JournalTrade Policy and Strategy Office

วารสาร สนค.

ปท 8 ฉบบท 83 มถนายน 2561www.tpso.moc.go.th

โมเดลธรกจเพอเศรษฐกจฐานราก (Inclusive Model) ถอดบทเรยนการแกไขปญหาความยาจนของจน

“Startup ภาคเกษตรกบมมมองของคนรนใหม”

Special ReportSpecial Talk

I

Editor’s Note02

03 Special Talk

วารสาร สนค.ปท 8 ฉบบท 83 มถนายน 2561

www.tpso.moc.go.th

กองบรรณาธการวารสาร สนค.

06 Special Report

04 Special Report

08 Economic Indicator

10 International Trade Focus

11 Commodities & Fx

12 Global News

“Startup ภาคเกษตรกบมมมองของคนรนใหม”

โมเดลธรกจเพอเศรษฐกจฐานราก (Inclusive Model)

ถอดบทเรยนการแกไขปญหาความยาจนของจน

ภาพรวมเศรษฐกจ

การคาระหวางประเทศของไทย : เมษายน 2561

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามนอตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตร :

มถนายน 2561

C O N T E N T S

บรรณาธการ : ผอำ�นวยก�รสำ�นกง�นนโยบ�ยและยทธศ�สตรก�รค�ผจดทำา : สำ�นกง�นนโยบ�ยและยทธศ�สตรก�รค� กระทรวงพ�ณชย 563 ถ.นนทบร ต.บ�งกระสอ อ.เมอง จ.นนทบร 11000 โทรศพท 0 2507 7899 โทรสาร 0 2547 5687, 0 2547 4167Trade Policy and Strategy Office

เมอวนพธท 9 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชมฉลาดลบเลอสรรค กระทรวงพาณชย ส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา น�าโดย ผอ�านวยการส�านกงานฯ น.ส. พมพชนก วอนขอพร ไดจดการบรรยาย “โครงการการสรางภมคมกนการทจรต โดยการปลกฝงวนยการออม (Happy Money Happy Retirement)” ซงไดรบเกยรตจาก คณปยาภรณ ครองจนทร ผอ�านวยการอาวโส ฝายพฒนาความรผลงทน ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เปนวทยากรบรรยายใหความร และแลกเปลยนมมมองทเปนประโยชนตอการวางแผนเตรยมพรอมเขาสวยเกษยณ การจดระบบระเบยบการเงน และการสงเสรมการออม ใหแกบคลากรกระทรวงพาณชย และผสนใจ เพอพฒนาการวางแผนทางการเงน สรางวนยการออมและเพมความมนคงทางการเงน สามารถสรางชวตวยเกษยณใหมความสขตอไป

Getting Around with TPSO

ผานเขาสครงปหลงของพทธศกราช 2561 อยางเปนทางการ หากสงเกตและตดตามขาวสารทกวนนอยางตอเนอง จะเหนวาประชาชนคนไทยไดผานเรองราว ตาง ๆ มามากมายทงดราย แตทนททไดเปดอาน TPSO Journal เดอนมถนายน 2561 เชอวานาจะเปนโอกาสททกทานจะไดปลอยวางความเปนไปตาง ๆ เหลานน แลวหนมาสนใจขอมลทางเศรษฐกจทเราชาวส�านกงานนโยบายและยทธศาสตรการคา (สนค.) ไดรวบรวมจากผทรงคณวฒเฉพาะดานมาบรรจไวในฉบบน

เรมตนกนทคอลมน Special Talk ทครงนเราไดรบเกยรตจาก ดร.ศวตม สายบว นายกสมาคมเทคโนโลยและนวตกรรมการเกษตร มาบอกเลาในหวขอ “Startup ภาคเกษตรกบมมมองของคนรนใหม” และยงไดเผยมมมองเอาไวอยางนาสนใจวา ทผานมาสตารทอพสวนใหญมกน�าเทคโนโลยไปใชในเรองการเพาะปลก หรอกรรมวธกอนเพาะปลกเปนหลก ในขณะท ดร.ศวตม ชใหเหนวาในเรองการล�าเลยงขนสง การยดอายผลผลต และการสรางตลาดนอกประเทศยงมพนททกลมสตารทอพนาน�าไปตอยอดเชนกน

สวนในบทความเรอง ไกไทยกองโลก ของ ดร.ไพศาล มะระพฤกษวรรณ ยงไดวเคราะหเรองอตสาหกรรมไกแชแขงและแปรรปของไทย ทมแนวโนมการเตบโต ทดขนเรอย ๆ มาจากความพรอมดานทกษะฝมอแรงงานวชาการ เทคโนโลยการผลตและแปรรปททนสมย ไดคณภาพตามมาตรฐานสากล ซงนนเปนไปตามความตองการของตลาดโลก สงผลใหไทยเราสามารถกาวสการเปนผน�าในตลาดญปนและแซงหนาผสงออกรายใหญอยางบราซลไดส�าเรจ

นอกจากนน TPSO Journal ฉบบนยงมบทความเจาะลกถงโมเดลธรกจเพอเศรษฐกจฐานราก (Inclusive Business Model) รปแบบตาง ๆ ทเกดขนเพอ ยกระดบอาชพแกกลมผมรายไดนอยดวยการน�าเขามาอยในหวงโซธรกจสาขาตาง ๆ ตลอดจนบทความรายงานดชนราคาสนคาประเภททมความส�าคญตอระบบเศรษฐกจ ซงถอเปนหนาทหลกซงเราไดน�าเสนออยเปนประจ�าทกฉบบ เพอเปนขอมลในการตดสนใจและก�าหนดทศทางแกธรกจ โดยหวงวาขอมลด ๆ เหลานจะท�าใหทกทานสรางความไดเปรยบแกธรกจและองคกรดแลรบผดชอบไดเหมอนเชนทผานมา

TPSO Journal

1

2

3

4

5

6

03Special Talkโดย : ดร.ศวตม สายบว นายกสมาคมเทคโนโลยและนวตกรรมการเกษตร

“Startup ภาคเกษตรกบมมมองของคนรนใหม”ความเปนมาของการจดตงสมาคมเทคโนโลยและนวตกรรมเกษตร และการด�าเนนการของสมาคมในปจจบนทเกยวของกบธรกจ Startup

ทางสมาคมฯ ไดท�างานรวมกบสมาคม Young Smart Farmer Thailand อยางไรบาง

ปจจบน Startup ดานการเกษตรมแนวโนมทศทางอยางไร และในอนาคตสามารถไปได ไกลอยางไรบาง

ถาเปน Precision Farming ดานการคา เราเปนดานไหนไดบาง

กลม SME หรอกลมเกษตรกรรายยอยสามารถเขาถงเทคโนโลยการเกษตร (Agri-Tech) ในระดบใด

ปญหาและอปสรรคของ Startup ภาคเกษตร มอยางไรบาง

1

2

3

4

5

6

เรมจากการท�าคายนวตกรรมสรางสรรคเพอพฒนาผประกอบการยคใหม กบ ดร.กอศกด โตวรรธกวณชย โดยมเงนทนสนบสนนจากส�านกงานคณะกรรมการนโยบายวทยาศาสตร เทคโนโลยและนวตกรรมแหงชาต (สวทน.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ คายฯเปดรบทงผประกอบการและเกษตรกร ปจจบนจดคายมาแลว 5 รน พบวาผรวมคายสวนหนงสามารถประสบความส�าเรจแบบกาวกระโดดได หากมพนท แหลงเงนทน และเพมโอกาสใหเขา เลยมแนวคดอยากจะสานตอโดยปรกษากบดร.สรอรรถ ศภจตรส จากสถาบนนวตกรรมแหงชาต (NIA) จดใหผประกอบการหรอเกษตรกรน�าเสนอไอเดย และมการพจารณาถงความเปนไปไดของแนวคด และใหทนแบบ Fast track หลงจากนนกมงานอน ๆ ตอเนอง เลยตงสมาคมเพอสามารถด�าเนนกจกรรมไดอยางเปนรปธรรม

สมาคมฯ อาศยความรวมมอจาก 5 สวน คอ ภาครฐ เอกชน สถาบนการศกษา หนวยงานใหทน และเกษตรกร ระบบการด�าเนนการ คอนขางเหมอนบรษท Startup เพราะทกคนมธรกจ มงานของตนเอง การนดหมายหมายแลกเปลยนขอมลจะผาน Social Network ตางๆ เชน Line Facebook สวนเงนทนมาจากคาสมาชก ไมไดกกเกบเงนทนหรอเงนของรฐมาขบเคลอน ท�าใหสมาคมฯเปนองคกรอสระ สามารถท�างานรวมกบทกหนวยงานได

จากกรมสงเสรมการเกษตร มการขอประสานใหกลม Young Smart Farmer (YSF) มาเขารวมคายฯ 30 คนในแตละครง รวมกบผประกอบการอก 30 คน โดยมแนวคดทวา บทบาทและหนาทอนแตกตางจะน�ามาซงการเรยนรซงกนและกน รวมถงไดมการกระจายรบผเขารวมแบบคละอายอกดวย

ไปไดไกล เกษตรกรกสามารถเปน Startup ได ไมจ�าเปนตองยดตดผทจบการศกษาสงเหมอนแตกอน อกทงปจจบนสอมการเปดกวางมาก โดยเฉพาะ สอดจทล เชน youtube ททกคนเขาถงได และสบคนขอมลตางๆ เกษตรกรเรมมบรษท Startup ขนมาเยอะ เกษตรกรในกลม Young Smart Farmer ตงเปนบรษท รบใหบรการภายในกลมกนเอง และเรมท�าตลาดออกสภายนอก สมาคมฯ พยายามชวยเหลอเปนชองทางเพมเตมให ผมเชอวา แนวโนมเกษตรกรจะเปลยนเปน Startup ทเปน Agri-Tech มากขนเรอยๆ ในอนาคต เพราะขอจ�ากดตาง ๆ มนอยลง

ยกตวอยาง สมาชกในกลมเรามท�าเรองสารเคลอบผลไมซงชวยยดอายผลไมทขายแบบตดแตงเพมขนได 7-14 วน โดยใชองคความรจากการวจยรวมกบจฬาลงกรณมหาวทยา ท�าใหสนคามอายการเกบรกษามากขน หรอสงขายไดในประเทศทหางไกลมากขน ในขณะทการใชงานอากาศยานไรคนขบและเซนเซอรตางๆ จะชวยประหยดการใชแรงงาน และลดปจจยการผลต ซงเราเรยกวา การเกษตรแบบแมนย�า หรอ Precision Farming

ปลายน�า(ดานการคา) มแงมมใหเลนเยอะ Startup เมองไทยมาดานการคาเยอะจนเกดเปนเวบขายของมากมาย แตถามวา E-commerce เปนจดสนสดของการท�าตลาดการคาภาคการเกษตรไหม ผมคดวาไมใช ผมมความคดวา ถากระทรวงพาณชยหรอหนวยงานใด สามารถจ�าแนกเปนบรษทเอกชนทเปนองคกรอสระและมการด�าเนนการแบบภาคเอกชนทวไป เปดคดเลอกผประกอบการเกษตร โดยมการท�างานรวมกบ ส�านกงานมาตรฐานเกษตรและสนคาแหงชาต (มกอช.) หรอ สถาบนอาหาร คดกรองผลตภณฑโดยจดมาตรฐานผลตภณฑใหเหมาะสมกบตลาด คดกรองใสเขามาใน Platform โดย แบงกลมตามคณสมบตทแตละผลตภณฑม เชน มาตรฐาน GAP EU IFOAM และประชาสมพนธใหผสนใจทงชาวไทย และชาวตางชาตเลอกซอผลตภณฑผาน Platform น จะท�าใหผประกอบการปรบตวเองใหอยในมาตรฐาน และแขงกนทคณภาพของสนคามากกวาราคา นอกจากนน หากมหนวยงาน ทสามารถใหบรการขนสง ตงแตรบจากมอของผขผลตจนกระทงถงผซอ โดยทผผลตไมตองดแลเรองระเบยบขอบงคบทแตละประเทศก�าหนด จะชวยให ผผลตสามารถทมเวลากบการผลตไดเตมท

เกษตรกรรายยอย หรอกลมเกษตรกร สามารถเขาถงเทคโนโลยการเกษตร (Agri-Tech) ไดงายมาก เนองจากปจจบนเปนยคสงคมดจทล ทกอยางสามารถ เขาถงไดหมด ขอแคคณตองเปนเกษตรกรทแสวงหาความรใหม ยอมเปดรบโอกาสใหมๆ และเทคโนโลยใหตนเองเทานน เกษตรกรทมแหลงทนกสามารถตงตวเปนผใหบรการทางเทคโนโลยการเกษตร (service provider) ไดงายๆ เชนกน แหลงทนปจจบนกมภาครฐใหการสนบสนนมากมาย องคความรสามารถเขาถงไดจากสถาบนการศกษา สถาบนวจยตางๆ ถาคดไมออก เดนมาสมครเขาสมาคมกไดครบ ผมหรอเพอนสมาชกสามารถแนะน�าตอได (ยม)

ปญหาของ Startup ภาคเกษตร ในมมมอง คอการท�าซ�า การลอกเลยนแบบเทคโนโลย จงเกดการลน (excess supply) ไมเกดการดดตวของ Startup ทมากอยางทควรจะเปน นอกจากนภาคการเกษตรควรเรมผลตอปกรณเทคโนโลยการเกษตรจากงานวจย โดยไมน�าเขาอปกรณจากตางชาต เขามา การสงเสรมและสนบสนน เทคโนโลยการเกษตรโดยการใหทนของภาครฐตองชดเจนวาเราควรพฒนาอะไรในปจจบน และหนมาใหความส�าคญของเทคโนโลยหลงการเพาะปลกและปลายน�า คอการสรางตลาด ไมใชแคภายในประเทศเปนส�าคญแตเพยงเทานน

“ปจจบนเปนยคทองของ Startup การเกษตร ทนสนบสนนมมากขอเพยงทานคดใหกวาง คดให ไกล คดใหเหมาะสมกบสภาพปญหาทแทจรงและเรมกาวเดน ทานสามารถเปนผชนะได”

“ค�าวา Startup หมายถง คณตองเปนทหนงของดานนนเทานน”

สมภาษณโดย นางสาวจฑารตน พรหมทต / นางสาวฒาลสา ทาศรภเรยบเรยงโดย นายก�าธรพล บวเพชร และ ดร. ศวตม สายบว

TPSO Journal

Special Reportโดย : ธนภท แสงอรณ กองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาเกษตร

โมเดลธรกจเพอเศรษฐกจฐานราก (Inclusive Model)

04

1 World Business Council for Sustainable Development (2016). Delivering on the Sus-

tainable Development Goals: The Inclusive Business Approach. Geneva: WBCSD.2 Asian Development Bank and the Inter-American Development Bank (2013). Working

Together in Pursuit of Inclusive Business: Sharing the Latin American and Caribbean

experience with Asia and the Pacific. Mandaluyong City, Philippines3 Food and Agriculture Organization (2013). Review of Smallholder Linkages for Inclu-

sive Agribusiness Development. Rome: FAO.4 Kelly, S., Vergara, N. and Bammann, H. Rome (2015). Inclusive Business Models –

Guidelines for Improving Linkages between Producer Groups and Buyers of Agricul-

tural Produce, Rome: FAO.5 APEC Study Project on Market Potentials, Constraints and Policy Instruments to

Support Inclusive Business(Sept. 2016 – January 2017).6 Group 20 (2016). Inclusive Business Report for the 2016 Summit. China.7 http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ciimem4_Harten_en.pdf8 World Business Council for Sustainable Development (2017). Delivering on the Sus-

tainable Development Goals: The Inclusive Business Approach. Geneva.

ประเดนเรองความเหลอมล�าเปนทมาของนโยบายเศรษฐกจทค�านงถงคนสวนใหญคอผมรายไดนอย ในขณะเดยวกน ภาคเอกชนเองกเลงเหนโอกาสทางธรกจจากการจดซอสนคาและบรการจากผผลตรายยอยดวย ในชวงทศวรรษทผานมา จงมโมเดลธรกจทเออตอเศรษฐกจฐานรากเกดขน เชน เกษตรพนธะสญญา เปนตน อยางไรกด โมเดลธรกจเพอเศรษฐกจฐานราก (Inclusive Business: IB) เปนรปแบบธรกจทถกกลาวถงเปนครงแรกในป 2548 โดย World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)1 ทเสนอแนวทางบทบาทของภาคเอกชนจากเดมทเปนการท�ากจกรรม CSR ไปสการยกระดบรายไดของคนฐานรากดวยการพฒนาใหเขามามสวนในเครอขายการผลต (value chain) น�าไปสโครงการน�ารองทสงเสรมโดยองคกรระหวางประเทศตางๆ รวมถง Asian Development Bank (ADB)2, FAO3 และ Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ทไดน�า IB มาสงเสรมในภมภาคอาเซยนตงแตป 2558

ในเชงนโยบาย APEC Joint Ministerial Statement 2015 ไดออกแถลงการณรวมของสมาชก 21 ประเทศทจะสงเสรมโมเดลธรกจน โดยมการ จดตง APEC High Level Dialogue on Inclusive Business และ Public-Private Dialogue on Inclusive Business ในขณะทกระทรวง METI ของญปน ไดทดลองจดตง Inclusive Business Support Center ขนเพอบมเพาะและขยายกจการของ IB เชนเดยวกบสงคโปรไดตง IB Promotion Platform ขนเพอระดมการสนบสนนในมตตางๆ และเชอมโยงโอกาสใหถงตลาดโลก

การพฒนาและสงเสรม Inclusive Business ในบรบทของไทย

ในชวงทศวรรษทผานมา เมอผลกระทบตอสงคมเรมเขามาสวนในการ จดซอสนคา/บรการ ท�าใหธรกจไทยไดขยายขอบเขตการจดการความเสยงและผลกระทบตางๆ ทสงผานมาจากคคาในสวนตนน�ามากขน รองรบมาตรฐานใหมๆ อาท มาตรฐาน Supply Chain Sustainability และ ISO28000 เปนตนรวมทงพยายามมสวนชวยสรางงานและกระจายโอกาสไปสผผลตรายยอยและชมชน ในชนบทดวย

พฒนาการเหลานไดขบเคลอนใหผประกอบการตองเพมมตดาน Inclusive Growth เขาไปในการท�าธรกจเพอตอบสนองตลาดและสรางคณคาทางสงคม ซงหลายๆ บรษทของไทยไดน�าหลกการคาทเปนธรรมและการสรางความเขมแขงจากภายในอยางคอยเปนคอยไปตามและเศรษฐกจพอเพยงดวย ดงปรากฏในกรณตวอยางของโครงการชองสาลกาโมเดล จ. ลพบร โดยบรษทเบทาโกร จ�ากด (มหาชน) การพฒนาศกยภาพสนคาเกษตรใน อ.ศรประจนต จ. สพรรณบร ของบรษทบางจากคอรปอเรชน จ�ากด (มหาชน) และการเชอมโยงตลาดรองรบผลตผลจากโครงการในพระราชด�าร อาท บรษทดอยค�าผลตภณฑอาหาร จ�ากด รวมทงการบกเบกตลาดเกษตรอนทรยของบรษทอรมต จ�ากด และ สหกรณกรนเนท จ�ากด

ตวอยางทชดเจนและเปนตนแบบแรกเรมของธรกจเพอเศรษฐกจฐานรากในประเทศไทยคอธรกจการคาสนคาเกษตรจากพนทสงของดอยค�า ทเกดจากพระราชวสยทศนทจะปรบการบรหารงานจากเดมทอยในรแบบของ‘สหกรณชาวเขา’ ไปสการบรหารธรกจทชวยยกระดบเกษตรกรรายยอยใหเปนสวนหนงของหวงโซมลคา โดยกอตงเปน ‘บรษท ดอยค�าผลตภณฑอาหาร จ�ากด’ ในป พ.ศ. 2537 ซงถอไดวาเปนธรกจในรปแบบ Inclusive Business ซงมงผลก�าไรควบคกบการสรางรายได/กระจายโอกาสไปสเกษตรกรรายยอยภายใตหลกการคาทเปนธรรมและการเตบโตทขบเคลอนจากภายในชมชนเอง

2

ทงน IBกมความแตกตางจากวสาหกจเพอสงคม (Social Enterprise: SE) ตรงท IBจะใหความส าคญในสวนนมากกวา SE และไมไดน าผลก าไรสวนใหญไปใชในกจการสาธารณะเหมอนกบวสาหกจเพอสงคม ดงปรากฏตามรป5 ดานลาง

ทมา: ปรบจาก APEC Study Project on Inclusive Business, 2016 กลมประเทศเศรษฐกจใหญ 20 ประเทศ(G20) ไดก าหนดใหIBเปนวาระทจะสงเสรมรวมกนภายใตG20

Global Platform for Inclusive Business6และ The Inclusive Business Action Network(IBAN)7เพอเปนกลไกหนงทจะลดความยากจนและบรรลเปาหมายSustainable Development Goals8โดยปจจยส าคญคอการสรางจตวญญาณผประกอบการทางสงคม การปรบกฎระเบยบและการเขาถงแหลงทน

การพฒนาและสงเสรมInclusive Business ในบรบทของไทย

ในชวงทศวรรษทผานมา เมอผลกระทบตอสงคมเรมเขามาสวนในการจดซอสนคา/บรการท าใหธรกจไทยไดขยายขอบเขตการจดการความเสยงและผลกระทบตางๆ ทสงผานมาจากคคาในสวนตนน ามากขนรองรบมาตรฐานใหมๆ อาท มาตรฐาน Supply Chain Sustainability และ ISO28000เปนตนรวมทงพยายามมสวนชวยสรางงานและกระจายโอกาสไปสผผลตรายยอยและชมชนในชนบทดวย

5APEC Study Project on Market Potentials, Constraints and Policy Instruments to Support Inclusive Business(Sept. 2016 – January 2017). 6Group 20 (2016). Inclusive Business Report for the 2016 Summit. China. 7http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ciimem4_Harten_en.pdf 8World Business Council for Sustainable Development (2017). Delivering on the Sustainable Development Goals: The Inclusive Business Approach. Geneva.

