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Supervisión del sistema financiero en la coyuntura COVID -19
Jorge Castaño GutiérrezSuperintendente Financiero
Bogotá, Junio 24 de 2020
1Espacios de diálogo con la ciudadanía
2
1. Efectividad y alcance de las medidas de la SFC
Fuente: Banrep, Bloomberg, FMI, elaboración propia
La coyuntura sanitaria ha generado incertidumbre frente a la severidad y profundidad en la afectación de la actividad económica y el empleo
Pronósticos para Colombia 2020 Perspectivas de desempleo 2020
0%
-8.0%
-3.0%
0%
-6.5%
-4.9%
18.2%
11.3%
17.0%
PIB Desempleo
-0.7%
-5.2%
-2.4%
-4.3%
Chile
10%
7.8%
PIB Desempleo
9%
-3.0%
-7.5%
-4.3%
Brasil
12%
15%
PIB Desempleo
13%12.2%
Enc. BR Enc. Bloomberg Banco Mundial FMI
4.5%
9.7%
-5.3%
14.7%
3
4
Las disrupciones a nivel sectorial por el confinamiento tardarán al menos un año en revertirse
Escenario recuperación sectores durante la crisis sanitaria (Variación anual)
Fuente: Deloitte y EY, elaboración propia
Feb-
20
Mar
-20
Apr
-20
May
-20
Jun-
20
Jul-2
0
Aug
-20
Sep
-20
Oct
-20
Nov
-20
Dec
-20
Jan-
21
Feb-
20
Viajes Resturantes y ocio Hoteles Minorista Alimentación
Acopio
GobiernoDomicilios
Homeoffice
Oficinas
Asilamiento + Restricciones Estabilización Recuperación
Confinamiento Comercios
ProtocolosReaperturas
Navidad
Oficina
0%
Cre
cim
ient
o es
pera
do
Feb-
20
Mar
-20
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Jun-
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Jul-2
0
Aug
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Sep
-20
Oct
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Nov
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Dec
-20
Jan-
21
Feb-
20
Viajes Resturantes y ocio Hoteles Minorista Alimentación
Acopio
GobiernoDomicilios
Homeoffice
Oficinas
Asilamiento + Restricciones Estabilización Recuperación
Confinamiento Comercios
ProtocolosReaperturas
Navidad
Oficina
0%
Actividad de supervisión durante la coyuntura COVID-19
5
Asegurar la protección de los ahorros de todos losdepositantes. (915.887 empresas y 28.3 millones depersonas, aprox.)
Garantizar que los depositantes puedan hacer uso desu dinero, cómo y cuándo ellos lo requieran. (490billones).
Ahorradores
Promover entorno para que los deudores puedan redefinir lascondiciones de sus créditos con reglas especiales de protecciónen su favor.
Mantener la oferta sostenible de crédito a empresas y hogares.
Deudores
Velar porque el SF mantenga niveles de solvencia adecuados para responder por el ahorro depositado por el público, conniveles de liquidez suficientes para atender los requerimientos de sus depositantes, y estables para continuar otorgando nuevoscréditos a hogares y empresas.
Asegurar que las infraestructuras financieras y los sistemas de pago funcionen adecuadamente aún en aislamiento.
1. Derechos y deberes del consumidor financiero
2. Preservar la estabilidad en la actividad financiera
Tema Colombia Chile Brasil Perú México Malasia Singapur Alemania EE. UU. Inglaterra
Recorte tasas de interés 19 5 20 8 9 21 1
Disminución del encaje 34 12 15 9 8 4 0
Flexibilización indicadores liquidez 12 28 14 27 1 26 40
Facilidades de liquidez 5 1 8 8 9 14 8 1 4 0
Compras de activos 12 5 7 9 1 12 6
Requerimientos de supervisión 7 12 35 36 27 29 9
Tratamiento ponderadores solvencia 34 15 16
Tratamiento activos para provisiones 6 12 5 16 27 16 11 15
Periodos de gracia 6 12 16 6 14 14 20 23 23 44
Reglas bienes en dación de pago 6 12
Liberación colchones / provisiones contracíclicas
6 5 15 36 14 27 23 6 0
Suspensión del pago de dividendos 7 26 16 20
Exenciones/ Devoluciones/Diferimiento de impuestos
8 8 21 25 13 9
Transferencias directas a hogares/subsidio desempleo
7 5 5 25 2 10 15
Diferimiento facturas de servicios públicos
7 28 5
Garantía estatal para finaciación 35 8 40 13 10 6
Subsidios hogares y/o a la nómina 24 8 5 19 25 16 13 10 6
Capitalizar banca de 2do piso 17 11 25 13
Emergentes Avanzados
6
Las autoridades financieras en Colombia han actuado con rapidez y contundencia frente a países emergentes y avanzados.
