studium przypadku - wodne wojny casestudiumprzypadku.edu.pl/images/case/wodne_wojny_case.pdfwoda od...

WODNEWOJNYSTUDIUMPRZYPADKU

drTomaszOlejniczakAkademiaLeonaKoźmińskiego

Ul.Jagiellońska59,[email protected]

drAnnaPikosAkademiaLeonaKoźmińskiego

Ul.Jagiellońska59,[email protected]

Studiumprzypadkujestefektemprojektupt.:"Alternatywneźródłakapitałuspołecznegowpraktykachzarządzaniaorganizacjami”realizowanegowAkademiiLeonaKoźmińskiegoifinansowanegoprzezNarodoweCentrumBadańiRozwojuwramachprogramu"Lider".

Materiałpochodzizestronywww.studiumprzypadku.edu.pl

Wszystkiedanebiznesowewystępującewniniejszymstudiumprzypadkuzostałyzaczerpniętezogólniedostępnychźródełiniezostaływżadensposób przez autora zmienione ani zmodyfikowane. Zgodnie z najlepszą wiedzą autora dane te są zgodne z prawdą. Autor nie ponosiodpowiedzialności zaprawidłowość i rzetelnośćwykorzystanychdanychbiznesowych.Wszelkiedaneosoboweosóbwystępującychwstudiumprzypadku zostały wykorzystane jedynie dla celów dydaktycznych. Zdarzenia przedstawione w warstwie fabularnej studium przypadku sącałkowiciefikcyjneijakiekolwiekpodobieństwodozdarzeńprawdziwychmajedyniecharakterprzypadkowyiniezamierzony.

Woda od zawsze była jednym z najważniejszych zasobów naturalnych jednak

ostatnionabierarolisurowcastrategicznego,októryprowadzonemogąbyćnawetwojny1.

Postrzeganiewodyjakoproduktuwostatnichlatachuległorówniedrastycznymzmianom–

od powszechnie dostępnego, praktycznie darmowego towaru masowego do niezwykle

konkurencyjnego, zróżnicowanego i innowacyjnego rynku z szeregiem marek masowych,

lokalnych, a nawet marek premium. Co ciekawe, woda butelkowana jest przykładem

produktu,naktórypopytzostałpraktyczniewcałościwykreowanyprzez…marketing!

Krótkahistoriaizawrotnakarierywodybutelkowej

Chociażpierwszewzmiankiobutelkowaniuwodypochodząz1621r.zmiejscowości

HolyWellwWielkiejBrytanii,popijaniewodywcelachzdrowotnychprawdziwąpopularność

uzyskałowrazzmasowymrozwojemEuropejskichuzdrowiskwXVIIiXVIIIwieku.Bogataw

mikroelementywodamineralnazuzdrowiskpostrzeganabyłajakoproduktzdrowotny,ajej

najbardziej pożądaną cechą była lekka zawartość naturalnego gazu i odświeżający smak.

Cechę tę zaczęli szybko imitować producenci syfonów i wody sztucznie gazowanej, czym

1Nadchodziwiekwojenowodę,Newsweek.pl,(30.04.2015).



2

otworzyli drogę do jeszcze szerszego popytu.Woda butelkowa była stosunkowo droga ze

względunawysokikosztprodukcjibutelekszklanych,mimotojejpopularnośćwXVIII iXIX

wieku była wspierana przez słabą jakość, a nawet niebezpieczną zawartość powszechnie

dostępnej wody pochodzącej z wodociągówmiejskich. Na początku XXwieku technologie

oczyszczania i chlorowania wody rozwiązały ten problem i woda butelkowa stała się

produktemniszowym.

Sytuacja zmieniła się w latach 70. pod wpływem dwóch innowacji: jednej

technologicznej i jednejmarketingowej.W1973roku inżynierNathanielWyethzkoncernu

DuPontopatentowałbutelkęPETjakopierwszyplastikowyzamiennikbutelkiszklanejbędący

wstaniewytrzymaćciśnieniegazowanychpłynów2.Następniew1977 francuskiproducent

wodygazowanejPerrier rozpoczął szeroko zakrojonąkampanięmarketingowąpodhasłem

Earth'sFirst SoftDrink, któraodniosłanatychmiastowysukces,pozycjonującmarkęPerrier

jako pierwszą i najlepszą wodę butelkowaną na amerykańskim rynku (załącznik 1)3. W

kampaniach producentów wody przeprowadzanych w kolejnych latach podkreślano

powiązaniawodyizdrowegotrybużycia,częstowspierającwydarzeniasportowe(Załącznik

2).Niektórekampaniewskrzeszałyjednakobawynt.bezpieczeństwaiczystościpublicznych

źródełwodypitnej,czegoprzykłademmożebyćkampaniafiltrówBrittapodhasłem:„Woda

z kranu i woda w toalecie pochodzą z tego samego źródła. Czy nie zasługujesz na coś

lepszego?”4. W rezultacie tych zabiegów woda butelkowana stanowi obecnie jeden z

najważniejszych i nieustannie rosnących segmentów globalnego rynku napojów

bezalkoholowych(załącznik4).Jednymzestosunkowonowychtrendównaświeciesąwody

premium,umieszczanewmenuekskluzywnychrestauracji.PrzykłademmożebyćlokalRay's

andStarkwLosAngeles,gdziesommelierpolecagościomwodyzFrancji,Norwegii,Niemiec,

USA i Fidżi. Niektóre butelki kosztują nawet po 20 dolarów, czyli ponad 60 zł. Innym

przykładem jest Le Water Bar Colette w Paryżu, w którym dostępnych jest ponad 100

rodzajówwodymineralnej.

2Bottledwaterhttps://en.wikipedia.org/wiki/Bottled_water3TheAdCampaignthatConvincedAmericanstoPayforWaterhttps://priceonomics.com/the-ad-campaign-that-convinced-americans-to-pay/4ABriefHistoryofBottledWaterhttp://www.thekitchn.com/a-brief-history-of-bottled-water-228642



3

RynekwodybutelkowejwPolsce

WedługdanychzostatniegoraportuKPMG5orazEuromonitorrynekwodybutelkowanejw

Polsce wart jest blisko 4–5 mld zł i od 2011 roku odnotowuje ciągły wzrost na średnim

poziomie 3%-5% rocznie. Branża wody jest na pierwszy rzut oka bardzo rozdrobniona z

blisko230 rozlewniamiwódmineralnych, jednakdokładniejszaanalizawskazuje, żeponad

50% rynku należy do kilku największych producentów i marek, takich jak: Żywiec Zdrój,

Polaris,Cisowianka,Nałęczowianka(załączniki5i6).

