taller de emprendedores

Alumno: Clara López

Prof. Martha Sandez

Materia: Taller de emprendedores

Grupo: Equivalencias.

“PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS”

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Portafolio de Evidencias/ Taller de Emprendedores

Tijuana, B.C. México a 24 de julio del 2014.

Índice

Sección #1 Pág. Evidencias de logro……………………………………………………….5

Sección #2 Plan de Negocios…………………………………………………………43

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Introducción

Este portafolio trata sobre la elaboración de un plan de negocios, donde se

hace referencia paso por paso, como se elabora uno, desde como concebir la

idea, hasta ir desarrollando cada una de las secciones que componen un plan de

negocio, que se desarrolla con la creación de la naturaleza del producto; donde se

plasma una idea general, el producto o servicio; donde se habla ya de forma

especifica en que consiste el proyecto de negocio y por último se elabora lo que

es, la parte financiera del proyecto; donde se hace un estimado de costos para

llevar a cabo el proyecto.

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Sección #1

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Prof. Martha Sandez



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“EVIDENCIAS DE LOGRO”


Índice

Introducción

Capítulo 1. Mapa Cognitivo del negocio que se pudiera emprender…………………..8

Capítulo 2. Plan de negocios parte 1………………………………………………………9

Capítulo 3 Plan de negocios parte 2…………………………………………………….21

Capítulo 4 Plan de negocios parte 3…………………………………………………….32

Capítulo 5 Presentación del plan de negocios en power point……………………….38

7


Introducción

En este pequeño trabajo se trata de desarrollar las

capacidades de identificar oportunidades y gestar la creación de

nuevas empresas desde la planeación y diseño del modelo de

negocio poco a poco y paso por paso hasta llegar a conformar una

empresa o negocio.

8


Capítulo 1. Mapa Cognitivo del negocio que se pudiera emprender

9


Capítulo 2. Plan de negocios parte 1

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Índice

Capítulo 1. Naturaleza del proyecto1.1 Resumen ejecutivo…………………...………………….....101.2 Misión………………………………………………………...111.3 Visión…………………………………………………………111.4 Justificación…………………..……………………………...121.5 Objetivos…………………………………………………......141.6 Diferenciación………………………………….…………….151.7 Organigrama…………………………………………………16

Capítulo 1. Naturaleza del proyecto

1.1 Resumen ejecutivo

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Issabella College es una institución que ofrece estudios de bachillerato a

los egresados de la educación secundaria que busca formar ciudadanos íntegros

capaces de responder con eficiencia a los retos que se les presente por medio de

estrategias y acciones adecuadas con docentes actualizados y comprometidos.

La institución se dará a conocer por medio de publicidad en páginas de

internet, trípticos; se visitara las secundarias para dar folletos e información, y se

diseñara su propia web.

Con lo anterior se pretende tener una edificio bien equipado y al mismo

tiempo generar la publicidad suficiente que atraiga a los posibles cliente para

empezar a trabajar. Esto facilitara el poder satisfacer la demanda se su mercado.

Issabella Cogelle iniciara con una plantilla de 17 colaboradores. La

inversión total asciende a 576,820 pesos de los cuales el proyecto esta aportado

por 300,000 pesos que corresponde al 52% del financiamiento, el resto será

aportado por un socio, lo cual cubrirá el activo fijo, y todo tipo de gastos para

iniciar.

Flujo de efectivo que nos permite determinar el Valor Presente Neto,

determinándose de esta forma la conveniencia de realizar la inversión o no ya

que la inversión Inicial asciende a 576,820 con una recuperación de lo invertido a

5 años, si se tiene un mínimo de 90 alumnos al año, ya que si la cifra aumenta el

tiempo disminuye, en el caso de que no se quieran afectar los costos del servicio.

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1.2. Misión

Issabella College es una institución privada que ofrecer estudios de

bachillerato a los egresados de la educación secundaria, en la modalidad semi-

escolarizada.

El propósito fundamental es impulsar los enfoques, asignaturas y

contenidos de la educación media superior para beneficiar a nuestros alumnos y

así formar ciudadanos íntegros capaces de responder con eficiencia a los retos

que se les presenten.

Nuestro compromiso para favorecer el logro de nuestra misión consiste en

diseñar estrategias y acciones adecuadas y asegurarnos que nuestros docentes

estén actualizados y comprometidos con el fortalecimiento del vínculo escuela-

sociedad.

1.3. Visión

Ser una institución educativa con liderazgo académico y prestigio social,

con estudiantes de excelencia, comprometidos consigo mismos y con su sociedad;

en instalaciones bien equipadas, seguras y estéticas, con procesos administrativos

eficientes que favorezcan la formación de bachilleres competentes para la vida.

1.4 Justificación.

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Debido a que la población estudiantil en Tijuana va en aumento, se puede

apreciar que hay muchas instituciones de educación básica, básica media, y

superior pero nos pudimos percatar de que hay si hay variedad de instituciones

de educación media superior privadas y que la mayoría se encuentran ubicados

en plazas comerciales donde no son muy solicitadas ya que dan la impresiona a

la comunidad de que son escuelas patito, salvo las que ofrecen algunas

universidades, pero no atraen mucho a los alumnos del sector al que va dirigida

esta investigación ya que a ellos les atraen las escuelas publicas, por su

reconocimiento, su calidad y su accesibilidad en los costos y de estas hay pocas

entre las cuales están: COBACH, La preparatoria Lázaro Cárdenas, el CONALEP,

el CECYTE. (Directorios de México, 2014).

