Şubat 2018 aylik gÖstergeler - atso

ŞUBAT 2018

1www.atso.org.tr

AntalyaTSO

AYLIK GÖSTERGELER

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

ŞUBAT 2018

AYLIK GÖSTERGELER2

ANTALYA EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ

(*) (**)Türkiye Aralık ayı rakamları henüz açıklanmadığı için değişim oranı 11 aylık verilerini içermektedir.

Antalya turist rakamları sadece havayolu

Kaynaklar: TÜİK, SGK, TBB, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİM

Antalya Antalya

2017 2018

Yabancı Turist Sayısı-2 ay (*) 171.922 208.017 21,0 38,5

Rus Turist Sayısı-2 ay (*) 28.177 41.360 46,8 70,3

Antalya 2016 Antalya 2017

Zorunlu Sigortalı Sayısı-Aralık 429.043 464.007 8,1 5,1

SGK Esnaf Sayısı-Aralık 91.675 96.513 5,3 6,2

SGK Tarım-Aralık 37.997 36.448 -4,1 -1,8


Ödenen Çek Hacmi-2 ay (bin TL) 3.637.539 4.730.592 30,0 23,9

Karşılıksız Çek Hacmi-2 ay (bin TL) 166.235 104.649 -37,0 -15,6

Karşılıksız Çeklerin Toplam Çeklere Oranı 2 ay 5 2

Protestolu Senet Hacmi-2 ay (bin TL) 101.545 55.921 -44,9 -0,1


Kredi Artışı-12 Ay (bin TL) 59.178.324 75.990.541 28,4 20,6

Takipteki Kredi Artışı-12 ay (bin TL) 2.223.130 2.505.388 8,4 10,1

Tasarruf Mevduatı Artışı-12 ay (bin TL) 24.147.339 28.670.016 13,2 13,9

Toplam Mevduat Artışı-12 ay (bin TL) 30.881.620 38.450.842 31,5 17,7


Vergi Tahsilatı-2 ay 1.019.238 1.237.286 21,4 18,3

Dahilde Alınan KDV Tahakkuk-2 ay 1.559.039 1.779.742 14,2 13,7

Dahilde Alınan KDV Tahsilat- 2 ay 143.587 185.732 29,4 9,9

İhracat-2ay (bin dolar) TİM 192.939 227.188 17,8 14,9

Yaş Meyve-Sebze İhracatı-2 ay ( bin dolar)- TİM 71.078 74.264 4,5 19,1

Yatırım Teşvik (Sabit Yatırımlar milyon TL)-1 ay 32 198 518,8 0,0

Otomobil Sayısı-1 ay 451.842 480.020 6,2 6,2

Konut Satışı-2 ay 8.997 9.455 5,1 -2,0

Antalya'da Değişim(%)

Türkiye'de Değişim(%)

ŞUBAT 2018

3www.atso.org.tr

TÜRKİYE EKONOMİSİ GÖSTERGELERİ

(1) 12 aylık kümülatif

(2) Yılbaşından itibaren kümülatif

(3)Veriler Merkezi Yönetim Bütçesi’ne göredir.

BÜYÜME 2014 2015 2016 2017 Ç1 2017 Ç2 2017 Ç3GSYH (Milyar USD) 935 861 863 173,9 204,8 235GSYH (Milyar TL) 2.339 2.609 3.040 649 736 827BÜYÜME ORANI (%) 5,2 6,1 3,2 5,3 5,4 11,1ENFLASYON (%) 2014 2015 2016 Ara.17 Oca.17 Şub.18TÜFE (YILLIK) 8,17 8,81 8,53 11,92 10,35 10,26YURT İÇİ ÜFE (YILLIK) 6,36 5,71 9,94 15,47 12,14 13,71MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜ PİYASASI VERİLERİ

2014 2015 2016 Ağu.17 Eyl.17 Kas.17

İŞSİZLİK ORANI (%) 10,3 10,2 12,0 10,7 10,6 10,1İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI (%) 51,0 51,7 52,4 52,9 53,1 53,2DÖVİZ KURLARI 2014 2015 2016 Ara.17 Oca.17 Şub.17TÜFE BAZLI REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU 105,2 97,9 92,1 84,7 85,5USD/TL 2,3378 2,9189 3,5176 3,7916 3,7514 3,8065EUR/TL 2,8288 3,1708 3,7102 4,5530 4,6733 4,6426DÖVİZ SEPETEİ (0.5*EUR+0.5*USD) 2,5833 3,0448 3,6139 4,1723 4,2124 4,2245DIŞ TİCARET DENGESİ(1) (MİLYAR USD) 2014 2015 2016 Kas.17 Ara.17 Oca.18İHRACAT 157,6 143,8 142,5 155,9 157 158,2İTHALAT 242,2 207,2 198,6 229,1 238,8 239,7DIŞ TİCARET DENGESİ -84,6 -63,4 -56,1 -73,2 -76,8 -81,5KARŞILAMA ORANI (%) 65,1 69,4 71,8 68,1 67,2 66ÖDEMELER DENGESİ (1) (MİLYAR USD) 2014 2015 2016 Eyl.17 Eki.17 Ara.17CARİ İŞLEMLER DENGESİ -43,6 -32,1 -33,0 -39,7 -41,8 -47,1CARİ İŞLEMLER AÇIĞI/GSYH (%) -4,7 -3,7 -3,8 - - -BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (2) (3)(MİLYAR TL)

