suunnittelu ja konsultointiala - teknologiateollisuus · 2019-10-25 · (pk-toimialabarometri,...
TRANSCRIPT
PK-toimialabarometri: liike-elämän palvelut Syksy 2016
Suunnittelu ja konsultointiala
Kotisivut:
http://skolry.fi/
Twitter: https://twitter.com/SKOLry
LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/finnish-association-of-consulting-firms
www.temtoimialapalvelu.fi
2
PK-BAROMETRISTA
Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Suunnittelu- ja konsultointialalla sekä insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi ovat barometrissa erilliset kategoriat. Painottomat taustatietojakaumat edellä mainituilla aloilla ovat suunnittelu- ja konsultointialalla 33 ja insinööripalveluissa 347. Huom.: kaikki suunnittelu- ja konsultointialan vastaajat ovat SKOL ry:n jäseniä. Tutkimustuloksissa aineisto on painotettu vastaamaan yritysten todellista toimiala- ja aluejakaumaa. Painotettua otoskokoa käytetään laskentaperusteena, koska tällöin otoksen perusteella lasketut tulokset voidaan yleistää koskemaan koko tutkimuskohteena olevaa pk-sektoria. (Pk-toimialabarometri, syksy 2016.) Tiedot pohjautuvat kokonaisuudessaan TEM:n kyselyyn. SKOL kiittää tiedon keränneitä osapuolia materiaalista. Lisätietoja täältä: www.temtoimialapalvelu.fi.
www.temtoimialapalvelu.fi
3
MIELENKIINTOISET HUOMIOT
1. SKOLin pk-jäsenyritysten työntekijämäärät ovat kasvussa. Lähes 60 % vastaajista arvioi työntekijämäärän olevan suurempi vuoden kuluttua kuin tällä hetkellä. Saldoluku on +48.
2. Suunnittelu- ja konsultointialan suhdannenäkymä on hyvä. 44 % vastanneista SKOLin pk-jäsenyrityksistä arvioi tilanteen kehittyvän suotuisasti.
Liikevaihto kasvaa 54 % vastanneista yrityksistä.
Tilausten määrä on suurempi 48 % yrityksistä. 3. SKOLin pk-jäsenyritykset pitävät huolta työntekijöidensä osaamisen kehittymisestä. Yli 90 %
vastanneista kertoo kouluttaneensa työntekijöitään viimeisen 12 kuukauden aikana. Vastaava luku kaikissa liike-elämän palveluissa on 59 % ja insinööripalveluissa 48 %.
4. SKOLin pk-jäsenyritykset työllistävät yhä enemmän. Vastanneista yrityksistä 85 % kertoo palkanneen uutta henkilöstöä viimeisen 12 kuukauden aikana. Vastaava luku kaikissa liike-elämän palveluissa on 36 % ja insinööripalveluissa 34 %.
5. Suurimmalla osalla (68 %) vastanneista pk-jäsenyrityksistä ei ole vientiä ulkomaille. Ne yritykset, joilla on toimintaa ulkomailla, kertovat tärkeimmäksi markkina-alueekseen EU-maat (78 %).
6. Suurin osa (81 %) SKOLin pk-jäsenyrityksistä ei ole käyttänyt kansainvälistymiseen liittyviä julkisia palveluista viimeisen vuoden aikana. Eniten kiinnostusta (11 %) on ollut Finpron tarjoamia kansainvälistymispalveluista kohtaan.
7. Vastanneiden SKOLin pk-jäsenyrityksien suurimmat kehitystarpeet ovat 1. markkinoinnissa ja myynnissä (57 %), 2. henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa (46 %) ja 3. yhteistyössä, verkostoitumisessa ja alihankinnassa (35 %) sekä johtamisessa (35 %).
8. Selvästi suurimpana kehittymisen esteenä mainitaan resurssitekijät (43 %), joka käytännössä tarkoittaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta.
