sunrise-sunset industry 2018€¦ · 2. sunrise-sunset industry 2018...

Sunrise-Sunset Industry 2018

ศนยวจยเศรษฐกจ ธรกจ และเศรษฐกจฐานราก มกราคม 2561

1.

Sunrise-Sunset Industry 2018 สวนเศรษฐกจรายสาขา ศนยวจยเศรษฐกจ ธรกจ และเศรษฐกจฐานราก โทร. 0-2614-9547

ทศทางธรกจและอตสาหกรรมในป 2018 มแนวโนมปรบตวดขนกวาป 2017 โดยส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรมคาดการณวาดชนผลผลตอตสาหกรรม (MPI) และ GDP ภาคอตสาหกรรมในป 2018 จะขยายตวไดรอยละ 2 และ 2.5 ตามล าดบ ซงสงกวาป 2017 ท MPI ขยายตว รอยละ 1.5 และ GDP ภาคอตสาหกรรมขยายตวรอยละ 1.7

ทงนปจจยหลกทสงเสรมใหธรกจและอตสาหกรรมในป 2018 มทศทางเตบโต ไดแก ปจจยสนบสนน

1. การเตบโตทางเศรษฐกจ เศรษฐกจของกลมประเทศ/ประเทศคคาส าคญป 2018 ยงคง

มแนวโนมเตบโตตอเนองแมวาจะยงมปจจยเสยงทตองเผชญ ซงจะสงผลดตอธรกจและอตสาหกรรมของไทยทพงพาการสงออก เศรษฐกจไทยป 2018 มแนวโนมเตบโตตอเนอง โดยคาดวา GDP

ป 2018 จะเตบโตไดประมาณรอยละ 4.1-4.6 - ดานคาใชจาย (อปสงค) คาดวาการสงออกและการลงทนภาครฐยง

เปนกลไกหลกในการผลกดนเศรษฐกจใหเจรญเตบโตอยางตอเนอง รวมถงทศทางการลงทนภาคเอกชนมแนวโนมเตบโตตอเนองจากครงหลงของป 2017

- ดานการผลต (อปทาน) คาดวาภาคบรการยงคงขยายตวในระดบสง โดยสาขาโรงแรมและภตตาคาร สาขาการขายสง ขายปลกยงคงเปนสาขาทผลกดนใหภาคบรการเตบโต ภาคอตสาหกรรมเรมฟนตวซงเปนผลตอเนองจากการขยายตวของการสงออก ส าหรบภาคการเกษตรมทศทางการขยายตวทดขนจากปจจยดานราคากงทะเลทปรบตวเพมสงขน และการแกไขปญหาการท าประมงทะเลมาอยางตอเนอง

January 2018

Sunrise-Sunset Industry 2018

2017 2018

MPI GDP ภาคอตสาหกรรม

1.5 2.0

อตราการขยายตว (รอยละ)

1.7 2.5

ทมา : ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

คาดการณอตราการเจรญเตบโตทาง เศรษฐกจ (GDP) ของประเทศคคาส าคญ

ทมา : IMF, ADB

ประมาณการการขยายตวทางเศรษฐกจไทย ป 2018

อตราการขยายตวของ GDP 4.1-4.6% ดานอปสงค ดานอปทาน

การบรโภคภาคเอกชน 3.0%

การใชจายภาครฐบาล

การลงทนภาครฐบาล

การลงทนภาคเอกชน

การสงออก

2.7%

11.8%

3.8%

8.5%

สาขาเกษตรและประมง 5.83%

สาขาอตสาหกรรม 2.2%

สาขาการไฟฟา กาซ และการประปา

4.1%

สาขาการกอสราง -0.5%

5.1%

สาขาตวกลาง ทางการเงน

สถานทเกบสนคา 7.3%

สาขาการขนสง และ

และภตตาคาร 7.9%

สาขาโรงแรม

อสงหารมทรพย 3.5%

สาขาบรการดาน สาขาการขายสง ขายปลก การซอมยานยนต

5.6% จกรยานยนต

Country 2017 2018

USA 2.2 2.3

EU 2.1 1.9

Japan 1.5 0.7

China 6.8 6.5

Myanmar 7.7 8.0

Cambodia 7.1 7.1

Laos 6.9 7.0

Philippines 6.5 6.7

Vietnam 6.3 6.5

Malaysia 5.4 5.4

Indonesia 5.1 5.3

ทมา : ประมาณการโดยศนยวจยเศรษฐกจ ธรกจ และเศรษฐกจฐานราก ธนาคารออมสน (ณ ธ.ค. 2560)

2.