2014 2015 2016 Kas.17 Ara.17 Oca.18

HARCAMALAR 448,8 506,3 583,7 601,1 677,7 56,5FAİZ HARCAMALARI 49,9 53,0 50,2 55,3 56,7 6,0FAİZ DIŞI HARCAMALAR 398,8 453,3 533,4 545,8 621,0 50,5GELİRLER 425,4 482,8 554,4 574,6 630,3 58,2VERGİ GELİRLERİ 352,5 407,8 458,7 489,3 536,0 52,0BÜTÇE DENGESİ -23,4 -22,6 -29,3 -26,5 -47,4 1,7FAİZ DIŞI DENGE 26,5 30,4 21,0 28,8 9,3 7,7BÜTÇE DENGESİ/GSYH (%) -1 -0,9 -1,0 - - -MERKEZİ YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKU (MİLYAR TL)

2014 2015 2016 Kas.17 Ara.17 Oca.18

İÇ BORÇ STOKU 414,6 440,1 468,6 534,5 535,4 539,8DIŞ BORÇ STOKU 197,9 238,1 291,3 356,5 341,0 352,7TOPLAM BORÇ STOKU 612,5 678,2 760,0 891,0 876,5 892,6BRÜT KREDİLER (BİN TL) Ara.14 Ara.15 Ara.16 Eki.17 Kas.17 Ara.17BİREYSEL KREDİLER 371.380.059 405.780.525 448.680.071 506.946.628 512.114.075 517.925.256TOPTAN PERAKENDE TİCARET 193.883.351 244.542.349 251.459.745 314.573.645 327.891.495 324.929.153İNŞAAT 103.113.133 139.226.318 157.173.246 200.263.579 209.970.328 206.342.687TARIM 45.866.412 61.116.347 74.744.418 83.233.272 84.226.727 85.647.985TURİZM (OTEL VE RESTORANLAR) 40.021.061 52.696.235 60.589.956 69.313.582 72.208.486 70.992.998MEVDUAT (MİLYAR TL) 2014 2015 2016 Eki.17 Kas.17 Ara.17MEVDUAT (MİLYAR TL) 1.053 1.245 1.454 1.686 1.713 1.711

AYLIK GÖSTERGELER4

2018 yılı Şubat ayı sonu itibariyle kayıtlı üye sayısı 106.0951 olup, bu üyelerin 29.020’si aktif üyedir.

Şubat ayı itibariyle aktif firmaların %54’ü limited, %25,4’ü hakiki şahıs ve %18,3’ü anonim şirket statüsündedir.

2018 yılı Şubat ayında 356 firma yeni kayıt yaptırırken, 232 firmanın terkin işlemi tamamlanmıştır. Buna karşılık, 2017 yılının aynı ayında 295 firma kayıt yaptırırken, kaydı silinen firma sayısı 1.491 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre kayıt yaptıran firma sayısı %20,7 oranında artmıştır.

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

YENİ KAYIT YAPTIRAN VE KAYIT SİLDİREN FİRMALARIN DAĞILIMI

Kaynak: ATSO - Oda Sicil Müdürlüğü

KAYITLI FAAL FİRMALARIN HUKUKİ STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMI (%)

Kaynak: ATSO - Oda Sicil Müdürlüğü

2018 yılıŞubat ayında

ATSO’ya kayıt yaptıran firma

sayısı geçenyılın aynı ayına

göre %20,7oranında artış

göstermiştir.

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK ARA TOPLAM DEĞİŞİM (%)

2018 417 356 7732017 304 295 362 373 373 344 267 267 291 335 335 353 599

2018 112 232 344

2017 116 1,491 75 66 73 139 116 108 94 957 122 231 1,607

KAYIT YAPTIRAN

KAYIT SİLDİREN

20.68

-84.44 *

ŞUBAT 2018

5www.atso.org.tr

TURİZM

Kaynak: Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği

2018 yılıOcak-Şubat aylarında Antalya’yı ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %20,99 oranında artış göstererek 208.017 olmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılı Ocak ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre %38,48 oranında artarak 1.461.570 olarak gerçekleşmiştir. Bu ziyaretçilerin 5.005’i (%0,34) günübirlikçi ziyaretçilerdir.

OCAK-ŞUBAT AYI ANTALYA HAVALİMANI GELEN YOLCU MİLLİYET DAĞILIMI

Milliyetler 2017 Yılı 2018 Yılı 2017-2018 Değişim (%)

2018 Yılı (%)Milliyet Payı

Almanya 46,664 58,197 24.71 27.98Rusya 28,177 41,360 46.79 19.88İsrail 8,594 10,267 19.47 4.94İngiltere 6,271 9,330 48.78 4.49Polonya 836 6,498 677.27 3.12Hollanda 5,204 6,056 16.37 2.91Belçika 1,635 1,544 -5.57 0.74Avusturya 2,104 3,451 64.02 1.66K.K.T.C. 1,908 2,378 24.63 1.14İran 167 1,683 907.78 0.81Irak 1,466 1,734 18.28 0.83İsviçre 1,297 2,026 56.21 0.97Fransa 1,392 2,090 50.14 1.00Danimarka 3,359 2,637 -21.49 1.27Çek Cumhuriyeti 571 854 49.56 0.41Slovakya 579 1,012 74.78 0.49Ukrayna 2,330 722 -69.01 0.35Kazakistan 884 702 -20.59 0.34Norveç 3,834 1,510 -60.62 0.73Macaristan 205 546 166.34 0.26İsveç 907 335 -63.07 0.16Beyaz Rusya 488 386 -20.90 0.19İtalya 465 364 -21.72 0.17Hırvatistan 154 222 44.16 0.11Slovenya 284 268 -5.63 0.13Özbekistan 448 118 -73.66 0.06Finlandiya 170 32 -81.18 0.02Diğer 9,042 8,875 -1.85 4.27T.C. 41,152 40,813 -0.82 19.62GENEL TOPLAM 171,922 208,017 20.99 100.00

AYLIK GÖSTERGELER6

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

ENFLASYON VERİLERİTR61 Bölgesi

(Antalya-Isparta-Burdur), 26 bölge

arasında aylık enflasyonda 11., iki aylık ve yıllık

enflasyonda ise 6. sırada yer almıştır.

