Szervezetfejlesztési ProgramÁROP-1.2.18-2012-2012-0001

Teljesítmény beszámoló

Előadó: Retek Levente, Ördög Judit

MÓDSZERTAN CÉLJA

BESZÁMOLÓnormáknak, gazdasági

mutatóknak való

megfelelés biztosítása

megvalósított szakpolitikai feladatok

végrehajtási hatékonyságának mérése

vezetői döntések megalapozása

szempontok nyújtása a

teljesítmény méréséhez

PDCA:

1. módszertan

3. módszertan

• Alap norma: államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény• Kiegészítő normatíva: 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, 38/2012. (III. 12.) Korm. Rendelet a kormányzati stratégiai irányításról

• Az Államháztartási törvény alapján készült beszámoló kötelező és kötött formátumú.

• Kiegészíti a vezetői igényekhez igazítható jelentés és az ezeket támogató riportok.

JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET

A BESZÁMOLÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK FŐBB LÉPÉSEI

Információs igények felmérése

Információs tartalom magas szintű meghatározása

Adatok körének és jellemzőinek részletes kidolgozása és jelentések adattartalmának meghatározása

Beszámoló formátuma és az alkalmazott módszerek meghatározása

Informatikai támogatás meghatározása

Beszámoló elkészítése felelősségi rendjének meghatározása

4-6 HÓNAP

2-3 HÓNAP

Szervezet jogi működését meghatározó adatok köre

A szervezet gazdálkodását meghatározó adatok köre

A szervezet humánpolitikai jellemzői

Intézményi munkaterv célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítására vonatkozó adatok

ÉrtékelésIntézkedési terv

Javaslat annak elfogadására

A beszámoló összeállítására

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ ELEMEI

TESZTELÉS - KIMBevontak köre: Pénzügyi és számviteli főosztályIdőtartam: 2013 május. – augusztusTesztelés lépései: a módszertannak megfelelően

Eredmények:• Módszertanok egymásra építése, összekapcsolása• Beszámoló összeállításának siker és akadályozó tényezőit,információs

igények felmérésével egyidejűleg célszerű feltárni• Heterogén munkacsoport

.

TESZTELÉS - KIHBevontak köre: Támogatási terület (igazgató,főosztályvezető, 13 referens)Időtartam: 2013 május. – augusztusTesztelés lépései: előkészítés, tervezés, sablon kialakítása (siker, akadályozó

tényezők), kivitelezés, elfogadás, tapasztalatok kiértékelése, visszajelzése

Eredmények:• Egyéni teljesítmény, feedback, beillesztés• Beszámoló összeállításának siker és akadályozó tényezői• Módszertek kombinálása (interjú, kérdőív)• Új negyedéve beszámoló bevezetése +sablon

.

Vezetői igényeknek megfelelő

Jelenlegi IT rendszer

Fenntartási feltételek (pl: felelős)

Módszertan használata (gyakorlati eredmények, kritériumok, sablonok)

SIKERTÉNYEZŐK

„Aki el akar érni valamit, az módszert

keres, aki nem, az

kifogást!”

Köszönöm a figyelmet !