suprimento de bens e serviços para a petrobras - rio oil & gas 2012
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Apresentação do gerente de Gestão de Relacionamento da área de Materiais, Ronaldo Martins, na Rio Oil & Gas (Setembro de 2012) - Plano de Negócios - Política de Conteúdo Local - Pré-sal – Visão geral - Bens e Serviços Críticos - Cadastro de FornecedoresTRANSCRIPT
SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS PARA A PETROBRAS
Estas apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões
refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia sobre condições futuras
da economia, além do setor de atuação, do desempenho e dos resultados financeiros da
Companhia, dentre outros. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende",
"planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a
identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos e incertezas previstos
ou não pela Companhia e, consequentemente, não são garantias de resultados futuros da
Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir
das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações
aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à
luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores
informados para 2011 em diante são estimativas ou metas.
AVISO
� Plano de Negócios
� Política de Conteúdo Local
� Pré-sal – Visão geral
� Bens e Serviços Críticos
� Cadastro de Fornecedores
SUMÁRIO
PLANO DE NEGÓCIOS
INVESTIMENTOS NO PERÍODO 2012-2016
TOTAL
US$ 236,5 bilhões980 projetos
BiocombustíveisDistribuiçãoPetroquímicaG&ERTCE&P Corporativo
60,0%(US$ 141,8 Bi)
27,7%(US$ 65,5 Bi)
1,3%(US$ 3,0 Bi)
1,6%(US$ 3,8 Bi)
1,5%(US$ 3,6 Bi)
2,1%(US$ 5,0 Bi)
5,8%(US$ 13,8 Bi)
* Inclui as verbas já comprometidas dos projetos em avaliação.
65,8%(US$ 137,2 Bi)
24,8%US$ 51,7 Bi
1,4%(US$ 3,0 Bi)
0,9%(US$ 1,9 Bi)
1,7%(US$ 3,5 Bi)
1,8%(US$ 3,7 Bi)
3,7%(US$ 7,8 Bi)
** E&P no exterior
17% (**)(US$ 4,6 Bi)
50%(US$ 13,9 Bi)
21%(US$ 6,0 Bi)
5%(US$ 1,3 Bi)
0%(US$ 0,1 Bi) 7%
(US$ 1,9 Bi)
Dos investimentos, 4,5% são no exterior. Desses, 90% são em E&P
EM IMPLANTAÇÃO
US$ 208,7 bilhões833 projetos
Todos os projetos de E&P no Brasil e os projetos dos demais segmentos que se encontram em Fase IV*
EM AVALIAÇÃO
US$ 27,8 bilhões147 projetos
Projetos dos demais segmentos atualmente em Fase I, II e III.
PLANO DE NEGÓCIOS E GESTÃO2012-2016
PROCOP Programa de
Otimização de Custos
Operacionais
PROEF Programa de Aumento da Eficiência
Operacionalda Bacia de
Campos
PROMINP PETROBRASPrograma de
Gestão de Conteúdo Local
Gestão Integrada do Portfólio da Companhia- Segurança e Meio Ambiente -
PROGRAMAS ESTRUTURANTES DE APOIO AO PNG 2012-2016
CURVA DE PRODUÇÃO BRASIL PÓS-SAL, PRÉ-SAL E CESSÃO ONEROSA
Pós-sal
Pré-sal (concessão)
Cessão OnerosaNovas descobertas*
2011 | 2.022 mbpd 2016 | 2.500 mbpd 2020 | 4.200 mbpd
42%
28%
19%
12%
69%
30%
1%
95%
5%
* Inclui novas oportunidades em blocos onde já existem
descobertas
2011 2013 2016 2020
Curva de Produção Brasil | Produção de Óleo e LGN
2.0222.500
4.200Piloto Sapinhoá (Cid. São Paulo) Piloto Lula NE (Cid. Paraty)
Papa-Terra (P-61 e P-63)
Roncador III (P-55)
Baleia Azul(Cid. Anchieta)
Baúna e Piracaba (Cid. Itajaí)
Iracema Norte
Espadarte IIIFlorim
MarombaBonitoEntorno de Iara
Norte Pq. Baleias (P-58)
Roncador IV (P-62)
Sapinhoá Norte (Cid. Ilhabela)
Iracema Sul (Cid. Mangaratiba)
Lula Alto Lula CentralLula SulFranco 1 Carioca 1 Lula NorteFranco 2
Lula Ext. SulIara HorstNE TupiCarimbéAruanãIara NWFranco 3
Franco 4Sul de GuaráJúpiterCarcaráSul Pq. BaleiasFranco 5Espadarte I
UEPs19 até 2016
38 até 2020
2012 2014 2015 2017 2018 2019
2005
+164%
2010
1991
7.53
1995
2000
13.23
2011
+3%
9.65
5.96
15.28 15.71
Petrobras: Reservas Comprovadas no Brasil (bilhões de boe)
• Reserva/Produção � 19,2 anos
• Reservas Incorporadas em 2011
Total: 1,24 bilhões boe
Pré-Sal: 1 bilhão boe
Brazil
32%
19%
49%
Outras Descobertas
Águas Profundas
Novas Descobertas 2005-2010
34 bilhões bbl
• Nos últimos 5 anos, mais de 50% das novasdescobertas ao redor do mundo foram em águasprofundas. O Brasil é responsável por 63%dessas descobertas.