Como en muchas otras áreas, la necesidad de instituciones educativas va

en aumento, adaptándose a las necesidades ya que el crecimiento de la

población así lo demanda, por lo tanto hay necesidad de crecimiento e

innovación en dicha práctica, a pesar de los tiempos difíciles que vive la economía

global.

Por consiguiente para poder consolidar una institución como esta, es

necesario manejar buenos presupuestos, además de hacer la diferencia con

otras instituciones ofreciendo beneficios atractivos a los estudiantes para

asegurar la preferencia.

Además es, cada vez mayor la demanda de la creación de instituciones

que ofrezcan educación media superior de calidad.

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Un ejemplo de ellos es la preparatoria particular CIPCOM que en sus aulas

llega a tener de 60 a 80 alumnos y un solo maestro, a pesar de tener unas

instalaciones pésimas, pero los alumnos se ven obligados a estudiar allí, por sus

bajos costos, si es que no lograron obtener un lugar en las preparatorias de

gobierno ya que no cuentan con recursos suficientes para irse a escuelas

particulares de prestigio. (CIPCOM, 2014).

Entre otras cosas, se puede apreciar que una buena ubicación sería por la

mesa, ya que todas las preparatorias famosas están por la vía rápida.

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1.5 Objetivos.

Issabella College ha definido como objetivos estratégicos durante su primer año de vida, los siguientes:

Corto Plazo 0-3 meses

Implementar de manera exitosa mi plan de promoción y difusión de los servicios que brinda la preparatoria, de tal manera que sea atractiva para la población a la que va dirigida.

Implementar estrategias que me permitan unas instalaciones muy bien equipadas, con todo lo necesario.

Mediano Plazo 3-6 meses

Seguir con la implementación de la promoción y publicidad

Aumentar la cantidad de población estudiantil ofreciendo algunos beneficios, como becas etc.

Largo Plazo 6-9 meses

Ampliar la capacidad de las instalaciones de la preparatoria que permita

recibir a más estudiantes, con el objetivo de incrementar los ingresos y de

esa forma conseguir capital suficiente para abrir un nueva institución.

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1.6 Diferenciación.

Issabella College a diferencia de otras instituciones de educación media superior ofrece:

Bajos costos.

Horarios flexibles.

Ofrece clases de orientación sexual.

Taller de formato APA

Clases de nutrición.

Clases de música.

Artes plásticas.

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1.7 Organigrama jerárquico

1.7.1 Descripción de puestos.

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Puesto: DirectorActividades y Funciones:

Planear y administrar las operaciones de la institución, en sus distintas áreas.

Definir los objetivos estratégicos de la institución. Presupuestar los requerimientos de capital de trabajo que se requieran. Dirigir y controlar los recursos humanos, materiales y financieros de la

institución. Reclutar, seleccionar, contratar y entrenar al personal de nuevo ingreso

Perfil Requerido: Carrera universitaria relacionada con la educación, con posgrado de

preferencia. Relaciones públicas Excelente presentación Responsable Espíritu de liderazgo Experiencia 5 años en el área.

Puesto: ContadorActividades y Funciones:

Realizar la planeación fiscal, contable y financiera de la institución. Registrar contablemente las operaciones de la institución. Elaborar los estados financieros mensuales y anuales en tiempo y

forma. Presentar los resultados de la operación de la institución al director, con el objetivo de evaluar y tomar decisiones.

Determinar las cargas fiscales y presentarlas ante las dependencias correspondientes.

Realización de pago de impuestos.

Perfil Requerido: Carrera universitaria en Contaduría Experiencia 5 años en puesto similar.

Puesto: Secretaria Actividades y Funciones:

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Recepción de llamadas Atención a alumnos y maestros Armado de expedientes. Control de material. Realizar algunos presupuesto Creación de formatos, graficas etc.

Perfil Requerido: Experiencia de preferencia en escuela. Carrera técnica Habilidad de negociación. Responsable. Experiencia unos 2 años mínimos en puesto similar.

Puesto: Control escolar Actividades y Funciones:

Cobranza activa e inactiva de alumnos

Perfil Requerido: Carrera universitaria en contabilidad Experiencia de 5 años en puesto similar.

Puesto: intendenciaActividades y Funciones:

limpieza de oficinas salones, pasillos, baños y áreas comunes.

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Perfil Requerido: Sexo indistinto Secundaria Edad de 25 a 60 años Buen estado de salud Experiencia en puesto similar 3 meses

Puesto: Encargado de papeleríaActividades y Funciones:

Venta Copias Engargolado Acomodo de mercancía inventario

Perfil Requerido: Sexo indistinto Secundaria Edad de 18 en adelante Buen estado de salud Experiencia en puesto similar 4 meses

Puesto: cooperativaActividades y Funciones:

Venta de golosinas y comida

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Elaboración de comidas y postres.

Perfil Requerido: Sexo femenino Secundaria Edad de 18 en adelante Buen estado de salud Experiencia en preparación de postres y comida

Puesto: profesor para materia indistinta.Actividades y Funciones:

Dar clases de acuerdo a la materia para la cual se le contrato. Seguir el plan de estudios del plantel. Cumplir con su plan de estudio en tiempo y forma. Elaborar planeación didáctica para su revisión.

Perfil Requerido:

Profesor para nivel preparatoria Sexo indistinto Estado civil indistinto Contar con título y cédula profesional. Experiencia mínima de 2 años en preparatoria. Carrera de acuerdo al requerimiento. De preferencia con maestría en pedagogía.

