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Strictly Private and Confidential

글로벌핀테크트랜드

▪ Trend 1: 오랜관망후실속챙기기시작한금융기관▪ Trend 2: 땅에발을디딘혁신기술▪ Trend 3: 최우선순위가된고객경험

3

전세계에서주목하는핀테크

Global Fintech Trend

4


5


6


7


2.6 3.7 8.0 14.1 13.5 ~16.0

461

589

767

909944

~992

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

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2012 2013 2014 2015 2016 2017E

Amount ($B) Deals

2012 – 2017E

주석: 2017 YTD (Q2’17 annualized)

H1’ 17 Actual

Expected

9


10


순위 블록체인데이터분석 보험개인

금융자산관리

금융S/W

대출Pay /결제

부동산Regtech글로벌금융기관

Technology Service

11


순위 블록체인 데이터분석 개인금융 자산관리금융 S/W 대출Pay / 결제 Regtech글로벌금융기관

Technology Service

13


14


CNBC - KENSHO 활용예시

15


17


For your better financial tomorrow, DAYLI Financial Group

18


Back-End

Fintech playersFront-end for end-users

(e.g. Neo- Challenger Bank)

Licensed and

regulatedBanking back-end

Financial Service

-as-a-ServiceMiddleware to host & scale

fintech services

Front-End

Middle-ware

19


미래핀테크생존전략

21

미래핀테크 생존전략

22


상품다양화(자체 + 제휴)

자금조달다양화(금융기관 제휴)

금융기관 제휴통한자금조달경로다양화

차입자투자자

중개 중개

수수료 수수료

이자

자금

“Next Generation” Bank

Phase 2

Phase 3

Phase 1

23


Core

Non-Core

24


서비스확장구조

DAYLI Financial Group의진화

26

Customer

Enabler새로운기술로비효율개선

Traditional Institutions기존금융기관

Paradigm Changer기존시스템의 기저 변화

Disruptor혁신으로기존서비스대체

Platform편의극대화로 금융상품 유통혁신

금융산업은 4가지영역을중심으로급격한진화가진행중Market

블록체인 가상화폐

누구나일상이풍요로워지는금융을이용할수있어야합니다.DAYLI Financial Group의 진화

27

“공급자에서소비자중심으로금융의파괴적진화는지속”

“소비자에게기존의불합리한부분을해소시키거나,

차별화된새로운경험을제공하는것이진화의핵심”

“데이터기반의개인화, 고도화된기술,

소비자중심의혁신서비스를통해진화를주도”

Data

TechnologyService

“일상을풍요롭게하는금융”

DAYLI Intelligence, Quarterback, DAYLI Platform, Coinone등 4개핵심사업부문으로구성DAYLI Financial Group의 진화

28

DAYLI Intelligence금융혁신기술

Quarterback로보어드바이저

DAYLI Platform금융혁신플랫폼

Strategic Investments

Coinone 암호화폐

▪ Founded: Feb. 2015 (Seoul, Korea)

▪ Number of employees: 330

▪ Subsidiaries & Affiliates: 24

▪ Financials: 17 1H 매출액 330억 / 영업이익 58억

Overview

금융혁신에필요한블록체인과인공지능기술사업영위

DAYLI Intelligence

29

Artificial Intelligence

NLP

Machine Learning

Big Data Analysis

Machine Learning

Natural Language Processing

Data visualization

Data Aggregation:Scrapping & Crawling

App. UI & UX

Core engine Supporting tech.

Blockchain Infra

Authentication

Post-trading

Trading

Blockchain 및인프라기술

Application 백엔드 & 프론트개발

Core engine Supporting tech.