• Projeções indicam que desenvolvendo as reservasrecém descobertas, o Brasil, até 2030, vai liderar ocrescimento do suprimento entre os países fora daOPEP (PFC Energy).
PETROBRAS: Índice de Substituição de Reservas maior que 100% pelo 20º ano consecutivo
BRASIL: Liderança em novas descobertas em águas pro fundas
PERÍODO 2012-2016US$ 131,6 bilhões*
EXPLORAÇÃO & PRODUÇÃO
* Não inclui investimentos em E&P da Área Internacional
12%(US$ 16,3 Bi)69%
(US$ 89,9 Bi)
19%(US$ 25,4 Bi)
Infraestrutura e Suporte
Exploração
Desenvolvimento da Produção
PLANO DE NEGÓCIOS - 2012-2016
Pré-Sal: Visão Geral
O que é o Pré-sal?
Corcovado
Camada de Pré-Sal
Nova barreira exploratória
Camada Pós-Sal
Foco até 2006
Grande Reserva de
Petróleo
Carbonático
Profundidade da
água pode
exceder a 2.000
metros
Camada de Sal com
mais de 2.000 de
espessura
Localizado em área
remota, até 300 km
offshore
Profundidade
total: de 5.000
a 7.000 metros
WHAT IS PRE-SALT?Área do Pré-Sal
Perfuração e Acabamento (Completação)
�Construção de poços de alta angulação, direcionados para a região do pré-sal
� Integridade do poço
�Taxa de penetração na formação de carbonato microbial
� Novas ligas para reduzir os custos de materiais do poço
PRÉ-SAL: DESAFIOS TECNOLÓGICOS
O que é Pré-Sal ?
Reservas
� Caracterização da reserva
� Aumento de Recuperação de Óleo (EOR)
� Interação rocha-fluido
PRÉ-SAL – DESAFIOS TECNOLÓGICOS
Equipamentos Submarinos
�Risers flexíveis para lâmina de água de 2.200 m
� Garantia de escoamento
� Controle de sedimentos
PRÉ-SAL – DESAFIOS TECNOLÓGICOSO que é Pré-Sal?
Unidades de Produção Flutuantes
� Ancoragem a 2.200 m de lâmina de água
� Interação com o sistema de riser
�Processamento de CO2
O que é Pré-Sal?
PRÉ-SAL – DESAFIOS TECNOLÓGICOS
CONTEÚDO LOCAL
CONTEÚDO LOCALPolítica de Conteúdo Local da Petrobras
Os projetos e contratos da Petrobras devemcontemplar os desafios do Plano Estratégico eGestão e maximizar o Conteúdo Local em basescompetitivas e sustentáveis, contribuindo para odesenvolvimento dos mercados onde a Petrobrasopera, orientado pela ética e inovação contínua.
