tatarstan-2030. strategy short presentation

1

Презентация ко второй редакции, 25 марта 2015 года

СТРАТЕГИЯСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН до 2030 г.

© Проект «Татарстан-2030», 2015 г.Настоящий документ разработан в рамках Проекта «Татарстан-2030» и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронными или механическими, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения.

2

© Проект «Татарстан-2030»

Особенности процесса создания Стратегии

Длительный период разработки, давший возможность проведения специальных исследований и широких обсуждений – 13 проектных площадок2Наличие интегрирующей методической схемы «Татарстан 7+5+3», позволившей объединить компетенции 9 членов консорциума и систематизировать накопление и обработку данных3Выход на документы и процессы реализации: синхронная разработка Стратегии, Плана мероприятий по реализации Стратегии и госпрограмм. Тесная интеграция в разработку министерств4Необходимость встраивания в формирующийся нормативный контекст – принятие в июне 2014 г. ФЗ-172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации»5Создание набора терминов и обозначений для описания будущего состояния региона: полюс роста «Волга-Кама», Волго-Камский метрополис, Казанская, Камская и Альметьевская экономические зоны и агломерации, эко-зона «Волжско-Камский поток», татарстанская технологическая инициатива, кластерная активация и др.

6

Совмещение концептуального и операционального уровней, глубокая проработка пространственных аспектов развития1

3


ПРЕДИСЛОВИЕ. СПЕЦИФИКА ПОДХОДА К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1.1 Тенденции развития внешней среды – стратегические вызовы1.2 Конкурентные позиции Республики Татарстан1.3 Оценка достигнутых целей и анализ потенциала развития

ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

2.1 Ценности и приоритеты2.2 Целевое видение, показатели достижения целей, ожидаемые результаты реализации2.3 Сроки и этапы реализации Стратегии2.4 Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

3.1 Стратегия накопления человеческого капитала: магнит для лучших3.2 Концепция пространственного развития: Волго-Камский метрополис3.3 Экономика: стратегия кластерной активации

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

4.1 Система стратегического управления развитием Республики Татарстан4.2 Инструменты реализации, мониторинг4.3 Перечень государственных программ

1

2

3

4

Оглавление Стратегии

4

Источник: ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», аналитика AV Group

Система стратегического планирования (регион и муниципалитеты)

Долгосрочный прогноз

Бюджетный прогноз

Среднесрочный прогноз

Схема территориального планирования

Стратегия

План мероприятий по реализации

стратегии

Государственные программы

Мун

ицип

альн

ый

уров

ень

Реги

онал

ьны

йур

овен

ь

Стратегия

План мероприятий по

реализации стратегии

Стратегия

План мероприятий по

реализации стратегии

5

Источник: Статистические ресурсы США, КНР, Индии, Японии, Германии, Великобритании, Бразилии, Франции. Аналитика AV Group

Выделение «полюсов роста» – ключевая модель развития стран, которые отличаются передовым уровнем экономического и социального развития

«Полюса роста» Японии:Tokyo, Osaka, Aichi, Kanagawa, Saitama, Chiba, Hyogo, Fukuoka, Hokkaido. 57% ВРП страны. 53% населения и 52%

ЭАН.

«Полюса роста» Великобритании:London, South East England, North West England, East England. 53% ВРП страны. 47% населения и 47% ЭАН.«Полюса роста»

Франции:Île-de-France, Provence-Alpes-Côte, d'Azur. 36% ВРП страны. 26% населения и 28%

ЭАН.

«Полюса роста» Германии:North Rhine-Westphalia, Bavaria, Baden-Württemberg. 54% ВРП страны. 50% населения и 52%

ЭАН.

«Полюса роста» Индии:Maharashtra, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat West Bengal, Karnataka, Delhi, Bihar. 58% ВРП страны. 56% населения и 57% ЭАН.

«Полюса роста» Китая:Guangdong, Jiangsu, Shandong, Zhejiang, Henan. 44% ВРП страны. 32% населения и 35%

ЭАН.

«Полюса роста» Бразилии:São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná 66% ВРП страны. 51% населения и 50%

ЭАН.

«Полюса роста» США:California, New York, Texas, Florida, Illinois, Pennsylvania, Ohio, New Jersey, Michigan. 52% ВРП страны. 51% населения и 49%

ЭАН.

«Полюса роста» России:Moscow, Moscow region, Saint-Petersbourg, Tatarstan Republic, Sverdlovsk Region, Krasnodar Region, Krasnoyarsk Region 43% ВРП страны. 27,7% населения и 28% ЭАН.

6

1 г. Москва2 Московская область3 Республика Татарстан4 г. Санкт-Петербург5 Свердловская область6 Краснодарский край7 Красноярский край8 Самарская область9 Иркутская область

10 Тюменская область (без АО)11 Ханты-Мансийский АО12 Республика Башкортостан13 Челябинская область14 Ростовская область15 Ленинградская область16 Белгородская область17 Пермский край18 Нижегородская область19 Воронежская область20 Приморский край21 Хабаровский край22 Новосибирская область23 Омская область24 Ставропольский край25 Томская область26 Ямало-Ненецкий АО27 Волгоградская область28 Калужская область29 Оренбургская область30 Кемеровская область31 Республика Саха (Якутия)32 Ярославская область33 Калининградская область34 Мурманская область35 Ульяновская область36 Архангельская область (без АО)37 Саратовская область38 Тульская область39 Сахалинская область40 Липецкая область

Источник: © AV Regions Competition Index - 14.1 (без учета Крыма)

Татарстан – сердце полюса роста «Волга-Кама»В России выделены наиболее конкурентоспособные регионы – «полюса роста» и «коридоры экономического развития» (взаимосвязанные регионы распространения экономического развития). Татарстан находится в зоне пересечения четырех коридоров экономического развития

Красноярск

Санкт-Петербург

Челябинск

Омск

Новосибирск

Екатеринбург

Москва

Нижний Новгород Самара

Казань

Уфа

Ростов-на-Дону

Волгоград

Пермь

Воронеж

Коридор Север-Юг: Краснодар – Москва – Санкт-Петербург

Коридор Восточный: Екатеринбург – Красноярск – Владивосток

Коридор Центральный: Смоленск – Москва – Екатеринбург

Потенциальные коридоры роста

Полюс роста «Волга-Кама»

7

Методический подход «Татарстан 7+5+3»

Конкурентнаясреда (регионы)

Рынки

Простран-ство,

реальный капитал

Челове-ческий

капитал

Финансовый капитал Институты

Природные ресурсы

Татарстан

Экономические зоны (3)

Экономические комплексы (5)

Меры / проекты

Кластеры

Направления конкуренции (7)

Республика Татарстан

Инновации и информация

СтратегияТатарстана

© Проект «Татарстан-2030». Модель «Татарстан 7+5+3» является конкретизацией более общей методики «AV Region Galaxy Model», разработанной AV Group, на основе развития подходов классиков теории межрегиональной и глобальной конкуренции и территориального развития Ф. Перру, М. Портера, Й. Шумпетера и др.

Казанская экономическая зона

Камская экономическая зона

Альметьевскаяэкономическая зона

Топливно-энерго-химический комплекс

Машиностроительный комплекс

Агропромышленный комплекс

Инфраструктурный комплекс

Комплекс услуг

• 7 направлений конкуренции

• 5 базовых экономических комплексов

• 3 экономические зоны вокруг трех агломераций

8

Главная стратегическая цель в декомпозиции на стратегические цели

Направления Целевое состояние 2030 года

Человеческий капитал

Накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения высокого качества жизни

Пространство, реальный капитал

Сбалансированное территориально-пространственное развитие обеспечивает высокую конкурентоспособность среды; инфраструктура глобально конкурентоспособна. Производственные фонды эффективно используются

Рынки Отрасли специализации Республики Татарстан конкурентоспособны на межрегиональных и глобальных рынках

ИнститутыСбалансированная система государственных, частных и государственно-частных институтов обеспечивает устойчивое развитие конкурентоспособных кластеров, предпринимательства (малого и среднего бизнеса), внутреннего территориального развития и внешней интеграции


Республика лидирует в развитии «умной экономики», создании и коммерциализации новых материалов, продуктов и технологий


Природные ресурсы эффективно используются на базе принципов устойчивого развития

Финансовый капитал

Республика инвестиционно привлекательна на мировом уровне. Финансовая система высокоэффективна

Главная стратегическая цель: Татарстан-2030 – глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер полюса роста «Волга-Кама». Татарстан – лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион России) и внутреннего пространства; регион с опережающими темпами развития, высокой включенностью в международное разделение труда


9

Человек – высшая ценность для Стратегии «Татарстан-2030»

