taller de modernización - accenture · 2015-08-10 · • eficiencias operativas y de procesos...
TRANSCRIPT
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
TEMA PRESENTADOR HORARIO DURACIÓN
Introducción Horacio Vergara 9:00 – 9:15 15 m
Principales cambios en el Sector Energético y
su Desafío Estratégico
Juan Manuel Pinedo
Carlos Sanz
Esteban Rodríguez
9:15 – 10:00 45 m
Cambios Fiscales Chevez Ruiz Zamarripa 10:00 – 11:00 60 m
COFFEE BREAK 11:00 – 11:15 15 m
Transformación de
Modelo de Negocio
Generación Carlos Sanz 11:15 – 12:15 60 m
Transmisión y Distribución Argenis Bauza 12:15 – 13:15 60 m
Comercialización Esteban Rodríguez 13:15 – 14:15 60 m
COMIDA 14:15 – 15:30 75 m
Transformación de
Modelo Operativo
Servicios Corporativos Marco González 15:30 – 16:15 45 m
Capital Humano Abelardo García 16:15 – 17:00 45 m
Implementación del programa Horacio Vergara 17:00 – 17:45 45 m
Agenda
2
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Presentadores
Luiz Ferezin Director General
México
Horacio Vergara Socio Director Resources
México
Carlos Sanz Socio Director Resources
España
Juan M. Pinedo Socio Director
de Estrategia
México
Argenis Bauza Socio Director
de Operaciones
México
Abelardo García Socio Director
Sector Público
México
3
Esteban Rodriguez Socio Director Resources
Chile
Marco A. González Senior Manager Talent &
Organization
México
Team Chevez Ruiz
Zamarripa
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
¿Qué hacemos?
Ayudamos a las organizaciones a evaluar la forma de maximizar su
rendimiento y trabajar con ellos para lograr su visión.
Desarrollamos e implementamos la tecnología para mejorar
la productividad y eficiencia de nuestros clientes - y podemos
ejecutar parte de su negocio.
Impulsamos a nuestros clientes para convertirse en
empresas y gobiernos de alto rendimiento.
Accenture es una compañía global de consultoría de
gestión, servicios de tecnología y outsourcing
5
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Accenture, una compañía del mundo
6
• 120 países.
• 293,000 profesionales a nivel mundial.
• Más de 1,700 profesionales y 3 oficinas en
México.
• Más de 200 oficinas y centros de operación.
• Ingresos globales: $28.6 billones de Dólares,
año fiscal 2013.
• Más de 50 Centros de desarrollo y excelencia.
• Comprometidos con la sociedad a través de la
Fundación Accenture.
Accenture es la
organización líder en
servicios de gestión y
tecnologías de la
información en el
mundo.
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Nuestros clientes del mundo
8
92 de ellos, desde hace más de 10 años.
89 de las empresas de la lista Fortune 100 y más
del 75% de las de Fortune 500 son clientes de
Accenture.
Nuestros 100 mejores clientes a nivel mundial
tienen con nosotros una relación de más de 5 años.
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Accenture en el sector energético
9
Experiencia
30 Años
+ de trabajar con las empresas de electricidad, gas y agua en todo el mundo
Accenture
200 Clientes
tiene proyectos relacionados a redes inteligentes en más de
35 países
en
Grupo de la industria eléctrica
En la toda la cadena de valor de la industria
Relación con los líderes de la industria a nivel global
75 %
Trabajamos con
Relación con los líderes de la industria a nivel global
Experiencia
200 Empresas del sector
eléctrico
Trabajamos con
mas de
en
30 países
+
Los servicios de
outsourcing de
Accenture, provee
80millones
100millones
180millones
Procesos de Negocio y servicios tecnológicos a más de
clientes
gestiona más de
De transacciones y llamadas de clientes
Y genera más de
cuentas cada año
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Accenture ha creado valor en los siguientes clientes de la industria
Experiencia en el mundo en el sector
10
• BC Hydro • Enbrige Gas Distribution
• Alliander
• RWE
• Veolia
• GDF Suez
• AREVA
• EDF
• Iberdrola
• Enel-Endesa
• EDP
• PG&E
• Edison
• International
• Sempra
• Xcel Energy
• Exelon
• Entergy
• Southern Company
• Center Point Energy
• NextEra
• Bord Gais
• UK Power
• Networks
• Thames Water
• United Utilities
• DECC
• SSE
• Hydro Quebec
• Hydro One
• Consolidate Edison
• BGE
• MetroGAS
• Edenor
• CPFL
• AES Brasil
• Eletrobras
• Comgas
• Sabesp
• ESKOM
• National Water Company
• Saudi Electricity Company
• State Grid Corporation of China • Kuyshu electric
• Nihonkai Gas
• China Southern Grid
• BSES Delhi • Hong Kong electric
• Singapore Power
• Energy Market Authority
• PT PLN (Persero)
• AGL
• SP AusNet • Jemena
• United Energy and Multinet Gas
• CFE • Gas Natural
• GDF Suez
• Enel-Endesa
• CGE
• Gas Natural
• Minea
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Experiencia en CFE
12
620 días De consultoría
56 Grupos de Control con el
equipo Directivo y 2
presentaciones a
Presidencia
Toma de control planteada
en 3 fases: Transición,
Normalización y
Estabilización
Equipo de Accenture:
3 Socios Directores de Energía y PMO
2 Sr Managers de Recursos Naturales
1 Gerente de Gestión de Proyectos
4 Consultores/ Analistas
24 Iniciativas y
proyectos
coordinados
simultáneamente
Programa de Toma de Control de Luz y Fuerza
La relación de Accenture con la Comisión Federal de Electricidad
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Chevez Ruiz Zamarripa es una firma especializada en la asesoría y consultoría fiscal de
alto nivel que cuenta con más de 30 años de experiencia, situación que nos posiciona
como una de las firmas más grandes e importantes en materia de consultoría y litigio
fiscal en México y Latinoamérica.
Nuestra calidad está basada en la actualización constante, enfocada en la satisfacción
total de nuestros clientes. Nuestra firma tiene un amplio reconocimiento, tanto en el
medio empresarial como en el exterior.
En los últimos años, nuestra Firma ha sido reconocida a nivel internacional como una
firma fiscal líder en México, como se ha hecho constar en las siguientes publicaciones:
14
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
CFE tiene como reto el
convertirse en Empresa
Productiva del Estado para
lo cual tiene que definir un
plan de transformación
Cumplimiento del
nuevo régimen
Generación de
valor económico
Compromisos
generados
Transparencia
El reto
1.
3.
2.
4.
• 35% de la generación
eléctrica del país
provenga de fuentes
limpias para el 2024.
• Duplicar la capacidad de
generación eléctrica en
15 años.
• 21 proyectos de
infraestructura eléctrica y
de gasoductos.
