sumario 1) situación de las pymes argentinas. 2) política comercial del bice
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Sumario
1) Situación de las PyMEs argentinas.
2) Política comercial del BICE.
1) Situación de las PyMEs argentinas.
2) Política comercial del BICE
PyMEs: Artífices de la recuperación y crecimiento de la Argentina
Participación de las PyMEs en el total de las inversiones empresarias privadas
(en %)
0
20
40
60
80
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
año
Inversiones Totales:
$ 56.093 millones
Inversiones de Empresas
$ 36.009 millones
Inversión de PyMEs
$ 25.134 millones
Inversión Grandes Firmas
$ 10.277 millones
Inversión Extranjera
$ 598 millones
%
Fuente: CAME en base a datos del Ministerio de Economía
PyMEs: Artífices de la recuperación y crecimiento de la Argentina
100001993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
12000
14000
16000
18000
20000
22000
24000
26000
28000
10000
$ 25.134 millones
Invirtieron las PyMEs
en el 2003
Inversión Bruta Fija de PyMES(en millones de $ corrientes)
Fuente: CAME en base a datos del Ministerio de Economía
Fuente: CEP sobre la base de datos de DGA.
Cantidad de Empresas con Exportaciones. 1995/2003. Durante el año 2003 las
firmas exportadoras fueron13.686. Esto implica un aumento del 6% respecto al 2002 y supera el número de empresas observado en años previos.
11.813
11.306
12.906
13.686
11.50711.502
12.23212.283
11.302
11000
11500
12000
12500
13000
13500
14000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Necesidad de ampliar la base exportadora
La exportación PYME como multiplicadora del empleo
Fuente: CEP en base a datos de Aduana, MIP e INDEC.
CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (por US$ 1MILLON de exportaciones, promedio)
43,4
41,3
25,9
27,2
MYPES
MEDIANASY MEGRAS
GGEE
Hipótesis: componentes Mano de Obra:15%, 25%y 25%, Materia Prima:15%, salario promedio $6000, tipo de cambio $3 / US$ . Fuente: encuestas a industrias manufactureras
GENERACION DE EMPLEO
POR INYECCION DE US$ 500
Millones PARA
EXPORTA CIONES
Generación directa
exportador
Generación indirecta para MP
exportacio nes
Generación indirecta consumo mercado
local
22000
9000
7000
38000
PUESTOS DE TRABAJO
La exportación PyME como multiplicadora de valor.
0,2 a 0,5
0,5 a 1,0
EXPORTADORES
5,0 a 10,0
10,0 a 50,050,0 a 100,0
EXPORTACIONES ANUALES(en US$M)
Mayor de 100,0
100%=1331
EXPORTA CIONES
100%=25,3 B
1,0 a 5,0
2,1
3,2
0,91
17,6
0,2 0,1
3826
127
120
400
251
36930%
exporta ciones
1000 ExportadoresIndivi
duales
*
commodities
MERCADO OBJETIVO
Valor Promedio Exportaciones (en US$/Tn; promedio 2000/2002)
Micro y Pequeñas
Medianas Chicas
MEGRA´s
952,0
844,4
824,4
GGEE 282,5
Fuente: CEP sobre la base de datos de DGA.
Micro y Pequeñas
1%
Medianas 8%
Grandes91%
(u$s 2.247 M.)
(u$s 207 M.)
(u$s 26.440 M.)
* Se consideran micro y pequeños exportadores a las empresas con ventas externas de entre U$$ 10.000 y U$$ 100.000 promedio anual para el trienio 2001/3, medianos a los exportan entre U$S 100.000 y U$S 3.000.000 y grandes a los que superaron ese monto.
Exportaciones por tamaño de empresa-participación en el valor exportado total año 2003-
Más allá de la importante presencia de empresas Pymes exportadoras, sigue existiendo una fuerte concentración de las ventas externas en las grandes firmas.
Necesidad de ampliar la base exportadora
Medianas 8%
Micro y
pequeñas 1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
oct-
03
nov-
03
dic-
03
ene-
04
feb-
04
mar
-04
abr-
04
may
-04
jun-
04
jul-0
4
ago-
04
sep-
04
oct-
04
Por préstamos a empresas de 1ra línea
Evolución de la tasa de interés: Préstamos a empresas de primera línea
Fuente: CEFID-AR
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Hipotecarios PersonalesTarjetas de Crédito Prendarios
Evolución de la tasa de interés
Fuente: CEFID-AR
Políticas macro para favorecer el crédito
•De la autoridad económica
Solvencia fiscal: condición necesaria para evitar el crowding out de los ’90.
- Política de apoyo con línea de ecualización de tasas.
•Del Banco Central
• Eliminación del aforo para descuento de cheques: solo se evaluará el riesgo del emisor.
• Riesgo de moneda.
• Prestamista de última instancia (red de seguridad)
•Política de flujo y no de stock en la evaluación del riesgo crediticio: recategorización a 1 a PyMEs que refinanciaron sus deudas (más sujetos de crédito, menos previsiones).
•Para bancos comerciales: posibilidad de ajustar los depósitos según la variación de un índice (inflación, moneda, commodity) en plazos mayores a 180 y sin cancelación anticipada
Sumario
1) Situación de las PyMEs argentinas.
2) Política comercial del BICE.
•Diseñar y brindar servicios de apoyo no financiero a las empresas (asistencia técnica, información de mercados, productos)• Realizar un seguimiento sistemático de la competitividad y la inversión.
INVERSIONES
INVERSIONES EN CADENA DE VALOR
EXPORTACIONES
SERVICIOS COMEX.
•Capitalizar la experiencia en evaluación de proyectos de inversión para: exportación, sustitución de importaciones, y obra pública relacionada con la competitividad exportadora. •Otorgar financiamiento de mediano plazo.
• Apoyar las oportunidades de negocio dentro de las cadenas de valor que requieren financiamiento de inversiones a mediano y largo plazo
•Responder a la demanda de servicios financieros y de asistencia técnica para exportación de las compañías.
Acciones comerciales del BICE
Acciones comerciales del BICE
Línea de crédito para la inversión
productiva de PyMEs
Tasa anual fija en $:
7,50 %
Línea de crédito para la financiación de
exportaciones
Tasa anual en US$:
3,25 %
Créditos de mediano plazo
Nuevos Negocios
Proyecto de inversión “Cadenas de Valor”
MOA’s
Línea de crédito subsidiada otorgada a través de Empresas Grandes Manufactureras de Origen Agropecuario(MOA’s) a Pymes dentro de su cadena de valor
BICEBICE
Pyme’s
Garantizar
Analiza las garantías de cada cliente y avala el 80% de cada operación
Agente de retención de las cuotas
SEPyMEOfrece bonificación de 2,5% en la tasa fija en pesos; el BICE licitó $20 millones
Cadena de Valor
I. Préstamos a Pymes
El Banco inició esta operación con las empresas Granja Tres Arroyos; Noelma y La Sibila. Las mismas permiten llegar a 150 productores con un promedio de $150 mil por cliente.
Tasa reducida al 10,5% fija en pesos
- Apoyo a cadenas de valor vinculadas a la actividad exportadora.
- Financiamiento de proyectos de inversión de mediano plazo para PyMEs exportadoras.
- Desarrollo de herramientas de comercio exterior:
- Forfaiting
- Seguro de crédito a la exportación.
- Financiamiento directo.
- Respaldo a las economías regionales exportadoras.
- Apoyo a aquellas obras de infraestructura públicas o privadas vinculadas a la economía externa Argentina.
Objetivo marco: El BICE como banco de Desarrollo
Cambiando con el país