Konsumpcję wody butelkowanej w Polsce cechuje wyraźna sezonowość. Sezon

handluwodąrozpoczynasięwmarcuwrazznastaniemwiosny;szczytprzypadanalipieciod

sierpnianastępujepowolnyspadeksprzedaży.Wokresie jesienno-zimowym,zaczynającym

się od połowy września, sprzedaż jest dwukrotnie niższa niż w okresach szczytowych i

wzrasta tylko na chwilę w drugiej połowie grudnia. Z geograficznego punktu widzenia

większośćkonsumentówwodybutelkowanejskupionajestwmiastachodpowiadającychza

80%ogólnegospożycia.Głównymirynkamizbytusązatemwielkieaglomeracje:Warszawa,

Łódź,Kraków,Wrocław,Poznań,Trójmiasto.

Kategoriawódbutelkowanychdzielisięna4głównesegmenty:wodyniegazowane

(49%),gazowane(30%),smakowe(20%)ifunkcjonalne(1%)6.Dodatkowospecyfikaprocesu

produkcji pozwala na rozróżnienie na 3 rodzaje wód mineralnych: wody źródlane oraz

mineralne 7 . Wody źródlane to wody wydobywane ze źródeł z płytszych warstw

podziemnych,niskolubśredniozmineralizowane,tj.zawierająmniejniż1000mgskładników

mineralnychwlitrze.Zewzględunauwarunkowaniageologiczneichskładchemicznymoże

ulegać niewielkim zmianom. Wody mineralne to wody pozyskiwane z odwiertów

głębinowych, średnio- lub wysoko zmineralizowane, tj. zawierają co najmniej 1000 mg

składnikówmineralnychw litrze imając stały skład chemiczny.W końcuwody stołowe to

wody otrzymywane w wyniku zmieszania naturalnej wody źródlanej lub przefiltrowanej

wodociągowejzróżnymiskładnikamimineralnymi lubzwodąmineralną. Ichskładulegaw

tokuprodukcjizmodyfikowaniu,stądnieprzysługujeimokreślenie„naturalna”(załącznik7).5RaportKPMGRyneknapojówbezalkoholowychwPolsce,wrzesień2016,https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pl/pdf/2016/09/pl-Raport-KPMG-Rynek-napojow-bezalkoholowych-w-Polsce.pdf6Wodyfunkcjonalnetowodywzbogaconeominerały,witaminyekstraktyziołoweitd.7RozporządzenieMinistraZdrowiazdnia31marca2011r.wsprawienaturalnychwódmineralnych,naturalnychwódźródlanychiwódstołowych,Dz.U.z2011r.Nr85,poz.466.



4

Wydobycieiprodukcjawodybutelkowanejsądośćściśleregulowaneprzezprzepisy

prawne i bezpieczeństwa8. Ujęcie wody, a także instalacje doprowadzające wodę do

rozlewni muszą zabezpieczać wodę przed zanieczyszczeniem lub zmianą jej

charakterystycznego składumineralnego. Dopuszczalne odchylenia od deklarowanej przez

producenta na etykiecie zawartości charakterystycznych składników mogą wynosić nie

więcej niż ± 20%. Dopuszcza się łączenie naturalnych wód mineralnych pochodzących z

różnych otworów, jeżeli woda czerpana z tych otworów spełnia te same wymagania w

zakresiekwalifikacjichemicznej.Dlategoteżrozlewniewód lokalizujesięmożliwienajbliżej

ujęciawody.

Wodnaprzyszłość

Wedługwszystkichprognozbranżawodybutelkowejwnajbliższych latachbędziesięnadal

dynamicznierozwijać–zarównonaświecie,jakiwPolsce.Mimożejestjednymzproduktów

najbardziejobłożonychmarżami(załącznik3),cieszysięniesłabnącympowodzeniem.Warto

się zastanowić, jaka jest przyszłość tej branży oraz jaką rolę będzie w przyszłości wody

butelkowejodgrywałmarketing.

8RozporządzenieMinistraZdrowiazdnia31marca2011r.wsprawienaturalnychwódmineralnych,naturalnychwódźródlanychiwódstołowych.Dz.U.z2011r.Nr85,poz.466.



5

Załącznik1.LegendarnakampaniareklamowawodyPerrier

Źródło:https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/cf/51/3f/cf513f10c096823785d623224be29dcb.jpg(dostęp02.01.2017)Załącznik2SłynnabiegaczkaGreteWaitzpijącabutelkęwodypozwycięstwiewNowojorskimMaratoniew1978r.

Źródło:TheAdCampaignthatConvincedAmericanstoPayforWaterhttps://priceonomics.com/the-ad-campaign-that-convinced-americans-to-pay/



6

Załącznik3.Składnikicenybutelkiwody(podanewgroszachza1,5L)

Źródło:http://ekologika.edu.pl/pij-wode-z-kranu/(dostęp02.01.2017)Załącznik4.WodabutelkowanavsnapojegazowanewUSA1980–2015

Źródło:TheAdCampaignthatConvincedAmericanstoPayforWaterhttps://priceonomics.com/the-ad-campaign-that-convinced-americans-to-pay/



7

Załącznik5.RaportEuromonitor„BottledWaterinPoland”

CategoryBriefing|23Mar2016

HEADLINES• In2015bottledwaterpostsoff-tradecurrentvaluegrowthof7%andvolumegrowthof5%to

reachsalesofPLN3.8billionandthreebillionlitres,respectively• Functional bottledwater the best performer in 2015with off-trade volume and current value

growthof16%and17%,respectively• Theon-tradepostsaslightlyweakerperformancethantheoff-tradeinbothvolumeandcurrent

valueterms• ZywiecZdrojSpzoomaintainsitsleadingpositionwitha27%off-tradevalueshare• Bottledwatersettopostbothanoff-tradevolumeandvalueCAGRof5%atconstant2015prices

overtheforecastperiod

TRENDS

• Polishconsumerspurchasedmore functionalbottledwater in2015, in linewith the flourishinghealthandwellness trend in thecountry.Theyremainedcarefulwhenchoosingbottledwater,optingforproductswithaddedvitamins,magnesium,potassiumandiodine.Thiswasreflectedinfunctionalbottledwaterpostingoff-tradevolumegrowthof16%.

• Anotherdriverofsalesin2015wastheextremelyhotsummerweather,withconsumersdrinkingmorebottledwaterinordertostayhydrated.