Política de Conteúdo Local da Petrobras
CONTEÚDO LOCALRequisitos Legais
E&P
Exploração e
Desenvolvimento:
comprovações
para ANP para
novos contratos de
concessão, partilha
e cessão onerosa
E&P
Exploração e
Desenvolvimento:
comprovações
para ANP para
novos contratos de
concessão, partilha
e cessão onerosa
Abast
Não existe
exigência de
Conteúdo Local.
Operadora
declara meta e
comprova índice
realizado
Abast
Não existe
exigência de
Conteúdo Local.
Operadora
declara meta e
comprova índice
realizado
G&E
Não existe
exigência de
Conteúdo
Local.
Operadora
declara meta e
comprova
índice realizado
G&E
Não existe
exigência de
Conteúdo
Local.
Operadora
declara meta e
comprova
índice realizado
Gastos de operação não são sujeitos aos requisitos legais de Conteúdo Local da ANP
Dimensionamento & Programa de Monitoramentode Conteúdo Local
Bottlenecks
identification and
industry
mobilization
Objetivo: Maximizar o uso de equipamentos nacionais e acapacidade da indústria de serviços para atender as demanda sdo PNG 2012 – 2016, com cronograma e custos alinhados comas melhores práticas de mercado.
Planejamento do Conteúdo Local Mínimo do PNG 2012 - 2016
Monitoramento do Conteúdo Local
Dimensionamento doConteúdo LocalIIII II
• Informação da Capacidade da Indústria• Identificação dos Bens e Seviços Importados• Identificação dos ítens para nacionalização
• Implementação dos Indicadores de Conteúdo Local• Monitoramento do Conteúdo Local nos Projetos•Ações para ocasional recuperação de desvio de cronograma e custos
• Preparação do Relatório de Execução de Conteúdo Local por Projeto (previsto x executado)• Atualização de banco de dados para projetos futuros
Motivação: Alta eficiência, manutenção e serviços de pós-venda,acesso aos fornecedores, otimização dos custos de logística eredução do tempo de entrega no transporte.
Plano de Ação
Desenvolver fornecedores de partes
A demanda nacional é suficiente para justificar adição de capacidade? (incremento ou nova planta)
SIM NÃO
Importar
Individualmente, componentes de ítens podem melhorar o conteúdo local?
Usar indústria local
ÍTEM X
É possível comprar no Brasil?
REFINO e G&E – MATRIZ DE DECISÃO
85%
ServiçosMateriaisEquipamento
Conteúdo Local – Projetos de Refino – Média GlobalFonte: ONIP
60
40
20
0
99%
68%
52%44%
Bens(Eq+Mat)
Global
100
80
SIM
SIM
NÃO
NÃO
Fonte: ONIP
Fórmula de Conteúdo Local
% CL = Porção Importada1-Preço total do sistema
sem impostos
X100
Como mensurar o Conteúdo Local?
PROMINPHISTÓRICO - 2003
O PROMINP - Programa de Mobilizaçãoda Indústria Nacional de Petróleo e GásNatural, coordenado pelo Ministério deMinas e Energia, foi instituído peloGoverno Federal através do Decreto nº4.925, do dia 19 de dezembro de 2003,com o objetivo de maximizar aparticipação da indústria nacional de bense serviços, em bases competitivas esustentáveis, na implantação de projetosde petróleo e gás natural no Brasil e noexterior.
DEMANDAS RELEVANTES DE EQUIPAMENTOS
PARA O PERÍODO 2012 E 2017
(**) This list does not exhaust all the equipment and materials required for 2011-2016 period.