• Reducir el costo de
electricidad en el país
Principios
Rectores Compromisos
16
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Nuevo modelo del Sector eléctrico
Fuente: http://reformas.gob.mx/
17
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Retos de CFE para transformarse en una Empresa Productiva del Estado (EPE)
Principales cambios derivados de la Reforma Energética
Estructura
corporativa y
aspectos
fiscales
Apertura
de mercado y
competitividad
Nueva
estructura
del Sector
Eléctrico
• Liberalización del mercado de
Generación
• Diferenciación y enfoque
comercial
• Riesgo potencial de perdida de
clientes
• Formación de un Consejo
• Autonomía presupuestal
• Constituir subsidiarias,
segregar activos y crear
estructura contable
• Estructura orgánica
• Cambios legales y fiscales
• Nueva relación con SENER,
CRE, CENACE
• Operador de Mercado y
Operador del Sistema
• Ajustes en sistemas
tecnológicos
• Tarifas y subsidios
• Nuevos esquemas
comerciales
Modelo
Operativo
• Modelo operativo-financiero
• Enfoque de resultados
económicos
• Establecer costos de
operación y servicio
• Eficiencias operativas y de
procesos Oportunidad
de nuevos
negocios
• Nuevos modelos de negocio
• Capacidades para incursionar
en nuevos negocios
18
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Enfoque de Transformación
PROGRAMA DE
EFICIENCIA
COMPONENTES DE LA TRANSFORMACIÓN
Modelo de Mercado y Agentes
Modelo de Mercado Modelo Retributivo
Regulación y Planificación sectorial
Unbundling
(Separación de
actividades)
Modelo Sectorial
Modelo analítico
de costos
Segregación
contable y de
activos
Transición y
Puesta en
funcionamiento
Gestión del cambio
Comunicaciones
interna y externa
Operativa de
transición
Modelo de Relación entre agentes
Viabilidad
Económico-
Financiera del sector
Análisis de
Viabilidad del
sector
Estimación de
Presupuestos
para el Año 1
Estimación de
necesidades de
subsidio /
financiamiento
Modelo
Operativo de las
nuevas empresas
Modelo de
procesos
Arquitectura
Tecnológica y
sistemas
Modelo
organizacional
Modelo de
gobierno
Recursos
Humanos
Mejoras Operativa en
las nuevas empresas
Transporte
Distribución
De
sarr
ollo
de
ca
pa
cid
ad
es
Regulador
Producción
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 20
1998
Ley de Electricidad
2003
Apertura de mercado Grandes Consumidores
(modelo actual de mercado)
2005
Apertura a Residencial+ CM
2011
Actualización de la Ley
2013
Nuevo modelo de
mercado
Free choice
RegulatedPhysical Infrastructure
Info
exchange
Production / Supply
Verwerken aanvraag
leveranciersswitch
Controleren/ vaststellen meterstandN
etw
ork
c
om
pa
ny
Start:aanvraag
leverancierswitch
Einde:verzenden
welkomstbrief
Controleren aanvraag
Voorstellen meterstand
Muteren contractregister
Muterenaansluitregister
Afwijzing
AR
CR
AR MDR
CR
Co
ns
um
er
Su
pp
lie
rE
DS
N
Aanvraag MeterstandBevestiging Bevestiging
Nuevo modelo de Mercado Roles, responsabilidades y procesos Liberalización + Unbundling
Nuevo modelo
De facturación Generacion Operador de la
red
Medición Programa
Operador del
Sistema de
Transmisión
…
Nuevo modelo de
Medición de consumo
Medición
inteligente
Intercambio de
mensajes con
información de la red
Opción de elegir
Regulado
Holanda la implementación del nuevo modelo de mercado fue un proceso de una década
Producción/Operación
Infraestructura física
Intercambio
información
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 21
1997 - 1998
Se crea la Comisión
Nacional de Energía
(CNE) como regulador
del Sector
Se estable ce el
Operador de Mercado
(OMEL) para operar el
intercambio de energía –
se incluyen mercados
diario, intra-dia, y
forward
Se establece el
Operador del Sistema
(Red Eléctrica)
2007
Se establece el
mercado Ibérico de
electricidad,
convergencia de
precios en España y
Portugal
Modelo de “Single-
carrier” con Red
Eléctrica como dueño
de la red de
transmisión
2009
Subastas virtuales de
capacidad; la capacidad de
generación de Endesa –
Iberdrola es subastada
Subsidios al régimen
especial de generación
(principalmente Energía
Solar) crece 3x en 2007 –
09 genera importante déficit
Se establecen tarifas de
“Last Resort “(TLR)
conjuntamente con precios
máximo al menudeo
2010
Incremento en
cargos de acceso y
tarifas reguladas
para reducir déficit
del trade
2012
Propuesta de
nuevo mecanismo
de pricing de
capacidad con
incentivos a
inversiones
durante 10 años; se
realizaron a través
de una subasta
electrónica
Se incrementó el volumen negociado a 250+ TWH con
una relación 1:1en tre financiero y físico, los contratos
bilaterales alcanzan ~50% de la demanda ( 0% en 1998 )
Se establece el mercado Ibérico de Electricidad entre
España y Portugal
Crecimiento muy importante en energías renovables con
~40% de la mezcla de generación producida por eólica y
solar
Algunos éxitos del proceso de desregulación… Importantes subsidios a energías renovables generan déficit –
incremento en tarifas, obligación de tarifas sociales, cancelación
potencial de los beneficios por generación eólica para resolver
déficit
No hay un régimen claro de pricing de la capacidad – cambios en
precios pico, se necesita mercado de capacidad para plantas
geotérmicas para cubrir costos y recibir señales de precio para
inversiones
Avance lento en el mercado residencial, bajos niveles de cambio
Integración necesaria con Europa – interconexión y mercados
… sin embargo existen retos importantes
Desregulación Eléctrica en España
En España la desregulación del Sector Eléctrico ha sido un proceso largo con muchos desafíos
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Referencia en el mundo
Ejemplo de Modelo de Mercado
Flujo Financiero Flujo de Información Flujo de Energía
Retailer Retailer Consumer Consumer
Transmission Transmission Distribution Distribution
Retailer Comercialización Production Production Production Generación Consumer Consumidor
Transmission Transmisión Distribution Distribución
Operador de
Mercado
Operador de
Sistema
ISO
Operador Verticalmente Integrado
Trader de Energía
Regulador
Aunque que el modelo de EUA es fragmentado, existe una sola entidad reguladora con ninguna propiedad en transmisión
22
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Aspectos relevantes en la operación del mercado
Se pueden aprovechar algunas de las experiencias del mercado internacional para el proceso
de desregulación de México
La desregulación del distribuidor puede ser un proceso largo con resultados variables –ejem. falta de
estandarización en E.U.A., la crisis de California y la falta de señales de inversión en algunos mercados
La propiedad de la Generación es un tema crítico: inversión extranjera, transferencia de activos y
agrupación de los activos actuales de generación de CFE en portafolios
La desregulación llevará a Trading físico y financiero de la electricidad, generando oportunidades
para los participantes del mercado, pero al mismo tiempo demandando habilidades financieras y
operativas más sofisticadas
Los mercados y el trading de electricidad generarán “señales de precio” a inversionistas, del valor de
la energía y de la capacidad; determinarán las ganancias del generador e inversiones de futuras
La desregulación de la comercialización (retail) podría seguir a la desregulación del mayoreo,
convirtiendo en críticas las capacidades para servir al cliente, con el riesgo de convertirse en un
“administrador de activos”
La Gestión del Costo se vuelve crítico en un ambiente de mercado, la reducción de los gastos, servicios
compartidos, y outsourcing se vuelven relevantes para mantener un perfil de costos adecuado
23
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
• CFE ha venido tributando Titulo III
• Reformas obligan a Tributar en Titulo II
• Entrada en vigor Ley:
o Nombramiento Consejo
• Entrada en vigor obligaciones CFE Titulo II
o Confirmación SAT 1/01/2015
26
Consideraciones Fiscales
Generalidades
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
• Proceso de cumplimiento de obligaciones fiscales
• Fondo – cálculos y pago impuestos
• Formales:
• Contabilidad
• Registros origen
• Conservar documentación
• Emisión comprobantes fiscales
• Declaraciones informativas
• Incluye entrega contabilidad SAT
• Implica implementación de sistemas de todos los procesos de trabajo
27
Proceso
Consideraciones Fiscales
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
• El cálculo de pago de impuestos involucrará:
• Cálculos que se inician a partir de la entrada en vigor de la Ley
• Estados de resultados fiscal
• Ingresos
• Deducciones
• Pérdidas fiscales
• Saldos iniciales a la entrada en vigor
• Activos financieros
• Activos fijos
• Pérdidas Fiscales
• Coeficiente de utilidad 2015
28
Impuesto sobre la Renta
Cumplimientos de fondo
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
• Estado de Resultados anual
• Prever criterios aplicación Ley
• Momento de reconocimiento ingresos
• Cálculo ajuste anual por inflación
• Deducibles y no deducibles
• Tasas de depreciación.