Bu oranlara göre Antalya,

Isparta ve Burdur illerini kapsayan

Batı Akdeniz Bölgesi’nin, aylık,

iki aylık ve yıllık değerlendirmede

Türkiye ortalamasının

üzerinde olduğu görülmüştür.

Antalya’da hizmetler

sektörü 77 belge ile ilk sırada yer

almaktadır.

2018 yılı Ocak ayından Türkiye 532, TR 61 Bölgesi 20 ve Antalya ili 14 adet yatırım teşvik belgesinden faydalanmıştır.

Bu dönemde Türkiye’de 20.139 kişiye istihdam sağlanması öngörülürken, TR 61 Bölgesi’nde 446 kişiye, Antalya’da ise 426 kişiye istihdam yaratılması öngörülmüştür. Antalya’da yaratılan istihdamın Türkiye genelindeki payı %2,1 olarak gerçekleşmiştir.

Antalya’da teşviklerin sektörel dağılımına göre, hizmet ve tarım sektörleri belge sayısı bakımından ilk iki sırada yer alırken, bunu imalat sektörü takip etmiştir. 6 belge sayısı, 86 milyon TL yatırım ve 179 kişiye istihdam ile turizm sektörü, hizmetler sektörü teşvik yatırımlarının %53’ünü almıştır.

2018 Şubat ayı enflasyonu bir önceki aya göre TÜFE’de %0,73, Yurtiçi ÜFE’de %2,68 olarak açıklanmıştır. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında %10,26, yurt içi üretici fiyatlarında %13,71 olarak gerçekleşmiştir.

Bölgemizdeki TÜFE oranı, aylık bazda %0,75, iki aylık bazda %2,21 ve yıllık bazda %10,80 olarak gerçekleşmiştir. Bölgede ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artışlar %2,72 ile “sağlık”, %2,63 ile “gıda ve alkolsüz içecekler” ve %1,78 ile “eğlence ve kültür” gruplarında görülürken, en fazla düşüş ise %5,00 ile “giyim ve ayakkabı” grubunda görülmüştür.

Yıllık enflasyonda ise en fazla artış %15,77 ile “ev eşyası”, %15,20 ile “sağlık” ve %13,44 ile “ulaştırma” gruplarında görülürken, “haberleşme” grubunda ise %0,62 düşüş görülmüştür.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı(*) 14.07.2009 tarih ve 2009/15199 sayılı Karara göre düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNİN SEKTÖREL DAĞILIMI* (OCAK 2018)

FİYAT ENDEKSLERİ – 2018 ŞUBAT

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSLERİ DEĞİŞİM ORANLARI

Kaynak: TÜİK

BELGE SAYISI SABİT YATIRIM İSTİHDAMBELGE SAYISI

SABİT YATIRIM İSTİHDAM

(ADET) (MİLYON TL) (KİŞİ) (ADET) (MİLYON TL) (KİŞİ)ANTALYA 14 198 426 6 32 148Hizmetler 9 161 389 3 18 110Tarım 2 4 15 2 10 35İmalat 2 19 22 - - -Madencilik - - - - - -Enerji 1 14 - 1 4 3TR 61 (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 20 213 446 16 122 276TÜRKİYE 532 8,156 20,139 523 8,156 17,757

2018 2017

AYLIK YILLIK

TÜFE Yİ-ÜFE TÜFE Yİ-ÜFETÜRKİYE 0.73 2.68 10.26 13.71TR61 (ANTALYA, ISPARTA, BURDUR) 0.75 10.8

ANA HARCAMA GRUPLARI TÜRKİYE TR61GENEL 0.73 0.75GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER 2.24 2.63ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN 0.03 0.08GİYİM VE AYAKKABI -4.09 -5.00KONUT, SU, ELEKTRİK, GAZ VE DİĞER YAKITLAR 0.52 0.45MOBİLYA, EV ALETLERİ, EV BAKIM HİZMETLERİ 1.23 1.26SAĞLIK 2.57 2.72ULAŞTIRMA 0.31 0.32HABERLEŞME 0.22 -0.10EĞLENCE VE KÜLTÜR 1.89 1.78EĞİTİM 0.20 1.02LOKANTA VE OTELLER 0.95 1.27ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER 0.82 0.06

2018 ŞUBAT

ŞUBAT 2018

7www.atso.org.tr

MALİ GÖSTERGELER

PROTESTO EDİLEN SENETLER

KARŞILIKSIZ ÇEKLER

2018 yılı Şubat ayında Antalya’da protesto edilen senetlerin tutarı geçen yılın aynı ayına göre %58,5 azalırken, Türkiye’de ise %6,8 artmıştır.

2018 yılı iki aylık dönemde karşılıksız işlemi yapılan çek sayısında Antalya’nın payı %3,3, tutarındaki payı ise %3,2’dir.