Capítulo 3 Plan de negocios parte 2

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Índice

Capítulo 2. Mercado y Servicio.2.1 Producto o servicio…………………………………………222.2 Posibilidades de diversificación…………………………..232.3 Proceso de producción del servicio………………………242.4 Equipo necesario……………………………………………252.5 Instalaciones físicas……………………...…………………262.6 Control de calidad……………………...……………………272.7 Precio, promoción e imagen…………………………….....282.8 Clientes……………………………………………………….302.9 Estrategias de ventas…………….…………………………302.10 Competencia………………….…………………………….31

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Capítulo 2. Mercado y Servicio.

2.1 El producto y servicio

Servicio: Estudios de preparatoria en 2 años. (6 cuatrimestres). Con un sistema

semi-escolarizado, asistiendo 3 horas diarias o sábados únicamente. Se pretende

empezar con tres grupos para iniciar.

Perfil del egresado: Bachillerato formado a lo largo de 2 años después de la

secundaria, con los conocimientos indispensables que les permitan acceder al

nivel superior, así como ejercer sus actividades aprendidas, actualizando sus

conocimientos indispensables para hacer frente a la globalización.

Duración: 15 horas entre semana y 8 horas los sábados

Modalidad: Semi-escolarizada.

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Plan: Cuatrimestral

Plan de estudios.

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRETaller de lectura y redacción Taller de lectura y redacción II Historia de México II

Matemáticas I Matemáticas II FilosofíaInformática I Química II Biología I

Introduccion a las C. Sociales Física II Física IIIGeografía I Individuo y sociedad Literatura IQuímica I Historia de México I Matemáticas IIIFísica I Ingles II Ingles IIIIngles I Informática II Metodos de investigacion I

IV CUATRIMESTRE V CUATRIMESTRE VI CUATRIMESTREMetodos de investigacion II Historia de Nuestro T. EtimologíasEcología y Medio ambiente Nociones de derecho positivo MexicanoLegislacion laboral y derechos humanos

Literatura II Desarrollo motivacional Contabilidad IIEstructura socio económicas de México Contabilidad I Administracion II

Ingles IV Administracion I Cultura regional IIBiología II Cultura Regional Economia contemporánea

Matemáticas IV

2.2 Posibilidades de diversificación.

Además de atender a nuestros clientes, se visualiza a futuro abrir otras

sucursales, según sea la demanda de mis clientes.

2.3 Proceso de producción o servicio.

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Issabella Collage, define como sus principales procesos los siguientes:

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2.4 Equipos necesarios (General)

2.5 Instalaciones físicas

Con lo que se cuenta Requerimientos MontoTelevision pantalla plana

(2 piezas)Mesas binarias (45 piezas)

42,750

Cañon (1 pieza) Mesa para maestro (3 piezas) 2,970 Pizarrones (3 piezas) 6,300 Cañon (2 piezas) 7,000 Escritorios para oficina (4 piezas) 14,000 Computadoras para la oficina (4 piezas). 30,000 Computadoras para laboratorio de cómputo. (30 piezas). 156,000 Mesa para sala de juntas 3,900 Archiveros (2 piezas) 3,452 Sillones para sala 6,900 Costos Totales 273,272

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Issabella College esta buscando un edifico para rentar con opción a compra, pero esto es lo que se planea como imagen de la institución.

Proyección a futuro de la fachada

Proyección a futuro de la estructura del edicio

2.6 Control de calidad.

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Encuesta de satisfacción del cliente

Preguntas Opciones de Respuesta

1.- ¿Cómo fue la atención?

Excelente Buena Regular Mala

2.- ¿Cómo calificaría nuestras instalaciones?


3.- ¿Qué precios esta dispuesto a pagar por una mensualidad?

1200 pesos 1000 pesos 800 pesos 600 pesos

4.- ¿Que le parece el servicio que la institución ofrece para los estudiantes?


5.- ¿Escogería esta institución para que su hijo/hija estudie con nosotros?

Si, ¿Por qué? No, ¿Por qué?

2.7 precio, promoción, imagen.

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Precio:

Para determinar los precios tanto de colegiaturas como de inscripción, se

consideró los gastos directos e indirectos, y el margen de utilidad, posteriormente

se verifico que estos estuvieran dentro del rango de precios de la competencia

más directa que es la preparatoria CIPCOM.

Resultando los siguientes

Promoción:

La promoción de Issabella College Preparatoria será a través de:

• Por medio de trípticos y folletos

• Se promoverán a través de visitas a las secundarias prospectos.

• Mediante la publicidad de la página web.

• Lonas

Imagen:

Colegiatura 400.00$

Mensualidad 600.00$

Total 1,000.00$

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Actualmente nos encontramos en proceso de registrar nuestra marca (el

nombre fonético y logo) por medio de los siguientes procesos:

1. Análisis de Factibilidad.

2. Asesoría jurídica para clasificar adecuadamente la marca.

3. Adecuación de información que se envía para solicitar el registro de marca.

4. Debida requisición y presentación de la solicitud del registro de marca.

5. Envío del título de registro de marca a domicilio.

Todo esto tiene un costo de 5900 pesos y tarda de 2 a 6 días.

El diseño del logo es el siguiente:

2.8 Clientes

31


¿Quienes son mis clientes?

¿Características de mis clientes?

¿Ubicación de mis clientes?

Donde los encuentro.

¿Capacidad de compra de mis

clientes?

Estudiantes de último año de secundaria.

*Estudiantes que están por terminar

la educación secundaria.

*Procedentes de escuelas publicas*Bajos recursos

económicos.

Estudiantes del área del pacifico.

Del área de Sánchez Taboada

Del área de Latinos y reforma.

Baja capacidad.

