szerszámgép piac és finanszírozás

VÁLSÁG VAGY VÁLSÁG VAGY LEHETŐSÉG?LEHETŐSÉG?

GALIKA SZERSZÁMGÉPEK KFT.áMajor Tamás

Okl. gépészmérnök, közgazdász

Lízingreggeli2009. május 14.2009. május 14.

Bevezető

GALIKA ME, GALIKA GUS

A GALIKA nemzetközi, mérnöki tevékenységgel és szolgáltatásokkal foglalkozó vállalat az összes fémfeldolgozó technológia és a minőségbiztosítás g g gterületén. Világszerte vezető szerszámgép- és mérőgépgyártó vállalatok exkluzív partnereként a GALIKA napjainkban a gépgyártástechnológia egyik vezető

Engineeringfor Customer Productivity

napjainkban a gépgyártástechnológia egyik vezető vállalata.

A svájci székhelyű GALIKA AG több mint 20 éve egyike a szerszámgépeket és termelő-berendezéseket, valamint az azokhoz tartozó szolgáltatásokat értékesítő vállalatoknak. gKözel 200 munkatársunk áll napi kapcsolatban az ügyfelekkel, a beszállítókkal és az állami szervezetekkel.

2011.03.31.2 Magyar Lízingszövetség / Lízingreggeli 2009. május 14.

Bevezető

GALIKA ME, GALIKA GUS



Bevezető

MAGYARORSZÁGON KÉPVISELT GÉPMÁRKÁK


Made in EU


Bevezető

EMÚLT ÉVEK FORGALMI ADATAI GALIKA ME, GUS

GALIKA Közép-Európa Szovjet utódállamoké

24,2 882008

GALIKA Közép Európa, Szovjet utódállamok105 gép

21 8 802007i évek 120 gép


21,8 802007

Üzl

et

ME

GUS

130 gép

21 602006

130 gép

0 20 40 60 80 100 120

Megrendelésállomány, millió EUR


Bevezető

ELMÚLT ÉVEK FORGALMI ADATAI GALIKA Szerszámgépek Kft.

GALIKA Szerszámgépek Kft forgalom

5056

6498

2007

2008GALIKA Szerszámgépek Kft. forgalom

39892006

évek


23462005Üzl

eti

503

2289

2003

2004

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Megrendelésállomány, ezer EURO


Mi történt ?

2008. szeptember 15.



Mi történt ?

2001. szeptember 11.



Az egész világot érinti

á

Korábban is voltak válságos időszakok, de most globális

OECD fogyasztás/termelés Kína fogyasztás/termelés

Forrás: HWWI Hamburg, Prof. Dr. Thomas Straubhaar

Engineeringfor Customer ProductivityEgyesült Államok fogyasztás/termelés Euro térség fogyasztás/termelés



á

Korábban is voltak válságos időszakok, de most globálisForrás: HWWI Hamburg, Prof. Dr. Thomas Straubhaar

• Teljesen megálltak a globalizációs folyamatok- Világkereskedelem 2009 januárban: -30 %

E t 2009 j á• Export, 2009 január- Kína: -17,5 %- Dél-Korea: -32,8 %


Dél Korea: 32,8 %- EU 15: -10 %

• Reál GDP a világon:- +4 %-ról visszaesett -10 %-ra

F tő h i é l báli j ll ű é i Fenyegető, hogy a visszaesés globális jellegű, és nincsen kompenzációs lehetőség !



á

Alapvető kérdések, melyeket mindenki felteszForrás: HWWI Hamburg, Prof. Dr. Thomas Straubhaar

Milyen lefutású válsággal van dolgunk?• V-recesszió (nagyfokú visszaesés, de rövid)

U W ió ( lhú ódó f ll dülé )• U- vagy W-recesszió (elhúzódó fellendülés)• L-recesszió (nagyfokú, hosszantartó visszaesés)

Engineeringfor Customer ProductivityMit is jelent a jelenlegi recesszió?

