talentum tilinpäätöstiedote 2010
DESCRIPTION
TIlinpäätöstiedote 2010 esitys 15.2.2011TRANSCRIPT
-
TalentumTilinptstiedote tammi-joulukuu 2010
15 2 201115.2.2011
15.2.20111 Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
-
SSisltPkohdat tammi-joulukuu
Toimintaymprist
Liiketoiminta-alueet
Talous
Strategiakatsaus ja nkymt
-
A i l tAvainluvut
Talentumin lehtien levikki/jakelu yhteens n. 800 000 kpl
Kokonaislukijamr n. 1,4 miljoonaa
Shkisill palveluilla kyttji yhteens n. 1,2 miljoona
Uusia kirjoja / vuosi n. 100
/Koulutus ja seminaarit / vuosi n. 350
Liikevaihto 2010 81 milj. euroa
Henkilst keskimrin 2010 787Henkilst keskimrin 2010 787
3 Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.2011
-
Suomen ja Ruotsin johtavia brndej
4 15.2.2011 Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen
-
Pkohdat tammi-joulukuu
-
Pkohdat tammi joulukuussaPkohdat tammi-joulukuussa
Talentum-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 21,2 % vuonna 2010. Ilman yritysostoja (IIR Finland Oy ja Sverige Bygger AB) ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 3,8 %
Ilmoitustuotot kasvoivat 32,4%, mutta vertailuluvut ovat poikkeuksellisen alhaiset.
Shkisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 89%. Shkist liiketoimintaa on bisnesinformaation lisksi tapahtumia lukuun ottamatta kaikilla kustannustoiminnan osa-alueilla.
Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eri 2 milj. euroa (-0,9)
Hallitus ehdottaa, ett vuodelta 2010 jaetaan varoja sijoitetun vapaan h t t 0 02 kk ltoman poman rahastosta 0,02 euroa osakkeelta.
15.2.2011 Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen6
-
Pkohdat tammi jo l k ssaPkohdat tammi-joulukuussa
Vuoden 2009 viimeisen pivn ostettuVuoden 2009 viimeisen pivn ostettu rakennusalan bisnesinformaatioon erikoistunut Sverige Bygger ja sen tytryhti Norge Bygges ovat
t t it ll k i timenestyneet suunnitellun mukaisesti. Integraatio Talentumiin on tehty onnistuneesti.
Talentum osti syyskuussa 2010 tapahtuma- ja koulutusliiketoimintaan keskittyvn IIR Finland Oy:n; toimii nyt nimell Talentum Events Suomessanimell Talentum Events. Suomessa markkinajohtaja, ja toiminta on kynnistetty mys Ruotsissa ja Tanskassa. Integraatio on kynniss.
Talentum siirtyi tulosyksikkorganisaatioon. Samalla ylint ja keskijohtoa uudistettiin erityisesti Ruotsissa.
Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen7 15.2.2011
-
Kustannustoiminta Suomessa
Ilmoitustuotot kasvoivat viimeisell neljnneksell 42,5% ja koko vuonna 13 1% Vahvimmin kasvoi toimipaikkailmoitteluvuonna 13,1%. Vahvimmin kasvoi toimipaikkailmoittelu.
Liiketulos ilman kertaluonteisia eri oli koko vuonna 1,4 milj. euroa. Tulosta heikensi IIR Finland Oy yrityshankinnoista aiheutuneet
aineettomien oikeuksien poistot ja integrointikustannukset.p j g Talentum panosti liikevaihtoa lisviin tuotteisiin:
Talouselm Platinum ilmestyi joulukuussa, ja jatkossa nelj kertaa vuodessa.; Uratie.fi uudistui; joulukuussa Talentum j lk i i 28 bi ki j hki djulkaisi 28 bisneskirjaa shkisess muodossa.
Muissa Pohjoismaissa
Ilmoitustuotot kasvoivat viimeisell neljnneksell 42,5% ja koko 56 1%vuonna 56,1%.
Liiketulos ilman kertaluonteisia eri oli koko vuonna 1,9 milj. euroa. Tulosta heikensivt tapahtuma- ja koulutusliiketoiminnan
kynnistmisest Ruotsissa ja Tanskassa aiheutuneet kulut sekkynnistmisest Ruotsissa ja Tanskassa aiheutuneet kulut sek yrityshankinnoista aiheutuvat aineettomien oikeuksien poistot.
Ny Teknik Historia lehti sek digitaalisena ett painettuna;NyTeknik lehden rekrytointipalvelun myynti kasvoi
Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen8 15.2.2011
-
T l t t i i l ttTalentum toimialan muuttuessa
Tuottorakennemonipuolistuu
Media-toimialalla kynniss rakennemuutos.