9. Vastanneista SKOLin pk-jäsenyrityksistä peräti 68 % kertoo suunnittelevansa omistajanvaihdosta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Kaikissa liike-elämän palveluissa vastaavia suunnitelmia on 42 % vastanneista ja insinööripalveluissa 43 %.
www.temtoimialapalvelu.fi
4
SISÄLLYS 1. Taustatiedot vastanneista yrityksistä 5 2. Yritykset ja työllisyys 7 3. Suhdannenäkymät 8 4. Kasvuhakuisuus ja uusiutuminen 10 5. Kansainvälistyminen 12 6. Kehittämistarpeet 15 7. Kehittämisen esteet 16 8. Digitaalisuus liiketoiminnassa 18 9. Omistajuus 19
www.temtoimialapalvelu.fi
5
1. TAUSTATIEDOT VASTANNEISTA YRITYKSISTÄ Otantalähteenä on käytetty Tilastokeskuksen toimialaluokitusta TOL 2008, Taloustutkimuksen väliaikaista markkinointirekisteriä sekä Suomen Yrittäjien jäsenrekisteriä, joista otanta on tehty kiintiöidyllä satunnaisotannalla. Pk-barometrin liike-elämän palvelut koostuvat seuraavista kategorioista:
711 Arkkitehti, insinööri
712 Tekninen testaus
6201 Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus
6202 Atk-laitteisto ja ohjelmistokonsultointi
691 Lakiasiainpalvelut
70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
7112 Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi, luokkaan kuuluu: o Insinööritieteiden palvelut (kuten fysiikan lakien ja insinööritieteiden periaatteiden
soveltaminen koneiden, materiaalien, instrumenttien, rakenteiden, prosessien ja systeemien suunnitteluun) sekä konsultointipalvelut
o Ilmastointi-, jäähdytys- ja saniteettiprojektien sekä ympäristöpäästöihin, akustiikkaan yms. liittyvien hankkeiden yksityiskohtainen tekninen suunnittelu
o Geofysikaaliset, geologiset ja seismiset mittaukset o Maanmittaus- ja kartoituspalvelut o Ympäristön suojeluun ja ympäristövaikutusten yms. arviointiin liittyvä tekninen
suunnittelu
78 Työllistämistoiminta
SKOL Suunnittelu- ja konsultointiala Tässä katsauksessa keskitytään kolmeen kategoriaan eli siihen, miten koko liike-elämän palvelut -kategoria on kehittynyt suhteessa luokkiin ”SKOL Suunnittelu- ja konsultointiala” ja ”7112 Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi”. Suunnittelu- ja konsultointiala -kategorian vastaajat ovat SKOLin jäsenyrityksiä. Suunnittelu- ja konsultointialan vastanneista suurin osa eli 95 % on alle 50 työntekijän yrityksiä. Lähes 60 % vastanneista yrityksistä työllistää 10-49 henkilöä. Liikevaihdoltaan yli viiden miljoonan euron yrityksiä on 5 % eli loput 95 % pyörittää liiketoimintaa alle viiden miljoonan euron liikevaihdolla. Suurin osa (63 %) vastanneiden yritysten liikevaihdoista vaihtelee yhden ja 4,99 miljoonan välillä.
www.temtoimialapalvelu.fi
6
42%
28%
17%
7%
4%
2%
42%
27%
13%
10%
5%
2%
8%
9%
20%
29%
29%
5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Yksinyrittäjä
2-4 henkilöä
5-9 henkilöä
10-19 henkilöä
20-49 henkilöä
50 tai yli henkilöä
Kuva 1. Yritysten palveluksessa olevien työntekijöiden määrä.
Suunnittelu- ja konsultointiala, n=33
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi, n=347
Liike-elämän palvelut, n=1462
56%
19%
11%
4%
3%
5%
3%
51%
17%
11%
6%
4%
6%
5%
5%
11%
15%
25%
13%
25%
5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
alle 0,2 miljoonaa euroa
0,2-0,49 miljoonaa euroa
0,5 – 0,99 miljoonaa euroa
1,0-1,49 miljoonaa euroa
1,5-1,99 miljoonaa euroa
2,0-4,99 miljoonaa euroa
5 miljoonaa euroa tai yli
Kuva 2. Yritysten liikevaihto.
