talous- näkymät · maailman ja suomen talouden näkymät maailmantalous kasvaa, mutta...
TRANSCRIPT
• ELEKTRONIIKKA- JA SÄHKÖTEOLLISUUS • KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUS
• METALLIEN JALOSTUS • SUUNNITTELU JA KONSULTOINTI • TIETOTEKNIIKKA-ALA
Maailman ja Suomen talouden näkymät
Maailmantalous kasvaa, mutta epävarmuuden varjostamana s. 3 Teknologiateollisuus Suomessa
Tilauskanta vahvistunut edelleen hieman. Aiemmilla laivatilauksilla oleellinen vaikutus tilauskannan kasvuun 2014 alun jälkeen s. 5
1/2016
Talous-näkymät
2 • Talousnäkymät 1/2016
Sisällysluettelo
Maailman ja Suomen talouden näkymät ................................... 3Teknologiateollisuus Suomessa .................................................. 5Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa ................................ 6Kone- ja metallituoteteollisuus Suomessa .................................. 7Metallien jalostus Suomessa ...................................................... 8Suunnittelu ja konsultointi Suomessa ........................................ 9Tietotekniikka-ala Suomessa ................................................... 10
Talousnäkymät 1/2016 • 3
Maailman ja Suomen talouden näkymät
Maailmantalouden kasvu on jatkunut viime kuukausina noin kolmen prosentin vuosivauhdilla. Epävarmuus tulevasta kehityksestä on kuitenkin lisääntynyt. Epävarmuutta aiheuttaa erityisesti Kiina, mutta sen rinnalla myös muut kehittyvät maat kuten Brasilia ja Venäjä. Näissä maissa teollisuustuotanto ja investoinnit ovat joko supistuneet tai kasvu on oleellisesti hidastunut. Tämän seurauksena tärkeimpien raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat ovat romah-taneet. Kehittyvien maiden valuuttakurssit ovat niin ikään heikenty-neet ja pahentaneet näiden maiden velkaongelmia.
Näiden syiden takia myös Kansainvälinen valuuttarahasto IMF alensi tammikuussa arviotaan maailmantalouden kokonaiskasvusta. Ennustetta heikennettiin sekä tälle että ensi vuodelle. Maailman-talouden ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 3,4 prosenttia ja ensi vuonna 3,6 prosenttia. Kiinan talouskehityksellä on edelleen suuri vaikutus maailmantalouden kasvuarvioon. IMF:n laskelmien mukaan Kiinan osuus maailmantaloudesta on ostovoimakorjattuna 16 prosenttia ja maailmantalouden tämän vuotisesta kasvuennusteesta lähes kolmannes.
Maailmantalous kasvaa, mutta epävarmuuden varjostamana
Kiinan taloudesta kirjavaa tietoaKiinan taloudesta kantautuu kirjavaa tietoa. Bruttokansantuotteen ilmoitetaan kasvaneen 6,8 prosentin vuosivauhtia loka-joulukuussa. Kasvun ilmoitetaan perustuvan ennen kaikkea palvelualoille. Samalla tilastot kertovat terästuotannon ja sähköntuotannon supistumisesta ensimmäisen kerran 25 vuoteen. Kiinan terästeollisuutta edustavan järjestön Cisan mukaan teräksen kulutus väheni viime vuonna Kiinassa 4,6 prosenttia ja ennustaa sen vähenevän tänä vuonna viisi prosenttia. Vastaavasti teräksen ja hiilen tuotanto on supistunut.
Investoinnit tuovat Kiinan talouskasvusta merkittävän osan. Niillä on keskeinen vaikutus myös teollisuustuotantoon sekä investoin-tihyödykkeiden tuontiin. Kiinalaisten tilastojen mukaan sekä koko rakentamisen että asuntorakentamisen kasvu Kiinassa on hyytynyt viime kuukausina. Uuden kiinteistöpinta-alan rakentaminen kaupun-geissa on vähentynyt. Sen sijaan yritysten investoinnit kaupungeissa ovat kasvaneet. Teollisuuden ostopäälliköt taas raportoivat tuotan-non vähenemisestä. Vastaavasti tuonti Kiinaan on vähentynyt laaja-alaisesti sekä länsimaista että muista Aasian maista. Tämä kertoo investointihyödykkeiden kysynnän vähenemisestä.