Talentum kehitt
30Muut sislttuotot
32 %32 %
Talentum kehitt mrtietoisesti erityisesti sislttuottoihin pohjautuvaa liiketoimintaa, joka on
20
25
l
j
.
36 %
vhemmn riippuvainen suhdanteista.
Shkisen liiketoiminnan osuus 10
15
m
i
LevikkiIlmoitustuotot
kustannustoiminnan liikevaihdosta on 20 prosenttia. Shkist liiketoimintaa on lhes kaikilla Talentumin
0
5
2009 2010o us uo oMuut sislttuotot
kaikilla Talentumin kustannustoiminnan osa-alueilla.
Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.20119
-
Talentum on kasvattanut huomattavasti shkist liikevaihtoaan
14
16 milj.
8
10
12
4
6
8
0
2
4
2005 Online-lmoittelun kasvu Online-sisltrakennussektori
Online-sisltHR-sektori
Online-sislt muu
2010
Ilmoitukset Sislt
Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.201110
-
Liiketoiminta-alueet
-
KustannustoimintaKustannustoiminta
Milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/Milj. euroa 10 12/ 2010
10 12/ 2009
1 12/ 2010
1 12/ 2009
Liikevaihto 23,3 18,4 74,8 60,8
Liiketulos ilman kertaluonteisia eri
1,8 2,1 3,2 0,5
Liiketulos 1,4 0,2 1,8 -3,3
Liiketulos % 6,0 0,8 2,3 -5,5
Henkilst 442 377Henkilst, keskimrin
442 377
K t t i i liik iht k i 23 0% t i j l k Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi 23,0% tammi-joulukuussa. Henkilmr lisvt hankintahetken henkilmrin Sverige Bygger ja Norge Bygges, yhteens 88 henkil, sek Talentum Events 46 henkil. Syyskuussa hankittu Talentum Events (IIR Finland) raportoidaan
12
yy ( ) pkustannustoiminnassa.
Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.2011
-
Kustannustoiminnan tuottorakenne monipuolistuu
Milj. euroa 10-12/ 2010
10-12/ 2009
1-12/ 2010
1-12/ 2009
Ilmoitustuotot 8,7 6,1 27,0 20,4
Levikkituotot 6,7 6,4 23,8 23,4
Muut sislttuotot 7,9 5,8 23,9 17,0
Yhteens 23 3 18 4 74 8 60 8Yhteens 23,3 18,4 74,8 60,8
Strategian mukainen kustannustoiminnan tuottorakenteen monipuolistaminen g petenee suunnitellusti. Syyskuussa hankittu Talentum Events (IIR Finland) raportoidaan kohdassa Muut sislttuotot.
13 Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.2011
-
SuoramarkkinointiSuoramarkkinointi
Milj. euroa 10-12/ 2010
10-12/ 2009
1-12/ 2010
1-12/ 2009
Liikevaihto 2 1 2 2 8 8 8 8Liikevaihto 2,1 2,2 8,8 8,8
Liiketulos ilman kertaluontoisia eri
0,2 0,1 0,9 0,7
Liiketulos 0,2 -0,2 0,9 0,5
Henkilst,keskimrin
327 357keskimrin
Suoramarkkinoinnin liikevaihdossa konsernin ulkopuolisten asiakkaiden osuus onSuoramarkkinoinnin liikevaihdossa konsernin ulkopuolisten asiakkaiden osuus on kasvanut, ja Talentum puolestaan kytti vhemmn telemyynti. Liettuan toimisto myytiin vuoden 2009 lopussa.
14 Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.2011
-
Toimintaymprist
-
Mediamainonnan muutokset SuomessaEuromrn muutos-% 1-12/2010
Mainonnan mrkokonaisuutena lisntyitasaisesti vuoden kuluessa, mutta vertailuvuoden luvut
2,4Sanomalehdet
Euromrn muutos % 1 12/2010
olivat alhaiset.
Vuoden 2010 aikanamediamainonta lisntyiSuomessa 6 9 % 12
-2,6
8,1
T l i i
Kaupunkilehdet
Aikakauslehdet
Suomessa 6,9 %.
Aikakauslehdet vielmiinuksella. Suomessaammattilehti ei tilastoida 6,4
7
12
Ulkomainonta
Radiomainonta
Televisio
ammattilehti ei tilastoidaerikseen, toisin kuinRuotsissa.
