tăng 10% theo năm lên 2.385usd. tăng...

QMR Brief – TP.HCM

Tăng trưởng GDP đạt 6,8%, vượt kế hoạch năm 2017 và là mức cao nhất 5 năm qua. GDP bình quân đầu người tăng 10% theo năm lên 2.385USD. Tăng trưởng tín dụng ước tính đạt 18-19%. Tín dụng tiêu dùng ước tính tăng 65% theo năm. Tín dụng mua và sửa chữa nhà chiếm 53%, tăng 77% theo năm. Khách quốc tế tiếp tục tăng 29% theo năm, đạt 12,9 triệu khách trong năm 2017. Doanh thu lưu trú và dịch vụ ăn uống đạt xấp xỉ 22 triệu USD, tăng 12% theo năm. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 44% trong khi lượng giải ngân tăng 11% so với năm 2016. Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất, chiếm 36% tổng vốn FDI mới.


BÁN LẺ: Nguồn cung ngoài trung tâm

VĂN PHÒNG: Mạnh mẽ

CĂN HỘ DỊCH VỤ: Cải thiện

BIỀU ĐỒ 1 Với 24.200m2 sàn mới từ ba siêu thị và một trung tâm thương mại, tổng cung đạt xấp xỉ 1,2 triệu m2. Có ba dự án đóng cửa với 11.100m2.

Giá thuê trung bình giảm -3% theo quý. Công suất trung bình giảm nhẹ -1 điểm phần trăm. Các dự án ngoài trung tâm giảm giá do nguồn cung quá lớn nhằm đảm bảo công suất hoạt động.

Nhiều chương trình khuyến mãi được tung ra để kích cầu vào dịp cuối năm. Các trung tâm bán lẻ lớn tăng cường thu hút khách mua thông qua các sự kiện mua sắm và các hoạt động khách như sân trượt băng hay công viên chủ đề thu nhỏ.

BIỀU ĐỒ 2 Một dự án hạng C ở quận 1 với 2.400 m2 giá nhập thị trường. Nguồn cung đạt hơn 1,7 triệu m2, gần như ổn định theo quý nhưng tăng 6% theo năm.

Tình hình hoạt động vẫn rất khả quan. Giá thuê trung bình tăng 7% theo năm. Nguyên nhân là do nguồn cung hạn chế ở khu trung tâm và sự gia nhập thị trường của các dự án hạng A và B trong năm. Công suất trung bình vẫn cao ở mức 96%.

Đến năm 2020, nguồn cung dự kiến có thêm 464.500m2.

BIỀU ĐỒ 3 Ba dự án đóng cửa và hai dự án mới trong quý khiến tổng cung giảm -2% theo quý. Thị trường hiện có có hơn 4.800 căn, tăng 7% theo năm.

Công suất trung bình tăng 2 điểm phần trăm theo quý trong khi giá thuê duy trì ổn định. Duy nhất công suất Hạng C tăng trong quý này. Rất nhiều dự án đẩy mạnh cho thuê ngắn hạn nhằm nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Hơn 800 căn hộ dịch vụ dự kiến hoàn thành trong năm 2018 có thể gây nhiều ảnh hưởng lên thị trường. 70% số căn hộ trên nằm trong khu vực trung tâm thành phố.

Nguồn: Nghiên cứu và Tư vấn Savills



0

25

50

75

100

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

Hạng A Hạng B Hạng C

Giá thuê trung bình Công suất cho thuê

Triệ

u V

NĐ

/m2 /t

háng

%

0

20

40

60

80

100

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

Trung tâm báchhóa

Trung tâm mua sắm

Khối đế bán lẻ

Giá thuê trung bình Công suất cho thuê

Triệ

u V

ND

/m2 /t

háng

%

0

25

50

75

100

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8


Giá thuê trung bình Công suất trung bình

Triệ

u V

NĐ

/m2 /t

háng

%


KHÁCH SẠN: Phục hồi

CĂN HỘ BÁN: Giao dịch Hạng C tăng

BIỆT THỰ/ NHÀ LIỀN KỀ: Sôi động

BIỀU ĐỒ 4 Nguồn cung tăng 8% theo năm, đạt hơn 16.500 phòng. Một dự án được nâng hạng 4 sao trong quý này.

Công suất tăng lên mức cao nhất trong 5 năm qua, 76%. Trong mùa cáo điểm khách du lịch quốc tế, tất cả các hạng đều hoạt động tốt khi công suất tăng đến 12 điểm phần trăm theo quý.

Giá phòng trung bình ổn định theo năm.

Theo Sở Du Lịch Tp.HCM, có 6,3 triệu khách quốc tế đến thành phố trong năm 2017, tăng 23% theo năm. Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc là những thị trường chủ lực.

BIỀU ĐỒ 5 Mười ba dự án mới và giai đoạn tiếp theo của 6 dự án hiện hữu cung cấp hơn 8.500 căn, giảm -20% theo quý. Nguồn cung sơ cấp đạt hơn 32.000 căn, giảm -8% theo quý và -27% theo năm.