• Averageoff-tradeunitpriceinbottledwaterrosebylessthan2%incurrenttermsfromPLN1.20per litre in 2014 to PLN1.30 in 2015. Therewere several reasons for this. Firstly, lower-pricedprivate label products have a strong presence in still and carbonated bottledwater. Secondly,strongcompetitionforcedproducerstokeepunitpricesaslowastheycould.Duetohighvolumesales,manufacturerswerenotforcedtoincreasepricesinordertoachieveexpectedrevenues.

COMPETITIVELANDSCAPE

• ZywiecZdrojSpzoo,whichisownedbyDanone,continuedtoleadbottledwaterin2015witha27%off-tradevalueshare.Thecompany'smainbrandsareZywiecZdrojandZywiol,withthesebenefitingfrombothstrongconsumerawarenessandawideproductrange.Thecompanyoffersstill bottled water in 0.33-litre, 0.5-litre, 0.7-litre, 1.5-litre, 1.75- litre and 5-litre PET bottles,alongside carbonated spring water in 0.5-litre and 1.5-litre PET bottles. It also offers theflavouredstillbottledwaterbrandZywiecZdrojSmakoLykinninevariants,withcitron,appleandstrawberrybeingthemostpopular.

• Tomaintain its leading position, the company constantly introduces new products. In 2015, itexpanded itsportfolioviathe introductionofthecarbonatedflavouredwaterZywiecZdrojGazwiththeadditionoflemonjuiceororangejuicein1-litreand0.5-litrePETbottles.Thesuccessofthese products is highly likely as the company is able to offer both above- and below-the-linemarketing support.Moreover, theZywiecbrand iswell-known inPoland.Hence,newproductsunderthebrandtendtobeeasilyacceptedbyconsumers.Thecompanyalsosoughttoattractayoungeraudienceby introducingnon-carbonatedspringwater in0.5-litrePETbottles featuringimagesofthecharactersinthefilmTheAvengers.

• In 2015, Zywiec Zdroj began the construction of a new plant throughwhich the companywillincreaseitsproductioncapacityinanefforttofurtherstrengthenitspositioninthecomingyears.Completionofthenewplantandthestartofproductionareplannedfor2016.

• In GBO terms, the three largest multinationals - Danone, Nestlé and Coca-Cola – togetheraccounted for a 42% off-trade value share in bottled water in 2015. Owing to their strongpresence and largemarketing and advertising budgets, their positions are not under any realthreat.Nevertheless, the largest Polish-owned producers of bottledwater are also performing



8

well, with significant shares registered by such companies as ZL Naleczow Zdroj Sp zoo SKA,UstroniankaSpzoo,MuszyniankaSpzooandJurajskaSpzoo.Thesecompanies’brandsenjoytheongoing acceptance of consumers who appreciate products which originate from domesticproducers.

• InJuly2015,HoopPolskaSpzoolaunchedarangeoffunctionalwatersundertheArcticbrand.The company introduced Arctic + in three flavours, namely Kiwi and Caffeine, Guarana andRhubarbandPineappleandZinc.Withfunctionalbottledwaterbeingarapidlygrowingcategory,thebrandstandsagoodchanceofsuccess.

• In August 2015, Zbyszko Co Ltd launched a freewebsite application calledVeroni Style,whichgeneratesdiscountcodesfortheonlineshopAnswear.com.TheVeroniMineralapplicationhasamaponwhicharemarkedall the shops inwhichVeronimineralwater isavailable.ConsumersneedonlytoconfirmthatVeroniMineralwaterhas justbeenpurchasedbytheminanyoftheselected outlets to obtain discounts of up to 40% on selected clothes. A detailed list ofpromotional productswas available on thewebsitewww.veronimineral.pl. The promotion ranfrom17Augustto15November2015.

PROSPECTS

• TotalannualpercapitavolumeconsumptionofbottledwaterinPolandstoodat82litresattheendofthereviewperiod,upfrom78litresin2014.However,thisremainslowerthaninWesternEuropeancountries.Thecategorieswhichoffer themostgrowthpotential in thePolishmarketareflavouredbottledwaterandfunctionalbottlewater.Intermsofpricesegment,ariseinsharefor premium variants can be predicted, reflecting the increasing impact of the health andwellnesstrendonthewiderbottledwatercategory.

• Bottledwaterisexpectedtopostanoff-tradevalueCAGRof5%atconstant2015pricesovertheforecast period. This will be a stronger performance than the 3% CAGR of the review period.Despitealreadystrongconsumptioncomparedtoothersoftdrinkscategories,bottledwaterstillofferssignificantroomforgrowth.

• 2014witnessedacampaigncalled"Idrinkwaterstraightfromthetap".Advocatesoftapwaterareconcernedabouttheimpactofbottledwaterontheenvironment,chieflyduetotheuseofPET bottles for packaging. Hence, this campaign aimed to encourage consumers to morefrequentlydrinktapwater.Fornow,however,Polesarenotyetconvincedofthequalityoftapwater.Nevertheless,thiscampaigncouldhamperthegrowthofbottledwaterovertheforecastperiodifmoreconsumersstarttotakenoteofit.

• Onefactorwhichcouldaccelerategrowthinbottledwaterwouldbeveryhotsummers.Highertemperatureswould encourage consumers to purchasemore such refreshing products both intheoff-tradeandtheon-trade.

• Thenewproductslaunchedover2014/2015aresettoperformwellovertheforecastperiodastheyarein linewiththelatesthealthtrends.Manufacturersareexpectedtofurtherfollowthisstrategyandintroducemorefunctionalandflavouredbottledwaters.

CATEGORYDATA

InstitutionalBottledWaterSales• In2015,institutionalbottledwatersalesinPolandgrewby3%onthepreviousyeartoreach

548millionlitres.Anunusuallyhotsummerboostedsales.Higherthanaveragetemperatureswereseenformostofthesummer,especiallyinJuly,withworkersthusdrinkingmorewaterinordertoremainhydrated.SalesofinstitutionalbottledwateralsoroseduetotheimprovingeconomicclimateinPolandtowardstheendofthereviewperiod,withthisaidingmanycompanies'financialsituation.



