ניתוח כלכלי של תועלות משירותי תחבורה שיתופית בישראל

אוגוסט 2015

במרוצת השנים האחרונות ניכר בעולם שימוש הולך וגובר במודלים של כלכלה שיתופית, בין היתר בתחום

התחבורה הציבורית. מודלים אלה מאפשרים שימוש חוזר במשאבים קיימים תוך שיתופם בין צרכנים, על

מנת להוביל לניצול יעיל יותר של המשאבים וכפועל יוצא מכך להוביל לצמיחה כלכלית וגידול בתוצר.

מספר שיתופית,,( ),,תחבורה השיתופית הכלכלה מודל בחובו טומן בפרט, הציבורית, התחבורה בתחום

ועלייה תועלות ראויות לציון: הפחתת עלויות הנסיעה )בעיקר בקרב אוכלוסיות חלשות(, הגדלת הביקוש

ברמת השירות )בהיבטי זמני המתנה לנסיעה, אמינות ובטחון השירות(, בעיקר ביישובים מרוחקים הזוכים

)על מגוון יצירת הזדמנויות תעסוקה חדשות, צמצום מספר הרכבים הפרטיים כיום, נמוכה לרמת שירות

היתרונות הגלומים בכך( והגדלת השימוש באמצעי תחבורה משלימים.

עם זאת, כיום לא קיימת בישראל מדיניות סדורה ועקבית לפיתוח תחום הנסיעה השיתופית.

מטרת דו,,ח זה הינה הצגת ניתוח כלכלי של התועלות הגלומות בהשקת שירותי תחבורה שיתופית בישראל,

לצורך גיבוש המדיניות המיטבית עבור שילוב השירות בישראל בהתאם ל-Best Practice הנהוג בעולם.

תחבורה )ומודל שיתופית לכלכלה בנוגע בעולם והמגמות הקיים המצב תיאור את כולל שלהלן הדו,,ח

שיתופית, בפרט(, וניתוח ההשפעות על כל אחד מהקהלים המושפעים בישראל – הצרכנים, בעלי רישיונות

להפעלת מוניות, הנהגים והמשק בכללותו. לבסוף, תוצגנה המלצות בנוגע למדיניות שילוב מודל תחבורה

שיתופית בישראל.

מבוא

2

3

תקציר מנהלים

המגמות הרווחות בעולם בשנים האחרונות מצביעות על פתיחת

שיתופית, כלכלה של לפלטפורמות וגוברת הולכת שווקים

של כניסה לזהות ניתן בה – הציבורית התחבורה בתחום בפרט

פלטפורמות תחבורה שיתופית במדינות רבות. כחלק ממגמה זו,

ניכרת אסדרה של התחום במספר הולך וגדל של מדינות בעולם,

ולאמצעי לרכב לנהג, ביחס סטנדרטים לקביעת דגש מתן תוך

תחבורה פלטפורמת כיום פועלת לא בישראל, ואולם בטיחות.

של סדורה מדיניות קיימת לא ואף משמעותי, בהיקף שיתופית

הממשלה בנושא.

בחינת ההשפעות של הטמעת פלטפורמה שכזו בישראל מעלה כי

הנהנים העיקריים מכך צפויים להיות הצרכנים – אשר יזכו לעלויות

נסיעה נמוכות יותר בכ-30% ורמת שירות גבוהה יותר, בדגש על

שעות העומס – ובפרט צרכנים בעלי רמת הכנסה נמוכה יחסית.

סך הגידול בעודף הצרכן, כתוצאה מירידת מחירי הנסיעה ומגידול בהיקף הנסיעות, מוערך בכ-500 מיליון ₪

בשנה.

גם ברמה המשקית גלומות במהלך תועלות משמעותיות: הגדלת היצע הזדמנויות התעסוקה, צמצום מספר

הרכבים ופוטנציאל לשיפור מאזן התשלומים בהיקף של כ-700 מיליון ₪ בשנה.

נוסף על כך, המהלך צפוי לתמוך באתגרים קונקרטיים העומדים בפני משרד התחבורה כגון הפחתת גודש

התנועה, מתן מענה לשילוביות אמצעי תחבורה שונים כדוגמת הרכבת, צמצום ההסתברות לתאונות דרכים

הקמת תקופת כדוגמת נקודתיים בקבוק,, ,,צווארי עם והתמודדות האוויר זיהום הפחתת הלילה, בשעות

הרכבת הקלה בגוש דן.

הנהנים העיקריים

צפויים להיות הצרכנים

– אשר יזכו לעלויות

נסיעה נמוכות יותר

בכ-30% ורמת שירות

גבוהה יותר, בדגש על

שעות העומס – ובפרט

צרכנים בעלי רמת

הכנסה נמוכה יחסית.

סך הגידול בעודף

הצרכן מוערך בכ-500

מיליון ש,,ח בשנה

4

כתוצאה משמעותי באופן להיפגע צפויים אינם המוניות נהגי

מהמהלך : עיקר הירידה בתעריפי הנסיעה צפויה להיות מגולגלת

אשר מצומצמת )קבוצה מונית להפעלת הרישיונות בעלי אל

העשור במהלך הרישיונות בערך כ-70% של מעליות הרוויחה

האחרון(. בנוסף, צפוי המהלך להוות תמריץ והזדמנות תעסוקה

עבור נהגים חדשים המעוניינים לקחת חלק בפלטפורמה החדשה

השקעה חסמי עקב זה לשוק מכניסה בעבר שנמנעו כאלו או

גבוהים והיעדר יכולת לעבוד במשרה חלקית.

על רקע מגמת ההתרחבות הברורה בתחום זה בעולם, והתועלות

כפי – המשק ברמת והן הפרט ברמת הן – הברורות הכלכליות

מדיניות לגבש ההחלטה מקבלי על זה, עמדה בנייר שהוצגו

סדורה ועקבית על מנת לאפשר שילובן של פלטפורמות תחבורה

המבנה את ולהתאים בישראל, התחבורה בשוק שיתופית

הרגולטורי הקיים על מנת לתמוך ולעודד מאמץ זה.

על רקע מגמת

ההתרחבות הברורה

בתחום זה בעולם,

והתועלות הכלכליות

הברורות – הן ברמת

הפרט והן ברמת המשק,

על מקבלי ההחלטה

לגבש מדיניות סדורה

ועקבית על מנת לאפשר

שילובן של פלטפורמות

תחבורה שיתופית בשוק

התחבורה בישראל

5

כלכלה שיתופית ונסיעה שיתופית – סקירה כללית

כלכלה שיתופית .1

מודל הכלכלה השיתופית מבוסס על שיתוף משאבים פיזיים וחברתיים בין המשתמשים השונים.

כך, עושה הכלכלה השיתופית שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת על מנת לקשר בין משתמשים

ולאפשר שימוש חוזר בעודף קיים של משאבים ו/או שירותים.

מטבע הדברים, ערכה המוסף של הכלכלה השיתופית עולה ככל שמחיר המשאב המדובר גבוה,

והוא אינו מצוי בשימוש מלא )או מצוי בשימוש בלתי יעיל( – כך שניתן להגביר את השימוש בו ואת

הרווחה הצרכנית הכרוכה בו, כתוצאה משימוש חוזר ויעיל יותר.

ברמת הפרט מאפשר המודל הכנסה נוספת לבעלי המשאבים כתוצאה מהגברת ניצול המשאבים

הקיימים כגורמי ייצור, ומאפשר תעסוקה למשתמשים אשר התקשו להיכנס למעגל העבודה עקב

מגבלות רגולטוריות ו/או פיננסיות. כפועל יוצא מכך, מביא המודל לצמיחה כלכלית ולגידול בתוצר

ברמה המשקית.

בעולם, נפוץ מודל הכלכלה השיתופית במספר רב של מדינות ועל פני מנעד רחב של תחומים –

החל מתעשיות שירותים, עבור בתחבורה וכלה בפיננסים. על פי הערכות היקף הכנסות הכלכלה

השיתופית בשנת 2013 עמד על כ-15 מיליארד דולר וצפוי לצמוח בשיעור שנתי ממוצע של כ-30%

עד לשנת 2025 1.