Tổng căn bán ra đạt hơn 15.100 căn, tăng 32% theo quý và 44% theo năm. Gần 30% trong số đó đến từ các dự án mới. Lượng căn Hạng C bán ra rất tốt, tăng 55% theo quý trong khi hạng A giảm -46%. Tỷ lệ hấp thụ đạt 46%, tăng 14 điểm phần trăm theo quý và 23 điểm phần trăm theo năm.

Giai đoạn 2018-2019, thị trường dự kiến có thêm 68.000 căn hộ của 65 dự án. Trong đó, Quân 2 chiếm đa số với 46% thị phần.

BIỀU ĐỒ 6 Năm dự án mới và một dự án khác mở bán giai đoạn tiếp theo cung cấp thêm hơn 1.100 căn cho thị trường. Nguồn cung sơ cấp đạt gần 2.000 căn, tăng 2% theo quý nhưng giảm -32% theo năm. Nhà liền kề chiếm 93% nguồn cung mới.

Tổng giao dịch tăng 25% theo quý và theo năm. Tỷ lệ hấp thụ đạt 67%, tăng 12 điểm phầm trăm theo quý và 34 điểm phần trăn theo năm. Huyện Bình Chánh lần đầu tiên dẫn đầu thị trường, chiếm 48% số căn bán được.

Mười dự án đất nền mới cung cấp 2.000 nền cho thị trường sơ cấp. Nguồn cung sơ cấp xấp xỉ 3.000 nền. Tỷ lệ hấp thụ đạt 63%. Trong hai năm tiếp theo, nguồn cung mới xấp xỉ 13.000 căn/nền.



*Khác: Q.8, Q.10, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Q.1, Củ Chi, Gò Vấp


0

20

40

60

80

100

0

1

2

3

5 sao 4 sao 3 sao

Giá phòng trung bình Công suất trung bình

Triệ

u V

NĐ

/phò

ng/đ

êm

%

0

10

20

30

40

50

60

0

20

40

60

80

100


%

Giá trung bình Tỉ lệ hấp thụ

Triệ

uV

NĐ

/m2

0

200

400

600

800

BìnhChánh

Quận 9 Quận 2 Thủ Đức

Cần Giờ

Quận 1 Quận 7 Quận 12

Khác

căn

Số nhà liền kề Số biệt thự

QMR Brief – Hà Nội

0

20

40

60

80

100

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8


%

Triệ

u V

NĐ

/m²/t

háng

Giá thuê gộp TB Công suất

0

20

40

60

80

100

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

TT bách hóa TT mua sắm Khối đế bán lẻ

Triệ

u V

NĐ

/m²/t

háng

Giá thuê gộp TB tầng 1 Công suất

%

BÁN LẺ: Công Suất Tăng

VĂN PHÒNG: Hoạt Động Tiến Triển

CĂN HỘ DỊCH VỤ: Nguồn Cung Mới Dồi Dào

Tổng nguồn cung đạt xấp xỉ 1,3 triệu m², tăng 1,2% theo quý và 6,0% theo năm. Ba dự án khối đế bán lẻ mới cung cấp thêm gần 19.000 m².

Giá thuê trung bình tầng trệt giảm -2,0% theo quý. Công suất thuê trung bình duy trì xu hướng đi lên với mức tăng 2,6 điểm % theo quý. Phân khúc trung tâm mua sắm và khu vực nội thành ghi nhận công suất thuê tiến triển nhất theo quý và theo năm.

Mười ba dự án mới dự kiến ra mắt vào năm 2018, cung cấp tổng cộng 229.000 m². Khu vực phía Tây đang chứng kiến sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các dự án bất động sản và cơ sở hạ tầng.

BIỂU ĐỐ 2 Tổng nguồn cung đạt trên 1,6 triệu m², tăng 1,6% theo quý nhưng giảm -1,9% theo năm sau khi hai dự án mới hạng B đi vào hoạt động.

Giá thuê trung bình tăng 1,4% theo quý và 2,6% theo năm và công suất thuê trung bình tăng 1,1 điểm % theo quý và 6,2 điểm % theo năm. Phân khúc hạng A có hoạt động tiến triển nhất, đặc biệt ở các khu vực ngoài trung tâm.

Năm 2017, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng 11% theo năm và đạt 25.160. Năm mới sẽ đón nhận thêm mười lăm dự án với nguồn cung gần 299.000 m², tập trung chủ yếu tại phía Tây. Cạnh tranh từ các dự án không gian làm việc chung và officetel dự kiến sẽ ngày càng gia tăng.

BIỂU ĐỒ 3

Chiếm phần lớn bởi dự án Hạng A và Hạng B, toàn thị trường có 51 dự án cung cấp 4.695 căn, tăng 14% theo quý và 17% theo năm. Từ năm 2018, 12 dự án cung cấp xấp xỉ 1.450 căn và bốn dự án còn lại đang lên kế hoạch chi tiết.

