Suomen meriteollisuusVAIKUTTAJAFOORUMI 23.11.2015 Helsinki

Meriteollisuus ry:n puheenjohtaja Juha Heikinheimo, Napa Oy, tj.Meriteollisuuden merkittävyys Suomessa

Meriteollisuus aallon harjalla

• Meriteollisuudella vahva perusta

• Laaja teollisuus, paljon myös PK-yrityksiä

• Syklinen toimiala

• Tulevaisuus näyttää kirkkaalta

• Kustannustehokkuus, innovaatiot, Digi, koulutus

Suomen meriklusteri

• Jäsenmäärä 73– Muodostuu meriteknisen alan laitevalmistajista, kokonaistoimittajista,

suunnittelutoimistoista, ohjelmisto- ja järjestelmätoimittajista sekä laivanrakennus-, korjaus- ja offshoretelakoista

• Yhdistys koordinoi alan yritysten teollisuus- ja talouspoliittista yhteistyötä.– Yhdistys on jäsen alansa eurooppalaisessa edunvalvontayhdistyksessä

SEA Europessa• Toiminnan painopisteet

– Alan kotimaisen verkottumiskehityksen edistäminen – Tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan kansallinen ja kansainvälinen

koordinointi– Vaikuttaminen EU:n laivanrakennuspolitiikkaan – Yhteistoiminta kansainvälisissä järjestöissä

Meriteollisuus toimii Teknologiateollisuuden toimialayhdistyksenä Meriteollisuus

Risteilijöiden rakennus Euroopassa 1988

Hollming OyRauma TT:833 TH:373

Rauma-Repola OySlinna TT:202 TH:67Uki TT:602 TH:248

Rauma TT:1151 TH:500Mäntyluoto TT:891 TH:404 (2.10.1984)

Valmet OyVuosaari TT:1392 TH:400

Kotka TT:193 TH:53Pansio TT:570 TH:126Late TT:680 TH:200

Wärtsilä OyHki TT:2048 TH 795

Turku TT:1900 TH:950Perno TT:2636 TH:550

Arctech Helsinki 500

Meyer Turku 1350

OFFSHORETechnip Offshore FinlandWellquip Oy

KokonaistoiEuroplan Oy Alandia Eng Oy APX-Metalli Oy Huuhka Oy Kaefer Oy Loipart Oy Merima OyMobimar OyNIT Oy

mittajatOptimakers Oy Orsap Oy Riverco Oy Ship Compl. Oy Shippax Oy Piikkiö Works OyTEJARA OyYIT Shippins Oy

Suunnittelu Ohjelmisto Aker Arctic OyAkoship Oy Comatec Oy Deltamarin Oy Elomatic Oy ENG'nD Oy Europlan Oy Foreship Oy

,ILS Oy Jyvästek Oy KPM- Engin Oy LST Engin Oy Länsitekniikka Oy Länsiviivain Oy Raumaplan Oy Reijlers OyNAPA Oy

TT:13.100 + TH:4.600 =17.700subcontractors a.1600

JärjestelmätoimittajatWärtsilä OyRolls-Royce OySteerprop OyAalborg OyABB OyMarioff Oy

Muut telakatTurku KorjaustelakkaRauma Marine ConstructionUudenkaupungin työvene

EsivalmisteYIT: Ylivieska, Rma, VarkausHalikko PipeAsle Metals Oy

Suomalaisen telakkateollisuuden rakennemuutos tapahtui 1980 - 2015

Työvoiman jakautuminenTelakoiden ja toimittajaverkoston osuus työvoimasta %

1980Työllistää 17 700 hlö

Telakka Verkosto

15 %

2015Työllistää n. 20 000 hlö

Telakka Verkosto

Telakat noin 2000 henkeä ja 1 miljardi

Meriteollisuus 20.000 henkeä, 6 miljardia

Meriteollisuus on globaalia liiketoimintaa ja aina tärkeää maiden kansantaloudelle

Laivatilaukset kuumenivat ja romahtivatSource Market for Ships & Equipment

Source: VSM

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Auftragseingänge

Ablieferungen

New Orders

Deliveries

Maailmantalous kasvaa, merikuljetukset lisääntyvät ympäristöystävällisimpänä ja energiatehokkaimpana kuljetusmuotona