2

ทงน IBกมความแตกตางจากวสาหกจเพอสงคม (Social Enterprise: SE) ตรงท IBจะใหความส าคญในสวนนมากกวา SE และไมไดน าผลก าไรสวนใหญไปใชในกจการสาธารณะเหมอนกบวสาหกจเพอสงคม ดงปรากฏตามรป5 ดานลาง

ทมา: ปรบจาก APEC Study Project on Inclusive Business, 2016 กลมประเทศเศรษฐกจใหญ 20 ประเทศ(G20) ไดก าหนดใหIBเปนวาระทจะสงเสรมรวมกนภายใตG20

Global Platform for Inclusive Business6และ The Inclusive Business Action Network(IBAN)7เพอเปนกลไกหนงทจะลดความยากจนและบรรลเปาหมายSustainable Development Goals8โดยปจจยส าคญคอการสรางจตวญญาณผประกอบการทางสงคม การปรบกฎระเบยบและการเขาถงแหลงทน

การพฒนาและสงเสรมInclusive Business ในบรบทของไทย

ในชวงทศวรรษทผานมา เมอผลกระทบตอสงคมเรมเขามาสวนในการจดซอสนคา/บรการท าใหธรกจไทยไดขยายขอบเขตการจดการความเสยงและผลกระทบตางๆ ทสงผานมาจากคคาในสวนตนน ามากขนรองรบมาตรฐานใหมๆ อาท มาตรฐาน Supply Chain Sustainability และ ISO28000เปนตนรวมทงพยายามมสวนชวยสรางงานและกระจายโอกาสไปสผผลตรายยอยและชมชนในชนบทดวย

5APEC Study Project on Market Potentials, Constraints and Policy Instruments to Support Inclusive Business(Sept. 2016 – January 2017). 6Group 20 (2016). Inclusive Business Report for the 2016 Summit. China. 7http://unctad.org/meetings/en/Presentation/ciimem4_Harten_en.pdf 8World Business Council for Sustainable Development (2017). Delivering on the Sustainable Development Goals: The Inclusive Business Approach. Geneva.

ทมา : ปรบจาก APEC Study Project on Inclusive Business, 2016

Inclusive Business ModelInclusive Business เปนรปแบบการบรหารธรกจทม งแสวงหาก�าไร

ในขณะเดยวกนกชวยสรางโอกาสใหแกผมรายไดนอยในระดบฐานรากของพระมดดวย (Base of Pyramid: BoP) โดยเฉพาะเกษตรรายยอย โดยยกระดบให คนฐานรากเขามาอยหวงโซทงในฐานะเปนผผลต ผจ�าหนาย หรอผบรโภคสนคา ทดแตราคาไมแพง เพอเพมรายไดและคณภาพของสงคมโดยรวม ซงโดยนยามของธนาคารโลก กลมคนฐานราก / BoP คอประชากรสวนใหญของโลกทมรายได โดยเฉลยนอยกวาประมาณ 1,500 เหรยญสหรฐตอคนตอป

FAO ไดนยามรปแบบธรกจ IB ไววา วาเปนธรกจทสรางโอกาสใหกลม ฐานพรามด/เกษตรกรรายยอยไดพฒนาตนเองและเขามาเปนสวนหนงของธรกจ (Inclusion of the BoP into Business)4 ทงน จ�าเปนตองมการสรางปจจยแวดลอมทางธรกจทเหมาะสมและมความรวมมอจากภาคพนธมตรดวย สอดคลองกบเอกสารการศกษาของ APEC ทไดนยาม IB วาเปนธรกจทเออใหผทมรายได ใกลเสนความยากจน ไดเขามามสวนรวมในการผลตสนคาและบรการ

ทงน IB กมความแตกตางจากวสาหกจเพอสงคม (Social Enterprise: SE) ตรงท IB จะใหความส�าคญในสวนนมากกวา SE และไมไดน�าผลก�าไรสวนใหญ ไปใชในกจการสาธารณะเหมอนกบวสาหกจเพอสงคม ดงปรากฏตามรป5

กลมประเทศเศรษฐกจใหญ 20 ประเทศ (G20) ไดก�าหนดให IB เปนวาระทจะสงเสรมรวมกนภายใต G20 Global Platform for Inclusive Business6 และ The Inclusive Business Action Network (IBAN)7 เพอเปนกลไกหนง

ทจะลดความยากจนและบรรลเปาหมาย Sustainable Development Goals8 โดยปจจยส�าคญคอการสราง จตวญญาณผประกอบการทางสงคม การปรบกฎระเบยบและการเขาถงแหลงทน

TPSO Journal

05

9 Rice Policy in Thailand: Production and Economic Issues (https://www.slideshare.

net/sompornisvilanonda1/rice-policy-in-thailand-production-and-economic-issues-

1-june-20-2017 ; Accessed 29 April 2018)10 Juthatip Patrawart, Saisuda Sriurai, and Tanapat Sangaroon (2018). Promoting Rice

Value Addition through Inclusive Business Model. International Seminar on

Promoting Rice Farmers’ Market, Food and Fertilizer Technology Center for the Asian

and Pacific Region (FFTC), Kasetsart University (June 5-9, 2018).

ทมา: G20 Inclusive Business Framework, 2015

กจการของดอยค�าไดขยายตวดวยโรงงานหลวงในหลายจงหวด อาท เชยงใหม เชยงราย สกลนคร และบรรมย ในขณะทการคาของดอยค�าขยาย สระดบ 1,500 – 2,000 ลานบาท และก�าลงขยายธรกจรานคาไปสทกจงหวดทวประเทศ เพอนบานและตลาดโลกดวย ผานชองทางการคาแบบตวแทนจ�าหนายใน CLMV สงคโปร ญปน และสหรฐอเมรกา รวมทงอยระหวางการตอยอดไปส ธรกจบรการรานอาหารและเครองดมผานระบบแฟรนไชส นอกจากน ในอนาคตดอยค�ามแผนจะจะขยายการรบซอสนคาเกษตรคณภาพดเพมขนในรศม 100 กโลเมตร และตงเปาทจะเพมยอดขายดวยการกระจายสนคาผานชองทางรานสะดวกซอ อาท โกลเดนเพลซ และซเปอรมารเกต รวมทงจะเขาจดทะเบยนตลาดหลกทรพยในประเภทการลงทนเพอสงคม (Impact Investment) ดวย

(3) ความสามารถในการผลตทจ�ากดทงปรมาณและความสม�าเสมอ โดยเฉพาะธรกจชมชนทมสมาชกเกษตรกรในเครอขายจ�านวนนอย และผลตสนคาเกษตรเพอการบรโภคเปนหลก จงท�าใหไมสามารถน�าผลผลตมาจดจ�าหนายใน เชงพาณชยไดเพยงพอ ในขณะท การจดซอจดจางโดยไมค�านงถงคณภาพและประสทธภาพกจะเปนการโอบอม ไมชวยเกดการพฒนาจากภายในและท�าใหธรกจของทกฝายไมยงยนในทสด

(4) บรการสนบสนนเพอการบมเพาะและสงเสรม Inclusive Business ในการสรางธรกจชมชนใหทนสมยและแขงขนไดอยางยงยน ควรน�าเทคโนโลยและความคดสรางสรรคเขามาใช ซงธรกจชมชนอาจรวมมอกบสถาบนการศกษา ในพนทเพอใหเขามาออกแบบธรกจและผลตภณฑ รวมทงกระตนใหยวเกษตรกร/นกศกษา/นกวจยเขามามสวนรวมในการบมเพาะธรกจดวย

ขอมลจากการสมภาษณผบรหารของดอยค�าฯ และธรกจการคาทมรปแบบการบรหารในลกษณะ Inclusive Business ขางตนพบวาประเดนส�าคญคอการยกระดบหวงโซมลคาและเชอมโยงสตลาดทกวางขน (Move-up Value Chain) ปจจยส�าคญคอความรวมมอกบภาคแวดลอมหรอหนวยงานตางๆ ทเขามามสวนรวมพฒนาสนคาและเกษตรกรในเครอขาย เนองจากเปนการท�างานเพอสงคมจงจ�าเปนตองท�างานรวมกบทกภาคสวนทเกยวของ โดยเฉพาะดานการสงเสรมใหเกดตลาดรองรบสนคาคณภาพดจากกจการของ Inclusive Business เชน การสรางแรงจงใจทางการตลาดดวยการประสานงานจบคธรกจ และ การประกวดแผนธรกจและใหทนขยายกจการ/รวมลงทน รวมถงใหค�าปรกษาเพอการสงออก รวมถงการออกไปรวมมอกบภาคในตางประเทศ ดงในกรณตวอยางของกระทรวง METI ของญปนทไดจดตง Japan Inclusive Business Support Centre เพอสนบสนนธรกจเพอเศรษฐกจฐานรากทงในและนอกประเทศ

ปจจยดานภาคความรวมมอน (Stakeholder Engagement)9 เปนปจจยส�าคญมากขนไปอกหากเปนInclusive Business ในระดบ SMEs และธรกจชมชน ซงกรณศกษาทชดเจนไดแก เครอขายเกษตรอนทรยของบรษทซองเดอรไทยออแกนกสฟด จ�ากด และ สหกรณกรนเนต จ�ากด ซงเตบโตมาจากองคกรพฒนาเอกชนทสงเสรมการคาทเปนธรรม รวมถงสหกรณการเกษตรทมศกยภาพทางการคา อาท สหกรณการเกษตรบานลาด10 จ�ากด สหกรณการเกษตรเพอการแปรรปและสงออกจงหวดตราด จ�ากด และ สหกรณการเกษตรเพอการตลาดลกคาบางแหง การสงเสรมใหเกด Inclusive Business มากขนจงเปนความทาทายของหนวยงานตางๆ ทจะประสานงานและสงเสรมศกยภาพทางการคาใหกบธรกจชมชนทมความพรอมในระดบหนง ใหเรยนรโมเดลธรกจใหมและยกระดบไปสการแขงขนทาง ธรกจยคใหมได ในทางกลบกน หากหนวยธรกจระดบทองถนเหลานไมไดรบการปรบเปลยนโมเดลธรกจใหทนสมยและมกลยทธเชงรกมากขน อาจเปนการยาก ทจะยนหยดในโลกการคาเสรและสรางความมนคงใหภาคเกษตรในชนบท

การสงเสรมธรกจชมชนใหน�าโมเดล Inclusive Business ไปปรบใช

ในบรบทของไทย วสาหกจชมชนและสหกรณการเกษตร เปนกจการชมชนทมวตถประสงคพนฐานทคลายคลงกบ Inclusive Business อยแลว หากมการคดกรองและตอยอดศกยภาพ กจะน�าพาเกษตรรายยอยในเครอขายใหมรายไดสงขนได ทงน จากการศกษาเบองตนพบวามความทาทายหลายประการทภาครฐและเอกชนตองค�านงในการน�าแนวทางของ Inclusive Business ไปปรบใช ดงน

(1) การเขาถงขอมลตลาด (Demand Information) ซงผประกอบการธรกจชมชนสวนใหญไมคนเคยกบการใชระบบขอมล เนองจากมงเนนการผลตเพอการบรโภคและการคาในทองถนเปนหลก ท�าใหธรกจการเกษตรขนาดเลกปรบตวรองรบโอกาสไดชาและแขงขนไดยาก ภาครฐจงควรใหการสนบสนนแกธรกจเหลานในภาพรวม โดยการพฒนาโครงสรางพนฐานทางการคาใหเขาถงขอมลและค�าปรกษาตางๆ

(2) การสอสารทใกลชดกบภาคในหวงโซมลคา ซงประกอบดวยกลมเกษตรกร ธรกจชมชน และพนธมตรการคาในตลาดเปาหมาย ซงมกจะประสานงานและแลกเปลยนขอมลกนอยางใกลชดกตอเมอจะมการ ซอขาย ท�าใหการท�างานรวมกนในหวงโซเปนไปแบบหลวมๆ จงจ�าเปนตองมการพฒนาชองทางพบปะสอสารท สม�าเสมอและครอบคลมหลายภาคทเกยวของ

TPSO Journal

ถอดบทเรยนการแกไขปญหาความยาจนของจน

Special Report06โดย : นางสาวประภาพร กตตเสนาชย กองนโยบายและยทธศาสตรการคาสนคาเกษตร

ถอดบทเรยนการแกไขปญหาความยาจนของจน

หลกเกณฑของธนาคารโลกทวดความยากจน จากรายไดของคนยากจนทมรายไดนอยกวา 1.25 ดอลลารตอวน ซงมจ�านวนมากถง 1.9 พนลานคน ในป 1990 ลดลงมาเหลอเพยง 836 ลานคนในป 2015 การด�าเนนการตามเปาหมายของ Millennium Development Goals (MDG) ทจะลดความยากจนในโลกลงครงหนงสามารถบรรลเปาหมายไดอยางส�าเรจ เกดจากจ�านวนคนยากจนทลดลงกวารอยละ ๗๐ เปนการลดลงของคนยากจนในจน จงเกดค�าถามกบประเทศตางๆ ทวโลกวา จนสามารถแกไขปญหาความยากจนประสบความส�าเรจไดอยางไร และการเขาใจวธการของนโยบายนจะสามารถเปนบทเรยนใหแกประเทศทวโลก

เปาหมายการแกไขความยากจนของจนนโยบาย เตงเสยวผง การแกไขปญหาความยากจนของจน เรมขนในป 1978 โดยมการก�าหนดทศทางการพฒนาเศรษฐกจ และมการก�าหนดเปาหมายใน

การยกระดบชวตความเปนอยของประชาชน ทเรมจากการขจดความยากจนไปจากสงคมจน โดยเรยกวา ยทธศาสตร 3 กาว โดยมเปาหมายแตละกาวดงน1. ตงเปาในป ค.ศ. 1990 เศรษฐกจจนจะโตเปน 2 เทาของป 1980 สงคมพนจากสภาพความยากจน 2. ป ค.ศ. 2000 เศรษฐกจจนจะโตเปน 2 เทาของป 1990 ประชาชนกนดอยดโดยพนฐาน 3. กลางศตวรรษท 21 จนจะเจรญรงเรองระดบโลก สงคมโดยรวมมความมงคงร�ารวยถวนหนา

นโยบาย ส จน ผง รฐบาลจนไดตงเปาแกปญหาความยากจนของชาวชนบทออกเปน 2 ระยะ คอ ระยะท 1 เรมตงแตป 2001 โดยตงเปาวาเมอถงป 2010 ชาวชนบททยากจนตองไมมปญหาปากทองอกตอไประยะท 2 คอ ป 2010- 2020 ความเปนอยของชาวชนบทตองพฒนาจนถงขน “พอมพอกน” และไมมคนยากจนในประเทศอกตอไป

ในป 1986 รฐบาลจนไดจดตงหนวยงานตอตานความยากจนขนเปนครงแรก เพอพฒนาความยากจนและแบงพนทความยากจนออกจากพนททพฒนาแลว และสถาบนการเงนตางๆ ในประเทศจนทไดปลอยเงนกใหกบประชากรในประเทศ รวมทงสน 818,100 ลานหยวน เพอชวยเหลอโครงการตอตานความยากจนของรฐบาล ท�าใหในขณะนมยอดเงนกแลวทงสน 2.49 ลานลานหยวน ผลลพธทออกมาคอท�าใหจ�านวนคนยากจนลดลงทกป เมอดสถตการลดลงของคนยากจน ในประเทศจน ยอนหลง 5 ปพบวา ในทกๆ ปรฐสามารถแกไขปญหาความยากจนโดยลดจ�านวนคนยากจนไดปละกวา 10 ลานคน

หลกเกณฑของธนาคารโลกทวดความยากจน จากรายไดของคนยากจนทมรายไดนอยกวา 1.25 ดอลลารตอวน ซงมจ านวนมากถง 1.9 พนลานคน ในป 1990 ลดลงมาเหลอเพยง 836 ลานคนในป 2015 การด าเนนการตามเปาหมายของ Millennium Development Goals (MDG) ทจะลดความยากจนในโลกลงครงหนงสามารถบรรลเปาหมายไดอยางส าเรจ เกดจากจ านวนคนยากจนทลดลงกวารอยละ ๗๐ เปนการลดลงของคนยากจนในจน จงเกดค าถามกบประเทศตางๆ ทวโลกวา จนสามารถแกไขปญหาความยากจนประสบความส าเรจไดอยางไร และการเขาใจวธการของนโยบายนจะสามารถเปนบทเรยนใหแกประเทศทวโลก

นโยบาย เตงเสยวผง การแกไขปญหาความยากจนของจน เรมขนในป 1978 โดยมการก าหนดทศทางการพฒนาเศรษฐกจ และมการก าหนดเปาหมายในการยกระดบชวตความเปนอยของประชาชน ทเรมจากการขจดความยากจนไปจากสงคมจน โดยเรยกวา ยทธศาสตร 3 กาว โดยมเปาหมายแตละกาวดงน 1. ตงเปาในป ค.ศ. 1990 เศรษฐกจจนจะโตเปน 2 เทาของป 1980 สงคมพนจากสภาพความยากจน 2. ป ค.ศ. 2000 เศรษฐกจจนจะโตเปน 2 เทาของป 1990 ประชาชนกนดอยดโดยพนฐาน 3. กลางศตวรรษท 21 จนจะเจรญรงเรองระดบโลก สงคมโดยรวมมความมงคงร ารวยถวนหนา นโยบาย ส จน ผง รฐบาลจนไดตงเปาแกปญหาความยากจนของชาวชนบทออกเปน 2 ระยะ คอ ระยะท 1 เรมตงแตป 2001 โดยตงเปาวาเมอถงป 2010 ชาวชนบททยากจนตองไมมปญหาปากทองอกตอไป ระยะท 2 คอ ป 2010- 2020 ความเปนอยของชาวชนบทตองพฒนาจนถงขน “พอมพอกน” และไมมคนยากจนในประเทศอกตอไป

ในป 1986 รฐบาลจนไดจดตงหนวยงานตอตานความยากจนขนเปนครงแรก เพอพฒนาความยากจนและแบงพนทความยากจนออกจากพนททพฒนาแลว และสถาบนการเงนตางๆ ในประเทศจนทไดปลอยเงนกใหกบประชากรในประเทศ รวมทงสน 818,100 ลานหยวน เพอชวยเหลอโครงการตอตานความยากจนของรฐบาล ท าใหในขณะนมยอดเงนกแลวทงสน 2.49 ลานลานหยวน ผลลพธทออกมาคอท าใหจ านวนคนยากจนลดลงทกป เมอดสถตการลดลงของคนยากจนในประเทศจน ยอนหลง 5 ปพบวา ในทกๆ ปรฐสามารถแกไขปญหาความยากจนโดยลดจ านวนคนยากจนไดปละกวา 10 ลานคน