PwC 1 ניתוח

Transportation Practice Uber| July 2015

8

בממוצע בשנה במהלך עשר השנים הבאות 30%-הכלכלה השיתופית צפויה לצמוח בכ

שירותים

תחבורה

לינה

כספים

מוצרים

אוכל

השיתופית הן המובילות בתחומי פעילותןכבר כיום חברות הכלכלה

כלכלה שיתופית

היקף הכנסות הכלכלה השיתופית ביחס לסקטור )מיליארד דולר* (המסורתיות ההשכרותתעשיית

PwCמתוך ניתוח *

240 335

15

335

2013 2025

כלכלה שיתופית תעשיית השכרות מסורתית

6

מקבלי ההחלטות בישראל ובעולם כבר מבינים את חשיבותה של הכלכלה השיתופית, יתרונותיה

ברמת הפרט והמשק והצורך לשלבה בתחומים רבים נוספים2.

www.reuters.com/article/2015/05/13/us-philippines-uber-idUSKBN0NY15Y20150513 2

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378291/bis-14-1227-unlocking-the-sharing-economy-an-independent-review.pdf, http://www.mako.co.il/nexter-cellular/apps/Article-

622ae0409626e41006.htm, http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001054004http://www.navigantresearch.com/wp-content/uploads/2013/08/CSHP-13-Executive-Summary.pdf 3

תחבורה שיתופית .2

הציבורית התחבורה תחום הנו השיתופית הכלכלה מודל נפוץ בהם העיקריים התחומים אחד

ידי על פרטיים, ברכבים שימוש המצמצם מודל הנה שיתופית תחבורה שיתופית,,(. ),,תחבורה

ניצול יעיל שלהם ומאפשר למספר משתמשים לחלוק את השימוש ברכב על מנת להגיע ליעד

משותף, או למספר יעדים קרובים. לחילופין, מאפשרות פלטפורמות הנסיעה השיתופית לבעלי

רכב פרטיים לעשות שימוש ברכבם לצורך הסעת נוסעים.

התחבורה השיתופית נמצאת במגמת צמיחה חדה בעולם וצפויה לצמוח גם היא בכ-30% לשנה

בממוצע בשנים הקרובות.

היקף הכנסות צפוי נסיעה שיתופית )מיליארד דולר( 3

Transportation Practice Uber| July 2015

10

ב הוא חדר "תחום התחבורה השיתופית נמצא במגמת צמיחה בעולם ובערים מסוימות בארה תוך הכפלת שוק הנסיעות כולו 50%-בשיעורים של כ

אך המרכזיות שבהן לא פועלות בישראל, חברות שונות בעולם מציעות כיום פלטפורמות המאפשרות שירותי נסיעה שיתופית

*http://www.navigantresearch.com/wp-content/uploads/2013/08/CSHP-13-Executive-Summary.pdf PwC ניתוח*

1 1.2 1.6 2.1 2.8

3.6 4.8

6.2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

תחבורה שיתופית

7

הנסיעות שוק ובהגדלת השירות נותני הרכבים היצע בשיפור מתבטאת המדוברת הצמיחה

המיוחדות. לדוגמה, בלוס אנג,לס שירותי התחבורה השיתופית הביאו לגידול של כ-100% במספר

הנסיעות המיוחדות )מוניות ותחבורה שיתופית( בתוך כ-5 שנים.

בעולם קיימות פלטפורמות רבות המציעות שירותי תחבורה שיתופית – אף לא אחת מהן פועלת

כיום בישראל.

בישראל, שוק הנסיעות המיוחדות )נסיעות שאינן במסלולים קבועים, ומאפשרות גמישות מרבית

למשתמש( מורכב, רובו ככולו, מנסיעות מוניות מיוחדות ),,ספיישל,,, להבדיל ממוניות שירות(.

שוק המוניות בישראל פועל, למעשה תחת תכנון מרכזי - על מנת להפעיל מונית נדרשים רישיון

הראשון ובייחוד אלה, כל כמונית. המוגדר ורכב למונית נהיגה רישיון ירוק,,(, ),,מספר הפעלה

ניכרת(, מהווים חסמי כניסה משמעותיים לתחום. נוסף על כך, שבהם )המהווה השקעה הונית

ועד קבלת רישיון נהג מונית( ארוך זמן ההמתנה לכניסה לענף בישראל )החל מהגשת הבקשה

ועומד על כ-12 חודשים בדרך כלל 4.

ישירות מהרגולטור )משרד התחבורה( או לחלופין, בשוק המשני. ניתן לרכישה רישיון ההפעלה

מחירו בשתי החלופות כיום זהה, ועומד על כ-245 אלף 5₪.

מעלותו הנמוך במחיר המשני בשוק מונית להפעלת הרישיון נסחר האחרונות בשנים ואולם,

באופן השתנה לא בישראל הכללי המוניות שמספר לכך אפשרית סיבה – התחבורה במשרד

מהותי החל משנת 2006, ועומד על כ-19 אלף מוניות )כ-17 אלף מוניות בשנת 2006(. נוסיף כי

שוק הנסיעות המיוחדות בישראל .3

Transportation Practice Uber| July 2015

10

ב הוא חדר "תחום התחבורה השיתופית נמצא במגמת צמיחה בעולם ובערים מסוימות בארה תוך הכפלת שוק הנסיעות כולו 50%-בשיעורים של כ

שיתופית פלטפורמות בעולם המציעות שירותי נסיעה ואפקט בעולם

אך המרכזיות שבהן לא פועלות בישראל, חברות שונות בעולם מציעות כיום פלטפורמות המאפשרות שירותי נסיעה שיתופית

*http://www.navigantresearch.com/wp-content/uploads/2013/08/CSHP-13-Executive-Summary.pdf

)*מיליארד דולר(היקף הכנסות צפוי נסיעה שיתופית

1 1.2 1.6 2.1

2.8 3.6

4.8

6.2

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

לס שירותי התחבורה השיתופית הגדילו את 'בלוס אנגבמספר 100%-שוק הנסיעות והביאו לגידול של כ

)מוניות ותחבורה שיתופית(נסיעות הנוסע הכללי

50%-כ, שנות פעילות 6לאחר , בסן פרנסיסקו מהנסיעות נעשות תחת מודל של נסיעה שיתופית

UberPOOL

4 בהתאם לעדויות נהגים

5 ראיון טלפוני עם גורמים במשרד התחבורה; סקר שוק )יוני 2015(.

8

לערים בהשוואה נמוך בישראל האוכלוסייה לגודל המוניות יחס כי מעלה בין-לאומית השוואה

אופטימלית בנקודה נמצא אינו בישראל המוניות שוק זו השוואה מבחינת בעולם. מרכזיות

המאפשרת מענה מלא לכלל הביקוש 7.

באופן פועל הנהגים של הארי חלק לענף, כניסה לצורך הנדרשות הגבוהות ההון השקעות עקב

רציף וקבוע – ועל כן אין אפשרות ממשית להגביר את ההיצע בשעות השיא )בהן הביקוש גבוה יותר

משמעותית(, על מנת לספק מענה לכלל הביקוש. לעומת זאת, שירותי תחבורה שיתופית, שאינם

מוגבלים על ידי חסמי כניסה גבוהים ועל כן מאפשרים ,,כניסה,, ו-,,יציאה,, פשוטים וגמישים מהענף,

יכולים לגשר על פער זה ולספק מענה ראוי לביקוש הגבוה בשעות השיא )לדוגמא, בסופי השבוע(.