9

Table1.SalesofBottledWatertoInstitutionalChannel2010-2015

Millionlitres 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sales 525 535 530 518 533 548

%growth 6.1 1.9 -0.9 -2.3 2.9 2.8Source:EuromonitorInternationalfromofficialstatistics,tradeassociations,tradepress,companyresearch,tradeinterviews,tradesources

Table2.Off-tradeSalesofBottledWaterbyCategory:Volume2010-2015

millionlitres 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CarbonatedBottledWater 817.6 799.9 827.1 870.5 898.9 941.9

FlavouredBottledWater 346.3 346.9 370.2 391.7 409.6 437.8FunctionalBottledWater 10.4 11.0 12.7 14.4 16.2 18.8

StillBottledWater 1,360.4 1,339.6 1,414.7 1,486.0 1,534.5 1,614.1BottledWater 2,534.7 2,497.3 2,624.7 2,762.6 2,859.2 3,012.7

Source:EuromonitorInternationalfromofficialstatistics,tradeassociations,tradepress,companyresearch,storechecks,tradeinterviews,tradesources

Table3.Off-tradeSalesofBottledWaterbyCategory:Value2010-2015

PLNmillion 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CarbonatedBottledWater 939.1 944.7 964.9 1,032.7 1,077.5 1,140.6




Table4.Off-tradeSalesofBottledWaterbyCategory:%VolumeGrowth2010-2015

%volumegrowth 2014/15 2010-15CAGR 2010/15Total CarbonatedBottledWater 4.8 2.9 15.2

FlavouredBottledWater 6.9 4.8 26.4FunctionalBottledWater 16.2 12.6 80.7

StillBottledWater 5.2 3.5 18.7BottledWater 5.4 3.5 18.9


Table5.Off-tradeSalesofBottledWaterbyCategory:%ValueGrowth2010-2015

%currentvaluegrowth 2014/15 2010-15CAGR 2010/15Total CarbonatedBottledWater 5.9 4.0 21.5






10

Table6.NBOCompanySharesofOff-tradeBottledWater:%Volume2011–2015

%off-tradevolume 2011 2012 2013 2014 2015 ZywiecZdrojSpzoo 19.9 19.5 19.0 18.4 18.6JeronimoMartinsPolskaSA - 9.6 10.2 10.7 10.7ZLNaleczowZdrojSpzooSKA - - 8.8 9.0 9.1NestléWatersPolskaSA 8.7 8.0 7.6 7.6 7.6TescoPolskaSpzoo 4.9 5.5 5.8 5.9 6.0Coca-ColaHBCPolskaSpzoo 4.6 4.1 3.7 3.6 3.6UstroniankaSpzoo 3.3 3.4 3.4 3.4 3.5LidlPolskaSklepySpozywczeSpzooSpk 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9UzdrowiskaKlodzkieSAGrupaPGU 2.7 2.9 2.8 2.7 2.7AuchanPolskaSpzoo 0.6 0.6 0.6 2.5 2.6MuszyniankaSpzoo 2.5 2.6 2.5 2.5 2.6JurajskaSpzoo 2.6 2.5 2.3 2.3 2.3CarrefourPolskaSpzoo 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2HoopPolskaSpzoo 2.8 2.2 1.7 1.5 1.3PiwniczankaSP 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2WomirSpaSpzoo 0.8 1.0 1.1 1.1 1.1PolskaWodaSpzoo 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1ZbyszkoCoSpzoo 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0Pepsi-ColaGeneralBottlersPolandSpzoo 1.6 1.2 1.0 0.6 0.6PiotriPawelSA 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6RefrescoPolandSpzoo 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1MWSSpzooSpk 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1JutrzenkaColianSpzoo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0RealSpzoo 1.3 1.4 1.5 - -NaleczowZdrojSpzoo 9.4 9.4 - - -VisionFilmSpzooSKA 0.6 0.3 - - -PolskiLekSA 0.0 0.0 - - -JeronimoMartinsDystrybucjaSA 8.9 - - - -AquariusSpzoo - - - - -Bio-ActiveDystrybucjaSpzoo - - - - -OtherPrivateLabel 4.5 5.0 4.8 4.6 4.4Others 10.9 11.5 14.0 14.2 14.1Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0




11

Table7.LBNBrandSharesofOff-tradeBottledWater:%Volume2012-2015

%off-tradevolume Company(NBO) 2012 2013 2014 2015 ZywiecZdroj(Danone,Groupe) ZywiecZdrojSpzoo 14.4 13.1 12.5 12.7Biedronka(PrivateLabel) JeronimoMartinsPolskaSA 9.6 10.2 10.7 10.7Cisowianka ZLNaleczowZdrojSpzooSKA - 8.8 9.0 9.1Naleczowianka(NestléSA) NestléWatersPolskaSA 7.0 6.5 6.4 6.3Tesco(PrivateLabel) TescoPolskaSpzoo 5.5 5.8 5.9 6.0Zywiol(Danone,Groupe) ZywiecZdrojSpzoo 5.0 5.9 5.8 5.8Ustronianka UstroniankaSpzoo 3.4 3.4 3.4 3.5KroplaBeskidu(Coca-ColaCo,The) Coca-ColaHBCPolskaSpzoo 3.9 3.4 3.4 3.4Lidl(PrivateLabel) LidlPolskaSklepySpozywcze

SpzooSpk2.6 2.7 2.8 2.9

Staropolanka(KGHMTfiSA) UzdrowiskaKlodzkieSAGrupaPGU

2.9 2.8 2.7 2.7

Auchan(PrivateLabel) AuchanPolskaSpzoo 0.6 0.6 2.5 2.6Muszynianka MuszyniankaSpzoo 2.6 2.5 2.5 2.6Jurajska JurajskaSpzoo 2.5 2.3 2.3 2.3Carrefour(PrivateLabel) CarrefourPolskaSpzoo 2.1 2.2 2.2 2.2Piwniczanka(ZBNWMPiwniczankaSP)

PiwniczankaSP 1.4 1.3 1.3 1.2

Dobrowianka(Danone,Groupe) WomirSpaSpzoo 1.0 1.1 1.1 1.1Primavera(AcquaMineraleSanBenedettoSpA)

PolskaWodaSpzoo 1.2 1.2 1.1 1.1

BialowieskiZdroj(KofolaSA) HoopPolskaSpzoo 0.7 1.1 1.1 1.1VeroniMineral ZbyszkoCoSpzoo 1.2 1.1 1.0 1.0NestléAquarel(NestléSA) NestléWatersPolskaSA 1.0 1.1 0.9 0.9KrystaliczneZrodlo(PepsiCoInc) Pepsi-ColaGeneralBottlers

PolandSpzoo- - 0.6 0.6

PiotriPawel(PrivateLabel) PiotriPawelSA 0.5 0.5 0.6 0.6NestléPureLife(NestléSA) NestléWatersPolskaSA - - 0.3 0.3Arctic(KofolaSA) HoopPolskaSpzoo 1.5 0.5 0.4 0.2KroplaMineralow(Coca-ColaCo,The)

Coca-ColaHBCPolskaSpzoo 0.2 0.2 0.2 0.2

ZywieckiKrysztal(RefrescoHoldingBV)

RefrescoPolandSpzoo 0.3 0.1 0.1 0.1

Kubus(MaspexWadowiceGrupa) MWSSpzooSpk 0.1 0.1 0.1 0.1Evian(Danone,Groupe) ZywiecZdrojSpzoo 0.0 0.0 0.0 0.0Hellena(ColianHoldingSA) JutrzenkaColianSpzoo 0.1 0.1 0.1 0.0Cisowianka NaleczowZdrojSpzoo 9.4 - - -OtherPrivateLabel(PrivateLabel) OtherPrivateLabel 5.0 4.8 4.6 4.4Others Others 14.4 16.5 14.2 14.2Total Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Source:EuromonitorInternationalfromofficialstatistics,tradeassociations,tradepress,companyresearch,storechecks,tradeinterviews,tradesources.