4 • Talousnäkymät 1/2016
Brasiliassa ja Venäjällä investoinnit ovat vähentyneet noin 10 prosentin vuosivauhtia sekä bruttokansantuote viiden prosentin vuosivauhtia. Teollisuustuotanto on niin ikään supistunut. Myös Intiassa teollisuustuotanto on ostopäälliköiden mukaan kääntynyt laskuun. Bruttokansantuotteen kasvunäkymä Intiassa on kuitenkin edelleen hyvä.
USA ja Eurooppa kasvusuunnassaSekä Yhdysvalloissa että useimmissa Euroopan maissa bruttokansan-tuote on kasvanut viime kuukausina palvelualojen vetämänä. Ostopäällikköjen mukaan euroalueen kasvu on jatkunut myös tammikuussa. Myös kuluttajien mielialoja luotaava luottamusindeksi on hyvällä tasolla. Raaka-aineiden hintojen lasku ja alhaiset korot ovat parantaneet ainakin väliaikaisesti kuluttajien ostovoimaa.
IMF:n tammikuun arviossa Länsi-Euroopan talouskasvuksi enna-koidaan tänä vuonna vajaata kahta prosenttia ja Yhdysvaltain 2,5 prosenttia. Myös Keski- ja Itä-Euroopassa talouskasvu jatkuu yleisesti paitsi Venäjällä, jossa bkt supistuu edelleen.
Yhdysvaltain myönteistä talouskehitystä heijastaa asuntomark-kinoiden elpyminen myytyjen asuntojen ja rakentamisen määrässä sekä asuntojen hintojen nousuna. Esimerkiksi omakotitalojen myyntimäärät ja rakenteilla olevien omakotitalojen määrät ovat lisääntyneet noin 70 prosenttia siitä tasosta, millä ne olivat alimmil-laan vuonna 2011. Asuntomarkkinoiden aktiivisuus on kuitenkin huomattavasti alemmalla tasolla kuin vuonna 2005.
Indeksi 2005=100
EuroalueSuomi
Lähde: Macrobond. Viimeisin tieto: 2015 Q3
97,5
100,0
102,5
105,0
107,5
110,0
112,5
20152014201320122011201020092008200720062005
-10123456789
10
-3-2
BKT:n kasvu 2016 / 2015, %
1009080706050403020100
Pylvään leveys kuvaa osuutta (ostovoimapariteetilla korjatusta) maailman bkt:stä vuonna 2014, %.Lähde: IMF (Tammikuu 2016)
Pohjois-AmerikkaLänsi-EurooppaJapaniKiina
IntiaMuu AasiaVenäjäMuu it. Eurooppa
BrasiliaMeksikoMuu Lat. Am.Lähi-itä ja Afrikka
Kasvu keskimäärin: +3,4 %
Bruttokansantuote on kasvanut Euroalueella, mutta ei Suomessa
Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016
Yritysten kiinteät investoinnitIndeksi 2005=100
RuotsiAlankomaatUSA
SaksaSveitsiSuomi
Lähde: OECD, Economic Outlook 2015
859095
100105110115120125130135140145150155
2017e2016e2015e2014201320122011201020092008200720062005
Yritysten investointien kasvunäkymä Suomessa on vaisu
Lähde: Macrobond. Viimeisin tieto: joulukuu 2015
USAEU-maatJapaniSuomi
65
70
7580
85
90
95
100105
110
2015 2014201320122011201020092008
Indeksi 2008=100
Teollisuustuotanto Suomessa on vuoden 2009 tasolla
Dollarin vahvistuminen on merkinnyt kasvavia haasteita Yhdys-valtain vientiteollisuudelle. Teollisuuden ostopäälliköiden mukaan teollisuustuotanto on kääntynyt laskusuuntaan.