מספר מוניות ורכבי תחבורה שיתופית לאלף נפשות בעולם

Transportation Practice Uber| July 2015

עקב , ובהיעדר יכולת מענה לשעות ביקוש השיא, שוק המוניות בישראל מאופיין במספר נהגים קבוע מבנה השוק הדורש החזקתו של רישיון להפעלת מונית

12

בפרט בשעות השיא בהן הביקוש עולה ועל כן ראוי לשקול , שוק המוניות בישראל אינו מציג היצע מיטבי של שירותים בענף הרחבת השירות באמצעות פלטפורמות נסיעה שיתופית

2015מתוך הצעה לתקציב משרד התחבורה *

ולצורך הפעלת מונית נדרש , שוק המוניות בישראל מצוי תחת פיקוח רישיון נהיגה למונית ורכב המוגדר לצורך זה, ")מספר ירוק("רישיון

רישיון להפעלת מונית הינו זכות הנרכשת ממשרד התחבורה או המשנילחילופין בשוק

ממשרד הרישיון להפעלת מונית מהווה חסם כניסה לתחום ונמכרועד לשנים האחרונות , **₪אלפי 245-התחבורה בעלות של כ

כיום המחירים בשני השווקים (בעלות נמוכה יותר בשוק המשני )***זהים

המוניות הכללי בישראל לא השתנה באופן מהותי החל משנת מספר ויחס המוניות לאלף נפשות נמצא במגמת ירידה 2006

חלק , עקב השקעות ההון הגבוהות הנדרשות לצורך כניסה לענףועל כן אין אפשרות –הארי של הנהגים פועל באופן קבוע ורציף בהן הביקוש גבוה יותר (ממשית להגביר את ההיצע בשעות השיא

)משמעותית

מספר מוניות לאלף נפשות בעולם

11.6

7.1 6.8 5.1 4.2 4.1 3.8 3.4 3.4 2.4

19 19 19 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17

2.39 2.42

2.36 2.32

2.27 2.23

2.38 2.34

2.29

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

מוניות לאלף נפשות אלפי מוניות

מספר המוניות בישראל בעשור האחרון )במונחים כלליים וביחס לגודל האוכלוסיה( 6

קצב גידול המוניות בישראל, אשר צמח ב-11% בלבד בעשר השנים האחרונות, נמוך מקצב הגידול

באוכלוסייה )כ-16%(, ולראייה הירידה בהיקף המוניות ל-1,000 נפש .

6 מספרי מוניות - מתוך תקציב משרד התחבורה, גודל האוכלוסיה – הלמ,,ס.

7 על פי נתונים מדווחים ומאגרי מידע Uber; מספר המוניות בגוש דן חושב על פי הנחה כי 70% מהמוניות בישראל פועלות באזור זה.

13.5 11.6

9.2 7.1 6.8 6.7

5.1 4.2 4.1 4.0 3.8 3.4 3.4

2.3

ישראל רומא פריז אוסלו גוש דן מילאנו קופנהאגן מדריד ברצלונה אמסטרדם שטוקהולם דבלין לונדון ניו יורק

9

בישראל פועלות כיום מספר פלטפורמות תחבורה שיתופית המאופיינות בהיקפי פעילות זניחים

)שירותי Carpool במוסדות אקדמיים וברשתות חברתיות( ופונות לקהלי יעד מצומצמים ומובחנים

)סטודנטים, בעיקר במרכז הארץ, עובדי משרדי ממשלה וכיו,,ב(. נוסף על כך, מרבית הפלטפורמות

Matching באמצעות ונוסע נהג בין מלא ידני תיאום דורשות )דהיינו, דינאמיות אינן הקיימות

אינטרנטי( ו/או מבוססות על מסלולים מוגדרים מראש )כדוגמת מערך מוניות השירות, המספק

ופיקוח הטמעה מדיניות בהיעדר מקום, מכל המיוחדות(. הנסיעות לשוק בלבד חלקי תחליף

רגולציה ללא וספוראדיות, נקודתיות ליוזמות פרוץ נותר השיתופית התחבורה שוק סדורים,

מעודכנת.

10

אלה נסיעות הכללית. הציבורית התחבורה משוק חלק הנו בישראל המיוחדות הנסיעות שוק

ומספר הנסיעה מסלול הנסיעה, ויעד מוצא ברמת מרבית גמישות ידי על כאמור, מאופיינות,

המגלמים בשנה, ₪ מיליארד בכ-5.5 מוערך בישראל המיוחדות הנסיעות שוק שווי הנוסעים.

כ-124 מיליון נסיעות 8. צרכני המוניות בישראל מגיעים מפילוח מגוון של האוכלוסייה, אך מרוכזים

בעיקרם במטרופולינים הגדולים.

כפי שיובהר להלן( ממהלך )והמוטבת העיקרית, להיות בעלת העניין העיקרית זו צפויה קבוצה

השקה של מודל תחבורה שיתופית בישראל. ניתן לבחון את השפעות המהלך על הצרכנים במספר

היבטים – עלויות הנסיעה, רמת השירות והשפעתו על צרכנים משכבות האוכלוסייה החלשות.

בחינת ההשפעות הכלכליות של הנסיעה השיתופית .4

על קהלים מושפעים

צרכנים .1

8 ניתוח TASC על בסיס הערכה של 14.5 שעות עבודה של מונית ביום )1.5 נסיעות בשעה – על סמך אינדיקציות מהשוק ומשווקים שונים בעולם(, ו-25

ימי עבודה בחודש.

Uber בהתבסס על נתוני TASC 9 ניתוח

שירותי תחבורה שיתופית יוזילו את עלויות הנסיעה לציבור הרחב .1.1

בכ-30% ויביאו לגידול בעודף הצרכן של כ-500 מיליון ₪ בשנה

מודל התחבורה השיתופית כולל שני שירותים: נסיעה ברכב משותף – שירות בו בעל הרכב הפרטי

מתפקד למעשה כנהג המסיע נוסעים, ונסיעה משותפת – שירות בו ניתן לצרף נוסעים נוספים

למסלול בתנאים מסוימים )סטיות מזעריות ממסלול הנסיעה(. על פי הניסיון הבינלאומי, שירותים

יותר הירידות החדות )כאשר להוריד את מחירי הנסיעה במונית בכ-50-20 אחוזים אלה צפויים

נצפו בעקבות כניסת שירות הנסיעה המשותפת(.

על בסיס השוואת מספר נסיעות ממוצעות בישראל עולה כי מחיר נסיעה שיתופית צפוי להיות

1 )תעריף השונים המונית בתעריפי מתחשב זה תחשיב במונית. נסיעה ממחיר בכ-32% נמוך

ותעריף 2 הגבוה ממנו ב-25%( ובהשוואה של כל אחד מהם אל מול תעריפי המוצרים השונים של

חברות התחבורה השיתופית )נסיעה ברכב משותף ונסיעה משותפת( 9.

11

התחבורה שירותי בהן – ערים במגוון דומים שיעורים עם אחד בקנה עולה זה ירידה שיעור

השיתופית זולים בעד כ-64% משירותי הנסיעה במונית 10.

מיליון לכ-138 מיליון מכ-124 הנסיעות במספר לגידול להביא צפויה הנסיעות במחיר הירידה

צפוי הנסיעות בהיקף והגידול הנסיעות במחיר הירידה של המשולב האפקט .12 הבינוני בטווח

להוביל לגידול בעודף הצרכן בשיעור של כ-500 מיליון ₪ בשנה 13.

השוואת מחירי נסיעה בתחבורה שיתופית לעומת מונית בערים בעולם 11

רמת השירות לצרכן צפויה לעלות הן בהיבטי צמצום זמני המתנה והן .1.2

בהיבטי אמינות ובטיחות השירות

לבד מן הירידה במחירי הנסיעה, רמת השירות למשתמשים השונים צפויה לעלות עקב הגדלת

שיתופית(. תחבורה בפלטפורמת כנהג לשוק, הכניסה חסם הקטנת )בעקבות הנסיעות היצע

כיום, מבנה שוק המוניות אינו מאפשר הגברת ההיצע בשעות השיא עקב מגבלת המשאב העיקרי

)רישיונות הפעלת מוניות( העומד על רף קשיח של כ-19 אלף בשנים האחרונות. נוסף על כך חסמי

ההון הגבוהים בכניסה לענף )השקעה במונית וברישיון להפעלת מונית( מונעים כניסתם של נהגים

במשרה חלקית, אשר גמישות שעות עבודתם תאפשר התאמה בין הביקוש המשתנה לבין ההיצע

10 כולל התחשבות במנגנון תמחור דינאמי שהנו מנגנון בו המחיר עולה כפונקציה של הביקוש הגובר, בשעות השיא.

Uber על סמך נתוני TASC 11 ניתוח

12 על פי גמישות ביקוש של 1.4- בהתאם למחקרים בתחום אשר הציגו שיעורי גמישות בטווח של 0.2- עד 1.4-. עם זאת, השקת שירותי Uber בניו יורק

משקפים גמישות ביקוש של כ-3- ועל כן הוחלט להשתמש בביקוש של כ-1.4-.

13 עודף הצרכן מחושב כסך התועלת הצרכנית מרכישת שירותי נסיעה, בהפחתת התשלום בגין שירותים אלה. תחשיב זה מתבסס על שיעור חדירה של

כ-25% בטווח הבינוני. בהתאם לניסיון הבינ,,ל שיעורי החדירה בטווח הארוך גבוהים יותר ומגיעים בערים מסוימות כסן פרנסיסקו אף ל-50%.