12

Table8.NBOCompanySharesofOff-tradeBottledWater:%Value2011-2015

%off-tradevaluersp 2011 2012 2013 2014 2015 ZywiecZdrojSpzoo 26.4 26.5 26.6 26.6 26.8ZLNaleczowZdrojSpzooSKA - - 9.1 9.4 9.6NestléWatersPolskaSA 10.6 10.2 9.8 9.6 9.6JeronimoMartinsPolskaSA - 5.9 6.1 6.2 6.3UstroniankaSpzoo 4.0 4.1 4.1 4.2 4.2Coca-ColaHBCPolskaSpzoo 5.6 5.0 4.5 4.3 4.2TescoPolskaSpzoo 2.9 3.5 3.6 3.6 3.6MuszyniankaSpzoo 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4JurajskaSpzoo 2.8 2.7 2.5 2.6 2.6UzdrowiskaKlodzkieSAGrupaPGU 2.2 2.4 2.5 2.4 2.4LidlPolskaSklepySpozywczeSpzooSpk 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0CarrefourPolskaSpzoo 1.5 1.6 1.7 1.6 1.7AuchanPolskaSpzoo 0.4 0.4 0.5 1.5 1.6PolskaWodaSpzoo 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5PiwniczankaSP 1.7 1.7 1.5 1.5 1.5WomirSpaSpzoo 0.8 0.9 1.2 1.2 1.2ZbyszkoCoSpzoo 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1HoopPolskaSpzoo 3.3 2.3 1.4 1.2 1.0Pepsi-ColaGeneralBottlersPolandSpzoo 1.9 1.3 1.1 0.7 0.7PiotriPawelSA 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6MWSSpzooSpk 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3RefrescoPolandSpzoo 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1JutrzenkaColianSpzoo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0RealSpzoo 0.6 0.7 0.7 - -NaleczowZdrojSpzoo 9.2 9.4 - - -VisionFilmSpzooSKA 0.5 0.2 - - -PolskiLekSA 0.2 0.0 - - -JeronimoMartinsDystrybucjaSA 5.1 - - - -AquariusSpzoo - - - - -Bio-ActiveDystrybucjaSpzoo - - - - -OtherPrivateLabel 3.5 3.9 3.8 3.7 3.6Others 8.1 8.1 10.5 10.8 10.6Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0




13

Table9.LBNBrandSharesofOff-tradeBottledWater:%Value2012-2015

%off-tradevaluersp Company(NBO) 2012 2013 2014 2015 ZywiecZdroj(Danone,Groupe) ZywiecZdrojSpzoo 20.5 19.3 19.3 19.5Cisowianka ZLNaleczowZdrojSpzoo

SKA- 9.1 9.4 9.6

Naleczowianka(NestléSA) NestléWatersPolskaSA 8.6 8.1 7.9 7.8Zywiol(Danone,Groupe) ZywiecZdrojSpzoo 5.9 7.1 7.1 7.1Biedronka(PrivateLabel) JeronimoMartinsPolskaSA 5.9 6.1 6.2 6.3Ustronianka UstroniankaSpzoo 4.1 4.1 4.2 4.2KroplaBeskidu(Coca-ColaCo,The) Coca-ColaHBCPolskaSpzoo 4.7 4.2 4.1 4.0Tesco(PrivateLabel) TescoPolskaSpzoo 3.5 3.6 3.6 3.6Muszynianka MuszyniankaSpzoo 3.3 3.3 3.3 3.4Jurajska JurajskaSpzoo 2.7 2.5 2.5 2.5Staropolanka(KGHMTfiSA) UzdrowiskaKlodzkieSA

GrupaPGU2.4 2.5 2.4 2.4

Lidl(PrivateLabel) LidlPolskaSklepySpozywczeSpzooSpk

1.8 1.9 1.9 2.0

Carrefour(PrivateLabel) CarrefourPolskaSpzoo 1.6 1.7 1.6 1.7Auchan(PrivateLabel) AuchanPolskaSpzoo 0.4 0.5 1.5 1.6NestléAquarel(NestléSA) NestléWatersPolskaSA 1.5 1.6 1.4 1.5Primavera(AcquaMineraleSanBenedettoSpA)

PolskaWodaSpzoo 1.6 1.6 1.5 1.5

Piwniczanka(ZBNWMPiwniczankaSP)

PiwniczankaSP 1.7 1.5 1.5 1.5

Dobrowianka(Danone,Groupe) WomirSpaSpzoo 0.9 1.2 1.2 1.2VeroniMineral ZbyszkoCoSpzoo 1.2 1.1 1.1 1.1BialowieskiZdroj(KofolaSA) HoopPolskaSpzoo 0.6 0.8 0.8 0.8KrystaliczneZrodlo(PepsiCoInc) Pepsi-ColaGeneralBottlers

PolandSpzoo- - 0.7 0.7

PiotriPawel(PrivateLabel) PiotriPawelSA 0.4 0.5 0.6 0.6Kubus(MaspexWadowiceGrupa) MWSSpzooSpk 0.3 0.3 0.3 0.3NestléPureLife(NestléSA) NestléWatersPolskaSA - - 0.3 0.3Arctic(KofolaSA) HoopPolskaSpzoo 1.7 0.6 0.4 0.3KroplaMineralow(Coca-ColaCo,The)

Coca-ColaHBCPolskaSpzoo 0.3 0.2 0.2 0.2

Evian(Danone,Groupe) ZywiecZdrojSpzoo 0.2 0.2 0.2 0.2ZywieckiKrysztal(RefrescoHoldingBV)

RefrescoPolandSpzoo 0.2 0.1 0.1 0.1

Hellena(ColianHoldingSA) JutrzenkaColianSpzoo 0.1 0.1 0.1 0.0Cisowianka NaleczowZdrojSpzoo 9.4 - - -OtherPrivateLabel(PrivateLabel) OtherPrivateLabel 3.9 3.8 3.7 3.6Others Others 10.4 12.3 10.9 10.6Total Total 100.0 100.0 100.0 100.0