2.9 Estrategia de ventas

Nuestra estrategia de venta es ofrecer un servicio de calidad y un plan de

estudios basado en competencias con horarios flexibles, además de precios

accesibles para un nivel socioeconómico bajo, todo esto se dará a conocer por

medio de lonas, volantes, visitas a escuelas para dar información a los estudiantes

que están por concluir sus estudios de nivel secundaria.

2.10 Competencia

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¿Quién es mi competencia?

Ubicación Fortalezas Debilidades

COBACHVía Rápida – Vía Poniente 1125, Tijuana, Baja California

Calidad alta y bajos costos

Tiene cupo limitado y

pocos planteles

CONALEPAve. Ermita esquina con Vía Rápida Poniente, 22430 Tijuana

Calidad media y bajos costos


pocos planteles

Preparatoria Lázaro

Cárdenas

Prolongación. Paseo de los

héroes.

Fama y popularidad

entre la población

estudiantil por su calidad

Tiene cupo limitado y solo cuenta con un

plantel

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Capítulo 4 Plan de negocios parte 3

Índice

Capítulo 3. Estudio Financiero.3.1 Flujo de efectivo………………………………………….….333.2 Mobiliario y equipo………………….…………………........363.3 Costos diferidos……………………….……………………..363.4 Inversión Total………………………………………………..37

3. Estudio financiero.

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Este informe describirá los recursos necesarios para poner en marcha el proyecto, así como sus fuentes y coste. El estudio financiero tiene como objetivo ordenar y sistematizar la información de carácter monetario.

3.1 Flujo de efectivo.

Ventas mensuales 30,000.00$ 18,000.00$ 18,000.00$ 18,000.00$ Enero Febrero Marzo Abril

incripcion/ colegiatura colegiatura colegiatura colegiatura

30 alumnosCostos Fijos 25994.15 25894.15 25994.15 34444.15RentaLuz 300 250 200 200Agua 200 250 300 200sueldos maestros 4500 4500 4500 22500sueldos administrativos 18400 18400 18400 9200Telefono e internet 450 350 450 200Renta de copiadora 2144.15 2144.15 2144.15 2144.15Costos Variables 2238.6 913.7 1713.7 456hojas blancas resmas 452 452 452 226

plumones para pizaron 230 230 230 230borradores 100 100 100 0plumas 131.7 131.7 131.7 0folder manila 124.9 0 0 0folder p/archivo 200 0 0 0articulos de limpieza 1000 0 800 0Costos Totales 28,232.75$ 26,807.85$ 27,707.85$ 34,900.15$ Utilidad antes de impuestos 1,767.25$ 8,807.85-$ 9,707.85-$ 16,900.15-$ Impuestos 282.76$ 1,409.26-$ 1,553.26-$ 2,704.02-$ Utilidad 1,484.49$ 7,398.59-$ 8,154.59-$ 14,196.13-$

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Ventas mensuales 60,000.00$ 36,000.00$ 36,000.00$ 36,000.00$ Mayo Junio Julio Agosto

incripcion/ colegiatura colegiatura colegiatura colegiatura60 alumnos

Costos Fijos 31044.15 30744.15 30644.15 16744.15RentaLuz 500 300 200 200Agua 400 300 300 300sueldos maestros 9000 9000 9000 4500sueldos administrativos 18400 18400 18400 9200Telefono e internet 600 600 600 400Renta de copiadora 2144.15 2144.15 2144.15 2144.15Costos Variables 2069.7 1369.7 1369.7 456hojas blancas resmas 678 678 678 226

plumones para pizaron 460 460 460 230borradores 100 100 100 0plumas 131.7 131.7 131.7 0folder manila 0 0 0 0folder p/archivo 0 0 0 0articulos de limpieza 700 0 0 0Costos Totales 33,113.85$ 32,113.85$ 32,013.85$ 17,200.15$ Utilidad antes de impuestos 26,886.15$ 3,886.15$ 3,986.15$ 18,799.85$ Impuestos 4,301.78$ 621.78$ 637.78$ 3,007.98$ Utilidad 22,584.37$ 3,264.37$ 3,348.37$ 15,791.87$

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Ventas mensuales 90,000.00$ 54,000.00$ 54,000.00$ 54,000.00$ Septiembre Octubre Noviembre Diciembreincripcion/ colegiatura colegiatura colegiatura colegiatura90 alumnos


plumones para pizaron 690 690 690 460borradores 100 100 100 0plumas 131.7 131.7 131.7 0folder manila 249.8 0 0 0folder p/archivo 400 0 0 0articulos de limpieza 1500 0 0 0Costos Totales 39,619.65$ 37,269.85$ 37,069.85$ 20,245.15$ Utilidad antes de impuestos 50,380.35$ 16,730.15$ 16,930.15$ 33,754.85$ Impuestos 8,060.86$ 2,676.82$ 2,708.82$ 5,400.78$ Utilidad 42,319.49$ 14,053.33$ 14,221.33$ 28,354.07$

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3.2 Mobiliario y equipo

La inversión fija del proyecto son todas las inversiones que se requieren para la instalación de la empresa, por lo tanto, los activos fijo contempla la inversión en activos tangibles.

3.4 Costos diferidos

Este grupo de cuentas, abarca el conjunto de rubros representados en el

valor de los gastos pagados por anticipados, en que ocurre la entidad solidaria en

desarrollo de su actividad.