(Unit: Million People)

2012 2013 2014 2015 2016

98.99

82.49

55.75

70.17

43.35

ทมา: ส านกงานสถตแหงชาตจน (NBS), 2017

การพฒนาความแตกตางทางดานเศรษฐกจการเมองและภมประเทศ ถอเปนความทาทายของจนทจะแกไขปญหาความยากจน การด�าเนนการใหประสบความส�าเรจจงมการวางยทธศาสตรเพอแกไขปญหาความยากจนใหเกดความยงยน โดยยทธศาสตรประกอบดวย

(1) ยทธศาสตรดานขอมล รฐบาลจนมพยายามอยางมากในการหา หลกเกณฑทจะใชวดความยากจน เชน การก�าหนดหลกเกณฑของจนเอง ศกษาวธการของตางประเทศ เชน ธนาคารโลก หรอนกเศรษฐศาสตรรางวลโนเบล Amartya Sen และแมวานกวชาการไมคอยเชอถอเรองขอมลของรฐ แตจน กยงคงเกบรวบรวมขอมลเรองความยากจนและเผยแพร ใหแกนกวเคราะหเพอสามารถเอาขอมลมาใชประเมนผลลพธของนโยบายรฐ ขณะทเจาหนาทรฐ กสามารถน�าขอมลมาใชก�าหนดนโยบายตอสกบความยากจน และปรบปรงนโยบายเมอสภาพการณเปลยนไป (เรยบเรยงโดยปรด บญซอ จากหนงสอ What Can China Teach Us About Fighting Poverty? ผแตง Nara Dillon)

การเปลยนแปลงเสนมาตรฐานความยากจนของจน โดยการเปลยนแปลงเสนความยากจนของจน มการเปลยนแปลงในหลายชวงเวลา อาท

ป 1986 มาตรฐานความยากจนแบบสมบรณ เทากบ 206 หยวนตอป ซงก�าหนดตามความตองการของโภชนาการขนต�า

ป 2000 เสนมาตรฐานรายไดต�า เทากบ 865 หยวนตอป ป 2008 เสนมาตรฐานความยากจนของจน เปนการรวมกนระหวาง

มาตรฐานความยากจนแบบสมบรณกบเสนมาตรฐานรายไดต�า เทากบ 1,067 หยวนตอป

ป 2009 เสนมาตรฐานความยากจนของจน เทากบ 1,116 หยวนตอป ป 2011 เสนมาตรฐานความยากจนของจน เทากบ 2,300 หยวนตอป

โดยท�าการเปรยบเทยบจากเสนความยากจนสากล (international poverty line) ของธนาคารโลกและโครงการพฒนาแหงสหประชาชาต (UNDP) ซงมาตรฐานใหมน มคาสงคามาตรฐานในป 2009 ถงรอยละ 92

(2) ยทธศาสตรดานการพฒนาเศรษฐกจ จนประสบความส�าเรจในการลดความยากจนมากทสด จากการปฏรปการเกษตรในชวงทศวรรษ 1980 ทท�าใหครอบครวในชนบทมรายไดสงขน การปฏรปประกอบดวยการยกเลกการท�าการเกษตรแบบรวมกลมและการปฏรปทดน ท�าใหชาวนาเปนเจาของผลผลตของตวเอง และสามารถขายผลผลตในตลาดเอกชน ท�าใหผลผลตและรายไดครวเรอนในชนบทพงสงขน อกทงรฐไดยกเวนการเกบภาษแกประชาชนทท�าอาชพเกษตรกร ท�าใหเกษตรกรในชนบทมมาตรฐานความเปนอยทดขน รวมถงการยกเลกการ กดราคาสนคาเกษตร เพอเอาทนสวนเกนจากภาคเกษตรมาพฒนาอตสาหกรรม การตดสนใจยกเลกการควบคมราคาสนคาเกษตรพสจนใหเหนวาเปนวธการ ทประสทธภาพ

แนวทางในการลดความยากจนของจน

ยทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจนของจน

TPSO Journal

07

มขอความตอหนาสดทาย

วธการแกไขปญหาความยากจนของจน

สถานการณความยากจนของไทย

เสนความยากจนของไทย

(3) ยทธศาสตรดานสวสดการ ในระยะ 20 ปทผานมา รฐบาลจนไดสรางระบบสวสดการหลายอยางทเกยวของกบการแกปญหาความยากจน รฐบาลจนคดวาสวสดการกบการพฒนาเศรษฐกจเปนสงทบรณาการซงกนและกน โดยถอวาโครงการสวสดการทชวยขจดความยากจน และการพฒนาทรพยากรมนษย เปนการลงทนระยะยาวเพอการเตบโตอยางมนคง เปาหมายคอ การสนองสงจ�าเปนเพอการยงชพของคนทมรายไดไมพอเลยงตวเอง อาท โครงการประกนสขภาพในชนบท การยกเลกการเกบคาเลาเรยนในโรงเรยนชนบท เปนตน

1. การออกแบบโครงการใหเหมาะสมกบรายบคคลหรอแตละหมบาน โดยปกตโครงการชวยเหลอสวนใหญ จะใหเงนชวยเหลอในอตราทเทากน แตส�าหรบจนไมไดเปนเชนนน รฐบาลจนไดท�าการวเคราะหระดบครอบครว จากนนจงด�าเนนการวางแผนชวยเหลอรายบคคลและสงเจาหนาททมประสบการณเขาไปตรวจสอบและพดคยแบบตวตอตว โดยเจาหนาทของรฐ กวา ๒ ลานคน สามารถเกบขอมลคนไดถง ๘๙ ลานแฟม เทากบมโครงการชวยเหลอคนจนกวา ๘๙ ลานโครงการ เพอใหการด�าเนนโครงการบรรลเปาหมายสงสด รฐจงไดจดสรรกองทนออกเปนหลายประเภท เพอแกไขปญหาทแตกตางกนออกไปในแตละบคคล และหมบาน

2. การประเมนเจาหนาทของรฐ คณะกรรมการกลางคอมมวนสต ไดสรางระบบตรวจสอบอยางเขมงวด โดยใหแตละมณฑลสบเปลยนกน ตรวจสอบขอมล และยนยนโดยบคคลทสาม เพอไมใหเกดการปลอมแปลงขอมล ท�าใหเจาหนาทตองท�างานภายใตความกดดน ขณะเดยวกนกไดรบก�าลงใจทด เนองจากยงทมเทมากเทาไหร กยงไดรบการสนบสนนจากภาครฐมากเทานน

3. การใชสอประชาสมพนธ เพอกระตนใหประชาชนในประเทศ เกดความตนตวในปญหาความยากจนและรวมแกไข เชน การยกยองคนจน

ทสามารถสจนประสบความส�าเรจไดดวยตวเองผานสอประชาสมพนธ เพอสรางแรงบรรดาใจใหกบคนยากจน สวนการรวมกนแกไข เชน เวบไซตเถาเปา ไดยกเวนคาธรรมเนยมการใชบรการ การใหความชวยเหลอทางดานการตลาด และการชวยปรบปรงระบบขนสงใหเขาถงในพนทยากจน

4. การสรางความรวมมอระหวางภาคตะวนออกและภาคตะวนตก ของจนในการแกไขปญหาความยากจน โดยการจบคเมองทมฐานะร�ารวยกบเมองยากจน เพอใหเมองทร�ารวยทางภาคตะวนออกชวยเหลอเมองยากจนทางภาคตะวนตก โดยการเขาไปลงทนดานเกษตรกรรม อตสาหกรรมและ ภาคบรการในพนท การใหเงนชวยเหลอเพอสรางสาธารณปโภคขนพนฐาน รวมถงการสงบคลากรทมความสามารถดานเทคโนโลยตางๆ ไปฝกอบรม

5. การใชระบบ QR CODE มาชวยเหลอประเทศเพอตอสกบความยากจน โดยการก�าหนด QR CODE ใหกบประชาชนทยากไรในพนททรกนดารทกครอบครว เพอชวยใหรฐสามารถเขาถงขอมล เชน จ�านวนสมาชก ขนาด ทอย รายไดครอบครว รวมถงปรมาณผลผลตทางการเกษตร ซงปจจบนประชาชนสามารถซอสนคาเกษตรจากชมชนยากไร ไดจากรานคาออนไลน ทรฐบาลจนสนบสนน ท�าใหเกษตรกรสามารถเขาถงลกคาทวประเทศ

ส�านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ระบวา ชวง 20 ปทผานมา คนจนของไทยจาก 25.52 ลานคน ในป 2003 ลดเหลอเพยง 5.8 ลานคน ในป 2016 และจากการลงทะเบยนผมรายไดนอยเพอรบบตรสวสดการรฐลาสดทรฐบาลใชเกณฑผมรายไดต�ากวา 1 แสนบาทตอป มผลงทะเบยนจ�านวนทงสน 11.4 ลานคน (ใกลเคยงกบจ�านวนคนจนและคนเกอบจนรวมกนจ�านวน 11.6 ลานคน) ซงเปนกลมเปาหมายทรฐบาลควรมยทธศาสตรรองเปนการเฉพาะ

เสนความยากจนของไทย (ป 2016) อยท 2,667 บาท/เดอน (32,000 บาทตอป หรอประมาณ 90บาทตอวน) โดยสามารถจ�าแนกออกเปน 3 กลม ไดแก - เกอบจน มระดบรายจายเพอการอปโภคบรโภคสงกวาเสนความยากจนไมเกน 20% - จนนอย มระดบรายจายเพอการอปโภคบรโภคต�ากวาเสนความยากจนไมเกน 20%- จนมาก มระดบรายจายเพอการอปโภคบรโภคต�ากวาเสนความยากจนเกนกวา 20%จ�านวนและสดสวนของคนยากจน

ส า น ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ ย ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร ค า ก อ ง น โ ย บ า ย แ ล ะ ย ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร ค า ส น ค า เ ก ษ ต ร

- เกอบจน มระดบรายจายเพอการอปโภคบรโภคสงกวาเสนความยากจนไมเกน 20% - จนนอย มระดบรายจายเพอการอปโภคบรโภคต ากวาเสนความยากจนไมเกน 20% - จนมาก มระดบรายจายเพอการอปโภคบรโภคต ากวาเสนความยากจนเกนกวา 20%

• จ านวนและสดสวนของคนยากจน

ทมา: ส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต, 2017

จากจ านวนคนยากจนในป 2016 พบวาคนไทยทมรายไดอยใตเสนความยากจนมจ านวนประมาณ 5.8 ลานคน คดเปน 8.9% ของประชากร เพมขนจากป กอนหนา 9.6 แสนคน หรอ 1.4% ขณะทคนเกอบจนมประมาณ 5.8 ลานคน (3,173 บาทตอเดอน/38,070 ตอป) รวมคนจนและเกอบจนเทากบ 11.6 ลานคน เครองมอก าหนดเกณฑความตองการพนฐานขนต าของบคคล คอ เสนความยากจน ภาพรวมไทยมคนจนลดลง แมเสนความยากจนเพมสงขน แตการพจารณาสถานการณความยากจนนน ไมอาจสรปไดจากจ านวนและสดสวนของคนจนเทานน แตควรพจารณา “คนเกอบจน”ดวย เนองจากคนเกอบจนเปนกลมทมความเสยงวาจะกลบมายากจนไดงาย นอกจากนปญหาความเหลอมล า ซงเปนปญหาเชงโครงสรางทอยคกบสงคมไทยมานาน ไทยจงควรเรมด าเนนนโยบายพฒนาเศรษฐกจตามแนวคด “การเตบโตอยางทวถง” อยางจรงจง

จากวธการแกไขปญหาความยากจนของจนทกลาวมาขางตน ในบรบทของไทย พบวามความคลายคลงกบจนในดานประชากร เกษตรกรรม และความเจรญของเมองทแตกตางกน ทงนจากการศกษาในเบองตน พบวาภาครฐและประชาชนตองค านงในการน าแนวทางการแกไขปญหาความยากจนของจนไปปรบใช ดงน ๑. การใหความส าคญอยางจรงจงในการแกไขปญหา โดยเจาหนาทรฐจะตองเปนตวผลกดนทส าคญ โดยเรมจากลางสบน กลาวคอ เจาหนาทรฐทอยใกลชดชมชนและชาวบานมากทสด จะตองเปนผทเขาใจปญหาความยากจนในทองถนนนๆ และสามารถน ามาก าหนดนโยบายแกไขปญหารองรบในพนทเปนการเฉพาะ ๒. การสรางความรวมมอภายในชมชน เพอสรางความเขมแขงดานศกยภาพชมชน และดานการเงน โดยผน าชมชนสามารถใหความรความเขาใจแกสมาชกในชมชน ไมวาจะในดานการงานอาชพ และการระดมทนเพอใหสมาชก สามารถมแหลงเงนมาลงทนในการกยมมาลงทนเพอใชในการกจการ โดยไมตองรอความชวยเหลอจากภาครฐเพยงอยางเดยว ๓. การวางระบบฐานขอมลของผทมรายไดนอย เพอใหการแกไขปญหาสามารถเขาถงและเชอมโยงขอมลระหวางหนวยงานได เนองจากการแกไขปญหาความยากจนของแตละบคคลมความแตกตางกน ดงนน การบรณาการขอมลใหสามารถเขาถงไดทกหนวยงาน จะท าใหเกดการจดสรรสวสดการและใหความชวยเหลอไดอยางเหมาะสม ไมเกดความซ าซอน ตรงกบสภาพปญหาของบคคล และลดภาระคาใชจายดานงบประมาณ

0

3

6

9

12

15

2012 2013 2014 2015 2016 จ านวนคนจน (ลานคน) สดสวนคนจน (%)

ทมา: ส�านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต, 2017

TPSO Journal

Economic Indicator08โดย : กองสารสนเทศและดชนเศรษฐกจการคา

อตราเงนเฟอทวไปปรบตวสงขนปจจยจากการเพมขนของราคาพลงงานและราคาสนคาเกษตรบางชนด ซงจากเครองชวดตาง ๆ โดยรวมยงสะทอนวา การบรโภคและการใชจายของภาครฐและเอกชนยงอยในระดบทด ประกอบกบการจางงาน การผลตและรายไดเกษตรกรทเรมปรบตวดขนอาจจะสงผลดตอก�าลงซอ ในประเทศ รวมทงภาคการสงออกและภาคการทองเทยวยงขยายตวไดดอยางตอเนอง

ดชนชวดเศรษฐกจทส�าคญ

ภาพรวมเศรษฐกจ

สถตอตราเงนเฟอทวไป

ระดบราคาสนคา เดอนพฤษภาคม 2561 (MoM)

อตราเงนเฟอประเทศตางๆ เดอนเมษายน 2561

ระยะเวลา การเปลยนแปลง รอยละ

ดชนราคาผบรโภคเดอนพฤษภาคม 2561 เทากบ 102.14 เมอเทยบกบ

1.1 เดอนเมษายน 2561 (MoM)

1.2 เดอนพฤษภาคม 2560 (YoY)

1.3 เฉลย 5 เดอน 2561 (AoA)(ม.ค. - พ.ค. 2561) / (ม.ค. - พ.ค. 2560)

สงขน

สงขน

สงขน

0.56

1.49

0.89

Economic Indicator

ดชนชวดเศรษฐกจทส ำคญ

ภำพรวมเศรษฐกจอตรำเงนเฟอทวไปปรบตวสงขนปจจยจำกกำรเพมขนของรำคำพลงงำนและรำคำสนคำเกษตรบำงชนด ซงจำกเครองชวดตำง ๆ

โดยรวมยงสะทอนวำกำรบรโภคและกำรใชจำยของภำครฐและเอกชนยงอยในระดบทด ประกอบกบกำรจำงงำน กำรผลตและรำยไดเกษตรกรทเรมปรบตวดขนอำจจะสงผลดตอก ำลงซอในประเทศ รวมทงภำคกำรสงออกและภำคกำรทองเทยวยงขยำยตวไดดอยำงตอเนอง

สถตอตรำเงนเฟอทวไป

ระดบรำคำสนคำ เดอนพฤษภำคม 2561 (MoM)

อตรำเงนเฟอประเทศตำง ๆ เดอน เม.ย. 61

ดชนรำคำผบรโภค (เงนเฟอทวไป) เดอนพฤษภาคม 2561 เทยบกบเดอนพฤษภาคม 2560 เพมขน +1.49% (YoY) เปนการเพมขนอยางตอเนองเปนเดอนท 11 ตดตอกน และเปนอตราสงทสดในรอบ 16 เดอน จากการเพมขนของราคานามนเชอเพลงในอตราทสงในรอบ 13 เดอน ขณะทอาหารสดเรมชะลอตวลง เมอหกอาหารสดและพลงงานออก เงนเฟอพนฐานขยายตวทรอยละ+0.80 (YoY) ชวงระยะ 5 เดอนแรกของปอตราเงนเฟอทวไปเฉลยอยทรอยละ +0.89 (AoA) ซงอย ในกรอบคาดการณเงนเฟอของกระทรวงพาณชย (รอยละ 0.7–1.7) สวนอตราเงนเฟอพนฐานขยายตวรอยละ +0.66 (AoA)

กำรเปลยนแปลงของรำคำสนคำส ำคญทสงผลใหเงนเฟอเดอนพฤษภำคม 2561 สงขนจำกเดอนกอนหนำรอยละ 0.56 (MoM) (เมษำยน 2561 สงขนรอยละ 0.45) มรำยละเอยด ดงน➢ หมวดอำหำรและเครองดมไมมแอลกอฮอล สงขนรอยละ 0.45 จำกกำร สงขนของ

กลมอำหำรสดรอยละ 0.65 โดยเฉพาะ ไขไก เนอสกร ปลาท ไกสด เนองจากมความตองการมากในชวงเปดภาคเรยน ประกอบกบปรมาณผลผลตออกสตลาดนอย สงผลใหหมวดไขและผลตภณฑนม สงขนรอยละ 1.68 หมวดเนอสตว เปดไกและสตวนา สงขนรอยละ 0.55 ผกสดและผลไม สงขนรอยละ 0.77 โดยเฉพาะผกสด สงขนรอยละ 2.00(ถวฝกยาว ผกช ผกบง แตงกวา) เนองจากอากาศแปรปรวนสงผลใหผลผลตเสยหาย เครองประกอบอาหาร สงขนรอยละ 1.18 (นาปลา เกลอปน กะทสาเรจรป) ขาวแปงและผลตภณฑจากแปง สงขนรอยละ 0.16 (ขาวสารเจา) นอกจากน อาหารบรโภค-ในบานและนอกบานปรบราคาสงขนดวย

➢ หมวดอนๆ ไมใชอำหำรและเครองดม สงขนรอยละ 0.62 ตำมกำรสงขนของน ำมนเชอเพลงรอยละ 3.97 จากการสงขนของนามนเชอเพลงทกชนด รวมทงกาซรถยนต สงผลใหหมวดพาหนะการขนสงและการสอสาร สงขนรอยละ 1.35 หมวดเครองนงหมและรองเทา รอยละ 0.27 (เครองแบบนกเรยน รองเทานกเรยน ถงเทา) หมวดเคหสถาน สงขนรอยละ 0.16 (กาซหงตม คาเชาบาน ผงซกฟอก ผลตภณฑซกผา) หมวดการตรวจรกษาและบรการสวนบคคล สงขนรอยละ 0.25 (คาแตงผม สบถตว ยาสฟน กระดาษชาระ) นอกจากน หมวดบนเทง การอานและการศกษาฯ สงขนรอยละ 0.13 ตามการสงขนของคา เลาเรยน-คาธรรมเนยมระดบประถมศกษา มธยมศกษา อดมศกษา ทงภาครฐและเอกชน ขณะทหมวดยาสบและเครองดมมแอลกอฮอล ลดลงรอยละ -0.01 ตามการลดลงของราคาเบยรเปนสาคญ