-64%

-58%

-55% -54% -51%

-49% -47% -47%

-44% -42% -42%

-40% -39% -39% -38% -37% -34%

-26% -24%

-17% -15%

-3%

12

פתרון מציעה השיתופית התחבורה חלופת השיא. שעות על בדגש היום, שעות לאורך הקבוע

אפשרי למצב זה – כך למשל מחקר שנערך בקרב נהגי תחבורה שיתופית ב-20 ערים בארה,,ב מצא

כי כמחצית מהם עובדים במשרה חלקית וכרבע אף פחות מ-12 שעות בשבוע 14.

ההמתנה זמני לעומת למונית ההמתנה זמני את ובחן Berkeley באוניברסיטת שנערך מחקר

לרכבי תחבורה שיתופית בסן פרנסיסקו מצא כי זמני ההמתנה לרכב תחבורה שיתופית נמוך מזמן

מרגע דקות מ-10 פחות תוך הגיעו השיתופית התחבורה מרכבי ש-91% כך למונית, ההמתנה

הזמנת הנסיעה, לעומת כ-27% מהמוניות בלבד 15.

שיתופית תחבורה לרכבי ההמתנה בזמני ירידה נצפתה בעולם מרכזיות ערים במספר בנוסף,

לאורך הזמן 16.

בהתאם לנוהל פר,,ת הקיים במשרד התחבורה, ניתן לכמת את הירידה בזמני ההמתנה במונחי ערך

ללקוח. חיסכון של דקת המתנה אחת במונחי ערך זמן הנוסעים, כתוצאה מכניסת שירותי תחבורה

שיתופית לישראל, עומד על כ-50 מיליון ₪ בשנה 17.

בהתאם ובטחון. אמינות בהיבטי גם לעלות צפויה השירות רמת המתנה זמני לצמצום מעבר

למספר מחקרים ישנו קשר ישר בין רמת תחרות לבין רמת שירות . כניסת נהגי תחבורה שיתופית,

כפי שתתואר בפרק הבא, תגביר את התחרות ותביא לשיפור השירות. מחקר שנערך בניו יורק מצא

נהגי מוניות מסורתיים יורק כמות התלונות כלפי בניו כי מאז השקת שירותי תחבורה שיתופית

ירדה18. מעבר לכך, באספקטים רבים הפיקוח הקיים בחברות התחבורה השיתופית גבוה מבמשרד

.Uber-התחבורה. להלן השוואת הפיקוח על שוק המוניות לעומת הפיקוח הקיים ב

The Driver Roadmap, Where Uber driver-partners have been, and where they’re going,,, Benenson Strategy Group,, 14

http://www.uctc.net/research/papers/UCTC-FR-2014-08.pdf 15

Five Years In, A Closer Look At Uber’s Impact In San Francisco, Uber 16

Ubernomics: How Ridesharing Can Impact The German Economy, Uber

ת, ועל פי התפלגות מטרות נסיעה כפי שעלתה מסקר שנערך בקרב כ-400 משתתפים,,17 חושב בהתאם לערך הזמן בנוהל פר

The Competitive Effects of the Sharing Economy: How is Uber Changing Taxis, Competition and Service Quality in the U.S. 18

Airline Industry, Northwestern University

Uber 19 על פי נתוני

כיום, דרישות הסף לקבלת רישיון לנהיגת מונית הנן: גיל 21 ומעלה, החזקה ברישיון נהיגה למשך

ו/או תעבורתי, בדיקות רפואיות ומעבר קורס בן 154 שנתיים, 8 שנות לימוד, היעדר עבר פלילי

23 גיל יותר: מחמירות לרוב השיתופית התחבורה בחברות הסף דרישות זאת, לעומת שעות.

ומעלה, החזקה ברישיון נהיגה למשך שלוש שנים, 12 שנות לימוד, היעדר עבר פלילי ו/או תעבורתי,

בדיקות רפואיות וראיונות ומבחני היכרות האיזור 19.

תנאי סף לנהגים

13

שוק המוניות בישראל נמצא תחת פיקוח חלקי ביחס לגודלו )מבחינת היקף הפיקוח ותדירותו(, וזאת

לעומת חברות התחבורה השיתופית בהן קיימים מערכי פיקוח רחבים וייעודיים. בנוסף, הפיקוח

בחברות התחבורה השיתופית נעשה על בסיס תקופתי, לעומת פיקוח חד-פעמי )במעמד קבלת

הרישיון, ודרישת בדיקות תקופתיות רק החל מגיל מסוים( על נהגי מוניות במשרד התחבורה.

כיום, תלונה על מונית יש להגיש באופן ידני תוך רישום ידני של פרטי הרכב והנהג. לעומתה, תלונה

על רכב תחבורה שיתופית ניתן להגיש בלחיצת כפתור באמצעות מכשיר נייד ללא צורך בתיעוד

פרטי הנהג / הרכב. להבדל זה שתי השלכות מידיות ומשמעותיות: ראשית, מכיוון שהגשת התלונה

בתחבורה שיתופית מתבצעת באופן מידי, הליך הטיפול והתגובה מהירים ויעילים יותר )וכוללים

השעיית הנהג עד לבירור התלונה(. ושנית, לאור היכולת לדרג את הנהג עם תום הנסיעה ישנם

נתוני ביקורת מלאים ועדכניים יותר על כל נהג בתחבורה שיתופית, המאפשרים להעריך את טיב

השירות אותו הוא מציע. כמו כן, קיימת מדיניות בחברות תחבורה שיתופית לקבוע דירוג סף בו

נהגים צריכים לעמוד.

פיקוח על נהג ורכב

תלונות צרכנים ודירוג נהגים

בטיחות הנוסע

ברישיון, ומחזיק ראויה הכשרה עבר הנהג כי לוודא אפשרות כל לנוסע אין מונית בנסיעת

הנסיעות כל זאת, לעומת השיתופית, התחבורה בנסיעות מתועדות. אינן והנסיעות

מסלול את לשתף ביכולתו תמונה, באמצעות הנהג זהות את לאמת יכול הנוסע מתועדות,

מצוקה לחצן להפעיל הצורך, ובמידת מעקב( להפעיל מנת )על נוספים אנשים עם הנסיעה

.20 מועד מבעוד שהוגדרו אנשים לחמישה מיידית התראה שולח אשר מהאפליקציה

להוביל צפויות מאידך, בתלונות טיפול בתהליכי וההתייעלות מחד, הגוברת התחרות לסיכום,

לשיפור ברמת השירות והבטיחות לצרכן.

Uber 20 שירות הזמין באפליקציית

14

נסיעות על הפנויה הכנסתן של יותר גבוה חלק מוציאות באוכלוסייה יותר החלשות השכבות

ושיפור השירות באמצעות ובהתחשב בכך, הפחתת מחירי הנסיעה – )ובפרט, מוניות( מיוחדות

השקת פלטפורמת תחבורה שיתופית צפויה להיטיב במיוחד עם אוכלוסיות אלה.

בחנו את שיעור ההוצאה על נסיעות מיוחדות )מוניות( בקרב חמישוני ההכנסה בישראל )כאשר

חמישון 1 מוגדר כ-20% ממשקי הבית, בעלי רמת ההכנסה הנמוכה ביותר(, וכמתואר להלן שיעור

ההוצאה בקרב האוכלוסיות החלשות ביותר גבוה פי שלושה משיעור ההוצאה בקרב האוכלוסיות

החזקות ביותר.

הטבת מצבם של אוכלוסיות חלשות ויישובים במדד חברתי-כלכלי נמוך .1.3

Transportation Practice Uber| July 2015

המרוויחים הגדולים ביותר מהוזלת שירותי הנסיעה יהיו השכבות החלשות

ירידה במחירי הנסיעה יחד עם העובדה כי השכבות החלשות יותר מוציאות אחוז גבוה יותר מהכנסתן על מוניות מיוחדות במשק השיוויוןתצמצם את אי

23

0.25%

0.18%

0.11%

0.07% 0.08%

5חמישון 4חמישון 3חמישון 2חמישון 1חמישון

מבצע באופן תקופתי ס"הלמסקר לגבי התפלגות הוצאות

לחמישונימשק בית בחלוקה הכנסה

20%התחתון הינו החמישון ממשקי הבית בישראל בעלי רמת

ההכנסה הנמוכה ביותר

בהתאם לסקר הוצאות משק ביתניתן לראות כי * 2012לשנת

התחתון מוציא את החמישוןהאחוז הגבוה ביותר מהכנסתו על

נסיעות במונית

)אחוז מהכנסת משק בית( לחמישוניםשיעור ההוצאה על מונית מיוחדת בחלוקה

*http://www.cbs.gov.il/publications15/1593/pdf/t01_01.pdf

4

TBC סקר

שיעור ההוצאה על מונית מיוחדת בחלוקה לחמישונים )אחוז מהכנסת משק בית(

סקר הוצאות משקי בית לשנת 2012, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

בנוסף, יישובים במדד חברתי-כלכלי נמוך הסובלים מרמת שירות ירודה כיום, צפויים להנות בעיקר

מהשקת שירותי תחבורה שיתופית, עקב עלייה משמעותית ברמת השירות.