Costos Fijos MontoMesas binarias (45 piezas) 42,750 Mesa para maestro (3 piezas) 2,970 Pizarrones (3 piezas) 6,300 Cañones (2 piezas) 7,000 Escritorios para oficina (4 piezas) 14,000 Computadoras para la oficina (4 piezas). 30,000 Computadoras para laboratorio de cómputo. (30 piezas). 156,000 Mesa para sala de juntas 3,900 Archiveros (2 piezas) 3,452 Sillones para sala 6,900 Costos Totales 273,272.00$

Costos Diferidos MontoConstitucion legal de la empresa 5,000 permisos 150,000 Registro marca 5,900 Mejoras al local 25,000 otros -

-

Costos Totales 185,900.00$

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3.4 Inversión total

La inversión total que se requiere para la ejecución del proyecto, se

considera en la siguiente tabla, derivada de los presupuestos anteriores.

La inversión total asciende a 576,820 pesos de los cuales el proyecto

esta aportado por 300,000 pesos que corresponde al 52% del financiamiento, el

resto será aportado por un socio, lo cual cubrirá el activo fijo, y todo tipo de gastos

para iniciar.

Inversion total MontoInversion Fija 273,272 Inversion diferida 185,900 Capital de trabajo 117,648

-


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Capítulo 5 Presentación del plan de negocios en power point

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Sección #2

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Prof. Martha Sandez



“PLAN DE NEGOCIOS”

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Índice

Capítulo 1. Naturaleza del proyecto1.8 Resumen ejecutivo…………………...………………….....461.9 Misión………………………………………………………...471.10 Visión………………………………………………………..471.11 Justificación………………..……………………………….481.12 Objetivos…………………………………………………....491.13 Diferenciación……………………………….……………...511.14 Organigrama………………………………………………..52

Capítulo 2. Mercado y Servicio.2.1 Producto o servicio………………………………………….572.2 Posibilidades de diversificación…………………………..582.3 Proceso de producción del servicio……………………....592.4 Equipo necesario……………………………………………602.5 Instalaciones físicas……………………...…………………612.6 Control de calidad……………………...……………………622.7 Precio, promoción e imagen…………………………….....632.8 Clientes……………………………………………………….652.9 Estrategias de ventas…………….…………………………652.10 Competencia………………….…………………………….66

Capítulo 3. Estudio Financiero.3.1 Flujo de efectivo………………………………………….….673.2 Mobiliario y equipo………………….…………………...…..703.3 Costos diferidos……………………….……………………..703.4 Inversión Total………………………………………………..71

Referencias………………..……………………………………………………………..72

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Capítulo 1. Naturaleza del proyecto

1.2 Resumen ejecutivo

Issabella College es una institución que ofrece estudios de bachillerato a

los egresados de la educación secundaria que busca formar ciudadanos íntegros

capaces de responder con eficiencia a los retos que se les presente por medio de

estrategias y acciones adecuadas con docentes actualizados y comprometidos.

La institución se dará a conocer por medio de publicidad en páginas de

internet, trípticos; se visitara las secundarias para dar folletos e información, y se

diseñara su propia web.

Con lo anterior se pretende tener una edificio bien equipado y al mismo

tiempo generar la publicidad suficiente que atraiga a los posibles cliente para

empezar a trabajar. Esto facilitara el poder satisfacer la demanda se su mercado.

Issabella Cogelle iniciara con una plantilla de 17 colaboradores. La

inversión total asciende a 576,820 pesos de los cuales el proyecto esta aportado

por 300,000 pesos que corresponde al 52% del financiamiento, el resto será

aportado por un socio, lo cual cubrirá el activo fijo, y todo tipo de gastos para

iniciar.

Flujo de efectivo que nos permite determinar el Valor Presente Neto,

determinándose de esta forma la conveniencia de realizar la inversión o no ya

que la inversión Inicial asciende a 576,820 con una recuperación de lo invertido a

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5 años, si se tiene un mínimo de 90 alumnos al año, ya que si la cifra aumenta el

tiempo disminuye, en el caso de que no se quieran afectar los costos del servicio.

1.2. Misión

Issabella College es una institución privada que ofrecer estudios de

bachillerato a los egresados de la educación secundaria, en la modalidad semi-

escolarizada.

El propósito fundamental es impulsar los enfoques, asignaturas y

contenidos de la educación media superior para beneficiar a nuestros alumnos y

así formar ciudadanos íntegros capaces de responder con eficiencia a los retos

que se les presenten.

Nuestro compromiso para favorecer el logro de nuestra misión consiste en

diseñar estrategias y acciones adecuadas y asegurarnos que nuestros docentes

estén actualizados y comprometidos con el fortalecimiento del vínculo escuela-

sociedad.

1.3. Visión

Ser una institución educativa con liderazgo académico y prestigio social,

con estudiantes de excelencia, comprometidos consigo mismos y con su sociedad;

en instalaciones bien equipadas, seguras y estéticas, con procesos administrativos

eficientes que favorezcan la formación de bachilleres competentes para la vida.

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1.4 Justificación.

Debido a que la población estudiantil en Tijuana va en aumento, se puede

apreciar que hay muchas instituciones de educación básica, básica media, y

superior pero nos pudimos percatar de que hay si hay variedad de instituciones

de educación media superior privadas y que la mayoría se encuentran ubicados

en plazas comerciales donde no son muy solicitadas ya que dan la impresiona a

la comunidad de que son escuelas patito, salvo las que ofrecen algunas

universidades, pero no atraen mucho a los alumnos del sector al que va dirigida

esta investigación ya que a ellos les atraen las escuelas publicas, por su

reconocimiento, su calidad y su accesibilidad en los costos y de estas hay pocas

entre las cuales están: COBACH, La preparatoria Lázaro Cárdenas, el CONALEP,

el CECYTE. (Directorios de México, 2014).