2. การเปลยนแปลงของสภาพแวดลอม/โครงสรางทางสงคม

การขยายตวของสงคมเมอง (Urbanization) ท าใหเกดกจกรรมทางเศรษฐกจทหลากหลายและม ขนาดใหญขนเพอตอบสนองความตองการทมากขน ซงจะสงผลดตอธรกจในภาคการคาและบรการ

การเขาสสงคมผสงอาย (Ageing Society) สงผลใหรปแบบความตองการสนคาและบรการตางๆ มการเปลยนแปลงไป ซงเปนโอกาสส าหรบธรกจ ผลตภณฑและการบรการเกยวกบการดแลสขภาพ อาท ธรกจทางการแพทย ยาและอาหารเสรม ธรกจดแล/รบฝาก ผสงอาย (Nursing care) รวมไปถงธรกจผลตอปกรณหรอทอยอาศยส าหรบผสงอาย

3. การเปลยนแปลงของเทคโนโลยและพฤตกรรมของผบรโภค น ามาซงโอกาสของธรกจดจทล ธรกจทเกยวกบเทคโนโลยการสอสาร ธรกจ Fintech รวมถงธรกจทมการน าเทคโนโลยสมยใหมมาใช

4. นโยบาย Thailand 4.0 ทใหความส าคญกบธรกจในรปแบบ Cluster สงผลดตอธรกจ/อตสาหกรรมทไดรบการสนบสนน เชน อตสาหกรรมยานยนต ขนสงและการบน การแพทย ดจทล เชอเพลงและเคมชวภาพ เปนตน

5. การพฒนาเขตเศรษฐกจพเศษและการคาชายแดน ซงสงผลดตอธรกจทเกยวกบการคา การขนสงและคลงสนคา รวมถงธรกจพฒนานคมอตสาหกรรม

ปจจยบนทอน

อยางไรกตามแมวาในป 2018 ทศทางธรกจและอตสาหกรรมจะมแนวโนมดขนกวาป 2017 กตาม แตยงมปจจยบนทอนการเตบโตทตองตดตามทส าคญ ไดแก

การปรบเปลยนโครงสรางการผลตเปนการใช Technology ทสงขน

สงผลตอธรกจทใชเทคโนโลยการผลตนอยและใชแรงงานคนเปนหลก เชน กลมธรกจสงทอและเครองนงหม เปนตน

การเขามาของผประกอบการทมแนวโนมเพมสงขน

ท าใหมการแขงขนดานราคาอยางรนแรง นอกจากนยงเกดการ over supply ขนในธ ร ก จอส งหาร มทร พย โ ร งแรม โดยเฉพาะโรงแรมระดบ 3 ดาวและ ต ากวา 3 ดาว รวมถงธรกจทมการแขงขนกนสง เชน ธรกจสอสาร เปนตน

การเปลยนแปลงดานฤดกาลและ ภยธรรมชาต

การเปลยนแปลงดานฤดกาลและภยธรรมชาต เปนปจจยส าคญ ทส งผลกระทบโดยตรงตอผลผลตในภาคเกษตรทวภมภาคของประเทศ

ความเปราะบางของเศรษฐกจและความขดแยงทางการเมองในประเทศคคาส าคญ

คาเงนบาทมความผนผวน การเปลยนแปลงอยางรวดเรวของเทคโนโลย

อาจสงผลกระทบตอการสงออกของไทย โดยเฉพาะสนคาทไทยมมลคาการสงออกส ง เ ชน ยานยนต และส วนประกอบ กลองถายโทรทศน เครองจกรส าหรบ การพมพ อญมณและเคร องประดบ สวนประกอบคอมพวเตอร ผลไมกระปอง และกงสดแชแขง เปนตน

สงผลตอธรกจดจทล หรอธรกจทเกยวของกบเทคโนโลย เชน เครองใชไฟฟาและชนสวนอเลกทรอนกส รวมถงธรกจทปรบตว ไมทนกบความกาวหนาทางเทคโนโลย เชน กระดาษและสงพมพ เปนตน

สงผลกระทบตอผสงออก โดยเฉพาะกลมอตสาหกรรมทใชวตถดบในประเทศจะไดรบผลกระทบมาก และกลมธรกจทผลตเพอขายตลาดตางประเทศในสดสวนทสงหรอมรายรบสวนใหญในรปสกลเ งนดอลลาร

3.


