strategische trends onder toeleveranciers agri-food

Agrofood Strategy Trends 2013 1

AgrofoodStrategy Trends 2013Een blik op de belangrijkste thema’s onder toeleveranciers in de Agrofood

Fedecom jaarvergadering, 19 november 2013

Roel van Lanen,Berenschot


Opgerichtin 1938 Ir. B.W. Berenschot

Methoden en technieken uit Amerika geïmporteerd

450werknemers

HoofdkantoorUtrecht

Even Voorstellen…

Adviesbureau Berenschot

• Opgericht in 1938 • Nederlands met internationale oriëntatie • 450 medewerkers (100 in buitenland)• Omzet € 52 miljoen • Gemiddelde leeftijd ongeveer 40 jaar• 53% man en 47% vrouw

Roel van Lanen

• Strategie, groei, efficiency• Diverse sectoren & landen• @roelvanlanen007• 06 – 23 916 957• [email protected]


Publicaties

http://www.berenschot.nl/algemene-onderdelen/download-voorwaarden/strategy-trends-2012/


… en dat alles in 45 minuten

Opbouw van mijn presentatie

Megatrendsin agrofood

en de impact ophet Nederlandsecluster

agrofoodstrategytrends 2013


Er komt veel op ons af

Bevolkingsgroei & welvaartsgroei

Fossiele brandstoffen en water kostbaar

Overheid meer regulering, minder geld

Volatiliteit (financiële)

markt

Verstedelijking en leegstand

vastgoed

Big data en de cloud


1: Meer voedsel nodig

• In 2050 verwelkomen we de 9 miljardste wereldburger

• Bij het huidige landbouwareaal én de huidige stand van productiviteitin de wereld hebben we dan drie wereldbollen nodig om ons te voeden

• Er is grote behoefte aan intensivering én verduurzaming:meer met minder

• Local for local productie neemt toe


2: Consumptiepatronen veranderen snel


2: … zelfs in Nederland

Lokaal -

Gezond -

Impulsief -

Kosten-kosten-kosten -

Social media -

Consument consumeert -

- Globaal

- Gemak

- Bewust

- People-planet-pleasure

- Actual social life

- Consument creëert


3: Steeds meer mensen in steden


3: Een logistieke nachtmerrie

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VFLhueE4SxUexM&tbnid=L5cckIv9jt43JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kashif-ali.com/2011/03/lagos-nigeria-visit-part-3/&ei=kDFGUYWAMOSn0QWo44DgCw&bvm=bv.43828540,d.d2k&psig=AFQjCNE4gaPecKXL38zS87OskPWpP2_Srg&ust=1363641100317563


Ligging

• Grote markten• Gematigd klimaat• Mainports• Aardgas

Gouden driehoek

• Overheid• Private sector• Kennisinstituten

Sterke clustere en ketens

De kracht van Nederland in agrofood

Ondernemerschap

• MKB• Internationale focus• Hoge eisen • Coöperaties


Het onderzoek

Berenschot Strategy Trends

(sinds 2007)


De onderwerpen in ons onderzoek

Strategie• type strategie en strategische issues• onderscheidend vermogen• uitdagingen bij formuleren en realiseren van strategie

Innovatie• belang van innovatie• investeringen• verschillende vormen innovatie

Toekomstverwachtingen en trends• groei of krimp omzet, winst en formatie• belang van trends• intentie om in trends te investeren


Samenstelling van de respons

• 292 respondenten

• Online enquête

• Vergelijking met vorig jaar

• Vergelijking met Nederlandse bedrijfsleven


Toeleveranciers uitgelicht

• In deze presentatie: vooruitblik op resultaten onder toeleveranciers aan de agrofood.

• In de publicatie is hier beperkt aandacht aan besteed en lag de nadruk op de primaire sector en food


Wat gebeurt er om ons heen?


Hoe onderscheiden we onszelf?

Agrofood Strategy Trends 2013

Hoe zit onze innovatie in elkaar?

18


En wat brengt dat alles ons?


Wat vindt de rest van Nederland?

Strategische issues in het algemene Strategy Trends onderzoek 2013 van Berenschot


Kom in actie!


Berenschot strategische dialoog

Agrofood Strategy Trends 2013

What’s in a trend? Consument Gezondheid

• Lokaal en lekker eten• Consumptiepatroon• Online verkopen• Groei van huismerken• Social media• Biologisch en natuurlijk• Keurmerken

• Reductie zout, vet en suiker• Functional foods• Allergievrij, etikettering• Natuurlijke ingrediënten• Eiwit uit planten

Voedselveiligheid

Duurzaamheid

Technologie

Wet- en regelgeving

Keten

Macro-economische trends

• Biobased economy• Duurzaam i.p.v. biologisch• Carbon footprint productie• Geothermie• Sustainable packaging• Groene genetica• Energieneutrale keten• Cradle2cradle• Dierenwelzijn• Duurzaam inkopen• Voedselzekerheid