Toimipaikkailmoittelu 33,4
20,7
6,4
Verkkomainonta
Elokuvamainonta
U o a o ta
lisntyi tammi-joulukuussa31,8 %. -10 0 10 20 30 40
16Lhde: TNS Media Intelligence
Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.2011
-
Mediamainonnan muutokset Ruotsissa
Vuonna 2010 mediamainonta kasvoi
13Sanomalehdet kaupunki
Kruunumrn %-muutos 1-12/2010
mediamainonta kasvoiRuotsissa yhteens18,4%.
11,7
8,5
20,9
Yleisaikakauslehdet
Ammattilehdet
Sanomalehdet maaseutu
Ammattilehdissmediamainonta kasvoi8,5%, l i ik k l hdi
5,1
23,5
11,7
Radiomainonta
Televisio
Yleisaikakauslehdet
yleisaikakauslehdiss11,7%.
Verkkomainonta kasvoi 27,626,6
18,7
Verkkomainonta
Elokuva
Ulkomainonta
Verkkomainonta kasvoitammi-joulukuussa27,6%.
,
0 10 20 30
171717
Lhde: Sveriges Mediebyrer;
Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.2011
-
Ruotsissa mainosmarkkina elpyy, Suomipyy,hiljalleen perss
Mainonta on sidoksissayksityisen kulutuksen jayleisen taloudellisen tilanteen 6 9Mediamainonta Suomi
Euromrn %-muutos 1-12/2010
yleisen taloudellisen tilanteenkehitykseen.
Talentumin mediamyynninkasvu ylitti markkinakasvun 13 1
-2,6
6,9
Talentum mediamyynti Suomi
Mediamainonta Suomi
Aikakauslehdet Suomi
kasvu ylitti markkinakasvunsek Suomessa ettRuotsissa.
T l t i 8 5
18,4
13,1
Ammattilehdet Ruotsi*
Mediamainonta Ruotsi*
Talentum mediamyynti Suomi
Talentuminkustannustoiminnanliikevaihdosta kertyi 48 % muista Pohjoismaista, posin
32,2
8,5
10 0 10 20 30 40
Talentum mediamyynti Ruotsi*
Ammattilehdet Ruotsi*
j , pRuotsista.
-10 0 10 20 30 40
* Muutosprosentti Ruotsissa laskettu alkuperisvaluutan mukaan , ja ilmanbisnesinformaatioliiketoimintaa
1818181818
Lhde: TNS Media Intelligence, Sveriges Mediebyrer
Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.2011
-
Talouskatsausosavuosikatsaus
tammi-joulukuu 2010
-
Konsernin avainluvutMilj. euroa 10-12/
201010-12/ 2009
1-12/ 2010
1-12/ 2009
Liikevaihto 24,8 19,9 81,0 66,8Liiketulos ilman kertaluonteisia eri 1,5 1,6 2,0 -0,9Liiketulos 1,1 -0,8 0,3 -5,2e u os , 0,8 0,3 5,% liikevaihdosta 4,4 -4,2 0,3 -7,8Omavaraisuusaste % 34,4 31,4
%Velkaantumisaste % 70,9 81,7Henkilst keskimrin 787 755Osakekohtainen tulos, euroa 0,01 -0,02 0,00 -0,10
Osakekohtainen oma poma, euroa
0,40 0,34
Liiketoiminnan rahavirta/osake 0 07 0 03 0 06 -0 13Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa
0,07 0,03 0,06 0,13
Osakekannan markkina-arvo 86,4 77,6
20 Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.2011
-
Kustannusliiketoiminnan liikevaihtoKustannusliiketoiminnan liikevaihto
14
LiikevaihtoMuut Pohjoismaat
14
LiikevaihtoSuomi
10
12
14
10
12
14
6
8
M
i
l
j
.
e
u
r
o
a
6
8
M
i
l
j
.
e
u
r
o
a
2
4
M
2
4
M
0Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
0Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
21
2009 2010
Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.2011
-
Kustannustoiminnan liiketulos ilman Kustannustoiminnan liiketulos ilman kertaluonteisia eri
2,5
LiiketulosMuut Pohjoismaat2,5
LiiketulosSuomi
1,5
2,0
,
1,5
2,0
,
a
0,0
0,5
1,0
M
i
l
j
.
e
u
r
o
a
0,0
0,5
1,0
M
i
l
j
.