Suunnittelu- ja konsultointiala, n=33
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi, n=343
Liike-elämän palvelut, n=1452
www.temtoimialapalvelu.fi
7
2. YRITYKSET JA TYÖLLISYYS
Liike-elämän palveluissa suhdannenäkymät henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun perusteella koko maan ja palvelualojen pk-yritysten näkymiä positiivisemmat ja vastaavat kuin teollisuudessa. 27 % toimialan vastaajista arvioi henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden kuluttua ja henkilökunnan määrän pienenemistä ennakoi 6 %. Saldoluvuksi muodostuu +21. Näkymät toimialalla ovat saldoluvun perusteella aavistuksen positiivisemmat kuin vuoden 2016 keväällä, jolloin saldoluku oli +19. (Pk-toimialabarometri, syksy 2016.) Suunnittelu- ja konsultointialalla lukemat ovat koko toimialaa positiivisimmat. 57 % vastaajista arvioi henkilömäärän olevan suurempi seuraavan vuoden kuluttua. Saldoluku on +48. Esimerkiksi insinööripalveluissa vastaavat luvut ovat 26 % ja +20.
27%
26%
57%
67%
68%
33%
6%
6%
10%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Liike-elämän palvelut, n=1438
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi,n=341
Suunnittelu- ja konsultointiala, n=33
Kuva 3. Suhdannenäkymät henkilökunnan määrän osalta seuraavan vuoden kuluttua, %
Suurempi Yhtä suuri Pienempi
www.temtoimialapalvelu.fi
8
3. SUHDANNENÄKYMÄT Liike-elämän palvelutoimialan pk-yritysten vastaajat arvioivat lähiajan yleiset suhdannenäkymät paremmiksi kuin koko maassa ja teollisuudessa sekä palvelutoimialalla. Toimialalla suhdannenäkymät ovat myös kevään arviota positiivisemmat saldoluvun ollessa nyt +40, kun se keväällä 2016 oli +26. (Pk-toimialabarometri, syksy 2016.) Suunnittelu- ja konsultointialan vastaajien joukossa 44 % arvioi suhdannenäkymän paranevan ja 38 % arvioi tilanteen pysyvän ennallaan. Insinööripalveluissa 50 % vastaajista arvioi tilanteen paranevan ja 42 % pysyvän ennallaan. Saldoluku oli ensin mainitussa vastaajakategoriassa +27 ja jälkimmäisessä +43.
46%
50%
44%
47%
42%
38%
7%
8%
18%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Liike-elämän palvelut, n=1457
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi,n=346
Suunnittelu- ja konsultointiala, n=33
Kuva 4. Yleiset suhdannenäkymät lähimmän vuoden aikana, %.