• Itt a világ vége? Itt a világ vége? vagy• Strukturális megtisztulás zajlik?


A pénzpolitika dilemmája

á

Defláció vagy infláció ?

A ilá d á t t lé é k k d l


A világgazdaságot a termelés és kereskedelem legnagyobb visszaesése rázza meg az 1930-as évek nagy válsága óta.

A globális recesszió, az általános bizonytalanság és a romló foglalkoztatási viszonyok visszavetik az


romló foglalkoztatási viszonyok visszavetik az értékesítést, és emelkedő raktárkészletekhez vezetnek.

Ez a fogyasztókban azt a reményt kelti, hogy a fogyasztási cikkek árai a jövőben csökkenni fognak.

Tehát eltolják a vásárlásaikat, nem veszik meg azt, ami holnap még olcsóbb lehet.



á


A i é tjából k dö té i lk dé k


Ami az egyén szempontjából okos döntés, a viselkedések összességét tekintve makroökonómiai szinten gazdasági problémát okoz. Ha senki sem vásárol, az értékesítés tovább csökken.

Ezért a termelést tovább kell csökkenteni További fölös Engineering

for Customer Productivity

Ezért a termelést tovább kell csökkenteni. További fölös kapacitások keletkeznek.

Ezeket a fölös kapacitásokat azonban csak további árengedményekkel és kedvezményekkel lehet leépíteni.

Ez saját magát erősítő deflációs spirálhoz vezet.



á


H lik t ök ó i


Helikopter-ökonómia:

Az Amerikai Központi Bank vezetője, Bernanke korábban Az Amerikai Központi Bank vezetője, Bernanke korábban egyetemi professzorként a megoldást a helikopter-ökonómában vázolta fel.A j b k d flá ió idő k kb h lik t l


A jegybank a deflációs időszakokban helikopterrel az ország fölött repül, és zsákszámra dobja le a lakosságnak a frissen nyomott pénzt. A lakosság ezáltal olyan sok készpénzhez jut, hogy előbb vagy utóbb kísértésbe esnek, és ismét bemennek az üzletekbe.üzletekbe.Az újonnan vásárolt javakat, mások is megirigylik, és ők is kísértésbe esnek.



á


A ü l t k l i é ktá k kiü ül k k


Az üzletek polcai és a raktárak kiürülnek, ennek következtében az árak emelkednek.

A készpénz veszít az értékéből.


Ennek következtében az emberek még gyorsabban meg akarnak szabadulni a pénzüktől, és fogyasztási javakat vásárolnak.

Következmény: a defláció átmegy inflációba.



á


A ik i é ó i j b k k j l l l


Az amerikai és európai jegybankok jelenleg az alacsony kamattal és az olcsó pénzzel, az állampapírokkal és adott esetben a frissen nyomott pénzzel a helikopter-ökonómiát valósítják meg.

Ez helyes azonban megvan az áraEngineering

for Customer Productivity

Ez helyes, azonban megvan az ára.

Az infláció szelleme, amit végszükségben a deflációs , g ggondok megoldására segítségként hívnak, később teher lesz, amitől nem lehet könnyen megszabadulni.

A defláció mostani leküzdésének költségei a jövőbeni növekvő inflációs várakozásokban rejlenek.



á


Mi á h tó é i k ?


Mi várható a pénzpiacokon?

- A növekvő inflációs várakozások emelik a kamatokat és A növekvő inflációs várakozások emelik a kamatokat és a tőkeköltségeket- Már elkezdődött: a külső tőke finanszírozási költségei 2008 t b étől EURO ó áb l k dt k


2008 szeptemberétől az EURO-zónában elszakadtak egymástól: korábban közel azonos volt Németországban, Írországban, Görögországban- A hitelek drágábbak lesznek- Új finanszírozás modellek szükségesek: nagyobb saját tőke rész több külföldi tőketőke rész, több külföldi tőke- Új fedezeti modellek szükségesek: a megfelelő biztosíték nagyobb probléma magánál a finanszírozásnál