СОДЕРЖАНИЕ СТРАТЕГИИ СКОНЦЕНТРИРОВАНО ВОКРУГ ТРЕХ ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕМ

СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГОКАПИТАЛА

СОЗДАНИЕОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСТИТУТОВ, ПРИ КОТОРЫХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

ВОСТРЕБОВАН ЭКОНОМИКОЙ И МОЖЕТ УСПЕШНО

ФУНКЦИОНИРОВАТЬ

Человек – самоценность, создание благоприятных

условий для его развития и совершенствования – ВЫСШАЯ ЦЕЛЬ

СТРАТЕГИИ

Человеческий капитал – основа современной экономики, КЛЮЧ К

УСПЕХУ в глобальной конкуренции

МЕРА УСПЕШНОСТИ развития региона – качество

жизни его населения, количество и качество накопленного и

успешно функционирующего человеческого капитала

ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

КАПИТАЛА


10


СТРАТЕГИЯНАКОПЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

МАГНИТ ДЛЯ ЛУЧШИХ


11


Татарстан-2030 – лидер по темпам роста человеческого капитала

Система образования обеспечивает формирование человеческого капитала, соответствующего потребностям общества и экономики2

Сохранение здоровья и долголетие – приоритеты населения и системы здравоохранения 3

Качество и разнообразие культурной жизни стали реальными факторами притяжения и накопления человеческого капитала4Гибкий рынок труда, системы содействия занятости и социальной защиты обеспечивают эффективную занятость и получение конкурентных доходов от вложений в человеческий капитал5

Растущий регион с высокой рождаемостью и устойчивым миграционным притоком населения1

12

Миграционный прирост (убыль) Татарстана в обмене с федеральными округами РФ, 2011-2013 гг., тыс. человек

Миграционный прирост (убыль) Татарстана в обмене с регионами Приволжского ФО, 2011-2013 гг., тыс. человек

Татарстан – растущий регион с высокой рождаемостью и устойчивым миграционным притоком населения


13

Татарстан – центр притяжения населения в Приволжье


Татарстан – растущий регион…

ФЛАГМАНСКИЙ

ПРОЕКТ

I

II

III

Увеличение миграционногоприроста населения РТ

до 10-15 тыс. в год к 2020 г., до 20-25 тыс. – к 2025 г.

Повышение в потоке ИРС доли квалифицированных и

высококвалифицированныхспециалистов

Увеличение численностииностранных студентов

в вузах РТ

СОДЕЙСТВИЕ В ИММИГРАЦИИ И НАТУРАЛИЗАЦИИ в отношении мигрантов, обладающих высоким потенциалом интеграции

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИТОКА ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ и их последующее трудоустройство и закрепление в РТ

Организованное привлечениемигрантов в рамках соответствующих МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ (МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ) СОГЛАШЕНИЙ


14

• Развитие инфраструктуры непрерывного образования для работников высокотехнологичных отраслей

• Развитие образовательных и обучающих программ для лиц предпенсионного и пенсионного возраста

• Участие в международных рейтингах обучающихся городов, проводимых под эгидой ЮНЕСКО


Система образования обеспечивает формирование человеческого капитала, соответствующего потребностям общества и экономики

Обучающийся регион: новой экономике – новые профессии и навыки


ПРОЕКТ

• Сегментация сектора высшего образования

• Создание консорциума глобальных вузов: КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, КГАСУ, Университета Иннополис

• Развитие сетевых форм взаимодействия «инфраструктурных» вузов

Партнерство для повышения конкурентоспособности высшей школы


ПРОЕКТ


15

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

• болезни системы кровообращения• травмы в ДТП• новообразования• туберкулез

СНИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ ОТ РЯДА ЗАБОЛЕВАНИЙ

• популяризация культуры здорового питания• спортивно-оздоровительные программы• профилактика алкоголизма и наркомании• противодействие потреблению табака

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

• разделение систем медицинского и социального страхования• внедрение долгосрочного накопительного страхования от

катастрофических рисков

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ

• Казанская агломерация: высокотехнологичная помощь и инновационные методы лечения

• Камская агломерация: восстановление трудоспособности и оказание телемедицинской помощи

• сельская местность: геронтологическая и реабилитационная помощь

ФОРМИРОВАНИЕ МЕДИКО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО КЛАСТЕРА

Сохранение здоровья и долголетие – приоритеты населения и системы здравоохранения


16

I • формирование сети бизнес-инкубаторов для творческих индустрий

ИНФРАСТРУКТУРА КРЕАТИВНОГО КЛАСТЕРА

Креативные индустрии ТатарстанаФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ

II• создание венчурного фонда и агентства

творческих индустрий• налоговые льготы и имущественная поддержка

ФИНАНСОВАЯ И КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ТВОРЧЕСКИХ ИНДУСТРИЙ

III• продвижение на мировые рынки• увеличение экспорта продукции творческих

индустрий

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЙСКИМИ И ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

IV • расширение программ бизнес-образования в сфере креативной экономики

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ В КУЛЬТУРЕ

К 2025 году Казань входит в категорию Hub (Международный центр) индекса инновационных городов (Innovation Cities™ Index)

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: доля продукции творческих индустрий в общем объеме экспорта будет увеличена с 0,2% до 5%

Качество и разнообразие культурной жизни стали реальными факторами притяжения и накопления человеческого капитала


17

• Поддержка условий труда и отдыха• Субсидирование АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ• Софинансирование РАСХОДОВ НА ДМС• Содействие устройству и содержанию ДЕТЕЙ В

ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

• Социализация и укоренение специалистов на территории РТ

• ТУР. ПРОГРАММЫ знакомства с республикой• ЛЕТНИЕ ШКОЛЫ для талантливой молодежи

• Система стимулирования самореализации специалистов

• Софинансирование КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, курсов английского языка

• Республиканские КОНКУРСЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Социальная поддержка инноваторов


ПРОЕКТ • Развитие сети организаций разных

форм собственности, осуществляющих социальное обслуживание населения

• Привлечение предприятий малого и среднего бизнеса, НКО. Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания

• Повышение средней заработной платы социальных работников до 100% от средней заработной платы в Республике Татарстан

• Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания населения

Активноедолголетие


ПРОЕКТ

Гибкий рынок труда, системы содействия занятости и социальной защиты обеспечивают эффективную занятость и получение конкурентных доходов от вложений в человеческий капитал


18

Источник: Том Питерс «Представьте себе».

Как рождается новая экономика - «Разрушить и перестроить» Рассмотрим результаты анализа экономики США и ЕС в период 1980-1998 гг.

США+ 29 млн = - 44 + 73

• Уничтожено 44 млн. рабочих мест:• General Motors• Ford• Chrysler• AT&T• IВМ

• Создано 73 млн. рабочих мест:• Apple• Microsoft• Dell• Amgen• Charles Schwab

ЕС+ 4 млн = + 4 - 0

• Ничего не уничтожено• Создано 4 млн. новых рабочих

мест ... в общественном секторе

19


СТРАТЕГИЯПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

ВОЛГО-КАМСКИЙ МЕТРОПОЛИС – СИНЕРГИЯ ТРЕХ АГЛОМЕРАЦИЙ ТАТАРСТАНА


20

Территория:67 847 кв. кмНаселение:3,84 млн чел

43 района2 городских округа38 городских поселений910 сельских поселений

Автомобильные дороги Железные дороги Аэропорты 14 449 км 880 км 3 шт. (1 889 км с учетом станционных путей)

Территория, пространство, транспорт: современное состояние Татарстана


21


Стратегия пространственного развития дифференцируется по трем экономическим зонам: Казанская, Камская, Альметьевская

22

КАЗАНСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ КАМСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

© Проект «Татарстан-2030»Волго-Камский метрополис – синергия трех агломераций Татарстана


23

Задачи пространственного развития Республики Татарстан

ЗАДАЧА 2 – Повышение качества транспортно-коммуникационной системы:• внутри жилых и деловых районов – пешеходные связи до

30 минут; • доступность центральных деловых районов агломераций

для населения агломераций – 30-60 минут;• связь между центрами агломераций Волго-Камского

метрополитенского региона – до 1,5-2 часов; • связь с центрами агломераций соседних регионов – до 3-4

часов; • связь с Москвой и Санкт-Петербургом – до 4-8 часов на

различных видах транспорта.

ЗАДАЧА 3 – Переход на новый уровень управления пространственным капиталом с использованием перспективных информационных технологий: активное участие всех собственников ресурсов; разработка и использование новых методов коллективного управления пространственным капиталом.