App. UI & UX

Application 백엔드 & 프론트개발

자체개발블록체인엔진을기반으로다양한어플리케이션을공급

DAYLI Intelligence: Blockchain

추가

어플리케이션공급및운영서비스

Clients

어플리케이션판매수익및서비스운영수익

30

루프체인(loopchain)기반 어플리케이션 공급

▪ 자체블록체인 엔진을 기반으로 금융, 헬스케어, IoT등

다양한 영역에서 어플리케이션 제공

▪ 적용범위는 데이터 관리, 각종거래, 스마트계약 등

어플리케이션 판매를 통한수익확보

▪ 컨소시엄 참여자에 블록체인 어플리케이션 판매

▪ 판매어플리케이션의 업데이트, 운영 등서비스 제공

Smart Contract

Transaction

Data Management

기술력및다수의프로젝트수행경험이차별화역량

DAYLI Intelligence: Blockchain

loopchain API, SDK

Engine Layer

Admin LayerInterface Layer

Membership Manager

SCORE Store

Application & Performance

Monitor

Network Manager

Consensus Manager

BlockManager

BlockStorage

SCORE

SCOREContainer

AuditService

SCOREStorage

기술력 경험

국내최초 25개금융투자회사 포함컨소시엄 기술파트너

▪ 블록체인기반인증, post-trading 및 trading서비스도입예정

▪ 17년 3분기사용자와금융기관간직접적인인증기능테스트진행예정

다양한 컨소시엄 등성공적으로 수행중

▪ 의료정보공유를위한전자서명(고대안암병원, 세브란스병원등)

▪ 헬스케어영역의블록체인(교보생명, d.Lemon, ㈜원등)

▪ 대학내활용가능한디지털화폐(포항공대, 서강대, 고려대)

▪ 비상장주식및 P2P 대출채권거래(Olley, YINC)

독자적 블록체인 엔진을 통해 full-stack 커스터마이징 가능

▪ R3, Hyperledger등의오픈소스엔진과달리 full-stack 커스터마이징가능

▪ 다양한 transaction 및 smart contract 지원

▪ 금융사의니즈에기반한독립적인블록체인내업무별가상채널네트워크구성

▪ 네트워크참여자목적및수준에따라차등을둔인증기능

도입에 용이한확장성과 기술적 우위보유

▪ 별도의 virtual machine 없이노드운영환경에서실행되는 smart contract

▪ 개선된알고리즘으로경쟁사대비빠르고유연한합의구조

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헬스케어 학계Finance Healthcare Others

금융권에특화된실용인공지능솔루션공급및컨설팅서비스제공

DAYLI Intelligence: Artificial Intelligence

32

DAVinCI ANAYLYST: 보고서 작성자동화/효율화

분야별키워드학습을 통해보고서 자동작성

DAVinCI LABS: 머신러닝 기반미래예측

7가지독자 머신러닝 알고리즘으로 예측력 극대화

DAVinCI BOT: 커뮤니케이션 자동화/효율화

자연어처리 기반Marketing 및 CRM 업무대행

DAVinCI BIGDATA: 빅데이터 수집/통합/관리/분석

크롤링, 스크래핑, API, 네트워크 기술기반 DB 인프라구축

핵심인공지능 솔루션

SECURITIES

BANK

CREDIT CARD

INSURANCE

CREDIT RATING

Business Overview Description

1

2

3

4

[DAVinCI Labs] 금융기관의리스크평가정확도를제고하여실제손익에기여DAYLI Intelligence: Artificial Intelligence

33

최적의위험모델설계가능역량

복수의알고리즘을 조합하여 성능이 가장뛰어난‘챔피언’ 모델 생성하며, 과적합 등오류최소화

금융특화머신러닝알고리즘

금융업에최적화된 모델성능평가기능

금융업에최적화되어 있어다양한 데이터셋테스트를수행하여, 스코어링 및등급 분산가능

솔루션 이용전과정 자동화

데이터 포맷 / 변환 / 전처리 / 조정 / 시각화등모든관련프로세스를 자동화한 국내유일솔루션

사용성이극대화된솔루션구조

고객친화적인 User Interface

추가적인 입력이 불필요한 편리하고 직관적인 UI설계로, 비전공자도 별도의 교육없이 활용가능 …

신한은행

AXA손해보험

현대카드

SBI저축은행

웰컴저축은행

고려/예가람저축은행

KB캐피탈

AXA손해보험홍콩

TP Bank (베트남)