Egyéb szempontok

á

Vásárlóerő paritás (PPP)

300%Vásárlóerő paritás


250%

Vásárlóerő paritás

150%

200%


100%

150%

50%

0%

1960 1970 1980 1990 2000 2009

Évek


Egyéb szempontok

á

A föld lakossága

F l t ö k dé


Folyamatos növekedés

- 2000: 6,0 milliárd2000: 6,0 milliárd- 2030: 8,2 milliárd- 2050: 9,0 milliárd

Engineeringfor Customer ProductivityA szegény országok is növekedni akarnak gazdaságilag,

mivel ez a természetes igényük (és az egyetlen mivel ez a természetes igényük (és az egyetlen lehetőségük).

Ez beruházások nélkül lehetetlen.


Mi várható ?

á

V-alakú krízis

I kább t kt áli ti t lá jlik


- Inkább strukturális megtisztulás zajlik a világgazdaságban- A világgazdaság 2010-re várhatóan magához tér, tehát gg g g ,V-alakú krízissel számolhatunk.- Visszatérnek a hosszú távú trendek és problémák:

Gl b li á ióAmi a krízis előtt jó volt, az


• Globalizáció• Energiaszűkösség• Klímaváltozás

j ,a krízis után is jó marad!

Klímaváltozás• Demográfiai problémák

- Idegen tőke drágább lesz- Több saját tőkére lesz szükség- Technológiai vezető szerep fontos marad


És mi a helyzet a gépgyártással ?

Gépgyártás becsült forgalma* a világon

2007 2008 2008/2007 Részesedés

2008 Ország/Földrész

2007 (Mrd. Euro)

2008 (Mrd. Euro)

2008/2007 (%)