ЗАДАЧА 1 – Обеспечение качественным пространством жизнедеятельности прогнозируемой численности населения республики – 4 182 тысячи человек (прирост в 350 тыс. человек)*, стимулируемое занятостью в сферах пятого и шестого технологических укладов.

© Проект «Татарстан-2030». * - согласно базовому сценарию

24

Направления преобразований пространства Республики Татарстан

Альметьевская экономическая зона

Камская экономическая зона

Казанская экономическая зона

СУЩЕСТВУЮЩ

ЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

• Сырьевая экономическая зона• Основа взаимосвязи – единая

сырьевая специализация, корпоративные) связи

• Формирующаяся индустриальная Камская агломерация и аграрные районы

• Базовая функция – промышленное производство с автономной системой логистики

• Город-регион (центральное ядро и субурбия) в динамике

• Рост активности малых городов и сельских территорий в поясе экономической зоны

• Рост сектора услуг и рынка труда в ядре агломерации, появление инновационных полисов вокруг ядра

ТРАНСФОРМАЦИЯ

К 2030 ГОДУ

• Индустриальная агломерация (Альметьевск, Азнакаево, Бугульма, Лениногорск)

• Мощный сельскохозяйственный пояс с идентичной экономикой

• Зона трансграничного сотрудничества (Уруссу, Бавлы, Нурлат)

• Динамичная агломерация (Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Менделеевск, Мамадыш)

• Сельскохозяйственный пояс, обслуживающий агломерацию

• Зона трансграничного сотрудничества (Агрыз)

• Постиндустриальная агломерация (Казань+Высокая Гора, Волжск, Зеленодольск, Иннополис+Верхний Услон, Смарт-Сити+аэрополис)

• Зоны активного развития малых городов и сельских территорий: Предкамская, Закамская, Предволжская

• Зоны трансграничного сотрудничества (Кукмор, Зеленодольск, Буинск)

ПРЕДСТОЯЩИЕ ПРЕ

ОБРАЗОВАНИЯ

• Отраслевая диверсификация и производственная кооперация

• Создание единого рынка труда, земли и недвижимости

• Качественный рост сектора услуг

• Формирование единого емкого и разнообразного рынка труда.

• Качественный рост сектора услуг

• Плотность и качество транспортных и функциональных связей, характеризующих зрелую городскую агломерацию

• Перенос производств, центров потребления и развлечения в подцентры, развитие хордовых связей

• Новая емкость рынка (наука, образование, инновации) и мощность мобилизации ресурсов

• Работа на повышение статуса агломерации• Активизация малых городов и сельских

поселений, базирующаяся на экономической самостоятельности от крупных центров и кооперации между собой


25


ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ

ЭКО-ЗОНА «ВОЛЖСКО-КАМСКИЙ ПОТОК»

ЗОНЫ АКТИВНОСТИ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

КОНЦЕНТРАЦИЯ РЕСУРСОВ В 7 ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫХ ЗОНАХ АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ И 6 МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ (ТРАНСГРАНИЧНЫХ) ЗОНАХ СОТРУДНИЧЕСТВА

ЗОНЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Зоны активного развития и трансграничного сотрудничества


26

КАЗАНЬ – САМАРА

КИРОВ – ЙОШКАР-ОЛА

КАЗАНЬ – УЛЬЯНОВСК – САРАТОВ

КАЗАНЬ – МАЛМЫЖ – УДМУРТИЯ – ПЕРМЬ

ЮЖНО-ТАТАРСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР МЕЖАГЛОМЕРАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Москва – Татарстан – Урал – Сибирь Казанская агломерация – Камская агломерация

Санкт-Петербург – Татарстан – Казахстан – Китай Казанская агломерация – Альметьевская агломерация

Северный Урал – Ижевск – Татарстан – Зап. Казахстан Камская агломерация – Альметьевская агломерация

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Республика Татарстан в системе федеральных и межрегиональных коридоров


27

«ПЛАН МИНИМУМ» – удовлетворение существующего и растущегоспроса на передвижения: продолжение уже реализуемых проектов,1-ая очередь, расчетный срок«ПЛАН МАКСИМУМ» – стимулирование спроса на передвижение, развитие территорий Республики Татарстан, развитие системы ВСМ – связи с регионами-соседями

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: • межагломерационные

транспортные связи Казанской, Камской и Альметьевской агломераций между собой и с основными центрами расселения окружающих регионов.

АГЛОМЕРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:• обеспечение

внутриагломерационных связей, дальнейшее формирование агломераций.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:• строительство скоростных

автодорог, I и II технической категории (количество полос не менее 2+2) и крупных мостовых переходов;

• строительство и реконструкция железных дорог, введение ускоренного сообщения, строительство ВСМ, организация траспортно-пересадочных узлов;

• реконструкция аэропортов.

Система скоростных связей в Республике Татарстан


28


ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ЭКО-ЗОНЫ – решение стратегических задач развития срединной территории Татарстана: общеэкономических, природоохранных, инфраструктурных, социальных, региональных и научно-технических. Капитализация территории. Обеспечение общественного доступа к водным и прибрежным ландшафтам. Регенерация системы расселения, основанная на балансе природных и урбанизированных ландшафтов.

Экологическая зона «Волжско-Камский поток»


29

ВСМ

М7

Набережные Челны

ОЭЗ «Алабуга»

Смарт Сити

Нижнекамск

Аэропорт «Бегишево»

Казань

Европа –Западный Китай

«Чистый путь»

Аэропорт «Казань»

Камские Поляны

Чистополь

Алексеевское

Широтная планировочная ось развития пространственной структуры «АлаБег» – место сосредоточения новой деловой активности агломерационного и регионального масштаба

Меридиональная планировочная ось развития пространственной структуры «АлаБег» – место сосредоточения новой деловой активности агломерационного и регионального масштаба


«Чистый путь» – скоростная магистраль Казань (Смарт-Сити) – аэропорт «Казань» – Сорочьи Горы – Алексеевское – Чистополь – Камские Поляны – Нижнекамск – аэропорт «Бегишево» – ответвление на Набережные Челны – мост через Каму – ОЭЗ «Алабуга» – Менделеевск со сроком реализации 2020-2025 г. Селитебно-производственный эко-коридор «АлаБег» – структурообразующий элемент скоростного транспортного каркаса Камской агломерации

Скоростная дорога «Чистый путь» и «АлаБег»


30

Предложение по развитию системы мостовых переходов в Татарстане в средне и долгосрочной перспективе

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МОСТОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МОСТОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ

1 Мост через Волгу западнее Казани – Займищенский мост (Западный Казанский мост)

4 Мост в районе пос. Гребени (Южный Казанский мост)

5 Мост в районе пос. Соколки (Соколкинский мост)

2 Мост в районе села Сорочьи Горы – Алексеевский мост 6 Мост в районе г. Елабуги (мост АлаБег)

3 Плотина Нижнекамской ГЭС 7 Мост в районе г. Тетюши (Болгарский мост)

Стратегические мосты Республики Татарстан © Проект «Татарстан-2030» Стратегические мосты Республики Татарстан


31


СТРАТЕГИЯЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КЛАСТЕРНАЯ АКТИВАЦИЯ


32

Ключевые проблемы и стратегическая гипотеза развития комплексов

Высокие издержки при недостаточном качестве процесса создания конечного продукта

Низкая ориентация на потребителя Низкое качество стратегического

управления Недостаточный уровень человеческого

капитала (низкая вовлеченность и производительность труда)

Низкое качество работы по привлечению инвестиций

Незначительная включенность в глобальную кооперацию

Недостаточный уровень внедрения кластерных инициатив в развитии

Недостаточный уровень разработки и внедрения инноваций

Инфраструктурные ограничения

Стратегическая гипотеза: Республике Татарстан необходимо концентрироваться на развитии ряда

глобально конкурентоспособных вертикально интегрированных кластеров, генерирующих высокую долю добавленной стоимости

Необходимо создать условия развития: человеческого капитала, инфраструктуры и институциональной среды; обеспечить рост инвестиции, а также содействовать расширению рынков сбыта (продвижении и продажах)

Общей проблемой является недостаточный уровень конкурентоспособности (особенно с точки зрения глобальной конкуренции)


33

Источник: Аналитика AV. Forbes Global 2000 Leading Companies, Эксперт-400, Рейтинг крупнейших компаний Татарстана 2013» («Деловой Квартал» (DK), «Топ-300 крупнейших компаний Татарстана» («БИЗНЕС ONLINE»)

Сравнение 100 крупнейших компаний мира, России и Татарстана

Источник: AV Group

Сравнение структуры 100 крупнейших предприятий мира, РФ и Татарстана (комплексы)

Мир Россия Татарстан

Структура TOP-100 в разрезе 5 комплексов (по выручке предприятий)