שיתופית תחבורה שירותי כניסת כי )ארה,,ב( אנג,לס לוס בעיר שנערך מחקר מצא למשל, כך,

מאפיינים בעלות בשכונות יותר משמעותי באופן למוניות( )ביחס הנסיעה מחירי את הורידה

מונית עמד על נסיעת בין מחירי תחבורה שיתופית לעומת נמוכים21 : הפער כלכליים-חברתיים

כ-43% בכלל העיר, אך בשכונות החלשות ביותר עמד על 57% )דהיינו, פער מחירים גבוה יותר

לטובת הנסיעה השיתופית(.

Faster and Cheaper: How Ride-Sourcing Fills a Gap in Low-Income Los Angeles Neighborhoods, BOTEC 21

15

גם בישראל צפויה השפעה חיובית דומה על רמת השירות ביישובי ספר – יישובים אלה זוכים כיום

לרמת שירות נמוכה, בין היתר בשל כדאיות כלכלית נמוכה של נסיעת מונית ממרכזים הנמצאים

על המתבססת חרדים( או ערבים ביישובים )למשל, שיתופית תחבורה השקת ליישוב. מחוץ

אוכלוסיית היישוב עצמו )והרכבים הקיימים בו( צפויה לשפר לאין ערוך מצב זה.

היבטים ממספר שיתופית תחבורה שירותי של מהשקתם ליהנות הצרכנים קהל צפוי לסיכום,

– ירידה של עלויות הנסיעה, עלייה ברווחת הצרכן, הקטנת זמני ההמתנה לנסיעה ועלייה ברמת

אמינות ובטחון השירות, שיפור הנגישות ורמת השירות ביישובי ספר וביישובים בעלי מדד חברתי-

כלכלי נמוך, והקטנת אי-השוויון הכללי במשק.

16

מחזיקי היא שיתופית תחבורה שירותי מהשקת במישרין מושפעת להיות הצפויה נוספת קבוצה

רישיונות הפעלת המונית בישראל ),,מספר ירוק,,(. נכון לשנת 2014, בישראל כ-19 אלף בעלי רישיונות

להפעלת מונית.

רישיונות אלה ניתנים לרכישה ישירות מהרגולטור )משרד התחבורה( ולחלופין נסחרים בשוק המשני.

ההיצע מגבלת בשל הן המוניות, לשוק העיקרי הכניסה חסם את מהווה המונית הפעלת רישיון

הקיימת22 , והן בשל היקף ההשקעה הנדרשת לרכישתו – כ-245 אלף ₪.

אחוז גבוה מנהגי המוניות הפעילים כיום אינם בעלי רישיונות הפעלה ),,מספר ירוק,,(. חלק מרישיונות

אלה נקנה כנכס השקעה מובהק, על ידי אנשים שאינם עוסקים ומעולם לא עסקו בנהיגה )למעלה

מ-35% מהרישיונות מוחזקים על ידי גורמים המחזיקים יותר מרישיון אחד23(, ומשכירים את רישיון

ההפעלה לנהגים בעבור פרמיה חודשית. מחיר השכירות בישראל קבוע בשנים האחרונות ועומד על

כ-1,500 ₪ בחודש.

השקעה מוצר המהווה הוני נכס בישראל המונית הפעלת ברישיונות לראות יש הכלכלית, ברמה

קלאסי – וככל מוצר השקעה אחר, כפוף לשינויי ערך תכופים.

בעשור האחרון נצפו עליות משמעותיות בערך רישיונות הפעלת מונית )כ-70% ביחס למחירי 2007(,

העומדות בקנה אחד עם שונויות שנצפו במסלולי השקעה מקובלים אחרים )מדד ת,,א-100 עלה

בכ-28% בתקופה המקבילה, ומדד מחירי הדירות עלה בכ-103%(:

בעלי רישיונות להפעלת מונית .2

22 מגבלת ההיצע נובעת מהעובדה שבשנים האחרונות נסחר רישיון להפעלת מונית בשוק המשני במחיר נמוך מאשר ממחיר רכישתו ממשרד התחבורה

23 על פי נתוני משרד התחבורה נובמבר 2014

24 ערך רישיון – מתוך נתונים היסטוריים בלוחות מכירה אינטרנטיים; מדד ת,,א 100 - אתר הבורסה לניירות ערך; מדד מחירי הדירות – הלמ,,ס

Transportation Practice Uber| July 2015

לאור היכולת להשכירם יש לראות ברישיונות הפעלת המונית בישראל נכס הוני המהווה מוצר השקעה ועל כן כפוף לשינויי ערך תכופים –ככל מוצר השקעה אחר , קלאסי

ל הצפי הוא כי "בהתאם לניסיון הבינ. רישיון להפעלת מונית מהווה השקעה ומחירו משתנה בדומה לאפיקי השקעה אחרים לאחר השקת שירותי תחבורה שיתופית שווי הרישיון יישחק בחלקו

28

השקת פלטפורמות נסיעה שיתופית מהווה התפתחות טכנולוגית בענף ועל כן צפויה להוביל לירידת ערך הרישיון

אשר קיבל ביטוי בתשואה טרם , זהו סיכון רגולציה קלאסי השקת השירות החדש

בהשוואה 70%-בשנים האחרונות עלה שווי המספר הירוק בכ 28%-שעלה בכ 100א "למדד ת

שונות בשווי רישיון להפעלת מונית בישראל ובעולם

בדומה למכשירי , בעבר נצפו שינויים משמעותיים בשווי הרישיון )מניותכדוגמת (השקעה אחרים

מספר הרישיונות להפעלת מונית בישראל 1997-2003בין השניםכמעט הוכפל בהתאם להחלטת ממשלה ומחיר הרישיון צנח

*אלפי דולר 30-אלפי דולר ל 90-משמעותית מ

בתשואה נצפו עליות משמעותיות האחרון לעומת זאת בעשור )2007ביחס למחירי (המונית על ההשקעה על רישיונות הפעלת

גם בעולם שווי ההשקעה ברישיונות להפעלת מוניות הינו בעל שונות גבוהה

2012-ל 2007בניו יורק ובשיקגו טיפס שווי הרישיון בין השנים ומנגד נשחק לאחר השקת שירותי תחבורה , במאות אחוזים

שיתופית

*http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3305015,00.html

רישיון הפעלת מונית כמוצר השקעה קלאסי

100 106 107 132

165 152

164 167 170

100

48

92 107

87 91 104 111

128 100 107

120 144

164 166 180

196 203

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ערך רישיון

100א "מדד ת

מדד מחירי דירות

שינויים בערך רישיון להפעלת מונית לעומת מסלולי השקעה אחרים בשנים 2015-2007 בישראל )מחירי 2007=100( 24

17

ואולם, לצד העליות שנרשמו בעשור האחרון – בדומה לכל מוצר השקעה אחר, תתכנה גם ירידות ערך

ולראייה, בין השנים 2003-1997 צנח מחיר הרישיון בישראל משמעותית בעקבות הנפקה מסיבית

של רישיונות חדשים )בשנים אלה הוכפל מספר הרישיונות הכולל(.

ערך הרישיון, ככל מוצר השקעה סטנדרטי, כפוף גם לשינויים והתפתחויות טכנולוגיות בענף – כאשר

וצמצום לירידה בערך הרישיון בעקבות השקת פלטפורמת תחבורה שיתופית בישראל הצפי הוא

שונות חווה מונית להפעלת ברישיונות ההשקעה שווי בעולם גם הרישיונות. בעלי של המונופול

גבוהה – בניו יורק ובשיקגו, למשל טיפס שווי הרישיון בין השנים 2012-2007 במאות אחוזים, ומנגד

נשחק לאחר השקת שירותי תחבורה שיתופית בערים אלו.

