GELECEK NESİLLER İÇİN SERVET TRANSFERİ

Aileler için varlıklarının etkin idaresi, sürdürülebilir olması ve gelecek nesillere nihai transferi en önemli önceliktir.

Bu önceliğe hizmet etmek için, mevcut şartları en iyi şekilde değerlendiriyor ve tüm piyasa koşullarında servetinizin korunması ve büyütülmesi için en etkin yatırım planlarını oluşturuyoruz.

Tüm aile fertlerinin ve nesillerin sözcüsü olarak bir sonraki jenerasyonun, umutlarını, hayallerini, aile felsefesine uygun yatırım planlarına çeviriyoruz.

Ailelerimiz için ortak hedefimiz aile varlıklarını entegre servet yönetimi, vergi stratejileri, servet yapılandırılması, nakit akışı planlaması, risk yönetimi ve aile eğitimleri ile geliştirmek ve servetin transferini planlamaktır.

-Benjamin Franklin

Aile varlıklarınızın çok disiplinli uzman ekibimiz tarafından izlendiğini, korunduğunu, yönetildiğini ve büyütüldüğünü bilerek güvende hissedin.

Siz erteleyebilirsiniz ama zaman ertelemez.

TEK ELDEN, OBJEKTİF, PROFESYONEL YAKLAŞIM AİLE VARLIKLARINIZ BİR BÜTÜN OLARAK KORUNSUN, YÖNETİLSİN VE BÜYÜSÜN DİYE…

Sahip olduğunuz varlıkların iyi yönetildiğinden, gelecek nesillere aktarıldığında onların da refahını

sağlayacak şekilde korunduğundan ve transfer edileceğinden emin misiniz? Aile servetini korumak,

yönetmek ve gelecek kuşaklara devretmek ancak bilinçli kararlar ile mümkündür. Aile varlıklarının etkin bir

şekilde yönetilerek aileye uzun vadede yarar sağlayacak düzeyde korunması ve geliştirilmesi, en az serveti

yaratmak için harcanan çaba kadar büyük bir özveri, bilgi ve zaman gerektirir.

Egeli & Co. Aile Ofisi olarak, ailelerin bu anlamdaki ihtiyaçlarını karşılıyor ve ailelere servetlerinin yönetimi

ve sürdürülebilirliği için entegre hizmetler sunuyoruz. Bütün resme odaklanarak, ailenin kendi ihtiyaçları

için özel olarak hazırladığımız servet yönetimi planı ile birlikte, servet yönetiminin tarafları olan

hukukçular, vergi danışmanları, finansal danışmanlar vb. gibi uzmanların koordineli olarak çalışmasını

sağlıyor, servetin koruyucusu oluyoruz. Servet yönetimi için gereken tüm farklı hizmetleri ve tarafları

entegre ediyor, en üst düzeyde mahremiyet ve rehberlik sunarak aile için tek bir iletişim noktası oluyoruz.

Tüm aile fertlerinin savunucusu olarak hareket ediyor, ailenin mali işlerinin tamamen hedeflere ve aile

felsefesine uyumlu olması için objektif ve tarafsız danışmanlık sağlıyoruz.

Ailenin karmaşık finansal hayatlarından kaynaklanan yükü hafifleterek, etkin kişisel zaman yönetimine ve

hayırseverlik hedeflerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Dolayısıyla, aile üyelerine gerekli olan zamanı hediye

ediyoruz.

Servet yönetiminin tarafları

olan uzmanların önerilerini

koordine ediyor, servetinizi

yönetmek için harcadığınız

zamanınızdan, enerjinizden ve

çabanızdan sizi kurtarıyoruz.

Hedeflerinize ulaşmak için

güven, en önemlisi zaman

hediye ediyoruz.

Yatırım araçlarının çeşitlenmesi, vergi sisteminin daha karmaşık bir hâl alması ve

küreselleşme sonucunda yatırımların birden fazla coğrafi bölgeye dağılması gibi

nedenlerle, servet yönetimi her zamankinden fazla zaman ve uzmanlık

gerektirmektedir.

Egeli & Co. Aile Ofisi ailelere, varlıklarının sürdürülebilirliği için aile felsefesi ile

paralel oluşturduğu hedefler doğrultusunda, 360

derece entegre finansal ve varlık yönetimi hizmeti

veren; aileler için bir nevi kişisel finansman müdürü

(CFO) olarak çalışan; servetin tarafları olan farklı

uzmanların koordinasyonunu sağlayan; objektif ve

profesyonel yaklaşımla tek bir merkezden servet

yönetimi, ilişki yönetimi ve varlık optimizasyonu

hizmetleri veren ve aile içindeki tüm nesiller için yol

gösterici olan bağımsız ve butik bir kuruluştur.

