%) มาเลเซย (+21.5%) สหรฐอเมรกา (-1.1%) อนโดนเซย (+88.0%)

ดลกำรคำ เดอนมนาคม 2560 เกนดลการคามลคา 1,616.9 ลานเหรยญสหรฐ ขณะทภาพรวมดลการคา 2560 (ม.ค.-ม.ค.) เกนดลการคามลคา 4,052.8 ลานเหรยญสหรฐ รำคำสนคำสงออก-น�ำเขำ ดชนราคาสนคาสงออกเดอนมนาคม 2560 อยท 96.0 (ป2555=100) สงขนรอยละ 3.3 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการเพมขนของดชนราคาสงออกหมวดสนคาเกษตรกรรม เพมขนรอยละ 9.3 หมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตร ขยายตวรอยละ 7.5 หมวดสนคาอตสาหกรรม เพมขนรอยละ 0.9 และหมวดสนคาแรและเชอเพลง เพมขนรอยละ 29.3

สนคำและตลำดสงออก 5 อนดบแรก เดอน ม.ค. 60

สนคำและแหลงน�ำเขำ 5 อนดบแรก เดอน ม.ค. 60

International Trade Focus

ดชนรำคำสงออก-น�ำเขำ

มนาคม 60 ม.ค.-ม.ค. 2560

มลคาลานเหรยญ (%YoY) มลคาลานเหรยญ (%YoY)

สงออก 20,887.6 9.2 56,456.4 4.9

น�าเขา 19,270.7 19.3 52,403.6 14.8

ดลการคา 1,616.9 4,052.8

สนคา

มลคา(ลาน USD)

Δ(%YoY)

สดสวน(%)

ประเทศ

มลคา(ลาน USD)

Δ สดสวน

(%YoY) (%)

รถยนต และสวนประกอบ 2,495 -0.9 11.9 จน 2,727 47.6 13.1

เครองคอมพวเตอร และสวนประกอบ

1,566 18.4 7.5สหรฐ

อเมรกา2,195 7.1 10.5

อญมณและ เครองประดบ

1,080 -14.3 5.2 ญปน 1,964 14.9 9.4

ผลตภณฑยาง 944 64.8 4.5 ฮองกง 983 10.0 4.7

เครองจกรกลและสวนประกอบ 745 -0.5 3.6 เวยดนาม 945 25.6 4.5

สนคามลคา

(ลานUSD)Δ

(%YoY)สดสวน

(%)ประเทศ

มลคา(ลาน USD)

Δ(%YoY)

สดสวน(%)

น�ามนดบ 1,880 92.9 9.8 จน 3,710 10.7 19.3

เครองจกรกลและสวนประกอบ

1,621 5.6 8.4 ญปน 2,778 10.3 14.4

เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ

1,468 -3.0 7.6 มาเลเซย 1,119 21.5 5.8

เคมภณฑ 1,381 24.5 7.2สหรฐ

อเมรกา1,043 -1.1 5.4

อญมณ เงนแทง ทองค�า

1,082 45.9 5.6 อนโดนเซย 897 88.0 4.7

ดชนราคาการเปลยนแปลง (%MoM) การเปลยนแปลง (%YoY)

ม.ค.60 ก.พ. 60 ม.ค. 60 ม.ค. 60 ม.ค. - ม.ค. 60

สงออก 0.4 0.5 0.0 3.3 3.7

น�าเขา 1.3 0.7 -0.2 7.0 8.0

Commodities & FX

TPSO Journalทมา : CEIC

11

รำคำทองค�ำเฉลยรำยเดอน

อตรำแลกเปลยนเฉลยรำยเดอน

รำคำน�ำมนเฉลยรำยเดอน

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร : เมษายน 2560

รำคำสนคำรำยเดอน

รำคำทองค�ำ ราคาทองค�าเดอนเมษายนโดยเฉลยอยท 20,695.0 บาท ปรบตวเพมขน

รอยละ 1.62 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา ราคาทองค�าปรบตวเพมขนเนองจากไดรบแรงหนนจากการออนคาของสกลเงนดอลลารสหรฐ ภายหลงการประกาศตวเลขการขยายตวทางเศรษฐกจสหรฐออนแรง รวมถงความตงเครยดในคาบสมทรเกาหลและซเรยทมากขนอยางตอเนอง กระตนให นกลงทนแหเขาซอทองค�าซงเปนสนทรพยทปลอดภย นอกจากนสถานการณความสมพนธระหวางสหรฐฯ และรสเซยกมแนวโนมทจะตงเครยด เปนอกหนงปจจยหนนตอทองค�า