Unit 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Pumps un 899 1.737 942 381 96 331 4.386
Compressors un 174 54 51 23 40 45 387
Cranes un 23 25 24 8 7 6 93
Structure Steel (Ships Hull) t 205.100 45.600 31.750 29.600 70.900 70.900 453.850
Structure Steel (Plataforms Hull) t 140.000 364.000 224.000 112.000 140.000 112.000 1.092.000
Structure Steel (Rigs Hull) t 0 120.000 120.000 120.000 120.000 80.000 560.000
Flares un 11 12 8 6 4 5 46
Power Generators (13,8 kV) un 32 189 14 20 27 17 299
Power Generators (0,48 kV) un 158 0 0 0 0 0 158
Tanks un 253 180 68 55 39 89 684
Processing Towers un 101 119 53 0 5 17 295
Reactors un 114 71 0 0 4 0 189
Wet Christmas Trees un 141 117 132 114 200 244 948
Offshore Wellheads un 83 67 99 123 164 198 734
Dry Christmas Trees un 544 576 501 296 316 155 2.388
Onshore Wellheads un 550 580 503 296 333 181 2.443
Manifolds un 10 24 17 21 35 26 133
Umbilicals km 551 817 717 648 1.192 1.901 5.826
Tubing (Onshore) t 28.681 28.681 28.681 28.681 28.681 28.681 172.084
Tubing (Offshore) t 13.947 13.947 13.947 13.947 13.947 13.947 83.682
Flexible pipes km 769 1.409 1.493 812 1.637 2.416 8.536
Risers km 223 294 412 456 606 995 2.986
Turbines (Gas) un 41 38 18 12 16 26 151
Turbines (Steam) un 28 91 67 0 0 17 203
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM DEMANDA PARA 2012-2017
(**) This list does not exhaust all the equipment and materials required for 2011-2016 period.
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS COM DEMANDA PARA 2012-2017
SETORES
1.Telecomunicações2.Substações e transformadores3.Geradores e motores4.Painéis de distribuição elétrica5.Automação6.Tubos7.Usinagem8.Turbinas a vapor9.Guinchos10. Válvulas11. Flanges e conectores12. Aquecedores e trocadores de calor13. Subsea - Equipamentos14. Subsea – Umbilicais e linhas flexíveis15. Bombas16. Compressores alternativos17. Motores18. Guindastes (Onshore)19. Serviços de engenharia20. Construção e montagem21. Instrumentação e metrologia22. Turbinas a gás23. Compressores centrífugos24. Motores elétricos (grande potência)
ANÁLISE DA PERFORMANCE DOS SETORES DA INDÚSTRIA
17
1618
20
19
21
1514
9
13
2
3
4
11
10
1
12
22
2324
6
58
7
Tempo de atendimento à demanda
Mudança de oferta na IO&G
Mudanças nos meios de produção
Atendimento à demanda
Capacidade de Produção
Low
Medium
High
Com
petitividad
e
Expansão da capacidade de
produção
Legenda:
Baixo Médio Alto
Grau de dependência da IO&G
Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços
Petrobras Conceitos e Requisitos
Visão Geral
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Petrobras Procurement Manual (MPC)
Item 4.1.6
(Approved by the Board of Directors)
O Cadastro Corporativo trata-se de uma base de dados de registrodas empresas brasileiras e estrangeiras interessadas em participardos processos licitatórios da Petrobras.
Com a realização do cadastro, as empresas tornam-se aptas aprestar a Petrobras serviços de alta complexibilidade ou fornecerbens de interesse da Cia.
Cadastro Corporativo
NOTA: para prestar serviço em território brasileiro, a empresa estrangeira
deverá apontar um filial ou subsidiária estabelecida no Brasil ou comprovar
parceria com empresa brasileira.
O processo de avaliação, sendo este parte do processo de registroda empresa, implica na inserção desta no Cadastro Corporativo daPetrobras. Com a obtenção do CRCC – Certificado de Registro eClassificação Cadastral, esta torna-se apta a ser convidada aparticipar dos processos licitatórios promovidos.
O CRCC é válido por até um ano, devendo ser renovado de acordocom o Decreto nº 2.745/98, o qual aprova o Regulamento doProcedimento Licitatório Simplicado da Petrobras.
Cadastro Corporativo
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Critérios gerais de Registro
Critérios Complementares de Registro
Requisitos:
�Legal
�Econômico
�Técnico
Requisitos:
�Segurança, Meio ambiente e Saúde - SMS
�Gerencial
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
É o portal de Compras e Registro das empresas junto a Petrobras, o qualdisponibiliza ferramentas para a aquisição de bens e contratação deserviços para a Petrobras e seus fornecedores. Nesta plataforma denegócios são realizadas as transações desde o envio de cotações e
propostas até o gerenciamento de pedidos e contratações.
www.petronect.com.br
Petronect
http://www.petrobras.com.br/en/supplier-channel /
Acesso ao Portal de Cadastro www.petronect.com.br
IdentificaçãoIdentificação:- Informações de contato;- Escopo do fornecimento;- Representante da empresa;
QuestionárioCritérios:-Técnico;- Legal;- Econômico;- Gerencial;- SMS.