עם זאת, למוניות יישמר מונופול איסוף נוסעים אקראי ברחוב, בניגוד לרכבי תחבורה שיתופית אשר

מדיניותה בקרב החברות המרכזיות אוסרת איסוף נוסעים שלא באמצעות אפליקציה.

לסיכום, קבוצת בעלי הרישיונות צפויה לחוות ירידה מסוימת בערך נכס ההשקעה המוחזק ברשותה,

עקב כניסת פלטפורמת הנסיעה השיתופית לשוק, אך זאת על רקע עליות עקביות בערכו במהלך

העשור האחרון. עליות אלה ניתן לזקוף, בין היתר, להיצע המוגבל של הרישיונות בשוק עקב צמצום

ההנפקה החל משנת 2003. כמו כן, יוותר בידי המוניות מונופול איסוף הנוסעים באופן אקראי.

18

קהל נוסף הצפוי להיות מושפע מכניסת שירותי תחבורה שיתופית לישראל הוא קהל נהגי המוניות

הפועלים כיום.

ידי נהגי מוניות בלבד – אך השקת שירותי תחבורה בישראל, שוק הנסיעות המיוחדות מופעל על

שיתופית צפויה לפתוח את השוק לכניסת נהגים נוספים ולניוד נהגים קיימים. נהגים חדשים )שאינם

לוקחים חלק בשוק הנוכחי( צפויים להצטרף כנהגי נסיעות שיתופיות, וכמו כן נהגי מוניות קיימים

צפויים לבצע הסבה ולעבור לתעסוקה כנהגי נסיעות שיתופיות.

לאחר השקת שירות הנסיעה השיתופית, חלק מנהגי המונית הקיימים צפויים לעבור ולעבוד תחת

המודל החדש )תחבורה שיתופית(, וחלקם צפוי להישאר במסגרת עבודתם הקודמת. בחנו, ראשית,

את הכנסותיהם הצפויות של הנהגים שבחרו להמשיך ולעבוד כנהגי מוניות.

נהגים .3

ראשית, שוק המוניות בישראל אינו מציב חסמי כניסה או יציאה משמעותיים ביחס לנהגים עצמם

)בניגוד לנכסי ההון הנדרשים – מונית ורישיון ההפעלה(, למעט משך התהליך. ההערכה הכלכלית

הסבירה היא כי ככל שחסמי הכניסה לשוק נמוכים יותר, השכר יהא קרוב יותר לשכר מינימום – ואכן,

נראה כי זהו המצב בישראל.

שנית, לאור קיומו של מונופול בתחום רישיונות ההפעלה, הרי שמחיר שכירות הרישיון מהווה פרמיה

מונופוליסטית )מחיר מרבי(. לפיכך, כל שינוי בשכר הנהגים צפוי ,,להיספג,, באופן מידי במחיר שכירות

הרישיון, ולהורידו כלפי מטה.

נהגי מוניות )שבחרו לא לעבור לתחבורה שיתופית( .3.1

Transportation Practice Uber| July 2015

30

ולאחר השקת שירותי תחבורה , כיום שוק הנסיעות המיוחדות מופעל על ידי נהגי מוניות בלבד שיתופית יופעל גם על ידי נהגים נוספים שיפעלו תחת מודל תחבורה שיתופית

לאחר השקת שירותי נסיעה שיתופית יפעילו את שוק הנסיעות המיוחדות שלוש אוכלוסיות נהגים אשר ההשפעה על כל אחת מהן תיסקר בהמשך

כיום שוק הנסיעות המיוחדותועל כן שוק זה , כולל מוניות בלבד

מופעל על ידי נהגי מונית בלבד

השקת שירותי נסיעה שיתופיתפתח את הפעלת שוק הנסיעות ת

המיוחדות גם לנהגים שלא היו נהגי מוניות טרם השקת שירותי

נסיעה שיתופית

לא קיימים חסמי כניסהמשמעותיים לעבודה כנהג מונית או כנהג תחבורה שיתופית מעבר

לזמן הכשרה

לאחר השקת שירותי נסיעה שיתופית יפעלו כמה סוגי נהגים

אחרי לפני

נהגי מוניות

נהגי מוניות

נהג תחבורה שיתופית חדש

1

2

3

נהג מונית שעבר לתחבורה שיתופית

19

במקביל, הכנסתם )נטו( של הנהגים אשר יבחרו לעבוד תחת המודל החדש לא צפויה להשתנות מהותית

)וייתכן כי אף תעלה(, ובנוסף יעברו נהגים אלו למבנה עלויות משתנות ולא קבועות.

נהג מונית לא יבחר לעבור לעבוד תחת מודל של תחבורה שיתופית במידה ושכרו לא ישתפר. בהתאם

להנחה כי השקת שירותי תחבורה שיתופית אינה צפויה להשפיע מהותית על שכר נהג מונית, קל וחומר

כי שכר נהג תחבורה שיתופית לא יהיה נמוך משכר נהג טרם השקת שירותי תחבורה שיתופית.

מבנה ההכנסות וההוצאות של נהג תחבורה שיתופית שונה במעט מזה של נהג המונית. מחד, הכנסותיו

צפויות להיות נמוכות במעט )עקב מחירי הנסיעה בתחבורה שיתופית הצפויים להיות נמוכים בכ-30%,

לעומת תעריפי המונית המפוקחים, בנטרול הגידול הצפוי בכמות הנסיעות לשנה(, ומאידך, הוצאותיו

צפויות להיות נמוכות גם כן בשל היעדר עלויות שכירות רישיון הפעלה ),,מספר ירוק,,(, עלויות שכירת

רכב ייעודי )מונית( והוצאות ביטוח נמוכות יותר )חברות התחבורה השיתופית מקנות ביטוח לזמן הנסיעה

לחברת תשלום כנגד ),,תחנה,,( סדרנות שירותי בתשלום הצורך יתבטל בנוסף, בלבד(. המסחרית

התחבורה השיתופית בגובה אחוז מוגדר ממחיר הנסיעה 25 . מנגד נהג מונית זכאי להחזר בגין רכיב הבלו

בשונה מנהג תחבורה שיתופית.

מוניות: מספר נהגי נהגי תחבורה שיתופית לעומת הניסיון הבינלאומי מצביע על שיפור במצבם של

הנסיעות )השעתי( הממוצע לנהג תחבורה שיתופית לעומת נהג מונית עלה בכ-15% 26, ולמעלה מ-60%

מהנהגים הפועלים תחת מודל תחבורה שיתופית דיווחו על עלייה בתחושת הביטחון הכלכלי 27.

על כן, הכנסתם )נטו( של נהגי המוניות הקיימים, אשר יבחרו שלא לעבוד תחת המודל החדש, צפויה

להישאר ברמה דומה ביחס להכנסותיהם כיום.

נהגי מוניות )שיבחרו לעבור לתחבורה שיתופית( .3.2

Uber, Lyft, Sidecar 25 מדיניות

Uber Chicago, Case Study 26

The Driver Roadmap, Where Uber driver-partners have been, and where they’re going,,, Benenson Strategy,, 27

Group

הכנסות

טרם השקת שירותי תחבורה שיתופית

שירותי לאחר השקת תחבורה שיתופית

15.5 8.5 7

14.5 7.5 7

הוצאותהכנסה

נטו

מ ומיסים"נטו ממע, ח לחודש"אלפי ש*

20

לסיכום - בהתאם לניתוח דלעיל, וכפי שניכר מהניסיון הבינלאומי, הרי ששכרו של נהג מונית לאחר

השקת שירותי הנסיעה השיתופית לא צפוי להיפגע – ובמקרים מסוימים )במסגרת הצטרפות למודל

החדש( אף צפוי שיפור מסוים בתנאי עבודתו. יודגש כי נהגים שיחוו את השיפור הרב ביותר הם נהגים

בעלי מבנה עלויות קבוע אשר שוכרים כיום מונית ורישיון להפעלת מונית על בסיס עלות חודשית.

אוכלוסיה זו תעבור למבנה עלויות משתנה ותהנה מביטחון כלכלי גבוה יותר.

נוסף על שמירת תנאיהם של הנהגים הקיימים, מגלמת פלטפורמת הנסיעה השיתופית הזדמנויות

תעסוקה משמעותיות עבור נהגים חדשים, אשר נמנעו עד כה מכניסה לשוק המוניות הקיים.