Como en muchas otras áreas, la necesidad de instituciones educativas va

en aumento, adaptándose a las necesidades ya que el crecimiento de la

población así lo demanda, por lo tanto hay necesidad de crecimiento e

innovación en dicha práctica, a pesar de los tiempos difíciles que vive la economía

global.

Por consiguiente para poder consolidar una institución como esta, es

necesario manejar buenos presupuestos, además de hacer la diferencia con

otras instituciones ofreciendo beneficios atractivos a los estudiantes para

asegurar la preferencia.

Además es, cada vez mayor la demanda de la creación de instituciones

que ofrezcan educación media superior de calidad.

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Un ejemplo de ellos es la preparatoria particular CIPCOM que en sus aulas

llega a tener de 60 a 80 alumnos y un solo maestro, a pesar de tener unas

instalaciones pésimas, pero los alumnos se ven obligados a estudiar allí, por sus

bajos costos, si es que no lograron obtener un lugar en las preparatorias de

gobierno ya que no cuentan con recursos suficientes para irse a escuelas

particulares de prestigio. (CIPCOM, 2014).

Entre otras cosas, se puede apreciar que una buena ubicación sería por la

mesa, ya que todas las preparatorias famosas están por la vía rápida.

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1.5 Objetivos.

Issabella College ha definido como objetivos estratégicos durante su primer año de vida, los siguientes:

Corto Plazo 0-3 meses

Implementar de manera exitosa mi plan de promoción y difusión de los servicios que brinda la preparatoria, de tal manera que sea atractiva para la población a la que va dirigida.

Implementar estrategias que me permitan unas instalaciones muy bien equipadas, con todo lo necesario.

Mediano Plazo 3-6 meses

Seguir con la implementación de la promoción y publicidad

Aumentar la cantidad de población estudiantil ofreciendo algunos beneficios, como becas etc.

Largo Plazo 6-9 meses

Ampliar la capacidad de las instalaciones de la preparatoria que permita

recibir a más estudiantes, con el objetivo de incrementar los ingresos y de

esa forma conseguir capital suficiente para abrir un nueva institución.

52


1.6 Diferenciación.

Issabella College a diferencia de otras instituciones de educación media superior ofrece:

Bajos costos.

Horarios flexibles.

Ofrece clases de orientación sexual.

Taller de formato APA

Clases de nutrición.

Clases de música.

Artes plásticas.

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1.8 Organigrama jerárquico

54


1.8.1 Descripción de puestos.

Puesto: DirectorActividades y Funciones:

Planear y administrar las operaciones de la institución, en sus distintas áreas.

Definir los objetivos estratégicos de la institución. Presupuestar los requerimientos de capital de trabajo que se requieran. Dirigir y controlar los recursos humanos, materiales y financieros de la

institución. Reclutar, seleccionar, contratar y entrenar al personal de nuevo ingreso

Perfil Requerido: Carrera universitaria relacionada con la educación, con posgrado de

preferencia. Relaciones públicas Excelente presentación Responsable Espíritu de liderazgo Experiencia 5 años en el área.

Puesto: ContadorActividades y Funciones:

Realizar la planeación fiscal, contable y financiera de la institución. Registrar contablemente las operaciones de la institución. Elaborar los estados financieros mensuales y anuales en tiempo y

forma. Presentar los resultados de la operación de la institución al director, con el objetivo de evaluar y tomar decisiones.

Determinar las cargas fiscales y presentarlas ante las dependencias correspondientes.

Realización de pago de impuestos.

Perfil Requerido: Carrera universitaria en Contaduría Experiencia 5 años en puesto similar.

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Puesto: Secretaria Actividades y Funciones:

Recepción de llamadas Atención a alumnos y maestros Armado de expedientes. Control de material. Realizar algunos presupuesto Creación de formatos, graficas etc.

Perfil Requerido: Experiencia de preferencia en escuela. Carrera técnica Habilidad de negociación. Responsable. Experiencia unos 2 años mínimos en puesto similar.

Puesto: Control escolar Actividades y Funciones:

Cobranza activa e inactiva de alumnos

Perfil Requerido: Carrera universitaria en contabilidad Experiencia de 5 años en puesto similar.

Puesto: intendenciaActividades y Funciones:

limpieza de oficinas salones, pasillos, baños y áreas comunes.

Perfil Requerido: Sexo indistinto Secundaria Edad de 25 a 60 años Buen estado de salud Experiencia en puesto similar 3 meses

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Puesto: Encargado de papeleríaActividades y Funciones:

Venta Copias Engargolado Acomodo de mercancía inventario

Perfil Requerido: Sexo indistinto Secundaria Edad de 18 en adelante Buen estado de salud Experiencia en puesto similar 4 meses

Puesto: cooperativaActividades y Funciones:

Venta de golosinas y comida Elaboración de comidas y postres.

Perfil Requerido: Sexo femenino Secundaria Edad de 18 en adelante Buen estado de salud Experiencia en preparación de postres y comida

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Puesto: profesor para materia indistinta.Actividades y Funciones:

Dar clases de acuerdo a la materia para la cual se le contrato. Seguir el plan de estudios del plantel. Cumplir con su plan de estudio en tiempo y forma. Elaborar planeación didáctica para su revisión.

Perfil Requerido:

Profesor para nivel preparatoria Sexo indistinto Estado civil indistinto Contar con título y cédula profesional. Experiencia mínima de 2 años en preparatoria. Carrera de acuerdo al requerimiento. De preferencia con maestría en pedagogía.

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Capítulo 2. Mercado y Servicio.