2008 (%) Ranglista

Kína 209 271 30,00% 17,20% 1

Németország 216 233 8,00% 14,70% 2

USA 257 231 -10 00% 14 60% 3USA 257 231 10,00% 14,60% 3

Japán 191 186 -3,00% 11,80% 4

Olaszország 108 108 0,00% 6,80% 5

Franciaország 62 63 1,00% 4,00% 6


Dél-Korea 65 52 -20,00% 3,30% 7

Egyesült Királyság 49 43 -11,00% 2,70% 8

Spanyolország 29 28 -1,00% 1,80% 9

Oroszország 22 27 23,00% 1,70% 10g , ,

78,60%

Európa 675 705 4,00% 44,60% 1

Ázsia 530 570 8,00% 36,10% 2

Amerika 315 290 -8,00% 18,40% 3

Ausztrália 6 6 7,00% 0,50% 4

Afrika 5 4 -15,00% 0,40% 5

100,00%

* 2009 márciusi állapot



Nemzetközi gépgyártás forgalmi változásai

O áGépgyártás forgalma

Ország 2008 becsült

2009 prognózis

Ausztria 7,00% -15,00%

Finnország 9,00% -15,00%

Franciaország -1,00% -7,00%

Németország 6,00% -20,00%

Olaszország -3,00% -14,00%

Spanyolország -4,00% -11,00%


EURO-övezet 2,00% -13,00%

Egyesült Királyság -2,00% -11,00%

Svédország -2,00% -20,00%

EU 15 2,00% -13,00%

Svájc 5,00% -10,00%

Nyugat-Európa 2,00% -13,00%

Nyugat-Európa Németország nélkül -1,00% -12,00%


Japán -9,00% -24,00%

Kína 26,00% 8,00%

USA -5,00% -15,00%

VILÁG 3,00% -10,00%



Nemzetközi gépgyártás forgalmi változásai

-15Ausztria

N tkö i é á tá f l ált á Elő j l é 2009

-7

-15

-15

Franciaország

Finnország

Egyesült ÁllamokNemzetközi gépgyártás forgalom változása Előrejelzés 2009

-11

8

-24

Nagy Brittania

Kína

Japán


-11

-14

-20

Spanyolország

Olaszország

Németország

-13

-20

-10

Nyugat-Európa átlag

Svédország

Svájc


-10

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

Világ átlag

Változás előző évhez képest %-ban


Szerszámgépipar

Kivonat a VDW május 4-i sajtóközleményéből

A é t á é i f l ó é k d té ő „A német szerszámgépipar a folyó év kezdetén erős megrendelés-visszaeséssel konfrontálódott. 2009 első negyedévében a megrendelés állomány 70%-kal esett vissza. Ebben a belföldi és külföldi megrendelések azonos mértékben játszanak szerepet. „„Ennek oka egyrészt a statisztikai báziseffektus: Az előző


„Ennek oka egyrészt a statisztikai báziseffektus: Az előző év első negyedévében az iparág a történetének második legnagyobb megrendelés-állományát könyvelhette el. Másrészt az ipari felhasználók világszerte és az összes Másrészt az ipari felhasználók világszerte, és az összes feldolgozóipari ágazatban drasztikusan visszafogták beruházásaikat. A jelentős bizonytalanság miatt a p ojekteket sőt a hel ettesítő be há ásokat is eltolják projekteket, sőt a helyettesítő beruházásokat is eltolják bizonytalan időre.”


Szerszámgépipar

Kivonat a VDW május 4-i sajtóközleményéből

A é t á é i t h ló i i tból „A német szerszámgépipar technológiai szempontból rendkívül széles kínálattal rendelkezik. Erős lábakon áll a projekt- és célgépgyártás. Ez nagyon jó feltételeket biztosít az iparág számára, ha ismét elkezdődnek a beruházások, pl. a szélerőműipar ismét fellendül, vagy az autóipar gazdaságosabb motorokkal jelentkezik a piacon.


p g g j pAz olyan versenytársak, akik homogénebb termékkínálattal rendelkeznek, pl. Japán, még jobban szenvednek a kereslet hiányától.”szenvednek a kereslet hiányától.„A német szerszámgépgyártás már az elmúlt év közepe óta visszafelé halad. Így a várt 15 %-os termelésvissza-esés a fol ó é ben g ako latilag nem ta tható ”esés a folyó évben gyakorlatilag nem tartható.”


És mi a helyzet Magyarországon ?

Pl.: Szerszámgyártás

A GALIKA tjából é d k t h ló iákA GALIKA szempontjából érdekes technológiák:• Szikraforgácsoló gépek (GF AgieCharmilles)• Megmunkáló központok (GF AgieCharmilles)Megmunkáló központok (GF AgieCharmilles)• Köszörűgépek (Blohm-Jung)


Szerszámgyártással foglalkozó cégek száma:

Kb 400 Kb. 400

(b l é t ládi ki áll lk á t é lti i áli (beleértve a családi kisvállalkozást, és a multinacionális vállalat szerszámüzemét is)




Fontosabb ipari országok aránya 2005-ben a Fontosabb ipari országok aránya 2005 ben a szerszámok világkereskedelmében

é éOrszág

Részesedés (2005)

Németország 22,00%

Japán 17,00%


Japán 17,00%

Olaszország 6,00%

USA 6,00%

Kanada 5 00%Kanada 5,00%

Svájc 5,00%

Dél-Korea 4,00%

Kína 4 00%Kína 4,00%

Egyéb országok 31,00%

Mindösszesen 100,00%




Németországba szerszámokat exportáló Németországba szerszámokat exportáló fontosabb országok

302Svájc Németországba irányuló szerszámexport (2004)

203

212

214

USA

Olaszország

Japán


112

123

142

Franciaország

Svédország

Ausztria

58

74

108

112

M á

Belgium-Luxemburg

Csehország

Franciaország

58

0 50 100 150 200 250 300 350

Magyarország

Millió Euro




Mit t t l k h i á á tó é k él ?Mit tapasztalunk a hazai szerszámgyártó cégeknél ?