Fuente: Elaboración SFC con base en los supervisores y autoridades de cada país. Última actualización: 8-Junio. El conteo de días parte desde la declaratoria oficial de pandemia por parte de la OMS (11-mar-20).
Días en implementar medidas desde la declaración de pandemia
Emergentes AvanzadosTema Colombia Chile Brasil Perú México Malasia Singapur Alemania EE. UU. Inglaterra
Divulgación de herramientas de educación financiera 7 7 36 4 13 13 20 5 15
Divulgación de guías de seguros para el consumidor financiero
86 9 12 9 44 39
Divulgación y creación de programas para la protección al deudor
6 22 5 14 16 20 22 7 28
Facilitar trámites de solicitud de pensión 20 41 36 21
Garantizar atención no presencial y presencial 6 41 9 5 20 13
Atención no presencial a usuarios 6 7 5 23
Reducción o eliminación de tarifas de servicios financieros
6 10 19 27 20
Reglas sobre el tratamiento de desembolso de las ayudas
6 33
Divulgación de códigos de conducta para aseguradores
16 21 8
Prohibiciones y reglamentación de prácticas abusivas 31 47 48
Alivios para el perfil de riesgo de clientes 6 12 29 6 16 14 10 23 16 15
Suspensión ejecuciones hipotecarias y otros actos administrativos
15 7
7
Hemos adoptado más medidas, a mayor velocidad y efectividad que en otras jurisdicciones, para proteger al consumidor financiero.
Fuente: Elaboración SFC con base en los supervisores y autoridades de cada país. Última actualización: 8-Junio. El conteo de días parte desde la declaratoria oficial de pandemia por parte de la OMS (11-mar-20).
Días en implementar medidas de Protección al Consumidor desde la declaración de pandemia
Balance de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis: Más allá de las estadísticas.
8
Temática Nivel alcanzado Consideraciones
• Riesgo de liquidez – Captaciones.
• Riesgo de liquidez – Desembolsos.
• Adecuado-Mantener
• Adecuado-Impulsar
• Mayor volatilidad intrasistema – Fondeo estable.
• Estrategia de fondeo de MP/LP.
• Riesgo de mercado - Deuda corporativa.
• Riesgo de mercado - TES y asimilados.
• Riesgo de mercado - Inversiones subordinadas.
• Adecuado-Mantener
• Adecuado-Mantener
• Adecuado-Impulsar
• Maduración del portafolio (+).
• Maduración del portafolio (+).
• Riesgo país (-) y tipo de cambio (+).
• Riesgo operativo – Disponibilidad y continuidad.
• Riesgo operativo - Seguridad de la información.
• Riesgo operativo - Seguridad de las transacciones.
• Adecuado-Mantener
• Adecuado-Impulsar
• Adecuado-Mantener
• Funcionalidad del Sistema Financiero.
• Retos en la seguridad derivados del aislamiento físico (¿hogares seguros?).
• Reactivación de estándares
9
Temática Nivel alcanzado Consideraciones
• Riesgo de crédito - Cartera vigente PG.
• Riesgo de crédito – Cartera vigente sin PG.
• Riesgo de crédito - Nuevas originaciones GN.
• Riesgo de crédito – Nuevas originaciones sin GN.
• Adecuado-Mantener
• Adecuado-Impulsar
• Adecuado-Impulsar
• Adecuado-Impulsar
• Transición a normalidad.
• Revelación normal de riesgo.
• Amplia brecha entre reservas y desembolsos.
• Menor dinámica.
• Riesgo reputacional - Estrategia de comunicación y perspectivas.
• Adecuado-Impulsar
• Necesidad de un enfoque de industria.
• Debida atención al consumidor financiero. • Adecuado-Impulsar
• Anticiparse a la finalización de periodos de gracia.
• Niveles de Solvencia. • Adecuado-Mantener
• Mantener .
Balance de las medidas adoptadas para enfrentar la crisis: Más allá de las estadísticas.
¿Qué implican estas cifras para el retorno a la (nueva) normalidad?
10
10.686.323 deudores (personas naturales y jurídicas). 14.095.184 créditos.