2.1 El producto y servicio

Servicio: Estudios de preparatoria en 2 años. (6 cuatrimestres). Con un sistema

semi-escolarizado, asistiendo 3 horas diarias o sábados únicamente. Se pretende

empezar con tres grupos para iniciar.

Perfil del egresado: Bachillerato formado a lo largo de 2 años después de la

secundaria, con los conocimientos indispensables que les permitan acceder al

nivel superior, así como ejercer sus actividades aprendidas, actualizando sus

conocimientos indispensables para hacer frente a la globalización.

Duración: 15 horas entre semana y 8 horas los sábados

Modalidad: Semi-escolarizada.

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Plan: Cuatrimestral

Plan de estudios.

I CUATRIMESTRE II CUATRIMESTRE III CUATRIMESTRETaller de lectura y redacción Taller de lectura y redacción II Historia de México II

Matemáticas I Matemáticas II FilosofíaInformática I Química II Biología I

Introduccion a las C. Sociales Física II Física IIIGeografía I Individuo y sociedad Literatura IQuímica I Historia de México I Matemáticas IIIFísica I Ingles II Ingles IIIIngles I Informática II Metodos de investigacion I

IV CUATRIMESTRE V CUATRIMESTRE VI CUATRIMESTREMetodos de investigacion II Historia de Nuestro T. EtimologíasEcología y Medio ambiente Nociones de derecho positivo MexicanoLegislacion laboral y derechos humanos

Literatura II Desarrollo motivacional Contabilidad IIEstructura socio económicas de México Contabilidad I Administracion II

Ingles IV Administracion I Cultura regional IIBiología II Cultura Regional Economia contemporánea

Matemáticas IV

2.2 Posibilidades de diversificación.

Además de atender a nuestros clientes, se visualiza a futuro abrir otras

sucursales, según sea la demanda de mis clientes.

2.3 Proceso de producción o servicio.

60


Issabella Collage, define como sus principales procesos los siguientes:

61


2.4 Equipos necesarios (General)

2.5 Instalaciones físicas

Con lo que se cuenta Requerimientos MontoTelevision pantalla plana

(2 piezas)Mesas binarias (45 piezas)

42,750

Cañon (1 pieza) Mesa para maestro (3 piezas) 2,970 Pizarrones (3 piezas) 6,300 Cañon (2 piezas) 7,000 Escritorios para oficina (4 piezas) 14,000 Computadoras para la oficina (4 piezas). 30,000 Computadoras para laboratorio de cómputo. (30 piezas). 156,000 Mesa para sala de juntas 3,900 Archiveros (2 piezas) 3,452 Sillones para sala 6,900 Costos Totales 273,272

62


Issabella College esta buscando un edifico para rentar con opción a compra, pero esto es lo que se planea como imagen de la institución.

Proyección a futuro de la fachada

Proyección a futuro de la estructura del edificio

2.6 Control de calidad.

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Encuesta de satisfacción del cliente

Preguntas Opciones de Respuesta

1.- ¿Cómo fue la atención?


2.- ¿Cómo calificaría nuestras instalaciones?


3.- ¿Qué precios esta dispuesto a pagar por una mensualidad?

1200 pesos 1000 pesos 800 pesos 600 pesos

4.- ¿Que le parece el servicio que la institución ofrece para los estudiantes?


5.- ¿Escogería esta institución para que su hijo/hija estudie con nosotros?

Si, ¿Por qué? No, ¿Por qué?

2.7 precio, promoción, imagen.

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Precio:

Para determinar los precios tanto de colegiaturas como de inscripción, se

consideró los gastos directos e indirectos, y el margen de utilidad, posteriormente

se verifico que estos estuvieran dentro del rango de precios de la competencia

más directa que es la preparatoria CIPCOM.

Resultando los siguientes

Promoción:

La promoción de Issabella College Preparatoria será a través de:

• Por medio de trípticos y folletos

• Se promoverán a través de visitas a las secundarias prospectos.

• Mediante la publicidad de la página web.

• Lonas

Imagen:

Colegiatura 400.00$

Mensualidad 600.00$

Total 1,000.00$

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Actualmente nos encontramos en proceso de registrar nuestra marca (el

nombre fonético y logo) por medio de los siguientes procesos:

1. Análisis de Factibilidad.

2. Asesoría jurídica para clasificar adecuadamente la marca.

3. Adecuación de información que se envía para solicitar el registro de marca.

4. Debida requisición y presentación de la solicitud del registro de marca.

5. Envío del título de registro de marca a domicilio.

Todo esto tiene un costo de 5900 pesos y tarda de 2 a 6 días.

El diseño del logo es el siguiente:

2.8 Clientes

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¿Quienes son mis clientes?

¿Características de mis clientes?

¿Ubicación de mis clientes?

Donde los encuentro.

¿Capacidad de compra de mis

clientes?

Estudiantes de último año de secundaria.

*Estudiantes que están por terminar

la educación secundaria.

*Procedentes de escuelas publicas*Bajos recursos

económicos.

Estudiantes del área del pacifico.

Del área de Sánchez Taboada

Del área de Latinos y reforma.

Baja capacidad.

2.9 Estrategia de ventas

Nuestra estrategia de venta es ofrecer un servicio de calidad y un plan de

estudios basado en competencias con horarios flexibles, además de precios

accesibles para un nivel socioeconómico bajo, todo esto se dará a conocer por

medio de lonas, volantes, visitas a escuelas para dar información a los estudiantes

que están por concluir sus estudios de nivel secundaria.

2.10 Competencia

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¿Quién es mi competencia?