14

Table10.ForecastOff-tradeSalesofBottledWaterbyCategory:Volume2015–2020

millionlitres 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CarbonatedBottledWater 941.9 969.8 1,000.6 1,035.6 1,074.0 1,115.7



Source:EuromonitorInternationalfromtradeassociations,tradepress,companyresearch,tradeinterviews,tradesources

Table11.ForecastOff-tradeSalesofBottledWaterbyCategory:Value2015-2020

PLNmillion 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CarbonatedBottledWater 1,140.6 1,164.9 1,188.7 1,216.3 1,249.0 1,285.4

FlavouredBottledWater 868.6 904.4 958.7 1,017.7 1,085.5 1,163.4FunctionalBottledWater 44.4 50.0 56.3 62.3 68.0 73.3



Table12.ForecastOff-tradeSalesofBottledWaterbyCategory:%VolumeGrowth2015-2020

%volumegrowth 2015/16 2015-20CAGR 2015/20Total CarbonatedBottledWater 3.0 3.4 18.5




Table13.ForecastOff-tradeSalesofBottledWaterbyCategory:%ValueGrowth2015-2020

%constantvaluegrowth 2015/2016 2015-20CAGR 2015/20TOTAL CarbonatedBottledWater 2.1 2.4 12.7






15

Załącznik6.Polskiemarkiwody



16



17



18



19



20

Załącznik7.Rankingwódmineralnych(kolejnośćalfabetyczna)

Nazwa wody ▾ Minerały Mg2+ Ca2+ Na+ K+ F- Li+ Cl- SO42- HCO3- H2SiO3 suma typ Acqua Panna 88.0 6.4 32.0 6.7 0.9 0.0 0.0 9.0 22.7 103.0 7.1 191 mineralna Aleksandria (ARO) 94.8 6.1 50.1 5.0 1.8 0.2 0.0 3.2 13.6 177.2 0.0 272 źródlana Aqua 104.3 6.1 52.1 3.1 1.3 0.1 0.0 6.7 16.0 169.1 0.0 273 źródlana Arctic Plus 153.4 13.4 74.2 8.1 1.4 0.3 0.0 19.5 26.5 260.1 8.8 414 mineralna Aria 146.0 1.1 84.0 14.0 0.8 0.1 0.0 0.0 13.0 269.0 0.0 415 źródlana Augustowianka 485.2 21.9 72.1 151.7 9.3 1.0 0.0 180.7 17.3 421.5 0.0 907 mineralna BORJOMI 2535.0 85.0 85.0 1480.0 30.0 2.5 0.0 390.0 25.0 3965.0 0.0 6500 lecznicza Baby Zdrój 105.6 4.9 44.1 1.3 0.4 0.2 0.0 9.2 26.0 110.6 0.0 216 źródlana Białowieski Zdrój 154.9 14.6 100.2 12.2 2.5 0.2 0.0 2.5 0.0 416.1 0.0 571 źródlana Bieszczady Zdrój 164.7 25.5 71.1 8.0 1.4 0.1 0.0 6.7 39.1 307.5 0.0 472 źródlana Buskowianka Zdrój 407.8 28.2 119.3 34.4 9.9 0.0 0.0 31.9 144.4 378.3 0.0 786 mineralna Bystra 278.4 49.8 70.9 0.0 13.5 0.0 0.0 17.7 40.0 514.1 0.0 793 mineralna Chodelanka 142.4 4.9 0.0 2.6 1.6 0.0 0.0 8.5 12.0 187.6 0.0 330 źródlana Ciechocinka 508.9 19.7 164.3 16.4 1.0 0.1 0.0 97.8 0.0 237.6 0.0 747 mineralna Cisowianka 198.8 26.1 128.3 9.6 2.5 0.3 0.0 2.5 2.5 557.2 18.4 756 mineralna Cristal (real) 93.0 2.0 44.7 5.1 0.4 0.1 0.0 5.2 17.7 125.0 0.0 218 mineralna Dar Natury 130.5 29.8 64.1 2.8 1.3 0.2 0.0 5.3 27.0 308.8 0.0 439 źródlana Dobrovit 162.0 4.9 112.0 3.3 4.4 1.0 0.0 3.8 24.2 339.0 0.0 501 źródlana Dobrowianka 143.1 33.4 58.1 2.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 276.9 0.0 420 mineralna Dziedzilla 3002.9 30.8 205.1 1471.0 86.5 0.0 3.8 1182.0 23.7 2681.0 0.0 4107 lecznicza Familijna 359.0 16.3 173.3 58.6 5.9 0.3 0.1 28.4 50.0 641.0 24.6 1000 mineralna Galicjanka 660.8 87.7 415.3 96.8 12.8 0.0 0.0 5.6 13.6 1705.2 0.0 2366 mineralna Gorczańska Krynica 164.9 14.1 57.1 9.3 1.4 0.0 0.0 47.9 20.8 176.9 0.0 342 źródlana Grodziska 155.0 23.1 84.2 16.4 2.0 0.3 0.0 5.3 0.0 415.5 0.0 571 mineralna Górska Natura 49.0 6.0 32.0 1.1 2.0 0.1 0.0 2.5 0.0 99.0 0.0 148 źródlana Hanna 4128.4 32.8 185.7 2021.0 104.7 0.0 5.2 1776.0 3.0 3179.0 0.0 4995 lecznicza Helena 584.0 18.3 104.3 251.3 9.6 0.2 0.2 146.0 16.1 897.0 29.6 1481 lecznicza Henryk 2235.7 39.0 156.7 1231.0 33.0 0.5 1.0 585.0 0.0 2989.9 0.0 5226 lecznicza Horynianka 123.9 10.9 45.1 9.4 3.5 0.0 0.0 7.1 22.9 178.2 0.0 302 źródlana Inowrocławianka 1207.5 48.0 157.3 297.6 8.6 0.0 0.0 496.3 179.0 450.5 0.0 1658 mineralna Iwoniczanka 289.6 26.6 143.2 27.5 1.8 0.2 0.0 30.2 42.0 517.0 18.1 807 źródlana JAVA 479.2 0.4 10.0 254.0 0.9 1.3 0.0 26.4 7.8 357.8 0.0 837 mineralna Jadwiga 2539.8 85.1 268.5 628.1 16.6 0.0 0.0 1283.3 258.2 406.1 0.0 2879 lecznicza Jan 198.4 13.4 89.4 12.2 1.5 0.2 0.0 25.4 37.0 325.5 14.1 524 lecznicza Jantar 481.1 15.8 52.1 167.0 5.0 0.0 0.0 212.7 16.7 322.9 0.0 804 źródlana Jaworowy Zdrój 298.5 21.9 62.1 20.0 2.7 0.1 0.0 47.5 144.2 99.3 0.0 386 źródlana Jermuk 2330.1 50.0 140.0 1100.0 0.0 0.0 0.0 350.0 690.0 1980.0 0.0 4310 mineralna Jurajska 170.4 32.8 66.1 10.0 2.2 0.4 0.0 7.8 40.5 329.9 0.0 500 mineralna Józef 875.3 31.6 113.0 418.8 10.9 0.2 0.0 212.7 0.0 1281.3 0.0 2157 lecznicza Józefina 2618.0 79.0 178.5 1223.0 21.8 0.5 1.0 856.0 141.3 2702.0 20.2 5320 lecznicza Kazimierska Premium 501.3 28.9 87.7 0.0 0.0 0.5 0.0 7.4 0.0 87.7 0.0 589 mineralna Kinga Pienińska 177.0 13.1 97.8 4.6 2.3 0.1 0.0 7.1 28.5 335.6 12.3 513 mineralna Kropla Beskidu 135.5 17.0 44.1 11.1 1.0 0.0 0.0 3.2 43.6 186.7 0.0 322 źródlana Kropla Minerałów 336.8 50.4 159.3 80.6 6.0 0.2 0.0 6.4 17.5 918.2 0.0 1255 mineralna Kropla Zubrzyka (Carrefour)