Структура TOP-100 в разрезе 5 комплексов (по количеству предприятий)

17,9%

18,8%

1,4%

23,6%

38,2%

КУ

ИК

АПК

MK

ТЭХК

0% 20% 40% 60%

3,0%

19,0%

4,1%

19,9%

53,9%

КУ

ИК

АПК

MK

ТЭХК

0% 20% 40% 60%

9,8%

23,3%

0,9%

15,6%

50,4%

КУ

ИК

АПК

MK

ТЭХК

0% 20% 40% 60%

Структура TOP-100 в разрезе 5 комплексов (по выручке предприятий)


Сравнение отраслевой структуры TOP-100 предприятий мира, РФ и РТ (по выручке)

Мир Россия Татарстан

1,7%2,4%

0,6%9,1%

0,0%4,6%

0,0%2,3%

0,0%1,2%

16,2%0,0%1,4%

3,6%2,6%

11,1%1,4%

11,0%30,8%

ЗдравоохранениеФармацевтика

ИТЭлектрооборудование

Прочая промышленностьТелекоммуникации

СудостроениеМеталлургия

Машины и оборудованиеАвиастроение

Финансовые услугиТранспорт/логистика

АгропромЭнергетика

СтроительствоТорговляХимпром

АвтомобилестроениеНефть и газ

0% 10% 20% 30% 40%

0,0%0,0%0,0%0,0%1,3%3,0%

0,6%8,0%

1,3%0,6%

9,8%8,1%

0,9%6,5%

2,1%11,1%

2,1%3,3%

41,4%










0% 10% 20% 30% 40% 50%

0,0%0,0%0,2%0,3%0,3%0,4%0,7%0,7%1,5%2,3%2,8%3,4%4,1%4,6%5,1%

10,1%10,5%

14,1%38,8%










0% 10% 20% 30% 40% 50%

34

Источник: результаты «мозговых штурмов» в рамках проектных площадок

Создание «умной экономики» на основе синергии действующих комплексов

ТЭХК

ЭК

Правительство Республики Татарстан

4+ те

хнол

огич

ески

й ук

лад

5-6+

те

хнол

огич

ески

е ук

лады

Вход (ресурсы)

Выход (сбыт,

экспорт)

Крупнотоннажная продукция

Крупнотоннажное сырье

АПК

ИК

КУ

Машино-строение

(МК)НГХК

Инновационная инфраструктура

Наука и образование

Инновационные предприятия

Мелко- и среднетоннажная

продукция (высокая

конкурентоспо-собность)

Мелко- и среднетоннажные

материалы /сырье

Сокращения:ТЭХК – топливно-энерго-химический комплексНГХК – нефтегазохимический комплексЭК – энергетический комплексАПК – агропромышленный комплексМК – машиностроительный комплекс ИК – инфраструктурный комплексКУ – комплекс услуг

«Умная экономика»: новые материалы, продукты и технологии


35

Развитие локального

производства

Экспортоориентированная индустриальная

модель

Источник: Akira Suehiro (2000), аналитика Iwao Ohashi, AV Group.

Индустриальная эволюция на базе кластерной активацииИндустриальная эволюция – ключевой механизм формирования государственных программ развития базовых экономических комплексов (новые программы для ТЭК и КОП), направленный на стимулирование роста конкурентоспособности (переход из импортозамещения в экспортоориентацию) на основе кластерной активации

Импортозамещение

Трудоемкиепроизводства

Капиталоемкиепроизводства

Экспорт сырья и товаров с низкой ДС

Технологоемкие производства

Рост конкурентоспособность

Вре

мя

(201

5-20

20+)

Индустриальная эволюция – это пофазный переход: импортозамещение – развитие локального производства – экспортоориентированная индустриальная модель. Данная модель успешно реализована в ряде стран (Малайзия, Таиланд, Вьетнам…).

Модель «Индустриальной эволюции»

Повышение конкурентоспособности экспортных продуктов

Вре

мя

(201

5-20

20+)

36

Татарстан-2017-2020-2030 – региональная кластерная активацияКонвергенция кластеров современной и умной экономики (второй этап: 2017-2020 гг. – выстраивание кластерной системы – организационная фаза, третий этап: 2020-2030 гг. – активная фаза)

Финансы и профессиональ-

ные услуги

Умные машины (транспорт и

оборудование)

Умные материалы

(новые пластики и композиты)

Умное оборудование

(роботы, топливно-

энергетическое, пищевое, станко-

строение, 3D-печать)

Умные информационные

технологии

Smart-образование

Здоровыйобраз жизни

Умная инфраструктура

Евразийский ХАБ (транспорт

и логистика)

Биосистемы

Устойчивая энергетика

ТЭХК (НГХК и ЭК)

Легкая промышлен-

ность (продукция на основе умного

текстиля)Строительство и

новые строительные

материалы

Дерево-обработка и

производство мебели

Автомобиле-строение

Авиастроение

Судостроение

Экопитание (органическое

сельское хозяйство и

новая пищевая переработка)

Кластер АПК *

Наука и образование

«24 на 7» - Торговля и

потребитель-ские сервисы

Ключевые кластеры

Инновационные кластеры «умной экономики»

Кластеры «современной экономики»

Слияние цивилизаций

(культура, туризм и

рекреация)

* Субкластеры АПК: молочный, мясной,

сахарный, масложировой, зерновой, овощной,

картофельный,плодово-ягодный,

аквакультура

МК

Машиностроительный комплекс


37

Дорожная карта кластерной активации (G1-3)Что такое конкурентоспособный кластер? Как обеспечить кластерную активацию?

G1. Клиентоориентированные продукты• Определение портфеля конкурентоспособных продуктов кластера• Диагностика рынков. Разработка и реализация программы продвижения продуктов кластера • Разработка и реализация программы оптимизации издержек в рамках продуктов кластера

G2. Передовые игроки и институты• Выявление и поддержка лидеров-генераторов кластерного развития. Определение ключевых

участников кластера• Синхронизация стратегий и бизнес-планов участников кластера • Разработка и реализация государственных программ развития комплексов, фиксирующих

стратегию развития комплекса и набор государственных механизмов поддержки• Реализация системы оптимизации/реформирования бизнеса ключевых участников кластера• Содействие эффективной кластерной кооперации участников кластера между собой и с

ведущими мировыми компаниями• Определение институтов развития кластера (институт развития, инжиниринговый центр,

фонд…)• Реализация институциональной программы снижения административных барьеров

G3. Фокус на таланты и ценности• Формализация требований к специалистам кластера• Формирование системы ценностей и этических норм кластера• Привлечение и удержание лучших лидеров и талантов в кластере (включая мировых звезд)


38

Дорожная карта кластерной активации (G4-7)Что такое конкурентоспособный кластер? Как обеспечить кластерную активацию?

G4. Лидерство в инновациях• Формирование перечня ключевых инноваций кластера. Определение портфеля

инновационных проектов • Запуск «тройной спирали»: бизнес-наука-власть

G5. Эффективное и «устойчивое» использование природных ресурсов• Определение набора ресурсов и потребности в них со стороны предприятий и проектов

кластераG6. Высококачественная инфраструктура

• Формирование списка инфраструктурных ограничений в развитии кластера• Формирование портфеля приоритетных инфраструктурных проектов кластера• Стимулирование развития действующих и создания новых зон развития, индустриальных и

технопарков. Создание специализированных опытно-конструкторских полигоновG7. Высокая инвестиционная привлекательность и качество финансовой системы

• Формирование инвестиционного портфеля приоритетных проектов кластера• Разработка и реализация программы инвестиционного продвижения приоритетных проектов

развития кластера• Разработка и реализация программы сопровождения привлечения инвестиций (финансовых

и стратегических) в приоритетные проекты кластера • Обеспечение приоритетной государственной поддержкой участников кластера (налоговая,

финансовая, инфраструктурная, административная)• Проведение мониторинга и оценка эффективности уровня развития кластера


39

Энергетический комплекс РТ (электроэнергия, теплоэнергия)

подк

ласт

ер

стро

ител

ь-но

й хи

мии

фармацевтический подкластер

нефть

попутный газмономеры

синтетические смолы

синтетические каучуки

технический углерод

технические кислоты

лакокрасочные материалы

бытовая химия

дизельные топлива

реактивные топлива

технический керосинтопочный мазут

этиленгликоли

этаноламины

химикаты

фармацевтичес-кие субстанции

катализаторы

реагенты для нефтедобычиполиэфиры

лекарственные препараты

Ядро кластера –Нефтегазо-химический комплекс РТ

полимерные строительные

материалы

резин., пластм. изделия потре-

бительского назначения

подкластер полимеров и

каучуков

подк

ласт

ер

тов

аров

для

на

селе

ния

подк

ласт

ер

прод

укци

и дл

я АП

К

минеральные удобрения

синтетические волокна

авто-компоненты

резин., пластм. изделия для с/х и пищевой про-мышленности

изделия для авиацион. про-мышленности

шины

Топливно-энерго-химический кластер РТКоординация и регулирование

Вне

шни

е по

став

щик

и сы

рья,

обо

рудо

вани

я, т

ехно

логи

й и

пр.

ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»

Правительство Российской Федерации

•об

оруд

ован

ие,

•м

етал

локо

нстр

укци

и•

пр.

Респ

убли

канс

кие

пред

прия

тия-

пост

авщ

ики

Потребители (республикан-

ские и внешние)

в т.ч:

подк

ласт

ер

авт

оком

по-

нент

ов

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

АВТОМОБИЛЕ-СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КЛАСТЕР

АГРОПРОМЫШ-ЛЕННЫЙ КЛАСТЕР

АВИАСТРОИТ. КЛАСТЕР

топливный подкластер

прочие рез.и пластм. изделия

подкластер нефтепромысловой химии

сырьё для нефтехимии

Правительство Республики Татарстан

резина

полимеры и компаунды

автомобильные бензины

Кластер ТЭХК – ключевой кластер экономики Татарстана

Источник: Татнефтехиминвест-холдинг, аналитика AV Group

40

Татарстанская технологическая инициатива – создание «умной экономики»Ключевые технологии/инновации и приоритетные инновационные кластеры

Ключевые технологии/инновации• Искусственный интеллект

(IoT, интернет вещей)• Информационные технологии• Нанотехнологии• Биотехнологии• Когнитивные технологии• Социогуманитарные

технологии• Аддитивные технологии

3D-Printer

Приоритетные инновационные кластеры• Умные материалы• Умные машины• Умное

оборудование• Умные-IT• Smart-

образование• Здоровый образ

жизни• Умная

инфраструктура• Экопитание• Биосистемы• Устойчивая

энергия


41

Источник: Предложение проектной площадки «Развитие НГХК: инновации». При участии Татнефтехиминвест-холдинга, КНИТУ-КХТИ, предприятий комплекса и AV Group.

«5 шагов к инновациям» – механизм создания и коммерциализации инновацийКлючевые шаги Ключевые меры (ТЭХК)

1. Большой список

Создание на базе предложений науки и бизнеса «большого списка» необходимых технологических решений.

2. Приорите-зация

Приоритезация списка необходимых технологических решений (катализаторы, новые материалы, компрессоры…).

Структурирование списка с учетом возможностей по созданию/приобретению технологий: уровень Республики, уровень России (межрегиональная интеграция), мировой уровень (акцент на взаимодействие в рамках BRICS).

3. Ответствен-ность

Создание Института развития кластера ТЭХК (на базе Татнефтехиминвест-холдинга) и в его рамках Глобального топливно-энергетического инжинирингового центра и Фонда развития кластера ТЭХК, оказывающего поддержку проектам по созданию технологических инноваций на базе бизнес-планов (по созданию малого инновационного предприятия), защищаемых совместно бизнесом и наукой, инициировавшими проекты.

4. Синергия

Создание специализированных Инновационных индустриальных парков с формированием на их базе полигонов ОКР, центров сертификации, патентования и продвижения инновационной продукции.

Формирования механизма поддержки Инновационных индустриальных парков из Фонда развития кластера ТЭХК.

5. Эффектив-ность

Коммерциализация инноваций и оценка ее эффективности. Эффект для Татарстана (оператор – Институт развития): налоги и возможная продажа доли

в инновационной компании. Эффект для бизнеса и науки (участников проекта): создание инновационного продукта,

дивиденды и возможная продажа доли в инновационной компании.

42


Приоритеты «умной экономики» – Умные материалы (новые пластики и композиты)Модель конвергенции технологий/инноваций и продуктов

Умная экономика – новые

материалы, продукты и технологии


(ТЭХК)

Агро-промышлен-

ный комплекс (АПК)

Машино-строительный комплекс (МК)

Инфраструктурный комплекс (ИК)

Комплекс услуг (КУ)

Умные материалы (новые пластики и композиты)

Пластики и композиты. Область применения: машиностроение, строительство и ЖКХ, электроника, энергетика, товары широкого потребления, спорт и медицина, биополимеры, smart-текстиль, smart-IT.

Новая химия и биология – нанотехнологии и биотехнологии.

Аддитивные технологии 3D-Printer.

IT.

Ключевые технологии

Ключевые инновации

43


Приоритеты «умной экономики» – Умные машины (транспорт/беспилотники)Модель конвергенции технологий/инноваций и продуктов

Умная экономика – новые

материалы, продукты и технологии


(ТЭХК)

Агро-промышлен-

ный комплекс (АПК)

Машино-строительный комплекс (МК)

Инфраструктурный комплекс (ИК)

Комплекс услуг (КУ)

Smart-транспорт (пилотируемый и беспилотный): авиа, авто (…Каматейнер), судо, микро, нано.

Smart-двигатели (гибридный, био-, газо-, гелио-, электро).

Интеллектуальные транспортные системы.

Интернет вещей (IoT). Композиционные

материалы. Аддитивные технологии

3D-Printer. Нано- и биотехнологии.

Ключевые технологии

Ключевые инновации

Умные машины

44

Источник: Эксперт Онлайн, AV Group

Приоритеты «умной экономики» – Умные машины (транспорт/беспилотники)Примеры Smart-машин (созданные и развивающиеся технологии, со сроком выхода на рынок: 0-20 лет)

Гидроскоп

Аэросерфинг

Авиамобиль

Пневмопочта для людейЭлектромобиль, Tesla Аэрорюкзак

Левитирующий поезд

Экранолет

Авиабеспилотники

45

Источник: Министерство информатизации и связи Республики Татарстан, аналитика AV Group.

Иннополис – город высоких технологий и инновацийУникальная городская экосистема, обеспечивающая качественную подготовку, достойное качество жизни и эффективную работу высококвалифицированных специалистов в области высоких технологий

2012 г. – официальный старт проекта «Иннополис» с участием Д.А.Медведева,

Н.А.Никифорова и Р.Н.Минниханова.

2015 г. – запуск города в рамках первой очереди строительства.

До 2030 г. запланировано строительство объектов в рамках проекта.

Ключевые цифры проекта:• 1200 га – общая территория проекта;• 192 га – территория Особой экономической зоны «Иннополис»;• 350 тыс. м2 будет введено в эксплуатацию в 2015 г.;• Для 5 тыс. человек планируется создать жилую инфраструктуру в

2015 г.

«Иннополис 2030: глобальный конкурентоспособный полюс роста в сфере высоких технологий и инноваций»:

• 155 тыс. человек – перспективная численность населения города;• 60 тыс. человек – квалифицированные специалисты в сфере

высоких технологий;• 5 тыс. человек – студенты «Университет «Иннополис».

Конкурентные преимущества и ключевые магниты «Иннополиса»:

• Первый в России масштабный проект строительства города в сфере высоких технологий и инноваций;

• Научно-образовательная инфраструктура - первый в России ИТ-университет;

• Новые стандарты качества городской, жилой и социальной инфраструктуры;

• Особая экономическая зона «Иннополис», предоставляющая льготные условия налогообложения.