99.5

100

100.5

101

101.5

102

102.5

-0.5

0

0.5

1

1.5

May-6

0

Jun-6

0

Jul-6

0

Aug-6

0

Sep-

60

Oct-6

0

Nov-6

0

Dec-6

0

Jan-61

Feb-

61

Mar-6

1

Apr-6

1

May-6

1

เงนเฟอ เงนเฟอฟนฐำน ดชน

(2558=100) (%) YoY

1.49 0.80 102.14

0.56

0.450.65

0.62

0.270.16

0.251.35

0.13

-0.012.85

รวมทกรายการ

อาหารและเครองดมไมม…

- อาหารสด

อน ๆ ไมใชอาหารและเครองดม

เครองนงหมและรองเทา

เคหสถาน

การตรวจรกษาและบรการสวน…

พาหนะ การขนสง และการสอสาร

การบนเทงการอาน การศกษา …

ยาสบและเครองดมมแอลกอฮอล

- พลงงาน

รอยละ(MoM)

-0.50

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

สงคโป

รไท

ยเกำ

หลใต

ไต

หวน

มำเลเ

ซย จนฮอ

งกง

เวยดน

ำมอน

โดนเซ

ยฟล

ปปนส

อน

เดย

0.200.75

1.30 1.66 1.702.10 2.30

2.823.31

4.00 4.20%AoA

ประเทศอาเซยน

ดชนรำคำผบรโภคเดอนพฤษภำคม 2561 เทำกบ 102.14 เมอเทยบกบ

ระยะเวลำ กำรเปลยนแปลง รอยละ

1. เดอนเมษำยน 2561 (MoM) สงขน 0.56

2. เดอนพฤษภำคม 2560 (YoY) สงขน 1.49

3. เฉลย 5 เดอน 2561 (AoA)(ม.ค. – พ.ค. 2561)/(ม.ค. – พ.ค. 2560)

สงขน 0.89

Economic Indicator

ดชนชวดเศรษฐกจทส ำคญ

ภำพรวมเศรษฐกจอตรำเงนเฟอทวไปปรบตวสงขนปจจยจำกกำรเพมขนของรำคำพลงงำนและรำคำสนคำเกษตรบำงชนด ซงจำกเครองชวดตำง ๆ

โดยรวมยงสะทอนวำกำรบรโภคและกำรใชจำยของภำครฐและเอกชนยงอยในระดบทด ประกอบกบกำรจำงงำน กำรผลตและรำยไดเกษตรกรทเรมปรบตวดขนอำจจะสงผลดตอก ำลงซอในประเทศ รวมทงภำคกำรสงออกและภำคกำรทองเทยวยงขยำยตวไดดอยำงตอเนอง

สถตอตรำเงนเฟอทวไป

ระดบรำคำสนคำ เดอนพฤษภำคม 2561 (MoM)

อตรำเงนเฟอประเทศตำง ๆ เดอน เม.ย. 61

ดชนรำคำผบรโภค (เงนเฟอทวไป) เดอนพฤษภาคม 2561 เทยบกบเดอนพฤษภาคม 2560 เพมขน +1.49% (YoY) เปนการเพมขนอยางตอเนองเปนเดอนท 11 ตดตอกน และเปนอตราสงทสดในรอบ 16 เดอน จากการเพมขนของราคานามนเชอเพลงในอตราทสงในรอบ 13 เดอน ขณะทอาหารสดเรมชะลอตวลง เมอหกอาหารสดและพลงงานออก เงนเฟอพนฐานขยายตวทรอยละ+0.80 (YoY) ชวงระยะ 5 เดอนแรกของปอตราเงนเฟอทวไปเฉลยอยทรอยละ +0.89 (AoA) ซงอย ในกรอบคาดการณเงนเฟอของกระทรวงพาณชย (รอยละ 0.7–1.7) สวนอตราเงนเฟอพนฐานขยายตวรอยละ +0.66 (AoA)

กำรเปลยนแปลงของรำคำสนคำส ำคญทสงผลใหเงนเฟอเดอนพฤษภำคม 2561 สงขนจำกเดอนกอนหนำรอยละ 0.56 (MoM) (เมษำยน 2561 สงขนรอยละ 0.45) มรำยละเอยด ดงน➢ หมวดอำหำรและเครองดมไมมแอลกอฮอล สงขนรอยละ 0.45 จำกกำร สงขนของ

กลมอำหำรสดรอยละ 0.65 โดยเฉพาะ ไขไก เนอสกร ปลาท ไกสด เนองจากมความตองการมากในชวงเปดภาคเรยน ประกอบกบปรมาณผลผลตออกสตลาดนอย สงผลใหหมวดไขและผลตภณฑนม สงขนรอยละ 1.68 หมวดเนอสตว เปดไกและสตวนา สงขนรอยละ 0.55 ผกสดและผลไม สงขนรอยละ 0.77 โดยเฉพาะผกสด สงขนรอยละ 2.00(ถวฝกยาว ผกช ผกบง แตงกวา) เนองจากอากาศแปรปรวนสงผลใหผลผลตเสยหาย เครองประกอบอาหาร สงขนรอยละ 1.18 (นาปลา เกลอปน กะทสาเรจรป) ขาวแปงและผลตภณฑจากแปง สงขนรอยละ 0.16 (ขาวสารเจา) นอกจากน อาหารบรโภค-ในบานและนอกบานปรบราคาสงขนดวย

➢ หมวดอนๆ ไมใชอำหำรและเครองดม สงขนรอยละ 0.62 ตำมกำรสงขนของน ำมนเชอเพลงรอยละ 3.97 จากการสงขนของนามนเชอเพลงทกชนด รวมทงกาซรถยนต สงผลใหหมวดพาหนะการขนสงและการสอสาร สงขนรอยละ 1.35 หมวดเครองนงหมและรองเทา รอยละ 0.27 (เครองแบบนกเรยน รองเทานกเรยน ถงเทา) หมวดเคหสถาน สงขนรอยละ 0.16 (กาซหงตม คาเชาบาน ผงซกฟอก ผลตภณฑซกผา) หมวดการตรวจรกษาและบรการสวนบคคล สงขนรอยละ 0.25 (คาแตงผม สบถตว ยาสฟน กระดาษชาระ) นอกจากน หมวดบนเทง การอานและการศกษาฯ สงขนรอยละ 0.13 ตามการสงขนของคา เลาเรยน-คาธรรมเนยมระดบประถมศกษา มธยมศกษา อดมศกษา ทงภาครฐและเอกชน ขณะทหมวดยาสบและเครองดมมแอลกอฮอล ลดลงรอยละ -0.01 ตามการลดลงของราคาเบยรเปนสาคญ

99.5

100

100.5

101

101.5

102

102.5

-0.5

0

0.5

1

1.5

May-6

0

Jun-6

0

Jul-6

0

Aug-6

0

Sep-

60

Oct-6

0

Nov-6

0

Dec-6

0

Jan-61

Feb-

61

Mar-6

1

Apr-6

1

May-6

1

เงนเฟอ เงนเฟอฟนฐำน ดชน

(2558=100) (%) YoY

1.49 0.80 102.14

0.56

0.450.65

0.62

0.270.16

0.251.35

0.13

-0.012.85

รวมทกรายการ

อาหารและเครองดมไมม…

- อาหารสด

อน ๆ ไมใชอาหารและเครองดม

เครองนงหมและรองเทา

เคหสถาน

การตรวจรกษาและบรการสวน…

พาหนะ การขนสง และการสอสาร

การบนเทงการอาน การศกษา …

ยาสบและเครองดมมแอลกอฮอล

- พลงงาน

รอยละ(MoM)

-0.50

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

สงคโป

รไท

ยเกำ

หลใต

ไต

หวน

มำเลเ

ซย จนฮอ

งกง

เวยดน

ำมอน

โดนเซ

ยฟล

ปปนส

อน

เดย

0.200.75

1.30 1.66 1.702.10 2.30

2.823.31

4.00 4.20%AoA

ประเทศอาเซยน

ดชนรำคำผบรโภคเดอนพฤษภำคม 2561 เทำกบ 102.14 เมอเทยบกบ

ระยะเวลำ กำรเปลยนแปลง รอยละ

1. เดอนเมษำยน 2561 (MoM) สงขน 0.56

2. เดอนพฤษภำคม 2560 (YoY) สงขน 1.49

3. เฉลย 5 เดอน 2561 (AoA)(ม.ค. – พ.ค. 2561)/(ม.ค. – พ.ค. 2560)

สงขน 0.89

Economic Indicator

ดชนชวดเศรษฐกจทส ำคญ

ภำพรวมเศรษฐกจอตรำเงนเฟอทวไปปรบตวสงขนปจจยจำกกำรเพมขนของรำคำพลงงำนและรำคำสนคำเกษตรบำงชนด ซงจำกเครองชวดตำง ๆ

โดยรวมยงสะทอนวำกำรบรโภคและกำรใชจำยของภำครฐและเอกชนยงอยในระดบทด ประกอบกบกำรจำงงำน กำรผลตและรำยไดเกษตรกรทเรมปรบตวดขนอำจจะสงผลดตอก ำลงซอในประเทศ รวมทงภำคกำรสงออกและภำคกำรทองเทยวยงขยำยตวไดดอยำงตอเนอง

สถตอตรำเงนเฟอทวไป

ระดบรำคำสนคำ เดอนพฤษภำคม 2561 (MoM)

อตรำเงนเฟอประเทศตำง ๆ เดอน เม.ย. 61

ดชนรำคำผบรโภค (เงนเฟอทวไป) เดอนพฤษภาคม 2561 เทยบกบเดอนพฤษภาคม 2560 เพมขน +1.49% (YoY) เปนการเพมขนอยางตอเนองเปนเดอนท 11 ตดตอกน และเปนอตราสงทสดในรอบ 16 เดอน จากการเพมขนของราคานามนเชอเพลงในอตราทสงในรอบ 13 เดอน ขณะทอาหารสดเรมชะลอตวลง เมอหกอาหารสดและพลงงานออก เงนเฟอพนฐานขยายตวทรอยละ+0.80 (YoY) ชวงระยะ 5 เดอนแรกของปอตราเงนเฟอทวไปเฉลยอยทรอยละ +0.89 (AoA) ซงอย ในกรอบคาดการณเงนเฟอของกระทรวงพาณชย (รอยละ 0.7–1.7) สวนอตราเงนเฟอพนฐานขยายตวรอยละ +0.66 (AoA)

กำรเปลยนแปลงของรำคำสนคำส ำคญทสงผลใหเงนเฟอเดอนพฤษภำคม 2561 สงขนจำกเดอนกอนหนำรอยละ 0.56 (MoM) (เมษำยน 2561 สงขนรอยละ 0.45) มรำยละเอยด ดงน➢ หมวดอำหำรและเครองดมไมมแอลกอฮอล สงขนรอยละ 0.45 จำกกำร สงขนของ

กลมอำหำรสดรอยละ 0.65 โดยเฉพาะ ไขไก เนอสกร ปลาท ไกสด เนองจากมความตองการมากในชวงเปดภาคเรยน ประกอบกบปรมาณผลผลตออกสตลาดนอย สงผลใหหมวดไขและผลตภณฑนม สงขนรอยละ 1.68 หมวดเนอสตว เปดไกและสตวนา สงขนรอยละ 0.55 ผกสดและผลไม สงขนรอยละ 0.77 โดยเฉพาะผกสด สงขนรอยละ 2.00(ถวฝกยาว ผกช ผกบง แตงกวา) เนองจากอากาศแปรปรวนสงผลใหผลผลตเสยหาย เครองประกอบอาหาร สงขนรอยละ 1.18 (นาปลา เกลอปน กะทสาเรจรป) ขาวแปงและผลตภณฑจากแปง สงขนรอยละ 0.16 (ขาวสารเจา) นอกจากน อาหารบรโภค-ในบานและนอกบานปรบราคาสงขนดวย

➢ หมวดอนๆ ไมใชอำหำรและเครองดม สงขนรอยละ 0.62 ตำมกำรสงขนของน ำมนเชอเพลงรอยละ 3.97 จากการสงขนของนามนเชอเพลงทกชนด รวมทงกาซรถยนต สงผลใหหมวดพาหนะการขนสงและการสอสาร สงขนรอยละ 1.35 หมวดเครองนงหมและรองเทา รอยละ 0.27 (เครองแบบนกเรยน รองเทานกเรยน ถงเทา) หมวดเคหสถาน สงขนรอยละ 0.16 (กาซหงตม คาเชาบาน ผงซกฟอก ผลตภณฑซกผา) หมวดการตรวจรกษาและบรการสวนบคคล สงขนรอยละ 0.25 (คาแตงผม สบถตว ยาสฟน กระดาษชาระ) นอกจากน หมวดบนเทง การอานและการศกษาฯ สงขนรอยละ 0.13 ตามการสงขนของคา เลาเรยน-คาธรรมเนยมระดบประถมศกษา มธยมศกษา อดมศกษา ทงภาครฐและเอกชน ขณะทหมวดยาสบและเครองดมมแอลกอฮอล ลดลงรอยละ -0.01 ตามการลดลงของราคาเบยรเปนสาคญ

99.5

100

100.5

101

101.5

102

102.5

-0.5

0

0.5

1

1.5

May-6

0

Jun-6

0

Jul-6

0

Aug-6

0

Sep-

60

Oct-6

0

Nov-6

0

Dec-6

0

Jan-61

Feb-

61

Mar-6

1

Apr-6

1

May-6

1

เงนเฟอ เงนเฟอฟนฐำน ดชน

(2558=100) (%) YoY

1.49 0.80 102.14

0.56

0.450.65

0.62

0.270.16

0.251.35

0.13

-0.012.85

รวมทกรายการ

อาหารและเครองดมไมม…

- อาหารสด

อน ๆ ไมใชอาหารและเครองดม

เครองนงหมและรองเทา

เคหสถาน

การตรวจรกษาและบรการสวน…

พาหนะ การขนสง และการสอสาร

การบนเทงการอาน การศกษา …

ยาสบและเครองดมมแอลกอฮอล

- พลงงาน

รอยละ(MoM)

-0.50

0.50

1.50

2.50

3.50

4.50

สงคโป

รไท

ยเกำ

หลใต

ไต

หวน

มำเลเ

ซย จนฮอ

งกง

เวยดน

ำมอน

โดนเซ

ยฟล

ปปนส

อน

เดย

0.200.75

1.30 1.66 1.702.10 2.30

2.823.31

4.00 4.20%AoA

ประเทศอาเซยน

ดชนรำคำผบรโภคเดอนพฤษภำคม 2561 เทำกบ 102.14 เมอเทยบกบ

ระยะเวลำ กำรเปลยนแปลง รอยละ

1. เดอนเมษำยน 2561 (MoM) สงขน 0.56

2. เดอนพฤษภำคม 2560 (YoY) สงขน 1.49

3. เฉลย 5 เดอน 2561 (AoA)(ม.ค. – พ.ค. 2561)/(ม.ค. – พ.ค. 2560)

สงขน 0.89ดชนราคาผบรโภค(เงนเฟอทวไป) เดอนพฤษภาคม2561 เทยบกบเดอน

พฤษภาคม 2560 เพมขนรอยละ +1.49 (YoY) เปนการเพมขนอยางตอเนองเปนเดอนท 11 ตดตอกน และเปนอตราสงทสดในรอบ 16 เดอน จากการเพมขนของราคาน�ามนเชอเพลงในอตราทสงในรอบ 13 เดอน ขณะทอาหารสดเรมชะลอตวลง เมอหกอาหารสดและพลงงานออก เงนเฟอพนฐานขยายตวทรอยละ+0.80 (YoY) ชวงระยะ 5 เดอนแรกของปอตราเงนเฟอทวไปเฉลยอยทรอยละ +0.89 (AoA) ซงอยในกรอบคาดการณเงนเฟอของกระทรวงพาณชย (รอยละ 0.7 –1.7) สวนอตราเงนเฟอพนฐานขยายตวรอยละ +0.66 (AoA)

การเปลยนแปลงของราคาสนคาสาคญทส งผลใหเงนเฟอเดอนพฤษภาคม 2561 สงขนจากเดอนกอนหนารอยละ 0.560 (MoM) (เมษายน 2561 สงขนรอยละ 0.45) มรายละเอยด ดงน

หมวดอาหารและเครองดมไมมแอลกอฮอล สงขนรอยละ 0.45 จากการ สงขนของกลมอาหารสดรอยละ 0.65 โดยเฉพาะ ไขไก เนอสกร ปลาท ไกสด เนองจากมความตองการมากในชวงเปดภาคเรยน ประกอบกบปรมาณผลผลตออกสตลาดนอย สงผลใหหมวดไขและผลตภณฑนม สงขนรอยละ 1.68 หมวดเนอสตว เปดไกและสตวน�า สงขนรอยละ 0.55 ผกสดและผลไม สงขนรอยละ 0.77 โดยเฉพาะผกสด สงขนรอยละ 2.00 (ถวฝกยาว ผกช ผกบง แตงกวา) เนองจากอากาศแปรปรวนสงผลใหผลผลตเสยหาย เครองประกอบอาหาร สงขนรอยละ 1.18 (น�าปลา เกลอปน กะทส�าเรจรป) ขาวแปงและผลตภณฑจากแปง สงขนรอยละ 0.16 (ขาวสารเจา) นอกจากน อาหารบรโภค-ในบานและนอกบานปรบราคาสงขนดวย

หมวดอนๆไมใชอาหารและเครองดม สงขนรอยละ 0.62 ตามการ สงขนของน�ามนเชอเพลงรอยละ 3.97จากการสงขนของนามนเชอเพลงทกชนด รวมทงกาซรถยนต สงผลใหหมวดพาหนะการขนสงและการสอสาร สงขนรอยละ 1.35 หมวดเครองนงหมและรองเทา รอยละ 0.27 (เครองแบบนกเรยน รองเทานกเรยน ถงเทา) หมวดเคหสถาน สงขนรอยละ 0.16 (กาซหงตม คาเชาบาน ผงซกฟอก ผลตภณฑซกผา) หมวดการตรวจรกษาและบรการสวนบคคล สงขนรอยละ 0.25 (คาแตงผม สบถตว ยาสฟน กระดาษชาระ) นอกจากน หมวดบนเทง การอานและการศกษาฯ สงขนรอยละ 0.13 ตามการสงขนของคา เลาเรยน- คาธรรมเนยมระดบประถมศกษา มธยมศกษา อดมศกษา ทงภาครฐและเอกชน ขณะทหมวดยาสบและเครองดมมแอลกอฮอล ลดลงรอยละ -0.01 ตามการลดลงของราคาเบยรเปนสาคญ

(2558=100) (%) YoY

TPSO Journal

09

ดชนรำคำสงออก (XPI)

ดชนรำคำผผลตของประเทศ เดอนพฤษภำคม 2561 (ป2553 = 100) เทากบ 103.0 เทยบกบเดอนพฤษภาคม 2560 สงขนรอยละ 0.7 (YoY) ตามการสงขนของดชนราคาหมวดผลตภณฑจำกเหมอง (สงขนรอยละ 9.2) และหมวดผลตภณฑอตสำหกรรม (สงขนรอยละ 0.7) ในขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรม (ลดลงรอยละ 1.2) โดยหมวดผลตภณฑจากเหมองปรบตวสงขนตามราคานามนปโตรเลยมดบ และกาซธรรมชาต หมวดผลตภณฑอตสาหกรรมสงขนตามราคาสนคากลมนามนเชอเพลง เนองจากการปรบลดกาลงการผลตสงผลใหอปทานนามนลดลง กลมสนคาเมดพลาสตก ราคาสงขนตามราคานามนซงเปนสนคาเกยวเนอง กลมเยอกระดาษ จากความตองการอยางตอเนอง กลมเหลกและผลตภณฑเหลก ราคาวตถดบปรบขนตามราคาตลาดโลก และกลมผลตภณฑอโลหะ ในขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรมลดลง เนองจากผลผลตเขาสภาวะปกตสงผลใหปรมาณมมากกวาความตองการบรโภค อาท ผลปาลมสด มะพราวผล ยางพารา สกร/ไกมชวต ปลานาจด และกงแวนนาไมเมอเทยบกบเดอนเมษำยน 2561 ดชนรำคำผผลต สงขนรอยละ 1.0 (MoM) ตามการสงขนของ หมวดผลผลตเกษตรกรรม สงขนรอยละ 1.5 สนคาสาคญทราคาสงขน ไดแก ขาวเปลอก หวมนสาปะหลงสด ถวเหลอง ผลปาลมสด ยางพารา พชผกและ ผลไม หมวดผลตภณฑจำกเหมอง สงขนรอยละ 5.0 สนคาสาคญทราคาสงขน ไดแก นามนปโตรเลยมดบและกาซธรรมชาต ปรบตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลตภณฑอตสำหกรรม สงขนรอยละ 0.8 จากสนคาสาคญ ไดแก ขาวสารเจา ขาวนง ปลายขาว ปลาหมกแชแขง นามนปาลมดบ/บรสทธ ดายใยสงเคราะห ผาฝาย ผาดบ นามนเชอเพลง ผลตภณฑยาง และสวนประกอบคอมพวเตอร