$209,49 billones saldo de cartera.
Balance a 10 de junio de 2020, Fuente SFC. (b=billones, mm= miles de millones).
Tendencia del Riesgo de incumplimiento
• Microempresas: 1,083.826• Numero de créditos asociados: 1,159.768• Saldo de estos créditos: $5,85 b
• Grandes empresas : 39.160• Numero de créditos asociados: 82.439• Saldo de estos créditos: $60,04 b
• Medianas y Pequeñas empresas : 194.983• Numero de créditos asociados: 318.718 • Saldo de estos créditos: $21,14 b
• Personas (Tarjeta de crédito): 5.238.615• Numero de créditos asociados: 7.477.831• Saldo de estos créditos: $15,25 b
• Hogares (VIS): 360.212• Numero de créditos asociados: 366.090 • Saldo de estos créditos: $12,25 b
• Personas (Otros consumos): 3.478.530 • Numero de créditos asociados: 4.377.867 • Saldo de estos créditos: $59,82 b
• Hogares (No VIS): 290.997 • Numero de créditos asociados: 312.471 • Saldo de estos créditos: $35,11 b
11
El proceso de supervisión a las medidas asegura que se otorguen condiciones favorables en todos los segmentos de cartera y a todo tipo de deudor.
Balance a 10 de junio de 2020, Fuente SFC. (b=billones, mm= miles de millones).
Empresas
Empresas
Hogares
Hogares
Modalidad Producto Medidas efectivamente otorgadas por los intermediarios No. Clientes No. Obligaciones Saldo de Capital
Comercial Construcción 1,554 5,159 $7,356,499,856,084 Comercial Corporativo 3,821 12,434 $21,623,332,951,170 Comercial Empresarial 8,828 19,906 $8,491,189,339,001 Comercial Factoring 2,332 27,615 $834,043,146,770 Comercial Financiero/institucional 145 343 $715,134,449,443 Comercial Leasing Financiero 23,689 40,373 $18,098,605,600,856 Comercial Microempresa 113,252 142,981 $4,749,255,983,077 Comercial Moneda Extranjera 891 3,241 $892,979,323,521 Comercial Oficial/gobierno 232 983 $2,871,630,348,842 Comercial Pymes 79,399 148,122 $15,559,387,533,561 Consumo Rotativo 576,439 1,168,895 $4,313,290,283,644 Consumo TDC 5,238,615 7,477,831 $15,259,684,399,444 Consumo Libranza 409,821 443,665 $8,495,159,045,718 Consumo Libre inversión 2,040,448 2,300,286 $37,256,576,214,197 Consumo Vehículo 323,241 334,734 $9,044,490,731,525 Consumo Bajo monto 77,674 78,006 $46,101,384,199 Consumo Otros productos consumo 50,907 52,281 $669,716,465,549 Microcrédito Hasta 25 SMLV 997,765 1,067,223 $4,044,194,304,585 Microcrédito Entre 25 y 120 SMLV 86,061 92,545 $1,808,109,454,829 Vivienda Vis pesos 237,518 242,843 $8,020,610,243,266 Vivienda Vis UVR 122,694 123,247 $4,230,632,123,087 Vivienda No Vis pesos 206,467 223,978 $22,259,894,806,749 Vivienda No Vis UVR 24,021 24,619 $2,343,706,781,605 Vivienda Leasing habitacional 60,509 63,874 $10,510,929,254,023 Total Total 10,686,323 14,095,184 $209,495,154,024,746
12
2. Comportamiento del crédito con programas del Gobierno Nacional
13
Capitalización de 1.3 billones le permite al FNG, con corte a 16 de junio, otorgar garantías por uncupo total de $17,2 billones. Se han desembolsado créditos con garantías por $3.5 billonesasociados a 67.946 créditos:
Balance al 16 de Junio de 2020, Fuente FNG.
Seguimiento a la utilización de líneas de garantías FNG.