• Reservas, Pensiones y Jubilaciones
• Cálculo de Nómina y retenciones
• Ingresos trabajador
• Herramientas trabajo
• Indemnizaciones
• Viáticos
• Costo de Ventas
• Intereses
29
Impuesto sobre la Renta
Cumplimientos de fondo
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
• Pagos provisionales
• Coeficiente Utilidad 2015
• Evaluación de sistemas de contabilidad
• Proceso de integración contable y fiscal
30
Impuesto sobre la Renta
Cumplimientos de fondo
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
• Evaluar saldos iniciales de activos fijos
• Costos históricos y su documentación
• Solicitar SAT criterio:
• Saldos utilizados para IFRS
• Pérdidas fiscales
• Se comenzará con saldo inicial cero en 2015
• Inventarios
• Identificar saldo en inventarios
• Cuenta de capital de aportación (CUCA)
31
Impuesto sobre la Renta
Transición
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
• Registros contables y entrega SAT
• Documentación comprobatoria
• Procedimiento para obtenerla
• Identificar procedimiento de guarda y custodia
• Necesaria para soportar deducibles
• Declaraciones informativas
• Constancias
• Cumplimiento Nómina
32
Impuesto sobre la Renta
Obligaciones formales
32
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
• Mismas obligaciones para las empresas subsidiarias y filiales
• Confirmación SAT no enajenación de activos
• Costos iniciales para adquirente
• Estudios de precios de transferencia
• Operaciones CFE y empresas subsidiarias y filiales
33
Impuesto sobre la Renta
Empresas subsidiarias y filiales
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
• No PTU
• Evaluar dictamen fiscal opcional
• Entrega de información anual al SAT en términos del Código
Fiscal
• Revisar situaciones de jurisprudencia y criterios normativos y no
vinculativos emitidos por SAT
34
Impuesto sobre la Renta
Otras consideraciones
34
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 37
La Reforma Energética plantea unos retos y desafíos
importantes en el negocio de Generación de CFE
• Profunda reorganización en su modelo de gestión.
• Un horizonte mas competitivo con nuevas reglas de
juego.
• Mayor eficiencia y reducción de costos operativos.
Reforma energética - Generación
Generación La Reforma es una gran oportunidad para el negocio
de Generación, debe servir como catalizador de los
cambios necesarios a realizar en el negocio sobre la
base de las grandes fortalezas y capacidades actuales.
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
El negocio de CFE Generación se enfrenta a un número importante de posibles impactos de acuerdo a la Reforma Energética
38
• Creación de un nuevo marco jurídico y societario.
Reforma energética - Generación
• Revisión de su estructura organizativa y modelo operativo.
• Ejecución de la segregación de sus activos y pasivos.
• Necesidad de revisar / ajustar su modelo analítico de costos..
• Adecuación del negocio de Generación para su funcionamiento en
el Mercado / nuevo modelo de Agentes
• Nuevo enfoque de gestión del negocio (empresas productivas).
• Asegurar la viabilidad y sostenibilidad del negocio (viabilidad
económica, liquidez, financiamiento…).
• Revisión / Análisis de las capacidades humanas de CFE y ajuste de
los actuales sistemas de Información.
• Mayor Impulso de los programas de eficiencia (alineados con las
estructuras de gestión, objetivos de negocio y viabilidad del negocio).
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Nuevo Marco
Jurídico y
Societario
Impacto de la Reforma Energética en Generación
Para cada impacto será necesario considerar las acciones e iniciativas que habiliten el cambio
Impactos Principales acciones a poner
en marcha
• Reflexión del negocio sobre la
estrategia futura y su modelo de
gestión
• Consenso nueva estructura de
Sociedades Subsidiarias y
Filiales
Aspectos a considerar
• Estructura de Sociedades Subsidiaras del
Negocio
o CFE Generación convencional
o CFE Generación nucleoeléctrica
o Sociedad específica del negocio de
renovables?..
o Venta mayorista Gas natural (Trading)
o Esquema Sociedades Filiales futuro y
sociedades participadas
o Enfoque servicios de Ingeniería y
Construcción (dentro del negocio de
Generación? Sociedad filial?...)
• Modelo de relación con la estructura global
CFE (Holding?, funciones corporativas,
tratamiento servicios entre empresas..)
39
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Restructuración
Organizativa –
Modelo
Operativo del
Negocio de
Generación
Impacto de la Reforma Energética en Generación
Impactos Principales acciones a poner
en marcha
• Revisitar la Estrategia de
Negocio y Objetivos
• Eficiencia Organizativa
(sinergias)
• Clarificación de roles y
responsabilidades
• Refuerzo de funciones clave
relación con CENAFE
• Ajuste de procesos operativos
• Revisión / ajuste de indicadores
clave por negocio
• Constitución de órganos de
gobiernos y mecanismos de
gestión
Aspectos a considerar
• Organización por Tecnologías
o Gestión Tecnología térmica, hidro,
ciclos, .. (eje de la eficiencia)
o Homogenización / concentración de
funciones comunes (ingeniería,
corporativas..)
o Necesidades de funciones comunes a
nivel negocio/ sociedad (comercial,
trading..)
o Revisión / actualización de Planes de
Negocio y objetivos por Sociedades y nodos
de gestión (tecnologías)
o Venta Mayorista Gas Natural (nuevos
negocios , refuerzo capacidades)
o Estandarización progresiva de procesos core
(O&M) por tecnología
o Indicadores de gestión (pocos y
consensuados) y despliegue a indicadores de
control en cada central 40
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Segregación
contable
Impacto de la Reforma Energética en Generación
Impactos Principales acciones a poner
en marcha Aspectos a considerar
• Identificación y reparto
titularidad de los activos de
generación
• Tratamiento de los pasivos
• Criterios de reparto de
indirectos
“En los detalles están los problemas”
o Titularidad de los activos de generación
o Modelo de concesiones
o Segregación de inmuebles, sedes,..
o Reparto de coste de servicios comunes
o Tratamiento y segregación de la deuda a
largo plazo
o Segregación de la deuda a proveedores
o Tratamiento Fondo de pensiones
o ..