2018 yılı Şubat ayında Antalya’da protesto edilen senet sayısı, 2018 yılının aynı ayına göre %0.9 azalarak 1.878 olarak gerçekleşmiş, protesto edilen senetlerin tutarı ise %58.5 azalarak yaklaşık 28.883 TL olmuştur.

Türkiye geneli için geçen yılın aynı ayına göre senet sayısındaki değişim %-2.5, tutarındaki değişim ise %6,8’dir. Ocak ayında Antalya, iller sıralamasında protestolu senet tutarında onuncu, senet adedinde ise altıncı sırada yer almaktadır.

2018 yılının ilk iki ayında Antalya’da karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı, 2017 yılının aynı dönemine göre %57 azalarak 2,4 milyon olarak gerçekleşmiş, çeklerin tutarı ise %37 azalarak yaklaşık 104,6 milyon TL olmuştur.

Türkiye geneli için geçen yılın aynı dönemine göre karşılıksız işlemi yapılan çek sayısında %31,9, tutarında ise %15,6 azalış olmuştur.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi

ANTALYA’DA PROTESTO EDİLEN SENET TUTARLARININ AYLIK DAĞILIMI

2018 2017 DEĞİŞİM (%)

TÜRKİYE 72,676 106,667 -31.87

ANTALYA 2,378 5,529 -56.99

ANTALYA'NIN PAYI (%) 3.27 5.18 -

TÜRKİYE 3,223,063 3,818,227 -15.59

ANTALYA 104,649 166,235 -37.05


OCAK-ŞUBAT ('000 TL)

ÇEK ADEDİ

ÇEK TUTARI

AYLIK GÖSTERGELER8

NAKDİ KREDİLER

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2018 yılı Ocak ayı itibariyle Antalya genelinde kamu ve özel bankalardan alınan nakdi krediler toplamı 74,6 milyar TL olup, bu rakam tüm yurtta kullanılan nakdi krediler toplamının %3,6’sını teşkil etmektedir.

2018 yılı ilk iki ayında, merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yıla göre %12,3 oranında artarak 115,9 milyar TL, gelirler ise %12,6 oranında artarak 114,5 milyar TL olmuştur.

Söz konusu dönemde bütçe dengesi yaklaşık 1,2 milyar TL açık vermiştir. 2018 yılı ilk iki ayında gelirlerin %91,3’ünü vergi gelirleri, harcamaların ise %42,4’ünü cari transferler oluşturmuştur.

2018 OCAK AYI İTİBARİYLE NAKDİ KREDİLERİN DAĞILIMI (‘000 TL)

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk MerkeziKamu Bankaları: T. Vakıflar Bankası, T.C. Ziraat Bankası ve T. Halk BankasıNakdi Krediler: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Ek 1’inci maddesi çerçevesinde bankalarca yapılan bildirimlerden derlenmiştir.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ (‘000 TL)

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü

2018 yılı Ocak ayı itibariyle

Antalya, bankalardan

alınan krediler toplamında dördüncü il

konumundadır.

2017 2016 DEĞİŞİM (%)

TÜRKİYE 678.324.524 517.669.886 31,0

ANTALYA 33.850.661 26.263.606 28,9

ANTALYA'NIN PAYI (%) 4,99 5,07 -

TÜRKİYE 1.402.526.549 1.192.741.710 17,6

ANTALYA 40.013.791 35.121.989 13,9

ANTALYA'NIN PAYI (%) 2,85 2,94 -

TÜRKİYE 2.080.851.073 1.710.411.596 21,7

ANTALYA 73.864.452 61.385.595 20,3

NAKİT KREDİLER (ARALIK)

KAMU BANKALARI

ÖZEL BANKALAR

TOPLAM

2018 2017 DEĞİŞİM (%)

HARCAMALAR 115,861,133 103,163,912 12.31

1- FAİZ HARİÇ HARCAMA 103,171,877 91,489,503 12.77

PERSONEL GİDERLERİ 29,277,736 25,334,581 15.56

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ 5,101,354 4,288,255 18.96

MAL VE HİZMET ALIMLARI 6,248,772 5,210,272 19.93

CARİ TRANSFERLER 49,118,885 49,227,332 -0.22

SERMAYE GİDERLERİ 1,282,612 432,240 196.74

SERMAYE TRANSFERLERİ 10,485,465 5,821,321 80.12

BORÇ VERME 1,657,053 1,175,502 40.97

YEDEK ÖDENEKLER 0 0

2- FAİZ HARCAMALARI 12,689,256 11,674,409 8.69

GENEL BÜTÇE GELİRLERİ 114,470,317 101,629,864 12.63

VERGİ GELİRLERİ 104,553,829 88,415,057 18.25

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1,698,395 1,749,138 -2.90

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLARLA ÖZEL GELİRLER 690,284 805,565 -14.31

FAİZLER, PAYLAR VE CEZALAR 7,155,290 6,045,537 18.36

SERMAYE GELİRLERİ 358,108 4,514,833 -92.07

ALACAKLARDAN TAHSİLAT 14,411 99,734 -85.55

BÜTÇE DENGESİ -1,390,816 -1,534,048 -9.34

FAİZ DIŞI DENGE 11,298,440 10,140,361 11.42

OCAK-ŞUBAT

2018 2017 DEĞİŞİM (%)

TÜRKİYE 686,135,708 544,131,922 26.1

ANTALYA 34,501,674 27,914,468 23.6


TÜRKİYE 1,384,437,604 1,240,450,592 11.6

ANTALYA 40,113,213 36,561,663 9.7


TÜRKİYE 2,070,573,312 1,784,582,515 16.0

ANTALYA 74,614,887 64,476,131 15.7

NAKİT KREDİLER (OCAK)

KAMU BANKALARI

ÖZEL BANKALAR

TOPLAM

ŞUBAT 2018

9www.atso.org.tr

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI REEL GETİRİ ORANLARI

Aylık en

yüksek reel

getiri Euro’da

olmuştur.