금융기관

손해율 2.1%p 개선(연 80억원)

승인율 2.4배개선 (신규모델 vs 기존은행모형)

대손율 3.0%p 개선

동일한연체율기준추가승인율 7%p 개선(월간 9,700건추가)

대손율 3.4%p개선 & 승인률 20%p 증가

대손율 7.8%p 개선. 특히, 개인회생부문개선은 4.7%p

고객위험분류클러스터링프로젝트진행

Thin filer심사를개선하여기존대비평균 21% 개선 (지니계수)

AXA아시아전체법인손해액예측모형프로젝트진행

결과

[DAVinCI ANALYST & BOT] 금융기관의단순업무자동화를구현DAYLI Intelligence: Artificial Intelligence

34

데이터 축적에따라 답변대응능력자동향상

대화내용이 축적됨에 따라, 관리학습/ 자가학습/ 파일학습 등을구현 가능한국내 유일의솔루션

머신러닝기반 NLP 기반기술보유

자연어 처리기술(NLP)을통한유려한 대응

국내최대규모의금융권 dictionary를활용한, 자연스러운 문장자동완성

고객사의니즈에 맞는설계가능

국내솔루션 중유일하게 DB설계부터 UX/UI, KPI 설정등솔루션활용 전반을분석하고 맞춤설계가능

Customize가가능한솔루션구조

실제서비스 운영에활용할수있는인사이트 제공

챗봇을 통해수집된 고객데이터를 통해상품/마케팅/경영전략을 수립하기위한인사이트 제공

뉴스기사감정분석자동화정확도 85% 초과달성

단순업무 70% 자동화및고객전환율 15%p 제고

보고서작성업무 80% 자동화(기존 2시간 1분으로단축)

Q&A 및단순상담업무 70% 자동화달성

보고서작성업무 80% 자동화(기존 2시간 1분으로단축)

메리츠화재보험

한화투자증권

이크레더블

이크레더블

NICE 평가정보

성과및목표금융기관

…

DAVinCI BIGDATA는프로젝트를통해, 통합 DB 솔루션으로의성장가능성을입증DAYLI Intelligence: Artificial Intelligence