Revisión Modelo
Analítico de
costos
• Obtención costos reales del
negocio
• Revisión del modelo analítico de
costos del negocio (base de las
negociaciones y composición de
precios / PPAs, análisis de
viabilidad y programa de
eficiencia)
o Costos por Garantía de Potencia
o Costos de energía. Tasa variable de
producción
o Costos de Producción de sistemas
aislados
o Desvíos entre costos previstos y
costos reales
41
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Impacto de la Reforma Energética en Generación
Impactos Principales acciones a poner
en marcha Aspectos a considerar
Recursos
Humanos /
Capacidades
• Obtener principales “gaps”
competencias y habilidades
• Dimensionamiento futuro del
negocio
• Revisión estrategia de
subcontratación
• Ajuste de categorías / funciones
• Revisión proceso de
recompensas y salarios. Equidad
salarial
• Estrategia de crecimiento de
plantilla para funciones no
estratégicas
• Convergencia entre RH y la
estrategia de Negocio
(posibles nuevas funciones,
negocios, etc.)
• Asegurar equidad salarial e
impactos negativos en la
transformación
• Reforzar proceso de
asignación de objetivos y
gestión del “performance” para
los puestos y niveles clave
42
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Preparación para
nuevo Modelo de
Mercado /
Relacionamiento
Agentes
Impacto de la Reforma Energética en Generación
Impactos Principales acciones a poner
en marcha Aspectos a considerar
• Revisión de los procesos de
forecasting y oferta al mercado
• Revisión de los contratos
bilaterales con consumidores
industriales (PPAs)
• Refuerzo de las capacidades de
trading y relación con el
regulador y CENAFE
• Revisión de los flujos técnicos
(posible revisión / adecuación
de los puntos de frontera y
contadores)
• Revisión /actualización de los
flujos económico
• Descentralización de funciones hoy
potencialmente concentradas en CFE
(trading, comercial)
• Ajuste / renegociación de PPAs con clientes
industriales y grandes clientes
• Preparación de la negociación del marco
tarifario con CENAFE
• Implementación de nuevos procesos de
facturación
• Revisión mecanismos de lectura, toma de
datos y existencia contadores físicos
43
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Impacto de la Reforma Energética en Generación
Impactos Principales acciones a poner
en marcha Aspectos a considerar
Sistemas de
Información del
Negocio
• Segregación del sistema
Contable y Financiero conforme a
la estructura societarias y jurídica
• Posibles ajustes en sistemas de
RH y Compras
• Sistemas independientes al
proceso de planificación
• Revisión/adecuación del sistema
de facturación
o SAP FICO o sistema financiero existente
o Modelo de Infraestructura y Explotación de
datos
o Tratamiento de licencias
o Independencia del sistema de facturación
para cada sociedad de generación
44
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Viabilidad del
negocio de
Generación
Impacto de la Reforma Energética en Generación
Impactos Principales acciones a poner
en marcha Aspectos a considerar
• Proyección cuenta de
resultados y balances
• Análisis de indicadores
financieros del negocio
• Proyección de las necesidades
de financiación / estimación de
ingresos vía subsidios
• Preparación negociación
“funding”
• Creación de escenarios de
negocios en función de las
perspectivas del mercado y
negocio de generación
..
o Tratamiento de las inversiones (CAPEX)
o Necesidades de financiación como punto
clave . Discusión de financiación con fondos
propios, inyecciones del gobierno,
evoluciones esperadas en subsidios,
evolución ingresos, etc
o Atención a los indicadores de liquidez
(potenciales pagos a proveedores y
compromisos a corto plazo) si no se
aseguran bien los ingresos
o Considerar diferentes escenarios de
ingresos, retribución e inversiones
o Asociar / vincular los programas de eficiencia
en el negocio con el estudio de viabilidad
o Criterios de dividendo y de reinversión
45
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Impacto de la Reforma Energética en Generación
Impactos Principales acciones a poner en marcha
Programa de
Eficiencia
(Alineado con
Viabilidad futura
del negocio)
• Aumento Disponibilidad del parque de generación
• Revisión global Mantenimiento
• Programas de revisiones / paradas vs, necesidades de mercado
• Estrategias Preventivo / correctivo por tecnología
• Mejora Programación y ejecución del mantenimiento
• Reducción impacto gestión materiales en mto
• Incremento ingresos
• Análisis de consumos específicos por grupo
• Tratamiento de lecturas en puntos frontera
• Reducción de costos operativos (OPEX)
• Costos O&M
• Revisión / homogenización contratos O&M
• Reducción coste materiales (directos, repuestos, ..)
• Costos de Ejecución del Mantenimiento
• Eficiencia en costos de combustibles
• Eficiencia Gestión CAPEX
• Maximizar capacidades gestión proyectos
• Estandarización / normalización
• ..
46
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 48
Reforma energética - Generación
La transformación del negocio de CFE marcará el rumbo futuro para las próximos
años y décadas. CFE tiene la oportunidad de dar un “paso al frente” y liderar los
cambios necesarios –no solo la ejecución de los cambios mínimos exigibles por la
reforma – sino construir un negocio de CFE Generación que sea una referencia y
líder del sector a medio plazo, con una gestión eficiente y una contribución efectiva
a los objetivos del Gobierno Federal.
Para conseguir esto, será necesario una implicación muy importante de las
personas que dirigen y trabajan en el negocio, tomar decisiones y liderar cambios
importantes en la operativa diaria y los comportamientos de las personas a todos
los niveles para que la transformación no sea solo una “capa de gestión /
organización nueva” sino que a medio plazo se pueda gestionar y operar el
negocio de otra forma, sobre la base de unos excelentes activos físicos y humanos
que posibilitan esta visión.
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
El área de CFE Transmisión y Distribución se enfrenta a un número
importante de posibles impactos de acuerdo a la Reforma Energética
50
Reforma energética Transmisión y Distribución
Transmisión y
Distribución
• Delimitación de alcances, responsabilidades y activos de
Transmisión y Distribución
• Definición y cumplimiento de niveles de servicio (SLAs) con los
diferentes actores
• Definición de los mecanismos para inversión en la red
• Revisión de las capacidades de planeación
• Administración de los ingresos, costos e inversiones para
operar la red eficaz y rentablemente
• Manejo y administración de APPs (Asociaciones Públicas
Privadas)
• Revisión de las capacidades de gestión de activos y de
mantenimiento
• Revisión de las capacidades de gestión de proveedores
• Revisión de las capacidades de gestión de grandes proyectos
de capital
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Delimitación de
responsabilidades
y activos de
Transmisión y
Distribución
Impacto de la Reforma Energética en Transmisión y Distribución
Impactos Principales acciones a poner
en marcha
• Transmisión y Distribución son
entes legales separados, por lo
que será necesario delimitar las
responsabilidades, alcances,
así como los activos que
gestionan cada uno
• Definición de criterios de
delimitación
• Implantación de los cambios
Aspectos a considerar
• Definición de los cambios organizacionales en
Transmisión y Distribución
• Impactos en sistemas
• Impactos en segregación de activos (por ej.