En yüksek aylık reel getiri tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde %0,85 oranıyla Euro’da gerçekleşti. Euro, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,06 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) %1,43, mevduat faizi (brüt) %1,74, külçe altın %2,35, Amerikan Doları %2,39 ve BİST 100 endeksi %3,07 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %0,48 ve mevduat faizi (brüt) %0,16 oranında yatırımcısına kazandırırken; külçe altın %0,46, Amerikan Doları %0,50 ve BİST 100 endeksi %1,19 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi’nde gerçekleşmiştir.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,02, TÜFE ile indirgendiğinde ise %19,65 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlamıştır. Diğer taraftan, Amerikan Doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,41 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olmuştur.

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI REEL GETİRİ ORANLARI ŞUBAT 2018 (%)

Kaynak: TÜİK

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

Yİ-ÜFE TÜFE Yİ-ÜFE TÜFE

MEVDUAT FAİZİ 0.89 -1.74 0.16 -3.48 -0.46

BORSA ENDEKSİ -0.47 -3.07 -1.19 16.02 19.65

DOLAR 0.23 -2.39 -0.5 -9.25 -6.41

EURO 1.59 -1.06 0.85 5.36 8.66

KÜLÇE ALTIN 0.27 -2.35 -0.46 -1.78 1.3

DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ 1.21 -1.43 0.48 -5.38 -2.42

AYLIK NOMİNAL GETİRİ

AYLIK REEL GETİRİ YILLIK REEL GETİRİ

AYLIK GÖSTERGELER10

ANTALYA VERGİ GELİRLERİ

2018 Şubat ayı sonu itibariyle gelir vergisi tahsilâtında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %27,3’lük bir artış gözlenmiştir. Tahsilâtın tahakkuku karşılama oranı 2017 yılı Şubat ayında %24,5 iken, 2018 yılı aynı ayında %27,5 olarak gerçekleşmiştir. Kurumlar vergisi tahsilâtı geçen yılın Şubat ayına göre yaklaşık %3,7 oranında artarken, 2017 yılı Şubat ayında tahsilâtın tahakkuku karşılama oranı %18,7 olmuştur.

Dâhilde alınan mal ve hizmet vergileri tahakkuk ve tahsilât açısından karşılaştırıldığında; geçen yıla göre tahakkukta yaklaşık %14,4, tahsilâtta ise %33,2 oranında artış olduğu görülmektedir. 2017 yılı Şubat ayında tahsilâtın tahakkuka oranı yaklaşık %12 iken, bu oran 2018’de %14 olmuştur.

Antalya’nın toplamda

tahsilâtı 2018 yılı Şubat

ayında geçen yılın aynı ayına

göre %25,4 artarak yaklaşık

1,4 milyon TL olmuştur.

Tahsilâtın tahakkuku

karşılama oranı ise yaklaşık

%15,2 olarak gerçekleşmiştir.

ANTALYA VERGİ GELİRLERİ – ŞUBAT (‘000 TL)

DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ (‘000 $)

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü

Kaynak: TÜİK

DIŞ TİCARET

DIŞ TİCARET GÖSTERGELERİ

Antalya için ihracatın ithalatı karşılama oranı

2017 yılı Ocak ayında %186,8 iken, bu oran

2018 yılının aynı ayında

%159,9 olarak gerçekleşmiştir.

TÜİK tarafından açıklanan geçici verilere göre, 2018 yılı Ocak ayında Antalya’dan gerçekleştirilen ihracat önceki yıla oranla %23,8 oranında artarak 115,6 milyon $, ithalat ise %44,6 oranında artarak 72,3 milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Türkiye geneli ihracat %10,7, ithalat ise %38,1 oranında artmıştır.

TAHAKKUK TAHSİLAT TAHAKKUK TAHSİLAT

(A) (B) B/A (C) (D) D/C TAHAKKUK TAHSİLAT

GELİR VE KAZANÇ ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 2,055,391 503,154 24.48 1,884,916 420,115 22.29 9.04 19.77

GELİR VERGİSİ 1,322,166 364,068 27.54 1,165,827 285,943 24.53 13.41 27.32

KURUMLAR VERGİSİ 733,225 139,086 18.97 719,089 134,172 18.66 1.97 3.66

MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 721,969 190,000 26.32 611,459 153,868 25.16 18.07 23.48

DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 2,053,770 287,157 13.98 1,795,107 215,586 12.01 14.41 33.20

DİĞER VERGİ GELİRLERİ 546,867 256,975 46.99 490,846 229,669 46.79 11.41 11.89

VERGİ GELİRLERİ TOPLAMI 5,377,997 1,237,286 23.01 4,782,328 1,019,238 21.31 12.46 21.39

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER TOPLAMI 4,132,444 207,372 5.02 3,690,609 133,156 3.61 11.97 55.74

GENEL TOPLAM 9,510,441 1,444,658 15.19 8,472,937 1,152,394 13.60 12.24 25.36

DEĞİŞİM (%)

2018 2017 2018/2017

2018 2017 DEĞİŞİM (%)İHRACAT 12,456,839 11,249,319 10.73

İTHALAT 21,523,951 15,591,899 38.05

İHRACAT 115,651 93,455 23.75

İTHALAT 72,337 50,021 44.61

TÜRKİYE 57.87 72.15

ANTALYA 159.88 186.83

ANTALYA

KARŞILAMA ORANI (%)

OCAK

TÜRKİYE

ŞUBAT 2018

11www.atso.org.tr

2018 yılı Ocak ayında Antalya’nın en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk beş ülke sırasıyla; Çin, Almanya, Romanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya Federasyonu’dur. 2017 yılında bu sıralama Almanya, Çin, İran, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde olmuştur.