Egeli & Co. Aile Ofisi olarak ailelerin servet yönetimi planının geliştirilip

uygulanmasında, servetlerinin korunmasında ve güvenli bir şekilde gelecek nesille

transferi konusunda hizmet veriyoruz. Egeli & Co. Aile Ofisi’nin hedeflerinden birisi,

kişilerin veya ailelerin bütün finansal ihtiyaçlarına çok güçlü ve kapsamlı varlık

yönetimi çözümü üretmektir.

Egeli & Co. Aile Ofisi olarak bağımsız yapımız, profesyonel ekibimiz, farklı

becerilerimiz ve derin uzmanlıklarımız ile birebir temas hizmetini içeren bütünleşik

yaklaşım sunuyoruz.

Ailenin finansal işlerinin yönetiminin merkezileşmesini sağlarken, aile bireylerinin tek

başlarına sahip oldukları ekonomik gücü genişleterek, daha güçlü sermaye

yatırımlarını hayata geçirmelerine ve ölçek ekonomisinden faydalanmalarına olanak

tanımakta ve aile bireylerinin mali haklarını da eşitlik ilkesine göre düzenlenmesini

mümkün kılıyoruz.

Egeli & Co. Aile Ofisi

Başarının sırrı, işini kendin yapmakta değil, işi doğru yapanı bulmakta yatar.

-Andrew Carnegie

Egeli & Co. Aile Ofisi

Aileler servetlerinin yönetimi sırasında, vergi danışmaları, yatırım

danışmaları, özel bankacılar, portföy yöneticileri, yatırım

yöneticileri, hukuk danışmanları, sanat uzmanları, gayrimenkul

uzmanları, sigortacılar, aile şirketleri uzmanları, kurumsal

yönetim uzmanları vb. gibi birçok taraftan danışmanlık hizmeti

almaktadır. Bu yapıda aile ferdi, bu uzmanlardan gelen birçok

öneriyi dengeleyemezken, danışmanları kontrol eden bir

mekanizmanın eksikliğini çeker ve gizli maliyetlere katlanmak

zorunda kalır. Ayrıca sürecin her aşamasında müdahil olmasından

dolayı büyük resmi göremez ve dolayısıyla servetini ve en

önemlisi zamanını etkin yönetemez .

Egeli & Co. Aile Ofisi olarak sürdürülebilir aile varlığı için

çalışırken, esnek yapımız ile ailenin ihtiyaçlarına uygun hizmet

üretebilmekteyiz. Ailelere entegre ve tek bir merkezden hizmet

verebilmek adına, başarıları kanıtlanmış ve deneyimli vergi

uzmanları, hukuk uzmanları, yatırım uzmanları ile diğer uzmanlar

ve danışmanlardan oluşan iş ortaklarımız ile çalışmaktayız.

Böylece aile servetine bütünsel yaklaşımla birbirinden bağımsız

kararların uyumsuzluğunu ve verimsizliğini önleyebilmekte, aile

için maliyet kontrolünü oluşturabilmekte, karmaşık yatırım

konularını profesyonel şekilde analiz edebilmekte, tüm

uzmanların ve danışmanların koordinasyonu sağlayabilmekteyiz.

Tüm bunların sonunda farklı uzmanlarla çalışan ailelerin en büyük

ihtiyacı olan entegre raporlama hizmetini de ailelere

sunabilmekteyiz.

Bazı Çözüm Ortaklarımız:

SERVET YÖNETİMİ TARAFLARI İLE SİZİN ADINIZA ÇALIŞIP KOORDİNE EDİYOR TEK ELDEN, ENTEGRE HİZMET SAĞLIYORUZ.

Egeli & Co. Aile Ofisi Süreçleri

Egeli & Co. Aile Ofisi olarak, ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan son derece yüksek düzeyde hizmetler ile ailelerin yaşam

tarzına ve beklentilerine uygun proaktif yatırım çözümleri üretmekteyiz. Düzenleyici kuruluşlar, hukuki danışmanlar,

vergi danışmanları, portföy yöneticileri, yatırım yöneticileri, sanat uzmanları, gayrimenkul uzmanları, sigortacılar, aile

şirketleri uzmanları, kurumsal yönetim uzmanları ve diğer uzmanlardan oluşan iş ortaklarımız ile birçok fırsatı

önceden görebiliyor ve gizli riskleri keşfedebiliyoruz. Dolayısıyla geleneksel servet yönetiminin aksine, çok disiplinli

proaktif bir yatırım yaklaşıma sahibiz .