Paranee Pysyy ennallaan Huononee
www.temtoimialapalvelu.fi
9
Taulukko 2. Odotukset eri osa-alueiden kehityksestä seuraavan vuoden kuluttua
Suurempi, % Yhtä suuri, % Pienempi, % Saldoluku
Liikevaihto
Liike-elämän palvelut 55 33 12 42
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 51 36 13 38
Suunnittelu- ja konsultointiala 54 28 18 37
Investointien arvo
Liike-elämän palvelut 21 66 13 8
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 21 53 26 -5
Suunnittelu- ja konsultointiala 26 70 4 22
Panostukset kansainvälistymiseen
Liike-elämän palvelut 21 70 9 11
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 23 66 11 12
Suunnittelu- ja konsultointiala 27 67 6 22
Viennin arvo
Liike-elämän palvelut 20 72 9 11
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 21 67 12 9
Suunnittelu- ja konsultointiala 25 31 63 6
Palkkakustannukset henkilöä kohden
Liike-elämän palvelut 36 58 6 30
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 34 58 8 26
Suunnittelu- ja konsultointiala 51 43 6 45
Lopputuotteiden tai palveluiden hinnat
Liike-elämän palvelut 37 59 4 33
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 38 56 6 33
Suunnittelu- ja konsultointiala 51 46 2 49
Kannattavuus
Liike-elämän palvelut 44 45 12 32
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 42 46 12 30
Suunnittelu- ja konsultointiala 35 49 16 20
Vakavaraisuus
Liike-elämän palvelut 43 50 7 36
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 42 51 7 34
Suunnittelu- ja konsultointiala 37 53 10 27
Tilausten määrä
Liike-elämän palvelut 52 37 11 41
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi 49 38 13 36
Suunnittelu- ja konsultointiala 48 34 19 29
www.temtoimialapalvelu.fi
10
4. KASVUHAKUISUUS JA UUSIUTUMINEN Liike-elämän palveluja edustavissa pk-yrityksissä on voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä lähes saman verran kuin teollisuusyrityksissä ja hieman enemmän kuin koko maassa ja palvelualalla. Mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä on alalla lähes vastaava määrä kuin vertailuryhmissä. Asemansa säilyttämään pyrkiviä pk-yrityksiä on alalla sen sijaan muita ryhmiä vähemmän. Liike-elämän palveluyritysten yritysten vastaajista 4 % prosenttia arvioi yrityksensä toiminnan loppuvan seuraavan vuoden aikana, kun keväällä näin arvioi 3 %. (Pk-toimialabarometri, syksy 2016.) Suurin ero liike-elämän palvelujen kokonaisuuden ja suunnittelu- ja konsultointialan välillä syntyy niiden yritysten joukossa, jotka pyrkivät kasvamaan mahdollisuuksien mukaan. Suunnittelu- ja konsultointiyrityksistä 57 % kertoo kasvavansa mahdollisuuksien mukaan, kun kaikkien liike-elämän palveluiden osalta vastaava luku on 40 % ja insinööripalveluissa 39 %.
14%
40%
22%
21%
4%
11%
39%
21%
22%
5%
20%
57%
13%
5%
5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Olemme voimakkaasti kasvuhakuinen
Pyrimme kasvamaan mahdollisuuksien mukaan
Pyrimme säilyttämään asemamme (ja tämä edellyttääkasvua)
Yrityksellämme ei ole kasvutavoitteita
Yrityksemme toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana
Kuva 5. Pk-yritysten kasvuhakuisuus, %.
Suunnittelu- ja konsultointiala, n=33
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi, n=343
Liike-elämän palvelut, n=1456
www.temtoimialapalvelu.fi
11
Suunnittelu- ja konsultointiala erottautuu positiivisesti edukseen myös silloin, kun vastaajilta kysyttiin uusiutumistoimista. Vastanneista SKOLin pk-jäsenyrityksistä 91 % kertoi kouluttaneensa henkilöstä ja 85 % palkanneen uutta henkilöstöä kuluneiden 12 kuukauden aikana. Lukemat ovat merkittävästi suurempia liike-elämän palvelut -kokonaisuuteen verrattuna.
73%
36%
59%
39%
29%
33%
29%
23%
80%
34%
48%
35%
34%
27%
20%
21%
80%
85%
91%
28%
26%
28%
27%
34%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Investoinut (esim. tietotekniikkaan tai ohjelmistoihin,koneisiin tai laitteisiin)
Palkannut uutta henkilöstöä
Kouluttanut henkilöstöä
Lanseerannut uusia tuotteita tai palveluita
Laajentunut uusille markkinoille
Ottanut käyttöön uusia teknologioita
Ottanut käyttöön uusia liiketoimintamalleja
Laajentanut toimintaa uusille toimialoille
Kuva 6. Pk-yritysten tekemät uusiutumistoimet viimeisten 12 kk:n aikana, %. Vastaajat ovat voineet valita useita vaihtoehtoja.