35

안정적인 Data Scrapping 기술보유

금융사 및정부기관의 자체프로그램과 오류 및충돌이 적어, 안정적인 데이터 확보가능

검증된안정성및보안성

개인정보 보호가 가능한 솔루션아키텍처 구현

네이티브 형식의 솔루션으로, 중계서버를 경유하지않아타사대비개인정보 침해위험이 현저히 낮음

다양한 인프라환경 지원을통한 범용성확보

Multi플랫폼/ 웹브라우저/ OS 지원하여고객사의 IT 인프라와 무관하게 활용 가능

사용환경에유연하게대응가능

밀착형 이슈대응

빅데이터 수집과정에서 문제가발생할경우 알람이작동되며, 담당엔지니어가 즉각대응하는 시스템

다이렉트오토할부관련데이터

국세청, 건강보험, 연금데이터등

신분증진위여부확인및국세청데이터등

국세청, 건강보험, 연금데이터등

건강보험, 국세청, 은행, 카드, 보험데이터

국민연금데이터취합및관리

우리은행

삼성카드

BNK저축은행

현대캐피탈

저축은행중앙회

SBI저축은행

우리카드 신분증진위여부확인및국세청데이터등

수집 / 통합 / 가공데이터범위금융기관

현대카드

국민카드 디지털카드신청고객관련데이터

알리미서비스, 대법원, 자동차포털데이터

…

78

297

828

1,096

1,385

1,600

36

가파른성장세가유지되고있으며, 2018년말 AUM 1조목표Quarterback: Business status

▪ 2015.12: 국내최초투자자문/ 일임자문업등록

▪ 2016.01: KB국민은행과업계최초신탁상품 ‘쿼터백 R-1’ 출시

▪ 2016.04: 키움자산운용과국내최초자문형공모펀드출시

▪ 2016.07: 국내최초전문투자형사모펀드운용사등록

▪ 2016.07: 생명보험업계최초 ING생명과변액상품적용펀드출시

▪ 2016.09: 자문라이선스보유일본현지업체인수

▪ 2016.12: AUM 1,000억원돌파

▪ 2017.04:로보어드바이저테스트베드통과

Key milestone

1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 FY2017 FY2018 FY2019

280.8%

178.8%

32.4%

26.4%

5,000

10,000

30,000

2017 3Q일본시장상품출시

2Q17

15.5%

2018 년중미국/중국현지법인설립

2017 하반기B2C진출(비대면일임허용)

2018 상반기B2B확장(기관자금유치증가)

(단위: 억원)

브랜드및기술력우위로선점한시장에서실제성과를바탕으로차별화가더욱극대화되는중

Quarterback: Core competencies

37

QB 해외 Beta 펀드성과사례

▪ 연환산수익률 : +9.09%

▪ Sharpe ratio : 1.77 (펀드평균 Sharpe ratio 0.4~0.5)

▪ Brexit 발표당일수익률 : +0.97%

국내최초/최대 Robo-advisor 업체로서의입지공고

▪ AUM, 금융기관제휴, 고객수, 계좌수등전영역에서압도적인국내 No.1

▪ 자문사모집합투자업, 투자일임업,투자자문업등라이선스 full line-up 보유한유일한업체

MarketLeadership

Dynamic 포트폴리오운용을통한위험관리기능강화

▪ 시장안정성을전제로한 Betterment 및Wealthfront의장기적인관점의자산배분과차별화

▪ 변화하는시장에능동적자산배분포트폴리오를제공하여변동성에적극적으로대응

RiskManagement

다양한투자자산비중최적화를구현하는알고리즘

▪ 시장국면에따라파라미터가재설정되며모델이변화에맞춰적응

▪ 시장위험과연관된일련의현상들을계량적으로반영한자체 index 구축

OptimizedAlgorithm

-2%

2%

6%

10%

14%

Jan-16 May-16 Aug-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17

QB 해외베타누적수익률 (외화)

Sharpe ratio 1.77

개인재무관리플랫폼의 All-in-One과혁신플랫폼의초기선점진행DAYLI Platform

38

전통금융서비스단순화 & 일체화

은행

카드

이체 외환 가입조회

혁신금융서비스선제적시장확보

신규서비스

소셜트레이딩

보험리스크측정고도화

스마트리서치

해외송금

금융상품역경매

모바일환전

간편결제 …

개인자산 통합관리(은행/카드/증권)

보험디지털 매니저

디지털 GA주식분석 및

투자추천 자동화

소상공인 대상온/오프라인 간편결제

소비분석 가계부 컨텐츠

결제 포인트 가입조회

증권/보험

기타

이체 WM 가입/거래조회

[개인자산관리] 브로콜리는일체화된서비스를제공하고데이터기반개인화사업모델확보DAYLI Platform : Broccoli

39

주요연령및성별

평균예적금 계좌수

평균예적금 금액

평균대출잔고

평균카드소비액

전체고객중 25~39세비중

65% (약 10만명)

25~39살고객의예적금계좌수

5.9 개

25~39살고객의예적금금액

11,000,000원 (약 91,000명)