No. de garantías
Valor No. de garantías
Valor
EMP201 UNIDOS POR COLOMBIA PYMES AL 80%
4.500.000.000.000 7.803 1.185.801.729.250 12.121 1.835.035.898.609 1.479.162.372.141 32,87%
EMP219 UNIDOS POR COLOMBIA MICRO AL 70%
100.000.000.000 6.116 33.126.407.200 12.307 50.309.078.915 16.564.513.885 16,56%
EMP223 UNIDOS POR COLOMBIA MICRO AL 80%
400.000.000.000 14.899 167.438.097.000 6.563 43.611.811.706 188.950.091.294 47,24%
5.000.000.000.000 28.818 1.386.366.233.450 30.991 1.928.956.789.230 1.684.676.977.320 33,69%
EMP202 UNIDOS POR COLOMBIA NOMINAS PYMES AL 90%
9.500.000.000.000 69.095 4.911.750.706.717 15.772 1.336.902.073.743 3.251.347.219.540 34,22%
EMP224 UNIDOS POR COLOMBIA NOMINAS MICRO AL 90%
500.000.000.000 260 3.147.443.689 15 151.644.545 496.700.911.766 99,34%
10.000.000.000.000 69.355 4.914.898.150.406 15.787 1.337.053.718.288 3.748.048.131.306 37,48%
EMP203 UNIDOS POR COLOMBIA TRAB.INDEP.AL 80%
1.000.000.000.000 44.967 447.734.969.610 20.382 238.854.332.989 313.410.697.401 31,34%
EMP204 UNIDOS POR COLOMBIA TRAB.INDEP.FINT.80%
200.000.000.000 458 372.036.883 221 186.910.002 199.441.053.115 99,72%
1.200.000.000.000 45.425 448.107.006.493 20.603 239.041.242.991 512.851.750.516 42,74%
EMP225 UNIDOS POR COLOMBIA MICROEMPRESAS AL 75%
500.000.000.000 3.240 19.501.760.849 202 1.468.790.371 479.029.448.780 95,81%
EMP226 UNIDOS POR COLOMBIA MICROEMPRESAS INF. AL 60%
500.000.000.000 3.734 23.913.711.352 363 1.755.677.269 474.330.611.379 94,87%
1.000.000.000.000 6.974 43.415.472.201 565 3.224.467.640 953.360.060.159 95,34%
17.200.000.000.000 150.572 6.792.786.862.550 67.946 3.508.276.218.149 6.898.936.919.301 40,11%
Trabajadores Independientes
Total Trabajadores Independientes
Microfinanzas
Total Microfinanzas
TOTAL PROGRAMA UNDOS POR COLOMBIA
Disponible % Disponible
Capital de Trabajo
Total Capital de trabajo
Pago de Nóminas
Total Pago de Nóminas
Líneas Código Nombre del producto Monto Reservas Desembolsos
14
En los procesos de inspección se continúa con el seguimiento a quiénes se están dirigiendo los desembolsos con garantías del FNG.
Teniendo en cuenta las características de las líneas definidas, en número de desembolsos hay participación de las microempresas, en términos de montos hay una participación relativamente equilibrada en mediana y
pequeña empresa.
Distribución por Monto de desembolsosDistribución por # de desembolsos
• Balance al 10 de junio de 2020, Fuente SFC.• El segmento mediana empresa incluye empresas del sector servicios con ingresos superiores a 16.558 millones.
Los procesos de inspección hacen seguimiento a dónde se están dirigiendo los desembolsos con garantías del FNG.
Número desembolsos Monto desembolsos
• Balance al 10 de junio de 2020, Fuente SFC.
16
• Balance al 10 de junio de 2020, Fuente SFC.
Comercio al por mayor y por menor, industria manufacturera,
alojamiento y servicios de comida, actividades
profesionales, transporte y construcción son los sectores
que concentran los desembolsos de créditos con
garantías del FNG.
En los procesos de inspección se continúa con el seguimiento a qué sectores se están dirigiendo los desembolsos con garantías del FNG.
17
En los procesos de inspección se hace seguimiento a la evaluación de solicitudes y a las tasas de aprobación y negación.
• Balance al 7 de junio de 2020, Fuente SFC.* Las aprobaciones corresponden a procesos en los que la entidad encuentra factibilidad para aplicar a la línea. No genera inmediatamente un desembolso.
Tasa de aprobación* por línea (120.545 aprobaciones)
Motivos de negación (11.860 negativas).
El no cumplir con las características definidas por el FNG para acceder a la
línea y el exceso de cupo son los motivos más representativos
La tasa de aprobación general es del 87%De un total de 120.545 solicitudes se han
aprobado 104.604
Al momento de solicitar las reservas ante el FNG, el Banco ya no contaba con el disponiblepara hacer tal operación, es decir los recursos asignados al Banco se habían agotado.
El cliente realiza una segunda solicitud ya por fuera del cupo que teníamos calculado para él.
