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© 2013 TSMC, Ltd © 2016 TSMC, Ltd

2015 第四季法人說明會

2016年 1月 14日

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會議議程

致歡迎詞孫又文處長

2015年第四季營運成果及第一季業績展望何麗梅財務長

Key Messages 劉德音總經理暨共同執行長

魏哲家總經理暨共同執行長

何麗梅財務長

問與答張忠謀董事長

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Safe Harbor Notice

TSMC’s statements of its current expectations are forward-looking statements subject to significant risks and uncertainties and actual results may differ materially from those contained in the forward-looking statements.

Information as to those factors that could cause actual results to vary can be found in TSMC’s Annual Report on Form 20-F filed with the United States Securities and Exchange Commission (the “SEC”) on April 13, 2015 and such other documents as TSMC may file with, or submit to, the SEC from time to time.

Except as required by law, we undertake no obligation to update any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

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綜合損益表

4Q15

業績展望

營業收入淨額 203.52 201-204 212.51 222.52 -4.2% -8.5%

營業毛利率 48.6% 47.5% - 49.5% 48.2% 49.7% +0.4 ppt -1.1 ppts

營業費用 (21.22) (22.16) (21.57) -4.3% -1.7%

營業淨利率 38.3% 36.5% - 38.5% 36.9% 39.6% +1.4 ppts -1.3 ppts

營業外收入及支出 2.68 5.01 1.10 -46.5% 144.5%

歸屬予母公司業主之本期淨利 72.84 75.33 79.99 -3.3% -8.9%

純益率 35.8% 35.4% 35.9% +0.4 ppt -0.1 ppt

每股盈餘 (新台幣) 2.81 2.91 3.08 -3.3% -8.9%

股東權益報酬率 24.6% 27.2% 32.0% -2.6 ppts -7.4 ppts

晶圓出貨量 (千片十二吋約當晶圓) 2,020 2,216 2,225 -8.8% -9.2%

平均匯率 (美元/新台幣) 32.63 32.71 31.88 30.78 2.3% 6.0%

* 2015年第四季加權平均流通在外股數為259億3仟萬股

** 股東權益報酬率為以母公司股東平均股權計算的年化數據

4Q15 3Q15 4Q14 季變化年變化綜合損益表項目

(新台幣十億元)

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資產負債表及重要財務指標

資產負債表項目

(新台幣十億元) 金額 % 金額 % 金額 %

現金及有價金融商品投資 586.16 35.4% 524.88 33.3% 436.92 29.2%

應收帳款 85.57 5.2% 97.12 6.2% 115.05 7.7%

存貨 67.05 4.0% 65.07 4.1% 66.34 4.4%

長期投資 34.99 2.1% 31.02 2.0% 30.06 2.0%

不動產、廠房及設備 853.47 51.5% 830.82 52.7% 818.20 54.7%

資產總計 1,657.52 100.0% 1,576.22 100.0% 1,495.05 100.0%

流動負債 212.23 12.8% 201.69 12.8% 201.01 13.5%

長期計息負債 192.00 11.6% 192.01 12.2% 214.52 14.3%

負債總計 434.89 26.2% 425.22 27.0% 448.72 30.1%

股東權益總計 1,222.63 73.8% 1,151.00 73.0% 1,046.33 69.9%

重要財務指標

平均收現日數

平均銷貨日數

流動比率 (倍)

資產生產力 (倍)

* 2015年12月31日流通在外總股數為259億3仟萬股

** 資產生產力 = 年化營業收入淨額 / 平均不動產、廠房及設備淨額

62

4Q15 3Q15 4Q14

41 42 47

59 58

3.5 3.4 3.1

1.0 1.0 1.1

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現金流量表

* 自由現金流量 = 營運活動之現金流入–資本支出

(新台幣十億元) 4Q15 3Q15 4Q14

期初現金 515.73 528.90 225.88

營運活動之現金流入 144.67 118.14 153.67

資本支出 (84.52) (70.30) (52.42)

現金股利 0.00 (116.68) 0.00

短期借款 5.77 27.70 (2.04)

投資與其他 (18.96) 27.97 33.36

期末現金 562.69 515.73 358.45

自由現金流量 60.15 47.84 101.25*

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2015年營運成果

(新台幣十億元)

營業收入淨額 843.50 762.81 10.6%

營業毛利率 48.7% 49.5% -0.8 ppt

營業淨利率 37.9% 38.8% -0.9 ppt

稅前淨利 350.43 302.08 16.0%

每股盈餘 (新台幣) 11.82 10.18 16.2%

營運活動之現金流入 529.89 421.53 25.7%

資本支出 257.52 288.54 -10.8%

自由現金流量 272.37 132.99 104.8%

現金股利 116.68 77.79 50.0%

現金及有價金融商品投資 586.16 436.92 34.2%

股東權益報酬率 27.0% 27.9% -0.9 ppt

年變化20142015

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2016年第一季業績展望

基於平均匯率 32.5 的假設，合併營收約介於新台幣 1,980 億到

2,010 億之間。

營業毛利率約介於百分之 47 到百分之 49 之間。

營業利益率約介於百分之 36.5 到百分之 38.5 之間。

基於目前對營運展望及匯率的假設，台積公司預期:

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近期重要事件摘要

台積公司榮獲IEEE Spectrum發布之全球專利實力評鑑半導體製造類組第一名

( 2015/12/17 )

台積公司遞件申請赴大陸設立12吋晶圓廠與設計服務中心 ( 2015/12/07 )

台積公司舉辦「供應鏈管理論壇」表揚優良供應商 ( 2015/12/03 )

台積公司擬出售5.1%精材科技股權 ( 2015/11/27 )

台積公司擬出售6%茂迪公司股權 ( 2015/11/27 )

詳情請參閱台積公司網站 (http://www.tsmc.com) 最新消息公告及公開資訊觀測站

(http://mops.twse.com.tw) 重大訊息公告。

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