46

Стратегия ориентирована на достижение от 35,8 до 46,8 тыс. USD ВРП на душу населения по паритету покупательной способностиКластерная активация и привлечение инвестиций позволят обеспечить экономический рост с темпом прироста 3,3-4,6%, преодолев предельный темп прироста отраслей «современной экономики» (1,7%)


Оптимистический

Базовый

Инерционный

100,5 102,0 104,1 102,1 105,1 106,7 101,6 104,8 107,1 101,6 103,9 105,7

Источник: Росстат, Татарстанстат, Министерство экономики РТ, аналитика AV Group

ВРП, млрд руб.в ценах соответствующих лет

2018 2021 2024 2027 20302010 2013

Темпы роста

169- F1 - 24.03.15

1 004,71 560,3

2 022,8 2 407,6 2 777,8 3 171,33 588,6

2 376,92 997,5

3 827,54 638,5

5 559,8

2 589,93 486,8

4 640,7

5 929,5

7 561,7

01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 000

Оптимистический

Базовый

Инерционный


ВРП на д.н. по ППС, тыс. USD, в ценах 2013 г.** до 2013 г. – в ценах соответствующих лет

2018 2021 2024 2027 20302010 2013

170- F1 - 24.03.15

16,821,1 21,3 22,6 23,6 24,6 25,622,9

26,229,3

32,235,8

25,229,9

35,240,3

46,8

0

10

20

30

40

50

47


Изменение структуры экономики Республики Татарстан в разрезе экономических комплексов в оптимистическом сценарии (1)

Сумма2013

% Сумма2030

% Сумма2013

% Сумма2030

% Сумма2013

% Сумма2030

% Сумма2013

% Сумма2030

%

Республика Татарстан 3 405 705 100,0 18 157 126 100,0 1 560 298 100,0 7 561 692 100,0 520 228 100,0 2 649 874 100,0 1 817,7 100,0 2 143,8 100,0Топливно-энерго-химический комплекс 1 123 322 33,0 6 089 677 33,5 495 489 31,8 2 278 274 30,1 205 467 39,5 1 020 218 38,5 148,2 8,2 173,7 8,1

Нефтегазохимический комплекс 987 927 29,0 5 754 015 31,7 457 043 29,3 2 182 964 28,9 179 451 34,5 977 730 36,9 117,3 6,5 137,4 6,4Добыча топливно-энергетических ископаемых 503 018 14,8 1 630 349 9,0 315 389 20,2 1 022 216 13,5 61 003 11,7 212 586 8,0 37,2 2,0 31,1 1,5Производство нефтепродуктов 148 533 4,4 738 891 4,1 30 816 2,0 153 298 2,0 43 864 8,4 216 582 8,2 7,5 0,4 11,8 0,6Химическое производство 221 165 6,5 2 334 167 12,9 66 014 4,2 696 708 9,2 48 888 9,4 408 691 15,4 39,9 2,2 50,7 2,4Производство резиновых и пластмассовых изделий 70 005 2,1 952 723 5,2 18 749 1,2 255 162 3,4 5 761 1,1 117 545 4,4 18,6 1,0 31,8 1,5Трубопроводный транспорт 39 547 1,2 84 162 0,5 25 782 1,7 54 868 0,7 16 909 3,3 22 031 0,8 7,4 0,4 6,9 0,3Производство и распределение газообразного топлива 5 659 0,2 13 723 0,1 294 0,0 712 0,0 3 027 0,6 295 0,0 6,6 0,4 5,0 0,2

Энергетический комплекс 135 395 4,0 335 663 1,8 38 446 2,5 95 310 1,3 26 015 5,0 42 488 1,6 30,9 1,7 36,3 1,7Производство, передача и распределение электроэнергии 114 153 3,4 284 831 1,6 32 395 2,1 80 831 1,1 19 913 3,8 30 413 1,1 17,9 1,0 26,4 1,2Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

21 242 0,6 50 832 0,3 6 051 0,4 14 479 0,2 6 102 1,2 12 075 0,5 12,9 0,7 9,9 0,5

Машиностроительный комплекс 398 998 11,7 3 207 293 17,7 113 483 7,3 880 518 11,6 38 192 7,3 432 613 16,3 185,0 10,2 258,4 12,1Машиностроение 369 336 10,8 2 951 145 16,3 98 868 6,3 744 545 9,8 34 530 6,6 394 454 14,9 165,2 9,1 232,8 10,9

Производство машин и оборудования 42 139 1,2 340 535 1,9 15 667 1,0 126 612 1,7 3 716 0,7 51 713 2,0 36,6 2,0 49,1 2,3Производство электрооборудования 45 672 1,3 260 287 1,4 19 875 1,3 113 270 1,5 2 504 0,5 36 382 1,4 29,9 1,6 52,0 2,4Производство транспортных средств и оборудования 240 929 7,1 2 106 257 11,6 51 615 3,3 434 258 5,7 25 812 5,0 293 027 11,1 80,2 4,4 105,1 4,9

Производство автомобилей 177 967 5,2 1 725 291 9,5 33 429 2,1 324 078 4,3 19 875 3,8 234 971 8,9 58,7 3,2 74,3 3,5Строительство и ремонт судов 14 845 0,4 77 416 0,4 4 152 0,3 21 653 0,3 1 725 0,3 14 377 0,5 5,3 0,3 5,2 0,2Производство летательных аппаратов 47 923 1,4 302 760 1,7 13 979 0,9 88 312 1,2 4 212 0,8 43 669 1,6 15,3 0,8 24,4 1,1Прочие транспортные средства 194 0,0 790 0,0 55 0,0 215 0,0 0 0,0 10 0,0 0,9 0,0 1,2 0,1

Металлургическое производство 40 596 1,2 244 067 1,3 11 711 0,8 70 405 0,9 2 497 0,5 13 331 0,5 18,4 1,0 26,6 1,2Легкая, деревообрабатывающая промышленности и другие обрабатывающие производства

29 662 0,9 256 147 1,4 14 615 0,9 135 973 1,8 3 663 0,7 38 159 1,4 19,9 1,1 25,6 1,2

Текстильное и швейное производство 4 423 0,1 18 723 0,1 1 816 0,1 7 686 0,1 162 0,0 1 751 0,1 6,7 0,4 7,4 0,3Производство кожи, изделий из кожи 1 433 0,0 5 771 0,0 596 0,0 2 400 0,0 53 0,0 471 0,0 2,1 0,1 1,8 0,1Обработка древесины и производство изделий из дерева 7 186 0,2 133 159 0,7 4 770 0,3 88 388 1,2 1 353 0,3 27 953 1,1 3,7 0,2 7,6 0,4Целлюлозно-бумажное производство 8 297 0,2 28 543 0,2 5 031 0,3 17 306 0,2 1 957 0,4 4 454 0,2 3,0 0,2 4,3 0,2Прочее 8 323 0,2 69 951 0,4 2 402 0,2 20 192 0,3 138 0,0 3 530 0,1 4,4 0,2 4,5 0,2

Агропромышленный комплекс 301 188 8,8 1 600 888 8,8 118 980 7,6 570 569 7,5 34 201 6,6 156 578 5,9 217,4 12,0 289,1 13,5Сельское хозяйство 174 854 5,1 605 596 3,3 83 373 5,3 288 758 3,8 18 994 3,7 53 295 2,0 173,2 9,5 223,5 10,4

Растениеводство 86 052 2,5 332 902 1,8 41 031 2,6 158 733 2,1 3 199 0,6 15 258 0,6 67,7 3,7 71,2 3,3Животноводство 88 801 2,6 272 694 1,5 42 342 2,7 130 025 1,7 15 795 3,0 38 037 1,4 105,6 5,8 152,3 7,1

Производство пищевых продуктов 124 946 3,7 982 904 5,4 35 011 2,2 276 319 3,7 15 169 2,9 102 574 3,9 40,8 2,2 62,5 2,9Производство мяса и мясопродуктов 26 730 0,8 226 497 1,2 8 775 0,6 74 353 1,0 321 0,1 9 146 0,3 5,7 0,3 10,1 0,5Производство растительных и животных масел и жиров 8 176 0,2 73 740 0,4 1 697 0,1 15 308 0,2 3 013 0,6 6 582 0,2 1,5 0,1 2,8 0,1Производство молочных продуктов 25 448 0,7 248 155 1,4 8 186 0,5 79 824 1,1 1 324 0,3 22 834 0,9 6,4 0,4 7,4 0,3Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов

1 606 0,0 5 863 0,0 493 0,0 1 799 0,0 523 0,1 1 808 0,1 1,3 0,1 0,7 0,0

Производство готовых кормов для животных 13 623 0,4 121 035 0,7 2 414 0,2 21 445 0,3 2 901 0,6 17 842 0,7 2,5 0,1 5,4 0,3Производство напитков 17 140 0,5 99 365 0,5 5 016 0,3 29 082 0,4 2 497 0,5 14 426 0,5 5,2 0,3 7,6 0,4Производство прочих пищевых продуктов 32 223 0,9 208 249 1,1 8 431 0,5 54 509 0,7 4 590 0,9 29 936 1,1 18,1 1,0 28,5 1,3

Рыболовство, рыбоводство 177 0,0 3 647 0,0 89 0,0 1 834 0,0 2 0,0 306 0,0 0,5 0,0 1,3 0,1Лесное хозяйство 1 211 0,0 8 740 0,0 507 0,0 3 658 0,0 36 0,0 403 0,0 2,9 0,2 1,7 0,1

Среднегодовая численность Отрасль

Выпуск, млн руб. Добавленная стоимость, млн руб. Инвестиции, млн руб.