18
3. Comportamiento del crédito diferente a programas del Gobierno Nacional
Información reportada semanalmente por los establecimientos de crédito-Montos en miles de pesos
Desde la semana con corte al 20 de marzo y el 5 de junio de 2020, se han desembolsado 4,777,649créditos por un monto de cartera de $50.68 billones, tal como se desagrega a continuación:
231,883
98,420120,342
70,532
113,231105,429
92,742
141,207122,765128,407120,690
143,576
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
20-mar 03-abr 17-abr 01-may 15-may 29-may -
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000M
illon
esTarjeta de crédito corporativa
Monto # Créditos (eje derecho)
41,758
30,105
23,808
13,454
25,21721,75122,508
28,23930,368
24,527
39,274
23,213
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
20-m
ar
27-m
ar
03-a
br
10-a
br
17-a
br
24-a
br
01-m
ay
08-m
ay
15-m
ay
22-m
ay
29-m
ay
05-ju
n -
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Mill
ones
Ordinario
Monto # Créditos (eje derecho)
4,3494,033
3,188
2,036
3,947
2,9043,091 3,274
3,446
4,4173,870
3,371
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
20-m
ar
27-m
ar
03-a
br
10-a
br
17-a
br
24-a
br
01-m
ay
08-m
ay
15-m
ay
22-m
ay
29-m
ay
05-ju
n
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
Mill
ones
Preferencial
Monto # Créditos (eje derecho)
331,386
172,218
259,346253,424
241,571
183,834201,526
272,024231,901
218,720180,495
305,325
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
20-m
ar
27-m
ar
03-a
br
10-a
br
17-a
br
24-a
br
01-m
ay
08-m
ay
15-m
ay
22-m
ay
29-m
ay
05-ju
n
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
Mill
ones
Sobregiros
Monto # Créditos (eje derecho)
4931
17 23 17 16 18 24 16 1225
136
0
20
40
60
80
100
120
140
160
20-m
ar
27-m
ar
03-a
br
10-a
br
17-a
br
24-a
br
01-m
ay
08-m
ay
15-m
ay
22-m
ay
29-m
ay
05-ju
n
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
Mill
ones
Tesorería
Monto # Créditos (eje derecho)
25,790
3,429
724 321 877 1,3922,2583,981
7,3778,078 8,3287,568
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
20-mar 03-abr 17-abr 01-may 15-may 29-may -
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
Mill
ones
Microcrédito
Monto # Créditos (eje derecho)
Originación de nuevos créditos a empresas: La oferta de crédito muestra menor dinámica frente a un mes normal (sin aislamiento).
20
Comportamiento de saldos de cartera comercial y desembolsos en los meses previos y posteriores a la pandemia.
Fuente F-088. Desembolsos acumulados 12 meses no incluyen TC Comercial ni Sobregiros.
YoY saldos y desembolsos acumulados 12 meses – comercial
A abril-2020, los desembolsos acumulados 12 meses se aceleraron 3,2 pps respecto al mes anterior y continúan con la tendencia creciente observadadesde may-2019.
14.15%
8.00%
-30%-25%-20%-15%-10%
-5%0%5%
10%15%20%
abr-
13
jul-1
3
oct-
13
ene-
14
abr-
14
jul-1
4
oct-
14
ene-
15
abr-
15
jul-1
5
oct-
15
ene-
16
abr-
16
jul-1
6
oct-
16
ene-
17
abr-
17
jul-1
7
oct-
17
ene-
18
abr-
18
jul-1
8
oct-
18
ene-
19
abr-
19
jul-1
9
oct-
19
ene-
20
abr-
20
Yoy Real Desembolsos Comercial Yoy Real CB Comercial
Información reportada semanalmente por los establecimientos de créditoMontos en miles de pesos
Desde la semana con corte al 20 de marzo y el 5 de junio de 2020, se han desembolsado47,302,056 créditos por un monto de cartera de $18.37 billones, tal como se desagrega acontinuación:
136,684
60,378
48,898
27,166
36,96639,455
37,34943,93745,335
48,23753,073
53,315
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,00020
-mar
27-m
ar
03-a
br
10-a
br
17-a
br
24-a
br
01-m
ay
08-m
ay
15-m
ay
22-m
ay
29-m
ay
05-ju
n
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
Millo
nes
Consumo
Monto # Créditos (eje derecho)
136,684
60,378
48,898
27,166
36,96639,45537,349
43,93745,33548,237 53,073
53,315
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
20-m
ar
27-m
ar
03-a
br
10-a
br
17-a
br
24-a
br
01-m
ay
08-m
ay
15-m
ay
22-m
ay
29-m
ay
05-ju
n
-
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
Millo
nes
Tarjeta de crédito persona natural
Monto # Créditos (eje derecho)
1,206
584 749
281315
367 423 365509
714
1,1971,019
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
20-m
ar
27-m
ar
03-a
br
10-a
br
17-a
br
24-a
br
01-m
ay
08-m
ay
15-m
ay
22-m
ay
29-m
ay
05-ju
n
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Millo
nes
Adquisición vivienda VIS
Monto # Créditos (eje derecho)
1,453
617 719
173
329 465
740
450
692841
1,467
1,010
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
20-m
ar
27-m
ar
03-a
br
10-a
br
17-a
br
24-a
br
01-m
ay
08-m
ay
15-m
ay
22-m
ay
29-m
ay
05-ju
n
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Millo
nes
Adquisición vivienda No VIS
Monto # Créditos (eje derecho)
Originación de nuevos créditos a hogares: La oferta de crédito muestra menor dinámica frente a un mes normal (sin aislamiento).