• Antibioticagebruik• Dreiging pandemie• Certificering en eisen• Veranderend toezicht• Keteninnovatie omwille

van…

• Nano/microtechnologie• 3d Food Printing• Conserveringstechnologie• Groene chemie,

biotechnologie• Precisielandbouw• Zee(land)bouw• Nieuwe gewassen• Augmented reality• Het Nieuwe Telen• Automatisering• Mobiele

informatietechnologie• Operational excellence

• Europese wetgeving• Intellectual property rights• Afschaffen melkquotering• Mesthandel / nieuw

mestbeleid• Emissierechten in de

landbouw• Toename megastallen• Liberalisering, WTO• Ontpoldering• Voedselveiligheid• Gezondheidsclaims

• Stadslandbouw• Verticale en horizontale

samenwerking• Multifunctionele keten• Energieneutrale keten• Opkomende economieën• Groei ruil-maatschappij

• Opkomende economieën• Base of the Pyramid• Vergrijzijg en ontgroening• Grondstoffen schaarste• Consumptiepatroon

Westerse landen• Consumptiepatroon Rest

van de wereld

23


What’s in a trend?


Consument

Keurmerken

Online verkopen

Biologisch en natuurlijk


Gezondheid

Eiwitten

Natuurlijkeingrediëntenfarmaceutica

Functional food

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=tPc6WZz1SGRbPM&tbnid=gQBP26jn3ma5WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://renevanmaarsseveen.nl/tag/annemarie-postma&ei=XzpGUbLhOqPM0QXS0oGIAw&bvm=bv.43828540,d.d2k&psig=AFQjCNHgNzadMVoONDFeIfEXA0SH0ToG6A&ust=1363643319390837


Voedselveiligheid

Keten-veiligheid(preferred suppliers)

Antibioticagebruik

Certificering


Duurzaamheid

Biobased Economy

Duurzaam ipvbiologisch

Groene genetica


Technologie

Mobieletechnologie

Zee(land)bouw

Operationalexcellence

Precisielandbouw

3D-food printing


Wet- en regelgeving

Grotere invloedEuropa

Intellectualproperty

Regelgeving inz.voedselveiligheid


Ketentrends

Vergroten keten-samenwerking

Energieneutraleketen

Opkomendemarkten


Macro-trends

Opkomst BRIC

Veranderendconsumptiepatroon

Westen

Grondstofschaarste /prijsfluctuaties


Wat vindt de primaire sector?Hot Spots Niches Sleeping beauty

Hoog belang, hoge intentie Laag belang, hoge intentie Hoog belang, lage intentie

• Keurmerken

• Lokaal en lekker eten

• Functional foods

• Antibioticagebruik

• Certificering

• Veiligheid en kwaliteit

• Dierenwelzijn

• Duurzame productie

• Automatisering

• Regelgeving

• Online shoppen

• Social media

• Voedselveiligheid

• Natuurlijke ingrediënten

• Geothermie

• Minder waterverbruik

• Cradle2cradle

• Augmented reality

• Stadslandbouw

• Veranderend eetpatroon

• Samenstelling voeding

• Precisielandbouw

• Emissierechten

• Samenwerking

• Multifunctionele landbouw


Wat vindt de foodindustrie?Hot Spots Niches Sleeping beauty

Hoog belang, hoge intentie Laag belang, hoge intentie Hoog belang, lage intentie

• Certificering

• Veiligheid en kwaliteit

• Horizontale en verticale samenwerking

• Natuurlijke ingrediënten

• Veranderend consumptiepatroon

• Vergrijzing en ontgroening

• Duurzaam inkopen

• Automatisering en OpEx

• Biologisch en natuurlijk

• Huismerken

• Keurmerken

• Zout, vet en suiker

• Carbon footprint

• Watergebruik

• Conserveringstechniek

• Grondstoffen schaarste

• Online shoppen

• Eiwit uit plantaardige grondstoffen

• Biobased economy

• Energieneutrale keten

• Sustainable packaging

• 3D food printing

• Mobiele technologie

• Intellectuele rechten


En nu?


www.berenschot.nl / agrofood /@Berenschot_nl

Ook als download:

Berenschot AgrofoodStrategy Trends 2013

Kom naar onze standFlyers, boeken en ander materiaal

Meer weten?

Neem NU deel aan Agri & Food Trends 2014

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KLp7-uEcZIrX1M&tbnid=eTTXe6FtTs1A7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.socialmedium.nl/twitter/terug-in-de-tijd-met-twitter-al-je-tweets-downloaden/&ei=ystEUYjLLuOd0AXA5YCgAQ&bvm=bv.43828540,d.d2k&psig=AFQjCNFCNBKrC3_xppzhwHshb_n0mNveww&ust=1363549484230691


Stelling(en)

1. De wereld verandert zo snel, strategieën bedenken is zinloos want meteen al weer achterhaald

2. Nederland kan allang niet meer concurreren met het buitenland, ook niet in onze sector

3. De meest succesvolle bedrijven zijn de meest innovatieve bedrijven

4. 3D-printen gaat mijn business volledig veranderen

Tot slot

strategische trends onder toeleveranciers agri-food

Business