מודל הנסיעה השיתופית מציע שני יתרונות מרכזיים )לעומת שוק הנסיעות ה,,מסורתי,,( הצפויים

למשוך נהגים חדשים: ראשית, אפשרות לעבוד במשרה חלקית בלבד, בזמני השיא או בשילוב עם

משרות נוספות, עקב הגמישות היתרה בהגברת/הורדת היצע הפעילות כתלות בביקוש המשתנה.

שנית, היעדר חסמי כניסה מבניים לשוק בדמות השקעות הון ניכרות – אין צורך ברכישת מונית או

רישיון הפעלה, או לחילופין בהתחייבות לדמי שכירות גבוהים בגינם, וזמן המתנה נמוך יחסית לקבלת

רישיון )מספר שבועות, לעומת כשנה במקרה של רישיון נהיגה במונית28(.

בשוק נמוכים השתתפות שיעורי קיימים בהן חלשות לאוכלוסיות בנוגע יפים אלו דברים בפרט,

התעסוקה )לדוגמא, חרדים וערבים(, ולגביהן קיים היום היצע חסר של שירותי נסיעות זמינים )בפרט

ביישובי ספר(.

לסיכום, נהגי המוניות הקיימים אינם צפויים להיות מושפעים לרעה כתוצאה מהשקת הפלטפורמה

– הנהגים שיבחרו לעבוד תחת המודל החדש צפויים להישאר ברמת הכנסה השיתופית החדשה

דומה ועל פי הניסיון הבינלאומי, ייתכן ואף יחוו שיפור מסוים בתנאיהם. הנהגים שיבחרו להישאר

במודל התעסוקה הישן, אינם צפויים לחוות ירידה משמעותית בהכנסתם, עקב ירידה צפויה במחיר

המונופוליסטי של שכירות הרישיון להפעלת מונית.

לבסוף, צפויה השקת הפלטפורמות החדשות להוות הזדמנות תעסוקתית עבור קבוצה לא מבוטלת

של נהגים פוטנציאליים אשר התקשו להיכנס למעגל העבודה או נמנעו מכניסה לשוק המוניות עד כה,

עקב חסמי השקעה גבוהים והיעדר אפשרות ריאלית לעבודה במשרה חלקית כהשלמת הכנסה.

הזדמנויות תעסוקה לנהגים חדשים .3.3

28 בהתאם לעדויות נהגי מוניות, תהליך קבלת רישיון הנהיגה במונית אורך כשנה החל מרגע הבקשה ועד קבלתו

21

מבנה עלויות אחזקת הרכב מבוסס, רובו ככולו

טיפולים רישיון, ביטוח, – קבועים רכיבים על

ועוד, וזאת לעומת שירותי נסיעות מיוחדות אשר

עלותן משתנה.

לפיכך, יש להניח כי ככל שעלות שירותי הנסיעה

לעשות ההעדפה תתגבר כך יותר, נמוכה תהא

שימוש בשירותים אלה על חשבון אחזקת רכב

פרטי.

נוסף על כך, להשקת שירותי תחבורה שיתופית

הרכבים בכמות נוספת להפחתה פוטנציאל

בבעלות פרטית על ידי העלאת מספר הנוסעים

שיתופי ברכב הנוסעים )מספר ברכב הממוצע

פרטית(. נסיעה לעומת אינהרנטית גבוה

שירותי התחבורה השיתופית טומנים בחובם תועלות רבות בראי כלל משקי.

כלל המשק .4

פוטנציאל לצמצום מספר הרכבים הכולל בישראל .4.1

עלות נסיעה מיוחדת מול עלות אחזקת רכב כפונקציה של

ק,,מ נסיעה

”Accenture report Amsterdam uberPOP pilot“ 29

Uber 30 נתוני

http://nhts. - נסועה סקר – הברית ארצות ,http://www.themarker.com/technation/1.2676851 - התחבורה במשרד הראשי המדען – ישראל 31

https://www.gov.uk/government/ - נסועה מסקר סטטיסטיים נתונים – בריטניה ,NSW נסועה סקר - אוסטרליה ,ornl.gov/2009/pub/stt.pdf

http://www.eea. - איכות הסביבה האירופית – סוכנות הונגריה דנמרק, צכיה, ,statistical-data-sets/nts09-vehicle-mileage-and-occupancy

europa.eu/data-and-maps/indicators/occupancy-rates-of-passenger-vehicles/occupancy-rates-of-passenger-vehicles-1

Transportation Practice Uber| July 2015

3

נסיעות ' מס של פרט

עלות " תחבורה"

של פרט

נסיעה מיוחדת לפני ירידת מחיר

נסיעה מיוחדת לאחר ירידת מחיר

עלות אחזקת רכב

מחיר נסיעה ירידת נסיעה בו טווח על רכב פרטי לויתורתביא מיוחדת

קניית רכב החלטהקניית -אי

רכב

כך למשל, במחקר שנערך באמסטרדם נמצא כי מספר הנוסעים הממוצע ברכב פרטי הינו כ-1.4 לעומת

מהנסיעות כמחצית פעילות, שנות 6 לאחר פרנסיסקו בסן בנוסף, שיתופית29. תחבורה ברכב כ-1.9

הנעשות באמצעות Uber נעשות במודל בו מספר אנשים חולקים נסיעה30.

כיום, מספר הנוסעים הממוצע ברכב בישראל נמוך משמעותית ממספר הנוסעים הממוצע בעולם 31 –

1.1 1.4 1.46 1.5 1.57 1.67

1.9

הונגריה ב"ארה בריטניה דנמרק NSW אוסטרליה כיה'צ ישראל

1.58ממוצע

22

,,80% ממצבת כלי הרכב בישראל הם פרטיים, וכיום יש יחס של 1.1 נוסעים לכל כלי רכב. העלות

של הנתונים הללו למשק, היא עשרות מיליארדים ]...[ דלק וטיפולים, פחת, גודש וזמן אבוד, תאונות

ממצבת שיורד רכב כלי שכל משום אדיר, פוטנציאל יש התחבורה בתחום לשיתוף ועוד. דרכים

לתאונות ההסתברות את ומפחית הדלק בצריכת חוסך האוויר, זיהום להפחתת תורם היוממים

דרכים,,.

בפרויקט למצוא ניתן בכביש הרכבים מספר צמצום בערך המכירה ממשלתית למדיניות דוגמא

,,נעים בירוק,,, במסגרתו זוכים נהגים אשר נכנסים למטרופולין תל אביב-יפו שלא באמצעות רכבם

הפרטי, בסך של 1.5 ₪ לק,,מ )ועד רף מרבי של 25 ₪(.

בדומה, אנו צופים כי מדיניות ממשלתית של שילוב שירותי תחבורה שיתופית תוביל לצמצום מספר

הרכבים והנסועה, ולחיסכון משקי של סכומים משמעותיים מדי שנה.

במידה כי העידו מהאוכלוסיה כ-10% כי העלה בישראל משתתפים כ-400 בקרב שערכנו סקר

ומחירי הנסיעה במונית ירדו בכ-30% הם יוותרו על שימוש ברכבם הפרטי. כהנחה שמרנית נבחן את

ההשפעה על מאזן התשלומים של צמצום רכישת רכבים בכ-5%. בשנת 2014 הסתכם ערך הייבוא

של כלי רכב בישראל לכ-3,579 מיליון דולר )נתון אשר צמח באופן חד בשנתיים האחרונות בכ-21%

בממוצע בשנה( 32. צמצום 5% מסכום זה יביא לשיפור מאזן התשלומים בכ-179 מיליון דולר )כ-700

מיליון ₪(.

במשרד הראשי המדען שקובע כפי רחבות, כלכליות השלכות בכביש הרכבים מספר לצמצום

התחבורה:

ד,,ר שי סופר, המדע,,ר במשרד התחבורה, 06.07.2015

שיפור מאזן התשלומים כתוצאה מצמצום מספר הרכבים הכולל בישראל .4.2

http://www.cbs.gov.il/www/publications15/rt0215/pdf/t01_06.pdf 32 - הלמ,,ס – לוח ערך היבוא של כלי רכב, אביזרים וחלקי חילוף

23

כיום לנהגי מוניות ישנה האפשרות לגבות את עלות הנסיעה במזומן, בניגוד לפלטפורמת הנסיעה

השיתופית הפועלת בכדי לקשר בין נהג/רכב ונוסע ומאפשרת תשלום באשראי בלבד. כמו כן מדיניות

חברות תחבורה שיתופית הינה כי נהגים העובדים תחת מודל תחבורה שיתופית לא רשאים לאסוף

נוסעים שלא באמצעות הפלטפורמה.