e
u
r
o
a
-1,0
-0,5
0,0
M
1 5
-1,0
-0,5
M
-1,5Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
-1,5Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
22 Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.2011
-
Osakekohtaiset tunnusluvutOsakekohtaiset tunnusluvutOsakekohtainenoma poma
Osakekohtainen tulos
0,50
0,60 oma poma
0,01
0,02
0,30
0,40
u
r
o
a-0,01
0,00
r
o
a
0,20
,
e
u
-0,03
-0,02eu
r
0,00
0,10
Q1 Q2 Q3 Q4-0,05
-0,04
Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
,Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
23 Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.2011
-
Konsernin omavaraisuusaste
50 %Omavaraisuusaste %
Konsernin omavaraisuusaste
30 %
40 %34,4%
Taseen loppusumma 64,7 milj. euroa (31.12.09 58,8 milj. euroa)
20 %
30 % Konsernin oma poma joulukuun
lopussa 17,5 milj. euroa
0 %
10 %
-10 %Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
24 Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.2011
-
Konsernin rahoitusasemaKonsernin rahoitusasema
Liiketoiminnan rahavirta 2 7 milj Gearing % / Liiketoiminnan rahavirta 2,7 milj. euroa (- 5,8 milj. euroa).
Konsernin nettovelka 12,4 milj. euroa syyskuun lopussa 75 %
95 %
Gearing % / Velkaantumisaste(Nettovelat / oma poma)
euroa syyskuun lopussa (31.12.2009: 12,2 milj. euroa).
Voimassaolevat shekkitili- ja rahoituslimiitit yhteens 36 milj 35 %
55 %
75 %
rahoituslimiitit yhteens 36 milj. euroa kolmelle/neljlle vuodelle.
Lisksi 30 milj. euron yritystodistusohjelma 5 %
15 %
35 %
yritystodistusohjelma. Rahoituslimiiteist ja
yritystodistuksista kytss 13,9 ilj 45 %
-25 %
-5 %
milj. euroa -45 %Q1 Q2 Q3 Q4
2009 2010
25 Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.2011
-
Strategia ja nkymt
-
Talentumin strategia g
Talentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisi tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalvelut, koulutus ja tapahtumat.
Lhiajan trkein tavoite on kannattavuuden parantaminen.
Pidemmn aikavlin tavoitteena on kannattava kasvu. Orgaanista kasvua tuetaan yritysostoin. Merkittv g y ypotentiaalia nhdn Pohjoismaissa. Lisksi Talentum selvitt mahdollisuuksia laajentua mys muille lhell oleville markkina-alueille.
Tavoitteena on, ett liikevaihdosta yli puolet tulee Suomen ulkopuolelta.
Talentum pyrkii monipuolistamaan tuottorakennettaan jaTalentum pyrkii monipuolistamaan tuottorakennettaan ja siten vhentmn riippuvuutta suhdanneherkist tuotoista.
27 Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.2011
-
Strategian toteutus 2007-2010keskittyminen ammattikustantamiseen ja tulorakenteen - keskittyminen ammattikustantamiseen ja tulorakenteen
monipuolistaminen
Dagens Media
Strategian kirkastaminen
E&T Frlag
Media
Thomson Fakta ygg
Sverige Bygger
Arbetar-skyddYritysostot
IIR Finland
SatamaVaresvuo DH ToolsAcacom
2007 2008 2009 2010
Divestoinnit
2011
Satama Interactive
Partners
FaktorOy
Sata-Flexo Oy
DH Tools
ReprostHeku
30%Divestoinnit
2010 Talentum vahvisti tapahtuma- ja koulutusliiketoimintaa ja osti IIR Finland Oy:n, nyt Talentum Events. Toiminta kynnistetty mys Ruotsissa ja Tanskassa. Toimintaa tehostettiin siirtymll tulosyksikkorganisaatioon; lisksi lehtien toimituksia on yhdistetty.
2828
yhdistetty. Uusia ennakkoluulottomia hankkeita medioissa.
Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen15.2.2011
-
Toimialan ja Talentumin nkymt
Asiakkaiden aktiivisuus kasvoi vuoden 2010 aikana ensin Ruotsissa ja yh selkemminRuotsissa ja yh selkemmin mys Suomessa. Arvioimme, ett maltillinen talouskasvu tukee maltillista mainonnan kasvua molemmilla pmarkkinoillamme.
Talentum arvioi, ett vuonna 2011 sen liikevaihto kasvaa ja liiketulossen liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee.
Talentum /Toimitusjohtaja Juha Blomster, talousjohtaja Kaisa Kokkonen29 15.2.2011
-
Autamme ammattilaisia menestymn.y
Talentum OyjAnnankatu 34-36 B00100 HelsinkiPuhelin 020 442 40www.talentum.com