22
Evolución tasas de interés nuevos desembolsos
Información reportada semanalmente por los establecimientos de crédito - Formato 88
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
28.00
07-fe
b.
15-fe
b.
23-fe
b.
02-m
ar.
10-m
ar.
18-m
ar.
26-m
ar.
03-a
br.
11-a
br.
19-a
br.
27-a
br.
05-m
ay.
13-m
ay.
21-m
ay.
29-m
ay.
Tasa de interés promedio y Usura
CONSUMO USURA
11.00 13.00 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00 29.00
07-fe
b.
15-fe
b.
23-fe
b.
02-m
ar.
10-m
ar.
18-m
ar.
26-m
ar.
03-a
br.
11-a
br.
19-a
br.
27-a
br.
05-m
ay.
13-m
ay.
21-m
ay.
29-m
ay.
Tasa de interés promedio y Usura
ORDINARIO USURA
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
07-fe
b.
15-fe
b.
23-fe
b.
02-m
ar.
10-m
ar.
18-m
ar.
26-m
ar.
03-a
br.
11-a
br.
19-a
br.
27-a
br.
05-m
ay.
13-m
ay.
21-m
ay.
29-m
ay.
Tasa de interés promedio y Usura
TARJETA DE CRÉDITO PERSONA NATURAL USURA
49.50
50.00
50.50
51.00
51.50
07-fe
b.
14-fe
b.
21-fe
b.
28-fe
b.
06-m
ar.
13-m
ar.
20-m
ar.
27-m
ar.
03-a
br.
10-a
br.
17-a
br.
24-a
br.
01-m
ay.
08-m
ay.
15-m
ay.
22-m
ay.
Tasa de interés promedio ponderada y Usura
CONSUMO BAJO MONTO USURA
15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00
07-fe
b.
15-fe
b.
23-fe
b.
02-m
ar.
10-m
ar.
18-m
ar.
26-m
ar.
03-a
br.
11-a
br.
19-a
br.
27-a
br.
05-m
ay.
13-m
ay.
21-m
ay.
29-m
ay.
Tasa de interés promedio ponderada y Usura
MICROCRÉDITO USURA
23
4. Perspectivas de riesgos en SSFF para el mediano plazo derivado del COVID-19
24
El sector financiero colombiano tiene una perspectiva favorable en su capacidad de asunción de riesgos, pero no es inmune a las afectaciones de la actividad económica.
Impacto estimado en establecimientos de crédito
Los ejercicios de estrés realizados por la SFC sugieren que en el agregado, los establecimientos de crédito tendrán afectaciones al cierre de 2020 y primer semestre de 2021, las cuales se irán moderando a partir del segundo
semestre de 2021 en la medida que se consolide la reactivación de la economía.
Fuente: European Banking Authority, International Monetary Fund, SFC y Agencias Calificadoras, elaboración propia
Variable Europa Atl. Norte Colombia
Solvencia Baja Moderada ModeradaROE Alta Alta Alta
Volatilidad Moderada Moderada ModeradaCartera en mora Alta Alta Alta
Costos de fondeo
Moderada Moderada Moderada
Baja Moderada Alta0%-1% 1%-3% 3% >
Escala
Simulaciones de los riesgos en el corto y mediano plazo: CARTERA DE CRÉDITOS.