רכבת ישראל מכירה בחשיבות ובצורך של תחבורה משלימה מתחנות הרכבת ואליה. לאור כך היא

Call-Center מציעה מספר פתרונות כדוגמת שירותי הסעות ללא תשלום, אתר אינטרנט ומרכז

),,פורטל קווי תחבורה בישראל,,( לתכנון מסלול נסיעה באמצעות אמצעי תחבורה ציבורית שונים

שיתופית תחבורה .33 לאוטובוס הרכבת בין המתנה זמני לצמצם נועד אשר רציף,, ,,קו ופרויקט

תאפשר מענה נוסף כתחבורה משלימה למשתמשי הרכבת. במחקר שנערך בצרפת העידו כ-33%

מהמשיבים כי הם משתמשים בשירותי תחבורה שיתופית כאמצעי משלים למטרו 34.

דן צפוי תגבור משמעותי של מערך גוש במהלך תקופת ההקמה של הרכבת הקלה במטרופולין

התחבורה הציבורית, וגודש בצירי התחבורה המרכזיים 35.

צמצום מספר הרכבים צפוי להוביל, אפוא להקלת הגודש התחבורתי.

רכב ניכרת, עקב שימוש מוגבר בכלי חנייה קיימת במטרופולינים הגדולים בישראל מצוקת כיום

פרטיים ובנוסף, קיים מחסור בעתודות זמינות לפיתוח אזורי חנייה.

,,פליטות מכלי רכב ממונעים הן הגורם העיקרי לזיהום האוויר בערים,, )המשרד להגנת הסביבה(,

ולפיכך צמצום מספר כלי הרכב הפרטיים צפוי להוביל להפחתה ישירה ברמת זיהום האוויר, בעיקר

בערים הגדולות.

צמצום היקף ההכנסות הבלתי מדווחות

תחבורה משלימה מתחנות רכבת ישראל ואליה

מענה לתקופת ההקמה של הרכבת הקלה

הפחתת מצוקת החנייה

הפחתת זיהום האוויר

33 אתר רכבת ישראל

Evaluation du service uberPOP sur le marche francais, Accenture 34

35 דיון בועדת הכלכלה של הכנסת מיום 30 ביוני 2015

לשירותי הנסיעה השיתופית השלכות חיוביות נוספות:

24

ככלל, הגדלת היצע הנהגים בשעות הלילה צפויה להוריד את ההסתברות לתאונות דרכים, בדגש

על מעורבות נהגים צעירים - מנתוני תאונות דרכים בישראל עולה כי שיעור התאונות הקטלניות

כי מצא בארה,,ב שנערך מחקר .36 היום בשעות מאשר 1.5 פי גבוה בלילה צעירים נהגים של

הביקוש לנסיעות תחבורה שיתופית עולה בשעות הלילה 37. הנסיעה השיתופית מציעה חלופה

אטרקטיבית לנהיגה בשעות הלילה, גם בהשוואה לנסיעה במונית )בשל זמינות גבוהה ומחיר נמוך

יותר(.

ידי על הנמכרים הרישיונות בערך שחיקה צפויה השיתופית הנסיעה שירותי השקת בעקבות

משרד התחבורה, ומגלמים הכנסה ממשלתית של כ-50 מיליון ₪ בשנה. ואולם, השפעה זו מינורית

בהיקפה – ראשית, בהצעות התקציב בשנים האחרונות משרד התחבורה אינו מניח מכירת רישיונות

נוספים כלל, ושנית ההכנסה בטלה ביחס לסך תקציב משרד התחבורה )אשר בשנים האחרונות

עמד על למעלה מ-15 מיליארד ₪( ומהווה פחות מאחוז.

לסיכום פרק זה, השקת שירותי הנסיעה השיתופית צפויה לסייע למשק בהיבטים של צמצום

צמצום כן, כמו לרכב. הנוסעים מספר הגדלת בשל בכבישים הגודש וצמצום הרכבים מספר

תופעת ההכנסות הבלתי מדווחות, הפחתת מצוקת החנייה וזיהום האוויר וסיוע במענה נקודתי

לבעיות תחבורתיות במרכזי הערים. כמו כן, צפוי מהלך זה להוביל לירידה בהיקף תאונות הדרכים,

בדגש על שעות הלילה ונהיגה תחת השפעת אלכוהול.

הקטנת ההסתברות לתאונות דרכים בשעות הלילה

השפעה על הכנסות המדינה ממכירת רישיונות להפעלת מונית ),,מספר ירוק,,(

36 מחקר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )2009(; אתר משרד התחבורה )2014(

Uber and MADD report37

25

פלטפורמת מהשקת המרכזיות התועלות כי סבורים אנו

תחבורה שיתופית, כחלק משדרוג מערך התחבורה הציבורית

בישראל, עולות על הסיכונים הגלומים במהלך.

לאור זאת, ובהתאם לניסיון העבר הבינלאומי, אנו ממליצים

התחבורה בתחום השיתופית הנסיעה מודל את לאמץ

באופן הרגולציה מודל את ולהתאים בישראל, הציבורית

חוקקו אשר בעולם רבות למדינות בדומה בכך, שיתמוך

ביחס קיימים לחששות מענה מתן תוך תומכים חוקים

להשקת שירותי תחבורה שיתופית.

כך, למשל, בקולורדו )המדינה הראשונה בארה,,ב שהעבירה

חקיקה בנושא( מציב המודל הרגולטורי דרישות ביחס לנהג,

לרכב ולביטוח הנדרש, ואוסר איסוף נוסעים שלא באמצעות

דרישה נקבעה בקליפורניה ייעודית. באפליקציה תיאום

נהיגה וניסיון גיל ספי והוגדרו לנהגים, מינימום להדרכת

מינימליים38.

המלצות

במדינת ניו יורק נוספו דרישות ביורוקרטיות – רישום הרכב כרכב תחבורה שיתופית, הכולל ציון על

גבי לוחית הרישוי. בסיאטל, העיר בעלת החקיקה המפורטת והרחבה ביותר בארה,,ב ביחס לתחבורה

שיתופית, נקבעו דרישות קונקרטיות נוספות: מגבלה על גיל הרכב )מתחת ל-10 שנים(, איסור עבודה

מעל ל-12 שעות ברציפות, ונקיטת צעדים חמורים במקרי שימוש באלכוהול או סמים38.

בטיחות להבטחת בעיקרם )הנוגעים ברכב לשימוש מינימליים תנאים נקבעו במקסיקו גם

השירות(, ובנוסף נקבע כי 1.5% מהכנסות השירות יועברו לקרן ייעודית עבור נהגי מוניות, הולכי

רגל ומפעילי תחבורה ציבורית 39. בפיליפינים, ציינה שרת התחבורה במפורש כי שירותי התחבורה

השיתופית נדרשים עקב המחסור במערכת הסעת המונים בעיר הבירה, מנילה40.

על רקע מגמת ההתרחבות הברורה בתחום זה בעולם, והתועלות הכלכליות הברורות – הן ברמת

הפרט והן ברמת המשק – כפי שהוצגו בנייר עמדה זה, על מקבלי ההחלטה לגבש מדיניות סדורה

ועקבית על מנת לאפשר שילובן של פלטפורמות תחבורה שיתופית בשוק התחבורה בישראל,

ולהתאים את המבנה הרגולטורי הקיים על מנת לתמוך ולעודד מאמץ זה.

בהתאם לניסיון העבר

הבינלאומי, אנו ממליצים

לאמץ את מודל הנסיעה

השיתופית בתחום

התחבורה הציבורית

בישראל, ולהתאים את

מודל הרגולציה באופן

שיתמוך בכך, בדומה

למדינות רבות בעולם

אשר חוקקו חוקים

תומכים תוך מתן מענה

לחששות קיימים ביחס

להשקת שירותי תחבורה

שיתופית

,,Transportation Network Companies in Virginia,, Study, Department of Motor Vehicles, Virginia 38

www.mexresorts.com/en/blog/Mexico-City-Uber 39

http://www.reuters.com/article/2015/05/13/us-philippines-uber-idUSKBN0NY15Y20150513 40