Suunnittelu- ja konsultointiala, n=31
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi, n=302
Liike-elämän palvelut, n=1267
www.temtoimialapalvelu.fi
12
5. KANSAINVÄLISTYMINEN Joka viidennellä koko maan pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Koko maan pk-yrityksissä suoraa vientiä on näistä kolmella viidestä. Liike-elämän palvelualojen pk-yrityksissä vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla on joka neljännellä. (Pk-toimialabarometri, syksy 2016.) Kyselyyn vastanneista SKOLin pk-jäsenyrityksistä lukema on verrokkiryhmiin verrattuna hieman pienempi. 68 % ilmoittaa ettei heillä ole vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla.
68%
28%
9%
3%
75%
18%
0%
1%
3%
5%
75%
15%
2%
2%
4%
6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Yrityksellä ei ole vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla
Suora vienti (oman myyntikonttorin tai ulkomaisen edustajankautta)
Lisensointi tai franchising
Palkka- tai sopimusvalmistus (tuotteiden teettäminenulkomailla yrityksenne omalla merkillä)
Ulkomainen yhteisyritys (joint venture) tai tytäryritys
Muu
Kuva 7. Yritysten tuotteiden tai palveluiden vientiä, myyntiä, markkinointia tai valmistusta kuvaavat toimet ja asiat.
Suunnittelu- ja konsultointiala, n=32
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi, n=325
Liike-elämän palvelut, n=1380
www.temtoimialapalvelu.fi
13
EU-maat ovat pk-yritysten selvästi suurin markkina-alue ulkomailla. Tämä koskee niin koko liike-elämän palvelut kokonaisuutta kuin myös insinööripalveluja sekä suunnittelu- ja konsultointiyrityksiä.
78%
26%
22%
13%
0
10%
5%
13%
18%
83%
39%
27%
20%
10%
28%
27%
19%
22%
88%
30%
23%
15%
7%
18%
24%
9%
14%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
EU-maat
Muut Euroopan maat (pl. EU)
Venäjä
Kiina
Intia
Muut Aasian maat
Yhdysvallat ja Kanada
Muut Amerikan maat
Muu maailma (esim. Australia)
Kuva 8. Yritysten markkina-alueet ulkomailla, % yrityksistä, joilla on toimintaa ulkomailla. Vastaajat ovat voineet valita useita vaihtoehtoja.
Suunnittelu- ja konsultointiala, n=10
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi, n=81
Liike-elämän palvelut, n=323
www.temtoimialapalvelu.fi
14
Syksyn aikana on käyty vilkasta keskustelua julkisten vienninedistämispalveluiden nykytilanteesta. Pk-barometri osoittaa, ettei ainakaan liike-elämän palvelujen osalta yritystoiminnan kansainvälistymiseen liittyvät julkiset palvelut ole kovassa käytössä. SKOLin pk-jäsenyrityksistä 81 % kertoo, etteivät ne ole käyttäneet julkisia kansainvälistymispalveluita. Eniten käyttöä on ollut Finpron tarjoamista kansainvälistymispalveluista, joita on käyttänyt joka kymmenes vastaajayritys.
86 %
2 %
2 %
4 %
5 %
8 %
4 %
4 %
85 %
2 %
2 %
5 %
4 %
8 %
5 %
6 %
81 %
0
4 %
1 %
0
7 %
11 %
1 %
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
En ole käyttänyt yritystoiminnan kansainvälistymiseenliittyviä palveluita
Muita julkisia kansainvälistymispalveluita (esim. Finnfund,Finnpartnership, SVKK, Teollisuussijoitus, VTT)
Suurlähetystöverkoston palveluja maailmalla
Alueellisia kansainvälistymispalveluja (esim. SY,Kauppakamarit, seudulliset kehitysyhtiöt)
Finnveran rahoituspalveluja
Tekesin palveluja
Finpron tarjoamia kansainvälistymispalveluja
ELY- keskusten kansainvälistymispalveluja
Kuva 9. Kansainvälistymiseen käytetyt julkiset palvelut viimeisen vuoden aikana, %.