25
• Aumento de la probabilidad de impago por afectación en ingresos y actividad económica. Se hará más evidente en elIIS2020 y IS2021.
• Los mayores gastos en provisiones y necesidades de liquidez vendrán en tiempos y magnitudes diferentes de tressegmentos de la cartera.
Cartera que se acogió a algún
beneficio$ 209,49 billones
En el II Trimestre En el III y IV Trimestre
• Necesidad de liquidez por reducción del recaudo: - 24 billones estimado.
• Estabilidad artificial de la cartera vencida y en riesgo.
• No habrá gasto obligatorio en provisiones por rodamiento.
• Incremento en el deterioro por el inicio del rodamiento al finalizar los periodos de gracia.
• Aumento de cartera vencida y en riesgo.• Incremento en el gasto en provisiones.• Deterioro de los indicadores de crédito.
Cartera que NO se acogió a algún
beneficio$ 320,81 billones
Cartera nueva*$49,9 billones
• Incremento del deterioro por la condiciones económicas de los sectores.• Aumento de cartera vencida y en riesgo.• Incremento en el gasto en provisiones.• Deterioro de los indicadores de crédito.
• Necesidades de liquidez para otorgar créditosante una disminución del recaudo.
• Aún bajo políticas conservadores de originación,habrá un deterioro natural.
• Aporte a cartera vencida y provisiones.
• Mayor deterioro en la medida en que la actividadeconómica no recobre la dinámica.
• Aporte a cartera vencida y provisiones.• Deterioro indicadores de cartera.
*Desembolsos acumulados junio 2020 (desde la semana del 3 abril hasta la del 5 de junio), Incluye créditos ordinarios, preferenciales, tesorería, construcción VIS y No VIS,sobregiros y tarjeta de crédito empresarial.
Necesidad de priorizar y gestionar los mecanismos existentes para mitigar el riesgo.
26
Cartera con y sin beneficio
FNG: $15 b. Con período de gracia: mínimo entre 3 y 6 meses.Redescuento: $2,2 b. Todas con período de gracia: Bancóldex hasta 6 meses a capital; Findeter hasta 24 meses a capital; y Finagro hasta 12 meses a capital e intereses.
Proyección de desembolsos 2020
ModalidadDesembolsos proy
may-dic2020
Comercial $ 72,389,025Consumo $ 11,701,027Vivienda $ 3,089,656Microcrédito $ 493,364Total $ 87,673,072
A abril2020, el recaudo de cartera se redujo en $6.6 b.
Menor recaudo por congelamiento (IIT) y deterioro (IIT+IIS)
ModalidadMenor recaudo
proy may a jun2020
Menor recaudo proy jul a dic2020
Comercial -5,305,746 -13,766,963Consumo -4,189,471 -8,494,883Vivienda -866,425 -1,376,295Microcrédito -353,969 -1,140,679Total -10,715,611 -24,778,820
A abril2020, las contracíclicas (comercial y consumo) ascienden a $3,97 b y las generales (Vivienda y micro) a $921.001 mM.
Mayores provisiones por descongelamiento (IIS) y por deterioro
cartera nueva + no beneficiadaGasto Prov, Gasto Prov,
proy may a jun2020
proy jul a dic2020
Comercial $ 727,499 $ 5,209,587Consumo $ 129,217 $ 989,058Vivienda $ 16,201 $ 394,883Microcrédito $ 120,274 $ 612,312Total $ 993,191 $ 7,205,839
Modalidad
Aumento cartera vencida y en riesgo (IT+IIS)
ModalidadCartera en
Riesgo a abr2020ICR a
abr2020Cartera en Riesgo
a jun2020Cartera en
Riesgo a dic2020ICR a
jun2020ICR a
dic2020
Comercial $ 31,029,389 11.1% $ 31,373,528 $ 71,667,188 11.3% 27.2%Consumo $ 12,170,335 7.7% $ 12,204,066 $ 20,523,519 8.0% 14.6%Vivienda $ 4,753,316 6.1% $ 4,893,285 $ 20,192,187 6.2% 25.4%Microcrédito $ 1,522,876 11.6% $ 1,386,635 $ 2,122,783 11.0% 20.0%Total $ 49,475,916 9.3% $ 49,857,514 114,505,677 9.6% 23.2%
* Información de medidas a 12 de junio de 2020
Modalidad CB a abril2020%CB con medidas
CB con medidas a 12jun2020
CB sin medidas
Comercial $ 280.537.783 29,2% $ 81.803.053 $ 198.734.730
Consumo $ 158.328.133 47,6% $ 75.335.538 $ 82.992.595
Vivienda $ 78.334.447 60,5% $ 47.415.594 $ 30.918.853
Microcrédito $ 13.112.642 44,6% $ 5.850.023 $ 7.262.619
Total $ 530.313.005 39,7% $ 210.404.208 $ 319.908.797
Últimos datos de balance incluidos corresponden a abril2020Supuestos macro para proyectar desembolsos e indicador de cartera riesgosa: i) Desempleo a Dic2020 20%; ii) crecimiento real anual del ISE -5,5% y iii) Tasa de cambio de $4.100 pesos por dólar.