25~39살고객의대출잔고

25~39살고객의대출잔고

1,070,000원

자산형성기의 타겟 고객층확보

복수의 계좌사용에 따른

자산조회서비스 Needs확인

금융상품가입잠재력 약 1조원

대환대출유도잠재력은 약 1.6조원

고객소비패턴고려 시

카드추천서비스 실효성검증

Broccoli Data Category 고객 Profile 사업적의미

잠재력 판단데이터

▪ 소득추정

▪ 신용도

▪ 위험성향질문

▪ 카드포인트, 멤버쉽등

투자데이터

▪ 저축성예/적금▪ 주식투자내역

▪ 금융상품가입내역

▪ 각금융상품만기내역

기본금융생활 데이터

▪ 자유입출금통장

▪ 대출내역

▪ 카드장기대출내역

▪ 카드사용내역

▪ 현금영수증사용내역

[개인자산관리] 기존금융기관이제공할수없는차별화된서비스제공DAYLI Platform : Broccoli

자산형성기의 20~40대 고객수는KB, 신한, 농협에이은 4위

타은행 대출잔고약 4천억대환 Up-selling 기회존재

타은행 예금잔고약 2천억수신유치기회존재

우리은행 고객중非우리카드고객약 2만 4천명에게신용카드 Upselling 가능

브로콜리사업모델: 우리은행기준(예시)

40

48,030

41,329

35,054 34,852

24,476

KB 신한 농협 우리 하나우리

4,171

895 1,139 989 1,011

우리 KB 신한 농협 하나

1,933

747 574 406 422

우리 KB 신한 농협 하나

34,852

10,858

우리 20대 30대 40대 카드보유

11,561

10,2572,176

(단위: 억원)

(단위: 억원)

(단위: 명)

(단위: 명)

각은행고객수대출판매기회

예적금 잔고유치기회

카드판매기회

암호화폐생태계내 Global player로성장가능한 positioning 확보Coinone

41

Global Top 5 암호화폐거래소

BTC, ETH, XRP, ETC취급하며거래당 거래수수료 수취

(거래금액의 0.2%)

실용적인최저비용결제솔루션

VAN, PG와동일한모델로,결제금액에 대한수수료 수취

(0.4% ~ 1.0%)

1/5 수수료로 10배빠르게

서비스 이용료로,송금액의 1% 수수료 수취

거래소

결제

해외송금

암호화폐거래소

블록체인 기반해외송금 서비스

암호화폐 결제솔루션

Business expansion

거래소와해외송금을시작으로암호화폐생태계선두입지확보

Coinone

42

암호화폐생태계내영역확대지속

국내/외지배력확대▪ 해외거래소 제휴, 인수, 설립지속중

▪ Altcoin 추가상장

A

가상화폐기반서비스출시

▪ 해외송금, 간편결제 등

▪ 송금을 중심으로 해외진출 적극 추진

B

C 투자부문강화

▪ 더루프와 협업을 통해 ICO 진행

▪ 가상화폐 전문투자사 설립(차익/헷지)

거래소

서비스

투자

미들웨어

인프라 …Coin Miners

FDSSecurity Compliance Analytics Tool

Wallet해외송금 간편결제 ATM

ETH/ETCBTC XRPAltcoin /해외거래소

A

B

C

D

E

P2P LendingFund/Trust ICO

Next Step: Core business를기반으로라이선스비즈니스로확장. DFG의차별화된가치창출역량Next Step

43

Expansion plan Details

기술기반 해외진출전략▪ 현지파트너또는전략적협력기반확장전략

Market Expansion

Business Expansion

Robo advisory

Platform

Technology

Robo advisory

Platform

Technology

Robo advisory

Platform

Technology

Semi License

Full License

Semi License

Cryptocurrency Cryptocurrency Cryptocurrency

Business ExpansionDomestic and core markets

Regional market

Global market

Full License:인수또는전략적 협력을 통한직접운영▪ 은행: CSS / WM / CRM / Infra 혁신

▪ 증권: WM / Robo Advisory / Analytics / Infra 혁신

Semi License: 제휴형 Neo-model 활용▪ 기본인프라는금융기관활용하며, DFG의혁신기술과컨텐츠를통해차별화된금융서비스운영

신용평가와고객유입을포함한全 process에서 DFG의역량을통한가치제고혁신진행Next Step: License business (banking)