Merikuljetukset kasvussa

Hyvät uutiset: laivoja tarvitaan aina

Uudisrakennustarpeet (mil. CGT)• SEA Europe Market Forecasting arvio

Global Ship Building Market – still in difficult waters

Source: Sea Europe, Sept 2015

Suurimmat laivanrakentajat Kiina, Korea ja Japani

Aasialaiset laivanrakentajat vaikeuksissa

The trio – Hyundai, Samsung and Daewoo – have just notched up their worst-ever combinedoperating loss in the third quarter this year: more than KRW7trn ($6.5bn).What’s more worrying is the fragility of their forward orderbook, something that will also have ramifications for the shipping industry too. The three yards have 70 offshore plant projects worth $66.2bn on their combined orderbook. With cancellations accelerating, the yards are opening up slots to VLCCs, VLGCs, suezmaxes and aframaxes to fill suddenly vacated slots which could hit the tanker trades. Restructuring among the big three yards is likely to see as many as 10,000 employees laid off in the coming two to three years

18

Source: Clarkson

94,9

81

39,4 37,1

17,6

4

14,7

0

20

40

60

80

100

Korea China EU28+NOR Japan Brazil US RoW

$ bn

orderbook in bn $ - September 2015

Passenger and Other Offshore Container Gas Carriers Bulkers Tankers

Korea; 33%

China; 28%

EU28+NOR; 14%

Japan; 13%

Brazil; 6%US; 1% RoW; 5%

market share

Laivoja tehdään paljon Aasiassa, arvoa EuroopassaArvokkaat (matkustaja)laivat tehdään Euroopassa

Europe is still strong in special ships

troubled markets

Kiinalaiset tulevat risteilijöiden rakentamiseen

Maailman telakoilla vapaata kapasiteettia

Kiinalainen SWS rakentaa risteilijän 2016-2020, Mitsubishi vaikeuksissa Japanissa, Korealaiset taitavat perääntyä (STX)

Meriteollisuus on Suomessa innovaatioita, korkeaa osaamista ja teknogoliaa, PK-yritysten ja suurempienkin 5 miljardin vientituotos

• Pidetään kustannukset kurissa, yritys- ja kansakuntatasolla

• Pidetään huolta korkeasta koulutustasosta

• Suositaan aina kotimaisia toimijoita, jopa subventiolla

• Otetaan kaikki hyöty digitaalisesta vallankumoiksesta

Suomen palkkakustannukset ovat nousseet jatkuvasti verrokkejaenemmän

2,82,5

2,8

1,6

3,4 3,4

3,9

2,4

0

1

2

3

4

5

2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011*

Euromaat Suomi

average % per year

Lähde: EU Komissio (compensation of employees per head), toukokuu 2010

Telakkateollisuuden kotimaisuusaste on yli 90% kotimaan kustannustasolle suuri vaikutus kilpailukykyyn

85

90

95

100

105

110

115

120

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Suomi

Saksa

Kreikka

Itävalta

Ranska

Italia

Espanja

Alankomaat

Lähde: Euroopan keskuspankki

Weakening cost-competitiveness

Improving cost-competitiveness

Finland’s cost-competitiveness has weakened considerably

1990,I = 100

Hienoja kansainvälisesti kilpailukykyisiämeriteollisuuden yrityksiä, high-tech

LIFTS• SOFTWARE

• DAS

• strong on new prototypes• biggest cruise ship• first prefabricated cabins• energy efficiency• advanced safety• first LNG cruise ship• delivery on time!

• Innovative Cargo Flow

Offshore platforms

Oasis of theSeas, 2009

TUI Mein Schiff

Oil SpillResponseVessel, Oblique2014

Maailmanluokan osaaminen• Perustuu jatkuvaan tutkimukseen ja kehittämiseen• On siirrytty tuotantopainotteisuudesta asiantuntijuuteen• Risteilymarkkinat kasvavat 5% p.a., osaajia ei ole paljon

Tiedosta ja sen jakosta hyötyy kaikki

Meriteollisuus on strateginen toimiala• Meriteollisuus on Suomelle

strategisen tärkeä toimiala. Sen vahvuuksia ovat toimiva yhteistyöverkosto, ammattitaitoiset tekijät ja huipputeknologia.

• Meriteollisuus on osa meriklusteria, johon kuuluvat myös merenkulku ja satamatoiminnot.

• Meriteollisuudessa työskentelee yli 20 000 henkilöä ja liikevaihto oli noin 6 miljardia euroa

Suomen meriteollisuus tänään Globaali kilpailukykyinen meriteollisuus ja verkostomainen toiminta, joka tunnetaan• Edistyksellisestä innovatiivisuudesta• Aikataulussa pysymisestä• Kyvykkäänä ratkaisemaan

monimutkaisia teknologisia tarpeitaMeriteollisuus tarjoaa korkean teknologian ratkaisuja, jotka sisältävät • Maailmanluokan osaamista • Älykästä energiatehokkuutta ja

ympäristöystävällisyyttä • Turvallisuutta, luotettavuutta

Meriteollisuus kiittää!