2018 yılı Ocak ayında Antalya’nın en çok ithalat yaptığı ilk beş ülke sırasıyla; Çin, Almanya, ABD, İtalya ve Güney Kore’dir. 2017 yılında bu sıralama aynı şekilde olmuştur.

ANTALYA AYLIK İHRACAT 1 (‘000 $)

Kaynak: TÜİK1Veri gizliliği kapsamına girmeyen dış ticaret bilgileridir.

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ

BAİB tarafından açıklanan rakamlara göre, 2018 yılı ilk iki ayında ihracat geçen yılın aynı ayına oranla %18,7 artarak 305,6 milyon $ olmuştur. Toplam ihracat içerisinde %28,8’lik paya sahip yaş sebze ve meyve sektörü ihracatı geçen yıla göre %10,3 artarak 87,9 milyon $, %30,7’lik paya sahip sanayi sektörü ise %24,7 oranında artış göstererek yaklaşık 93,8 milyon $ olarak gerçekleşmiştir.

SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI ($)

Kaynak: Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği

Yaş sebze ve meyve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %10,3 oranında; sanayi sektörü ihracatı ise %24,7 oranında artış göstermiştir.

SEKTÖRLER 2018 2017 DEĞİŞİM (%)

I. TARIM 134,219,906 122,040,022 10.0

A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 109,683,041 97,472,877 12.5

YAŞ SEBZE VE MEYVE 87,932,824 79,711,797 10.3

B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 3,280,289 3,779,057 -13.2

C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 21,256,576 20,788,088 2.3

II. SANAYİ 93,829,233 75,266,652 24.7

A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 10,586,743 7,935,866 33.4

TEKSTİL VE HAMMADDELERİ 4,645,811 5,741,703 -19.1

B. KİMYEVİ MADDELER VE MAMÜLLERİ 27,763,040 21,564,865 28.7

C. SANAYİ MAMÜLLERİ 55,479,450 45,765,921 21.2

III. MADENCİLİK 77,578,425 60,193,287 28.9

TOPLAM 305,627,564 257,499,960 18.7

OCAK-ŞUBAT


ANTALYA SERBEST BÖLGESİ

Antalya Serbest Bölgesi’nde, 2018 yılı Şubat ayında 64’ü yerli, 14’ü yabancı ve 16’sı yerli-yabancı ortaklı toplam 94 firma bulunmaktadır. Bölgede söz konusu ay itibariyle 11’i yabancı olmak üzere toplam 3.828 kişi istihdam edilmektedir. 2017 yılı Şubat ayında bölgedeki ticari mal hareketi 48,1 milyon $ olarak gerçekleşirken, 2018 yılının aynı ayında %11,5 azalarak 42,6 milyon $ olmuştur.

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ TİCARET HACMİ (‘000 $)

2018 yılı Şubat

ayında ticari

mal hareketi

geçen yılın

aynı ayına göre

%11,5 azalarak

42,6 milyon $

olmuştur.

2018 yılı ilk iki ayında ticaret hacminin %8,8’i yurt içinden bölgeye, %10,7’si bölgeden yurt içine, %40,6’sı yurt dışından bölgeye ve geri kalan %39,9’unun ise bölgeden yurt dışına gerçekleştiği görülmektedir. İki aylık dönem sonunda gerçekleşen 92,2 milyon $’lık ticaret hacminin yaklaşık 89,9 milyon $’lık bölümünü teşkil eden sanayi sektörü %97,4 oranla ticari faaliyetlerin tamamına yakınını oluşturmaktadır.

KARŞILAŞTIRMALI TİCARET HACMİ (‘000 $)

Kaynak: Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü

Kaynak: Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü

2018 2017 DEĞİŞİM (%)

YURT İÇİNDEN BÖLGEYE 7,999 5,593 43.01

BÖLGEDEN YURT İÇİNE 9,879 7,857 25.74

YURT DIŞINDAN BÖLGEYE 37,455 35,313 6.07

BÖLGEDEN YURT DIŞINA 36,871 55,618 -33.71

TOPLAM 92,204 104,381 -11.67

OCAK-ŞUBAT

ŞUBAT 2018

13www.atso.org.tr

Antalya Hali’nde işlem gören ürün miktarı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %3,8 oranında azalırken, ürünlerin toplam tutarı ise %16,2 oranında artmıştır.

Antalya Ticaret Borsası’nda Şubat ayında işlem gören ürün miktarı geçen yılın aynı ayına göre %43,4 azalırken, ürünlerin toplam tutarı ise %18,5 oranında artmıştır.

2018 yılı ilk iki ayında hal girdilerinde, geçen yılın aynı dönemine oranla miktar bakımından %6,6, tutar bakımından ise %11,8’lik bir artış görülmüştür. Halde işlem gören ürünlerin geçen yıl Şubat ayında 1,75 TL olan ortalama kg değeri bu yıl 2,1 TL olarak gerçekleşmiştir.