Suomen talous on haavoittuvainenSuomen tilanne koko kansantalouden tasolla on monessa suhteessa huolestuttava, kun ottaa huomioon maailmantaloudessa piilevät riskit ja epävarmuudet. Länsi-Euroopan viimeaikaisesta talouskasvus-ta poiketen bruttokansantuote Suomessa ei ole kääntynyt kasvuun. Keskeisen vientisektorin eli teollisuuden tuotanto on painunut takaisin vuoden 2009 tasolle eikä vienti kasva. Tämän ohella kulutta-jien luottamusindeksi on heikommalla tasolla kuin Länsi-Euroopassa keskimäärin. Verojen ja maksujen kiristykset, korkea työttömyys ja elinkeinoelämän heikko menestys eivät ole luoneet edellytyksiä kotitalouksien kulutusmahdollisuuksien lisääntymiselle. Raaka-ainei-den hintojen alenemisen positiiviset vaikutukset ovat jääneet rajallisiksi.
Talouskasvun palauttaminen on nyt ensiarvoisen tärkeää Suo-melle. Hallituksen tulisi ottaa rohkeita keinoja käyttöön yritysten toimintaympäristön ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tähänastiset toimenpiteet ovat parhaimmillaankin olleet vaikutuksiltaan margi-naalisia. Tekesin määrärahojen raju leikkaaminen on tässä tilanteessa ennennäkemätön toimenpide.
Kasvun tukemista on edellytettävä myös työmarkkinajärjestöjen kyvyltä parantaa kustannuskilpailukykyä ja uudistaa työmarkkinamallia.
Talousnäkymät 1/2016 • 5
Tilauskanta vahvistunut edelleen hiemanAiemmilla laivatilauksilla oleellinen vaikutus tilauskannan kasvuun 2014 alun jälkeen
Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna hieman verrattuna vuoteen 2014. Liikevaihtoa kertyi kaik-kiaan 67,7 miljardia euroa. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli 86 miljardia euroa.
Teknologiateollisuuden yritysten saamat uudet tilaukset jäivät lo-ka-joulukuussa alemmalle tasolle kuin vastaavalla ajanjaksolla vuon-na 2014. Kummallakaan vertailujaksolla ei ollut suuria laivatilauksia. Tilauskanta kuitenkin vahvistui hieman syyskuun jälkeen. Vuoden 2014 alun jälkeen toteutunut tilauskannan kasvu koostuu ennen kaikkea suurista laivatilauksista. Koska laivojen toimitukset ajoittuvat aina vuoteen 2020 asti, niiden vaikutus koko teknologiateollisuuden liikevaihtoon ja tuotantoon jaksottuu pitkälle ajanjaksolle.
Alan yritysten saamien tarjouspyyntöjen perusteella markkina-tilanteessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia viimeisen kolmen kuukauden aikana.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euro-määräisesti kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajan-jaksolla vuonna 2014, mutta kaksi prosenttia enemmän kuin edeltä-vällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa. Yrityksistä 62 prosenttia
Lähde: Macrobond, Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
0
4
8
12
16
20
24
28
32
36
20152014201320122011201020092008200720062005Elektroniikka- ja sähköteollisuusKone- ja metallituoteteollisuusMetallien jalostus
Suunnitelu ja konsultointiTietotekniikka-ala
Miljardia euroa, käyvin hinnoin*) Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa oli 67,7 miljardia euroa vuonna 2015 ja 86 miljardia euroa vuonna 2008.
Teknologiateollisuuden liikevaihto* Suomessa
Lähde: Tilastokeskus, Teknologiateollisuus ry:n henkilöstötiedustelu
Henkilöstö SuomessaHenkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla
Henkilöstöstä noin 17 000 lomautusjärjestelyjen piirissä 31.12.2015
150 000
170 000
190 000
210 000
230 000
250 000
270 000
290 000
310 000
330 000
350 000
20152014201320122011201020092008200720062005
raportoi uusien tilaustensa lisääntyneen heinä-syyskuun jälkeen, 28 prosenttia vähentyneen ja 10 prosenttia pysyneen ennallaan.