รำคำน�ำมนราคาน�ามนดบเดอนเมษายนปรบตวเพมขน โดยราคาน�ามนดบ WTI

เฉลยอยท 51.09 เหรยญสหรฐตอบารเรล ปรบตวเพมขนจากเดอนกอนหนา ซงอยท 49.73 เหรยญสหรฐตอบารเรล เนองจากปรมาณน�ามนดบคงคลงสหรฐฯ ปรบตวลดลง นอกจากน ผผลตทงในและนอกกลมโอเปกตดสนใจขยายระยะเวลาในการปรบลดก�าลงการผลต ซงเปนปจจยหนนราคาน�ามนดบ ในตลาด

อตรำแลกเปลยนคาเงนบาทเดอนเมษายนโดยเฉลยอยท 34.45 บาทตอเหรยญสหรฐ

แขงคาจากเดอนกอนหนา คาเงนบาทแขงคาขนจากการออนคาของคาเงนดอลลารสหรฐ รวมถงนกลงทนยงมการชะลอการลงทนในสหรฐฯ เพอรอด ตวเลขเศรษฐกจส�าคญ ท�าใหมแรงซอเขามาในบางสกลเงนในเอเชย โดยเฉพาะเงนบาท

สนคำเกษตร ขาว ราคาขายสงเฉลยขาวขาว 5% (ใหม) เดอนเมษายน 2560 ปรบตว

ลดลงจากเดอนมนาคม 2560 จากราคา 1,140.22 บาท/100 กโลกรม เปน 1,152.81 บาท/100 กโลกรม เนองจากปรมาณและความตองการของประเทศคคาเพมมากขน โดยเฉพาะตลาดอหราน สวนราคาขายสงเฉลยขาวหอมมะล 100% ชน 2 (ใหม) ปรบตวลดลงจาก 2,011.96บาท/100 กโลกรม เปน 1,922.50 บาท/100 กโลกรม เนองจากผลผลตขาวทออกสตลาดเพมมากขน ประกอบกบปรมาณและความตองการขาวของตลาดตางประเทศปรบตวลดลง นอกจากน กระทรวงพาณชยมแผนประชาสมพนธขาวเพอชวยการสงออกในชวง เม.ย.-ม.ย. โดยเนนตลาดทมศกยภาพสามารถขยายตลาดขาวเพมขน เชน จน ไนจเรย เดนมารค สหรฐฯ และแคนาดา เพอหาตลาดรองรบผลผลตขาวนาปรงทก�าลงออกสตลาด ซงจะสงผลใหไทยสงออกขาวไทยไดเพมขน

ยางพารา ราคายางแผนรมควนชน 3 และราคายางแทง STR 20 (ราคาเฉลย ทาเรอกรงเทพฯ และทาเรอสงขลา) เดอนเมษายน 2560 เฉลยอยทกโลกรมละ 77.92 บาท และ 64.54 บาท ตามล�าดบ ราคายางแผน รมควนชน 3 และราคายางแทง STR 20 ลดลงจากเดอนมนาคม 2560 คดเปนรอยละ 7.23 และ 12.58 ตามล�าดบ ราคายางปรบตวลดลง โดยไดรบ ปจจยกดดนจากนกลงทนชะลอการซอขายจากความวตกกงวลเกยวกบ การระบายยางในสตอคยางของภาครฐทลาชา ประกอบกบการแถลงการณของธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) ทไดแสดงความกงวลเกยวกบการชะลอตวของเศรษฐกจสหรฐฯ หลงจาก GDP ไตรมาส 1 ขยายตวต�าสดในรอบ 3 ป รวมทงยางพาราทมการซอขายในตลาดลวงหนา ซงท�าใหความตองการสญญายางพาราลดลงตามไปดวย

เดอนม.ค.60 เม.ย.60 %∆(MOM)

ม.ค-เม.ย.59

ม.ค-เม.ย.60

%∆(YOY) สนคา

ขาว : (Baht/100Kg)

ขาวขาว 5% (ใหม) 1,140.22 1,152.81 1.10 1,213.51 1,159.36 -4.46

ขาวหอมมะล 100% ชน 2 2,011.96 1,922.50 -4.45 2,279.74 2,025.86 -11.14

ยางพารา : (Baht/Kg)