Flotillas, Refacciones, Herramientas, etc.)
Definición y
cumplimiento de
niveles de servicio
(SLA) con los
diferentes actores
• Entendimiento de los productos
y servicios a ser entregados
• Entendimiento de las entradas y
requerimientos por parte de los
diversos actores en la red
• Definición de los niveles de
servicio (SLAs) con los
diferentes actores
• Relación con diferentes y diversos
actores (SENER, CRE, CENACE,
Generadores, Comercializadores)
51
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Definición de los
mecanismos
para inversión en
la red
Impacto de la Reforma Energética en Transmisión y Distribución
Impactos Principales acciones a poner
en marcha
• Definición de los modos de
financiamiento de las
inversiones en la red de
Transmisión y Distribución
• Inversión por parte de
CFE
• Inversión por parte de
SENER
• Inversión por parte de
terceros y APPs
Aspectos a considerar
• Manejo de las obligaciones de cobertura
• Fondeo de la inversión en la red
Definición de las
capacidades de
planeación de la
red
• Entendimiento de la perspectiva
de requerimientos de energía
nacionales
• Entendimiento de la visión y
planes de desarrollo
• Evaluación de los niveles de
inversión y financiamiento
requeridos para hacer frente al
plan de crecimiento de la red
• Proponer iniciativas y proyectos
para lograr la cobertura
planificada
• Participantes del mercado y ubicaciones
a interconectar
• Cálculo y proyección de inversiones
• Modos de financiamiento para la
ampliación de la red
52
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Administración de
los ingresos,
costos e
inversiones para
operar la red eficaz
y rentablemente
Impacto de la Reforma Energética en Transmisión y Distribución
Impactos Principales acciones a poner
en marcha
• Administración de las
operaciones de Transmisión y
de Distribución con visión de
rentabilidad
• Administración de la red para
cumplir con las metas de
indicadores de desempeño
definidas para la misma
• Entendimiento del costo total de
servir (Transmisión y
Distribución)
• Identificar e implementar
oportunidades de reducción de
costos
Aspectos a considerar
• Flujos de servicio y de ingresos en el modelo
(a través de CENACE?)
• Análisis de los costos transferibles de T&D
para asegurar que las tarifas definidas por la
CRE los cubran
• Definición del Modelo de Negocio
• Ingresos
• Costos de Transmisión y Distribución
• Servicios y Productos
• Definición de indicadores clave de gestión a
ser reportados a SENER/CRE/CENACE
• Desarrollo de capacidades de Red Inteligente
(Smart Grid)
Manejo y
administración de
APPs
(Asociaciones
Públicas Privadas)
• Seleccionar las inversiones y
operaciones susceptibles a ser
realizadas por terceros
• Definición de los mecanismos
para selección de proveedores
• Desarrollo de capacidades para
la contratación y gestión de
APPs
• Normativa y regulación de APPs
• Creación de una cartera de proveedores
confiables
53
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Revisión de las
capacidades de
gestión de activos y
de mantenimiento
Impacto de la Reforma Energética en Transmisión y Distribución
Impactos Principales acciones a poner
en marcha
• Entendimiento de los activos
que quedan bajo la
responsabilidad de Transmisión
y de Distribución
• Definición de la estrategia de
activos
• Definición de la estrategia de
mantenimiento para cada tipo
de equipo
• Definición de las acciones
necesarias para lograr la
excelencia en mantenimiento
Aspectos a considerar
• Inventario de activos a administrar
• Contabilidad de los activos
• Desarrollo del capital humano para el manejo
de grandes proyectos de infraestructura
Revisión de las
capacidades de
gestión de
proveedores
• Definir enfoque para
cumplimiento de lineamientos
de Contenido Nacional
• Revisión de las capacidades de
Abastecimiento Estratégico
• Fortalecimiento de la función de compras y la
Cadena de Suministro en general
• Maximizar integración y desarrollo de los
proveedores
• Evaluación de situación actual de Contenido
Nacional
54
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Revisión de las
capacidades de
gestión de grandes
proyectos de
capital
Impacto de la Reforma Energética en Transmisión y Distribución
Impactos Principales acciones a poner
en marcha
• Entendimiento de los proyectos
actuales y futuros de capital
• Definición del portafolio de
proyectos de acuerdo al nuevo
modelo operativo y al Plan de
Desarrollo del Sistema Eléctrico
• Gestión efectiva del portafolio
de proyectos
• Gestión de indicadores clave
para los proyectos
Aspectos a considerar
• Desarrollo del capital humano para el
manejo de grandes proyectos de
infraestructura
• Contar con una metodología eficaz para la
gestión de grandes proyectos de capital
• Sistemas de información para la gestión de
proyectos
55
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
En conclusión…
La nueva Ley Eléctrica implicará para Transmisión y Distribución:
• Apoyar en la definición y ejecutar los Planes de Desarrollo del Sistema
Eléctrico Nacional
• Foco en disponibilidad y confiabilidad en la Gestión de los Activos y de
Mantenimiento, al costo adecuado
• Establecer relación con nuevos actores en la Generación, Suministro y
Comercialización de la Energía Eléctrica en un ambiente de libre mercado,
basada en niveles de servicio
• Esto implicará el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de Relación
con Proveedores/APPs y Gestión de Grandes Proyectos de Capital
56
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 59
Impactos:
• Visión Consumidores vs. Medidores
• Desarrollar un “Nuevo Negocio”
• Ser autosustentable
• Costo de servir
• Centro de Atención
• Aseguramiento de Ingresos
• Separar Operación con Distribución
• Nuevo Modelo Operativo
• Plataforma Tecnológica
Operación Actual del Sector eléctrico
Específicamente el proceso de Comercialización tiene los siguientes desafíos de acuerdo a la Reforma Energética
Comercialización
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Desarrollar un Nuevo Negocio (Retail)
60
• Compra de Energía
• Co-Generación
• Gestión de partes involucradas (Stakeholders)
• Regulador
• Clientes
• CFE
• Mercado Competitivo
• Gestión de Inversiones
• Segmentación de Clientes
• Venta de nuevos Productos y Servicios
• Medidores pre-pagos
• Gas Natural…
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Ser autosustentable
Costo del Servicio
61
52%
26%
Ciclo de
Ingresos
Operativos
Medición
Facturación
Cobranza
Pagos
Centro de
atención
Costo de Servir desglosado de una
compañía típica del sector
Eliminar
trabajo Mejorar
calidad
Reducir AHT
/ 3rd Party
Spend
Maximizar la
utilización de
FTE
10%
5% 3%
2%
Ahorros
potenciales1
de 20%
1% son indicativos solamente como % de potencial ahorro en costos y depende de la situación específica del cliente y otros factores.
CIO Costo
Operativo
CIO Costos
potenciales
(acumulados)
70% de Costo Operativo1 Ahorros potenciales de 20%
‘Fuente: “Tackling Utility Customer Cost to Serve”, First Data Utilities; May 2007.