Los resultados de los ejercicios de estrés muestran que las entidades están en capacidad de tener una ajuste ordenado en la coyuntura, lo que permite tomar
medidas de supervisión coordinadas.
Fuente: SFC con base en las sesiones del CCSSF de marzo y mayo de 2020 27
Señal Medida Resultado
Resultados estrés BR-SFC (corte mar-20)
-Solicitar a la entidad ejercicios de impacto sobre las proyecciones de solvencia hasta el cierre de 2020.
- Capitalización de utilidades, limitación a salidas de capital.
- Anuncio del apoyo de los accionistas- Capitalización o fortalecimiento patrimonial
Resultados estrés BR-SFC (corte abr-20)-
- Retroalimentar los ejercicios de impacto conproyecciones de las entidades hasta el cierre de2020,.
- Análisis impacto baja eventual de calificación (encapital)
- Evaluación de Planes de contingencia de capital encaso de ser necesarios.
- Reuniones con Accionistas- Supervisión intensiva de la liquidez
- Apoyos de accionistas- Emisiones de deuda subordinada- Anticipos de capital- Fortalecimiento planes de contingencia para
enfrentar necesidades de liquidez.• Disponibilidad de líneas de crédito• Ventas de activos• Apoyo de los accionistas• Desmaterialización de pagarés
Acceso a líneas de liquidez del Banco República (Repos y ATL)
28
5. Actuaciones administrativas SFC
29
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la SFC priorizó las actividades de los equipos de supervisión en la atención de la coyuntura, garantizando el cumplimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, la protección al consumidor financiero y la estabilidad financiera.
936 975 100%CoberturaAccionesActividades
632Solicitudes*
210 Instrucciones y órdenes administrativas
133 Investigaciones preliminares en curso
*Incluye 59 de Consumidor Financiero
Conglomerados FinancierosEstablecimientos de Crédito
Intermediarios de ValoresSociedades Fiduciarias
Administradores de fondos de pensiones y cesantías
Emisores Compañías de Seguros
Proveedores de infraestructura
30
338
126
66
127
55
127
86
95Programas del Gobierno
Nacional PIS, PAEF, PAP, pago mesadas adultos mayores, nueva causal de retiro cesantía.
Estabilidad Financiera
Protección al Consumidor Financiero
Acceso a información clara y suficiente, comisión, tasas de interés y causales
rechazo.
Periodos de gracia y prórrogas en créditos
Circulares 007 y 014 de 2020 - SFC
Acceso al crédito
Información, aprobaciones y rechazos
Líneas de Garantías y créditos de redescuento
Protección al Inversionista
Información relevante.
Continuidad en la prestación del servicio
Actividades de supervisión durante la coyuntura: Principales Ejes.
FNG, Bancóldex, Finagro y Findeter..
31
Durante este período se hanrecibido 558 demandas
Desde la declaratoria deemergencia, también se hanrechazado 257 demandas (por faltade subsanación 169 y por falta decompetencia 88).
Así mismo, la SFC ha gestionado111 conciliaciones extrajudiciales.
Funciones Jurisdiccionales: Un mecanismo al servicio de los consumidores financieros.
Demandas
La SFC finalizó 533 procesosjurisdiccionales de los cuales 384fueron favorables al consumidorfinanciero; en 149 no se accedierona las pretensiones.
65 conciliaciones extrajudicialespor otros temas.
Demandas Covid -19 Otros procesos
Del total de demandas, 35 hansido por temas COVID (4inadmitidas, 24 admitidas, 2desistidas y 5 pendiente parademandas, calificar).
46 conciliaciones extrajudicialesestán asociadas a Covid 19 (31con acuerdo, 14 no acuerdo y 1 encurso)