แผนรมควน ชน3 (f.o.b) 83.99 77.92 -7.23 50.27 87.47 74.01

ยางแทง STR20 (f.o.b) 73.82 64.54 -12.58 43.91 75.39 71.71

ทองค�า

ลอนดอน PM (USD/Troy oz.) 1,231.09 1,265.63 2.81 1,196.28 1,230.92 2.90

ไทย (THB/Baht) 20,364.81 20,695.00 1.62 20,093.69 20,395.26 1.50

น�ามนดบ : (USD/BBL)

WTI 49.73 51.09 2.74 35.34 51.72 46.35

อตราแลกเปลยน

THB/USD 34.90 34.45 -1.27 35.53 34.95 -1.63

12 โดย : ดร.ไพศำล มะระพฤกษวรรณ

Global News

รานอาหารในรสเซยเปนธรกจทเตบโตสงเฉลย 25% ตอป จ�าแนกเปน 3 ประเภทคอ อาหารจานดวน อาหารระดบ

ธรรมดา (casual) และอาหารระดบหรทมอตราเตบโตสงเปนพเศษ กรงมอสโกเปนตลาดรานอาหารทใหญทสด มสวนแบง 22% ของตลาดทงประเทศ ใหญกวานครเซนตปเตอรสเบรก แตนครเซนตปเตอรสเบรกกนาสนใจในแงการเปนตลาดทองเทยว และกฎระเบยบซบซอนนอยกวา สวนรปแบบของผบรโภคกเรมเปลยนแปลงไป โดยชาวรสเซยเรมนยมรบประทานนอกบานเปนประจ�า และใหความส�าคญกบปจจยทไมใชราคา (non-price factors) มากยงขน ไดแก คณภาพอาหาร ชอเสยงของราน ท�าเลทตง การตกแตงภายใน นโยบายการตลาด รวมทงคนรสเซยสนใจใน exotic food โดยอาหารจนและญปนเปนทนยมในหมชนชนกลาง-ระดบบน ทงน รานอาหารไทยเรมเปนทนยมมากขน เปนผลมาจากนกทองเทยวมประสบการณจากการมาเทยวเมองไทย รานอาหารบรการดวนเปนทางเลอกทนาสนใจทสดในตลาดรสเซย เนองจากเตบโตเรวทสดและยงอมตวนอยทสด ทงนเครองปรงทสงจากประเทศไทยควรเปนเครองปรงกงส�าเรจรป เพอใหสามารถใชพอครวทองถนได และชวยใหแฟรนสไชสสามารถเตบโตไดรวดเรว

จนไดมการปรบเปลยนแนวทางการบรหารประเทศมาเนนการบรโภคภายในประเทศเพมมากขน ลดการพงพาการสงออก

และมงการเจรญเตบโตทยงยน โดยไมเนนการพฒนาอยางกาวกระโดดจนเกนไป ซงเปนโอกาสแกสนคาไทยในตลาดจนในการเปนหนสวนทางยทธศาสตร (Strategic Partnership) ในการเตบโตรวมกน โดยการใชเทคโนโลยและนวตกรรมเพอสรางมลคาเพม โดยมสนคาสงออกทส�าคญของไทยทมศกยภาพ อาท ผลตภณฑมนส�าปะหลง เมดพลาสตก และยางพารา

คาบสมทรเกาหลเดอด ทพสหรฐฯ เคลอนก�าลงปดลอม สวนรสเซยจอตงฐานในไทย โดยนกธรกจรสเซยสนใจ

ตงฐานในระเบยงเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของไทยทก�าลงจะเปน hub ของอาเซยน โดยเฉพาะในสาขาทรสเซยมความเชยวชาญ อาท อตสาหกรรมดจทล ซอฟแวร อากาศยาน เครองจกร เทคโนโลยชวภาพ วทยาศาสตรขนสง และเทคโนโลยสารสนเทศ ซงเปนอตสาหกรรมเปาหมายของไทย ทจะพฒนาดวย รวมถงการลงทนใน Rubber City ของไทย เพอปอนอตสาหกรรมยานยนตของรสเซยเอง

ศนย ขอมล ขาวสาร ของราชการไดทชน 13 สนค. 02-507-7895 หรอ www.tpso.moc.go.th

พบกบ