จากการเปลยนแปลงของปจจยแวดลอมทงทางดานเศรษฐกจ สงคม วถชวต รวมถงนโยบายภาครฐตางๆ ทมอยอยางตอเนอง ศนยวจยเศรษฐกจ ธรกจและเศรษฐกจฐานราก ธนาคารออมสน จงไดท าการตดตามภาวะธรกจ/อตสาหกรรมทมความส าคญตอระบบเศรษฐกจของประเทศโดยรวม และไดรบผลกระทบทงเชงบวกและเชงลบจากการเปลยนแปลงของปจจยแวดลอมดงกลาว ส าหรบการศกษาแนวโนมป 2018 ไดท าการแบงแนวโนมธรกจ/อตสาหกรรมออกเปน 3 กลม ดงน

1) Sunrise Industry หมายถง ธรกจ/อตสาหกรรมทมแนวโนมเตบโตด และ/หรอไดรบผลเชงบวกจากการเปลยนแปลงทางเศรษฐกจและปจจยแวดลอมคอนขางมาก

2) Sunshine Industry หมายถง ธรกจ/อตสาหกรรมทรงตวหรอมการเตบโตเลกนอย และ/หรอไดรบผลทงเชงบวกและลบจากการเปลยนแปลงทางเศรษฐกจและปจจยแวดลอม

3) Sunset Industry หมายถง ธรกจ/อตสาหกรรมทพงระวง และ/หรอไดรบผลเชงลบจากการเปลยนแปลงทางเศรษฐกจและปจจยแวดลอมคอนขางมาก

design

/

Sunshine

Sunset

Sunrise

(Local Warehouse)

4.


Sunrise Industry

ธรกจ/อตสาหกรรม นาสนใจ พงระวง 1. อตสาหกรรมยา - กลมผประกอบการรายใหญและ

บรษทขามชาต

2. ธรกจพฒนานคมอตสาหกรรม

- พฒนานคมอตสาหกรรมรายใหญ - คล งส นค าสม ย ใหม (Premium warehouse) - คลงสนคาควบคมอณหภม

- โกดง/คลงสนคาแบบดงเดม (Local warehouse)

3. ธรกจโมเดรนเทรดวสดกอสราง

- ผประกอบการรายใหญ

4. ธรกจคาปลกสมยใหม - หางสรรพสนคาชนน า และระดบ High-End - รานสะดวกซอชนน า

5. ธรกจบรการขนสง - ผประกอบการขนสงรายใหญ (ขนสง ขนถายสนคาและคนโดยสาร) - ธรกจขนสงสนคาควบคมอณหภม สนคาเคมภณและวตถอนตราย

6. ธรกจสอสาร - ผใหบรการเครอขายโทรศพทเคลอนท/อนเทอรเนต - ผผลตอปกรณ IT และ Smart Phone - ผใหบรการ Cloud Computing - ธ รกจจดหา ออกแบบ และวางระบบสอสารในองคกร

7. ธรกจโรงพยาบาลเอกชน - ผประกอบการโรงพยาบาลขนาดใหญทมโรงพยาบาลในเครอจ านวนมาก - โรงพยาบาลขนาดกลางทมคลนกแพทยเฉพาะทาง - โรงพยาบาลทท าตลาดและรบผปวยมรายไดสงและชาวตางชาต - โรงพยาบาลทรบผปวยประกนสงคม

- โรงพยาบาลเอกชนตามตางจงหวด ทไมมคลนกแพทยเฉพาะทาง

8. อตสาหกรรมทองเทยว

- -

5.