Articulo completo disponible en: www.utilitiesProject.com/10737
¿Cómo pueden las
empresas del sector
reducir aún más el
costo de servir?
1Fuente: Internal Accenture Research based on FERC 1998-2007 data; North America Electric and Gas utilities (>500,000 customers)
Costo de Servir por cliente1
$30
$40
$50
$60
$70
$80
$90
1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012
30% al 50%
ahorros
potenciales
no realizados
1er Cuartil de Desempeño $35 - $45
Promedio de
Costo de Servir
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Ser autosustentable
62
Existen diferencias en la satisfacción del cliente de un Centro de Atención de la
industria de utilities respecto otros sectores.
83%
Tra
nsport
es
78%
43%
Te
lecom
s
75%
Consum
ible
s
75%
Salu
d
73%
Reta
il
65%
Serv
icio
s F
inancie
ros
Sin
fin
es d
e lu
cro
Seguro
s
53%
Utilities
47%
Tra
vel
64%
54%
-30%
Fuente: Purdue – Utilities Industry Benchmark Report (Second Quarter 2008)
Satisfacción del cliente de un Centro de Atención por industria
• Los clientes tienen una
mejor experiencia en los
Centros de Atención de
otras industrias.
• El sector de Utilities
históricamente han estado
por debajo de otras
industrias en la reducción
de costos y en la mejora de
la satisfacción del cliente.
Centro de Atención
Media
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Ser autosustentable
Aseguramiento de ingresos
63
Los perdida de ingresos es debido a "fugas" específicas a través del proceso ciclo de ingresos de punta a punta, no solo en el área de crédito y cobranzas
97%
100% 0.75%0.25%
0.5%
1.0%
0.5%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
Potencial deIngresos
Errores defacturación al
mayoreo ypérdida técnica
Fraudes noidentificados /
Robo &Aseguramiento de
ingresos
Errores defacturación yperdida deingresos
Credito &Cobranza(vencido e
incobrables)
DesempeñoHumano
Ingresos Netos
% d
e In
gre
sos
Focalización en áreas con perdida de ingresos*
*Source: Accenture internal analysis of revenue and bad debt for sample utilities with 500K+ customers.
ILUSTRATIVO
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Separar operación con Distribución
64
• Modelo de Relacionamiento con CFE-Distribución
• Definición de “Última Milla”
• Estrategia de Mantenimiento
• Gestión de Órdenes de Servicio técnicas
• Personal, Equipos, Vehículos
• Gestión de Almacenes, inventario inicial
• Normalización y estandarización de equipamientos
64
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Plataformas Tecnológicas
65
Lectura
Facturación
Atención de
Clientes
Reporting
Alta de
Cliente
Gestión de
Cobranza
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
CFE también deberá pensar en una plataforma tecnológica que actúe como un habilitador para el
desarrollo de su nuevo negocio. Tecnologías tales como: Smart Metering,. Integración con Sistemas
GIS, soluciones móviles y sus sistemas corporativos, entre otros, serán base para soportar los
desafíos que CFE Comercialización tendrá por delante.
GIS SCADA Mobile Sist.
Corp.
Situación Actual Modelo Futuro
SICOSS Conexiones y
Solicitudes de
Servicio
SIAD Sistema Integral
de
Administración
de Distribución
SIMED Sistema de
Medidores
VENTAS Sistema de
Monitoreo de
Ventas
INGRESOS Conciliación
Ingresos
Bancarios vs
Contabilidad
COMSERV Compromisos
de Servicio
SICOSMET Inventario de
Medidores
CUENTAS
CONSUMID
ORES Conciliación de
Cifras Operativas
vs Contables
ATENCIÓN
GRANDES
CLIENTES
SYSTOU Lecturas de
Tarifas
Horarias
SIEC Sistema Integral
de Estadísticas
Comerciales
SCADA Sistema de
Monitoreo de
Infraestructura
COBEL Cobranza
Electrónica
SINOT Sistema de
Notificaciones
de Ajustes
SAS Sistema de
Administración
de Sellos
IVR Atención
Telefónica
Automática
CFEMATICO Cajero
Automático para
Atención a
Clientes
KABI Lecturas
Mensuales y
Bimestrales
LIMU Sistema de
Recepción y
Atención de
Quejas
SICOM
Interacción
Funcionalidad
TABLERO DE
CONTROL
Sistemas
Locales
Procesos de
Control
Consultas
Interfaz Gráfica
SICCO Sistema de
Control de
Cortes
Smart
Metering 65
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 68
• Implicaciones de consolidación de funciones de soporte bajo el
nuevo esquema societario
• Definir el modelo de operación más adecuado para la CFE y las
diversas entidades involucradas (centralizado, descentralizado o
híbrido)
• Búsqueda de eficiencias en la operación como objetivo de una
Empresa Productiva del Estado
• Oportunidad de redefinir el modelo operativo de la CFE:
• Modelo de Gobierno
• Arquitectura Organizacional
• Modelo de Recursos Humanos
• Modelo Financiero
• Indicadores de gestión
• Esquema de Abastecimientos
• Arquitectura Tecnológica
Principales Impactos de la Reforma en los Servicios Corporativos
Los Servicios Corporativos de la CFE tienen una serie de impactos acuerdo con los cambios recientes
Servicios
Corporativos
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Arquitectura
Organizacional
Servicios Corporativos
Componente Acciones típicas de transformación de
Servicios Corporativos
• Definir el nuevo modelo financiero alineado con
el esquema de EPE
• Esquema Contable
• Modelo Fiscal
• Foco en rentabilidad y gestión de costos
Aspectos a considerar en la CFE
• Segregación contable requerida
• Cambios de esquemas tributarios
• Cambios/ introducción de nuevas Tarifas
• Nuevo modelo de mercado
• Diversidad de indicadores
NO EXAHUSTIVO
Modelo de
Gobierno
• Definir esquema societario de CFE y sus
empresas filiales y/o Subsidiarias
• Definir los componentes de las estructuras
• Establecer el modelo de operación y los
procesos a nivel central y subsidiaria/ filial
• Estructuras existentes con alcances muy
definidos
• El modelo de gobierno actual replica las
estructuras centrales en las diferentes
divisiones
69
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Servicios Corporativos
Componente Acciones típicas de transformación de
Servicios Corporativos Aspectos a considerar en la CFE
NO EXAHUSTIVO
RRHH • Definir la visión de Recursos Humanos dentro
del modelo de CFE y sus estructuras
subsidiarias o filiales
• Definición de los procesos a nivel central y de
negocio
• Definir la nueva arquitectura organizacional
• Desarrollo de nuevas capacidades
• Dimensionamiento
• Estrategia de Tercerización
• Oportunidad de revisar políticas
• Cambios en la estructura organizacional
• Existirán estructuras transaccionales de
convivencia
• Considerar los aspectos sindicales
• Mantenimiento de estructuras comunes
vs diferenciales
• Estructura sindical
Finanzas
• Definir el nuevo modelo financiero alineado con
el esquema de EPE
• Esquema Contable
• Modelo Fiscal
• Foco en rentabilidad y gestión de costos
• Nuevas exigencias de reporteo
• Segregación contable requerida
• Cambios de esquemas tributarios
• Cambios/ introducción de nuevas Tarifas
• Nuevo modelo de mercado
• Diversidad de indicadores
70
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Tecnologías de
información
Servicios Corporativos
Componente Acciones típicas de transformación de
Servicios Corporativos
• Definir una arquitectura tecnológica alineada
con la visión de crecimiento de la organización
• Búsqueda de arquitecturas comunes
• Incorporar herramientas tecnológicas integrales
• Establecer un programa de transformación
tecnológica
• Definir los esquemas de mantenimiento
Aspectos a considerar en la CFE
• Diversidad de sistemas tecnológicos
• Descentralización de funciones de TI
• Fuentes de información descentralizadas
• Considerar el modelo de explotación de
información
NO EXAHUSTIVO
Compras
• Definir el modelo de abastecimientos requerido
para la nueva organización
• Decidir las categorías de compras centrales y
las que quedan en las subsidiarias/ filiales
• Agregación de la demanda
• Considerar el nuevo modelo de ejercicio
presupuestal
• Analizar esquemas de servicios
compartidos
71
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 72
Modelo de servicios Corporativos
Modelo
Distribuido
Modelo
Hibrido
Modelo
Centralizado
Co
ntr
ol
Nivel de Servicio / Respuesta
• Mantiene el control sin
disminuir el tiempo de
respuesta o nivel de servicio
al negocio.