ดชนรำคำผผลต (PPI)

ดชนรำคำน ำเขำ เดอนเมษายน 2561 เทากบ 93.1 เทยบกบเดอนเมษายน 2560 (ป 2555=100) สงขนรอยละ 6.4 (YoY) ปรบสงขนทกหมวดสนคา โดยไดรบแรงหนนจากหมวดสนคาเชอเพลงเปนหลก ไดแก นามนดบ กาซธรรมชาตปโตรเลยม และนามนสาเรจรป จากการปรบลดกาลงการผลตลงอยางตอเนองของผผลตนามนทงในและนอกกลมโอเปก หมวดสนคาวตถดบและกงสาเรจรป ไดแก เคมภณฑ เหลก เหลกกลา และผลตภณฑ ทองคา สนแรโลหะอนๆ หมวดสนคาทน ไดแก เครองจกรกลและสวนประกอบ เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ ผลตภณฑโลหะ หมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง ไดแก สวนประกอบและอปกรณยานยนต รถยนตนง และหมวดสนคาอปโภคบรโภค ไดแก ผลตภณฑเวชกรรมและเภสชกรรม สบ ผงซกฟอก และเครองสาอาง

ดชนรำคำสงออก เดอนเมษายน 2561 เทากบ 101.0 เทยบกบเดอนเมษายน 2560 (ป 2555=100) ส งข นร อยละ 4.7 (YoY) ปรบส งข นท กหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาอตสาหกรรม สงขนจากเครองใชไฟฟา เครองอเลกทรอนกส โดยเฉพาะเครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ นอกจากน เมดพลาสตก เคมภณฑ เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ ยานพาหนะ อปกรณและสวนประกอบ ปรบตวส งขนตามความตองการสนคาจากตลาดตางประเทศ หมวดสนคาแรและเชอเพลง สงขนจากนามนสาเรจรป ตามแนวโนมราคาน ามนดบตลาดโลกทปรบตวสงขน หมวดสนคาเกษตรกรรม สงขนจากขาว ผลตภณฑมนสาปะหลง ไกสดแช เยนแชแข ง และหมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตร สงขนจากอาหารทะเลกระปองและแปรรป ตามความตองการสนคาเพอใชในอตสาหกรรมอาหารทมการขยายตว ขณะทกลมสนคาสาคญทราคาลดลง ไดแก ยางพารา นาตาลทราย ตามปรมาณผลผลตสวนเกนทมอยในตลาดเปนปรมาณมาก

-4.0-2.00.02.04.06.08.0

100102104106108110112

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

Sep-60

Oct-60

Nov-60

Dec-60

Jan-61

Feb-61

Mar-61

Apr-61

May-61

ดชนราคาวสดกอสราง พ.ค.61 เทากบ 107.3

YoY = 3.8

ดชนรำคำวสดกอสรำงเดอนพฤษภำคม 2561 เทากบ 107.3 เทยบกบเดอนพฤษภาคม 2560 (YoY) เพมขนรอยละ 3.8 ตอเนองเปนเดอนท 11 จากการสงขนของดชนราคาหมวดไมและผลตภณฑไม รอยละ 0.3 หมวดซเมนต สงขนรอยละ 4.5 หมวดผลตภณฑคอนกรต สงขนรอยละ 1.7 หมวดเหลกและผลตภณฑเหลก สงขนรอยละ 13.0 หมวดกระเบอง สงขนรอยละ 0.5 และหมวดวสดกอสรางอนๆสงขนรอยละ 1.5 เมอเทยบกบเดอนเมษำยน 2561 (MoM) ดชนรำคำเพมขน รอยละ 0.1 จากการสงขนของหมวดเหลกและผลตภณฑเหลกรอยละ 0.5 (เหลกเสน เหลกตวซ เหลกฉาก เหลกรางนา เหลกแผนเคลอบสงกะส ตะป) ตามราคาเหลกในตลาดโลกและราคาวตถดบ ไดแก บลเลตและเศษเหลก ทงในตลาดโลกและตลาดในประเทศขยบสงขน หมวดซเมนต สงขนรอยละ 0.6 (ปนซเมนตปอรตแลนด ปนซเมนตผสม)

จากการปรบราคาสภาวะปกต เนองจากทผานมามการใหสวนลดสง ประกอบกบตนทนสงขนตามราคาถานหน หมวดวสดกอสรำงอน ๆ สงขนรอยละ 0.1 (ทรายถมท อลมเนยมแผนเรยบ ยางมะตอย) ในสวนของยางมะตอย เปนผลมาจากการปรบราคาของนามนดบ แนวโนมดชนรำคำวสดกอสรำง คาดวาจะยงคงขยายตวตอเนองจากแรงขบเคล อนโครงการกอสรางขนาดใหญของภาครฐ เชน โครงการพฒนาระเบยงเศรษฐกจภาคตะวนออก (EEC) ททา ใหนกลงทนทงในประเทศและตา งประเทศเขามาลงทน อกทงคณะกรรมการนโยบายการพฒนาระเบยงเศรษฐกจพเศษ ภาคตะวนออก (EEC) ไดปลดลอก พ.ร.บ.ฮวประมล PPP Fast Track โดยใหบรษทตางชาตท เปนรฐวสาหกจเขารวมประมลไดสงผลใหโครงการรถไฟความเรวสงเชอม 3 สนามบนกรงเทพ - อตะเภา เงนลงทน 2.4 แสนลานบาท สามารถด าเนนการตอไปไดตามแผนทก าหนด

103.00.7

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

9092949698

100102104106108

พ.ค.-60 ส.ค.-60 พ.ย.-60 ก.พ.-61 พ.ค.-61

ดชน =

ด ชน อต รำกำรเปลยนแปลง (YoY)

YoY =

ดชนรำคำน ำเขำ (MPI)

ดชนราคาวสดกอสรางเดอนพฤษภาคม 2561 เทากบ 107.3 เทยบกบเดอนพฤษภาคม 2560 (YoY) เพมขนรอยละ 3.8 ตอเนองเปนเดอนท 11 จากการสงขนของดชนราคาหมวดไมและผลตภณฑไม รอยละ 0.3 หมวดซเมนต สงขนรอยละ 4.5หมวดผลตภณฑคอนกรต สงขนรอยละ 1.7 หมวดเหลกและผลตภณฑเหลก สงขนรอยละ 13.0 หมวดกระเบอง สงขนรอยละ 0.5 และหมวดวสดกอสรางอน ๆ สงขนรอยละ 1.5 เมอเทยบกบเดอนเมษายน 2561 (MoM) ดชนราคาเพมขนรอยละ 0.1 จากการสงขนของหมวดเหลกและผลตภณฑเหลกรอยละ 0.5(เหลกเสน เหลกตวซ เหลกฉาก เหลกรางนา เหลกแผนเคลอบสงกะส ตะป) ตามราคาเหลกในตลาดโลกและราคาวตถดบ ไดแก บลเลตและเศษเหลก ทงในตลาดโลกและตลาดในประเทศขยบสงขน หมวดซเมนต สงขนรอยละ 0.6 (ปนซเมนตปอรตแลนดปนซเมนตผสม)

ดชนรำคำสงออก (XPI)

ดชนรำคำผผลตของประเทศ เดอนพฤษภำคม 2561 (ป2553 = 100) เทากบ 103.0 เทยบกบเดอนพฤษภาคม 2560 สงขนรอยละ 0.7 (YoY) ตามการสงขนของดชนราคาหมวดผลตภณฑจำกเหมอง (สงขนรอยละ 9.2) และหมวดผลตภณฑอตสำหกรรม (สงขนรอยละ 0.7) ในขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรม (ลดลงรอยละ 1.2) โดยหมวดผลตภณฑจากเหมองปรบตวสงขนตามราคานามนปโตรเลยมดบ และกาซธรรมชาต หมวดผลตภณฑอตสาหกรรมสงขนตามราคาสนคากลมนามนเชอเพลง เนองจากการปรบลดกาลงการผลตสงผลใหอปทานนามนลดลง กลมสนคาเมดพลาสตก ราคาสงขนตามราคานามนซงเปนสนคาเกยวเนอง กลมเยอกระดาษ จากความตองการอยางตอเนอง กลมเหลกและผลตภณฑเหลก ราคาวตถดบปรบขนตามราคาตลาดโลก และกลมผลตภณฑอโลหะ ในขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรมลดลง เนองจากผลผลตเขาสภาวะปกตสงผลใหปรมาณมมากกวาความตองการบรโภค อาท ผลปาลมสด มะพราวผล ยางพารา สกร/ไกมชวต ปลานาจด และกงแวนนาไมเมอเทยบกบเดอนเมษำยน 2561 ดชนรำคำผผลต สงขนรอยละ 1.0 (MoM) ตามการสงขนของ หมวดผลผลตเกษตรกรรม สงขนรอยละ 1.5 สนคาสาคญทราคาสงขน ไดแก ขาวเปลอก หวมนสาปะหลงสด ถวเหลอง ผลปาลมสด ยางพารา พชผกและ ผลไม หมวดผลตภณฑจำกเหมอง สงขนรอยละ 5.0 สนคาสาคญทราคาสงขน ไดแก นามนปโตรเลยมดบและกาซธรรมชาต ปรบตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลตภณฑอตสำหกรรม สงขนรอยละ 0.8 จากสนคาสาคญ ไดแก ขาวสารเจา ขาวนง ปลายขาว ปลาหมกแชแขง นามนปาลมดบ/บรสทธ ดายใยสงเคราะห ผาฝาย ผาดบ นามนเชอเพลง ผลตภณฑยาง และสวนประกอบคอมพวเตอร

ดชนรำคำผผลต (PPI)

ดชนรำคำน ำเขำ เดอนเมษายน 2561 เทากบ 93.1 เทยบกบเดอนเมษายน 2560 (ป 2555=100) สงขนรอยละ 6.4 (YoY) ปรบสงขนทกหมวดสนคา โดยไดรบแรงหนนจากหมวดสนคาเชอเพลงเปนหลก ไดแก นามนดบ กาซธรรมชาตปโตรเลยม และนามนสาเรจรป จากการปรบลดกาลงการผลตลงอยางตอเนองของผผลตนามนทงในและนอกกลมโอเปก หมวดสนคาวตถดบและกงสาเรจรป ไดแก เคมภณฑ เหลก เหลกกลา และผลตภณฑ ทองคา สนแรโลหะอนๆ หมวดสนคาทน ไดแก เครองจกรกลและสวนประกอบ เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ ผลตภณฑโลหะ หมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง ไดแก สวนประกอบและอปกรณยานยนต รถยนตนง และหมวดสนคาอปโภคบรโภค ไดแก ผลตภณฑเวชกรรมและเภสชกรรม สบ ผงซกฟอก และเครองสาอาง

ดชนรำคำสงออก เดอนเมษายน 2561 เทากบ 101.0 เทยบกบเดอนเมษายน 2560 (ป 2555=100) ส งข นร อยละ 4.7 (YoY) ปรบส งข นท กหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาอตสาหกรรม สงขนจากเครองใชไฟฟา เครองอเลกทรอนกส โดยเฉพาะเครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ นอกจากน เมดพลาสตก เคมภณฑ เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ ยานพาหนะ อปกรณและสวนประกอบ ปรบตวส งขนตามความตองการสนคาจากตลาดตางประเทศ หมวดสนคาแรและเชอเพลง สงขนจากนามนสาเรจรป ตามแนวโนมราคาน ามนดบตลาดโลกทปรบตวสงขน หมวดสนคาเกษตรกรรม สงขนจากขาว ผลตภณฑมนสาปะหลง ไกสดแช เยนแชแข ง และหมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตร สงขนจากอาหารทะเลกระปองและแปรรป ตามความตองการสนคาเพอใชในอตสาหกรรมอาหารทมการขยายตว ขณะทกลมสนคาสาคญทราคาลดลง ไดแก ยางพารา นาตาลทราย ตามปรมาณผลผลตสวนเกนทมอยในตลาดเปนปรมาณมาก

-4.0-2.00.02.04.06.08.0

100102104106108110112

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

Sep-60

Oct-60

Nov-60

Dec-60

Jan-61

Feb-61

Mar-61

Apr-61

May-61

ดชนราคาวสดกอสราง พ.ค.61 เทากบ 107.3

YoY = 3.8

ดชนรำคำวสดกอสรำงเดอนพฤษภำคม 2561 เทากบ 107.3 เทยบกบเดอนพฤษภาคม 2560 (YoY) เพมขนรอยละ 3.8 ตอเนองเปนเดอนท 11 จากการสงขนของดชนราคาหมวดไมและผลตภณฑไม รอยละ 0.3 หมวดซเมนต สงขนรอยละ 4.5 หมวดผลตภณฑคอนกรต สงขนรอยละ 1.7 หมวดเหลกและผลตภณฑเหลก สงขนรอยละ 13.0 หมวดกระเบอง สงขนรอยละ 0.5 และหมวดวสดกอสรางอนๆสงขนรอยละ 1.5 เมอเทยบกบเดอนเมษำยน 2561 (MoM) ดชนรำคำเพมขน รอยละ 0.1 จากการสงขนของหมวดเหลกและผลตภณฑเหลกรอยละ 0.5 (เหลกเสน เหลกตวซ เหลกฉาก เหลกรางนา เหลกแผนเคลอบสงกะส ตะป) ตามราคาเหลกในตลาดโลกและราคาวตถดบ ไดแก บลเลตและเศษเหลก ทงในตลาดโลกและตลาดในประเทศขยบสงขน หมวดซเมนต สงขนรอยละ 0.6 (ปนซเมนตปอรตแลนด ปนซเมนตผสม)

จากการปรบราคาสภาวะปกต เนองจากทผานมามการใหสวนลดสง ประกอบกบตนทนสงขนตามราคาถานหน หมวดวสดกอสรำงอน ๆ สงขนรอยละ 0.1 (ทรายถมท อลมเนยมแผนเรยบ ยางมะตอย) ในสวนของยางมะตอย เปนผลมาจากการปรบราคาของนามนดบ แนวโนมดชนรำคำวสดกอสรำง คาดวาจะยงคงขยายตวตอเนองจากแรงขบเคล อนโครงการกอสรางขนาดใหญของภาครฐ เชน โครงการพฒนาระเบยงเศรษฐกจภาคตะวนออก (EEC) ททา ใหนกลงทนทงในประเทศและตา งประเทศเขามาลงทน อกทงคณะกรรมการนโยบายการพฒนาระเบยงเศรษฐกจพเศษ ภาคตะวนออก (EEC) ไดปลดลอก พ.ร.บ.ฮวประมล PPP Fast Track โดยใหบรษทตางชาตท เปนรฐวสาหกจเขารวมประมลไดสงผลใหโครงการรถไฟความเรวสงเชอม 3 สนามบนกรงเทพ - อตะเภา เงนลงทน 2.4 แสนลานบาท สามารถด าเนนการตอไปไดตามแผนทก าหนด

103.00.7

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

9092949698

100102104106108

พ.ค.-60 ส.ค.-60 พ.ย.-60 ก.พ.-61 พ.ค.-61

ดชน =

ด ชน อต รำกำรเปลยนแปลง (YoY)

YoY =

ดชนรำคำน ำเขำ (MPI)

ดชนรำคำสงออก (XPI)

ดชนรำคำผผลตของประเทศ เดอนพฤษภำคม 2561 (ป2553 = 100) เทากบ 103.0 เทยบกบเดอนพฤษภาคม 2560 สงขนรอยละ 0.7 (YoY) ตามการสงขนของดชนราคาหมวดผลตภณฑจำกเหมอง (สงขนรอยละ 9.2) และหมวดผลตภณฑอตสำหกรรม (สงขนรอยละ 0.7) ในขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรม (ลดลงรอยละ 1.2) โดยหมวดผลตภณฑจากเหมองปรบตวสงขนตามราคานามนปโตรเลยมดบ และกาซธรรมชาต หมวดผลตภณฑอตสาหกรรมสงขนตามราคาสนคากลมนามนเชอเพลง เนองจากการปรบลดกาลงการผลตสงผลใหอปทานนามนลดลง กลมสนคาเมดพลาสตก ราคาสงขนตามราคานามนซงเปนสนคาเกยวเนอง กลมเยอกระดาษ จากความตองการอยางตอเนอง กลมเหลกและผลตภณฑเหลก ราคาวตถดบปรบขนตามราคาตลาดโลก และกลมผลตภณฑอโลหะ ในขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรมลดลง เนองจากผลผลตเขาสภาวะปกตสงผลใหปรมาณมมากกวาความตองการบรโภค อาท ผลปาลมสด มะพราวผล ยางพารา สกร/ไกมชวต ปลานาจด และกงแวนนาไมเมอเทยบกบเดอนเมษำยน 2561 ดชนรำคำผผลต สงขนรอยละ 1.0 (MoM) ตามการสงขนของ หมวดผลผลตเกษตรกรรม สงขนรอยละ 1.5 สนคาสาคญทราคาสงขน ไดแก ขาวเปลอก หวมนสาปะหลงสด ถวเหลอง ผลปาลมสด ยางพารา พชผกและ ผลไม หมวดผลตภณฑจำกเหมอง สงขนรอยละ 5.0 สนคาสาคญทราคาสงขน ไดแก นามนปโตรเลยมดบและกาซธรรมชาต ปรบตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลตภณฑอตสำหกรรม สงขนรอยละ 0.8 จากสนคาสาคญ ไดแก ขาวสารเจา ขาวนง ปลายขาว ปลาหมกแชแขง นามนปาลมดบ/บรสทธ ดายใยสงเคราะห ผาฝาย ผาดบ นามนเชอเพลง ผลตภณฑยาง และสวนประกอบคอมพวเตอร

ดชนรำคำผผลต (PPI)

ดชนรำคำน ำเขำ เดอนเมษายน 2561 เทากบ 93.1 เทยบกบเดอนเมษายน 2560 (ป 2555=100) สงขนรอยละ 6.4 (YoY) ปรบสงขนทกหมวดสนคา โดยไดรบแรงหนนจากหมวดสนคาเชอเพลงเปนหลก ไดแก นามนดบ กาซธรรมชาตปโตรเลยม และนามนสาเรจรป จากการปรบลดกาลงการผลตลงอยางตอเนองของผผลตนามนทงในและนอกกลมโอเปก หมวดสนคาวตถดบและกงสาเรจรป ไดแก เคมภณฑ เหลก เหลกกลา และผลตภณฑ ทองคา สนแรโลหะอนๆ หมวดสนคาทน ไดแก เครองจกรกลและสวนประกอบ เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ ผลตภณฑโลหะ หมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง ไดแก สวนประกอบและอปกรณยานยนต รถยนตนง และหมวดสนคาอปโภคบรโภค ไดแก ผลตภณฑเวชกรรมและเภสชกรรม สบ ผงซกฟอก และเครองสาอาง

ดชนรำคำสงออก เดอนเมษายน 2561 เทากบ 101.0 เทยบกบเดอนเมษายน 2560 (ป 2555=100) ส งข นร อยละ 4.7 (YoY) ปรบส งข นท กหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาอตสาหกรรม สงขนจากเครองใชไฟฟา เครองอเลกทรอนกส โดยเฉพาะเครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ นอกจากน เมดพลาสตก เคมภณฑ เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ ยานพาหนะ อปกรณและสวนประกอบ ปรบตวส งขนตามความตองการสนคาจากตลาดตางประเทศ หมวดสนคาแรและเชอเพลง สงขนจากนามนสาเรจรป ตามแนวโนมราคาน ามนดบตลาดโลกทปรบตวสงขน หมวดสนคาเกษตรกรรม สงขนจากขาว ผลตภณฑมนสาปะหลง ไกสดแช เยนแชแข ง และหมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตร สงขนจากอาหารทะเลกระปองและแปรรป ตามความตองการสนคาเพอใชในอตสาหกรรมอาหารทมการขยายตว ขณะทกลมสนคาสาคญทราคาลดลง ไดแก ยางพารา นาตาลทราย ตามปรมาณผลผลตสวนเกนทมอยในตลาดเปนปรมาณมาก