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 15 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja kolme prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa. Yrityksistä 46 prosenttia raportoi tilauskantansa supistuneen syyskuun jälkeen, 41 prosenttia kasvaneen ja 13 prosenttia pysyneen ennallaan.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateolli-suuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna noin prosentin verran eli 3 000:lla. Henkilöstö väheni myös loka-joulukuussa. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 17 000 henkilöä joulukuun lopussa. Henkilöstöä oli viime vuoden aikana keskimäärin 282 000. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 326 000 henkilöä.
Henkilöstön vähenemisestä huolimatta teknologiateollisuuden yritykset rekrytoivat viime vuonna uutta henkilöstöä kaikkiaan 28 500. Loka-joulukuussa rekrytointeja oli 6 200. Yrityksestä riip-puen henkilöstöä on joko lisätty tai korvattu eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikan vaihtaneita.
Teknologiateollisuuden henkilöstö
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015.
Kotimaahan VientiinMuutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015Vientiin: +18 % +3 % Kotimaahan: +7 % +4 %Yhteensä: +15 % +3 %
*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.
02 0004 0006 0008 000
10 00012 00014 00016 00018 00020 00022 00024 000
20152014201320122011201020092008200720062005
Yhteensä
Teknologiateollisuuden* tilauskanta Suomessa
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015Vientiin: -13 % -5 % Kotimaahan: +8 % +24 %Yhteensä: -8 % +2 %
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Kotimaahan Vientiin Yhteensä*) Pl. metallien jalostus ja pelialan yritykset.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 000
20152014201320122011201020092008200720062005
Teknologiateollisuuden* uudet tilaukset Suomessa
Teknologiateollisuus Suomessa
6 • Talousnäkymät 1/2016
Elektroniikka- ja sähköteollisuus Suomessa
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tietoliikennelaitteet, sähkö-koneet, terveysteknologia) yritysten liikevaihto Suomessa väheni viime vuonna 11 prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Liikevaihto supistui erityisesti tietoliikennelaite -toimialalla. Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 13,6 miljardia euroa. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli 30,4 miljardia euroa.
Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa sekä uudet tilaukset että tilauskanta jäivät loka-joulukuussa edellisvuotista alemmalle tasolle tietoliikennelaite -toimialan vetämänä.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 18 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014, mutta 15 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa.
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 11 prosenttia pienem-pi kuin samaan aikaan vuonna 2014, mutta seitsemän prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuon-na alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna lähes neljä prosenttia eli 1 500:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 40 500. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 60 900 henkilöä.
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Kotimaahan Vientiin Yhteensä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
0500
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 000
20152014201320122011201020092008200720062005
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015Vientiin: -21 % +15 % Kotimaahan: +9 % +15 %Yhteensä: -18 % +15 %
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015.
Kotimaahan Vientiin
0500
1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 0004 5005 0005 5006 0006 5007 0007 5008 0008 5009 000
20152014201320122011201020092008200720062005
Yhteensä
Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015Vientiin: -13 % +7 % Kotimaahan: +6 % +4 %Yhteensä: -11 % +7 %
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tilauskanta Suomessa
Tilaukset edelleen edellisvuotista alemmalla tasolla
Cop
yrig
ht ©
ABB
Talousnäkymät 1/2016 • 7
Uusissa tilauksissa pientä kasvua verrattuna edellisvuotiseen
Kone- ja metallituoteteollisuuden (koneet, metallituotteet, kulku-neuvot) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna kolme prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 27,6 miljardia euroa. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaih-to oli 33,3 miljardia euroa.
Kone- ja metallituoteteollisuudessa tilauskanta vahvistui edelleen hieman loka-joulukuun aikana. Vuoden 2014 alun jälkeen toteutu-nut tilauskannan kasvu koostuu ennen kaikkea aiemmin saaduista suurista laivatilauksista. Koska laivojen toimitukset ajoittuvat aina vuoteen 2020 asti, niiden vaikutus koko kone- ja metallituoteteolli-suuden liikevaihtoon ja tuotantoon jaksottuu pitkälle ajanjaksolle.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti kaksi prosenttia enem-män kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014, mutta 11 prosenttia vähemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa.
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 28 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014 ja kaksi prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella kone- ja metalli-tuoteteollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuon-na samalla tai hieman alemmalla tasolla kuin viime vuonna vastaa-vaan aikaan.
Kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna noin prosentin verran eli 1 300:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 121 000. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 150 100 henkilöä.
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Kotimaahan Vientiin Yhteensä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
0500
1 0001 5002 0002 500 3 0003 5004 0004 5005 000
20152014201320122011201020092008200720062005
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015Vientiin: -1 % -20 % Kotimaahan: +11 % +45 %Yhteensä: +2 % -11 %
Kone- ja metallituoteteollisuuden uudet tilaukset Suomessa
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015.
Kotimaahan Vientiin
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 00011 00012 00013 00014 00015 000
20152014201320122011201020092008200720062005
Yhteensä
Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015Vientiin: +36 % +2 % Kotimaahan: +3 % +2 %Yhteensä: +28 % +2 %
Kone- ja metallituoteteollisuuden tilauskanta Suomessa
Kone- ja metallituoteteollisuus SuomessaC
opyr
ight
© K
ON
E C
orpo
ratio
n
8 • Talousnäkymät 1/2016
5060708090
100110120130140150160
20152014201320122011201020092008200720062005
+4%
Kausipuhdistettu liikevaihdon arvoindeksi, viimeisin tieto 10/2015 Lähde: Tilastokeskus
2005 = 100 Muutos: 1-10,2015 / 1-10,2014, %
Metallien jalostusyritysten (terästuotteet, värimetallit, valut, metalli-malmit) liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna kolme prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 10,1 miljardia euroa. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli 11,2 miljardia euroa.
Terästuotteiden, värimetallien, valujen ja metallimalmien yhteen-laskettu tuotannon määrä Suomessa oli viime vuoden tammi-mar-raskuussa edellisvuotisella tasolla. Terästuotteiden tuotanto lisääntyi hieman, värimetallien pysyi ennallaan. Valujen ja metallimalmien tuotanto väheni.
Terästuotanto maailmanlaajuisesti supistui viime vuonna noin kol-me prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Suurimmat tuotantomaat olivat Kiina, Japani, Intia, Yhdysvallat ja Venäjä. Kiinan osuus koko tuotannosta oli 50 prosenttia.
Maailman terästuotanto oli joulukuussa lähes kuusi prosenttia alemmalla tasolla kuin edellisvuonna. Kapasiteetin käyttöaste oli 65 prosenttia, kun vuoden alussa se oli enimmillään 73 prosenttia. Tuotanto putosi edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta EU-maissa kahdeksan prosenttia, Pohjois-Amerikassa 13 prosenttia ja Aasiassa viisi prosenttia.
Metallien jalostusyritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna lähes neljä prosenttia eli 600:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 15 100. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 18 100 henkilöä.
Liikevaihto kasvanut hieman, tuotantomäärät ennallaan
Metallien jalostuksen liikevaihto Suomessa
Kausipuhdistettu volyymi-indeksi, viimeisin tieto 11/2015Lähde: Tilastokeskus
0 %
2005 = 100 Muutos: 1-11,2015 / 1-11,2014, %
50
60
70
80
90
100
110
120
130
20152014201320122011201020092008200720062005
Metallien jalostuksen tuotannon määrä Suomessa
Metallien jalostus Suomessa
Cop
yrig
ht ©
Bol
iden
Talousnäkymät 1/2016 • 9
Tilauskanta mahdollistaa liikevaihdon kasvun jatkumisen
Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna seitsemän prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 5,6 miljardia euroa. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli 5,5 miljardia euroa.
Suunnittelu- ja konsultointialalla uudet tilaukset jäivät loka-joulukuussa edellisvuotista alemmalle tasolle, mutta lisääntyivät heinä-syyskuusta. Tilauskanta oli joulukuun lopussa edellisvuotista suurempi. Yritysten välillä tilanteet kuitenkin poikkeavat huomat-tavasti toisistaan. Toimialalle ovat myös tyypillisiä suuret vaihtelut uusien tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti 15 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2014, mutta 23 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa.
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa yhdeksän prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuonna 2014, mutta kaksi prosenttia pienempi kuin syyskuun lopussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa lisääntyi viime vuonna yli kaksi prosenttia eli 1 000:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 47 300. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 45 500 henkilöä.