Suunnittelu- ja konsultointiala, n=33
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi, n=335
Liike-elämän palvelut, n=1398
www.temtoimialapalvelu.fi
15
6. KEHITTÄMISTARPEET Koko maan tasolla pk-yritykset näkevät selvästi eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. Seuraavaksi eniten kehittämistarvetta on yhteistyössä/verkottumisessa ja alihankinnassa sekä lähes yhtä paljon henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa. Liike-elämän palvelutoimintoalojen kehittämistarpeet eivät juurikaan poikkea koko maan pk-yritysten tarpeista. (Pk-toimialabarometri, syksy 2016.) Suunnittelu- ja konsultointiyrityksillä on kehittämistarpeita erityisesti markkinoinnissa ja myynnissä sekä henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa. Myös johtaminen nousee muuhun vertailuryhmään verrattuna selvästi suuremmaksi kehityskohteeksi.
35 %
7 %
46 %
57 %
22 %
10 %
9 %
35 %
9 %
2 %
14 %
3 %
31 %
49 %
17 %
19 %
19 %
45 %
5 %
14 %
16 %
5 %
35 %
55 %
12 %
16 %
19 %
39 %
4 %
15 %
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
Johtaminen
Yrityksen hallitustyöskentely
Henkilöstön kehittäminen ja koulutus
Markkinointi ja myynti
Vienti ja kansainvälistyminen
Rahoitus, talous ja laskentatoimi
Tuotanto ja materiaalitoiminnot, tietotekniikka,tuotekehitys, laatu
Yhteistyö/verkottuminen, alihankinta
Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten ottaminenhuomioon toiminnassa
Ei osaa sanoa
Kuva 7. Pk-yritysten kehittämistarpeet, %.
Suunnittelu- ja konsultointiala, n=33
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi, n=339
Liike-elämän palvelut, n=1425
www.temtoimialapalvelu.fi
16
7. KEHITTÄMISEN ESTEET Liike-elämän palveluja edustavissa pk-yrityksissä yleinen suhdannetilanne koetaan niukasti merkittävimpänä kehittämisen esteenä ennen resurssitekijöitä. (Pk-toimialabarometri, syksy 2016.) Suunnittelu- ja konsultointiyritysten osalta ylivoimaisesti merkittävin kehittämisen este on resurssitekijät, joista ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on ylivoimaisesti suurin yksittäinen tekijä.
4%
30%
29%
10%
10%
8%
8%
4%
31%
29%
11%
7%
7%
11%
0
21%
43%
3%
21%
8%
4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Ei osaa sanoa
Yleinen suhdannetilanne / taloustilanne
Resurssitekijät
Rahoitus
Kilpailutilanne
Kustannustaso
Yritystoiminnan sääntely
Kuva 11. Pk-yritysten pahimmat kehittämisen esteet, %.
Suunnittelu- ja konsultointiala, n=33
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi, n=347
Liike-elämän palvelut, n=1462
www.temtoimialapalvelu.fi
17
15%
4%
4%
10%
67%
8%
6%
2%
8%
76%
0
3%
0
0
97%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Muut resurssitekijät, esim. raaka-aineet
Koneet ja laitteet
Toimitilat
Alihankkijoiden/osatoimittajien saatavuus
Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus
Kuva 12. Pk-yritysten pahimmat kehittämisen esteet resurssitekijöiden osalta, %.