-4.0-2.00.02.04.06.08.0

100102104106108110112

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

Sep-60

Oct-60

Nov-60

Dec-60

Jan-61

Feb-61

Mar-61

Apr-61

May-61

ดชนราคาวสดกอสราง พ.ค.61 เทากบ 107.3

YoY = 3.8

ดชนรำคำวสดกอสรำงเดอนพฤษภำคม 2561 เทากบ 107.3 เทยบกบเดอนพฤษภาคม 2560 (YoY) เพมขนรอยละ 3.8 ตอเนองเปนเดอนท 11 จากการสงขนของดชนราคาหมวดไมและผลตภณฑไม รอยละ 0.3 หมวดซเมนต สงขนรอยละ 4.5 หมวดผลตภณฑคอนกรต สงขนรอยละ 1.7 หมวดเหลกและผลตภณฑเหลก สงขนรอยละ 13.0 หมวดกระเบอง สงขนรอยละ 0.5 และหมวดวสดกอสรางอนๆสงขนรอยละ 1.5 เมอเทยบกบเดอนเมษำยน 2561 (MoM) ดชนรำคำเพมขน รอยละ 0.1 จากการสงขนของหมวดเหลกและผลตภณฑเหลกรอยละ 0.5 (เหลกเสน เหลกตวซ เหลกฉาก เหลกรางนา เหลกแผนเคลอบสงกะส ตะป) ตามราคาเหลกในตลาดโลกและราคาวตถดบ ไดแก บลเลตและเศษเหลก ทงในตลาดโลกและตลาดในประเทศขยบสงขน หมวดซเมนต สงขนรอยละ 0.6 (ปนซเมนตปอรตแลนด ปนซเมนตผสม)

จากการปรบราคาสภาวะปกต เนองจากทผานมามการใหสวนลดสง ประกอบกบตนทนสงขนตามราคาถานหน หมวดวสดกอสรำงอน ๆ สงขนรอยละ 0.1 (ทรายถมท อลมเนยมแผนเรยบ ยางมะตอย) ในสวนของยางมะตอย เปนผลมาจากการปรบราคาของนามนดบ แนวโนมดชนรำคำวสดกอสรำง คาดวาจะยงคงขยายตวตอเนองจากแรงขบเคล อนโครงการกอสรางขนาดใหญของภาครฐ เชน โครงการพฒนาระเบยงเศรษฐกจภาคตะวนออก (EEC) ททา ใหนกลงทนทงในประเทศและตา งประเทศเขามาลงทน อกทงคณะกรรมการนโยบายการพฒนาระเบยงเศรษฐกจพเศษ ภาคตะวนออก (EEC) ไดปลดลอก พ.ร.บ.ฮวประมล PPP Fast Track โดยใหบรษทตางชาตท เปนรฐวสาหกจเขารวมประมลไดสงผลใหโครงการรถไฟความเรวสงเชอม 3 สนามบนกรงเทพ - อตะเภา เงนลงทน 2.4 แสนลานบาท สามารถด าเนนการตอไปไดตามแผนทก าหนด

103.00.7

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

9092949698

100102104106108

พ.ค.-60 ส.ค.-60 พ.ย.-60 ก.พ.-61 พ.ค.-61

ดชน =

ด ชน อต รำกำรเปลยนแปลง (YoY)

YoY =

ดชนรำคำน ำเขำ (MPI)

ดชนรำคำสงออก (XPI)

ดชนรำคำผผลตของประเทศ เดอนพฤษภำคม 2561 (ป2553 = 100) เทากบ 103.0 เทยบกบเดอนพฤษภาคม 2560 สงขนรอยละ 0.7 (YoY) ตามการสงขนของดชนราคาหมวดผลตภณฑจำกเหมอง (สงขนรอยละ 9.2) และหมวดผลตภณฑอตสำหกรรม (สงขนรอยละ 0.7) ในขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรม (ลดลงรอยละ 1.2) โดยหมวดผลตภณฑจากเหมองปรบตวสงขนตามราคานามนปโตรเลยมดบ และกาซธรรมชาต หมวดผลตภณฑอตสาหกรรมสงขนตามราคาสนคากลมนามนเชอเพลง เนองจากการปรบลดกาลงการผลตสงผลใหอปทานนามนลดลง กลมสนคาเมดพลาสตก ราคาสงขนตามราคานามนซงเปนสนคาเกยวเนอง กลมเยอกระดาษ จากความตองการอยางตอเนอง กลมเหลกและผลตภณฑเหลก ราคาวตถดบปรบขนตามราคาตลาดโลก และกลมผลตภณฑอโลหะ ในขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรมลดลง เนองจากผลผลตเขาสภาวะปกตสงผลใหปรมาณมมากกวาความตองการบรโภค อาท ผลปาลมสด มะพราวผล ยางพารา สกร/ไกมชวต ปลานาจด และกงแวนนาไมเมอเทยบกบเดอนเมษำยน 2561 ดชนรำคำผผลต สงขนรอยละ 1.0 (MoM) ตามการสงขนของ หมวดผลผลตเกษตรกรรม สงขนรอยละ 1.5 สนคาสาคญทราคาสงขน ไดแก ขาวเปลอก หวมนสาปะหลงสด ถวเหลอง ผลปาลมสด ยางพารา พชผกและ ผลไม หมวดผลตภณฑจำกเหมอง สงขนรอยละ 5.0 สนคาสาคญทราคาสงขน ไดแก นามนปโตรเลยมดบและกาซธรรมชาต ปรบตามภาวะตลาดโลก และหมวดผลตภณฑอตสำหกรรม สงขนรอยละ 0.8 จากสนคาสาคญ ไดแก ขาวสารเจา ขาวนง ปลายขาว ปลาหมกแชแขง นามนปาลมดบ/บรสทธ ดายใยสงเคราะห ผาฝาย ผาดบ นามนเชอเพลง ผลตภณฑยาง และสวนประกอบคอมพวเตอร

ดชนรำคำผผลต (PPI)

ดชนรำคำน ำเขำ เดอนเมษายน 2561 เทากบ 93.1 เทยบกบเดอนเมษายน 2560 (ป 2555=100) สงขนรอยละ 6.4 (YoY) ปรบสงขนทกหมวดสนคา โดยไดรบแรงหนนจากหมวดสนคาเชอเพลงเปนหลก ไดแก นามนดบ กาซธรรมชาตปโตรเลยม และนามนสาเรจรป จากการปรบลดกาลงการผลตลงอยางตอเนองของผผลตนามนทงในและนอกกลมโอเปก หมวดสนคาวตถดบและกงสาเรจรป ไดแก เคมภณฑ เหลก เหลกกลา และผลตภณฑ ทองคา สนแรโลหะอนๆ หมวดสนคาทน ไดแก เครองจกรกลและสวนประกอบ เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ ผลตภณฑโลหะ หมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง ไดแก สวนประกอบและอปกรณยานยนต รถยนตนง และหมวดสนคาอปโภคบรโภค ไดแก ผลตภณฑเวชกรรมและเภสชกรรม สบ ผงซกฟอก และเครองสาอาง

ดชนรำคำสงออก เดอนเมษายน 2561 เทากบ 101.0 เทยบกบเดอนเมษายน 2560 (ป 2555=100) ส งข นร อยละ 4.7 (YoY) ปรบส งข นท กหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาอตสาหกรรม สงขนจากเครองใชไฟฟา เครองอเลกทรอนกส โดยเฉพาะเครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ นอกจากน เมดพลาสตก เคมภณฑ เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ ยานพาหนะ อปกรณและสวนประกอบ ปรบตวส งขนตามความตองการสนคาจากตลาดตางประเทศ หมวดสนคาแรและเชอเพลง สงขนจากนามนสาเรจรป ตามแนวโนมราคาน ามนดบตลาดโลกทปรบตวสงขน หมวดสนคาเกษตรกรรม สงขนจากขาว ผลตภณฑมนสาปะหลง ไกสดแช เยนแชแข ง และหมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตร สงขนจากอาหารทะเลกระปองและแปรรป ตามความตองการสนคาเพอใชในอตสาหกรรมอาหารทมการขยายตว ขณะทกลมสนคาสาคญทราคาลดลง ไดแก ยางพารา นาตาลทราย ตามปรมาณผลผลตสวนเกนทมอยในตลาดเปนปรมาณมาก

-4.0-2.00.02.04.06.08.0

100102104106108110112

Jan-60

Feb-60

Mar-60

Apr-60

May-60

Jun-60

Jul-60

Aug-60

Sep-60

Oct-60

Nov-60

Dec-60

Jan-61

Feb-61

Mar-61

Apr-61

May-61

ดชนราคาวสดกอสราง พ.ค.61 เทากบ 107.3

YoY = 3.8

ดชนรำคำวสดกอสรำงเดอนพฤษภำคม 2561 เทากบ 107.3 เทยบกบเดอนพฤษภาคม 2560 (YoY) เพมขนรอยละ 3.8 ตอเนองเปนเดอนท 11 จากการสงขนของดชนราคาหมวดไมและผลตภณฑไม รอยละ 0.3 หมวดซเมนต สงขนรอยละ 4.5 หมวดผลตภณฑคอนกรต สงขนรอยละ 1.7 หมวดเหลกและผลตภณฑเหลก สงขนรอยละ 13.0 หมวดกระเบอง สงขนรอยละ 0.5 และหมวดวสดกอสรางอนๆสงขนรอยละ 1.5 เมอเทยบกบเดอนเมษำยน 2561 (MoM) ดชนรำคำเพมขน รอยละ 0.1 จากการสงขนของหมวดเหลกและผลตภณฑเหลกรอยละ 0.5 (เหลกเสน เหลกตวซ เหลกฉาก เหลกรางนา เหลกแผนเคลอบสงกะส ตะป) ตามราคาเหลกในตลาดโลกและราคาวตถดบ ไดแก บลเลตและเศษเหลก ทงในตลาดโลกและตลาดในประเทศขยบสงขน หมวดซเมนต สงขนรอยละ 0.6 (ปนซเมนตปอรตแลนด ปนซเมนตผสม)

จากการปรบราคาสภาวะปกต เนองจากทผานมามการใหสวนลดสง ประกอบกบตนทนสงขนตามราคาถานหน หมวดวสดกอสรำงอน ๆ สงขนรอยละ 0.1 (ทรายถมท อลมเนยมแผนเรยบ ยางมะตอย) ในสวนของยางมะตอย เปนผลมาจากการปรบราคาของนามนดบ แนวโนมดชนรำคำวสดกอสรำง คาดวาจะยงคงขยายตวตอเนองจากแรงขบเคล อนโครงการกอสรางขนาดใหญของภาครฐ เชน โครงการพฒนาระเบยงเศรษฐกจภาคตะวนออก (EEC) ททา ใหนกลงทนทงในประเทศและตา งประเทศเขามาลงทน อก ทงคณะกรรมการนโยบายการพฒนาระเบยงเศรษฐกจพเศษ ภาคตะวนออก (EEC) ไดปลดลอก พ.ร.บ.ฮวประมล PPP Fast Track โดยใหบรษทตางชาตท เปนรฐวสาหกจเขารวมประมลไดสงผลใหโครงการรถไฟความเรวสงเชอม 3 สนามบนกรงเทพ - อตะเภา เงนลงทน 2.4 แสนลานบาท สามารถด าเนนการตอไปไดตามแผนทก าหนด

103.00.7

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

9092949698

100102104106108

พ.ค.-60 ส.ค.-60 พ.ย.-60 ก.พ.-61 พ.ค.-61

ดชน =

ด ชน อต รำกำรเปลยนแปลง (YoY)

YoY =

ดชนรำคำน ำเขำ (MPI)

ดชนราคาผผลต (PPI)

ดชนราคาสงออก - น�าเขา (XPI-MPI)

ดชนราคาผผลตของประเทศ เดอนพฤษภาคม 2561 (ป2553 = 100)เทากบ 103.0 เทยบกบเดอนพฤษภาคม 2560 สงขนรอยละ 0.7 (YoY) ตามการสงขน ของดชนราคาหมวดผลตภณฑจากเหมอง (สงขนรอยละ 9.2) และหมวดผลตภณฑอตสาหกรรม (สงขนรอยละ 0.7) ในขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรม(ลดลงรอยละ 1.2) โดยหมวดผลตภณฑจากเหมองปรบตวสงขนตามราคาน�ามนปโตรเลยมดบ และกาซธรรมชาต หมวดผลตภณฑอตสาหกรรมสงขนตามราคาสนคากลมน�ามนเชอเพลง เนองจากการปรบลดกาลงการผลตสงผลใหอปทานน�ามนลดลงกลมสนคาเมดพลาสตก ราคาสงขนตามราคาน�ามนซงเปนสนคาเกยวเนอง กลมเยอกระดาษจากความตองการอยางตอเนอง กลมเหลกและผลตภณฑเหลก ราคาวตถดบปรบขนตามราคาตลาดโลก และกลมผลตภณฑอโลหะ ในขณะทหมวดผลผลตเกษตรกรรมลดลง

เนองจากผลผลตเขาสภาวะปกตสงผลใหปรมาณมมากกวาความตองการบรโภค อาทผลปาลมสด มะพราวผล ยางพารา สกร/ไกมชวต ปลาน�าจด และกง แวนนาไมเมอเทยบกบเดอนเมษายน 2561 ดชนราคาผผลต สงขนรอยละ 1.0 (MoM)ตามการสงขนของ หมวดผลผลตเกษตรกรรม สงขนรอยละ 1.5 สนคาสาคญทราคาสงขน ไดแก ขาวเปลอก หวมนสาปะหลงสด ถวเหลอง ผลปาลมสด ยางพาราพชผกและ ผลไม หมวดผลตภณฑจากเหมอง สงขนรอยละ 5.0 สนคาสาคญทราคาสงขน ไดแก น�ามนปโตรเลยมดบและกาซธรรมชาต ปรบตามภาวะตลาดโลกและหมวดผลตภณฑอตสาหกรรม สงขนรอยละ 0.8 จากสนคาสาคญ ไดแกขาวสารเจา ขาวนง ปลายขาว ปลาหมกแชแขง น�ามนปาลมดบ/บรสทธ ดายใยสงเคราะห ผาฝาย ผาดบ น�ามนเชอเพลง ผลตภณฑยาง และสวนประกอบคอมพวเตอร

จากการปรบราคาสภาวะปกต เนองจากทผานมามการใหสวนลดสง ประกอบกบตนทนสงขนตามราคาถานหน หมวดวสดกอสรางอน ๆ สงขนรอยละ 0.1 (ทรายถมท อลมเนยมแผนเรยบ ยางมะตอย) ในสวนของยางมะตอย เปนผลมาจากการปรบราคาของนามนดบ แนวโนมดชนราคาวสดกอสราง คาดวาจะยงคงขยายตวตอเนองจากแรงขบเคลอนโครงการกอสรางขนาดใหญของภาครฐ เชน โครงการพฒนาระเบยงเศรษฐกจภาคตะวนออก (EEC) ททาใหนกลงทนทงในประเทศและตางประเทศเขามาลงทน อกทงคณะกรรมการนโยบายการพฒนาระเบยงเศรษฐกจพเศษ ภาคตะวนออก (EEC) ไดปลดลอก พ.ร.บ.ฮวประมลPPP Fast Track โดยใหบรษทตางชาตทเปนรฐวสาหกจเขารวมประมลไดสงผลใหโครงการรถไฟความเรวสงเชอม 3 สนามบนกรงเทพ - อตะเภาเงนลงทน 2.4 แสนลานบาท สามารถดาเนนการตอไปไดตามแผนทก�าหนด

ดชนราคาสงออก เดอนเมษายน 2561 เทากบ 101.0 เทยบกบเดอนเมษายน 2560 (ป 2555=100) สงขนรอยละ 4.7 (YoY) ปรบสงขนทกหมวดสนคา ไดแก หมวดสนคาอตสาหกรรม สงขนจากเครองใชไฟฟา เครองอเลกทรอนกส โดยเฉพาะเครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ นอกจากน เมดพลาสตก เคมภณฑ เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ ยานพาหนะ อปกรณและสวนประกอบ ปรบตวสงขนตามความตองการสนคาจากตลาดตางประเทศ หมวดสนคาแรและเชอเพลง สงขนจากนามนส�าเรจรป ตามแนวโนมราคานามนดบตลาดโลกทปรบตวสงขน หมวดสนคาเกษตรกรรม สงขนจากขาว ผลตภณฑมนส�าปะหลง ไกสดแชเยนแชแขง และหมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตร สงขนจากอาหารทะเลกระปองและแปรรปตามความตองการสนคาเพอใชในอตสาหกรรมอาหารทมการขยายตว ขณะทกลมสนคาส�าคญทราคาลดลง ไดแก ยางพารา นาตาลทราย ตามปรมาณผลผลตสวนเกนทมอยในตลาดเปนปรมาณมาก

ดชนราคาน�าเขา เดอนเมษายน 2561 เทากบ 93.1 เทยบกบเดอนเมษายน 2560 (ป 2555=100) สงขนรอยละ 6.4 (YoY) ปรบสงขนทกหมวดสนคา โดยไดรบแรงหนนจากหมวดสนคาเชอเพลงเปนหลก ไดแก น�ามนดบ กาซธรรมชาตปโตรเลยม และน�ามนส�าเรจรป จากการปรบลดก�าลงการผลตลงอยางตอเนองของผผลตน�ามนทงในและนอกกลมโอเปก หมวดสนคาวตถดบและกงส�าเรจรป ไดแก เคมภณฑ เหลก เหลกกลา และผลตภณฑ ทองคา สนแรโลหะอน ๆ หมวดสนคาทน ไดแก เครองจกรกลและสวนประกอบ เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ ผลตภณฑโลหะ หมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง ไดแก สวนประกอบและอปกรณยานยนต รถยนตนง และหมวดสนคาอปโภคบรโภค ไดแก ผลตภณฑเวชกรรมและเภสชกรรม สบ ผงซกฟอก และเครองส�าอาง

TPSO Journal

International Trade Focus10

การสงออกของไทยในเดอนเมษายน 2561 ขยายตวสงขนทรอยละ 12.3 เตบโตตอเนองเปนเดอนท 14 หรอคดเปนมลคา 18,946 ลานดอลลารสหรฐ โดยการสงออกในตลาดส�าคญขยายตวเกอบทกตลาด โดยเฉพาะตลาดอนเดย CLMV สหภาพยโรป (15) ญปน ทขยายตวเรงขนจากเดอนกอน อกทงการสงออกไปตลาดจนกลบมาขยายตวไดในระดบสง ส�าหรบการสงออกสนคากลมอตสาหกรรม ขยายตวตอเนองเปนเดอนท 14 โดยสนคาทมการขยายตวในระดบสง ไดแก รถยนตและสวนประกอบ เครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ เมดพลาสตก และน�ามนส�าเรจรป ขณะทการสงออกสนคากลมเกษตรและอตสาหกรรมเกษตรกลบมาขยายตวทรอยละ 9.8 สนคาทขยายตวไดด ไดแก ผก ผลไมสด แชแขง กระปองและแปรรป ขาว ผลตภณฑมนส�าปะหลง และไกสดแชแขงและแปรรป ขณะทสถานการณการสงออกยางพาราเรมสงสญญาณดขน แนวโนมการสงออกในป 2561 คาดวาจะขยายตวไดใกลเคยงกบเปาหมายการสงออกทรอยละ 8 โดยมปจจยสนบสนนจากอปสงคทแขงแกรงในตลาดศกยภาพสอดคลองกบเศรษฐกจโลกทขยายตวอยางตอเนอง และราคาน�ามนเรมปรบตวสงขนสงผลดตอราคาสนคาโภคภณฑ นอกจากน ดชนภาวะธรกจสงออกในเดอนพฤษภาคม 2561 อยท 55.5 สงกวาระดบ 50 สะทอนวาผประกอบการมมมมองทเปนบวกตอการสงออกจากการขยายตวของมลคาการสงออก มลคาค�าสงซอใหม มลคาการจางงาน และมลคาสนคาคงคลง