440.0 90.0 136.0 180.0 7.6 0.0 0.0 9.0 15.6 1352.0 0.0 1792 mineralna

Krynica Minerale 430.2 51.7 299.2 29.8 5.5 0.1 0.0 7.3 10.3 1279.0 0.0 1709 mineralna Kryniczanka 536.9 73.2 386.9 54.7 5.3 0.1 0.2 10.3 6.2 1721.9 0.0 2246 mineralna Krystalia 262.1 22.8 121.0 35.0 4.1 0.2 0.0 74.7 4.3 451.0 0.0 700 źródlana Krystynka 2946.1 62.6 174.1 950.0 14.8 0.9 0.0 1659.0 55.0 470.4 0.0 3417 mineralna Kryształ Żywiecki 68.9 6.7 23.1 5.3 1.1 0.0 0.0 3.8 18.7 85.9 0.0 155 źródlana Królewska woda min. 257.1 21.9 116.2 3.4 2.1 0.2 0.0 10.9 61.5 361.8 0.0 619 mineralna Kuracjusz Beskidzki 210.7 12.2 42.1 100.0 1.0 0.1 0.0 8.9 46.5 378.5 0.0 589 źródlana Laguna Biała (Ola) 177.0 14.5 82.8 6.9 0.0 0.0 0.0 13.9 30.8 293.0 0.0 470 źródlana Magdalena 15729.9 338.7 130.8 8060.0 19.8 0.4 0.9 6150.0 15.3 11910.0 23.3 27640 lecznicza Magnesia 228.0 170.0 37.4 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 970.0 0.0 1198 mineralna Mama i ja 106.0 5.3 44.4 8.9 1.7 0.2 0.0 4.3 0.0 165.0 0.0 271 źródlana Małopolanka Zdrój 195.1 26.8 105.9 10.4 6.3 0.0 0.0 20.3 0.0 403.5 25.4 480 mineralna Mineral Zdroj Sudety 347.0 15.3 161.1 56.8 5.0 0.3 0.0 28.6 51.6 625.0 0.0 972 mineralna Mineral Zdrój 355.0 15.2 166.0 55.6 4.7 0.4 0.1 31.0 55.0 613.0 22.6 968 mineralna Mineralpol Żywiec 103.0 6.7 34.1 7.2 1.9 0.0 0.0 12.8 26.6 94.0 0.0 197 źródlana Mussszyna 453.0 65.7 189.7 132.6 4.6 0.0 0.0 8.0 6.0 1292.0 0.0 1745 mineralna