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Kotimaahan Vientiin Yhteensä
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
020406080
100120140160180200220240260280300320
20152014201320122011201020092008200720062005
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015Vientiin: -26 % +42 % Kotimaahan: -14 % +20 %Yhteensä: -15 % +23 %
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015.
Kotimaahan Vientiin
050
100150200250300350400450500550600650
20152014201320122011201020092008200720062005
Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015Vientiin: -20 % -10 % Kotimaahan: +16 % -1 %Yhteensä: +9 % -2 %
Yhteensä
Suunnittelu- ja konsultointialan tilauskanta Suomessa
Suunnittelu- ja konsultointialan uudet tilaukset Suomessa
Suunnittelu ja konsultointi SuomessaC
opyr
ight
© P
eter
Phi
llips
10 • Talousnäkymät 1/2016
Tilauskannan kasvu jatkunut
Tietotekniikka-alan (tietotekniikkapalvelut, ohjelmistot) yritysten liikevaihto Suomessa kasvoi viime vuonna 10 prosenttia verrattuna vuoteen 2014. Kasvun takana oli ohjelmistoala ja siinä erityisesti peliteollisuus. Liikevaihtoa kertyi kaikkiaan 10,8 miljardia euroa. Talouskriisiä edeltävänä vuonna 2008 liikevaihto oli 6,7 miljardia euroa.
Tietotekniikka-alalla tilauskanta oli heinä-syyskuussa edelleen kasvusuunnassa. Yritysten välillä tilanteet kuitenkin poikkeavat huomattavasti toisistaan. Toimialalle ovat myös tyypillisiä suuret vaihtelut tilausten kehityksessä vuosineljännesten välillä.
Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat tietotekniikka-alan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa euromääräisesti kolme prosenttia enemmän kuin vas-taavalla ajanjaksolla vuonna 2014 ja 14 prosenttia enemmän kuin edeltävällä vuosineljänneksellä heinä-syyskuussa.
Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa 11 prosenttia suurempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2014 ja seitsemän prosenttia suurempi kuin syyskuun lopussa.
Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella tietotekniikka-alan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuonna suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.
Tietotekniikka-alan yritysten henkilöstö Suomessa väheni viime vuonna prosentin verran eli 600:lla. Henkilöstöä oli vuoden aikana keskimäärin 57 900. Vuonna 2008 alan yritykset työllistivät Suomessa kaikkiaan 51 700 henkilöä.
Milj. euroa, käyvin hinnoin
Muutos: 31.12.2015 / 31.12.2014 31.12.2015 / 30.9.2015Yhteensä: +11 % +7 %
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto 31.12.2015.
0100200300400500600700800900
1 0001 1001 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 900
201520142013201220112010200920082007
Lähde: Teknologiateollisuus ry:n tilauskantatiedustelun vastaajayritykset, viimeisin tieto loka-joulukuu 2015.
Muutos: IV,2015 / IV,2014 IV,2015 / III,2015Yhteensä: +3 % +14%
Milj. euroa, käyvin hinnoin
*) Pl. pelialan ohjelmistoyritykset.
050
100150200250300350400450500550600650700750800
20152014201320122011201020092008200720062005
Tietotekniikka-alan* uudet tilaukset Suomessa
Tietotekniikka-ala Suomessa
Tietotekniikka-alan* tilauskanta Suomessa
Talousnäkymät 1/2016 • 11
TALOUSNÄKYMÄT 1/2016
Tiedot perustuvat tilanteeseen 2.2.2016Pääekonomisti Jukka Palokangas, p. (09) 1923 358, 040 750 5469Ekonomisti Petteri Rautaporras, p. (09) 1923 357, 050 304 2220 Lisätietoa teknologiateollisuuden liikevaihdon, viennin, investointien, henkilöstön, tuottajahintojen ja metallien hintojen kehityksestä Teknologiateollisuus ry:n kotisivulta: www.teknologiateollisuus.fi
Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10, PL 10, 00131 Helsinkipuhelin (09) 19231, faksi (09) 624 462www.teknologiateollisuus.fi
Kan
siku
vat:
Cop
yrig
ht ©
ABB