Aprovação Registro da Empresa
No Portal SAP
Etapas de Cadastramento
Envio do Certificado à empresa
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Requerimentos do Critério Legal
Empresas Estrangeiras
�Prova de estar legalmente registrado emseu país de origem;
�Representante Legal no Brasil – a empresaprecisa enviar um declaração inicialassindada por seu representante legal noBrasil (Procuração);
�Declaração de que a empresa não está emuma situação falimentar ou débito;
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Requerimentos do Critério Legal
Empresas Estrangeiras
�Carta Compromisso – Através deste documento a empresa formaliza sua intenção em ser inserida no Cadastro de Fornecedores da Petrobras;
� Indicação de um Representante Comercial (relacionado ao fornecedor).
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Requerimentos do Critério Legal
Todos os documentos originais apresentados emInglês, Espanhol ou Português não precisam sersubmetidos a uma tradução juramentada Pública.Documentos que não forem redigidos em Inglês,Espanhol ou Português devem apresentartradução em português por tradutor públicojuramentado no Brasil para que possa ter efetiolegal, de acordo com as disposições da Lei10.406/2002 - Artigo 224 (Código Civil Brasileiro).
Dispensada a Legalização Consular dosdocumentos.
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Requerimentos do Critério LegalEmpresas Brasileiras:
� Prova de estar legalmente constituída no Brasil
� Prova de estar deviadamente registrada junto aos órgãos governamentais de âmbitos Federal, Estadual e Distrital.
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Requisitos do Critério Econômico
� Relatórios Anuais com Demonstrações Financeiras Auditadas
ou
� Balanço Patrimonial e Demonstração dos Resultados
� As demonstrações contábil-financeiro de empresas estrangeiras,
necessariamente, deverão ser apresentadas nos padrões IFRS ou
USGAAP.
� Fórmulas de cálculo econômico e critérios de aceitação são
públicos e estão disponíveis nas instruções do Portal
Saúde, Meio Ambiente e Segurança - SMS
� Prestadores de Serviços
ISO-14001 and OHSAS-18001:
� Para Prestadores de Serviços este Critério é classificatório, porém
há alguns requisitos mandatórios que têm que ser preenchidos. O fornecedor deve, ainda, estar de acordo com as leis e regulamentos de segurança ambiental do país
Note : É aplicável apenas a prestadores de serviços com filial ousubsidiárias estabelecida no Brasil.
� Fornecedores de Bens
Não é aplicado.
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
Critério Gerencial
� Fornecedores de Bens
� ISO-9001 - Certificação é obrigatória
� Prestadores de Serviço
� Deverá estar em conformidade com os requisitos da ISO-9001 (classificável de 0 a 10 pontos). Caso o fornecedor possua esta certificação, este terá uma maior qualificação.
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
São os equipamentos e materias os quais seu desempenho
podem ameaçar a continuidade dos diversos processos da
Petrobras, comprometer a segurança de seus funcionários,
instalações e meio ambiente; bens em geral que, incluídos
no processo industrial como matéria-prima, podem
comprometer a qualidade do produto final da companhia.
.
RQT Categoria de Produtos
(RQT – Requer Qualificação Técnica)
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
� Tradição de fornecimento (Atestados, contratos e notas fiscais)
� Instalações para Assistência Técnica (no caso de sistemas de automação, máquinas rotativas e etc.)
� Certificação obrigatória (API, ASME, ...)
� Outros requerimentos específicos
Requisitos do Critério Técnico para Materias e Equipamentos
Dependendo do tipo de material ou equipamento, o
fornecedor deve estar de acordo com os seguintes
requisitos:
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
� Tradição (Lista de serviços prestados - atestados, notas fiscais e contratos);
� Lista de equipamentos relativos aos serviços prestados;
� Currículos dos profissionais mais capacitados;
� Outros requisitos específicos.
Dependendo da especificidade do serviço, o fornecedor
deverá cumprir os seguintes requisitos:
Requisitos do Critério Técnico para Prestadores de Serviços
CADASTRO DE FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
CONCLUSÕES