• Reduce esfuerzos y
duplicidades a través de la
estandarización.
• Enfoca al Negocio a su razón
de ser.
• Concentrar conocimientos
críticos de las Unidades de
Negocio.
Beneficios del Modelo Híbrido
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Conclusiones
• Los Servicios Corporativos representan el mayor reto en la transformación de
la CFE
• Existen grandes oportunidades de impactar positivamente la eficiencia y
productividad requeridas por una EPE
• La transformación típicamente comienza con una serie de decisiones
estratégicas sobre el modelo operativo y la arquitectura de servicios
• Esta transformación implica considerar esquemas
73
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 75
La organización debe alinear sus estrategias de negocio y de capital humano para poder alcanzar los resultados esperados.
– Define el liderazgo, talento, cultura y
los requerimientos del modelo
operativo para alinear la estrategia de
Negocio.
– Asegura la alineación estratégica del
negocio
– Se focaliza en las interdependencias e
inter-relación de sus partes.
– Refuerza a cada uno a alcanzar la
estrategia del negocio.
Business Strategy Estrategia de Negocio
Analytics
Talento Liderazgo
Cultura Organización
Estrategia de
Capital Humano
Resu
lta
dos d
el N
ego
cio
Nuestra visión
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 76
CFE tiene ante sí el gran reto de transformar la organización en todos sus niveles y para lograrlo es obligado, tener un plan de transformación del capital humano.
Afrontamos un gran reto
Impactos Principales acciones a poner
en marcha Aspectos a considerar
• Modificar estructuras
administrativas
• Implementar nuevos sistemas
automatizados de soporte
• Desarrollar programas de
administración de capital
humano
• Generar una nueva cultura
organizacional
• Convencer al personal del
cambio necesario
o Modelo organizacional que derive de la
normatividad
o Plataforma tecnológica más adecuada para
la organización
o Sindicato
o Reticencia al cambio por parte del personal
• Más de 98,000
empleados
afectados
• Estructuras
organizacionales
distribuidas a
nivel nacional
• Importante
participación del
Sindicato
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 77
La estrategia de capital humano debe considerar el establecimiento de un CCH que lleve el proceso desde la planeación de ingreso del personal, hasta su desincorporación.
Mercado
Laboral
Reclutamiento
Y Selección INGRESO
INDUCCIÓN
Capacitación básica
de ingreso
condicionado
Evaluación
para
INGRESO
PERMANENTE
• Métricas de
desempeño
• Guía y revisión
del desempeño
• Incentivos y
recompensas
• Modelos de competencias
• Análisis de brechas / habilidades
• Capacitación dirigida
• Competencias
• Procesos y
sistemas
• Planes de
carrera
• Planes de
sucesión
• Planes de
transferencias
y separaciones
ATRAER AL MEJOR TALENTO GESTIÓN Y MEJORA
CONTINUA DEL DESEMPEÑO
CONTRIBUIR CON
HABILIDADES CRITICAS Y
DESARROLLAR EL DESEMPEÑO
ADMNISTRAR EL
CAPITAL
HUMANO Y
RETENER A LOS
MEJORES
• Programa de
desvinculación
asistida
• Gestión
Jurídico-Contenciosa
Ciclo de Capital Humano (CCH)
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 78
Buscaremos atraer al mejor talento del mercado laboral y/o identificarlo dentro de nuestra institución…
Mercado
Laboral
Reclutamiento
Y Selección INGRESO
INDUCCIÓN
Capacitación básica
de ingreso
condicionado
Evaluación
para
INGRESO
PERMANENTE
• Métricas de
desempeño
• Guía y revisión
del desempeño
• Incentivos y
recompensas
• Modelos de competencias
• Análisis de brechas / habilidades
• Capacitación dirigida
• Competencias
• Procesos y
sistemas
• Planes de
carrera
• Planes de
sucesión
• Planes de
transferencias
y separaciones
ATRAER AL MEJOR TALENTO GESTIÓN Y MEJORA
CONTINUA DEL DESEMPEÑO
CONTRIBUIR CON
HABILIDADES CRITICAS Y
DESARROLLAR EL DESEMPEÑO
ADMNISTRAR EL
CAPITAL
HUMANO Y
RETENER A LOS
MEJORES
• Programa de
desvinculación
asistida
• Gestión
Jurídico-Contenciosa
Ciclo de Capital Humano (CCH)
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 79
…gestionar nuestro capital humano mediante el seguimiento puntual de su desempeño…
Mercado
Laboral
Reclutamiento
Y Selección INGRESO
INDUCCIÓN
Capacitación básica
de ingreso
condicionado
Evaluación
para
INGRESO
PERMANENTE
• Métricas de
desempeño
• Guía y revisión
del desempeño
• Incentivos y
recompensas
• Modelos de competencias
• Análisis de brechas / habilidades
• Capacitación dirigida
• Competencias
• Procesos y
sistemas
• Planes de
carrera
• Planes de
sucesión
• Planes de
transferencias
y separaciones
ATRAER AL MEJOR TALENTO
GESTIÓN Y MEJORA
CONTINUA DEL
DESEMPEÑO
CONTRIBUIR CON
HABILIDADES CRITICAS Y
DESARROLLAR EL DESEMPEÑO
ADMNISTRAR EL
CAPITAL
HUMANO Y
RETENER A LOS
MEJORES
• Programa de
desvinculación
asistida
• Gestión
Jurídico-Contenciosa
Ciclo de Capital Humano (CCH)
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 80
…establecer una estructura que nos permita desarrollar a nuestra gente en un modelo definido de competencias, con capacitación dirigida al cumplimiento de las mismas…
Mercado
Laboral
Reclutamiento
Y Selección INGRESO
INDUCCIÓN
Capacitación básica
de ingreso
condicionado
Evaluación
para
INGRESO
PERMANENTE
• Métricas de
desempeño
• Guía y revisión
del desempeño
• Incentivos y
recompensas
• Modelos de competencias
• Análisis de brechas / habilidades
• Capacitación dirigida
• Competencias
• Procesos y
sistemas
• Planes de
carrera
• Planes de
sucesión
• Planes de
transferencias
y separaciones
ATRAER AL MEJOR TALENTO GESTIÓN Y MEJORA
CONTINUA DEL DESEMPEÑO
CONTRIBUIR
CON
HABILIDADES
CRITICAS Y
DESARROLLAR EL
DESEMPEÑO
ADMNISTRAR EL
CAPITAL
HUMANO Y
RETENER A LOS
MEJORES
• Programa de
desvinculación
asistida
• Gestión
Jurídico-Contenciosa
Ciclo de Capital Humano (CCH)
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 81
…y lograr una conclusión adecuada de nuestra gente una vez que se desvincule de la institución.