21

Muszyna Cechini Józef 449.3 75.8 305.3 27.5 4.6 0.1 0.0 6.5 29.5 1256.0 0.0 1705 mineralna Muszyna MINERALE 605.8 50.4 456.5 44.7 5.2 0.1 0.0 5.6 3.0 1836.0 0.0 2442 mineralna Muszynianka 429.1 134.7 180.0 64.7 7.2 0.0 0.0 11.5 31.0 1357.8 0.0 1787 mineralna Muszyńskie Zdroje 879.5 292.7 234.7 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 5.2 3060.0 0.0 3940 mineralna Narzan 1109.2 97.0 329.0 167.0 9.4 0.3 0.0 130.0 376.5 1245.0 0.0 2354 mineralna Nałęczowianka 201.9 20.0 114.2 10.0 2.5 0.3 0.0 12.6 0.0 448.1 0.0 650 mineralna Nałęczów Zdrój 175.6 21.3 107.2 10.9 1.5 0.3 0.0 3.9 0.5 460.6 0.0 636 mineralna Nestle Aquarel 194.0 23.7 111.2 14.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 472.5 0.0 667 źródlana OSSHE Natural 420.0 69.0 155.0 120.0 4.9 0.2 0.0 7.8 17.0 1147.0 0.0 1567 mineralna Oaza 81.6 4.9 42.1 3.6 1.0 0.2 0.0 2.8 1.0 155.7 0.0 237 źródlana Ostromecko 341.1 12.7 115.0 12.0 4.0 0.1 0.0 32.7 94.0 258.9 0.0 600 mineralna Perrier 214.9 3.4 147.3 9.0 0.6 0.1 0.0 21.5 33.0 390.0 0.0 475 mineralna Perła Krynicy 189.4 29.4 89.0 6.8 2.1 0.2 0.0 5.3 29.2 414.9 0.0 604 mineralna Pitoniakówka 1493.0 61.2 84.7 690.0 17.4 0.3 1.2 507.0 0.0 1647.0 40.3 3140 lecznicza Piwniczanka 469.0 87.0 180.0 133.0 13.0 0.2 0.6 0.0 32.0 1260.0 0.0 1729 mineralna Polanicka 347.0 15.3 161.1 56.8 5.0 0.3 0.0 28.6 51.6 625.0 0.0 972 mineralna Polanicka Zdrój Tesco) 509.0 40.7 120.0 190.0 28.9 0.5 0.0 27.0 100.0 927.0 0.0 1436 mineralna Polaniczanka 325.0 32.2 218.0 36.7 11.5 0.3 0.0 2.0 14.0 866.0 0.0 1191 mineralna Polaris 159.6 16.0 102.2 11.3 2.3 0.2 0.0 2.5 0.0 432.7 20.8 592 mineralna Primavera 86.7 6.7 50.1 2.4 1.0 0.1 0.0 5.0 10.5 171.8 0.0 259 źródlana Rabka Zdrój 257.1 23.8 97.2 75.5 4.4 0.0 0.0 36.2 20.0 440.0 0.0 697 mineralna San Pellegrino 753.0 51.4 174.0 33.3 0.0 0.0 0.0 52.0 430.0 245.0 0.0 998 mineralna Selenka Wieniec Zdrój 280.4 36.5 98.2 13.3 1.9 0.3 0.0 32.3 85.0 365.1 0.0 646 mineralna Skarb Życia muszyna 419.0 82.3 212.5 53.4 6.1 0.0 0.0 7.2 20.7 1221.0 24.8 1640 mineralna Solannowa 12380.3 65.5 156.3 4600.0 34.0 0.0 0.0 7019.1 472.2 536.2 0.0 12917 lecznicza Staropolanka 274.0 16.2 139.0 38.1 24.4 0.3 0.0 6.3 32.0 577.0 0.0 851 mineralna Staropolanka 2000 600.0 59.8 309.0 128.0 52.3 0.5 0.0 2.9 30.0 1590.0 0.0 2190 mineralna Staropolanka Zdrój 127.0 10.4 59.7 3.2 1.8 0.2 0.0 4.8 26.0 192.0 0.0 319 źródlana Staropolska 284.2 47.4 82.2 11.8 3.8 0.5 0.0 41.5 84.5 344.3 0.0 629 mineralna Stefan 1866.0 72.8 230.8 763.6 20.0 0.4 0.9 601.0 70.0 2147.0 18.6 4013 lecznicza Szczawa I 8156.8 193.6 159.6 4638.0 209.0 0.0 11.6 2945.0 0.0 8947.0 0.0 16774 lecznicza Szczawa II 8842.6 222.7 98.2 5177.0 20.2 0.0 14.5 3267.0 3.0 9196.0 0.0 18039 lecznicza Szczawa Minerale 833.3 27.9 75.3 409.0 18.8 0.0 0.0 283.7 18.6 1037.3 0.0 1737 mineralna Szymon 869.0 22.6 147.9 398.0 13.9 0.2 0.4 233.0 27.2 1208.0 25.6 2077 lecznicza Słotwinka 863.8 244.0 221.6 299.5 12.3 0.1 0.9 7.3 3.0 2925.0 23.0 3789 lecznicza Słowianka 1 (real) 294.4 1.5 85.6 1.7 1.5 0.1 0.0 4.5 15.9 85.6 0.0 380 źródlana Ustronianka Biała 212.0 15.6 93.0 7.5 1.3 0.2 0.0 25.7 42.6 302.0 0.0 514 mineralna VOSS 44.0 1.0 5.0 6.0 0.0 0.1 0.0 12.0 5.0 0.0 0.0 44 mineralna Veroni Mineral 185.0 9.7 77.0 33.5 8.9 0.4 0.0 10.3 1.6 390.0 0.0 575 mineralna Viva Minerale 401.7 20.7 62.1 132.0 9.2 1.3 0.0 131.2 15.4 416.8 0.0 819 mineralna Voda naturalna 357.0 24.9 43.1 11.4 1.6 0.0 0.0 5.3 30.9 23.1 0.0 380 mineralna Vytautas 7020.0 240.0 552.0 1727.0 32.0 0.0 0.0 3480.0 989.0 300.0 0.0 7309 mineralna Wanda 3135.0 56.5 175.9 1517.0 38.8 0.3 1.9 1150.0 11.6 3043.0 28.1 6178 lecznicza Wielka Pieniawa 410.0 26.4 218.0 67.3 38.8 0.4 0.0 3.4 30.0 970.0 0.0 1380 mineralna Wysowianka 801.4 25.7 85.8 398.1 0.0 0.0 0.0 198.8 0.0 1171.6 0.0 1973 mineralna Wysowianka Zdrój 176.1 23.0 53.7 38.4 4.0 0.4 0.0 5.3 29.5 329.5 19.8 506 mineralna Zakopiańska 153.3 18.0 40.1 22.3 1.8 0.0 0.0 37.2 19.1 183.1 0.0 336 źródlana Zdroje Piwniczna 293.5 55.0 114.0 71.0 3.0 0.0 0.0 9.0 26.0 729.5 0.0 1023 mineralna Zuber 7845.3 363.8 77.4 6168.0 288.4 0.1 18.5 902.8 3.0 17161.0 0.0 25006 lecznicza Akvile 62.3 5.9 49.3 2.3 0.7 0.1 0.0 3.0 1.0 173.8 0.0 235 mineralna Evian 147.9 26.0 80.0 6.5 1.0 0.0 0.0 6.8 12.6 360.0 15.0 309 mineralna Evita 162.2 17.3 84.3 7.1 2.4 0.3 0.0 5.0 1.5 352.4 0.0 515 mineralna kranówka (Chrzanów, SUW Żelatowa,

302.1 30.3 97.3 23.2 3.0 0.2 0.0 42.1 106.0 293.0 0.0 554 źródlana

kranówka (Chrzanów, 88.0 4.5 35.6 10.7 2.8 0.1 0.0 15.3 19.0 116.0 0.0 175 źródlana kranówka (Kielce, 180.0 8.5 90.2 10.0 1.2 0.1 0.0 27.9 41.6 0.0 0.0 180 źródlana krynka 150.3 18.2 68.1 3.8 0.8 0.1 0.0 8.9 31.8 250.7 0.0 401 źródlana saguaro 134.0 1.8 93.2 2.5 1.1 0.1 0.0 3.2 17.2 262.0 0.0 396 mineralna Źródła PiastPoL 93.3 12.0 62.0 10.0 2.0 0.2 0.0 4.6 2.5 280.5 0.0 370 źródlana Źródło Żywiec 112.8 8.8 37.4 14.7 2.3 0.0 0.0 8.2 0.0 143.4 0.0 256 źródlana Żywiec Zdrój 98.9 5.6 41.7 9.7 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 131.1 0.0 230 źródlana Żywioł, Żywiec Zdrój 110.0 6.0 62.1 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.5 0.0 312 źródlana Źródło:http://www.wodamineralna.netmark.pl/

studium przypadku - wodne wojny casestudiumprzypadku.edu.pl/images/case/wodne_wojny_case.pdfwoda od...

Documents