Antalya Ticaret Borsası işlem hacmi 2018 yılı ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre %24,8 artarak 344,1 milyon TL olmuştur. Aynı dönemde Borsa’da işlem gören ürün miktarı ise %20,9 azalarak 210,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. İşlem gören ürünlerin 2017 Şubat ayı ortalama kg değeri 0,78 TL iken, 2018 yılı Şubat ayı ortalama kg değeri 1,64 TL olarak gerçekleşmiştir.

ANTALYA HAL VERİLERİ

ANTALYA TİCARET BORSASI

ANTALYA HAL VERİLERİ (‘000 TL) (‘000 KG)

Kaynak: ABŞB Koruma ve Güvenlik Daire Başkanlığı Toptancı Hal Şube Müdürlüğü

*Tahmini verilerdir.

ANTALYA TİCARET BORSASI İŞLEMLERİ (‘000 TL) (‘000 KG)

Kaynak: Kaynak: Antalya Ticaret Borsası

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAMÜRÜN MİKTARI 65,706 63,113 128,819

ÜRÜN TUTARI 134,737 133,502 268,2402.05 2.12 2.08

ÜRÜN MİKTARI 55,245 65,592 84,495 83,846 112,941 115,022 77,494 54,447 42,022 53,081 62,762 72,990 120,837ÜRÜN TUTARI 125,024 114,916 188,230 208,235 164,345 114,439 85,600 65,797 54,558 87,841 121,653 165,193 239,939

2.26 1.75 2.23 2.48 1.46 0.99 1.10 1.21 1.30 1.65 1.94 2.26 1.99ÜRÜN MİKTARI 18.94 -3.78 6.61 ÜRÜN TUTARI 7.77 16.17 11.79

2018*

ORTALAMA KG DEĞERİ

2017


DEĞİŞİM (%)

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAMÜRÜN MİKTARI 110,417 99,927 210,344

ÜRÜN TUTARI 180,518 163,605 344,1231.63 1.64 1.64

ÜRÜN MİKTARI 89,358 176,560 66,850 66,834 85,038 66,393 78,320 89,154 93,301 186,965 140,660 122,196 265,918ÜRÜN TUTARI 137,773 138,078 107,750 108,059 103,027 119,381 155,501 128,039 149,381 224,476 231,455 190,283 275,851

1.54 0.78 1.61 1.62 1.21 1.80 1.99 1.44 1.60 1.20 1.65 1.56 1.04ÜRÜN MİKTARI 23.57 -43.40 -20.90

ÜRÜN TUTARI 31.03 18.49 24.75

2018


2017


DEĞİŞİM (%)


İNŞAAT SEKTÖRÜ

KONUT SATIŞLARI

2018 yılının Şubat ayı değerlendirildiğinde, inşaatına başlanan bina sayısı geçen yılın aynı ayına göre, tüm belediyelerde azalış göstermiştir. Yapı kullanma izin sayıları ise tüm belediyelerde artış göstermiştir.

Ocak - Şubat dönemi değerlendirildiğinde, inşaatına başlanan bina sayısı, tüm belediyelerde azalış gösterirken, yapı kullanma izin sayısı Konyaaltı ve Muratpaşa Belediyeleri’nde azalış gösterirken, Kepez Belediyesi’nde artış göstermiştir.

2018 yılı Şubat ayında, Antalya’da yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %48,7’lik bir artışla 415 olarak gerçekleşirken, aynı ayda Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışları ise %32,4’lük artış ile 1.729 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Şubat ayında Antalya’da konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %0,8 oranında azalarak 4.636 olurken, Türkiye’de ise %5,4 azalış göstererek 95.953 olarak gerçekleşmiştir.

YAPI İZİNLERİ

KONUT SATIŞLARI

ANTALYA’DA YABANCILARA YAPILAN KONUT SATIŞLARI

Kaynak: İlgili Belediyelerin İmar Müdürlükleri

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK

2018 2017 DEĞİŞİM (%) 2018 2017 DEĞİŞİM (%)

YAPI RUHSATI 13 39 -66.67 17 68 -75.00

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ 52 42 23.81 68 78 -12.82

YAPI RUHSATI 7 34 -79.41 9 40 -77.50

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ 85 56 51.79 116 129 -10.08

YAPI RUHSATI 50 106 -52.83 71 136 -47.79

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ 1,256 902 39.25 2,122 1,500 41.47KEPEZ BELEDİYESİ

OCAK-ŞUBATŞUBAT

MURATPAŞA BELEDİYESİ

KONYAALTI BELEDİYESİ

ŞUBAT DEĞİŞİM (%) DEĞİŞİM

2018 2017 2018 2017

ANTALYA 4,636 4,673 -0.79 9,455 8,997 5.09

TÜRKİYE 95,953 101,468 -5.44 196,857 186,259 5.69

OCAK-ŞUBAT (%)

ŞUBAT 2018

15www.atso.org.tr

ULAŞTIRMA BİLGİLERİ* (ARALIK)

Kaynak: TÜİK

*Motorsuz (römork ve yarı) römork kara taşıtları hariçtir.1 Arazi taşıtları dâhildir.2 Ağır tonajlı yük taşıtlarını da kapsar.

(Çekici, damperli kamyonu tanker, çöp kamyonu vb.)

Türkiye genelinde trafiğe kaydı yapılan araçların yoğunluk sıralamasında Antalya; İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’nın ardından beşinci sırada yer almaktadır.