การสงออกไปตลาดส�าคญๆ ขยายตวเกอบทกตลาด ยกเวน ตลาดอาเซยน 5 และตลาดตะวนออกกลาง โดยการสงออกไปยงตลาดหลกขยายตวสงถงรอยละ 13.9 โดยเปนการขยายตวในทกตลาด ทงการสงออกไปสหรฐฯ ญปน และสหภาพยโรป (15) ทขยายตวรอยละ 9.6 14.8 และ18.5 ตามล�าดบ ขณะทการสงออกไปตลาดศกยภาพขยายตวไดดตอเนองทรอยละ 11.1 โดยการสงออกอนเดยยงขยายตวสงตอเนองทรอยละ 28.7 ประกอบกบการสงออกจนกลบมาขยายตวสงถงรอยละ 19.9 หลงจากหดตวในเดอนกอนหนา การสงออกไป CLMV ฮองกง เกาหลใต ขยายตวรอยละ 19.3 13.8 และ 9.9 ตามล�าดบ ดานตลาดศกยภาพระดบรองฟนตวสงและขยายตวรอยละ 13.8 จากรอยละ 5.9 ในเดอนมนาคม และตลาดสวนใหญขยายตวในระดบ 2 หลก อาท การสงออกไปทวปออสเตรเลย แอฟรกา ลาตนอเมรกา และรสเซยและกลมประเทศ CIS ทขยายตวรอยละ 16.9 19.7 23.4และ 28.0 ตามล�าดบ อยางไรกตาม การสงออกไปตะวนออกกลางหดตวครงแรกในรอบ 8 เดอน ทรอยละ 4.9

การสงออกในป 2561 คาดวาจะขยายตวไดอยางตอเนอง ตามการขยายตวของเศรษฐกจโลกทอยในเกณฑด และมการกระจายตวมากขน โดยเศรษฐกจสหรฐฯ มพนฐานการขยายตวแขงแกรงจากการจางงานทอยในระดบสงและมาตรการกระตนทางดานภาษ กลมประเทศยโรโซน แนวโนมขยายตวไดในเกณฑด ตามการสนบสนนจากนโยบายการเงนผอนคลายอยางตอเนอง ตลาดแรงงานปรบตวดขนอยางชาๆ และการสงออกขยายตวด นอกจากน เศรษฐกจหลายประเทศในเอเชย ขยายตวไดดเชนเดยวกน เศรษฐกจจนแนวโนมยงไปไดด

เดอนเมษายน 2561 มมลคา 20,229 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวรอยละ 20.4 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปทผานมา โดยเปนการขยายตวของน�ามนดบ (+81.6%) เครองจกรกลและสวนประกอบ (+12.4%) เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ (+14.6%) เคมภณฑ (+21.0%) และเหลก เหลกกลา (+23.5%)แหลงน�าเขาส�าคญของไทย 5 อนดบแรก ไดแก จน (+21.3%) ญปน (+13.9%) มาเลเซย (+56.8%) สหรฐอเมรกา (+14.8%) และสหรฐอาหรบเอมเรตส (+24.2%)

เดอนเมษายน 2561 ขาดดลการคามลคา 1,283 ลานเหรยญสหรฐฯ ภาพรวมดลการคา 2561 (ม.ค.-เม.ย.) เกนดลการคามลคา 673 ลานเหรยญสหรฐฯ

ดชนราคาสนคาสงออกเดอนเมษายน 2561 อยท 101.0 (ป2555=100) สงขนรอยละ 4.7 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการเพมขนของดชนราคาสงออกหมวดสนคาเกษตรกรรม เพมขนรอยละ 9.6 หมวดสนคาอตสาหกรรมการเกษตร ขยายตวรอยละ 2.0 หมวดสนคาอตสาหกรรม เพมขนรอยละ 3.6 และหมวดสนคาแรและเชอเพลง เพมขนรอยละ 22.7

ดชนราคาสนคาน�าเขาเดอนเมษายน 2561 อยท 93.1 (ป 2555=100) ขยายตวรอยละ 6.8 เมอเทยบกบเดอนเดยวกนของปกอน จากการเพมขนของดชนราคาน�าเขาหมวดสนคาเชอเพลงเพมขนรอยละ +23.9 หมวดสนคาทนเพมขนรอยละ +2.5 สนคาสนคาวตถดบและกงส�าเรจรปเพมขนรอยละ +5.0 หมวดสนคาอปโภคบรโภค เพมขนรอยละ +2.5 และหมวดยานพาหนะและอปกรณการขนสง เพมขนรอยละ +5.8

เมษายน 2561 มกราคม - เมษายน 2561

  มลคาลานเหรยญสหรฐ (%YoY) มลคาลานเหรยญสหรฐ (%YoY)

สงออก 18,946 12.3 81,775 11.5

น�าเขา 20,229 20.4 81,102 17.2

ดลการคา 1,268 1,957

การคาระหวางประเทศของไทย : เมษายน 2561การสงออก

การน�าเขา

ดลการคา

ราคาสนคาสงออก - น�าเขา

การคาระหวางประเทศของไทย

สนคาและตลาดสงออก 5 อนดบแรก เดอนพฤษภาคม 2561

สนคาและแหลงน�าเขา 5 อนดบแรก เดอนเมษายน 2561

ดชนราคาสงออก - น�าเขา

สนคา มลคา Δ สดสวน ประเทศ มลคา Δ สดสวน

  (ลาน USD) (%YoY) (%)   (ลาน USD) (%YoY) (%)

รถยนต อปกรณและสวนประกอบ 2,580 3.4 11.5 จน 2,490 -8.7 11.1เครองคอมพวเตอรอปกรณและสวนประกอบ 1,850 18.2 8.3 สหรฐอเมรกา 2,439 11.1 10.9

อญมณและเครองประดบ 1,054 -2.4 4.7 ญปน 2,075 5.7 9.3

ผลตภณฑยาง 860 -8.9 3.9 เวยดนาม 1,063 12.4 4.8

เมดพลาสตก 848 15.8 3.8 มาเลเซย 1,038 13.1 4.6

สนคา มลคา Δ สดสวน ประเทศ มลคา Δ สดสวน

  (ลาน USD) (%YoY) (%) (ลาน USD) (%YoY) (%)

น�ามนดบ 2,393 27.3 11.3 จน 11,724 16.4 19.3

เครองจกรและสวนประกอบ 1,887 74.3 8.9 ญปน 8,532 14.1 14.0

เครองจกรไฟฟาและสวนประกอบ 1,595 -1.6 7.6 มาเลเซย 3,867 -13.3 6.4

เคมภณฑ 1,445 4.6 6.9 สหรฐอเมรกา 3,301 11.6 5.4

เหลก เหลกกลาและผลตภณฑ 1,419 -3.3 6.7สหรฐอาหรบเอมเรตส 2,306 34.2 3.8

ดชนราคา การเปลยนแปลง (%MoM) การเปลยนแปลง (%YoY)

  ก.พ. 61 ม.ค. 61 เม.ย. 61 เม.ย. 61 ม.ค. - เม.ย. 61

สงออก 0.2 0.3 0.4 4.7 4.7

น�าเขา 0.2 0.2 0.4 6.4 6.6

หมายเหต : มลคา - ลานเหรยญสหรฐ

หลงจากไตรมาสแรกของปขยายตวไดดกวาคาดการณ โดยไดรบปจจยสนบสนนจากการลงทนภาคเอกชนและการสงออกขยายตวสง เศรษฐกจญปนมแนวโนมขยายตวต�ากวาคาดการณเดม เนองจากอปสงคภายในประเทศยงออนแอ แตอยางไรกตามการสงออกยงขยายตวตอเนองโดยเฉพาะกลมสนคาเทคโนโลยอนจะสงผลดตอการสงออกไทยทอยในหวงโซการผลต

นอกจากน ทศทางราคาน�ามนทมแนวโนมอยเหนอระดบ 70 ดอลลารสหรฐตอบารเรล จากการขยายขอตกลงการปรบลดก�าลงการผลตน�ามนของกลมผผลต OPEC และ Non-OPEC รวมทงอปทานน�ามนทลดลงจากปญหาในประเทศผสงออกน�ามนอยางเวเนซเอลา และความกงวลตอการคว�าบาตรอหรานรอบใหมจากสหรฐฯ จะสงผลใหราคาสนคาเกษตรและสนคาทเกยวเนองกบน�ามนปรบตวสงขน โดยราคาสงออกสนคาเกษตรส�าคญโดยเฉพาะ ขาว มนส�าปะหลง เรมปรบตวสงขน ในขณะทราคายางพารามแนวโนมดขนแมราคายงตดลบ นอกจากน คาเงนบาททมแนวโนมออนคาจะชวยสนบสนนการสงออกในชวงทเหลอของป และสงผลดตอรายไดจากการสงออกในรปเงนบาทอกทางหนง

TPSO Journal

Commodities & Fx 11

ราคาทองค า

ราคาทองค า เดอนพฤษภาคม เฉลยอยท 19,587.5 บาทลดลลง รอยละ 0.6 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา ซงสอดคลองกบ ราคาทองค าในตลาดโลก ทปรบลงรอยละ 2.2 เนองจาก อปสงคของทองค ายงอยในระดบต า รวมทง นกลงทนม แนวโนม ลงทนในตลาดพนธบตรมากขน หลงจาก ผลตอบแทนพนธบตร 10 ป ของสหรฐฯ เพมสงขนทระดบรอยละ 3.0 นอกจากนสถานการณความตงเครยดระหวางเกาหลเหนอและสหรฐฯ ผอนคลายลงชดเจน สวนราคาทองค า ในป 2561 ยงมแนวโนมปรบตว เพมขนอยางชา ๆ และการลงทนในทองค าอาจจะไมรอนแรงมากนก เนองจากสนทรพยเสยงอนๆ ใหผลตอบแทนสงกวาทองค า เชน ตลาดหลกทรพยของประเทศตางๆ เปนตน ท าใหนกลงทนยงสนใจลงทนในสนทรพยอนๆ มากกวาทองค า

ราคาน ามน

ราคาน ามนดบเดอนพฤษภาคมปรบตวเพมขนรอยละ 5.3เมอเทยบกบเดอนกอนหนา โดยราคาน ามนดบWTI เฉลยอยท69.8 ดอลลาร สรอ . ตอ บารเรล เปนระดบสงสดในรอบ 42 เดอน เนองเศรษฐกจโลกมแนวโนม

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

15,00016,00017,00018,00019,00020,00021,00022,00023,00024,00025,00026,00027,00028,000

Jan-14

Feb-1

4Ma

r-14

Apr-1

4Ma

y-14

Jun-14

Jul-14

Aug-1

4Se

p-14

Oct-1

4No

v-14

Dec-1

4Jan

-15Fe

b-15

Mar-1

5Ap

r-15

May-1

5Jun

-15Jul

-15Au

g-15

Sep-1

5Oc

t-15

Nov-1

5De

c-15

Jan-16

Feb-1

6Ma

r-16

Apr-1

6Ma

y-16

Jun-16

Jul-16

Aug-1

6Se

p-16

Oct-1

6No

v-16

Dec-1

6Jan

-17Fe

b-17

Mar-1

7Ap

r-17

May-1

7Jun

-17Jul

-17Au

g-17

Sep-1

7Oc

t-17

Nov-1

7De

c-17

Jan-18

Feb-1

8Ma

r-18

Apr-1

8Ma

y-18

THB/Baht ราคาทองค าเฉลยรายเดอน

London Gold PM TH-Gold Selling

USD/Troy oz

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

16.018.020.022.024.026.028.030.032.034.036.038.040.042.044.046.0

Jan-14

Feb-1

4Ma

r-14

Apr-1

4Ma

y-14

Jun-14

Jul-14

Aug-1

4Se

p-14

Oct-1

4No

v-14

Dec-1

4Jan

-15Fe

b-15

Mar-1

5Ap

r-15

May-1

5Jun

-15Jul

-15Au

g-15

Sep-1

5Oc

t-15

Nov-1

5De

c-15

Jan-16

Feb-1

6Ma

r-16

Apr-1

6Ma

y-16

Jun-16

Jul-16

Aug-1

6Se

p-16

Oct-1

6No

v-16

Dec-1

6Jan

-17Fe

b-17

Mar-1

7Ap

r-17

May-1

7Jun

-17Jul

-17Au

g-17

Sep-1

7Oc

t-17

Nov-1

7De

c-17

Jan-18

Feb-1

8Ma

r-18

Apr-1

8Ma

y-18

THB/Litreราคาน ามนเฉลยรายเดอน

WTI TH- HS Diesel TH-Gasohol 95 E20

USD/BBL

สถานการณราคาทองค�า ราคาน�ามน อตราแลกเปลยน และราคาสนคาเกษตรพฤษภาคม 2561

ราคาทองค�า

อตราแลกเปลยน

ราคาน�ามน

ขาว

ยางพารา

เดอนสนคา

เม.ย. 61 พ.ค. 61%∆

(MoM) เม.ย. 61 พ.ค. 61

%∆(YoY)

ขาว : (Baht/100 Kg)            ขาวขาว 5% (ใหม) 1,263.13 1,290.71 2.18 1,271.67 1,290.71 1.50

ขาวหอมมะล 100% ชน 2 3,291.25 3,390.24 3.01 1,983.57 3,390.24 70.92

ยางพารา : (Baht/Kg)            แผนรมควน ชน 3 (f.o.b) 53.95 55.74 3.32 75.67 55.74 -26.33

ยางแทง STR 20 (f.o.b) 44.48 46.24 3.96 59.75 46.24 -22.62

ทองค�า            ลอนดอน PM (USD/Troy oz) 1271.2 1,243.80 -2.15 1,188.4 1,243.8 4.70

ไทย (THB/Baht) 19,709.50 19,587.50 -0.62 20,272.20 19,587.50 -3.40

น�ามนดบ : (USD/BBL)            WTI 66.30 69.80 5.30 48.70 69.80 43.50

อตราแลกเปลยน            THB/USD 31.3 32.00 2.09 34.50 32.00 -7.20

ราคาทองค�าเดอนพฤษภาคมเฉลยอยท 19,587.5 บาทลดลลงรอยละ 0.6 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา ซงสอดคลองกบราคาทองค�าในตลาดโลกทปรบลงรอยละ 2.2 เนองจากอปสงคของทองค�ายงอยในระดบต�า รวมทงนกลงทนมแนวโนมลงทนในตลาดพนธบตรมากขน หลงจากผลตอบแทนพนธบตร 10 ป ของสหรฐฯ เพมสงขนทระดบรอยละ 3.0 นอกจากนสถานการณความตงเครยดระหวางเกาหลเหนอและสหรฐฯ ผอนคลายลงชดเจนสวนราคาทองค�า ในป 2561 ยงมแนวโนมปรบตวเพมขนอยางชา ๆ และการลงทนในทองค�าอาจจะไมรอนแรงมากนก เนองจากสนทรพยเสยงอน ๆ ใหผลตอบแทนสงกวาทองค�า เชน ตลาดหลกทรพยของประเทศตางๆ เปนตน ท�าใหนกลงทนยงสนใจลงทนในสนทรพยอนๆ มากกวาทองค�า

คาเงนบาทเดอนพฤษภาคมเฉลยอยท 31.97 บาทตอดอลลาร สหรฐ ออนคารอยละ 2.1 เมอเทยบกบเดอนกอนหนาซงเปนการออนคามากทสดในรอบ 33 เดอนเนองจากดอลลาร สหรฐ แขงคาขนตามการปรบเพมขนของผลตอบแทนพนธบตร 10 ป ของสหรฐฯ หลงจาก มการคาดการณวาธนาคารกลางสหรฐฯ จะปรบขนอตราดอกเบยนโยบายเรวกวาคาดการณเดม ทงน คาดวาในชวงทเหลอของปคาเงนจะมแนวโนมออนคาตอเนอง แตอาจจะมความผนผวนจากความไมแนนอนของนโยบายการคาระหวางประเทศของสหรฐ ขณะท อตราแลกเปลยน ทง ป 2561คาดวาจะเคลอนไหวอยท 31.0–33.0 บาท ตอ ดอลลาร สหรฐ โดยปจจยสนบสนนใหคาเงนแขงคา ประกอบดวย ปญหาความกงวลตอสถานการณ Trade War ระหวางสหรฐฯ กบจน และแนวโนมการด�าเนนนโยบายกดกนทางการคาเพมเตมของสหรฐฯ ขณะทปจจย ทท�าใหคาเงนออนคา ประกอบดวย (1) ธนาคารกลางสหรฐฯ มแนวโนมปรบเพมอตราดอกเบยนโยบายอก 2-3 ครงในป 2561 และ (2) แนวโนมการฟนตวอยางแขงแกรงของเศรษฐกจสหรฐฯ

ราคาน�ามนดบเดอนพฤษภาคมปรบตวเพมขนรอยละ 5.3เมอเทยบกบเดอนกอนหนา โดยราคาน�ามนดบWTI เฉลยอยท69.8 ดอลลาร สหรฐ ตอ บารเรล เปนระดบสงสดในรอบ 42 เดอน เนองเศรษฐกจโลกมแนวโนมขยายตวอยางแขงแกรง ประกอบกบความกงวลตออปทานน�ามนในตลาดโลกจะลดลง หลงจากสหรฐฯ ประกาศถอนตวจากมาตรการคว�าบาตรอหราน ทงนคาดวาราคาน�ามนดบ (Dubai) ในชวงทเหลอของป 2561 จะอยทระดบ 65.0-75.0 ดอลลาร สหรฐ ตอ บารเรลโดยมปจจยขบเคลอนหลกจากการฟนตวอยางแขงแกรงของเศรษฐกจโลก และการรกษาระดบการผลตของกลมประเทศ OPEC ท�าใหอปสงคและอปทานน�ามนปรบเขาสสมดล อยางไรกตามยงตองตดตามสถานการณการยกเลกการคว�าบาตรอหรานของสหรฐฯ อยางตอเนอง วาจะน�ามาสการถอนตวของประเทศอนๆ ตามมาดวยหรอไม ซงอาจจะสงผลกระทบตออปทานน�ามนในตลาดโลกอยางมนยส�าคญ และสงผลใหราคาน�ามนอาจจะเรงขนได

ราคาขายสงเฉลยขาวขาว 5% (ใหม) และราคาขายสงเฉลยขาวหอมมะล 100% ชน 2 (ใหม) เดอนพฤษภาคม 2561ยงคงปรบตวเพมขนอยางตอเนอง โดยเฉพาะขาวหอมมะล 100% ชน 2 (ใหม) ราคาปรบตวสงกวาปทผานมาถงรอยละ 70 เนองจากตลาดขาวทงในและตางประเทศมความตองการขาวหอมมะลไทยเพมสงขนอยางมาก ซงสวนหนงเปนผลมาจากนโยบายและมาตรการของภาครฐทมออกมาเปนระยะๆ และการบรหารจดการสนคาเกษตรทงระบบ ประกอบกบบางพนทประสบปญหาอทกภย สงผลใหผลผลตขาวหอมมะลออกสตลาดลดลงดวย

ราคายางแผนรมควนชน 3 และราคายางแทง STR 20 (ราคาเฉลย ณ ทาเรอกรงเทพฯ และทาเรอสงขลา) เดอนพฤษภาคม 2561 เฉลยอยทกโลกรมละ 55.74 บาท และ 49.24 บาท ตามล�าดบ โดยราคายางแผนรมควนชน 3 และราคายางแทง STR 20 เพมขนจากเดอนเมษายน 2561 คดเปนรอยละ 3.32 และ 3.96 ราคายางโดยภาพรวมปรบตวสงขนตามทศทางราคายางในตลาดลวงหนาของตางประเทศ และไดรบปจจยสนบสนนจากผประกอบการภายในประเทศมความตองการยางในการสงมอบ คาเงนบาทออนคาลงเมอเทยบกบดอลลารสหรฐ และราคาน�ามนดบปรบตวสงขน เนองจากสถานการณตงเครยดในตะวนออกกลาง และ การคาดการณวาสหรฐฯ จะประกาศถอนตวจากขอตกลงนวเคลยรอหราน ประกอบกบของเศรษฐกจจน และสหรฐฯ ปรบตวดขน