Ubicación Fortalezas Debilidades

COBACHVía Rápida – Vía Poniente 1125, Tijuana, Baja California

Calidad alta y bajos costos


pocos planteles

CONALEPAve. Ermita esquina con Vía Rápida Poniente, 22430 Tijuana

Calidad media y bajos costos


pocos planteles

Preparatoria Lázaro

Cárdenas

Prolongación. Paseo de los

héroes.

Fama y popularidad

entre la población

estudiantil por su calidad

Tiene cupo limitado y solo cuenta con un

plantel

3. Estudio financiero.

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Este informe describirá los recursos necesarios para poner en marcha el proyecto, así como sus fuentes y coste. El estudio financiero tiene como objetivo ordenar y sistematizar la información de carácter monetario.

3.1 Flujo de efectivo.

Ventas mensuales 30,000.00$ 18,000.00$ 18,000.00$ 18,000.00$ Enero Febrero Marzo Abril

incripcion/ colegiatura colegiatura colegiatura colegiatura

30 alumnosCostos Fijos 25994.15 25894.15 25994.15 34444.15RentaLuz 300 250 200 200Agua 200 250 300 200sueldos maestros 4500 4500 4500 22500sueldos administrativos 18400 18400 18400 9200Telefono e internet 450 350 450 200Renta de copiadora 2144.15 2144.15 2144.15 2144.15Costos Variables 2238.6 913.7 1713.7 456hojas blancas resmas 452 452 452 226

plumones para pizaron 230 230 230 230borradores 100 100 100 0plumas 131.7 131.7 131.7 0folder manila 124.9 0 0 0folder p/archivo 200 0 0 0articulos de limpieza 1000 0 800 0Costos Totales 28,232.75$ 26,807.85$ 27,707.85$ 34,900.15$ Utilidad antes de impuestos 1,767.25$ 8,807.85-$ 9,707.85-$ 16,900.15-$ Impuestos 282.76$ 1,409.26-$ 1,553.26-$ 2,704.02-$ Utilidad 1,484.49$ 7,398.59-$ 8,154.59-$ 14,196.13-$

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Ventas mensuales 60,000.00$ 36,000.00$ 36,000.00$ 36,000.00$ Mayo Junio Julio Agosto

incripcion/ colegiatura colegiatura colegiatura colegiatura60 alumnos


plumones para pizaron 460 460 460 230borradores 100 100 100 0plumas 131.7 131.7 131.7 0folder manila 0 0 0 0folder p/archivo 0 0 0 0articulos de limpieza 700 0 0 0Costos Totales 33,113.85$ 32,113.85$ 32,013.85$ 17,200.15$ Utilidad antes de impuestos 26,886.15$ 3,886.15$ 3,986.15$ 18,799.85$ Impuestos 4,301.78$ 621.78$ 637.78$ 3,007.98$ Utilidad 22,584.37$ 3,264.37$ 3,348.37$ 15,791.87$

70


Ventas mensuales 90,000.00$ 54,000.00$ 54,000.00$ 54,000.00$ Septiembre Octubre Noviembre Diciembreincripcion/ colegiatura colegiatura colegiatura colegiatura90 alumnos


plumones para pizaron 690 690 690 460borradores 100 100 100 0plumas 131.7 131.7 131.7 0folder manila 249.8 0 0 0folder p/archivo 400 0 0 0articulos de limpieza 1500 0 0 0Costos Totales 39,619.65$ 37,269.85$ 37,069.85$ 20,245.15$ Utilidad antes de impuestos 50,380.35$ 16,730.15$ 16,930.15$ 33,754.85$ Impuestos 8,060.86$ 2,676.82$ 2,708.82$ 5,400.78$ Utilidad 42,319.49$ 14,053.33$ 14,221.33$ 28,354.07$

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3.2 Mobiliario y equipo

La inversión fija del proyecto son todas las inversiones que se requieren para la instalación de la empresa, por lo tanto, los activos fijo contempla la inversión en activos tangibles.

3.5 Costos diferidos

Este grupo de cuentas, abarca el conjunto de rubros representados en el

valor de los gastos pagados por anticipados, en que ocurre la entidad solidaria en

desarrollo de su actividad.

Costos Fijos MontoMesas binarias (45 piezas) 42,750 Mesa para maestro (3 piezas) 2,970 Pizarrones (3 piezas) 6,300 Cañones (2 piezas) 7,000 Escritorios para oficina (4 piezas) 14,000 Computadoras para la oficina (4 piezas). 30,000 Computadoras para laboratorio de cómputo. (30 piezas). 156,000 Mesa para sala de juntas 3,900 Archiveros (2 piezas) 3,452 Sillones para sala 6,900 Costos Totales 273,272.00$

Costos Diferidos MontoConstitucion legal de la empresa 5,000 permisos 150,000 Registro marca 5,900 Mejoras al local 25,000 otros -

-


72


3.5 Inversión total

La inversión total que se requiere para la ejecución del proyecto, se

considera en la siguiente tabla, derivada de los presupuestos anteriores.

La inversión total asciende a 576,820 pesos de los cuales el proyecto

esta aportado por 300,000 pesos que corresponde al 52% del financiamiento, el

resto será aportado por un socio, lo cual cubrirá el activo fijo, y todo tipo de gastos

para iniciar.

Inversion total MontoInversion Fija 273,272 Inversion diferida 185,900 Capital de trabajo 117,648

-


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Referencias

CIPCOM. (2014). Preparatoria CIPCOM. (Investigación de campo)Disponible en: Los equipales, Blvd Díaz Ordaz #1131 Rancho Mesa de Tijuana B.C

Directorios de México.net (2014). Directorio de preparatorias en Tijuana.Disponible en: http://www.directoriosmexico.net/preparatorias-tijuana/

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