2018 yılı Ocak ayı itibariyle Antalya ilindeki motorlu kara taşıtları sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %4,8 artarak 1 milyonu geçmiştir. Geçen yılın aynı ayına oranla en fazla artış %10,6 ile özel amaçlı taşıtlarda ve %6,2 ile otomobilde olmuştur. Antalya trafiğindeki taşıt sayısı geçen yılın Ocak ayında 4.952 artarken, bu yıl 4.141 artış göstermiştir. 2018 Ocak ayı sonu itibariyle Antalya trafiğindeki otomobil sayısı 480 bin, motosiklet sayısı 270 bin ve kamyonet sayısı ise 178 bindir.

ULAŞTIRMA BİLGİLERİ

2018 2017 DEĞİŞİM (%)

OTOMOBİL¹ 480,020 451,842 6.24

MİNİBÜS 13,805 13,168 4.84

OTOBÜS 10,612 10,334 2.69

KAMYONET¹ 178,036 169,801 4.85

KAMYON² 23,174 22,549 2.77

MOTOSİKLET 270,089 262,781 2.78

ÖZEL AMAÇLI TAŞITLAR 2,307 2,085 10.65

TRAKTÖR 47,030 45,188 4.08

TOPLAM 1,025,073 977,748 4.84


ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK TÜKETİMİ

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK TÜKETİMİ (‘000 KWH)

Kaynak: Antalya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

Antalya

Organize Sanayi

Bölgesi’nde

2018 yılı Şubat

ayında tüketilen

elektrik miktarı

geçen yılın

aynı ayına

göre yaklaşık

%11,7’lik

bir artış

göstermiştir.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde 2018 yılı Şubat ayında tüketilen elektrik miktarı, 2017 yılının aynı ayına göre %11,7’lik bir artış göstererek 32,6 milyon KWh’a yükselmiştir.

ENERJİ

ŞUBAT 2018

17www.atso.org.tr

ANTALYA SERBEST BÖLGESİELEKTRİK TÜKETİMİ

Antalya Serbest Bölgesi’nde 2018 yılı Şubat ayında tüketilen elektrik miktarı, geçen yılın aynı ayına göre %5,3’lik bir azalış göstererek 1,5 milyon KWh olmuştur.

Antalya Serbest Bölgesi’nde 2018 yılının ilk iki ayında tüketilen elektrik miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre %1,7’lik bir artış göstermiştir.

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ ELEKTRİK TÜKETİMİ (‘000 KWH)

Kaynak: Antalya Serbest Bölgesi Müdürlüğü

Antalya’daki SGK’ya bağlı iş yerlerinin sayısı geçen yıla göre %8,2, çalışan sayısı ise %7,9 oranında artmıştır.

İŞ YERLERİ VE ZORUNLU SİGORTALI SAYILARI - ARALIK

Kaynak: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu

SOSYAL GÜVENLİK GÖSTERGELERİ

2017 yılı Aralık ayı verilerine göre, Türkiye’de SGK’ya bağlı iş yerlerinin %3,8’i Antalya’da bulunmaktadır. SGK’ya bağlı sigortalı sayısında da Antalya %3,2’lik pay sahibidir. Antalya, iş yeri sayısı bakımından beşinci, zorunlu sigortalı sayısı bakımından altıncı sırada yer almaktadır.

2017 2016 DEĞİŞİM (%) 2017 2016 DEĞİŞİM (%)

DAİMİ 64,458 59,954 7.51 372,041 344,759 7.91

MEVSİMLİK 6,900 6,202 11.25 91,966 84,284 9.11

KAMU 625 756 -17.33 16,976 19,726 -13.94

ÖZEL 70,733 65,400 8.15 447,031 409,317 9.21

ERKEK - - - 317,805 299,402 -51.17

KADIN - - - 146,202 129,641 12.77

TOPLAM 71,358 66,156 7.86 464,007 429,043 8.15

İŞ YERİ SAYISI ZORUNLU SİGORTALI SAYISI


2018 yılı Şubat ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2.621 işyerine “İktisadi Yönelim Anketi” formu gönderilmiş, 2.107 katılımcıdan yanıt alınmıştır. 2018 yılı Şubat ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İMALAT SANAYİNDE EĞİLİMLER

KAPASİTE KULLANIM ORANI

Kaynak: T.C.M.B.

ŞUBAT 2018

19www.atso.org.tr

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ

Kaynak: TÜİK Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış değerlerdir. Tüketici güven endeksinde mevsim etkisi bulunmamaktadır.

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre %1,8 oranında azalarak 104,9 değerinden 103 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklanmıştır.

Şubat ayında tüketici güven endeksi 72,3 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 110,8 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 100,7 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 104,7 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 83,8 değerine gerilemiştir.

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%)

2018 OCAK 2018 ŞUBAT 2018 OCAK 2018 ŞUBAT

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ 104.9 103.0 10.0 -1.8

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ 72.3 72.3 11.1 -0.1

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ 110.9 110.8 1.6 -0.1

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 102.0 100.7 6.0 -1.3

PERAKENDE TİCARET GÜVEN ENDEKSİ 106.2 104.7 5.6 -1.5

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 87.0 83.8 6.7 -3.7

ENDEKS


ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Tel: 0.242. 314 37 37 (pbx) • Faks: 0.242. 314 37 38-39

E-postalar:[email protected] • [email protected]

[email protected] • [email protected]

Şubat 2018 aylik gÖstergeler - atso

Documents