Suunnittelu- ja konsultointiala, n=21
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi, n=189
Liike-elämän palvelut, n=808
www.temtoimialapalvelu.fi
18
8. DIGITAALISUUS LIIKETOIMINNASSA Neljällä viidestä koko maan ja liike-elämän palvelut -toimialan pk-yrityksistä on omat Internet-sivut. Seuraavaksi eniten pk-yritykset hyödyntävät tai käyttävät digitaalisista työkaluista/palveluista liiketoiminnassaan sosiaalista mediaa ja pilvipalveluja. Liike-elämän palveluja edustavissa pk-yrityksissä hyödynnetään pilvipalveluja hieman enemmän kuin koko maan, teollisuuden ja palvelualojen pk-yrityksissä. (Pk-toimialabarometri, syksy 2016.) Suunnittelu- ja konsultointiyritykset erottuvat edukseen, kun tarkastellaan sitä, onko yrityksellä käytössä Internet-sivut sekä pilvipalvelut.
9%
5%
5%
28%
29%
6%
52%
46%
79%
10%
6%
2%
18%
26%
4%
41%
36%
78%
3%
11%
8%
22%
26%
3%
65%
41%
94%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ei osaa sanoa
Teollinen Internet
Big datan käyttö (esim. markkina-analyyseissä)
Digitaalisten kanavien käyttö palvelujen jakelussa jamarkkinoinnissa
Yrityksenne ostot verkossa (tuotteet ja palvelut)
Verkkokauppa yrityksenne myynnissä (tuotteet ja palvelut)
Pilvipalvelut (verkkopalveluina Internetissä)
Sosiaalinen media (esim. Facebook, Linkedin)
Yrityksen omat Internet kotisivut
Kuva 13. Pk-yritysten liiketoiminnassaan hyödyntämät tai käyttämät digitaaliset työkalut ja palvelut, %. Vastaajat ovat voineet valita useita
vaihtoehtoja.
Suunnittelu- ja konsultointiala, n=33
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi, n=347
Liike-elämän palvelut, n=1462
www.temtoimialapalvelu.fi
19
9. OMISTAJUUS Suurin osa liike-elämän palvelut -yrityksistä seuraa aktiivisesti yrityksen arvon kehittymistä. Suunnittelu- ja konsultointiyrityksissä seuranta on muuta viiteryhmää aktiivisempaa. On mielenkiintoista huomata, että suunnittelu- ja konsultointialalla omistajanvaihdosta suunnitellaan koko liike-elämän palvelut -kokonaisuutta aktiivisemmin. Suunnittelu- ja konsultointialan vastaajista 68 % ilmoittaa suunnitelleen omistajavaihdon tapahtumista seuraavan 10 vuoden aikana ja kokonaisuudessaan yli 50 % kertoo suunnitelleensa vaihdoksen tapahtuvan seuraavan viiden vuoden aikana. Taustalta on huomioitava, että vastaajayritykset ovat vanhempia suunnittelu- ja konsultointialalla kuin insinööripalveluissa tai liike-elämän palvelut -kokonaisuudessa. Suunnittelu- ja konsultointiyrityksistä 63 % on perustettu ennen vuosituhannen vaihdetta. Insinööripalveluista 42 % ja liike-elämän palveluista 35 % on perustettu ennen vuotta 2000.
46%
52%
33%
54%
48%
67%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Liike-elämän palvelut, n=1446
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninenkonsultointi, n=344
Suunnittelu- ja konsultointiala, n=32
Kuva 14. Omistaja seuraa aktiivisesti yrityksen arvon kehittymistä, %.
Ei Kyllä
www.temtoimialapalvelu.fi
20
58%
57%
32%
8%
8%
9%
10%
9%
7%
14%
13%
26%
10%
13%
26%
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Liike-elämän palvelut, n=1444
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi,n=344
Suunnittelu- ja konsultointiala, n=32
Kuva 15. Omistajanvaihdoksen suunnittelu, %.
En ole suunnitellut lainkaan 10-> vuoden aikana 6-10 vuoden aikana
3-5 vuoden aikana 0-2 vuoden aikana
15%
19%
29%
37%
19%
23%
31%
28%
24%
39%
16%
22%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Ennen 1990
1990-1999
2000-2009
2010-
Kuva 16. Yritysten perustamisvuodet.
Suunnittelu- ja konsultointiala, n=33
Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi, n=346
Liike-elämän palvelut, n=1461