48

Удвоение ВРП на душу населения по ППС позволит Республике Татарстан упрочить свои конкурентные позиции в сравнении с мировыми полюсами роста

Источник: Стат. ресурсы США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, России. Аналитика AV Group 168- F3 - 23.03.15

Данные 2013 г. Республика Татарстан 2030 – целевой индикатор оптимистического сценария в ценах 2013 г.ВРП, ВРП по ППС на д.н. рассчитаны без с учета вклада в ВВП страны, для сопоставления полюсов роста

Красноярский край, RUS15

Севереый Рейн - Вестфалия, DEU

14 Санкт-Петербург, RUS

13

9

Северо-Западная Англия, GBR

12 Восточная Англия, GBR

11

8 Хоккайдо, JPN

7

Прованс-Альпы-Лазурный берег, FRA

10 Юго-Восточная Англия, GBR

4 Мичиган, USA

Осака, JPN

6 Канагава, JPN

5

Тиба, JPN

1 Республика Татарстан, RUS

2 Республика Татарстан 2030, RUS

3 Флорида, USA

Мировые полюса ростаСравнение ВРП по ППС и ВРП на душу населения по ППС*

1

2

3

45

6

7

89 10

1112

13

14

1520

25

30

35

40

45

50

50 150 250 350 450 550 650 750 850

ВВП

(ВРП

) на

душ

у на

селе

ния

по П

ПС,

тыс.

USD

ВВП (ВРП) по ППС, млрд USD

49

Источник: Данные Татнефтехиминвест-холдинга

Синхронизация стратегии бизнеса и стратегии республикии – условие активного участия предприятий в кластерной активации (административная, инфраструктурная, налоговая, финансовая поддержка)»Кластерная активация на микроуровне – разработка стратегий развития ключевых предприятий кластера

Разработка ключевыми предприятиями кластера стратегий в составе:• долгосрочная стратегическая

доктрина развития;• комплексный бизнес-план на базе

портфеля инвестиционных проектов;

• стратегия инновационного развития;• стратегия повышения

конкурентоспособности;• стратегия глобального

продвижения.

Стратегия развития бизнеса

Тотальная оптимизация бизнеса

Построение системы управления ориентированной на результат

50

Источник: паспорта инвестиционных проектов, аналитика AV Group

Портфель приоритетных инвестиционных проектов Республики ТатарстанСтруктура инвестпортфеля РТ в разрезе 5 комплексов, млрд руб.Инвестиционный портфель компаний, млрд руб.

Структура инвестпортфеля РТ в разрезе секторов, млрд руб.

0,10,40,71,52,33,44,47,016,1

56,970,872,2

133,7146,7

170,5405,4

0,0 150,0 300,0 450,0

Торговый комплексПрочая обрабатывающая промышленность

Производство кожи, изделий из кожиЦеллюлозно-бумажное производство

Cтроительство и ремонт судовПроизводство машин и оборудования

Металлургическое производствоПроизводство электрооборудования

Производство летательных аппаратовКомплекс ЖКХ

Энергетический комплексАгропромышенный комплекс

Транспортно-логистический комплексПроизводство автомобилей

Нефтегазохимический комплексCтроительный комплекс

377,1119,9

106,396,2

48,245,8

29,725,422,517,713,811,511,110,910,810,610,48,06,15,75,75,45,34,94,3

0 100 200 300 400

ОЭЗ «Иннополис»

Минтранс РТ

ОАО «Нижнекамскнефтехим»

ОАО «КАМАЗ»

ОАО ОЭЗ ППТ «Алабуга»

ОАО «Аммоний»

ООО «Форд Соллерс Холдинг»

ОАО «Генерирующая компания»

ОАО «Нэфис Косметике»

ОАО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»

Горьковская ж/д – филиал ОАО «РЖД»

ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток»

ООО «Тандем-Д»

ОАО «ТГК-16»

ООО «Челны-Бройлер»

ОАО «Казанский вертолетный завод»

ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

ОАО «Сетевая компания»

ОАО «Нижнекамскшина»

ООО «УК «Технополис «Новая Тура»

ЗАО «АГРОСИЛА ГРУПП»

МУП г.Казани «Водоканал»

ООО «Кама Кристалл Технолоджи»

ООО «СП Фоника»

ООО «ЦФ КАМА»

0,0

72,2

183,1

495,4

596,0

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0

0,0%

5,4%

13,6%

36,8%

44,3%

КУА

ПК

КМТЭ

ХК

ИК

51

Развитие экономики – кластерная активацияКлючевые государственные меры развития базовых экономических комплексов

Ключевые инициативы развития

Республика Татарстан Внедрение системы управления будущим Создание новой структуры Правительства Республики Татарстан

(укрупнение министерств и ведомств и создание институтов развития)

Топливно-энерго-химический комплекс (ТЭХК)

Государственная программа «Развитие топливно-энерго-химического комплекса Республики Татарстан до 2030 г.»

Институт развития Кластера ТЭХК (на базе «Татнефтехиминвест-холдинга)

Машиностроительный комплекс (МК)

Государственная программа «Развитие машиностроительного комплекса Республики Татарстан до 2030 г.»

Институт развития Машиностроительного кластера (на базе МПТ РТ)

Агропромышленный комплекс (АПК)

Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Республики Татарстан до 2030 г.»

Институт развития Кластера АПК (на базе МСП РТ)

Инфраструктура Синхронизация набора государственных программ по развитию инфраструктуры Республики Татарстан до 2030 г.

Социальный сектор и прочие услуги

Синхронизация набора государственных программ по развитию социального сектора и сферы услуг Республики Татарстан до 2030 г.


52

* Принятие новых государственных программ Республики Татарстан планируется после 01.01.2016 г.** Серым цветом выделены действующие, а зеленым – новые (намеченные к разработке) гос. программы.

Систематизация государственных программ Республики ТатарстанПеречень действующих и намеченных к разработке государственных программ *№ Наименование государственных программ Республики Татарстан ** №1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РТ на 2014 – 2020 годы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в РТ 12 Система химической и биологической безопасности на 2014 – 2020 годы

Развитие нефтедобычи и нефтепереработки в РТ 2Развитие промышленности в РТ 3

3 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в РТ на 2013 – 2020 годыРазвитие агропромышленного комплекса и сельских территорий РТ 4

4 Развитие лесного хозяйства РТ на 2014 – 2020 годыРазвитие лесного хозяйства РТ 5

5 Развитие транспортной системы РТ на 2014 – 2020 годы6 Развитие рынка газомоторного топлива в РТ на 2013 – 2023 годы

Развитие транспортно-логистического комплекса РТ 67 Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения РТ на 2014 – 2020 годы

Развитие комплекса строительства и ЖКХ в РТ 78 Развитие здравоохранения РТ до 2020 года

Развитие здравоохранения в РТ 89 Социальная поддержка граждан РТ на 2014 – 2020 годы10 Содействие занятости населения РТ на 2014 – 2020 годы

Содействие занятости и социальная поддержка граждан в РТ 911 Развитие образования и науки РТ на 2014 – 2020 годы12 Стратегическое управление талантами в РТ на 2015 – 2020 годы

Развитие образования и науки в РТ 1013 Развитие сферы туризма и гостеприимства в РТ на 2014 – 2020 годы

Развитие туризма в РТ 1114 Развитие культуры РТ на 2014 – 2020 годы

Развитие культуры в РТ 1215 Развитие физкультуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в РТ на 2014 – 2020 гг.

53

* Принятие новых государственных программ Республики Татарстан планируется после 01.01.2016 г.** Серым цветом выделены действующие, а зеленым – новые (намеченные к разработке) гос. программы.

Систематизация государственных программ Республики ТатарстанПеречень действующих и намеченных к разработке государственных программ (продолжение)*

№ Наименование государственных программ Республики Татарстан ** №Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в РТ 13

16 Развитие информационных и коммуникационных технологий в РТ «Открытый Татарстан» на 2014 – 2020 годыРазвитие информационных и коммуникационных технологий в РТ («Открытый Татарстан») 14

17 Экономическое развитие и инновационная экономика РТ на 2014 – 2020 годыПовышение конкурентоспособности экономики РТ 15Развитие торговли и экспорта в РТ 16

18 Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РТ на 2014 – 2020 годыОбеспечение общественного порядка и противодействие преступности в РТ 17

19 Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в РТ на 2014 – 2020 годыЗащита населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в РТ 18

20 Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов РТ на 2014 – 2020 годыОхрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в РТ 19

21 Управление государственным имуществом РТ на 2014 – 2020 годыУправление государственным имуществом в РТ 20

22 Управление государственными финансами РТ на 2014 – 2016 годыУправление государственными финансами РТ 21

23 Развитие государственной гражданской службы РТ и муниципальной службы в РТ 2014 – 2016 годыРазвитие государственной гражданской службы и муниципальной службы в РТ 22

24 Реализация государственной национальной политики в РТ на 2014 – 2020 годы25 Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 – 2016 годы)26 Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2014 – 2020 годы