ราคาสนคารายเดอน

ราคาทองค�าเฉลยรายเดอน

ขยายตวอยางแขงแกรง ประกอบกบความกงวลตอ อปทานน ามนในตลาดโลกจะลดลง หลงจาก สหรฐฯ ประกาศถอนตวจากมาตรการคว าบาตร อหราน ทงนคาดวา ราคาน ามนดบ (Dubai) ในชวงทเหลอของ ป 256 1จะอยทระดบ 65.0-75.0 ดอลลาร สรอ . ตอ บารเรล โดยมปจจยขบเคลอนหล กจากการฟนตวอยางแขงแกรงของเศรษฐกจโลก และการรกษาระดบการผลตของกลมประเทศ OPEC ท าใหอปสงคและอปทานน ามนปรบเขาสสมดล อยางไรกตามยงตองตดตามสถานการณการยกเลกการคว าบาตรอหรานของสหรฐฯ อยางตอเนอง วาจะน ามาสการถอนตวของประเทศอนๆ ตามมาดวยหรอไม ซงอาจจะสงผลกระทบตออปทานน ามนในตลาดโลกอยางมนยส าคญ และสงผลใหราคาน ามนอาจจะเรงขนได อตราแลกเปลยน

คาเงนบาทเดอนพฤษภาคมเฉลยอยท 31.97 บาทตอดอลลาร สรอ. ออนคารอยละ 2.1 เมอเทยบกบเดอนกอนหนาซงเปนการออนคามากทสดในรอบ 33 เดอนเนองจากดอลลาร สรอ . แขงคาขนตามการปรบเพมขนของผลตอบแทนพนธบตร 10 ป ของสหรฐฯ หลงจากมการคาดการณวาธนาคารกลางสหรฐฯ จะปรบขนอตราดอกเบยนโยบายเรวกวาคาดการณ เดมทงน คาดวาในชวงทเหลอของปคาเงนจะมแนวโนมออนคาตอเนอง แตอาจจะมความผนผวนจากความไมแนนอนของนโยบายการคาระหวางประเทศของสหรฐ ขณะท อตราแลกเปลยน ทง ป 2561คาดวาจะเคลอนไหวอยท 31.0–33.0 บาท ตอ ดอลลาร สรอ . โดยปจจยสนบสนนใหคาเงนแขงคา ประกอบดวย ปญหาความกงวล ตอสถานการณ Trade War ระหวางสหรฐ ฯ กบจน และแนวโนมการด าเนนนโยบายกดกนทางการคาเพมเตมของสหรฐฯ ขณะทปจจยทท าใหคาเงนออนคา ประกอบดวย (1) ธนาคารกลางสหรฐฯ มแนวโนมปรบเพมอตราดอกเบยนโยบายอก 2-3 ครงในป 2561 และ (2) แนวโนมการฟนตวอยางแขงแกรงของเศรษฐกจสหรฐฯ

30.030.531.031.532.032.533.033.534.034.535.035.536.036.537.037.538.038.539.039.540.0

Jan-…

Feb…

Mar…

Apr-…

May…

Jun-…

Jul-14 Au

g…Se

p…Oc

t-…No

v…De

c…Jan

-…Fe

b…Ma

r…Ap

r-…Ma

y…Jun

-…Jul

-15 Aug…

Sep…

Oct-…

Nov…

Dec…

Jan-…

Feb…

Mar…

Apr-…

May…

Jun-…

Jul-16 Au

g…Se

p…Oc

t-…No

v…De

c…Jan

-…Fe

b…Ma

r…Ap

r-…Ma

y…Jun

-…Jul

-17 Aug…

Sep…

Oct-…

Nov…

Dec…

Jan-…

Feb…

Mar…

Apr-…

May…

THB/USDอตราแลกเปลยนเฉลยรายเดอน อตราแลกเปลยนเฉลยรายเดอน

ราคาทองค า

ราคาทองค า เดอนพฤษภาคม เฉลยอยท 19,587.5 บาทลดลลง รอยละ 0.6 เมอเทยบกบเดอนกอนหนา ซงสอดคลองกบ ราคาทองค าในตลาดโลก ทปรบลงรอยละ 2.2 เนองจาก อปสงคของทองค ายงอยในระดบต า รวมทง นกลงทนม แนวโนม ลงทนในตลาดพนธบตรมากขน หลงจาก ผลตอบแทนพนธบตร 10 ป ของสหรฐฯ เพมสงขนทระดบรอยละ 3.0 นอกจากนสถานการณความตงเครยดระหวางเกาหลเหนอและสหรฐฯ ผอนคลายลงชดเจน สวนราคาทองค า ในป 2561 ยงมแนวโนมปรบตว เพมขนอยางชา ๆ และการลงทนในทองค าอาจจะไมรอนแรงมากนก เนองจากสนทรพยเสยงอนๆ ใหผลตอบแทนสงกวาทองค า เชน ตลาดหลกทรพยของประเทศตางๆ เปนตน ท าใหนกลงทนยงสนใจลงทนในสนทรพยอนๆ มากกวาทองค า

ราคาน ามน

ราคาน ามนดบเดอนพฤษภาคมปรบตวเพมขนรอยละ 5.3เมอเทยบกบเดอนกอนหนา โดยราคาน ามนดบWTI เฉลยอยท69.8 ดอลลาร สรอ . ตอ บารเรล เปนระดบสงสดในรอบ 42 เดอน เนองเศรษฐกจโลกมแนวโนม

500

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

15,00016,00017,00018,00019,00020,00021,00022,00023,00024,00025,00026,00027,00028,000

Jan-14

Feb-1

4Ma

r-14

Apr-1

4Ma

y-14

Jun-14

Jul-14

Aug-1

4Se

p-14

Oct-1

4No

v-14

Dec-1

4Jan

-15Fe

b-15

Mar-1

5Ap

r-15

May-1

5Jun

-15Jul

-15Au

g-15

Sep-1

5Oc

t-15

Nov-1

5De

c-15

Jan-16

Feb-1

6Ma

r-16

Apr-1

6Ma

y-16

Jun-16

Jul-16

Aug-1

6Se

p-16

Oct-1

6No

v-16

Dec-1

6Jan

-17Fe

b-17

Mar-1

7Ap

r-17

May-1

7Jun

-17Jul

-17Au

g-17

Sep-1

7Oc

t-17

Nov-1

7De

c-17

Jan-18

Feb-1

8Ma

r-18

Apr-1

8Ma

y-18

THB/Baht ราคาทองค าเฉลยรายเดอน

London Gold PM TH-Gold Selling

USD/Troy oz

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

16.018.020.022.024.026.028.030.032.034.036.038.040.042.044.046.0

Jan-14

Feb-1

4Ma

r-14

Apr-1

4Ma

y-14

Jun-14

Jul-14

Aug-1

4Se

p-14

Oct-1

4No

v-14

Dec-1

4Jan

-15Fe

b-15

Mar-1

5Ap

r-15

May-1

5Jun

-15Jul

-15Au

g-15

Sep-1

5Oc

t-15

Nov-1

5De

c-15

Jan-16

Feb-1

6Ma

r-16

Apr-1

6Ma

y-16

Jun-16

Jul-16

Aug-1

6Se

p-16

Oct-1

6No

v-16

Dec-1

6Jan

-17Fe

b-17

Mar-1

7Ap

r-17

May-1

7Jun

-17Jul

-17Au

g-17

Sep-1

7Oc

t-17

Nov-1

7De

c-17

Jan-18

Feb-1

8Ma

r-18

Apr-1

8Ma

y-18

THB/Litreราคาน ามนเฉลยรายเดอน

WTI TH- HS Diesel TH-Gasohol 95 E20

USD/BBLราคาน�ามนเฉลยรายเดอน

Global Newsโดย : ดร. ไพศาล มะระพฤกษวรรณ

12

พบกบ ศนยขอมลขาวสารของราชการไดท สนค. ชน 13

0-2507-7895 www.tpso.moc.go.th

ปจจบนผลตภณฑเนอไกแปรรปของไทยสามารถขนเปนผน�าในตลาดญปนและแซงหนาประเทศบราซลซงเปนผสงออกรายใหญไดส�าเรจ นอกจากน ประเทศไทยยงไดรบค�าสงซอจากตลาดสหภาพยโรป (อย) เพมขน เนองจากไกเนอไทยไดรบการยอมรบในดานคณภาพมาตรฐานสนคาและรสชาต รวมถงตลาดรองอยางเกาหลใต และมาเลเซย ไดใหความสนใจน�าเขาไกแปรรปของไทยอยางตอเนองเชนกน ซงจากผลดงกลาว จงเปนโอกาสดของผสงออกไทยทจะสามารถปรบราคาสงขนตามความตองการทเพมขน ขณะเดยวกนกมตลาดใหมอนๆ ทมการเตบโตสงทไมควรมองขาม (Cr. ศรวรรณ ทองสกล TPSO)

ไก ไทยกองโลก

ไทยมศกยภาพสงในการเปนผผลต อาหารมความพรอมดานทกษะฝมอแรงงาน วชาการ และเทคโนโลยการผลตและแปรรป ททนสมยและครบวงจร ไดคณภาพตาม มาตรฐานสากล อกทง ผประกอบการมศกยภาพในการพฒนา ผลตภณฑทสอดคลองกบความตองการของ แตละตลาดไดอยางมประสทธภาพ โดยปจจบนอตสาหกรรมไกแชแขงและแปรรปของไทยมแนวโนมเตบโตดขนตามความตองการบรโภคไกในตลาดโลกทขยายตวตอเนอง ซงปจจยหลกเปนผลจากการทประเทศคคาทยอยยกเลกมาตรการระงบน�าเขาไกสดแชแขงจากไทยนบตงแตป 2556 เปนตนมา รวมถงการขยายตลาดใหมๆ โดยมการผลกดนสนคาไกแชแขงและแปรรปของไทยใหเปนทยอมรบในดานคณภาพและมาตรฐาน นอกจากน ประเทศผผลตไกรายใหญของโลกอยางบราซลประสบปญหาเรองมาตรฐานสนคา ซงจากปจจยดงกลาวคาดวาจะสงผลดตอการสงออกไกไทยท�าใหมความตองการน�าเขาไกแชแขงและแปรรปเพมขน (พจารณาไดจากภาพท 1 : แสดงแนวโนมการสงออกไกสดแชเยนแชแขงและแปรรปของไทย ในป 2555-2560 ทขยายตวไดอยางตอเนองตามความตองการบรโภคทเพมขน)

ขอวเคราะห

ส าหรบอตสาหกรรมการสงออกไกแชแขงและแปรรปของไทย แบงเปน ไกสดแชเยนแชแขง และไกแปรรป โดยมสดสวนรอยละ23.28 และ 76.72 ตามล าดบ ของมลคาการสงออกไกสดแชเยนแชแขงและแปรรปทงหมดของไทย (ขอมล ณ ม.ค.- เม.ย.61) ทงน ปจจบนไทยเปนผสงออกไกแปรรปอนดบ 1 ของโลก โดยมตลาดหลกทส าคญ ไดแก ญปน สหภาพยโรป และเอเชย เปนตน

นอกจากน จากการทไทยมการปรบโครงสรางการสงออกจากเดมทเนนการสงออกไกสดแชเยนแชแขงมาเปนไกแปรรปหรอไกปรงสกเพมขน พรอมกบมการพฒนาฟารมเปนระบบปดท าใหสามารถควบคมการระบาดของโรคไขหวดนกไดด จงท าใหประเทศคคามความเชอมนดานความปลอดภย และสงผลใหอตสาหกรรมไกแชแขงและแปรรปของไทยขยายตวตามความตองการทเพมขนดงเชนเมอปลายเดอนมนาคม 2561 ทผานมา ไทยสามารถสงออกเนอไกและชนสวนไปจนไดเปนครงแรก ซงจนถอเปนตลาดใหญทมศกยภาพรวมถงลาสดญปนมการสงซอไกไทยเพมขนและสหภาพยโรปเรงน าเขาเนอไกใหครบตามโควตา นอกจากน ยงมตลาดอนๆ ของโลก เชน เกาหลใต (ขยายตว 5,000% ในป 2560)และมาเลเซย(ขยายตว 200%) ทมความตองการสนคาไกไทยเพมขนเชนกน ขณะทตลาดอนๆ ทมการขยายตวสงในป 2560 อาท แอฟรกาใต (+5,200%)และศรลงกา(+500%) จงนบเปนโอกาสดของการสงออกไกไทยทจะผลกดนราคาสนคาใหสงขน อยางไรกตาม ความเสยงอตสาหกรรมไกแชแขงและแปรรปของไทยยงมอย ไดแก ผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนทอาจท าใหสตวลมตาย ตนทนจากวตถดบอาหารสตวทปรบสงขน และการแขงขนทางการคาจากประเทศคแขง เปนตน

ขอเสนอแนะดานยทธศาสตร ไทยควรมงเนนยทธศาสตรดาน1)สงเสรมการเชอมโยงเครอขายการน าเขาและกระจายผลตภณฑอาหารไทยสรานอาหารไทยในตางประเทศและตลาดเมองรองในประเทศเปาหมาย 2)สงเสรม

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

400000

500000

600000

700000

800000

2555 2556 2557 2558 2559 2560

มลคา : ลาน

เหรยญสหรฐฯ

ปรมาณ :

เมตรกตน

ภาพท 1 แนวโนมการสงออกไกสดแชเยนแชแขงและแปรรป

ป 2555-2560

ปรมาณการสงออก

มลคาการสงออก

ส�าหรบอตสาหกรรมการสงออกไกแชแขงและแปรรปของไทย แบงเปน ไกสดแชเยนแชแขง และไกแปรรป โดยมสดสวนรอยละ 23.28 และ 76.72 ตามล�าดบ ของมลคาการสงออกไกสดแชเยนแชแขงและแปรรปทงหมดของไทย (ขอมล ณ ม.ค.- เม.ย.61) ทงน ปจจบนไทยเปนผสงออกไกแปรรปอนดบ 1 ของโลก โดยมตลาดหลกทส�าคญ ไดแก ญปน สหภาพยโรป และเอเชย เปนตน

นอกจากน จากการทไทยมการปรบโครงสรางการสงออกจากเดมทเนนการสงออกไกสดแชเยนแชแขงมาเปนไกแปรรปหรอไกปรงสกเพมขน พรอมกบมการพฒนาฟารมเปนระบบปดท�าใหสามารถควบคมการระบาดของโรคไขหวดนกไดด จงท�าใหประเทศค คามความเชอมนดานความปลอดภย และสงผลใหอตสาหกรรมไกแชแขงและแปรรปของไทยขยายตวตามความตองการทเพมขน ดงเชนเมอปลายเดอนมนาคม 2561 ทผานมา ไทยสามารถสงออกเนอไกและ ชนสวนไปจนไดเปนครงแรก ซงจนถอเปนตลาดใหญทมศกยภาพ รวมถงลาสดญปนมการสงซอไกไทยเพมขนและสหภาพยโรปเรงน�าเขาเนอไกใหครบตามโควตา นอกจากน ยงมตลาดอนๆ ของโลก เชน เกาหลใต (ขยายตว 5,200% ในป 2560)และมาเลเซย(ขยายตว 56%) ทมความตองการสนคาไกไทยเพมขนเชนกน ขณะทตลาดอนๆ ทมการขยายตวสงในป 2560 อาท แอฟรกาใต (+1,200%) ศรลงกา(+564%) เมยนมา (66%)และเวยดนาม( 30%)จงนบเปนโอกาสดของการสงออกไกไทยทจะผลกดนราคาสนคาใหสงขน อยางไรกตาม ความเสยงอตสาหกรรมไกแชแขงและแปรรปของไทยยงมอย ไดแก ผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนทอาจท�าใหสตวลมตาย ตนทนจากวตถดบอาหารสตวทปรบ สงขน และการแขงขนทางการคาจากประเทศคแขง เปนตน

ขอเสนอแนะดานยทธศาสตร ไทยควรมงเนนยทธศาสตรดาน1) สงเสรมการเชอมโยงเครอขายการน�าเขาและกระจายผลตภณฑอาหารไทยสรานอาหารไทยในตางประเทศและตลาดเมองรองในประเทศเปาหมาย 2) สงเสรมการสรางมลคาเพมพรอมทง สรางความหลากหลายใหแกสนคา และ สรางความแตกตางจากสนคาคแขง 3) เรงเปดตลาดใหมทมศกยภาพ เชน แอฟรกาและศรลงกา 4) สรางความเชอมนในความปลอดภย ของสนคาไกไทย (Food Safety) ในตลาดตางประเทศหลงปลอดภาวะไขหวดนก (Cr. ทฆมพร ลมจ�ารญ DITP)

TPSO Journal

จากจ�านวนคนยากจนในป 2016 พบวาคนไทยทมรายไดอยใตเสนความยากจนมจ�านวนประมาณ 5.8 ลานคน คดเปน 8.9% ของประชากร เพมขนจากป กอนหนา 9.6 แสนคน หรอ 1.4% ขณะทคนเกอบจนมประมาณ 5.8 ลานคน (3,173 บาทตอเดอน/38,070 ตอป) รวมคนจนและเกอบจนเทากบ 11.6 ลานคน

เครองมอก�าหนดเกณฑความตองการพนฐานขนต�าของบคคล คอ เสนความยากจน ภาพรวมไทยมคนจนลดลง แมเสนความยากจนเพมสงขน แตการพจารณาสถานการณความยากจนนน ไมอาจสรปไดจากจ�านวนและสดสวนของคนจนเทานน แตควรพจารณา “คนเกอบจน”ดวย เนองจากคนเกอบจนเปนกลมทมความเสยงวาจะกลบมายากจนไดงาย นอกจากนปญหาความเหลอมล�า ซงเปนปญหาเชงโครงสรางทอยคกบสงคมไทยมานาน ไทยจงควรเรมด�าเนนนโยบายพฒนาเศรษฐกจตามแนวคด “การเตบโตอยางทวถง” อยางจรงจง

การน�าบทเรยนการแกไขปญหาความยากจนของจนมาปรบใชในไทย จากวธการแกไขปญหาความยากจนของจนทกลาวมาขางตน ในบรบทของไทย พบวามความคลายคลงกบจนในดานประชากร เกษตรกรรม และความเจรญ

ของเมองทแตกตางกน ทงนจากการศกษาในเบองตน พบวาภาครฐและประชาชนตองค�านงในการน�าแนวทางการแกไขปญหาความยากจนของจนไปปรบใช ดงน ๑. การใหความส�าคญอยางจรงจงในการแกไขปญหา โดยเจาหนาทรฐจะตองเปนตวผลกดนทส�าคญ โดยเรมจากลางสบน กลาวคอ เจาหนาทรฐทอยใกลชด

ชมชนและชาวบานมากทสด จะตองเปนผทเขาใจปญหาความยากจนในทองถนนนๆ และสามารถน�ามาก�าหนดนโยบายแกไขปญหารองรบในพนทเปนการเฉพาะ ๒. การสรางความรวมมอภายในชมชน เพอสรางความเขมแขงดานศกยภาพชมชน และดานการเงน โดยผน�าชมชนสามารถใหความรความเขาใจแกสมาชก

ในชมชน ไมวาจะในดานการงานอาชพ และการระดมทนเพอใหสมาชก สามารถมแหลงเงนมาลงทนในการกยมมาลงทนเพอใชในการกจการ โดยไมตองรอความชวยเหลอจากภาครฐเพยงอยางเดยว

๓. การวางระบบฐานขอมลของผทมรายไดนอย เพอใหการแกไขปญหาสามารถเขาถงและเชอมโยงขอมลระหวางหนวยงานได เนองจากการแกไขปญหาความยากจนของแตละบคคลมความแตกตางกน ดงนน การบรณาการขอมลใหสามารถเขาถงไดทกหนวยงาน จะท�าใหเกดการจดสรรสวสดการและใหความชวยเหลอไดอยางเหมาะสม ไมเกดความซ�าซอน ตรงกบสภาพปญหาของบคคล และลดภาระคาใชจายดานงบประมาณ

๔. การสรางระบบการตรวจสอบเจาหนาทรฐ เพอใหการท�างานของภาครฐเปนไปอยางมประสทธภาพ การน�าเอารปแบบการตรวจสอบการแกไขปญหาความยากจนของจนมาใช จะชวยใหการตรวจสอบมความเขมงวดเพมมากขน เนองจากเปนการตรวจสอบเจาหนาทระหวางพนท อกทงมการน�าเอาบคคลทสามเขามาชวยยนยนขอมล จะท�าใหการปลอมแปลงขอมลคนยากจนท�าไดยากขน ลดปญหาการคอรรปชนงบประมาณชวยเหลอคนจนของภาครฐลง

……………………………………………………………………............