Sunshine Industry

ธรกจ/อตสาหกรรม นาสนใจ พงระวง 1. ธรกจเกษตร - เกษตรกรสมยใหม

- เกษตรกรผเลยงปศสตว (ไก,หม) ทมระบบการจดการฟารมไดมาตรฐานสากล

- ผประกอบการโรงสขาวหรอทาขาวขนาดเลก/ไมมประสบการณ/ไมไดสงออก

2. อตสาหกรรมปโตรเคม

- ผประกอบการรายใหญ

3. อตสาหกรรมยานยนต

- ก า ร ผ ล ต / จ า ห น า ย ร ถ ย น ต /รถจกรยานยนตและชนสวนยานยนตภายในประเทศ

4. อตสาหกรรมผลตภณฑยาง - ผผลตยางขนปลาย เชน ยางลอ และยางใน เปนตน

- ผผลตถงมอยาง/ถงมอตรวจ - ผผลตยางขนตน อาท ผผลตน ายางขน ยางแผน ยางแทง

5. อตสาหกรรมผลตภณฑพลาสตก

- ผสงออกบรรจภณฑพลาสตกไปยงกลมประเทศ CLMV และจน - ผจ าหนายบรรจภณฑพลาสตก - ผผลตพลาสตกชวภาพ

6. อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกส

- ผผลตชนสวนอเลกทรอนกสท ใชส าหรบการพฒนาสนคาทใชเทคโนโลยขนสง (IC/Semiconductor)

- ผผลตสนคาทเปนอปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร - ผผลต/ผรบจางผลตเครองใชไฟฟาและอเลกทรอนกสทใชเทคโนโลยไมสง/รปแบบเดมๆ

7. อตสาหกรรมกระดาษและผลตภณฑกระดาษ

- ผผลตและจ าหนายกระดาษคราฟท และบรรจภณฑกระดาษ

- ผผลตและจ าหนายกระดาษพมพเขยนทไมใชรายใหญ

8. อตสาหกรรมอาหารและเครองดม

- ผสงออกสนคาไกสดแชเยนแชแขง และไกแปรรป - ผสงออกกงทะเลแปรรป - ผสงออกทเรยน - ผสงออกเครองดมไปยงกลมประเทศ CLMV

9. อตสาหกรรมเฟอรนเจอร

- เฟอรนเจอรทม design เฉพาะ - เฟอรนเจอรทมรปแบบเดมๆ

6.


ธรกจ/อตสาหกรรม นาสนใจ พงระวง 10. ธรกจรบเหมากอสราง - บรษทรบเหมากอสรางขนาดใหญท

รบงานโครงการภาครฐท งในและตางประเทศ - บรษทรบเหมากอสรางทเปน Sub-contractor บรษทขนาดใหญท รบงานภาครฐ - ขาย/ใหเชา เครองจกรส าหรบงานกอสราง

- บรษทรบเหมากอสรางทเนนรบงานกอสรางอาคารทอยอาศย

11. ธรกจพลงงานทดแทน

- ผผลตไฟฟาจากพลงงานแสงอาทตย และชวมวล

12. ธรกจโรงแรมระดบ 4-6 ดาว - โรงแรมขนาดใหญทมโรงแรมในเครอจ านวนมาก - โรงแรมทใช Chain มออาชพ ในการบรหาร

13. ธรกจธนาคาร

- ธนาคารทมการปรบเปลยนรปแบบการบรการทสอดคลองกบพฤตกรรม/เทคโนโลยทมการเปลยนแปลงอยางตอเนอง

Sunset Industry

ธรกจ/อตสาหกรรม นาสนใจ พงระวง 1. ธรกจสงทอและเครองแตงกาย

- สงทอทใชนวตกรรม เชน เสนใยหรอเนอผาทมคณสมบตพเศษ

- ส งทอพนฐานท ใช เทคโนโลย ไมซบซอน

2. ธรกจโรงแรมระดบ 3 ดาว และต ากวา 3 ดาว

- ทพกแรมทมการตกแตงในรปแบบเฉพาะ/ Boutique Hotel/ทพกแรมในเครอโรงแรมขนาดใหญ

- ทพกราคาประหยดทวไป

3. ธรกจอสงหารมทรพย - ผประกอบการอสงหารมทรพยรายใหญ - ผพฒนาทอยอาศยซง

มการท าวจยกลมลกคาในพนท ทจะพฒนาโครงการ

ใชนวตกรรมใหมๆ ในการกอสราง เนนฟงกชนการใชงานตามกลมลกคา พฒนาทอยอาศยส าหรบผสงอาย พฒนาอส งหารมทรพย แบบ

ผสมผสาน (Mixed-use Real Estate)

- ผประกอบการขนาดกลาง-เลกตามตางจงหวดทพฒนาทอยอาศย รปแบบเดมๆ

sunrise-sunset industry 2018€¦ · 2. sunrise-sunset industry 2018...

Documents