- A németországi projektek száma jelentősen visszaesett.A németországi projektek száma jelentősen visszaesett.- Az autóipari megrendelők semmilyen tervadatokkal nem tudnak szolgálni.


- A leszállított szerszámok próbái elhúzódnak, a fizetési határidők kitolódnak.- Általánosan megfigyelhető a fizetési fegyelem romlása.Általánosan megfigyelhető a fizetési fegyelem romlása.- A termelés-visszaesés érdekes módon azokat a szerszámgyártókat is érinti, akik pl. üdítő italok csomagolásáho g á tanak s e s ámokat (k pak és PETcsomagolásához gyártanak szerszámokat (kupak és PET-palack fröccsszerszámok).




H ál k h i á á tó áll lk á k ?Hogyan reagálnak a hazai szerszámgyártó vállalkozások ?

- Költségcsökkentés, létszámleépítésKöltségcsökkentés, létszámleépítés- Beruházások elhalasztása- Új piaci lehetőségek felkutatása


- Nagyon óvatos gazdálkodás (beszerzések)- Kivonulás a piacról, tevékenység feladása


Mindez hogyan érinti a GALIKA-t ?

Számunkra egyelőre lehetőség

H ál k i kö ül é k ?Hogyan reagálunk mi a körülményekre ?NEM VÁRUNK CSODÁT, ellenben:- Fokozott személyes piaci jelenlét (az ügyfelek a válság Fokozott személyes piaci jelenlét (az ügyfelek a válság elmúltával arra emlékeznek, aki jelen volt)- Fokozott marketing tevékenység (MACH-TECH 2009, hi d té k k ikk k j l t té kö E il k


hirdetések, szakcikkek megjelentetése, kör-E-mailek, körlevelek) - Új piaci lehetőségek felkutatása (turbinagyártás, j p g ( gy ,orvostechnikai eszközök gyártása)- Gördülő operatív tervezés kisebb időtávokkal

S e i te éken ség foko ása a é tékesítési fo galom - Szerviztevékenység fokozása az értékesítési forgalom visszaesésének részbeni ellensúlyozására- Futó projekteknél törekvés a vezető szerepre


p j p



Mi á h tó kí ál ti ld l ?Mi várható a kínálati oldalon ?

- Az általunk képviselt gyártók technológiai vezető Az általunk képviselt gyártók technológiai vezető szerepe fel fog értékelődni.- Csak az bírja ki a válságot, aki eddig is felelős ár- és ü l t litikát f l t t tt é ki áló l ált tá k t


üzletpolitikát folytatott, és kiváló szolgáltatásokat nyújtott.- Számolunk azzal, hogy a piac letisztul, és 2 év múlva , gy p ,kevesebb vállalkozás fog szerszámgépeket forgalmazni.- Azáltal, hogy a GALIKA közel 20 országban van jelen, az egyes piaci folyamatok kiegyenlítik egymást (az Orosz egyes piaci folyamatok kiegyenlítik egymást (az Orosz piac másként viselkedik, mint a közép-európai).




Eddi t t lt j l é k V tá i k álEddig tapasztalt jelenségek Versenytársainknál

- Vannak, akik nem állítnak ki a MACH-TECH-en.Vannak, akik nem állítnak ki a MACH TECH en.- Értékesítőket, szerviztechnikusokat bocsátanak el.- Gépértékesítések akár veszteségek árán is.





E ik fő j á V tá k ( é á tó) d éEgyik fő japán Versenytársunk (gépgyártó) eredménye:Nettó nyereség

60 Mio US$


37 Mio US$

2 Mio US$

- 20 Mio US$Pénzügyi év vége

2006 március

Pénzügyi év vége

2007 március

Pénzügyi év vége

2008 március

2008 március-

szept.


Vége

Köszönöm megtisztelő figyelmüket !

T ábbi i f á iókTovábbi információk:

www.galika.comwww.galika.com

Major Tamás


Tel.: 06-30-474 4242E-mail: [email protected]


szerszámgép piac és finanszírozás

Documents