Реализация государственной национальной политики в РТ 2327 Развитие юстиции в РТ на 2014 – 2020 годы

Развитие юстиции в РТ 2428 Реализация антикоррупционной политики РТ на 2015 – 2020 годы

Реализация антикоррупционной политики РТ 25

54

Система стратегического управления развитием Республики ТатарстанЦентральное координирующее звено – Министерство экономики РТ и БАРС

Ра

зви

тие

эко

но

ми

че

ски

х з

он

Ра

зви

тие

эко

но

ми

че

ски

х к

ом

пл

екс

ов

/

кла

сте

рн

ая

акт

ив

ац

ия

Территориальное развитие

Кластерное развитие

Инновационное развитие

Инвестиционное развитие

Рынки сбыта

Институты и предпринимательство

Человеческий капитал



Финансовый капитал, инвестиции

Пространство, реальный капитал

Министерство экономики РТ, Бюро анализа реализации стратегии (БАРС)

Продвижение на рынки

Президент РТЭкспертный советПравительство РТ

Направления конкуренции / Проектные площадки

Развитие Казанской ЭЗ

Развитие Камской ЭЗ

Развитие Альметьевской ЭЗ

Развитие топливно-энерго-

химического комплекса

Развитие машиностроительного

комплекса

Развитие агропромышленного

комплекса

Развитие социальной сферы

и услуг

Развитие инфраструктуры

Институциональ-ное развитие


55

СПАСИБОЗА ВНИМАНИЕ!

© Проект «Татарстан-2030», 2015 г.Настоящий документ разработан в рамках Проекта «Татарстан-2030» и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронными или механическими, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения

tatarstan2030.ru

56


ПРИЛОЖЕНИЕ

© Проект «Татарстан-2030», 2015 г.Настоящий документ разработан в рамках Проекта «Татарстан-2030» и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, будь то электронными или механическими, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменного разрешения

57

Источник: Паспорта МО, Инвестиционный меморандум, аналитика AV

Видение отраслевых приоритетов развития районов Казанской агломерации

Проекты развития:+ - небольшие проекты развития++ - крупные отраслевые проекты развития+++ - глобальные проекты / интенсивные рост отраслей

(1) – влияние проекта «Иннополис»(2) – влияние проекта «Свияжский межрегиональный мультимодальный

логистический центр»(3) – влияние проекта «Смарт Сити Казань»

Оч. низкий Низкий

Средний ВысокийТекущий уровень развития и значимость комплекса для МО:

Названия экономических комплексов:НГХК – Нефтегазохимический комплексЭК – Энергетический комплексМК – Машиностроительный комплексАПК – Агропромышленный комплексСК – Строительный комплексЖКХ – Комплекс жилищно-коммунального хозяйстваТоргК – Торговый комплекс

ФК – Финансовый комплексТЛК – Транспортно-логистический комплексИКК – Информационно-коммуникационный комплексНОК – Научно-образовательный комплекс

МО НГХК ЭК МК АПК СК ЖКХ ТоргК ФК ТЛК ТРК ИКК НОК

Казань+++

+

+++

+

++

+

+

++

++

+++

Зеленодольский+

++

+

+++(2)

+(2)

+++(2)

+++

Лаишевский +++(1,3)

++(1,3)

++(1,3)

++(3)

++(1,3)

+++(3)

3

Пестречинский

Верхнеуслонский ++(1)

+

++(1)

++(1)

+(1)

+(1)

+++(1)

++(1)

Высокогорский

+

Пространство, занимаемое комплексом: - будет расти, - будет сокращаться, - останется стабильным

58


Видение отраслевых приоритетов развития районов КазЭЗ


(1) – влияние проекта «Иннополис»(2) – влияние проекта «Свияжский межрегиональный мультимодальный

логистический центр»(3) – влияние проекта «Смарт Сити Казань»



НГХК – Нефтегазохимический комплексЭК – Энергетический комплексМК – Машиностроительный комплексАПК – Агропромышленный комплексСК – строительный комплексЖКХ – Комплекс Жилищно-коммунального хозяйстваТоргК – Торговый комплексФК – Финансовый комплекс

ТЛК – Транспортно-логистический комплексИКК – Информационно-коммуникационный комплексНОК – Научно-образовательный комплекс

МО Зона НГХК ЭК МК АПК СК ЖКХ ТоргК ФК ТЛК ИКК НОККазань Центр Казанской ГА +++ + +++ + ++ + + ++ ++ .Зеленодольский Пояс Казанской ГА + ++ + +++(2) +(2) +++(2)Лаишевский Пояс Казанской ГА +++(1,3) ++(1,3) ++(1,3) ++(3) ++(1,3) +++(3) 3Пестречинский Пояс Казанской ГА Верхнеуслонский Пояс Казанской ГА ++(1) + ++(1) ++(1) +(1) +(1) +++(1) ++(1)Высокогорский Пояс Казанской ГА + Апастовский Предволжская подзона + ++ Буинский Предволжская подзона ++ Дрожжановский Предволжская подзона Кайбицкий Предволжская подзона Камско-Устьинский Предволжская подзона ++ Тетюшский Предволжская подзона ++ Арский Предкамская подзона + Атнинский Предкамская подзона Балтасинский Предкамская подзона Кукморский Предкамская подзона + ++ Мамадышский Предкамская подзона + Рыбно-Слободский Предкамская подзона Сабинский Предкамская подзона ++ Тюлячинский Предкамская подзона Алексеевский Закамская подзона Алькеевский Закамская подзона Спасский Закамская подзона Чистопольский Закамская подзона ++ +

59


Видение отраслевых приоритетов развития районов КамЭЗ

Проекты развития:+ - небольшие проекты развития++ - крупные отраслевые проекты развития+++ - глобальные проекты / интенсивный рост отраслей

(1) – влияние ОЭЗ ППТ «Алабуга»



Названия экономических комплексов:НГХК – Нефтегазохимический комплексЭК – Энергетический комплексМК – Машиностроительный комплексАПК – Агропромышленный комплексСК – Строительный комплексЖКХ – Комплекс жилищно-коммунального хозяйстваТоргК – Торговый комплексФК – Финансовый комплекс

ТЛК – Транспортно-логистический комплексИКК – Информационно-коммуникационный комплексНОК – Научно-образовательный комплекс


Агрызский

Актанышский ++

Елабужский ++(1)

+++(1)

++(1)

+(1)

+(1)

+(1)

+(1)

Заинский +

+

Менделеевский +++

+

Мензелинский

Муслюмовский

Нижнекамский +++

++

+

+

Тукаевский ++

Набережные Челны ++

+++

++

++

+

Пространство, занимаемое комплексом: - будет расти, - будет сокращаться, - останется стабильным

60


Видение отраслевых приоритетов развития районов АльмЭЗ


(1) – освоение новых месторождений, необходима экспертиза



Названия экономических комплексов:НГХК – Нефтегазохимический комплексЭК – Энергетический комплексМК – Машиностроительный комплексАПК – Агропромышленный комплексСК – Строительный комплексЖКХ – Комплекс жилищно-коммунального хозяйстваТоргК – Торговый комплекс

ФК – Финансовый комплексТЛК – Транспортно-логистический комплексИКК – Информационно-коммуникационный комплексНОК – Научно-образовательный комплекс


Азнакаевский ++(1)

+

++

+

Альметьевский ++(1)

+

Бавлинский ++(1) +

+

Бугульминский ++(1) +

+

Лениногорский ++(1) +

++

+

Сармановский ++(1) ++

Черемшанский ++(1) Ютазинский ++(1) Аксубаевский +

Новошешминский

Нурлатский ++(1) Пространство, занимаемое комплексом: - будет расти, - будет сокращаться, - останется стабильным

61

Декомпозиция главной стратегической цели в системе целей Главная стратегическая цель (ГСЦ), стратегические цели (СЦ), цели (Ц) и система задач (З)


СЦ-1

Ц-1.1

…

Ц-1.5

СЦ-2

Ц-2.1

…

Ц-2.8

СЦ-3

Ц-3.1

…

Ц-3.7

СЦ-4

Ц-4.1

…

Ц-4.3

СЦ-5

Ц-5.1

…

Ц-5.3

СЦ-6

Ц-6.1

…

Ц-6.3

СЦ-7

Ц-7.1

Ц-7.2

Система задач (З-1.1.0.1-…)

ГСЦ Татарстан-2030 – глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер полюса роста «Волга-Кама». Татарстан – лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион России) и внутреннего пространства; регион с опережающими темпами развития, высокой включенностью в международное разделение труда

tatarstan-2030. strategy short presentation

Government & Nonprofit