SİZİ TANIYORUZ: Hizmetlerimizin başlangıç noktası olarak; ilk önce ailenizin geçmişi, hedefleri,

hayalleri ve değerlerini keşfetmek için tasarlanmış kapsamlı bir analiz süreci geçiriyoruz. Bu aşamada,

hedefleri doğru belirleyebilmek için aile üyeleriniz ile yakından çalışıp, geçmiş ve şimdiki durumunuzu ve

gelecekteki beklentilerinizi belirliyoruz. Bütün aile bireyleriniz ile röportajlar yaparak bilgiler topluyor,

ailenin tüm mali, vergisel, hukuksal resmini çekiyor ve riskleri belirliyoruz. Kısa ve uzun vadeli yatırım

hedeflerinizi ortaya çıkarıyor, varlıklarınızın dağılımını inceliyoruz. Risk getiri dengesini belirleyip, yatırım

vadesiyle ailenin nakit ihtiyacının senkronize olup olmadığını görüyoruz.

PLANLIYORUZ: Sizleri sizin kadar iyi tanıdıktan ve yatırım hedeflerini belirledikten sonra, uzman

ekibimizle ailenizin durumunu, ihtiyaçlarını belirleyerek size özel servet yönetimi, ilişki yönetimi ve varlık

optimizasyonu stratejilerini belirliyoruz. Konu ile ilgili iç ve dış uzmanlara danışıyor, uygulama için

zamanlama belirliyoruz. Bu aşamada portföy yönetim uzmanlarının ihtiyacınıza uygun varlık sınıflarını

seçimini, varlık sınıfının çeşitlenmesini, likiditeye uygun vadelerin dağılımını belirlemesini sağlıyoruz.

UYGULUYORUZ: Ailenizin hedefleri ile uygulanacak servet yönetimi planlarını hizaladıktan sonra, Aile

Ofisi ekibimiz uzun vadede servetinizin sürdürülebilir olması için iç ve dış danışmanlarla koordineli olarak

çalışmaya başlar. Portföy yöneticinizin seçimi, denetlenmesi, takibi, kontrolü, aile vakfının

yapılandırılması, servet transferi, varlıkların izlenmesi ile ilgili hazırlıkların yapılması, taşınmaz ve taşınır

mallarla ilgili idari işlerin yapılması, girişim sermayesi yatırımlarının incelenmesi, temsil edilmesi, özel fon

kuruluşu, gayrimenkul yatırımlarının analizi ve denetimi vb. gibi uygulamaları hayata geçiriyoruz. Ekibimiz

sizi önemsiz ayrıntılara boğmadan periyodik bilgilendirmenizi yaparken, ekonomik görünüm, piyasalardaki

performans ve beklentileri devamlı takip ediyor, sizin için uygun olarak belirlediğimiz ve çalıştığımız dış

uzmanları devamlı denetliyor ve izliyor, düzenli olarak ailenizin durumunu kontrol ediyor, ailenin değişen

ihtiyaçlarını yatırım planına adapte ediyor, gerekirse yatırım stratejisinde değişiklik yapıyoruz. Bu adımda

tüm dış danışmanlar ve uzmanlar için tek iletişim noktası oluyoruz.

RAPORLUYORUZ: Size, bütün sınıfları içeren varlıklarınızın dökümünü, portföy verileri ve

pozisyonlarını, performans raporlarını, hareket raporlarını, getirileri, değerlemeleri, internet erişimli,

gerçek zamanlı, tablet uygulamalı, ileri teknolojiye sahip ürünümüzle 7/24 raporlama yapıyoruz.

1.

2.

3.

4.

Egeli & Co. Aile Ofisi Süreçleri Egeli & Co. Aile Ofisi Genel Hizmetleri

Egeli & Co. Aile Ofisi

Aile

Servet Transferinin Planlaması

Entegre Varlık

Yönetimi

Varlık Koruma ve

Risk Yönetimi

Kapsamlı Vergi

Yönetimi ve Planlaması

Aile

Yönetişimi, Nesillerin

Eğitimi

Entegre

Raporlama

Yatırım Stratejileri

ve Gözetimi

Aile

Hayırseverlik ve Sosyal

Sorumluluk Planlama

Borç Yönetimi

Egeli & Co. Aile Ofisi olarak sunduğumuz hizmetler belirtilenlerle sınırlı kalmamak üzere yukarıda özetlenmiştir.

Hizmetlerimizde de görülebildiği gibi, aileler bizim sunmuş olduğumuz entegre servet yönetimi, gizlilik ve gelişmiş

varlık yönetimi ile birlikte ilişki yönetimi avantajlarından faydalanabilmektedir. Ailenin çıkarlarının korunması,

ücretlendirmedeki şeffaflık ve adalet, proaktif yatırım yaklaşımı, basit ve pratik sunulacak önlemler, düşünce

liderlerine ve ilgili uzmanlara ulaşma, entegre raporlama vb. gibi unsurlar bizimle birlikte yola çıkmanın başlıca

getirileri olarak sıralanabilir.

Abdi İpekçi Cad. No.40/12-13 Nişantaşı İstanbul (212) 343 06 26

www.egelicoaileofisi.com info@egelicoaileofisi.com