Mercado
Laboral
Reclutamiento
Y Selección INGRESO
INDUCCIÓN
Capacitación básica
de ingreso
condicionado
Evaluación
para
INGRESO
PERMANENTE
• Métricas de
desempeño
• Guía y revisión
del desempeño
• Incentivos y
recompensas
• Modelos de competencias
• Análisis de brechas / habilidades
• Capacitación dirigida
• Competencias
• Procesos y
sistemas
• Planes de
carrera
• Planes de
sucesión
• Planes de
transferencias
y separaciones
ATRAER AL MEJOR TALENTO GESTIÓN Y MEJORA
CONTINUA DEL DESEMPEÑO
CONTRIBUIR CON
HABILIDADES CRITICAS Y
DESARROLLAR EL DESEMPEÑO
ADMINISTRAR EL
CAPITAL HUMANO
Y RETENER A LOS
MEJORES • Programa de
desvinculación
asistida
• Gestión
Jurídico-Contenciosa
Ciclo de Capital Humano (CCH)
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Debemos afrontar el cambio
82
Los seres humanos adoptamos el cambio cuando queremos,
sabemos y podemos realizar las nuevas actividades con mínimo
impacto a las operaciones del negocio.
Querer hacer
Poder hacer
Saber hacer
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Debemos afrontar el cambio
83
La gente sólo cambia cuando QUIERE porque se sienten
comprometidos y parte responsable del cambio. De esta forma creen y
apoyan al nuevo modelo.
QUERER - Actitud
- Motivación
- Dirección
Poder hacer
Saber hacer
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Debemos afrontar el cambio
84
La gente sólo cambia cuando SABE porque conoce y comprende las
causas de los impactos de las iniciativas…¿qué cambia y qué ganan y
pierden en cada función?
QUERER - Actitud
- Motivación
- Dirección
Poder hacer
SABER Aptitud por medio de capacitación y
soporte al desempeño
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Debemos afrontar el cambio
85
La gente sólo cambia cuando PUEDE porque están capacitados para
trabajar en un nuevo modelo de procesos y sistemas y se sienten
seguros y “listos” para el nuevo escenario.
QUERER - Actitud
- Motivación
- Dirección
PODER - Impacto
organizacional
- Definición de roles y perfiles
- Ajustes operativos
SABER Aptitud por medio de capacitación y
soporte al desempeño
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Gestión del cambio
86
Accenture desarrolló un modelo de cuatro dimensiones que permite dar
una respuesta adecuada a cada uno de los riesgos y retos que se
presentan en momentos de cambio organizacional.
Demanda Oferta
Visión Liderazgo
Habilitación Pertenencia
¿Cómo esta
siendo soportado
el cambio en el
nivel ejecutivo?
¿Cuántas personas están
involucradas? ¿Cuánto se
han comprometido con el
cambio?
Macro:
• Liderazgo en la
organización
• Soporte a la visión y
misión del proceso de
cambio
Micro:
Reportes de avance
sobre el proceso de
cambio
Comunicación de
beneficios, impactos y
objetivos.
¿Cómo va
mejorando el
progreso/avanza
del cambio?
¿Qué preparación se
esta proporcionando
para la adopción del
cambio?
Macro:
• Medición del Progreso
del Cambio
Micro:
• Procesos y Tecnología
• Infraestructura
• Descripción de las funciones/roles así como el establecimiento de objetivos
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Enfoque de Accenture para Gestión del Cambio
87
El modelo nos indica en qué tipo de tareas, de cada dimensión, hay
que poner mayor énfasis para mitigar los riesgos inherentes en cada
una de las etapas de la curva.
So
po
rte p
ara
el C
am
bio
Aceptación
Compromiso
Tiempo
Percepción
Negativa Confusión
Abandono del Cambio
después de la
Implementación Decisión de no
Apoyar/Apoyar la
Implementación
Curva del compromiso de cambio
Navegación Liderazgo Habilitación Pertenencia
Patrocinadores
Agentes de
cambio Usuarios
finales
Entendimiento
Conciencia
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados
Estrategia de
Negocios
Modelo de negocio
“To Be”
Modelo de
capacidades / procesos
“To Be”
Modelo
operativo
“To Be”
Arquitectura
Tecnológica
“To Be”
Arquitectura de
Procesos
“To Be”
Arquitectura
Organizacional
“To Be”
(Roles y Resp.)
Arquitectura
de Información
“To Be”
Arquitectura empresarial “To Be”
Lineamientos
Estratégicos Capacidades
Claves
Usar
- Clasificación
- Localización
- Priorización
1
2 3
4
5 6 Modelo de Gestión
Objetivos, Metas,
Indicadores, Gobierno y
Compensación
ERP / Sistemas Empresariales
El enfoque propuesto para la definición de Modelos y Programas de Transformación es…
89
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 90
Ejemplo ilustrativo de un
Programa de Transformación
ILUSTRATIVO
Implementación de Cambios Fiscales
Implementación del Programa de Eficiencia
Fase II
Est
. O
f. d
e
Tra
nsf
orm
ac
ión
2015 2014
2016
Definición de Modelo de Gobierno, estructuras societarias y modelo operativo (Procesos, Organización, TI, Indicadores)
Fase I
Acompañamiento del arranque de las empresas y transición
Mejoras Inmediatas
Fase III
2017 …
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 91
Oficina de Transformación
Objetivos
Velocidad
Orden
Transparencia
Escalabilidad
Sincronía
Resultados Alistamiento
del Cambio Gestión de
Recursos
Compromiso y
Comunicación
Desarrollo de
Liderazgo
Gestión de
Riesgos
Historia de la
transformación
Programa de
la Metodología
Mapa del viaje
Oficina
de
Transfor
mación
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 92
¿Por qué Accenture / Chevez Ruiz Zamarripa?
• Conocimiento de CFE
• Conocimiento de la Industria
• Experiencia en operación en el sector.
• Porque ya afrontamos una transformación similar en PEMEX
• No nos quedamos en la definición sino también implementamos y
hacemos que los proyectos avancen
• Experiencias de transformaciones similares del Sector tanto en
empresas como en Gobiernos
• Nuestro compromiso junto con CFE para apoyarlos en la
transformación de CFE
• Capacidad consultiva y asesoría fiscal del más alto nivel
Copyright © 2014 Accenture Todos los derechos reservados 93
Reflexión Final
Gran reto para
lograr la
transformación de
CFE
Gran oportunidad
para CFE y
especialmente
para México
Conectemos
energías