Công suất trung bình đạt 89%, giảm -0,6 điểm % theo quý nhưng tăng 1,7 điểm % theo năm. Giá thuê trung bình đạt 540.000 VNĐ/m2/tháng (23,7 USD/m2/tháng), giảm -4,5% theo quý và -4,6% theo năm. Các dự án mới thúc đẩy lượng căn cho thuê thêm tới 400 căn.

FDI đăng ký vào Hà Nội đạt 3,6 tỷ USD trong năm 2017. Nhật Bản trở thành nguồn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2017 với 9,11 tỷ USD vốn đăng ký.

Nguồn: Nghiên cứu & Tư vấn Savills



0

20

40

60

80

100

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

Grade A Grade B Grade C

%

Triệ

u V

NĐ

/m2 /t

háng

Giá thuê TB Công suất

QMR Brief – Hà Nội

0

20

40

60

80

100

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5 sao 4 sao 3 sao

%

Triệ

u V

NĐ

/phò

ng/đ

êm

Giá thuê Công suất

0

4,000

8,000

12,000

Hoà

ng M

ai

Long

Biê

n

Từ L

iêm

Cầu

Giấ

y

Tây

Hồ

Khác

Hà

Đôn

g

Hoà

i Đứ

c

Mê

Linh

Khác

Khu vực 1 Khu vực 2

Căn

Biệt thự Liền kề

KHÁCH SẠN: Kỷ Lục Khách Quốc Tế Đến

CĂN HỘ ĐỂ BÁN: Hạng A Vượt Mức Kỳ Vọng

BIỆT THỰ & LIỀN KỀ: Phân Khúc Liền Kề Hoạt Động Tốt

BIỂU ĐỐ 4 Một khách sạn 4 sao với 151 phòng mới được chính thức xếp hạng. Tổng nguồn cung khách sạn đạt khoảng 10.000 phòng, tăng 2% theo quý và 9% theo năm.

Mùa cao điểm ghi nhận công suất cho thuê trung bình tăng 6 điểm % theo quý và 4 điểm % theo năm. Giá thuê phòng trung bình tăng 3% theo quý và 17% theo năm. Doanh thu phòng trung bình tăng 12% theo quý và 24% theo năm.

Năm 2017, Hà Nội đạt kỷ lục mới với 4,95 triệu lượt khách quốc tế đến, tăng 23% theo năm và tương đương 40% lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Áp lực cạnh tranh sẽ gia tăng trên tất cả các phân khúc kể từ sau năm 2018 với 42 dự án tương lai.

BIỂU ĐỐ 5 Trong Quý 4/2017, 19 dự án mới và 19 dự án mở bán thêm cung cấp ra thị trường 7.010 căn hộ, tăng 14% theo quý nhưng giảm 32% theo năm. Nguồn cung sơ cấp đạt 25.260 căn, tăng 6% theo quý và 17% theo năm.

Tỷ lệ hấp thụ đạt 27%, tăng 3 điểm % theo quý nhưng giảm 4 điểm % theo năm. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 1.240 USD/m2, giữ ổn định theo quý nhưng giảm 12% theo năm.

Trong năm 2017, 63 dự án mới đã mở bán ra thị trường. Nguồn cung mới không thay đổi, tuy nhiên nguồn cung sơ cấp tăng 14% theo năm. Hạng A ghi nhận hoạt động tốt nhất, tăng gấp 3 lần lượng căn bán được so với năm ngoái.

Trong năm 2018, khoảng 26.300 căn sẽ được mở bán ra. Hạng B mong đợi sẽ tiếp tục dẫn đầu nguồn cung thị trường.

Tổng nguồn cung thị trường biệt thự, liền kề đạt 40.419 căn, tăng 3,3% theo quý và 15,3% theo năm. Quận Hà Đông tiếp tục dẫn đầu với 24% thị phần, theo sau là huyện Hoài Đức.

Trong quý này, 10 dự án mở bán mới và 3 dự án mở bán thêm đóng góp khoảng 1.290 căn. Nguồn cung sơ cấp đạt khoảng 3.924 căn, tăng 4% theo quý và 52% theo năm.

Tổng lượng giao dịch trong Q4/2017 tăng 23% so với quý trước và 83% theo năm. Lượng giao dịch phân khúc liền kề được ghi nhận chiếm 57% tổng lượng giao dịch. Tỷ lệ hấp thụ trong quý đạt 36%, tăng 5,4 điểm % theo quý và 6,1 điểm % theo năm.

Từ Q1/2018, sẽ có khoảng hơn 2.500 căn được tung ra thị trường đến từ 12 dự án mới. Một số chủ đầu tư tiêu biểu là Vimedimex, Vingroup và Bitexco.




BIỂU ĐỐ 6

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

10

20

30

40

50

60

70


%

Giá bán sơ cấp trung bình Tỷ lệ hấp thụ

Triệ

uV

NĐ

/m2

tăng 10% theo năm lên 2.385usd. tăng...

Documents