44

내부통제/리스크대응

계약/관리

상품판매

고객심사

고객유입

온라인/모바일

오프라인

예금

대출

투자상품

자산운용상담

콜센터 CS

FDS

통계기반 CSS

일반문서관리

모바일 CS

비대면인증

DB 분산관리

플랫폼개별관리

온라인/모바일

오프라인

예금

대출

투자상품

자산운용상담

콜센터 CS

AI 기반 FDS

통계기반 CSS

OCR 문서관리

AI 기반모바일 CS

비대면인증

DB 통합

내부플랫폼통합

AI 기반 CSS

Life data 적용

부실위험최소화

WM 기능신규확보

CRM 개선

주요 process강화/고도화를 통한全영역 혁신

Process 기존 Banking 혁신 Banking

A

B

C

대출상품취급다양한 금융상품 최적화소비자중심의Wealth Management 도입을통한高부가가치성상품영역확대

B

인력중심자동화 솔루션기반Chatbot등 CRM의자동화및스마트화로대고객커뮤니케이션의비효율개선및고객만족도제고

C

범용적 CSS AI 기반 CSS고금리를전제로방만하게관리된기존 CSS를머신러닝등신규알고리즘도입통해개선

A

Infra 및운영효율화

D오프라인 중심분산관리 온라인 중심통합관리온라인중심의인프라설계및블록체인도입을통한통합관리시스템구축으로운영 cost 최소화

D

CRM 솔루션

운영시스템

자산관리, 재무설계, 상품추천, 채널최적화를통해혁신WM특화온라인증권사운영Next Step: License business (securities)

45

주요 process강화/고도화를 통한全영역 혁신

B

C

A

D

E

부가서비스

운용/보고

상품가입

상품추천

고객유입

Process

콜센터 CS

모바일 CS

콜센터 CS

AI 기반모바일 CS

Trading 특화서비스

D

수동고객관리

실시간 reporting

자동화고객관리로보기반자동화

C

비대면인증

DB 분산관리

비대면인증

블록체인기반 DB 시스템/인프라 개선

E

온라인/모바일

오프라인

온라인/모바일

오프라인

fee극대화추천 맞춤형상품추천

자동화추천

데이터기반맞춤형

A수동자산조회 자동자산조회

인력중심자산운용 로보어드바이저

오프라인

온라인

오프라인

온라인온라인화B

기존증권사 WM특화증권사

HTS / MTS 차세대 HTS / MTS

인력중심로보기반 자동화운용로보어드바이저를통한운용과실시간알림등실시간고객관리를통해양질의자산관리서비스를저비용으로운영

오프라인 중심온라인 중심상품비교, 검색, 인증, 가입까지모든과정이온라인에서가능하며최적의 UI/UX 구현으로고객편의극대화

단순거래기능다양한 서비스 및편의극대화분석및거래에최적화된 HTS, AI 기반리서치, 다양한투자포트폴리오의 one-click 매매등 trading 특화서비스제공

단편적 상품추천데이터 기반추천보유계좌의잔액, 카드소비내역, 보유보험상품정보조회후데이터기반맞춤형상품/포트폴리오제시

낙후된 시스템차세대 인프라 구축비대면인증, 블록체인, AI 기반 Chatbot 도입등을통해온라인최적화시스템설계로운영효율화

Research-Bot

Social Trading

Thank you

L (07326) 18F, Three IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

T +82. 2 6105.7000

F +82. 2 6105.8122

DAYLI Financial Group www.daylifg.com

strictly private and confidential - mot.korea.ac.kr nlp machine learning big data analysis machine...

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